Рейтинг транспортно-логистических компаний

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска за I п/г 2011

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска за I п/г 2011

Лидеры по количеству сотрудников

Общая статистика транспортно - логистических компаний в Челябинске на 2011 год

• 92% - всех грузов перевезено ж/д транспортом в I п/г 2011 г.
• 19 млн т - перевезли автоперевозчики в I п/г 2011 г.
• 24,4 млрд т-км - грузооборот области в I п/г 2011 г.
• на 11% - увеличился грузооборот транспорта в области в 2010 г.
• 46,3 млн т - Объем грузоперевозок коммерческим транспортом в I п/г 2011 г.
• 5%  - Динамика по сравнению с I п/г 2010 г.

События рынка транспортно - логистических компаний в Челябинске на 2011 год

• В апреле 2011 г. вступило в силу постановление Правительства РФ «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом», регламентирующий требования к основным операциям процесса деятельности автоперевозок. По мнению экспертов, введение правил сократило число мелких игроков рынка на 5–10%.
• С июля 2011 г. существенно упростился таможенный контроль между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Функции таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, следующих на территорию Таможенного союза, осуществляются таможенными службами России, Беларуси и Казахстана в пунктах пропуска на внешней границе Таможенного союза. По мнению игроков рынка, работающих в казахстанском направлении, данное обстоятельство позволило сократить издержки на 10–15%, однако бизнесу по-прежнему мешают очереди на таможне и множество регулирующих документов.
• В начале 2011 г. руководители крупных промышленных предприятий Челябинской области, таких как «ЧТЗ-Уралтрак», «Златоустовский завод металлоконструкций», «Ашинский металлургический завод», сообщали о трудностях при отправке грузов на близкие расстояния. Железнодорожники не обслуживали перевозки на небольшие расстояния, ссылаясь на то, что подвижной состав передается «Второй грузовой компании» («ВГК»). ОАО «ВГК», созданное в конце 2010 г. (дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги») планирует организовать 14 филиалов в РФ, в том числе и в Челябинской области. В управлении ОАО «ВГК» находится более 180 тыс. единиц подвижного состава разного типа, что составляет не менее 18% всего вагонного парка РФ.
• В 2011 г. на территории Челябинска появился автопоезд Kamag Type K25 примерной стоимостью 40 млн руб., г/п более 300 т, дополнительно оснащенный опорно-поворотными столами для перевозки длинномерных, крупногабаритных и неделимых грузов, принадлежащий компании «Востокмонтажмеханизация». По мнению экспертов, наличие в регионе данного автопоезда может составить конкуренцию федеральным перевозчикам и позволит ускорить строительство промышленных объектов в Челябинской области.
• В 2011 г. уральскими чиновниками, экспертами активно обсуждалась идея создания между Челябинском и Екатеринбургом грузового авиатерминала, который будет соединен между городами скоростными дорогами. По мнению игроков рынка, единый логистический центр является необходимым звеном дальнейшего развития индустрии уральских городов.

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска 2011

ТОП-лист "ДК" №21 от 24.10.2011

Методика 

В ТОП-листе участвуют крупнейшие грузоперевозчики, действующие в Челябинской области. Участники предоставили показатели деятельности по Челябинскому филиалу/офису. В ТОП-лист включены компании, объем грузоперевозок которых в I п/г 2011 г. составил более 2400 т.

Основной ранжирующий показатель — объем грузоперевозок компании в I п/г 2010 г., тыс. т.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос среди крупнейших игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний.На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

Принятые сокращения Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные; в/р — вне рейтинга, компания не предоставила данные, но, по мнению экспертов, входит в число ведущих игроков рынка.

Автор ТОП-лист подготовил Кирилл Баннов

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска 2011

В 2012 г. продолжится появление мелких фирм, заявляющих о себе как о перевозчиках негабаритных грузов. Основным их конкурентным преимуществом является низкая цена на услуги. Однако работа в данной сфере сопряжена со множеством сложностей технического и организационного характера, и сотрудничество с такими организациями может нанести большой урон заказчику из-за отсутствия подходящей техники и высококвалифицированных специалистов.

Рейтинг девелоперов

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска за I п/г 2010

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска вошли крупнейшие представители города и области. Участники предоставили показатели деятельности по Челябинскому филиалу/офису. В ТОП-Лист включены компании, объем грузоперевозок которых в I п/г 2010 г. составил более 1000 тонн.

Как проводился отбор участников

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос с крупнейшими игроками рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем грузоперевозок компании в 1 п/г 2010 г., тыс. т.

Дополнительные показатели для ранжирования — объем автомобильных перевозок в 1 п/г 2010 г., объем ж/д перевозок в 1 п/г 2010 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор

ТОП-лист подготовила Лилия Исхакова.

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска за I п/г 2010

* Данные подразделения «Грузовой терминал». ** Филиал в Челябинске открыт в марте 2009 г.

Лидеры среди автоперевозчиков

* Данные подразделения «Грузовой терминал»

Лидеры среди ж/д перевозчиков

* Данные подразделения «Грузовой терминал»

События рынка транспортно-логистических компаний в Челябинске на 2010 год

• В июле 2010 г. Челябинский аэропорт (ОАО «Челябинское авиапредприятие») принял инвестиционную программу по развитию инфраструктуры. В рамках программ будет построен топливозаправочный  комплекс и грузовой терминал площадью не менее 1000 кв. м. Строительство будет осуществляться за счет дивидендов акционеров. Сейчас в аэропорту действует грузовой комплекс площадью около 2 300 кв. м. Перевозчики считают, что  расширение терминала уменьшит их затраты на 15-20%: сейчас они вынуждены отправлять многие грузы из Екатеринбурга.
• С января 2010 г. возрасли ставки транспортного налога в Челябинской области. Это повышение произошло в соответствии с планом ежегодного увеличения, который был принят депутатами ЗСО Челябинской области еще в 2008 г. Он предусматривает сравнительно небольшое увеличение ставок для маломощных машин и очень существенный рост тарифов для автомобилей мощностью более 150 л.с. В среднем, увеличение ставки налога в 2010 г. составило от 30 до 50%.
• В 2010 г. произошла смена руководства сразу в нескольких крупных компаниях. В июле 2010 г. руководителем челябинского филиала компании «Грузовозофф» назначен Алексей Мейнерт, сменивший на этом посту Салавата Садыкова. В октябре 2010 г. исполнительным директором челябинского филиала «Желдорэкспедиции» по Южно-Уральскому региону был назначен Вадим Загуменнов. Ранее он занимал пост руководителя компании курьерской доставки «Сити-экспресс».
• Европейская экономическая комиссия заявила, что с 1 января 2011г. российские автомобили, не оборудованные тахографами, не смогут пересечь границу с Европейским Союзом. Тахограф   регистрирует параметры  движения: пройденный путь, скорость, время работы и отдыха водителя. По словам экспертов, это может значительно увеличить время доставки товара и себестоимость автоперевозок. Сейчас большинство водителей не соблюдают режим труда и отдыха.

Тренды рынка транспортно-логистических компаний в Челябинске на 2009 год

• Объем перевозок в 1 п/г 2010 г. увеличился на 15% по сравнению с 1 п/г 2009 г. и составил 44,3 млн тонн. В результате выручка крупных транспортных компаний в 1 п/г 2010 г. возросла, в среднем, на 30‑50%. По словам экспертов, причина как в стабилизации экономики и росте продаж у промышленных предприятий, так и в увеличении тарифов.
• Доля железной дороги в общем потоке грузов растет: в 1 п/г 2010 г. железнодорожники стали перевозить на 18% больше, чем в 1 п/г 2009 г. Теперь практически 90% всех грузов перевозят по железной дороге. Как признаются перевозчики, они вынуждены обращаться к монополисту — РЖД — потому что она предлагает возможность транспортировки крупногабаритных объектов. Их не смущают даже высокие тарифы, медлительность и бюрократизированность Российских железных дорог. На долю автоперевозок остается всего 10% общего потока (это внутригородские перевозки, а также перевозки небольших объемов и малогабаритных грузов).
• В 2010 г. тарифы на перевозки росли. Автоперевозчики повысили цены на 10‑15%, а железная дорога — на 20‑25%. Правда, частично рост тарифов компенсировался снижением цен на дополнительные услуги (стоянка для автотранспорта, складирование, охрана). Но это смогли позволить себе лишь крупные предприятия. Мелкие же компании, вынужденные из‑за нехватки оборотных средств отказаться от дополнительных услуг, потеряли большую часть клиентов. В итоге около 5‑7% автоперевозчиков ушли с рынка.
• Несмотря на непростую рыночную ситуацию в Челябинске продолжают открываться представительства иногородних грузоперевозчиков. Так в 2009 г. в городе начали работать филиалы двух крупных автоперевозчиков «Итеко Лоджистикс» (Нижний Новгород) и «Гардарика» (Санкт‑Петербург). 42 филиала Итеко‑лоджистик в первом полугодии текущего года перевезли около 1,5 млн тонн грузов. А оборот челябинского филиала «Гардарики» за аналогичный период достиг 90 млн руб.

Прогнозы рынка транспортно-логистических компаний в Челябинске на 2011 год

Кирилл Лычагин
Директор Уральского региона DPD в России

В будущем на рынке удастся выжить только крупным компаниям с большой федеральной сетью по всей стране. Это ключевой фактор успешного развития бизнеса в сфере грузоперевозок. Открытие новых офисов и терминалов транспортно-логистических компаний является своеобразным индикатором роста экономической активности российских регионов, за счет которых собственно и будет развиваться бизнес в ближайшие годы. Мы планируем существенно расширить географию нашего присутствия как в рамках Уральского региона, так и по России в целом.

Валерий Волосников
директор «АНП-Карго-Челябинск»

Рынок грузоперевозок в следующем году будут определять такие тенденции, как повышение тарифов на авто и железнодорожные перевозки, уменьшение количества автотранспорта, будет продолжаться закрытие мелких компаний. На рынке смогут удержаться только крупные игроки, компании с разноплановым бизнесом и оказывающие комплекс услуг. Постепенно популярность будут набирать автоперевозки, так как имеют ряд преимуществ (скорость доставки, приемлемые тарифы, возможность перевозки попутно с оплатой одного направления, качественный сервис).

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска за I п/г 2009

Методика составления ТОП-листа

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска вошли крупнейшие представители города с объемом перевозок свыше 1 тыс. т. Иногородние компании предоставили данные о деятельности филиала в Челябинске.

Как проводился отбор участников

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших транспортных компаний. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

Принятые сокращения

В/р — вне рэнкинга, т.е. компания по экспертным оценкам входит в число лидеров рынка, но предоставить данные для участия отказалась.

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

З/д — закрытые данные, т.е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска за I п/г 2009

Рейтинг грузоперевозчиков ж/д транспортом

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска 2009

Методика

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг транспортно - логистических компаний вошли крупнейшие официальные дилеры коммерческого грузового транспорта. Участники разделены на три сегмента по тоннажности продаваемых автомобилей. Компании предоставили показатели по деятельности в Челябинской области. Учитывались компании, продавшие за 2009 г. свыше 10 единиц крупнотоннажного транспорта, свыше 5 единиц среднетоннажного и малотоннажного транспорта, продажи спецтехники не учитывались.

Как проводился отбор участников

Рейтинг транспортно - логистических компаний формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено представить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Предоставленная информация была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — количество новых автомобилей, проданных в 2009 г. в Челябинской области в сегментах по тоннажу, шт.
Дополнительные ранжирующие показатели: совокупное количество проданных новых грузовых автомашин в 2009 г., совокупная площадь торговых площадок в Челябинске и области.

Принятые сокращения

А — компани расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных, т.е. компания не представила данные.

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска 2009

* Данные «ДК» на 20.04.2009 г.

Рейтинг дилеров среднетоннажных автомобилей

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска 2008

Методика

Кто участвует в ТОП-листе 

В рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска вошли крупнейшие представители города. Учитывались компании, продавшие за 2008г. свыше 45 грузовых автомобилей, продажи спецтехники не учитывались.

Как проводился отбор участников 

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель – количество проданных грузовых автомашин в Челябинске и области в 2008 г. в сегментах по тоннажу.
Дополнительные ранжирующие показатели: Общее количество проданных грузовых автомашин в Челябинске и Челябинской обл., совокупная площадь торговых площадок в Челябинске и области.

Принятые сокращения 
А — компании расположены в алфавитном порядке.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг транспортно - логистических компаний Челябинска 2008

* Собственные подсчеты »ДК»

Общая статистика транспортно-логистических компаний в Челябинске на 2008 год

• 7 тыс. общее количество проданных официальными дилерами грузовых автомобилей в Челябинске и Челябинской области в 2008 г.
• 80% доля 9 крупнейших компаний