Подписаться
Курс ЦБ на 19.09
75,03
88,95
Деловой квартал/Справочник/Банки/Рейтинг банков Челябинска

Рейтинг банков Челябинска

Рейтинг банков Челябинской области за 2019 год

Тренды

1. Объемы кредитования в Челябинской области в 2019 г. снизились. Предприятия, огранизации и жители Челябинской области получили кредитов на 849,4 млрд руб. – на 9,4% меньше показателя 2018 г. При этом, по данным Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, розничное кредитование за год выросло на 14,3% до 300,9 млрд руб. В 2019 г. ставки как по кредитам, так и по вкладам падали. Тем не менее, по словам опрошенных «ДК» представителей банков, провальным год не стал: большинство банков зафиксировали прибыль, и 2019 г. реально можно считать одним из лучших за последние годы.

2. Банки в 2019 г. выдали корпоративным клиентам 548,6 млрд руб. заемных средств. Это на 18,7% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего сократилось финансирование крупных заемщиков – объем снизился на 25,2% до 383,1 млрд руб. Кредиты малому и среднему бизнесу выросли на 2,1% до 165,5 млрд руб., индивидуальным предпринимателям – на 3,1% до 15,1 млрд руб. 

3. Жилищное кредитование в 2019 г. показало отрицательную динамику. Объем выданных жилищных кредитов жителям Челябинской области снизился на 5% до 56,8 млрд руб., ипотечных – на 5,2% до 56,5 млрд руб.

4. Жители Челябинской области на 1 января 2020 г. держали на банковских вкладах 461 млрд руб., что на 9,4% больше, чем в 2018 г. Десятая часть от привлеченных средств приходится на сбережения в иностранной валюте. За год объем денежных средств на депозитах индивидуальных предпринимателей увеличился на 15,6% - до 13,3 млрд руб., объем денежных средств на депозитах предприятий и организаций, наоборот, снизился на 5,5%, до 92,6 млрд руб. 

5. Кредитный портфель банков в Челябинской области на 1 апреля 2020 г. составил 1,013 млрд руб. Прирост за год – 15,9%. Доля просроченной задолженности по кредитам населения и предприятий за последний год снизилась – на 0,7 п.п. по корпоративным клиентам и на 0,3 п.п. по кредитам населению.

 

Топ-лист банков по размеру кредитного портфеля
  Совокупный кредитный портфель банка в Челябинской области на 01.04.2020 г., млрд руб. Прирост к 01.04.2019 г, % Структура кредитного портфеля на 01.04.2020 г., млрд руб. Доля просроченной задолженности в портфеле, %  Количество отделений банка в Челябинской области 
Физлица МСБ и ИП Крупный бизнес
  Региональные банки              
1 ЧЕЛИНДБАНК, Михаил Братишкин 29,2 -0,4 12,7 7,6 8,9 2,3 49
2 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, Сергей Бурцев 24,7 6,8 5,1 9,5 10,2 9,7 99
                 
  Федеральные банки              
1 Сбербанк, Денис Чугунов 214,6 113,6 134,2 27,8 52,6 2,2 263
2 ВТБ, Эдуард Громов 93,2 н/д 56,0 28,6 8,6 н/д 30
3 Альфа-Банк, Сергей Лукоянов 31,6 18 13,9 9 8,7 н/д 14
4 Россельхозбанк, Людмила Попова 31,04 33 12 3,7 15,2 н/д 24
5 Росбанк, Сергей Арещенко 28,9 3 12,7 0,2 15,9 н/д 10
6 Райффайзенбанк, Елена Блинова 14,9 20,2 5,3 4,4 5,2 н/д 3
7 Промсвязьбанк, Алексей Юхачев 12 139 3,7 0,9 7,4 н/д 12
8 Банк «ФК «Открытие», Константин Болдырев 11,0 364 3,89 1,87 5,26 н/д 11
9 Абсолют Банк, Константин Ваганов 7 24 3 4 н/д н/д 1
10 УБРиР, Галина Родина 3,1 -8,2 2,9 0,1 0,03 7,1 22
11 ВУЗ-банк, Галина Родина 1,4 15,1 1,4 0 0 2,3 15

 

Лидеры по объему кредитования           
Название Совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области за 2019 г., млрд руб. Прирост к 2018 г., % Структура объема выданных кредитов по типу клиента, 2019 г., млрд руб. 
Юрлица Прирост к 2018 г., % Физлица Прирост к 2018 г., %
Региональные банки            
1. ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 43,9 17 40,5 17,9 3,4 7,84
2. ЧЕЛИНДБАНК 25,6 -3 18,2 1,3 7,4 -12
             
Федеральные банки            
1. Сбербанк 193,5 107,9 137,2 106,3 56,3 112,2
2. Альфа-Банк 24 н/д 17,9 н/д 13,9 н/д
 3. Россельхозбанк  22,6              48   17,9 82 4,7 -14
4. Райффайзенбанк 21 28,1 19 33,7 2 -7,1
5. Абсолют Банк 6,1 25 4 18 2,1 31
6. УБРиР 3,9 -0,29 0,3 47,6 3,6 6,6
7. ВУЗ-банк 0,8 -2,73 0,02 39,7 0,8 1,7
8. ВТБ  н/д н/д н/д н/д 23,4 н/д
9. Открытие н/д н/д н/д н/д 2,4 218
10. Промсвязьбанк н/д н/д н/д н/д н/д н/д
11. Росбанк н/д н/д н/д н/д н/д н/д

 

Топ-лист банков по размеру депозитного портфеля, 2020 г.      
Название Депозитный портфель банка в Челябинской области 01.04.2020 г., млрд руб. Прирост к 01.04.2019 г., % Структура депозитного портфеля на 01.04.2020 г., млрд руб. 
Юрлица Физлица
  Региональные банки        
1 ЧЕЛИНДБАНК 33,6 9,2 4,6 29
2 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 26,9 9,6 3,1 23,9
           
  Филиалы федеральных банков        
1 Сбербанк 209,9 101 14,4 195,5
2 ВТБ  58,4 н/д 35,0 23,5
3 Россельхозбанк 30,3 1 5,7 24,5
4 Альфа-Банк 28,5 17,0 7,7 20,8
5 Открытие 21,5 274 14,1 7,4
6 УБРиР 15,9 -7,2 2,5 13,4
7 Райффайзенбанк 15 245,7 12,6 2,4
8 Промсвязьбанк 11,8 105 8,6 3,2
9 Абсолют Банк 4,2 15 2,2 2
10 ВУЗ-банк 2,3 4,3 0,008 2,3
11 Росбанк н/д н/д н/д н/д

Методика

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, работающие с физическими и юридическими лицами. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рейтинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.

На втором этапе специалисты аналитической группы разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующие показатели. Структура рейтинга включает два блока: крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.04.2020 г. и крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.04.2020 г. Совокупный кредитный портфель - остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности. Не включает: созданные по кредитам резервы на возможные потери, ссуды и кредиты органам власти, гос. и бюджетным фондам; кредиты, выданные другим банкам.

Депозитный портфель - без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах, векселей физических лиц. Дополнительный показатель - совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области в 2019 году.

Принятые сокращения:

Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные по некоторым параметрам.

В/р — вне рейтинга. По оценкам экспертов рынка, кредитная организация является ведущей по ключевым показателям.

Топ-лист от 05.07.2020 г. подготовила Алена Мызгина

Комментарии и прогнозы

Рейтинг банков Челябинска 1Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Заметным событием для банковского рынка России стало начало снижения ключевой ставки Центрального Банка. Это повлияло на снижение процентных ставок по вкладам, депозитам, по всем видам кредитов (потребительским, ипотечным, для малого и среднего бизнеса и крупных предприятий). Несмотря на снижение процентных ставок, вклады и депозиты росли в течение всего 2019 г., ощущалась конкуренция по процентным ставкам по всем видам кредитов. Большинство банков зафиксировало прибыль, и 2019 г. реально можно считать одним из лучших за последние годы. Рост золотовалютных резервов сформировал условия для стабильности, когда очередное снижение процентных ставок не приводит к ослаблению курса рубля.

В 2020 г. большинству видов бизнеса следует готовиться к снижению выручки на 10-15%. Возврат к уровню первого квартала если и будет, то он будет кратковременным. Для каждого предпринимателя такое снижение может по-разному повлиять на снижение финансового результата. Снижение процентных ставок по кредитам многие почувствуют только через полгода. Существенного ужесточения или смягчения требований в части кредитования не произойдет. Также вряд ли существенно изменятся и подходы к оценке платежеспособности розничных заемщиков. Единственно, на что станут больше обращать внимание банки – на риски потери работы и падения доходов.

Снижение ключевой ставки в дальнейшем станет слабее влиять на процентные ставки по вкладам и кредитам. При выдаче кредитов банки будут ориентироваться на стоимость фондирования (преимущественно на стоимость вкладов с учетом отчислений в ФОР и АСВ), а не на размер ключевой ставки, поскольку по сути рефинансирования в России до сих пор нет. Банк России если и предоставляет кредиты коммерческим банкам, то под ключевую ставку плюс один пункт и только на короткие сроки, что не позволяет пользоваться ресурсами полноценно для кредитования экономики.

Все госпрограммы так или иначе поддержат рынок кредитования, но максимально эффективными станут те, которые выгодны бизнесу и кредитующим банкам, просты в реализации, способствуют снижению рисков возврата кредитов и не требуют от банков формирования неоправданных резервов на возможные потери по ссудам.

Рейтинг банков Челябинска 2Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка

Из-за пандемии коронавируса наиболее пострадали отрасли гостиничного и ресторанного бизнесов, авиаперевозчики, аэропорты, а также сфера услуг. Причем изменения коснулись предпринимателей как в малом сегменте бизнеса, так и в среднем.

Сбербанк максимально быстро перестроился под новые условия работы в связи с пандемией: провели стресс-тесты по финансовым моделям ключевых клиентов, оценили совокупность факторов влияния валютной динамики, цен на нефть и последствий коронавируса. Все отрасли экономики, представители бизнеса сейчас переживают непростое время. Но на данный момент мы не видим предпосылок для сокращения кредитного портфеля банка. Сбербанком в Челябинске по всем программам льготного кредитования принято 4418 заявок на сумму почти 14,9 млрд руб.

Несмотря на то, что офисы банка не прекращали работу в период пандемии, онлайн-сервисы стали основным каналом – на них пришлось почти 80% поданных заявок на потребительские кредиты. Спрос на кредиты после снижения уже почти восстановился – в мае-июне мы отмечаем увеличение количества заявок на 40% в сравнении с апрелем.

Хочется отметить и рост количества ипотечных сделок в первом полугодии 2020 г.: прирост составил 23,5% до 10,5 млрд руб. В мае 2020 г. принято 4,5 тыс. заявок, что на 79% больше, чем в 2019 г. При этом тренд продолжается – в июне заявок принято на 32% больше, чем в мае (это почти в два раза больше, чем год назад). Несмотря на то, что снижение ставок прошло по всей линейке ипотечных продуктов, основными драйверами по этому направлению стала ипотека с господдержкой и собственные программы льготной ипотеки для семей с детьми.

Рейтинг банков Челябинска 3Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях:

В 2019 г. на Южном Урале самым востребованным розничным продуктом была ипотека: за год более 7,5 тыс. челябинских и курганских семей получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму свыше 11 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2018 г. Спрос на ипотеку стимулировали привлекательные ценовые параметры, акции банков и застройщиков, а также государственные программы. Все эти факторы сохраняют актуальность и в 2020 г. Ипотека становится доступнее благодаря снижению ставок и новой госпрограмме для покупки жилья в новостройках под 6,5% годовых.

По направлению сбережений растет популярность дистанционных решений. В 2019 г. доля онлайн-депозитов в ВТБ находилась на уровне 60%, а уже в апреле 2020 г. на фоне режима самоизоляции достигла 80%. Еще одна тенденция – клиенты все чаще предпочитают вкладам накопительные счета. Кроме того, динамично растет интерес к фондовому рынку и инвестициям.

В 2019 г. банк активно работал с предприятиями всех ключевых отраслей экономики региона. Если посмотреть структуру кредитного портфеля, то максимальная доля принадлежит компаниям сферы торговли, сельского хозяйства и пищевой промышленности, также существенный объем приходится на строительный сектор. Наиболее доступным финансирование малого и среднего бизнеса в 2019 г. было по льготным программам, где ставка субсидируется государством.

Подходы к оценке платежеспособности не меняются: основным условием для одобрения заявки остается уровень дохода, достаточный для комфортного обслуживания нового займа. На фоне пандемии ВТБ не только не менял условия кредитования, но и поддерживал клиентов за счет предоставления альтернативных каналов обслуживания и различных программ реструктуризаций. Начиная с марта 2020 г. одним из приоритетов для всего банковского рынка стала поддержка граждан и организаций, пострадавших от пандемии. За апрель-июнь ВТБ одобрил южноуральцам более 6,3 тыс. заявок на каникулы по всем видам розничных кредитных продуктов – 94% от всех поступивших заявок. Компаниям в Челябинской и Курганской областях, понесшим потери от пандемии, ВТБ оказал поддержку на сумму 4,3 млрд руб. Так, в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы банк заключил с компаниями Челябинской и Курганской областей 78 соглашений на сумму 290 млн руб. Кроме того, ВТБ реструктурировал кредиты 140 региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 2,8 млрд руб. – как по собственным, так и по государственным программам. По новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых ВТБ в Челябинской и Курганской областях на текущий момент подписано 191 кредитное соглашение на общую сумму 1,2 млрд руб.

Ключевым трендом банковского рынка на ближайшую перспективу является цифровизация сервисов. В апреле ВТБ первым из крупнейших банков запустил возможность дистанционного открытия счёта с помощью биометрии. Это доступно и южноуральцам. Даже сервис в офисе становится другим – проще, быстрее и экологичнее: в 2020 г. ВТБ реализовал во всех отделениях на Южном Урале опцию безбумажного обслуживания.

Рейтинг банков Челябинска 4Сергей Лукоянов, управляющий Альфа-Банка в Челябинской области

Этот кризис приведет к дополнительной консолидации сектора. Те финансовые организации, которые принимают решения сейчас, быстрее конкурентов реагирует на ситуацию на рынке, смогут выйти из кризиса раньше и с меньшими потерями. Главное, чтобы правительство в ближайшие месяцы не начало программу сокращения госпрограмм. Это может произвести негативный психологический эффект.

С целью наращивания качественного кредитного портфеля банки сконцентрируются на улучшении условий по кредитам для заемщиков с положительной кредитной историй.

Мы сейчас работаем каждый день как за два. Скорость реакции — это отличие частных компаний от государственных структур, обремененных дополнительными бюрократическими процессами. Во время режима самоизоляции ни один офис Альфа-Банка в Челябинской области не прекратил работу. Мы лишь усилили наши дистанционные каналы обслуживания, научились открывать расчетный счет и выдавать ипотеку полностью дистанционно, коммуницировать с ключевыми клиентами по удаленной связи, а также сделали широкий шаг в сторону безбумажного банкинга.

Рейтинг банков Челябинска 5Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске

Все мы следим за изменением ключевой ставки, ведь стоимость кредитов как для бизнеса, так и для населения находится в прямой зависимости от нее. Одним из аргументов, позволяющих ЦБ снижать ключевую ставку, остается низкая инфляция. На данный момент годовые темпы инфляции поднялись до 3,2%, и в ближайшие месяцы мы продолжим наблюдать рост годовых значений.  Но аналитики банка считают, что это ускорение – в большей степени результат низкой базы прошлого года. С учетом слабой экономической активности в период самоизоляции и отсутствия ожиданий существенного ослабления рубля в перспективе до конца года, наш прогноз по инфляции – 3,7%.

В этой связи существует пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, ЦБ не смог бы проводить масштабное смягчение монетарной политики, если бы по каким-то причинам инфляция повысилась до 5-6%. Аналитики сохраняют прогноз по ключевой ставке на уровне 4% до конца года.

Рейтинг банков Челябинска 6Валентина Лебедева, заместитель руководителя Абсолют Банка в Челябинске:

Если в первые три месяца 2020 г. доля ипотеки на квартиры в новостройках составляла 20% от общего числа, то в мае в Абсолют Банке она выросла до 50%. Однако во многом это произошло по причине временного снижения активности рынка вторичной недвижимости. Из-за режима самоизоляции многие продавцы прекратили просмотры квартир и даже перенесли сделки. В июне мы видим, что рынок вторичного жилья в Челябинске выходит из спячки. 

Прогнозируем, что ближайшие месяцы доля ипотечных сделок с новостройками будет составлять 30-40% от общего числа. Да, это меньше, чем ожидается в соседних регионах, например, в Свердловской области, Тюменской области или Пермском крае (там – 45-55%). Главная причина – рынок недвижимости развит не так хорошо: есть дорогие варианты жилья бизнес- и комфорт-класса в центре Челябинска со стоимостью квадратного метра 63-65 тыс. руб., и есть эконом-класс в отдаленных районах со стоимость квадратного метра 37-42 тыс. руб. В основном, между ними и приходится выбирать потенциальному покупателю, если он нацелен именно на квартиру в новостройке. Что касается готовых квартир, то они представлены во всех районах, и разбег по ценам не так значителен – в среднем 35-45 тыс. руб. за кв. м. Соответственно, подобрать подходящее по цене, качеству и расположению жилье гораздо проще.

Если учесть, что в Челябинске средняя сумма кредита в начале 2020 г. достигла 1,65 млн руб., то с лимитом в 3 млн руб. по ипотечной программе найти подходящий вариант нетрудно. Даже когда речь идет о квартире комфорт-класса. Тем более, Челябинск был и остается городом-миллионником с самой низкой в стране средней ценой квадратного метра в строящихся домах – 39 тыс. руб.

Запуск новой госпрограммы разогреет рынок недвижимости. Но высока вероятность, что в ближайшие месяцы после снятия ограничения из-за эпидемиологической ситуации спрос на недвижимость в целом сократится на 15-20% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. В первую очередь это произойдет из-за снижения доходов населения

Рейтинг банков Челябинской области за 2018 год

Рейтинг банков Челябинска 7

Тренды

1.            Темпы кредитования бизнеса замедлились. Объем выдачи кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос всего на 1,3% до  674,4 млрд руб. Годом ранее этот показатель показывал темп роста в 48,4%.

2.            Наиболее активно кредитовалось металлургическое производство – на долю этих предприятий приходится почти треть всех выданных займов (241,3 млрд руб.). На втором месте – оптовая и розничная торговля (74,9 млрд руб.), предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью (51,1 млрд руб.) и строительством (23,8 млрд руб.). Наименьшие объемы кредитования пришлись на сельское хозяйство – за 2018 г. организации этой отрасли оформили кредитов на 18,2 млрд руб.

3.            Банки стали охотнее кредитовать малый и средний бизнес. В 2018 г. представители малого и среднего предпринимательства получили кредитов на 162,1 млрд руб., объем выдачи увеличился на 28,5%. Доля кредитов МСП в общем объеме заемных средств, предоставленных юридическим лицам, за год увеличилась на пять процентных пунктов до 24%. Банки продолжили увеличивать максимальный объем выдаваемых кредитов, расширять спектр направлений кредитования и снижать требования к обеспечению по кредитам.

4.            Снижение стоимости заемных средств. С декабря 2017 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам бизнесу сократилась до 9,7%. До середины 2018 г. Банк России планомерно снижал ключевую ставку. Тенденция возобновилась в июне 2019 г., когда ЦБ принял решение снизить ставку до 7,5%.

5.            В Челябинской области, по данным на 1 июня 2019 г., работает шесть региональных банков с 37 филиалами и 149 структурными подразделениями, число которых за год уменьшилось со 151. Филиалов и подразделений инорегиональных банков с июня 2018 г. стало меньше – минус один филиал и 37 подразделений. На сегодняшний день в регионе насчитывается девять представительств инорегиональных банков и 543 подразделения. 

Рейтинг банков Челябинска 8

ТОП-7 БАНКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ ЮРЛИЦ            
  Наименование банка (подразделения, осуществляющего деятельность на территории Челябинской области) Руководитель банка/филиала в Челябинской области  Кредитный портфель юрлиц банка/филиала на 01.01.2019 г., млрд руб.   Доля крупного бизнеса,%  Стр-ра осн. доли кред. портфеля банка/филиала по юрлицам на 01.01.2019г., %  Количество выданных кредитов юрлицам в 2018 г.  Динамика кредитного портфеля юрлиц, % в сравнении с 2017 г.  Доля просроченной задолженности в портфеле, %  Количество отделений, предоставляющих кредиты бизнесу на территории Челябинской области
  Инвест. кредиты  Оборот. Кредиты
1 Челябинское отделение ПАО «Сбербанк» Денис Чугунов 109,8 93,4 24,2 75,8 3152 7,1 0,9 21
2 Банк ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов 37,3 33,6 н/д н/д 298 0,2 н/д 6,0
3 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Сергей Бурцев  18,2 52,2 32,2 59,8 930 25,9 17,1 18,0
4 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Михаил Братишкин  18,1 53,8 36,9 60,4 1761 16,2* 3,28 34
5 Челябинский региональный филиал АО «Россельхозбанк» Людмила Попова  17,8 48,9 41 59 599 -2,2 23 23
6 АО «Райффайзенбанк» Елена Блинова  8,9 70 н/д н/д н/д 113,7 н/д 4
7 РОО «Челябинский» Уральский филиал ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Юхачёв 3,4 43 40 60 н/д 12 н/д 1
                     
  * Темп прироста к 01.01.18 г.                   

 

ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ    
    Объем выданных банком/филиалом в Челябинской области кредитов юрлицам за 2018 г., млрд руб.  Динамика, % в сравнении с 2017 г.  Средний размер выданного кредита в 2018 г., млн руб.  Объем кредитов в среднем на одно отделение, выдающее кредиты юрлицам, в 2018 г., млрд руб.
1 Сбербанк 192,7 18,2 61,1 9,2
2 Банк ВТБ 50,1 н/д н/д 8,4
3 Челиндбанк  46,9* -7,1 н/д н/д
4 Челябинвестбанк 35,6 28 16,6 2
5 Райффайзенбанк 14,2 36,6 н/д н/д
6 РСХБ 9,8 -62 16,3 0,5
7 УБРиР 1,5 52 5,6 0,4
8 Промсвязьбанк н/д н/д 15 н/д
           
           
* Показатель не включает обороты по прочим размещенным средствам и просроченной задолженности

Рейтинг банков Челябинска 9

ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ        
    Объем привлеченных средств банком/филиалом в Челябинской области за 2018 г., млрд руб. Динамика привлеченных средств, % к 01.01.2018 г.  Доля крупного бизнеса, %  Средний размер поступлений на счета юрлиц в 2018 г., млн руб.  Количество открытых депозитов в Челябинской области в 2018 г.  Количество отделений в Челябинской области, где принимаются депозиты юрлиц на 01.01.2019г.  Объем привлеченных средств на одно отделение в Челябинской области, млрд руб.
1 Банк ВТБ 851,8 75 55,8 н/д 7930 8 106,5
2 Сбербанк 754,1 55,9 91,3 20 37626 21 35,9
3 Челиндбанк 460,6 н/д н/д н/д 15089 30 н/д
4 Челябинвестбанк 148 38 н/д н/д 18879 23 6,5
5 Райффайзенбанк 50,9 42,5 54,2 н/д н/д 4 н/д
6 РСХБ 32,3 -16,9 10,4 0,5 6087 23 0,4
7 УБРиР 24 109 75 7,25 3296 12 2
8 Промсвязьбанк 3,2 105 60 н/д н/д 4 н/д

 

Лидеры по размеру привлеченных средств юрлиц  
    Привлеченные средства юрлиц и ИП банка/филиала в Челябинской области на 01.01.2019 г., млрд руб.  Структура привлеченных средств, %
    депозиты расчетные счета
1 Сбербанк 87,1 58,1 41,9
2 Банк ВТБ 51,4 84 16
3 Челябинвестбанк 11,8 37,3 62,7
4 Челиндбанк 10 44,8 55,2
5 РСХБ 9,6 77 23
6 Промсвязьбанк 3,2 30 70
7 УБРиР 3,1 71 29
8 Райффайзенбанк 2,1 н/д н/д

Методика

В рейтинге представлены крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, предлагающие программы кредитования и привлечения средств для юридических лиц.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рэнкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами юридических лиц.

Структура рэнкинга включает блоки: банки по размеру кредитного портфеля юридических лиц на 01.01.2019 г.; банки по объему привлеченных средств юридических лиц за 2018 г.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности.

Ранжирующие показатели:

1. Кредитный портфель юридических лиц (предприятий, организаций, ИП) в Челябинской области на 01.01.2019 г., млрд руб. — активы, исходящие остатки по балансовым счетам, овердрафты, в рублях, валюте, драгметаллах (предоставленные кредиты, прочие размещенные средства, просроченная задолженность). В рейтинг попали банки с кредитным портфелем от 3 млрд руб.

2. Объем привлеченных средств юридических лиц (предприятий, организаций, ИП) в Челябинской области за 2018 г., млрд руб. — пассивы, кредитовый оборот по балансовым счетам срочных средств юридических лиц без учета счетов до востребования, остатков на расчетных счетах и векселей физических лиц.

Дополнительные показатели:

1. Объем выданных кредитов банком/филиалом в Челябинской области в 2018 г., млрд руб. — активы, дебетовый оборот по счетам в рублях, валюте, драгметаллах (предоставленные кредиты, прочие размещенные средства, просроченная задолженность).

2. Привлеченные средства юридических лиц и ИП банка/филиала в Челябинской области всего на 01.01.2019, млн руб. (пассивы, исходящие остатки по балансовым счетам в рублях, валюте, драгметаллах).

Количество выданных кредитов — количество кредитных договоров, по которым была хотя бы одна выдача в 2018 г.

Динамика,% – темп прироста.

Данные филиалов федеральных банков предоставлены в виде аналитических отчетов, где показатели расшифрованы из кодов оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета. Данные локальных банков — из оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, форма 0409101.

Топ-лист от  01.07.2019 г. подготовила Алена Мызгина

Прогнозы:

Рейтинг банков Челябинска 10Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка

Основным трендом рынка финансирования бизнеса в 2019 г., на мой взгляд, является уменьшение времени для принятия решения по кредитам. По некоторым продуктам это происходит в течение одного дня. Кроме того, банки стали чаще предлагать кредиты по переменной процентной ставке, которая зависит от уровня ключевой ставки Центробанка. По плавающей ставке сегодня обслуживается более 23% кредитного портфеля крупного и среднего бизнеса Челябинской области. Можно отметить также повышение спроса на внутрироссийские аккредитивы с досрочным платежом. По количеству аккредитивов в Сбербанке Челябинская область является одним из лидеров на всем Урале. 

Еще одним трендом является финансирование стройки в новом формате с использованием эскроу-счетов и смешанных схем кредитования после внесения изменений 214-ФЗ. Сбербанк реализовал уже семь проектов по финансированию строительства с использованием эскроу-счетов на сумму 1,24 млрд руб. и один проект по смешанной схеме на сумму 233 млн руб. В челябинском отделении открыто уже 296 эскроу-счетов для физических лиц, на которых аккумулируются средства дольщиков до сдачи объекта недвижимости, на сумму более 133 млн руб.

Продолжает набирать обороты развитие нефинансовых сервисов для предпринимателей. Сбербанк трансформирует бизнес, уходя от модели классического провайдера финансовых услуг и переходя к модели глобальной экосистемы. Для этого банк объединяет на базе единой платформы различных партнеров, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера: от аутсорсинга до телемедицины. Еще один тренд – переход на электронный документооборот. Сегодня 97% кредитно-обеспечительной документации по кредиту, а также сбор документов и подписание проходит в электронном виде.

Рейтинг банков Челябинска 11Эдуард Громов, управляющий Банка ВТБ в Челябинской области

Тенденцией прошлого года был рост спроса на корпоративные кредиты. Этот рынок вырос на 9,3%. Причиной этого стали привлекательные ставки и новые программы банков и государства. Эти факторы сохраняются, поэтому мы ожидаем, что в 2019 г. прирост рынка останется, но будет более умеренным.

Среди отраслей, где мы наблюдаем у челябинских компаний устойчивый спрос на финансирование, – торговля и сфера услуг, строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Если говорить о самых популярных видах финансирования, то всегда востребованы экспресс-кредиты на короткий срок. Вместе с тем благодаря низким ставкам бизнес стал более заинтересован и в длительных инвестиционных кредитах. Они ориентированы, в первую очередь, на компании, имеющие понятную и прозрачную бизнес-модель.

Один из основных драйверов для сегмента малого и среднего бизнеса – это госпрограммы поддержки. Сейчас действует программа Министерства экономического развития, которая предусматривает выдачу кредитов по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах. Для государства это значимый вопрос, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса стала частью национального проекта, рассчитанного до 2024 г. В мае 2019 г. условия этой программы были дополнительно улучшены. Среди отраслей, на которые направлена программа, – сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, IT, внутренний туризм.

Еще один важный тренд – цифровизация. Это касается, прежде всего, внедрения новых сервисов, которые облегчают бизнес-процессы, помогают предпринимателям найти своего клиента. Среди таких примеров — платформа ВТБ, с помощью которой предприниматели могут предлагать свои товары покупателям со всей страны, выходить на крупнейшие международные маркетплейсы в режиме одного окна. 

Прогноз по ставкам зависит от макроэкономической ситуации, действий Банка России в части ключевой ставки, а также конъюнктуры рынка. Сейчас мы видим сигналы к тому, что ставки по рынку в среднесрочной перспективе будут плавно снижаться.

Рейтинг банков Челябинска 12Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «Челябинвестбанк»

 

В 2019 г. ожидается незначительный прирост кредитной задолженности: большинство банков понимают, что увеличение кредитования бизнеса в условиях снижения платежеспособного спроса и реальных располагаемых доходов населения рискованно. Более перспективными во всех отраслях кажутся крупные предприятия, ориентированные на экспорт. Сохраняющийся низкий уровень инвестиционного климата, усиление регулирования, налогообложения не формирует условий для развития МСБ. К концу года ожидается незначительное снижение процентных ставок по кредитам.

Рейтинг банков Челябинской области за 2017 год

Рейтинг банков Челябинска 13

Ключевые тренды

1. В 2017 г. Банк России снижал ключевую ставку шесть раз, до 7,75%, на фоне этого стоимость банковских кредитов также заметно снизилась. По итогам 2017 г. российские банки суммарно нарастили выдачи малому и среднему бизнесу впервые с 2013 г. К середине 2018 г. кредитные ставки стабилизировались

2. Явный тренд года — рефинансирование кредитов, полученных за последние два года. Таким образом предприятия снижают кредитную нагрузку, объединяют несколько кредитов в один или высвобождают залоговое имущество. Вначале прошлого года ставки по бизнес-кредитам, как правило, были выше 20% годовых, сейчас начинаются от 7% годовых — выгода очевидна.

3. Объем кредитов, предоставленных предприятиям и ИП в 2017 г., составил 665,6 млрд руб., что превысило уровень 2016 г. на 48,4%. Наиболее активно кредиты выдавались предприятиям обрабатывающей отрасли, организациям оптовой и розничной торговли, а также организациям, занимающимся распределением электроэнергии, газа и воды.

4. За прошедший год почти вдвое увеличилась доля кредитов малому и среднему бизнесу: с 11,3% в начале 2017 г. до 21,4% в первом квартале 2018 г. Также увеличилась доля кредитов, выданных предприятиям добывающей отрасли, сельского хозяйства, строительства и организациям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом.

5. В Челябинской области по состоянию на 1 апреля 2018 г. действовало 6 региональных банков с 37 филиалами и 152 внутренними структурными подразделениями, а также 11 филиалов и 588 внутренних структурных подразделений инорегиональных банков. По сравнению с началом года количество внутренних структурных подразделений сократилось на 36, при этом количество представительств банков возросло с четырех до шести. 

  ТОП-8 БАНКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ ЮРЛИЦ
                       
  Наименование банка(подразделения, осуществляющего деятельность на территории Челябинской области) Руководитель банка/филиала в Челябинской области Кредитный портфель юрлиц банка/филиала на 01.01.2018г., млрд руб.  Доля крупного бизнеса,% Стр-ра осн. доли кред. портфеля банка/филиала по юрлицам на 01.01.2018г., % Количество выданных кредитов юрлицам в 2017 г. Динамика кредитного портфеля юрлиц, % в сравнении с 2016 г. Доля просроченной задолженности в портфеле, % Количество отделений, предоставляющих кредиты бизнесу на территории Челябинской области
Инвест. кредиты Оборот. кредиты
Региональные банки
1 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" Братишкин Михаил Иванович  15,58 н/д 39 59 н/д 110 4,4 34
2 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Бурцев Сергей Михайлович 14,43 36,8 34 58 898 99 н/д 18
Филиалы инорегиональных банков
1 Челябинское отделение ПАО Сбербанк Чугунов Денис Петрович 102,50 94,7 23 63 2470 102 0,8 н/д
2 РОО в г. Челябинске филала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге* Громов Эдуард Владимирович 42,21 56,0 74 19 154 119 0,3 2
3 Челябинский региональный филиал АО "Россельхозбанк" Болдырев Константин Александрович 15,70 62,0 12 88 644 111 10,0 22
4 Челябинская территориальная дирекция филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Екатеринбург Кукк Елена Владимировна 5,00 61,2 0 100 171 130 3,0 6
5 Райффайзенбанк Блинова Елена Александровна 4,16 н/д н/д н/д 273 27 3,0 2
6 Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ УБРиР) Родина Галина Михайловна 1,48 1,0 0 0 57 108 1,3 2

 

* здесь и далее приведены данные только по среднему и крупному бизнесу. Банк ВТБ проводит оказывает услуги малому бизнесу с 2018 г., после присоединился ВТБ24 к Банку ВТБ.

 

  Лидеры по объему выданных кредитов юрлицам
           
    Объем выданных банком/филиалом в Челябинской области кредитов юрлицам за 2017 г., млрд руб. Динамика, % в сравнении с 2016 г. Средний размер выбанного кредита в 2017 г., млн руб. Объем кредитов в среднем на одно отделение, выдающее кредиты юрлицам в 2017 г., млрд руб.
Региональные банки
1 Челиндбанк 50,42 110 н/д н/д
2 Челябинвестбанк 27,83 103 16,7 1,6
Филиалы инорегиональных банков
1 Сбербанк 163,00 150 66 н/д
2 Банк ВТБ 31,36 139 203,6 31,9
3 Россельхозбанк 25,90 110 40,2 1,2
4 Райффайзенбанк 9,89 152 н/д н/д
5 УБРиР 0,90 198 15,7 0,5

 

  ТОП-9 БАНКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ      
                 
  Наименование банка/подраздения, осуществляющего деятельность в Челябинской области Объем привлеченных средств банком/филиалом в Челябинской области за 2017 г., млрд руб. Динамика привлеченных средств, % к 01.01.2017 г. Доля крупного бизнеса, % Средний размер поступлений на счета юрлиц в 2017 г., млн руб. Количество открытых депозитов в Челябинской области в 2017 г. Количество отделений в Челябинской области, где принимаются депозиты юрлиц на 01.01.2018г. Объем привлеченных средств на одно отделение в Челябинской области, млрд руб.
Региональные банки
1 Челябинвестбанк 107,40 103 н/д н/д 14562 17 6,32
в/р Челиндбанк н/д н/д н/д н/д н/д 30 н/д
Филиалы инорегиональных банков
1 Банк ВТБ 502,70 143 24 240,4 1688 2 853,30
2 Сбербанк 483,40 168 78 157,0 1958 н/д н/д
3 Россельхозбанк 177,21 210 81 40,2 4947 22 0,84
4 Банк УРАЛСИБ 47,79 112 19 3,6 7025 6 7,97
5 УБРиР 20,42 139 57 6,7 3054 12 1,70
6 ВУЗ-банк 0,81 141 0 1,3 615 3 0,27

 

  ЛИДЕРЫ ПО РАЗМЕРУ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ
         
    Привлеченные средств юрлиц и ИП банка/филиала в Челябинской области на 01.01.2018 г., млрд руб. Структура привлеченных средств, %
депозиты расчетные счета
Региональные банки
1 Челябинвестбанк 12,6 37 63
2 Челиндбанк 9,8 39 61
Филиалы инорегиональных банков
1 Банк ВТБ 28,5 55 45
2 Сбербанк 20,1 34 59
3 Россельхозбанк 18,5 93 7
4 УБРиР 2,9 53 44
5 Банк УРАЛСИБ 1,8 52 48
6 ВУЗ-банк 0,2 18 82

Методика

В рейтинге представлены крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, предлагающие программы кредитования и привлечения средств для юридических лиц. Рейтинг разделен на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления ренкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами юридических лиц. Структура ренкинга включает блоки: банки по размеру кредитного портфеля юридических лиц на 01.01.2018 г.; банки по объему привлеченных средств юридических лиц за 2017 г.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности.

Ранжирующие показатели:

1. Кредитный портфель юридических лиц (предприятий, организаций, ИП) в Челябинской области на 01.01.2018 г., млрд руб. — активы, исходящие остатки по балансовым счетам, овердрафты, в рублях, валюте, драгметаллах (предоставленные кредиты, прочие размещенные средства, просроченная задолженность).

2. Объем привлеченных средств юридических лиц (предприятий, организаций, ИП) в Челябинской области за 2017 г., млрд руб. — пассивы, кредитовый оборот по балансовым счетам срочных средств юридических лиц без учета счетов до востребования, остатков на расчетных счетах и векселей физических лиц.

Дополнительные показатели:

1. Объем выданных кредитов банком/филиалом в Челябинской области в 2017 г., млрд руб. — активы, дебетовый оборот по счетам в рублях, валюте, драгметаллах (предоставленные кредиты, прочие размещенные средства, просроченная задолженность).

2. Привлеченные средства юридических лиц и ИП банка/филиала в Челябинской области всего на 01.01.2018, млн руб. (пассивы, исходящие остатки по балансовым счетам в рублях, валюте, драгметаллах).

Количество выданных кредитов — количество кредитных договоров, по которым была хотя бы одна выдача в 2017 г.

Данные филиалов федеральных банков предоставлены в виде аналитических отчетов, где показатели расшифрованы из кодов оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета. Данные локальных банков — из оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, форма 0409101.

Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. банк не предоставил данные.

Комментарии экспертов:

Рейтинг банков Челябинска 14Эдуард Громов, управляющий корпоративным бизнесом ВТБ в Челябинской и Курганской областях:

Одним из главных трендов является восстановление спроса на долгосрочные инвестиционные кредиты. Сейчас многие предприятия стремятся активнее развиваться – обновляют и расширяют производства, выходят на новые рынки. В данный момент мы рассматриваем три заявки на инвестиционное кредитование на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей. А за последние несколько лет с привлечением финансирования банка успешно реализованы инвестиционные программы ГК «Конар», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «Кургансемена».

В Челябинской и Курганской областях наибольший потенциал роста — у розничной торговли, сельскохозяйственного производства и переработки, а также машиностроения. За пять месяцев с начала года предприятия именно этих отраслей обеспечили нам динамичный прирост кредитного портфеля в сегменте среднего бизнеса — на 14%, до 19,2 миллиарда рублей. В строительной отрасли также сформированы все условия для роста: этому способствует как большой объем строящегося жилья, так и увеличение спроса населения на качественное стандартное жилье на фоне снижения ипотечных ставок.

Рейтинг банков Челябинска 15Елена Кукк, территориальный директор банка УРАЛСИБ в Челябинске:

Челябинская область традиционно является регионом с высокой деловой активностью. На рынке корпоративного кредитования  региона конкуренция среди банков возрастает. Если посмотреть данные ЦБ по региону, то объем задолженности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в прошлом году остался на уровне 2016 года.  Аппетит к риску у коммерческих банков примерно одинаковый, но для кого-то кредит является всего лишь отправной точкой для дальнейшего развития отношений с предприятием.

Рейтинг банков Челябинска 16Евгений Вертяховский, начальник управления кредитования юридических лиц и ИП ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»:

Заметный рост кредитных заявок связан с привлекательной стоимостью кредитов, которая снизилась вслед за уменьшением ключевой ставки. В 2018 году процентные ставки останутся на текущем уровне или немного подрастут. Сельскохозяйственные производители могут воспользоваться программой льготного кредитования предприятий АПК по ставке до  5% годовых.

Наибольший потенциал роста показывают отрасли, участвующие в программах импортозамещения и имеющие поддержку государства. В связи с повышением курса иностранной валюты большим спросом пользуется сопровождение по внешнеэкономической деятельности. Существенным спросом пользуются и банковские гарантии: если ранее они были востребованы в первую очередь среди компаний, работающих по государственным и муниципальным контрактам, то теперь все больше предприятий стараются предусмотреть в договорах дополнительные гарантии выполнения обязательств как в части возврата аванса, так и в части выполнения работ.

Рейтинг банков Челябинска 17Олег Попков, заместитель председателя правления – директор департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка:

Спрос на кредитные ресурсы со стороны бизнеса растет. В первом и особенно втором квартале мы видим оживление в большинстве отраслей малого и среднего бизнеса на Урале: торговле, сфере услуг, строительстве, транспорте. Особенно хорошо чувствуют себя те предприятия, которым удается воспользоваться локальной конъюнктурой, какими-то ограниченными по времени трендами. Самый простой пример – чемпионат мира по футболу и взрывной рост выручки многих бизнесов в сфере туризма и гостеприимства. Традиционно высок потенциал у компаний, работающих с госзаказами, а также в IT-сфере.

Банки развивают скоринг, наращивают скорость выдач. Этому, в частности, способствует проникновение онлайн-касс в малый бизнес. С 1 июля 2018 года к онлайн-кассам подключился значительный сегмент предпринимателей, работающих по ЕНВД и ПСН. Через год это станет обязательным практически для всех, кто продает товары и услуги. А это значит, что отчетность малого бизнеса значительно улучшится. Предприятия будут способны предоставить корректную информацию по объемам выручки, что до сих пор зачастую было проблемой. Это, в свою очередь, сделает малый бизнес прозрачнее для банков, ускорит принятие решений и увеличит количество одобрений.  Хотя, с другой стороны, и усложнит жизнь для многих предприятий, часть доходов которых обеспечивала налоговая оптимизация. Также на самочувствие предпринимателей в ближайшее время повлияет повсеместный рост цен, связанный с повышением НДС и ростом стоимости бензина.

Рейтинг банков по кредитованию юрлиц 2016

События банковской сферы

1| 18 ноября 2016 года ПАО «БИНБАНК» завершило реорганизацию в форме присоединения к ПАО «МДМ Банк». Название ПАО «МДМ Банк» было изменено на ПАО «БИНБАНК». Объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». В июне 2015 года акционеры Бинбанка подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка. Затем доля увеличена до 90%. В Челябинске действует 7 отделений и 30 банкоматов регионального отделения банка.

2| Корпорация МСП и МСБ Банк разработали кредитные продукты для женщин-предпринимателей. С апреля по август 2017 года кредитные продукты будут использоваться в тестовом режиме в соответствии с дорожной картой на базе МСП Банка. В настоящее время  доступны кредитные продукты «Экспресс на текущие цели» и «Экспресс на инвестиции» для пополнения оборотных средств и финансирования предприятия, реализация инвестиционных проектов. Ставка составляет 10,6%. Финансовые продукты ориентированы на поддержку предпринимательниц, прошедших обучение по образовательным программам Корпорации МСП, в том числе «Мама – предприниматель», и зарегистрированных на Портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru).

3| 11-13 мая 2017 года в г Челябинске пройдет выставка «Всё для бизнеса. Банки. Госконтракт. Информационные и рекламные технологии» при поддержке Правительства Челябинской области, Министерства экономического развития Челябинской области, Администрации г. Челябинска на площадке Ледовой арены «Трактор». 

Тренды кредитования юридических лиц в Челябинской области

1| Объем выданных кредитов юридическим лицам за 2016 г. по Челябинской области вырос на 2% и составил 448,4 млрд. в рублях и иностранной валюте после спада кредитования в 2015 г. на 21%. Из всего объема выданных кредитов 25% пришлось на кредитование малого и среднего бизнеса, из них 10,5% — на ИП. Просроченная задолженность за 2016 г. сократилась в 2 раза до 15,1 млрд руб.

Рейтинг банков Челябинской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| Доля выданных кредитов крупному бизнесу по данным ЦБ РФ увеличилась в денежном выражении в структуре кредитования бизнеса региона на 7–8% с 2013 г., доля среднего бизнеса сократилась на 4–6%, ИП — 1,2%.

3| В 2016 году изменилась структура получателей кредитов по сферам экономики. Увеличилась доля объема кредитования отрасли распределения энергоресурсов (с 1% до 4% от всего объема кредитования юр. лиц) и на завершение расчетов (с 32 до 35%). Сельскохозяйственная отрасль и металлургические компании взяли меньший объем кредитов (от 1 до 3% соответственно). Стабильный объем кредитных средств получили строительные компании и машиностроение.

4| Быстрые кредиты для бизнеса стали доступнее. В течение всего 2016 г. наблюдалась устойчивая тенденция по снижению процентных ставок и либерализация других условий. На январь 2017 г. на кредиты до года средневзвешенная ставка для крупных клиентов составила 11,7% и 14,8% для МСБ, в сравнении с январем 2016 г. — 13,4% и 16,5% для МСБ. На кредиты дольше года — ставка для крупных клиентов составила 12,7% и 14,2% для МСБ (в сравнении с январем 2016 г. — 13,7 и 16,2 для МСБ).

5| Объем открытых депозитов юридическими лицами в рублях и валюте за 2016 г. по Челябинской области вернулся на уровень 2014 г. (-31,1% в сравнении с 2015 г.) и составил 58,1 млрд руб. (-12% в объеме депозитного портфеля региона). Объем средств на расчетных счетах коммерческих компаний практически не изменился за 4 года и по итогам 2016 г. составил 43,2 млрд руб. по региону.

Методика банки 2016

ТОП 10 банков Челябинской области по кредитному портфелю юрлиц 2016.

ТОП 10 банков Челябинской области по кредитному портфелю юрлиц 2016.

Наименование банка/филиала в Челябинской области
Кредитный портфель банка/фи-
лиала в ЧО на
01.01.
2017, млрд руб.
Доля крупного бизнеса, %
Структура основной доли кредитного
портфеля банка/филиала по юр. лицам
на 01.01.2017 тыс руб.,%
Кол-во выдан-ных кредитов юр-лицам в 2016 г.
Дина-мика,
% в
срав-нении с
2015 г.
Кол-во отделе-ний, где выдаются кредиты на 01.04.
2017 
Целевая аудитория
Инвес-тицион-ные кредиты
Оборот-ные кредиты
Гаран-тии
Региональные банки 
1
15,2
42 1
н/д
н/д
н/д
907
-9,2
21
средний, малый бизнес
2
14,3
50 2
н/д
н/д
н/д
1655
5,41
48
крупный и средний, малый бизнес
3
Кредит Урал Банк
Ерёмина Светлана Вадимовна 3
7,2
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
12
крупный и средний, малый бизнес
Филиалы федеральных банков
1
Челябинское отделение
ПАО Сбербанк
Чугунов Денис Петрович
100
83
н/д
н/д
н/д
1289
39,2
22
крупный, средний, малый бизнес
2
Региональный опер. офис в г. Челябинске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге
Громов Эдуард Владимирович
45,4
61
0%
79%
10%
303
104,7
3
крупный, средний, малый бизнес
3
14,2
50
н/д
н/д
н/д
787
4,79
22
крупный, средний, малый, микро
4 Челябинский операционный офис ФАКБ Абсолют Банк (ПАО)
Ваганов Константин Владимирович
5,8 55 47% 9% 43% 12 50 2 крупный и средний бизнес
5 Операционный офис "Челябинский" Уральского ф-ла ПАО "Промсвязьбанк"
Юхачёв Алексей Вячеславович
4,9 87 н/д н/д н/д 12 -40 12 крупный и средний бизнес
5 Филиал Райффайзенбанка
в Челябинской области
Шарифуллин Константин Олегович
4,2 92 н/д н/д н/д н/д н/д 3 крупный и средний, малый бизнес
6 РОО "Челябинский" ВТБ24 (ПАО)
Блинова Елена Борисовна
3,9 н/д н/д н/д н/д 524 26,3 3 средний,
малый бизнес
7 Филиал "Южно-Уральский" УБРиР
Родина Галина Михайловна
2,1 87 4% 88% 7% 62 -35,4 12 крупный и средний, малый бизнес
1.Крупный бизнес, (с оборотом свыше 2 млрд руб., млн руб. без учета НДС и численностью персонала свыше 250 чел.).
2. Крупный бизнес в соответствии с 209-ФЗю
3. Данные ЦБ РФ.

Рейтинг банков Челябинской области

Лидеры по объему выданных кредитов юрлицам 2016

Наименование Объем выданных креди-
тов банком/филиалом
в Челябинской области,
млрд руб. в 2016 г.
Динамика,
% в
сравнении с
2015 г.
Средний объем выданного кредита в 2016 г., млн руб. Средний объем выданного кредита в 2015 г., млн руб. Объем креди-
тов в среднем
на 1 отделение,
выдающее кре-
диты юрлицам
в 2016 г., млрд
руб.
Региональные банки 
1 Челиндбанк  1595,3 61 963,9 631 33,2
2 Челябинвестбанк  27,6 20,3 30,4 23 1,3
Филиалы федеральных банков
1 Сбербанк  99,4 0,9 77,2 106,5 4520,3
2 ВТБ 41,1 76,6 135,5 157,1 13,7
3 Россельхозбанк 23,4 0,2 29,8 31,2 1,06
4 Промсвязьбанк 12,8 -47,6 1067,3 1218,5 1,06
5 Райффайзенбанк 4,2 -32,9 н/д н/д 1,4
6 ВТБ 24 2,7 11,1 5,2 5,9 0,9
7 Абсолют Банк  1,2 171,4 100 87,5 0,6
8 УБРиР 0,5 141,3 7,2 1,9 0,04

В таблицу включены банки, которые предоставили данные.

Рейтинг банков Челябинской области

Рейтинг банков по привлеченным средствам юрлиц 2016

Методика банки 2016

ТОП 9 банков Челябинской области по объему привлеченных средств юрлиц 2016

Наименование банка/филиала в Челябинской области
Объем привле-ченных депозитов банком/филиалом в Челя-
бинской области., млрд руб.
за 2016 г.
Дина-мика,
% в
срав-нении с
2015 г.
Доля крупного бизнеса, %
Средний размер поступ-лений на счета депозитов юрлиц в 2016 г., млн руб. 
Средний размер поступ-лений на счета депозитов крупного бизнеса в 2016 г., млн руб. 
Объем привле-ченных средств юрлиц на 1 отде-ление,
прини-мающих депозиты, млрд руб в ЧО
Кол-во при-
влечен-ных
депозитов
банком/
филиалом в
ЧО в
2016 г.
Кол-во
отделений
в регионе,
где при-
нимаются
депозиты на
01.04.2017
Целевая аудитория
Региональные банки 
1
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
163,9
22,6
н/д
18
н/д
3,4
9116
48
крупный и средний, малый бизнес
2
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
122,3
56
н/д
13,4
н/д
5,3
9110
23
крупный и средний, малый бизнес
Филиалы федеральных банков
1
Челябинское отделение
ПАО Сбербанк 
412,1
36,5
74
25,5
189,5
18732,3
16 148
22
крупный и средний бизнес, малый бизнес
2
Региональный операционный офис в г. Челябинске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге
329,9
-6,9
45
158,6
382,7
109,9
2079
3
крупный и средний бизнес
3
Челябинский региональный филиал Акционерное Общество «Российский сельскохозяйственный банк»
61,8
-35,7
56
17,6
22,6
2,8
3511
22
крупный, средний, малый, микро
4
Филиал Райффайзенбанка
в Челябинской области
49,7
-37,2
99,7
н/д
н/д
16,5
н/д
3
крупный и средний бизнес
5
Филиал "Южно-Уральский" УБРиР
15,4
262,8
56
6,4
14,6
1,2
2386
12
крупный и средний бизнес, малый бизнес
6
Операционный офис "Челябинский" Уральского ф-ла ПАО "Промсвязьбанк"
Юхачёв Алексей Вячеславович
10,2
-87
48
31,9
230,7
0,8
318
12
крупный и средний бизнес
7
Челябинский операционный офис ФАКБ Абсолют Банк (ПАО)
0,8
14,3
75
2,6
30
0,4
300
2
крупный и средний бизнес

Лидеры по размеру депозитного портфеля юрлиц 2016

Наименование Привлеченные средства юрлиц и ИП банка/филиала в Челябинской области всего на 01.01.2017 г. , млрд руб. Доля крупного бизнеса, % Структура привлеченных средств юрлиц и ИП банка/филиала по юрлицам на 01.01.2017 млрд руб.
Депозиты Расчетные счета
Региональные банки   
1 Челябинвестбанк  12,4 н/д 37% 63%
2 Челиндбанк 9,9 н/д 26% 43%
Филиалы федеральных банков  
1 Сбербанк  51,1 35 29% 60%
2 ВТБ 23,4 69 75% 25%
3 Россельхозбанк 9,9 63 н/д н/д
4 Промсвязьбанк 4,1 87 н/д н/д
5 ВТБ 24 2,3 н/д 50% 50%
6 УБРиР 2,1 0,05 73% 23%
7 Райффайзенбанк 1,4 82 21% 82%
8 КредитУрал Банк 1,3 н/д н/д н/д
9 Абсолют Банк  1 50 80% 20%

В таблицу включены банки, которые предоставили данные.Рейтинг банков Челябинской области

Прогноз рынка банковских услуг для бизнеса 2017

 

Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «Челябинвестбанк»Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «Челябинвестбанк»

Основными ус­­лу­гами для предпринимателей остаются расчетно-кас­совое обслуживание, кредитование и размещение депозитов. Снижение процентных ставок создало условия для повышения качества предоставляемых кредитов банками, но отсутствие платежеспособного спроса замедляет наращивание кредитования. Развитие предприятий происходит преимущественно за счет собственных средств. У клиентов по-прежнему популярны кредиты на пополнение оборотных средств, кредиты лизинговым компаниям для финансирования сделок по приобретению оборудования (имущества) для передачи в лизинг. В ближайшее время ожидается продолжение снижения процентных ставок по кредитам и депозитам со скоростью 1 процентный пункт в год, появление отдельных штучных инвестиционных проектов по созданию новых производств (направлений) некоторыми субъектами малого и среднего бизнеса.

Елена Блинова управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24 Елена Блиновауправляющий РОО «Челябинский» ВТБ24
 
После двухлетнего спада российские банки возвращаются к развитию кредитования. В 2016 г. ВТБ24 вернулся по объемам кредитования малого бизнеса на уровень 2014 г. Мы ожидаем получать большее количество заявок на кредит. Работа с малым бизнесом становится приоритетным направлением для многих банков, в условиях конкуренции банкиры будут выходить на новые ниши: финансирование франчайзинговых моделей бизнеса, стартапов и электронной коммерции. Наиболее востребованным у малого бизнеса является кредитование на пополнение оборотных средств. Одной из ключевых тенденций становится смарт-кредитованиеВ ВТБ24 клиенты на расчётно-кассовом обслуживании могут получить кредит без предоставления дополнительных документов, без залога, без визита — дистанционно.
Эдуард Громов руководитель дирекции банка ВТБ по Челябинской и Курганской областям Эдуард Громов руководитель дирекции банка ВТБ по Челябинской и Курганской областям
 
В 2016 г. наметилась тенденция роста оптимизма у среднего бизнеса, определенная финансовая стабилизация в промышленности. Из отраслей экономики наиболее яркий рост наблюдаем в сфере АПК. Наибольший потенциал для динамичного развития есть у компаний, обслуживающих госзаказы; участвующих в реализации программы импортозамещения (пищевая промышленность, сельское хозяйство); в таких отраслях, как производство машин и оборудования, металлургия, химическая промышленность, а также у предпри ятий, работающих в сфере ВПК.
 
Андрей Антонов заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка РоссииАндрей Антонов, заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка России 
Считаю, что финансовый сервис будет уходить в цифру – это тренд, который сегодня прослеживается во всем мире. Банки с клиентами все меньше и меньше будут общаться лично. Удаленный доступ продолжит развиваться, а личное общение будет требоваться для консультации по сложным и долгосрочным продуктам. В этом направлении движется и наш банк.
 
 
Константин Ваганов, управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Челябинске Константин Ваганов, управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Челябинске

По нашим прогнозам, 2017 год будет более благоприятным для корпоративного кредитования. Компаниям будут интереснее кредиты на более выгодных условиях, чем возможность получить дополнительный доход на депозитах.

В  2017 году вырастет риск-аппетит банков, специализирующихся на корпоративном кредитовании. Но это не означает «всеядности»: получить займ смогут компании с хоть сколько-нибудь «непрозрачной» отчетностью и сомнительными операциями не смогут. «Проблемному» бизнесу по-прежнему нигде не будут рады.

За  предыдущие два года крупный и средний бизнес Челябинской области стал активнее использовать альтернативные финансовые инструменты – лизинг, факторинг, документарные операции. Этот тренд не только сохранится, но и укрепится в 2017 году.

В целом к концу года объемы кредитования вырастут на 10-15%. У сильных игроков на этом рынке прогнозируется рост на 20-50% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

 
Руслан Мурзабеков, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Челябинске Руслан Мурзабеков, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Челябинске

Наша задача – быть способными помочь своему клиенту в решении тех вопросов, которые волнуют клиента сегодня. Решать эти вопросы с помощью цифровых каналов и предложения нефинансовых сервисов. В целом, одним из важнейших направлений для банков является развитие зарплатных проектов. Клиенты этой категории представляют экономически и социально активные слои населения, среди которого наиболее востребованы услуги финансовых организаций. Поэтому игроки вводят различные преференции для зарплатных клиентов, а для работодателя зарплатный проект становится дополнительным бонусом в соцпакете своих сотрудников. 

 
Рейтинг банков Челябинской области 1 п/г 2016

Методика подготовки рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Челябинской области.  Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг.  На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Структура рейтинга включает два блока:

1. крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.07.2016г.

2. крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.07.2016г

В итоговую версию рейтинга вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, предоставившие информацию по Челябинской области.

Ранжирующие показатели: Кредитный портфель в Челябинской области на 01.07.2016., млрд.руб. (Под кредитным портфелем подразумеваются остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности, не включая: созданные по кредитам резервов на возможные потери; ссуды, предоставленные органам власти, государственным внебюджетным фондам; кредиты, предоставленные другим банкам).

Депозитный портфель в Челябинской области на 01.07.2016г., млрд. руб. -  без учета счетов до востребования и остатков на расчётных счетах и векселей.

Принятые сокращения: 

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

З/д – данные предоставлены в закрытом доступе.

Автор: Рейтинг подготовила Буйских Мария. 

ТОП-10 банков по размеру кредитного портфеля

Название/ФИО Руководителя Кредитный портфель  банка по  Челябинской области на 01.07.2016г., млрд руб.* Доля юридических лиц в кредитном портфеле банка на 01.07.2016г., % Объем выданных кредитов  юридическим лицам за 1п/г 2016г., млрд руб. Динамика к 1 п/г 2015г*.,%
Региональные банки
1 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев                      Сергей            Михайлович з/д 74** з/д 60**
2 ЧЕЛИНДБАНК Братишкин          Михаил             Иванович 24,36 57 22,21 2,1
3 БАНК РЕЗЕРВ        Зайцев                 Дмитрий            Юрьевич 0,7 24 0 -100
Филиалы федеральных банков
1

Сбербанк России

и.о. управляющего Денис Чугунов

194,202 54 21,243 48
2 ВТБ24            Блинова Елена Борисовна 40,693 10 1,138 16
3 Россельхозбанк  Болдырев    Константин Александрович 21,39 74 10,87 -5,6
4 Банковская группа "Открытие"                         Николенко Денис Олегович *** 9,3 80 1,6 21
5 СМП-Банк        Григорьев Максим Валерьевич 3,8 74 0,8 -29
6 Уральский банк реконструкции и развития                             Родина                     Галина               Михайловна 3,790 18 0,323 135
в/р БКС Премьер Рощупкин Илья Владимирович з/д з/д з/д з/д

* динамика выражена темпами роста

** данные открытых источников и расчетов "ДК"

***В банковскую группу «Открытие» входят банк «ХМБ Открытие» и банк «ФК Открытие».Указан руководитель Операционного офиса «Челябинский» Филиала "Губернский" Публичного акционерного общества "Ханты-Мансийский банк Открытие"

ТОП-10 банков по размеру депозитного портфеля  юридических лиц

 

Название/ФИО Руководителя Депозитный портфель банка по  Челябинскойобласти на 01.07.2016г., млрд руб. Доля юридических лиц в депозитном портфеле банка на 01.07.2016г., % Объем срочных привлеченных средств юридических лиц за 1п/г 2016г., млрд руб. Динамика к 1 п/г 2015г*.,%
Региональные банки
1 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович з/д 20** з/д 15**
2 ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович 24,73 7,6 37,6 -20
3 БАНК РЕЗЕРВ        Зайцев Дмитрий Юрьевич 1,5 4,9 0,01 н/д
Филиалы федеральных банков
1

Сбербанк России

и.о. управляющего Денис Чугунов

174,8 38 151,98 59
5 Уральский банк реконструкции и развития                          Родина                     Галина            Михайловна 17,81 5,6 6,35 80
2 ВТБ24       Блинова Елена Борисовна            15,101   6,5 н/д н/д
3 Россельхозбанк  Болдырев    Константин Александрович 13,31 47,9 27,41 -24
4 СМП-Банк          Григорьев Максим Валерьевич 7 14 2 971,9 -69
6 Банковская группа "Открытие" Николенко Денис Олегович*** 1,63 57 н/д н/д
в/р БКС Премьер Рощупкин Илья Владимирович з/д з/д з/д з/д

* динамика выражена темпами роста

** данные открытых источников и расчетов "ДК"

***В банковскую группу «Открытие» входят банк «ХМБ Открытие» и банк «ФК Открытие».Указан руководитель Операционного офиса «Челябинский» Филиала "Губернский" Публичного акционерного общества "Ханты-Мансийский банк Открытие"

Рейтинг банков в сегменте юридических лиц Челябинской области 1 п/г 2015

Рейтинг  банков Челябинской области  за 2014г. представлен двумя сегментами: банки-лидеры кредитования юридических лиц и банки-лидеры по привлеченным средствам юридических лиц.

Рейтинг банков Челябинска 18

Основными трендами в сегменте банковского обслуживания юридических лиц Челябинской области в  1 п/г2015г. стали:

1.Объем кредитования юридических лиц в Челябинской области  за 1п/г 2015 снизился на 30%, по отношению к 01.07.2014, составив 190,4 млрд руб. При этом доля кредитов на 01.07.2015, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям увеличилась на 4% по отношению к 01.07.2014, составив 78% в общем объеме кредитования.
 
2.Увеличился объем депозитов юридических лиц: на 01.07.2015 объем привлеченных средств составил 56,6 млрд. руб, показав рост к аналогичному периоду прошлого года на 47%. При этом доля депозитов корпоративных лиц в валюте увеличилась более чем в 4 раза в денежном выражении, составив 30% в общем объеме. Доля депозитов юридических лиц в структуре привлеченных средств составила 13%, опустившись на 3% по отношению к 01.07.2014г.
 
3.Уменьшаются ставки по вкладам и кредитам, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ с начала 2015г на 6 п.п. до 11%. Так, юридические лица  в июле 2015 г. могли разместить средства в среднем под 10,38% (в январе — под 15,21%), а на более длительный период -  под 11,73% против 13,64% в январе 2015. В аспекте кредитования корпоративных лиц  сроком до 1 года ставка опустилась в июле 2015 до 14,7% (в январе 2015 – 19,82%), кредитование свыше 1 года- 15,77% в июле ,а в январе 2015 - 17,35%.** (** без учета данных ОАО «Сбербанк России»)
 
4.Корпоративные клиенты банков предпочли сохранить и преумножить вложения. Так, среди банков - участников исследования количество кредитов, выданных юридическим лицам составило около 4 тыс шт, снизившись за год на 8-10%, количество выданных вкладов, наоборот, увеличилось на 40%, составив более 10 тыс. шт на 01.07.2015. Эксперты отмечают, что изменения  коснулись аспекта снижения процентных ставок по депозитам и увеличения спроса на краткосрочные вклады.
Тренды подготовлены на основе данных с официального сайта ЦБ РФ     

 

Методика подготовки рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Челябинской области, работающие с юридическими лицами.  Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами юридических лиц.  На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Структура рейтинга включает два блока:

1. крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.07.2015г.

2. крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.07.2015г

В итоговую версию рейтинга вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, предоставившие информацию по Челябинской области.

Ранжирующие показатели: Кредитный портфель в Челябинской области на 01.07.2015., млрд.руб. (Под кредитным портфелем подразумеваются остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности, не включая: созданные по кредитам резервов на возможные потери; ссуды, предоставленные органам власти, государственным внебюджетным фондам; кредиты, предоставленные другим банкам)

Депозитный портфель в Челябинской области на 01.07.2015г., млрд. руб. -  без учета счетов до востребования и остатков на расчётных счетах и векселей юридических лиц.

Принятые сокращения: 

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: Рейтинг от 28.09.2015 подготовил Кирилл Баннов

Рейтинг банков в сегменте кредитования юридических лиц Челябинской области  в 1п/г 2015г.

Рейтинг банков Челябинска 19
 
 

Крупнейшие банки-лидеры кредитования юридических лиц Челябинской области 2014г.

Тройка лидеров по величине кредитного портфеля. На первом месте традиционно располагается "Сбербанк России", кредитный портфель юридических лиц которого на 01.07.2015 г. составил 111,2 млрд руб. На втором месте — Банк ВТБ с показателем 24 млрд руб. Тройку замыкает "Россельхозбанк" - 14,87 млрд руб.
 
Рейтинг банков Челябинска 20
*кредитный портфель юридических лиц банка на 01.07.2015,млрд руб
 

 

Рейтинг банков по кредитованию юридических лиц Челябинской области 1п/г 2015г (Топ-16)

Название/ФИО Руководителя
Кредитный портфель клиентов-юридических лиц банка по  Челябинской области на 01.07.2015г.,  млрд руб.
Доля юридических лиц в кредитном портфеле банка на 01.07.2015г., %
Объем выданных кредитов  юридическим лицам за 1п/г 2015, млрд руб.
Количество выданных кредитов юридическим лицам за  1 п/г 2015 г., шт
Региональные банки
1
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев Сергей Михайлович
14,6
73,7
9,3
486
2
ЧЕЛИНДБАНК
Братишкин Михаил Иванович
13,73
56,5
21,74
495
3
5,5**
50**
н/д
н/д
4
3,7*
65**
н/д
н/д
5
1,1**
70*
н/д
н/д
6
0,4
69,6
0,27
9
7
БАНК РЕЗЕРВ       
Зайцев Дмитрий Юрьевич
0,08
37,7
н/д
н/д
Филиалы федеральных банков
1
Сбербанк России
111,2
55,8
н/д
н/д
2
Банк ВТБ                   Громов Эдуард Владимирович
24
100
н/д
н/д
3
Россельхозбанк
Болдырев Константин Александрович
14,87
78,8
11,68
400
4
ВТБ24                     
Блинова Елена Борисовна
4,99
12,5
0,99
171
5
Райффайзенбанк Шарифуллин Константин Олегович
4,55
53,4
1,84
335
6
СМП-Банк              Довженко Дмитрий Васильевич
3,75
84,8
5,62
38
7
Банковская группа "Открытие"                         Кантор Майя Семеновна ***
1,4
10,3
1,24
н/д
8
Уральский банк реконструкции и развития  
Родина Галина Михайловна                          
0,86
12,4
0,14
42
9
МДМ-Банк              Григорьев Максим Валерьевич
0,8
н/д
0,31
56
* динамика выражена темпами роста
** данные открытых источников и расчетов "ДК"
***В банковскую группу «Открытие» входят банк «ХМБ Открытие» и банк «ФК Открытие».Указан руководитель Уральской региональной дирекции банка "Открытие"

 

Крупнейшие банки-лидеры  по депозитному портфелю юридических лиц Челябинской области  в 1п/г 2015г.

Тройка лидеров по величине кредитного портфеля. На первом месте традиционно располагается Банк ВТБ, депозитный портфель юридических лиц которого на 01.07.2015 г. составил 24,6 млрд руб. На втором месте — "Сбербанк России" с показателем 22,7 млрд руб. Тройку замыкает региональный "Челябинвестбанк"- 4,25 млрд руб.
 
Рейтинг банков Челябинска 21
* депозитный портфель юридических лиц на 01.07.2015г, млрд руб
 

 

Рейтинг банков по депозитному портфелю  юридических лиц Челябинской области в  1 п/г 2015г. (Топ-16)

Название/ФИО Руководителя
Депозитный портфель клиентов-юридических лиц банка по  Челябинской области на 01.07.2015г., млрд руб. - 
Доля юридических лиц в депозитном портфеле банка на 01.07.2015г., %
Объем срочных привлеченных средств юридических лиц за 1п/г 2015, млрд руб.
Количество срочных вкладов, открытых юридическими лицами за  1 п/г 2015 г., шт
Региональные банки
1
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович
4,25
25
36
н/д
2
ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович
2,03
9,2
50,2
2676
3
Углеметбанк Бессмертных Татьяна Викторовна
0,72
47
0,04
154
4
Кредит УралБанк Бердников      Вячеслав       Викторович
0,3**
8**
н/д
н/д
5
БАНК СНЕЖИНСКИЙ Богданчиков          Федор         Анатольевич
0,25**
15**
н/д
н/д
6
УРАЛПРОМБАНК Гасникова Наталья Анатольевна
0,2**
5**
н/д
н/д
7
БАНК РЕЗЕРВ        Зайцев Дмитрий Юрьевич
0,05
5
н/д
н/д
Филиалы федеральных банков
1
Банк ВТБ                           Громов Эдуард Владимирович
24,6
100
н/д
н/д
2
Сбербанк России Александров  Алексей             Олегович
22,7
19,6
95,3
4785
3
Россельхозбанк  Болдырев    Константин Александрович
3,45
43,5
37,83
1483
4
Уральский банк реконструкции и развития                          Родина                     Галина            Михайловна
1,28
8
3,52
699
5
Райффайзенбанк Шарифуллин Константин Олегович 
0,88
57,1
26,46
1896
6
МДМ-Банк Григорьев Максим Валерьевич
0,87
н/д
4,79
122
7
ВТБ24 Блинова      Елена                Борисовна
0,75
6,7
0,14
695
8
Банковская группа "Открытие"***
0,4
22,2
н/д
н/д
9
СМП-Банк           Довженко Дмитрий Васильевич
0,14
3,2
9,8
221
* динамика выражена темпами роста
** данные открытых источников и расчетов "ДК"***В банковскую группу «Открытие» входят банк «ХМБ Открытие» и банк «ФК Открытие».Указан руководитель Уральской региональной дирекции банка "Открытие"  
 

Рейтинг банков Челябинска 22

 

Прогнозы развития рынка банковских услуг на 2 п/г 2015:

 

Рейтинг банков Челябинска 23Елена Блинова, управляющий РОО «Челябинский» ВТБ 24

По итогам 2015 года реальные доходы населения РФ сократятся на 6-7%, поскольку индексация зарплат как бюджетников, так и частного сектора, будет существенно ниже, чем инфляция. За первое полугодие спад составил 3-3,5%. Спад ведет к снижению объемов потребления и, как следствие, к сокращению объемов кредитования. И, напротив, к росту сбережений, поскольку и население и предприятия в быстро меняющихся условиях предпочитают повременить с тратами и новыми проектами.

 

Рейтинг банков Челябинска 24Дмитрий Довженко, управляющий филиалом СМП Банка в Челябинске:

Вероятнее всего, ставки по депозитам юридических и физических лиц в долгосрочной перспективе будут снижаться.  Однако до конца года мы можем наблюдать повышение ставок по вкладам, которые будут подталкивать вверх растущая инфляция и падение цен на нефть.

Умеренные темпы роста кредитования  будут оказывать влияние на депозитную политику банков, заинтересованных в привлечении ресурсов, но в объемах, которые участники рынка будут способны  разместить в текущих экономических условиях.

Рейтинг банков в сегменте физических лиц Челябинской области 2014

Рейтинг  банков Челябинской области  за 2014г. представлен двумя сегментами: банки-лидеры кредитования физических лиц и банки-лидеры по привлеченным средствам физических лиц.

Рейтинг банков в сегменте кредитования физических лиц Челябинской области 2014г.

Рейтинг банков Челябинска 25

*среди участников рейтинга

Основными трендами на рынке кредитования физических лиц Челябинской области в 2014г. стали:

1.За 2014 г. в Челябинской области по данным Отделения  Челябинской области Уральского Главного управления ЦБ РФ физическим лицам было выдано 192,9 млрд руб., что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2013 г , при этом доля кредитов физ.лиц  составила 25,8 % от общего объема выданных кредитов. Среди ведущих банков Челябинской области  продолжает прослеживаться тенденция сокращения объема кредитования до 10- 15%.Рейтинг банков Челябинска 26
 
2.В 2014 г.  у банков-участников рейтинга на 15 % сократилось количество выданных кредитов  физическим лицам - всего  населению было выдано 285,3 тыс.  кредитов. Эксперты отмечают, что  в 2014 г. у крупнейших игроков изменилась стратегия: кредитование только проверенных заемщиков (клиентов, получающих зарплату на карты банка-кредитора, клиентов с положительной кредитной историей).
Рейтинг банков Челябинска 27
 
 
 
 
 
3.По состоянию на 01.01.2015 г. зафиксирован рост средней кредитной ставки по рынку  до уровня 26,5 %. На  2015 г. игроки не прогнозируют снижения ставок по кредитам, как следствие нестабильной экономической ситуации,  опустить размер ставки могут государственные программы кредитования (программы льготного автокредитования, субсидирования ипотечных ставок).
 

 

 

 

Крупнейшие банки-лидеры кредитования физических лиц Челябинской области 2014г.

Тройка лидеров по величине кредитного портфеля остается неизменной. На первом месте располагается "Сбербанк России", кредитный портфель физических лиц которого на 01.01.2015 г. составил 91 млрд руб. На втором месте —" ВТБ24" с показателем 36,2 млрд руб. Тройку замыкает "Челиндбанк" - 11,5 млрд руб.

Рейтинг банков Челябинска 28

*кредитный портфель клиентов-физических лиц на 01.01.2015, млрд руб

Методика подготовки рейтинга

Участники
В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Челябинской области, работающие с физическими лицами. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru, sravni.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических лиц.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.
Ранжирующий показатель – кредитный портфель  физических лиц в Челябинской области на 01.01.2015., млрд.руб.  (остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим лицам с учетом просроченной задолженности)
Принятые сокращения: 
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор: Рейтинг от 20.04.2015 подготовил Кирилл Баннов

 

Рейтинг банков по кредитованию физических лиц Челябинской области 2014г.(Топ-12)

Название/ФИО Руководителя Кредитный портфель клиентов-физических лиц банка по области на 01.01.2015г., млрд руб. Доля физических лиц в кредитном портфеле банка на 01.01.2015г., % Объем выданных кредитов физ.лицам за 2014г, млрд руб. Динамика к 2013г.,% Количество выданных кредитов физ.лицам за 2014 г., шт Динамика к 2013г.,%
Региональные банки
1

ЧЕЛИНДБАНК

Братишкин

Михаил

Иванович

11,5 46,6 7,7 91,7 37305 95,8
2

Кредит Урал Банк


Бердников Вячеслав Викторович
7,1 51,1 4,3 99 21875 78,6
3

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК

Бурцев Сергей Михайлович
5,8 27,8 3,4 94,4 7847 94,4
4

БАНК СНЕЖИНСКИЙ


Богданчиков Фёдор Анатольевич

2* 35 н/д н/д н/д           н/д
5

УРАЛПРОМБАНК


Гасникова Наталья Анатольевна
0,8* 40 н/д н/д н/д            н/д
6

Углеметбанк

Бессмертных Татьяна Викторовна
0,2 33,3 0,15 83,3 1542 63
7

БАНК РЕЗЕРВ       

Зайцев

Дмитрий Юрьевич

0,2 74 0,2 н/д 169           н/д
Филиалы федеральных банков
1

Сбербанк России Александров

Алексей

Олегович

91 43,9 38 92,7 125457 85,5
2

ВТБ24                      Блинова

Елена

Борисовна

36,2 87,2 16,2 110,1 64999 104,6
3

Уральский банк реконструкции и развития               

Родина Галина Михайловна
6,1 88,4 4 75,4 16571 52,5
4

Россельхозбанк  Болдырев

Константин

Александрович

4,1 24,5 2,1 95,5 8624 91,8
5

БИНБАНК   

Медведева Светлана Николаевна
0,6 60 0,3 100 925 69,7
*данные открытых источников и расчетов "ДК"

Прогнозы рынка кредитования физических лиц на 2015г:

 

Рейтинг банков Челябинска 29Светлана Медведева,  управляющая банка ПАО «БИНБАНК» в Челябинске

С осени 2014г. ставки по вкладам  снижаются, а кредитов - остаются прежними. Большинство банков уменьшили базовые ставки на 0,5-1 п.п. В 2015  снижение ставок по вкладам продолжится, ждать заметного удешевления займов в ближайшее время клиентам банков не стоит. Единственное, что поможет получить кредит по низкой ставке, - государственная программа субсидирования ипотечных ставок, в рамках которой ипотечные кредиты на новостройки заемщики смогут получать под 12-13%.

Рейтинг банков Челябинска 30Елена Блинова, управляющая РОО «Челябинский» ВТБ24

В 2015 году ипотека продолжит оставаться драйвером рынка розничного кредитования. Что касается кредитов наличными, то здесь, очевидно, ускорится вытеснение кредитными картами экспресс-кредитов, оформляемых в торговых точках. При этом спрос на беззалоговые кредиты наличными упадет как минимум в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а залоговые кредиты наличными по-прежнему останутся на периферии рынка.

 

Рейтинг банков Челябинска 31

 

Рейтинг банков по депозитному портфелю физических лиц Челябинской области в 2014г.

Рейтинг банков Челябинска 32

*среди участников рейтинга

Основными трендами на рынке  привлеченных средств физических лиц Челябинской области в 2014г. стали:

Рейтинг банков Челябинска 331.Остаток вкладов физических лиц в Челябинской области на 01.01.2015 г.  по данным Отделения  Челябинской области Уральского Главного управления ЦБ РФ составил 265,1 млрд руб., что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом  2014г., при этом доля физ. лиц в общем объеме привлеченных средств региона достигла  68%. По мнению экспертов в 2015 г. население  в условиях сложных экономических условиях отдаст предпочтение сбережению средств, в том числе и с помощью срочных вкладов, а не тратам.Рейтинг банков Челябинска 34
 
 
 
 
 
 
 
2.Процентные ставки по депозитам увеличивались в течение всего 2014г., показав резкий рост в 4 квартале. В целом, средневзвешенные процентные ставки по депозитам в рублях выросли на 5,2 п.п., до 12,4%. Игроки рынка прогнозируют стабилизацию роста ставок, связанную с уменьшением ЦБ РФ ключевой ставки.

 

Крупнейшие банки-лидеры по привлеченным средствам физических лиц Челябинской области  2014г.

Тройку лидеров составили один федеральный и два региональных банка. 1 место - "Сбербанк России" - 86,8 млрд руб депозитный портфель физических лиц на 01.01.2015. 2 - "Челиндбанк" -18,5 млрд руб; 3 - "Челябинвестбанк" (12,5 млрд руб).

Рейтинг банков Челябинска 35

*депозитный портфель физических лиц на 01.01.2015, млрд руб.

Методика подготовки рейтинга

Участники
В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Челябинской области, работающие с физическими лицами. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru, sravni.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических лиц. 
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.
Ранжирующий показатель – депозитный портфель физических лиц в  Челябинской области на 01.01.2015г., млрд. руб. (без учета счетов до востребования  и остатков на расчётных счетах и векселей физических лиц)
Принятые сокращения: 
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор: Рейтинг от 20.04.2015 подготовил Кирилл Баннов

 

Рейтинг банков по размеру депозитного портфеля физических лиц в Челябинской области 2014г. (Топ-12)

Название/ФИО Руководителя Депозитный портфель клиентов- физических лиц банка по области на 01.01.2015г., млрд руб. Доля физ.лиц в депозитном портфеле банка на 01.01.2015г., % Объем срочных привлеч. средств физ.лиц в 2014г., млрд руб. Динамика к 2013г.,% Количество срочных вкладов физ.лиц, открытых в 2014г., шт. Динамика к 2013г.,%
Региональные банки
1 ЧЕЛИНДБАНК Братишкин           Михаил              Иванович 18,5 84,9 14,9 139,2 65996 108
2 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев                     Сергей           Михайлович 12,5 77,2 10,9 143,4 47792 125,9
3 Кредит Урал Банк Бердников      Вячеслав       Викторович 10,7 91,4 13,4 127,6 15253 130,3
4 БАНК СНЕЖИНСКИЙ Богданчиков          Федор         Анатольевич 4,5* 85* н/д н/д н/д н/д
5 УРАЛПРОМБАНК Гасникова              Наталья      Анатольевна 1,5* 95* н/д н/д н/д н/д
6 Углеметбанк Бессмертных      Татьяна         Викторовна 0,8 61,5 0,9 90 3260 101,1
7 БАНК РЕЗЕРВ        Зайцев Дмитрий Юрьевич 0,8 98,1 3,3 122,2 4298 131,6
Филиалы федеральных банков
1 Сбербанк России Александров  Алексей             Олегович 86,8 79,3 97,4 117,2 419405 94,8
2 Уральский банк реконструкции и развития                Родина                     Галина            Михайловна 10,6 88,3 2,6 185,7 76953 113,1
3 ВТБ24 Блинова      Елена                Борисовна 9,7 94,2 14 160,1 14669 105
4 БИНБАНК    Медведева       Светлана      Николаевна 2,4 92,3 4 н/д 6478 н/д
5 Россельхозбанк  Болдырев    Константин Александрович 2,1 65,6 2,6 153 28230 115,2
*данные открытых источников и расчетов "ДК"

Прогнозы ситуации на  рынке депозитов Челябинской области в 2015г:

Рейтинг банков Челябинска 36Сергей Бурцев, председатель правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

В 2015 г на рынке будет заметно отсутствие перспектив роста процентных ставок по вкладам и тенденция к снижению ставок в банковской системе. Будет наблюдаться изменение структуры спроса на срочные вклады у клиентов: они будут чаще выбирать вклады сроком до 1 года, ставка по которым, однако, будет снижаться с большей скоростью.

 

Рейтинг банков Челябинска 37Галина Родина, директор филиала "Южно-Уральский" ПАО КБ "УБРиР"

В декабре 2014 - январе 2015 наблюдалась высокая нестабильность на рынке депозитов: разбег ставок по вкладам, предлагаемых банками, доходил до 10%. Плавное снижение ключевой ставки ЦБ, относительная стабилизация валютных курсов привели к тому, что ситуация стала приходить в более равновесное состояние. Начиная с февраля 2015 года ставки по вкладам физических лиц стали снижаться: за 2 месяца ставка ТОП-10 уменьшилась на 1,9%. Скорее всего, тенденция постепенного снижения ставок продлится до июня и они зафиксируются на этом уровне до 4 квартала. В связи с тем,  4 квартал. традиционно является сезоном различных акционных предложений со стороны банков, то возможен рост ставок в конце года.

 

Рейтинг банков Челябинска 38

Рейтинг банков - лидеров кредитования 1 пг 2014 г

Рейтинг банков Челябинска 39

Ключевыми трендами на рынке привлеченных средств в 2013 г. стали

Рейтинг банков Челябинска 401.       За 1 пг. 2014 г. в Челябинской области было выдано 366 млрд руб., что на 3% больше чем в аналогичный период 2013 г. Доля выданных кредитов юридическим лицам составила 74%, что на 5% больше чем в 1 пг 2013 г., доля кредитовая физлиц сократилась на 3% и составила 95 млрд руб. от общего объема выданных кредитов. Среди ведущих банков Челябинской области прослеживается сокращение объема кредитования до 15%, что объясняется возросшими требованиями к заемщикам и наличию у них положительной кредитной истории.
 
Рейтинг банков Челябинска 412.       Кредитный портфель крупнейших банков Челябинской области вырос на 3% и составил по банкам участникам топ-листа 328 млрд руб. Доля физических лиц в кредитном портфеле в 1 пг. 2014 – 56%, юридических – 44%. В 1 пг. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г значительно увеличилась просроченная задолженность физлиц – на 27%, чуть меньше у юрлиц (25%).
3.       По состоянию на 1 июня 2014 г. зафиксировано снижение средней кредитной ставки по рынку до уровня 17,53%, на второе полугодие игроки прогнозируют значительное повышение ставок по кредитам, как следствие экономических и политических санкций, которые коснулись ведущих банков.
4.       В 1 пг 2014 г. в среднем на 10% сократилось количество выданных кредитов, физлица получили на 12% меньше займов, показатель по юрлицам наоборот вырос (на 66%). В структуре общего количества выданных кредитов 94% - физлица. При этом наиболее активно кредитуются жители и компании из Челябинска ( 51% - от общего количества займов).
Рейтинг банков Челябинска 42
 
5.       Средний размер кредита в Челябинской области в 1 пг 2014 г. составил 851,6 тыс. руб., показав значительный рост в 76%, прежде всего за счет увеличения среднего размера займа для физлиц со 136 до 242 тыс. руб., юридические лица же напротив сократили размер кредита на 55% с 24 до 13 млн руб.

 

 

Крупнейшие банки - лидеры кредитования

Тройка лидеров неизменно. На первом месте располагается Сбербанк России, кредитный портфель которого на 01.07.2014 г. составил 235млрд руб. На втором месте — ВТБ с показателем 39 млрд руб. Тройку замыкает Челиндбанк (кредитный портфель 24,4 млрд руб.). Лидеры топ-листа показали положительную динамику кредитного портфеля в 2013 году в пределах 3 % в среднем по каждому банку. 

Рейтинг банков Челябинска 43

Методика составления ТОП-листа

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банки в сегменте  кредитования и   действующие  Челябинске и Челябинской области на 01.08.2014 г. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинске и Челябинской области. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные и федеральные банки.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили  экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнены показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку сайт ЦБ РФ, Челстат, портал Банки.ру.  На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования. В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе не менее 1 отделения.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, с целью получения показателей деятельности. Информация, полученная от банков была проверена.
Основной показатель для ранжирования — Кредитный портфель банка на 01.07.2014 г.  млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов за 1 пг 2014 г., млрд руб, количество выданных кредитов за 1 пг 2014 г.
Под кредитным портфелем подразумеваются остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор рейтинга Алла Николаева, 22.09.2014 г.

Лидирующие банки по размеру кредитного портфеля в Челябинской области

Больше половины всех выданных кредитов в Челябинской области приходятся на областной центр. Лишь 35% заемных средств были оформлены в других муниципалитетах. Средний размер кредита, выданного физлицу в 2013 году составлят 208 тыс. руб.; юрлицу — 26 млн руб. 

ТОП - 8 Банков по кредитованию

Название банка, ФИО руководителя
Кредит-ный порт-фель на 01.07.
2014г., млн. руб.
Дина-мика кредит-ного порт-феля к 01.01. 2014г., % 
Структура кредитного 
портфеля на 01.07.2014, %
Коли-чество выдан-ных кре-дитов на 1 отде-ление за 1 пг. 2014 г., шт* 
Кол-во отде-лений в городе и области, где вы-даются кредиты на 01.07.
2014 г.
Общее кол-во сотруд-ников на 01.07.
2014г.
Год откры-тия в Челя-бинской области
Физи-ческие лица 
Юриди-ческие лица
Филиалы федеральных банков
1
Сбербанк России Александров Алексей Олегович
234833
107
51
49
231
217
4500
1923
2
ВТБ24
Блинова Елена Борисовна
39020
126
                    84  
                     16  
1573
21
665
2005
3
Уральский банк реконструкции и развития
Родина Галина Михайловна
7065
89
                    88  
                     12  
264
35
539
1996
4
БИНБАНК Медведева Светлана Николаевна
702
96
79
21
84
6
88
2006
Региональные банки
1
ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович
24410
104,0
47
53
372
54
1781
1990
2
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович
19457
102
                    29  
                     71  
143
31
2035
1990
3
УРАЛПРОМБАНК Гасникова Наталья Анатольевна
2038
101
36
64
н/д
1
245
1994
4
Углеметбанк Бессмертных Татьяна Викторовна
510
97
33
67
142
5
н/д
2006

Лидеры по объему выданых кредитов

Название банка
Объем выданных кредитов банком / филиалом банка в  Челябинске и Челябинской области за 1 пг. 2014 г., млн руб. 
Динамика объема выданных кредитов в ср. с  2 пг. 2013г.,%
Структура объема выданных кредитов в 1 пг. 2014г., %
Структура объема выданных кредитов по географии в 1 пг. 2014г., %
Физические лица
Юридические лица
Челябинск
Челя-бинская область
Филиалы федеральных банков
 
 
 
 
1
Сбербанк России 
68644
109
22
78
49
51
2
ВТБ24
9469
93
                    83  
                     17  
н/д
н/д
3
Уральский банк реконструкции и развития
2147
73
91
9
42
58
4
БИНБАНК 
224
51
75
25
81
19
Региональные банки
 
 
 
 
1
ЧЕЛИНДБАНК 
30023
95
13
87
61
39
2
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 
15077
83
11
89
69
31
3
УРАЛПРОМБАНК 
634
71
27
73
27
73
4
Углеметбанк 
219
101
26
74
96
4

Лидеры по количеству выданых кредитов

Название банка
Количество  кредитов, выданных за 1 пг. 2014г.
Динамика количества выданных кредитов в ср. с  2 пг. 2013г.,%
Структура кредитов, выданных в 1 пг. 2014г., %
Структура количества выданных кредитов по географии в 1 пг. 2014г., %
Физические лица
Юридические лица
Челябинск
Челя-
бинская область
Филиалы федеральных банков
 
 
1
Сбербанк России 
50075
97
97
3
26
74
2
ВТБ24
33043
93
83
17
н/д
н/д
3
Уральский банк реконструкции и развития
9233
54
100
1
42
58
4
БИНБАНК 
506
58
95
5
77
23
Региональные банки
 
 
1
ЧЕЛИНДБАНК 
20095
100,2
97
3
23
77
2
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 
4430
88
                    86  
                     14  
                     53  
47
3
Углеметбанк 
711
44
99
1
85
15

 

Прогнозы по развитию рынка кредитования в 2014 г.

 

Светлана Медведева, управляющая банка БИНБАНК в Челябинске

Рейтинг банков Челябинска 44Россияне побили рекорд 2009 г. по просроченным кредитам, индекс кредитного здоровья снизился до рекордно низкого значения. На сегодня в России выдано кредитов более чем на 10 трлн руб., из них более 3 трлн руб.  – ипотечные, по 1 трлн руб. приходится на кредитные карты и автокредиты, в остатке – потребительские. Я бы не стала драматизировать ситуацию по всему розничному кредитованию скопом. Текущий год стал годом замедления ростов розничного кредитования в России. Мы уже это наблюдали в 2009 г. На сегодняшний день банковская система живет циклами. В России проживает порядка 90 млн человек активного населения, из них кредиты и кредитную историю имеют 40 млн человек, т.е. более половины россиян кредитами никогда не пользовались. Есть часть россиян, которые злоупотребляли кредитной нагрузкой и есть большая часть россиян, придерживающихся консервативной политики и не являющихся заемщиками по своему психотипу. С другой стороны, статистика подтверждает, что сегодня в стране больше вкладчиков. А клиентские сегменты или линии потребления – вкладчики и заемщики – не пересекаются. Текущая ситуация во многом является следствием того, что уже происходило на рынке. Существуют разные модели кредитования. Но все же сегодня большая часть банков переходит на консервативную модель кредитования, здесь векторы определяются в соответствии с законодательными ограничениями.

Елена Бабина, руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами Уральского банка реконструкции и развития

Рейтинг банков Челябинска 45С 1 января 2014 г. ЦБ начал второй этап политики сдерживания объемов розничного кредитования, который выразился в резком повышении коэффициентов "Активы под риском" по кредитам с высокими ставками/размером полной стоимости кредита. Это изменение привело к отказу многих банков от высокорисковых программ экспресс-кредитования, резкому ужесточению требований к заемщикам и сужению рынка кредитных предложений. Теперь банки  кредитуют проверенные сегменты: клиентов с положительной кредитной историей и клиентов, обслуживающихся в рамках зарплатных проектов. В связи потерей основных доходов многие банки начали сворачивание розничной сети в регионах. В ближайшем будущем банки продолжат ужесточение кредитной политики, что связано с изменением политики управления активами и пассивами банков, снижением доступности фондирования, ухудшением финансового положения заемщиков в связи с ситуацией в нефинансовом секторе экономики, а также с политической ситуацией и связанными с ней санкциями.

Рейтинг банков - лидеров по привлеченным средствам за 1 пг. 2014 г

Несмотря на нестабильную ситуацию с банками в регионе, которая сопровождается отзывом лицензий и прекращением деятельности ряда региональных и федеральных банков за 2013 г. в регионе, вкладывать в банки меньше не стали. Так сумма привлеченных средств в Челябинской области за 2013 г. составила 354 млрд руб., что на 7,6% больше, чем годом ранее. По прогнозам ведущих игроков банковского сектора региона по итогам 2014 г. следует ждать прироста в пределах 7%.

Рейтинг банков Челябинска 46

     Ключевыми трендами на рынке привлеченных средств в 2013 г. стали

Рейтинг банков Челябинска 471. Объем привлеченных средств юридических и физических лиц в Челябинской области на 1 июля 2014 г. составил 354, 2 млрд руб., что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Основную долю привлеченных средств составляют вклады физических лиц – 89, 2%, депозиты юр. лиц – 10,8%, но именно депозиты юр лиц показали значительный рост в 1 пг. 2014 г. – 142% по сравнению с этим показателем за 1 пг. 2013 г., рост по вкладам физических лиц составил – 108%. По данным участников топ-листа доля юр. лиц в общем объеме привлеченных средств по банкам в среднем составила – 55%.

Рейтинг банков Челябинска 482. Средневзвешенная ставка по депозитам и вкладам свыше 1 года в 1 пг. 2014 г. для физ лиц составила 7,4% и юр лиц – 9,3%. Эксперты отмечают, что банки до конца года будут стремиться наращивать пассивы, одним из способов  привлечения средств, увеличение привлекательности вкладов и депозитов: по итогам 2 пг. 2014 г ставки могут вырасти на 0,5%.

3. Депозитный портфель банков, действующих на территории Челябинской1 области, на 01.07.2014г. вырос в среднем на 12% в сравнении с 01.01.2014 г., в основном за счет вкладов физических лиц – 87%, что связано с политикой ЦБ РФ и ликвидацией мелких коммерческих банков.

Рейтинг банков Челябинска 494. Наиболее востребованными среди населения в 2013 году стали среднесрочные вклады (на срок от 2 до 5 лет). На их долю по состоянию на 1 января 2014 г. пришлось 42% всех привлеченных банками региона средств населения. По эти вкладам банки предлагают самую высокую доходность. Самыми невостребованными за тот же период можно признать каткосрочные вклады (на срок до 1 года) – 11%, что связано с предложением банками менее выгодных условий по ним.

5. По данным ведущих банков региона в 1 пг 2014 г. количество открытых вкладов и депозитов в банках сократилось в среднем по рынку на 16% по сравнению со 2 пг. 2013 г. Но, следует отметить, что размер вкладов и депозитов увеличился на 100% и в 1 пг. 2014 г. средний размер вклада физ лиц составил 438 тыс. руб., депозита физ лиц -  8,3 млн руб. 

          Крупнейшие банки - лидеры по привлеченным средствам 

   В тройку лидеров вошли банки с крупнейшим депозитным портфелем в Челябинской области за 1 пг. 2014 г., который по трем крупнейшим банкам составил 147,5 млрд руб.  Традиционно рейтинг возглавил Сбербанк России и 2 региональных банка Челиндбанк и Челябинвестбанк.

                          Рейтинг банков Челябинска 50

  Методика составления рейтинга

   В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Челябинска и Челябинской области, в сегменте привлечения вкладов и депозитов.  
   Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных банков.
   На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг в сегменте привлеченных средств.  В рейтинг вошли крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.07.2014г.
   На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.
   Основной показатель для ранжирования  - депозитный портфель по Челябинской области  на 01.07.2014 г., млн руб.
   Дополнительный показатель – Объем привлеченных средств за 1 пг. 2014 г., млн руб; количество вкладов, открытых за 1 пг. 2014г.
   Принятые сокращения: 
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
З/д — закрытые данные, т.е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-Листа от 25.08.2014 Алла Николаева

      Лидирующие банки по привлеченным средствам в Челябинской области

   За первое полугодие 2014 г. депозитный портфель банков Челябинской области увеличился на 9,6 %. Основу депозитного портфеля (89 %) составляет вклады физических лиц. Если смотреть на количество открытых в первом полугодии 2014 г. вкладов, то можно сделать вывод, что активность юридических лиц в первом полугодии снизилась. И не превышает 5% от общего количества открытых вкладов. Вместе с тем, суммы вложений юридических лиц Челябинской области увеличились на 46%.   

ТОП-5 банков по привлеченным средствам

Название банка, ФИО руководителя
Депо-зитный портфель на 01.07.
2014г., млн. руб.
Дина-мика объема депо-зитного порт-феля к 01.01. 2014г., % 
Структура депозитного портфеля на 01.07.2014, %
Коли-чество действую-щих вкладов на 01.07.
2014 г.
Коли-чество откры-тых вкла-дов на 1 отде-ление за 1 пг. 2014 г.* 
Коли-чество отде-лений в реги-оне, где прини-мают вклады по депо-зитам на 01.07.
2014г.
Общее кол-во сотруд-ников на 01.07.
2014
Год откры-тия в Челя-бинске
Физи-ческие лица 
Юриди-ческие лица
Региональные банки
1
ЧЕЛИНДБАНК
Братишкин
Михаил
Иванович
20 007
101,2
90
1 966
532 019
637
54
1781
1990
2
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев
Сергей
Михайлович
17320
105
86
14
н/д
н/д
87
2035
1990
Филиалы федеральных банков
1
Сбербанк России 
Александров Алексей
Олегович
110208
125
82
18
1400161*
173221
331
4500
1923
2
ВТБ24
Кудрякова
Ирина
Александровна
12323
106
92
8
11540
н/д
21
665
2005
3
Уральский банк реконструкции и развития
Родина
Галина
Михайловна
10212
111
88
12
80281
34748
23
539
1996
*данные только по физ.лицам

Лидеры по объему привлеченных средств

Название банка Объем привлеченных средств за 1 пг. 2014г., млн. руб Динамика объема привлеченных средств в ср. с  2 пг. 2013г.,% Структура привлеченных средств в 1 пг. 2014г., %
Физические лица Юридические лица
Региональные банки    
1 ЧЕЛИНДБАНК 38 591 164,8 39 61
Филиалы федеральных банков    
1 Сбербанк России  75549,32 181 45 55
2 Уральский банк реконструкции и развития  2171 116 46 54
3 ВТБ24 672 20* 100 0
* за счет перехода на обслуживание клиентов ТКБ

Лидеры по количеству открытых вкладов   

Название банка Количество  вкладов, открытых за 1 пг. 2014г. Динамика количества вкладов в ср. с  2 пг. 2013г.,% Структура вкладов, открытых в 1 пг. 2014г., %
Физические лица Юридические лица
Региональные банки
1 ЧЕЛИНДБАНК 34 396 103,1 93 7
Филиалы федеральных банков
1 Сбербанк России 173221 79 98 2
2 Уральский банк реконструкции и развития  34748 88 99 1

       Прогнозы по развитию рынка привлеченных средств в 2014 г.

Рейтинг банков Челябинска 51Сергей Кульпин, управляющий Уральским филиалом ВТБ24

   Отток вкладов из банковской системы страны — почти повсеместное явление. Портфель привлеченных средств физических лиц банковской системы в первом полугодии 2014 г. снизился на 0,4%. За аналогичный период 2013 г. темп прироста привлеченных средств населения составлял 9,7%. Такому результату банковское сообщество обязано снижению доходов населения, подкрепленному геополитическими факторами. Впервые за последние годы в первом полугодии люди не только не принесли, а изъяли 75 млрд рублей из российской банковской системы.
   Процентные ставки чуть подросли на рынке за полугодие, и я не исключаю дальнейшего восходящего тренда на рынке вкладов в августе и сентябре.
   Банк России борется с инфляционными рисками и ограничивает денежное предложение, повышая ключевую ставку. Но этим он делает деньги дороже. Сейчас российским банкам будет сложнее получить финансирование за рубежом, поэтому значимость внутренних источников, в том числе финансирования со стороны государства, возрастает. Повысив ставку, ЦБ дает сигнал повышать ставки и по другим источникам привлечения средств в банковскую систему.    Тем самым, вырастет стоимость ресурсов и соответственно растет ценность депозитов физических и юридических лиц.  В краткосрочной перспективе ставки по вкладам могут пойти вверх на величину, сопоставимую с изменением ключевой ставки, т.е. еще на 0,5% вверх.
В 2012-2014 годах рынок вкладов рос по 20% в год. Наш прогноз на 2014 с 15% роста мы скорректировали до 8-9%.

Рейтинг банков Челябинска 52Елена Бабина, руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами УБРиР:

С апреля 2014 года наблюдается постепенное повышение ставок по вкладам. Так, ставка в ТОП-10 банков за 4 месяца выросла на 0,5%. Во 2 полугодии 2014 года ставки по вкладам продолжат расти. Однако, рост будет не очень значительным из-за жесткого контроля за уровнем ставок со стороны ЦБ. В связи с сокращением источников фондирования резко увеличится конкуренция среди банков за вкладчиков. Поэтому осенью стоит ожидать появления самых разнообразных предложений и акций, направленных на привлечение средств населения. При этом, основная конкуренция будет идти не в области размера процентных ставок, а в области предложения клиентам различных сервисов и бонусов.

Рейтинг банков - лидеров по привлеченным средствам за 5 мес. 2014 г

    Несмотря на нестабильную ситуацию с банками в регионе, которая сопровождается отзывом лицензий и прекращением деятельности ряда региональных и федеральных банков за 2013 г. в регионе, вкладывать в банки меньше не стали. Так сумма привлеченных средств в Челябинской области за 2013 г. составила 340 млрд руб., что 11% больше чем годом ранее. По прогнозам ведущих игроков банковского сектора региона по итогам 2014 г. следует ждать прироста в пределах 13-15%.

      Крупнейшие банки - лидеры по привлеченным средствам

   В тройку лидеров вошли банки с крупнейшим депозитным портфелем в Челябинской области на 01.06.2014 г., который по трем крупнейшим банкам составил 175 млрд руб. Традиционно рейтинг возглавил Сбербанк России и 2 региональных банка Челиндбанк и Челябинвестбанк.

Рейтинг банков Челябинска 53

       Методика составления рейтинга

    В рейтинге участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, лидирующие в привлечении средств физических и юридических лиц в Челябинской области, по состоянию на 01.01.2014 г. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинске и Челябинской области.
 
   На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые источники — ЦБ РФ, Banki.ru, сайты банков. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг — в сегменте привлечения вкладов населения и депозитов юридических лиц.
   На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Полученная информация была перепроверена. Данные округлены до млрд руб.
 
   Основной показатель для ранжирования — Депозитный портфель банка/филиала в Челя-бинске и Челябинской области, млрд руб. на 01.06.2014 г.
   Дополнительные показатели для ранжирования — количество открытых срочных вкладов физическими и юридическими лицами в Челябинской области за 2013 г.
   Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
ТОП-лист подготовила Алла Николаева

      Лидирующие банки по привлеченным средствам в Челябинской области

    242 млрд руб. крупнейшие банки привлекли средств в  Челябинской области за 2013 г., что составляет  70% от общего объёма привлеченных средств. В среднем одним отделением крупнейшего банка региона собрано 557 млн руб., 98% количества которых сделаны физ. лицами. 

ТОП-8 банков по привлеченным средствам

Банк/ФИО руководителя
Депо-зитный портфель банка/филиала в Челя-бинске и Челя-бинской области, млрд руб. на 01.06.
2014 г.
Дина-мика по сравне-нию с 01.01.
2014 г., %
Объем привле-ченных средств в  Челя-
бинской обл. за 2013 г., млрд руб.
Доля объема откры-тых вкладов  и депо-зитов юр.
лицами в Челя-бинской области за 2013 г., %
Структура объема  привле-
ченных средств в Челя-
бинской области,
млрд руб.
Сред-
ний объем привле-ченных средств на  1 отде-ление в 2013 г., млн. руб.
Коли-
чество отде-лений в Челя-бинской обл., где прини-маются вклады, на 01.06.
2014 г.
Год нача-ла рабо-ты в реги-оне
Физи-ческие лица
Юриди-ческие лица
Филиалы федеральных банков
1
Сбербанк России Александров Алексей Олегович
138
0,1
189,5
63
70
119,5
330
212
1923
2
ВТБ24
Кудрякова
Ирина Александровна
10
9
5,1
73
1,3
3,8
37
38
1996
3
Уральский банк реконструкции и развития
Родина Галина Михайловна
8,6
16
2,4
25
1,8
0,6
105
23
2006
4
БИНБАНК Медведева Светлана Николаевна
1,8
26
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
6
2007
Региональные банки
1
ЧЕЛИНДБАНК Братишкин
Михаил Иванович
20
-0,3
40,8
н/д
н/д
н/д
756,3
54
1990
2
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович
17
2
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
87
1990
3
Кредит Урал Банк Бердников
Вячеслав Викторович
12,2
5
1,2
-1
1,2
0
118
10
1993
4
УРАЛПРОМБАНК Гасникова
Наталья Анатольевна
1,7
11
3,1
2
3
0,1
620
5
1994

Лидеры по количеству привлеченных срочных вкладов и депозитов 

Банк Количество открытых срочных вкладов физическими и юридическими лицами в Челябинской области за 2013 г. Доля количества открытых вкладов в Челябинске за 2013, % Структура  привлеченных средств в 2013 г. Средний размер вклада/депозита в Челябинской области за 2013 г., тыс. руб.
Физические лица Юридические лица Физические лица Юридические лица
Филиалы федеральных банков
  Сбербанк России 410323 35 402647 7676 174 15585
  ВТБ24  68491 51 68056 435 20 8642
  Уральский банк реконструкции и развития  2198 0 1924 274 937 2199
Региональные банки
  Кредит Урал Банк 12046 100 12037 9 99 -1735
  УРАЛПРОМБАНК 738 100 730 8 418 6250

Рейтинг банков Челябинска 54

Рейтинг банков - лидеров кредитования за 5 мес. 2014 г

   Закредитованность жителей Челябинской области растет. В 2013 году южноуральцы взяли 740 млрд руб. займов, что на 20% больше, чем было годом ранее. Подобный рост продолжится и в 2014 году, считают эксперты банковского рынка. 

      Крупнейшие банки - лидеры кредитования

   Тройка лидеров неизменна. На первом месте располагается Сбербанк России, кредитный портфель которого в 2013 году составил 200,4 млрд руб. На втором месте — ВТБ с показателем 38 млрд руб. Тройку замыкает Челиндбанк (кредитный портфель 24 млрд руб.). Лидеры топ-листа показали положительную динамику кредитного портфеля в 2013 году в пределах 6,5 % в среднем по каждому банку. 

         Рейтинг банков Челябинска 55

       Методика составления рейтинга

     В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинской области на 01.06.2014 г. и кредитующие физические и юридические лица. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинске и Челябинской области.
    Как проводился отбор участников: На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые источники — ЦБ РФ, Banki.ru, сайты банков.     На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковского кредитования. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Полученная информация была перепроверена. Данные округлены до млрд и млн руб.
   Основной показатель для ранжирования — кредитный портфель банка / филиала банка в Челябинске и Челябинской области, млрд руб. на 01.06.2014
    Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов  в Челябиснкой области за 2013 г., млрд руб., количествово выданных кредитов в Челябинской области области в 2013 г., ед. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.     ТОП-лист подготовила Алла Николаева

      Лидирующие банки по кредитованию в Челябинской области

     Больше половины всех выданных кредитов в Челябинской области приходятся на областной центр. Лишь 35% заемных средств были оформлены в других муниципалитетах. Средний размер кредита, выданного физлицу в 2013 году составлят 208 тыс. руб.; юрлицу — 26 млн руб. 

ТОП - 8 банков по кредитованию

Банк/ФИО Руководителя
Кредитный портфель банка / филиала банка в Челябинске и Челябинской области, млрд руб. на 01.06.2014
Дина-мика по сравне-нию с 01.01.
2014 г., %
Структура кредитного портфеля по типам клиентов, млрд руб.
Средний объем кредитов выданных  1 отделением за 2013, млн. руб.
Количество отделений в Челябинской области, где выдаются кредиты, на 01.06.2014 г.
Год откры-тия в реги-оне
Физи-ческие лица
Юриди-ческие лица
Филиалы федеральных банков
1
Сбербанк России 
Александров
Алексей Олегович
200,4
10,5
81,6
118,8
727
202
1923
2
ВТБ24
Кудрякова Ирина Александровна
38,1
7,4
33,3
4,8
842
22
2006
3
Уральский банк реконструкции
и развития
Родина
Галина
Михайловна
7,2
-7,9
6,4
0,8
112
47
1996
4
БИНБАНК 
Медведева
Светлана
Николаевна
0,7
-4,0
0,6
0,2
61
6
2007
Региональные банки
1
ЧЕЛИНДБАНК
Братишкин Михаил Иванович
23,9
1,7
11,1
12,8
1072
54
1990
2
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев Сергей
Михайлович
19,7
1,3
5,6
14,1
1113
31
1990
3
Кредит Урал Банк
Бердников Вячеслав Викторович
15,7
4,5
6,5
9,2
3441
10
1993
4
УРАЛПРОМБАНК
Гасникова Наталья Анатольевна
1,7
-2,2
0,7
1
1672
1
1994

Лидеры по объему выданных кредитов

Банк Объем выданных кредитов  в Челябинской области за 2013 г., млрд руб. Доля объема  выданных кредитов в Челябинске, % Структура объема выданных кредитов  за  2013 г, млрд руб. Средний размер кредита, выданного в Челябинской области в 2013 г., тыс. руб.
Физические лица Юридические лица Физические лица Юридические лица
Филиалы федеральных банков
1 Сбербанк 146,9 62 38,9 108 287 39173
2 ВТБ24 18,5 н/д 14,8 3,7 397 5158
3 Уральский банк реконструкции и развития 5,3 48 4,8 0,5 151 1775
4 БИНБАНК  0,4 77 0,4 н/д 267 н/д
Региональные банки  
1 ЧЕЛИНДБАНК 57,9 64 10,1 47,8 257 34626
2 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 34,5 68 3,5 31 430 23200
3 Кредит Урал Банк  34,4 100 4,3 30,1 156 75360
4 УРАЛПРОМБАНК 1,7 35 0,6 1,1 н/д н/д

Лидеры по количеству  выданных кредитов

Банк Кол-во выданных кредитов в Челябинской области области в 2013 г., ед. Доля кол-ва выданных кредитов  в Челябинске, % Структура количества выданных кредитов, ед.
Физические лица Юридические лица
Филиалы федеральных банков
  Сбербанк 138442 33 135685 2757
  ВТБ24 38110 н/д 37396 714
  Уральский банк реконструкции и развития 31843 46 31550 293
  БИНБАНК  1364 н/д 1364 н/д
Региональные банки
  ЧЕЛИНДБАНК 40572 24 39191 1381
  Кредит Урал Банк  28207 100 27808 399
  ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 9640 51 8307 1333

Рейтинг банков Челябинска 56

Рейтинг банков - лидеров автокредитования 2013

  Рейтинг банков Челябинска 57

     Южноуральцы все реже покупают автомобили за наличный расчет. Как показало исследование "ДК", за 2013 год кредитный портфель крупнейших банков, работающих на рынке Челябинской области вырос на 11,2 млрд руб. за счет автокредитования. 87% выданных автокредитов оформлялись на покупку новых автомобилей. 

       Крупнейшие банки - лидеры автокредитования

   Тройку лидеров автокредитования в Челябинской области возлавил Сбербанк России. На втором месте разместился ВТБ24, третья строка рейтинга досталась региональному Челябинвестбанку. Данные по Сбербанку были представлены с учетом автокредитования банка Сетелем (дочернее предприятие Сбербанка), автокредитный портфель которого за 2013 год составил 45% от автокредитного портфеля Сбербанка. 

Рейтинг банков Челябинска 58

       Методика составления рейтинга

   В рейтинге участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков в Челябинской области, лидирующие в сегменте автокредитования за 2013 г. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинске и Челябинской области.
   На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые источники — ЦБ РФ, Banki.ru, сайты банков. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковского автомобильного кредитования.На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Полученная информация была перепроверена. Данные округлены до млн руб.
   Основной показатель для ранжирования — кредитный портфель банка / филиала банка по автокредитованию в Челябинске и Челябинской области, млн. руб. на 01.01.2014.
   Дополнительные показатели для ранжирования —объем выданных кредитов  в Челябиснкой области за  2013 г., млн руб.; количество выданных автокредитов в Челябинской области области в 2013 г., ед.
   Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
   ТОП-лист подготовила Алла Николаева

      Лидирующие банки по автокредитованию в Челябинской области

   Большую часть автокредитов (75%), как показало исследование "ДК" оформляют жители областного центра, лишь четверть (25%) купленных в кредит авто приходится на жителей других муниципалитетов Челябинской области. В среднем каждый южноуралец, оформивший автокредит в 2013 году получил от банка 605 тыс. руб. на покупку авто. При этом каждый офис банков — участников топ-листа выдал за 2013 год в среднем по 265 млн руб. на автокредиты. 

ТОП-6 банков по автокредитованию

Банк/ФИО Руководителя

Кредитный портфель банка / филиала банка по авто-кредитованию в Челябинске и Челябинской области, млн. руб. на 01.01.2014

Структура кредитного портфеля автокредитования банком / филиалом банка в городе  и области по видам авто, млн руб.

Средний объем кредитов выданных  1 отделением за 2013 г., млн. руб.

Количество отделений в Челябинской области, где выдаются кредиты, на 01.06.2014 г.

Год открытия в регионе

Новые авто

Подержанные авто

1

Сбербанк России 
Александров
Алексей Олегович
5910
5910
-
16,6
212
1923
2
ВТБ24
Кудрякова Ирина
Александровна
3814
н/д
н/д
1210
2
2006
3
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев Сергей
Михайлович
1216
1042
174
27
31
1990
4
Кредит Урал Банк
Бердников
Вячеслав Викторович
399
387
12
18
10
1993
5
ЧЕЛИНДБАНК
Братишкин Михаил Иванович
238
184
54
2,7
54
1990
6
УРАЛПРОМБАНК
Гасникова Наталья Анатольевна
70
н/д
н/д
64
1
1994
*с учетом автокредитования Банка Сетелем, размер автокредитного портфеля Сетелем Банка на 01.01.2014 г. составляет 2,3 млрд руб. 

Лидеры по объему выданных автокредитов

Банк
Объем выданных кредитов  в Челябиснкой области за  2013 г., млн руб.
Доля объема  выданных автокредитов в Челябинске, %
Структура объема выданных автокредитов  за 2013 г, млн руб.
Средний размер автокредита, выданного в Челябинской области в 2013 г., тыс. руб.
Новые авто
Подержанные авто
Новые авто
Подержанные авто
1
Сбербанк России
3520
67
2313
1127
н/д
н/д
2
ВТБ24
2419
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
3
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
833
67
717
116
610
478
4
Кредит Урал Банк
182
100
177
5
447
510
5
ЧЕЛИНДБАНК
145
33
117
28
527
389
6
УРАЛПРОМБАНК
64
100
н/д
н/д
н/д
н/д

Лидеры по количеству  выданных автокредитов

Банк Кол-во выданных автокредитов в Челябинской области области в 2013 г., ед. Доля кол-ва выданных автокредитов  в Челябинске, % Структура  количества выданных автокредитов в 2013 г.
Новые авто Подержанные авто
1 Сбербанк России 7687 67 н/д н/д
2 ВТБ24 5338 н/д н/д н/д
3 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1418 67 1176 242
4 Кредит Урал Банк 406 100 397 9
5 ЧЕЛИНДБАНК 295 31 223 72
6 УРАЛПРОМБАНК 61 100 н/д н/д

Рейтинг банков - лидеров ипотечного кредитования 2013

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банки в сегменте  ипотечного кредитования и   действующие  на территории Челябинской области в городе на 01.02.2014 г.  Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области и городе Челябинске. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: банки и жилищное агентство.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили  экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнены показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку сайт ЦБ РФ, информационный портал Банки.ру, сайты банков.  На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования.  В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе не 1 отделения.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллионов рублей.
Основной показатель для ранжирования — Объем ипотечного кредитного портфеля на 01.01.2014
Дополнительные показатели для ранжирования — объем  выданных ипотечных кредитов в 2013 г., Количество выданных ипотечных кредитов в 2013, Объем выданных ипотечных кредитов по видам социальных программ в 2013 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные, в/р - вне рейтинга, т.е. компания не предоставила данные по основному ранжиющему показателю.
Автор ТОП-Листа от 24.02.2014 Алла Николаева
Рейтинг банков Челябинска 59

Рейтинг банков предоставляющих ипотеку с 01.07.2013 по 01.01.2014

Название банка, ФИО
руководителя 
Иоптеч-
ный кредит-
ный порт-
фель банка / фили-
ала
банка в регионе, млн. руб. на 01.01.
2014 г.
Дина-
мика ипотеч-
ного кредит-
ного порт-
феля
по сравне-нию с 2012 г., %
Доля в кредит-ном порт-феле ъна 01.01.
2014 г., %
Кол-во отде-лений региона, в которых выда-
ется ипотека
Год начала выдачи ипотеки
Парнеры 
застрой-
щики
Активы банка
на 01.01.
2014, млрд. руб.
Собст-
вен-
ный капи-
тал, млн руб.
на 01.01.
2014
1
Сбербанк Челябинский филиал Александров Алексей Олегович
30567
52
н/д
н/д
н/д
АИЖК
16730
2006982
2
ВТБ24
Кудрякова
Ирина Александровна
9871
14
37,2
5
2005
Гринфлайт, 
Артель-С,
НИКС, 
агистр,
Символ,
КПД-СК,
Стройком,
СК Альтернатива,
УМР-4,
Легион-С
2029
221037
3
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев Сергей Михайлович
3133
15
56,6
24
2001
АИЖК
37,5
6748
4
Кредит Урал Банк
Бердников
Вячеслав Викторович
3022
23
48,4
н/д
н/д
АИЖК
24,1
4 856
5
Уралпромбанк
Гасникова
Наталья Анатольевна
126,3
70
н/д
1
н/д
АИЖК
2,6
573
6
РОСТ БАНК Хенкин Артем Александрович
60
100
н/д
1
2012
Гринфлайт,
Артель-С, Символ
н/д
8 944
7
Углеметбанк
Гребенников Константин Николаевич
9,5
8851
97,6
н/д
2006
АИЖК
8,9
1092
в/р
Промсвязьбанк Констандян
Артем
Георгиевич
н/д
н/д
н/д
1
2011
Гринфлайт,
Евро-
строй,
СК
Челябинск
граждан
строй,
Легион-С,
Дом на Лесо-
парковой,
СК НИКС
738
94153
 
Данные: ЦБ РФ, сайтов банков, оценки экспертов и расчеты ДК
Рейтинг банков Челябинска 60
Лидеры по количеству выданных кредитов на 1 точку/отделение
Название
банка
Объем
выданых
ипотеч-
ных
креди-
тов
по
видам
социаль-
ных
прог-
рамм
в 2013 г.,
млн.
руб
Дина-
мика 
с 2012
г.,%
Объем выданных ипотечных
кредитов по видам недвижимости
на 01.01.2014 г.,  млн руб.
MIN
ставка
по
кре-
дитам
в руб.,
%
MAX
ставка
по
кре-
дитам
в руб.,
%
Квар-
тира в ново
стройке
Квар-
тира в гото-
вом доме
Земель-ный участок
Гараж
 
1
Сбербанк
15798
69,6
                3 318  
              11 822  
              125  
                   187  
10,5
15,5
2
ВТБ24
5292,6
41,3
                  2 292
                  2 980
                   -  
                         -  
8,7
15,45
3
ЧЕЛЯБ-ИНВЕСТБАНК
1487
2,9
178,8
0
                  10
0
10
17,6
4
Кредит
Урал Банк
1137
22,6
333,3
789,3
2
0
8,75
16
5
РОСТ БАНК
180
100
0
180
0
0
8,5
12,5
6
Уралпромбанк
17,5
н/д
39,9
61,5
0
0
7,65
14,9
7
Углеметбанк
9,7
100,0
0
9,8
0
0
12,75
14,25
Данные: ЦБ РФ, сайтов банков

Лидеры по количеству выданных кредитов на 1 точку/отделение

Название банка Средний размер выданного кредита на 1 точку/отделение, млн руб* Средний размер выданного кредита  в 2013 г, млн руб.** Количество выданных ипотечных кредитов в 2013 г.
1 ВТБ24  1 974             2,3   4242
3 РОСТ БАНК 180             2,5   73
2 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 130             2,4   1296
4 Сбербанк  н/д              2,3   13302
5 Углеметбанк  н/д              1,0   10
6 Кредит Урал банк  н/д              2,9   1034
* Объем выданных кредитов/кол-во отделений, выдающих ипотеку
** Объем выданных кредитов/кол-во выдынных кредитов
Рейтинг банков Челябинска 61
 
События
  1. По итогам 2013 г. Челябинская область заняла 8 место по объему выданных ипотечных кредитов среди регионов РФ, опередив по этому показателю республику Башкортостан, Самарскую и Нижегородскую области. По данным ЦБ РФ сумма выданных ипотечных кредитов в прошлом году составила 33, 9 млрд руб., что превысило показатель 2012 г. на 24%.
  2. За 2013 г. АИЖК списало должникам пени по просроченным задолженностям по ипотечным займам. При этом должники должны были полностью погасить просроченную задолженность без учета набежавших штрафных процентов. По всей России в этой акции приняло участие порядка 7500 заемщиков, которые погасили задолженность на общую сумму более 276 млн руб., в том числе и просрочку объемом 114 млн руб. АИЖК с свою очередь отменило начисленные пени на сумму  более 37 млн руб.
  3. Челябинская область не вошла в число пилотных регионов по реализации проекта АИЖК «Аренда с выкупом», смысл которого съем квартиры с последующим ее выкупом. Для реализации проекта федеральным агентством был создан специальный фонд. Впрочем, отдельные игроки строительного рынка Южного Урала стали предлагать схожие продукты. В частности, такую программу на некоторые объекты, находящиеся в своей собственности предлагает ЮУ КЖСИ. 
Рейтинг банков Челябинска 62
Тренды
  1. Объем  выданных жилищных кредитов в ЧО за 2013 составил 37, 3 млрд. руб, показав динамику в 34 % . Из них на ипотечные кредиты приходится 91 % и составил на 01.01.2014 г. 33,9 млрд. руб., показав динамику в 24 % . Первичный рынок жилья демонстрирует опережающие темпы развития в нашем регионе. Высокий спрос на жилье,  совместные программы с застройщиками  позволяют кредитным учреждениям активно наращивать ипотечное кредитование. Увеличение объемов выдачи кредитов на покупку первичного жилья связано с ростом строительной отрасли, начиная с 2011 года.
  2. В 2013 г. средний  размер выданных жилищных кредитов составил 1 168 тыс руб. Средний срок ипотечного кредитования составлял 13,5  лет. В 2012 г. этот показатель  был на уровне 13,3 лет. Эксперты связывают незначительное повышение срока ипотечного кредита с увеличением средней ставки кредита в 2013 г. По крупнейшим банкам – участникам ТОП-листа средний размер выданных кредитов составил 2,4 млн  руб.
  3. Ипотечный портфель банков по Челябинской области в 2013 г. увеличился до 66322 млн руб. Доля ипотечного портфеля в общем объеме жилищных кредитов составляет 93 % в рублях. В тоже время просроченная задолженность сократилась на 15,8% и на начало 2014г. составляет 1049 млн руб.
  4. По оценкам экспертов, в  2013 г. ипотеку, в большинстве случаев, оформляли клиенты, которые имели сбережения, позволяющие внести первоначальный взнос не менее 55%. Как правило, такая категория клиентов погашает  кредит досрочно. В 2013 г. снизился возраст заемщиков по ипотечным  кредитам, как отмечают эксперты,  чаще всего ипотеку оформляют молодые люди в возрасте от 23 до 30 лет, как правило, для таких молодых заёмщиков необходимы поручители, которыми выступают родители.   
Рейтинг банков Челябинска 63
Рейтинг банков Челябинска 64  Ирина Кудрякова, управляющий РОО "Челябинский" ВТБ24
В ближайшие год-два рынок ипотечного кредитования продолжит довольно агрессивный рост с темпом 20-25% в год.  Средняя сумма ипотечного кредита также зависит от стоимости жилья и будет расти примерно с темпом инфляции. Условия получения ипотечных кредитов вряд ли будут ужесточаться, скорее мы увидим тренд на дальнейшую либерализацию условий. В краткосрочной – среднесрочной  перспективе средние ставки по ипотеке на рынке вероятнее всего немного снизятся на 1-2%.
Рейтинг банков Челябинска 65Екатерина Богатырева,руководитель ипотечного центра Промсвязьбанк в Челябинске
При сохраняющихся темпах роста жилищного строительства темп прироста выдачи ипотеки в 2014 году сохранится, и до конца года составит 40% общего объема ипотечных кредитов. Увеличение объемов строительства и ипотечного кредитования в направлении первичного жилья способствует повышению доступности жилья, а также существенному снижению требований к объектам недвижимости.
Рейтинг банков Челябинска 66

Рейтинг банков - лидеров автокредитования 1 пг 2013

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  автокредитования и действующие  на территории Челябинской области и в городе Челябинске на 01.09.2013 г.  Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области и городе Челябинске. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: федеральные и региональные банки.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили  экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнены показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку Челябинской области.  На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования.  В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе не менее 6 отделений.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — Объем кредитного портфеля на 01.07.2013 г.

Дополнительные показатели для ранжирования — Объем выданных кредитов на 01.07.2013 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Банк/
Руководитель
Авто-
кре-
дитный порт-
фель банка,
на 01.07.
2013 г., млрд руб.
Доля
в кре-
дит-
ном порт-
феле, %
Объем выда-
ных кре-
дитов за 1 п/г 2013 г., млрд. д
Дина-
мика   кредит-
ного порт-
феля  01.07.
2013 г к 01.07.
2012 г,%
Структура кредитного портфеля на на 01.07.2013г.,
%
Акти-
вы банка
в РФ млрд
руб. на 01.10.
2013 г.
Собст-
венный капитал 
в РФ, млрд
руб. на 01.10.
2013 г.
Кол-
во отде-
ле
ний
в ЧО на 01.10.
2013 г
Год осно-
вания
новые авто подер-
жанные авто
Региональные банки
1 ЧЕЛИНДБАНК/
Братишкин Михаил Иванович
2,4 9 0,8 7 96 4 34,4 6,2 54 1990
2 Челябинвестбанк/ Бурцев Сергей Михайлович 2,2 11 0,6 15 93 7 36,9 6 86 1990
3

Кредит Урал Банк/

Бердников Вячеслав Викторович
1,4 16 з/д 17 98 2 22,3 4,4 10 1993
4

УБРиР/

Родина Галина Михайловна
1,3 18 0,5 5 н/д н/д 1,8 0,1 36 1990
5  Резерв/
Зайцев Дмитрий Юрьевич
0,9 15 0,6 10 90 10 2,00 0,3 6 1993
Филиалы федеральных банков
1  Сбербанк России/ Александров Алексей Олегович 3,4 14 1,1 1,3 90 10 14 082,50 1 677 1725 1923
2  ВТБ24/
Кудрякова Ирина Александровна
3,3 11 1 40 н/д н/д 1,10 0,17 22 2006
3 Промсвязьбанк/
Рочев Андрей Ефимович
2 10 0,7 20 98 2 472,9 55,1 13 2007

Лидеры по количеству выданных автокредитов

Банк Количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г Структура объема выданных кредитов банком / филиалом банка в регионе в 1 пг 2013 г,% Cредний размер выданного кредита в 1 пг 2013 г, тыс руб Ставка по кредитам в руб. (от..до)
новые авто подержанные авто
1 Сбербанк России 2433 -5 91 9 460 от 13,5% до 16%
2 ВТБ24 2152 18 н/д н/д 480 от 13% до 20 %
3 Промсвязьбанк 1374 24 97 3 470 от 13% до 18%
4 Челябинвестбанк 1300 23 94 6 460 от 9,9% до 15,9%
5 Уральский банк реконструкции и развития 1128 5,6 95 5 478 15%

Банки-парнеры автодилеров

Автодилер  Банки-партнеры
1 Citroen центр Челябинск Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк
2 АВС-моторс Сбербанк, Райффайзенбанк
3 Автоальянс ВТБ24,Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк, Промсвязьбанк
4 Ауди центр Челябинск Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк
5 Джемир Сбербанк, ВТБ24, Уральский банк реконструкции и развития, Райффайзенбанк, Промсвязьбынк
6 М-сервис ВТБ24, Сбербанк, Уральский банк реконструкции и развития
7 Омега Уральский банк реконструкции и развития
8 Планета Авто Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк, ВТБ24
9 Регинас ВТБ24,Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк, Промсвязьбанк
10 УзДЭУ-Челябинск Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк, Промсвязьбанк

События рынка автокредитования:

  1. 20 ноября 2013 г ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Ураллига» (рег. № 1626). Банк «Ураллига» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ, достаточность капитала банка опустилась ниже 2%, а размер собственных средств (капитала) — ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату госрегистрации кредитной организации. Регулятор учел, что неоднократно применял к «Ураллиге» в течение одного года меры, предусмотренные законом «О Центробанке».
  2. В августе 2013 г Челябинвестбанк стал участником государственной программы субсидирования автокредитования. Размер субсидии составит две трети ставки рефинансирования, которая на сегодняшний день равна 8,25%. Благодаря данной программе, "льготник" получает возможность купить автомобиль в кредит с минимальной переплатой: из базовой ставки вычитаются 5,5% процентов годовых, погашаемых государством. Кредиты со сниженными процентными ставками предоставляются на новые автомобили стоимостью до 750 тысяч рублей. Государственная программа льготного автокредитования-2013 не ограничивает покупателя в выборе марки авто или страны сборки, а партнерство с одним из крупнейших региональных банков Челябинской области позволяет выбрать оптимальные условия льготного автокредита.
  3. В октябре 2013 г  компания Volvo и Райффайзенбанк заключили соглашение по автокредитованию. Райффайзенбанк предлагает клиентам оформить кредит по специальной программе Volvo Car Кредит на автомобили Volvo по ставке от 5,13% годовых в рублях. Предложение распространяется на ряд автомобилей 2014 года. По желанию заемщика в сумму кредита возможно включение стоимости устанавливаемого на автомобиль дополнительного оборудования, автомобильных аксессуаров, полиса каско.
  4. В октябре 2013 г Сбербанк и BNP Paribas Personal Finance закрыли сделку, в соответствии с условиями которой Сбербанк увеличил свою долю в Сетелем Банке до 74%. Сбербанк укрепляет свои стратегические позиции на рынке автокредитования путем перевода своих программ, созданных в результате партнерства с автопроизводителями и автодилерами (всего 9 программ), в Сетелем Банк. В соответствии с условиями сделки Сбербанк должен был увеличить свою долю в Сетелем Банке в 2013 году с 70% до 74%, оставив корпоративное управление без изменений. Через три года Сбербанк может довести свою долю в Сетелем Банке до 80% при условии достижения заранее согласованных показателей результатов деятельности. Данная транзакция является частью масштабных преобразований, планомерно осуществляемых внутри Группы Сбербанка. Сбербанк продолжит выдавать автокредиты физическим лицам в своих отделениях.

Тренды рынка автокредитования:

  1. По данным экспертов объем  портфеля автокредитования в Челябинске вырос на 2 % и составил  900 млрд руб.в 1 пг 2013 г.В 1 пг 2012 г. объем кредитного портфеля банков  составлял 880 млрд руб. К концу 2013 г эксперты прогнозируют рост портфеля автокредитования до 1909 млрд руб., что на 0,5% выше 2012 г, в котором сумма составила 1909 млрд руб.  Количество выданных автокредитов к концу 2013 г составит 4027 тысячи.
  2. 94% авто кредитов  банков-лидеров кредитования выданы на покупку нового авто. Наибольшим спросом среди выданных кредитов пользуется автокредитование на приобретение нового авто. Только 6 % кредитов банки Челябинской области выдали на приобретение подержанных автомобилей.                                               Рейтинг банков Челябинска 67
  3. Средний размер выданного кредита вырос на 2% в Челябинской области и составил 470 тыс. руб. в 1 пг 2013 г. В 1 пг 2012 г средний размер выданного кредита составлял 460 тыс. руб. Эксперты связывают данный рост с увеличением стоимости приобретаемых автомобилей, цена на которые увеличились по сравнению с 2012 г на 7% - 8%.                                                                                                                     Рейтинг банков Челябинска 68
  4. Средняя ставка по кредитам достигла уровня в 14,9%. В 2013 г максимальная ставка по кредиту на приобретение нового авто достигла 20%, минимальная ставка составила 9,9%.                                                                                                             Рейтинг банков Челябинска 69

Прогноз развития рынка автокредитования:

 Данилова Евгения, начальник отдела автокредитования Челябинского  регионального операционного офиса Банка ВТБ 24:

«В целом рынок продаж автомобилей в текущем году несколько замедлил темпы своего роста. Однако программа льготного автокредитования, запущенная Минпромторгом в июле, сократила это замедление с возможных 10% до 5% (прогноз на 2013 год). За 9 месяцев 2013 г. продажи новых автомобилей в России снизились на 2,8% к аналогичному периоду рекордного прошлого года. В сентябре продажи автомобилей начали расти — в основном за счет госпрограммы, которая явилась на сегодня основным драйвером роста как рынка продаж автомобилей в целом, так и рынка автокредитования. Доля продаж автомобилей в кредит в 2013 г. выросла до 38-39% по сравнению с 30% в 2012 г.  В ноябре рынок существенно замедлился по сравнению с октябрем. Это заметили  автодиллеры и  банки. Спрогнозировать рост или дальнейшее замедление пока трудно, по некоторым маркам идет существенное замедление, по другим (Киа, Мицубиши, пермиум-марки)- рост. изменений в системе оценки платежеспособности нет. Сумма выдаваемого кредита в течении года не изменяется. Возраст заемщиков 25-35 лет. Изменений в политике кредитования нет. Просрочка прирастает умеренными темпами. Ключевого тренда нет, банки конкурируют за долю ранка между собой, условия для клиентов в банках примерно одинаковые.»

Константин Владиславович Швалев, Заместитель генерального директора  по развитию бизнеса - Руководитель Уральской Региональной дирекции ЗАО «СГ УРАЛСИБ»:

«Ситуация на страховом рынке является отражением тенденций в российской экономике в целом. Так, замедление темпов роста экономического развития, которое началось еще в конце 2012 года, сегодня оказывает существенное влияние на отрасль. Пока на рынке сохраняется положительная динамика, но рост ощутимо замедлился. По итогам первого полугодия суммарные сборы страховщиков выросли на 13%. Годом ранее этот показатель был на уровне 23%. Если экономика страны перейдет в рецессию ситуация на страховом рынке станет еще более сложной. Ситуация с продажами новых автомобилей тоже складывается негативно. В целом по России в этом году мы ожидаем падение продаж новых авто на 5-7%. Поддержать рынок должна была программа льготного автокредитования, но ее решили закрыть раньше срока (не в конце 2014, а в конце этого года). Челябинская область по итогам 9 месяцев 2013 г.  занимает 10 место в России по количеству проданных новых легковых автомобилей – 49 тыс. шт. Это на 11% меньше показателя аналогичного периода 2012 г. В следующем году снижение продаж может продолжиться. Автомобильный рынок по-прежнему сильно зависит от кредитования. В последние годы наблюдается увеличение числа продаваемых авто в кредит с 40% до 45%, возможно, в ближайшей перспективе  это цифра приблизится к 50%. Сдерживающими факторами для ее дальнейшего роста станут нестабильная ситуация в экономике и замедление темпов роста реальных  доходов населения. Условия сотрудничества с банками по вопросам страхования кредитуемых автомобилей могут меняться в зависимости от разных факторов, в т.ч. проникновения банка и занимаемой им доле на рынке автокредитования, изменения кредитных продуктов, изменения страховых продуктов и т.п., но главный фокус внимания останется прежним – клиент, наличие у него в целости и сохранности автомобиля, приобретенного за счет кредитных средств. В этом сходятся интересы всех сторон: клиента, банка и страховой компании.»

Рейтинг банков Челябинска 70

Рейтинг банков - лидеров ипотечного кредитования 1 пг 2013

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  ипотечного кредитования и   действующие  на территории Челябинской области и городе Челябинске на 01.09.2013 г.  Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области. Участники ТОП-Листа разделены на два сегмента: региональные банки и филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили  экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку www.cbr.ru и www.banki.ru.  На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования.  В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе не менее 3 отделений.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — Объем кредитного ипотечного портфеля в Челябинске и области, на 01.07.2013 г., млрд руб.

Дополнительные показатели для ранжирования —  Объем выданных ипотечных кредитов за 1 п/г 2013 г., млрд. д, количество выданных ипотечных кредитов физ. лицам банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г., количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

З/д – закрытые данные, данные предоставлены, но не допускаются к публикации.

Банк

Кредит-
ный
ипотеч-
ный порт-
фель
на
01.07.
2013 г., млрд руб.

Дина-
мика 01.07.
2013 г
к 01.07.
2012 г,%
Доля
в
кре-
дит-
ном пот_
фе-
ле, %
Объем выда-
ных ипотеч-
ных креди
тов за 1 п/г 2013 г., млрд. руб.
Дина-
мика     01.07.
2013 г
к 01.07.
2012 г,%
Структура ипотечного кредитного портфеля на  01.07.2013г., млрд.руб Активы банка  в РФ
млрд
руб. на 01.07.2013  г.
Собст-
венный капитал
в РФ, млрд
руб. на 01.07.
2013 г.

Кол-
во
отде-
лений на 01.09.
2013 г

физ. лица юр лица 
Региональные банки
1

ЧЕЛИНДБАНК/

Братишкин Михаил Иванович
2,6 25 11 0,8 9 2,1 0,5 34,4 6,2 54
2

Челябинвестбанк/

Бурцев Сергей Михайлович
2,4 9 7 0,7 9 1 0,2 36,9 6 86
3

УБРиР/

Родина Галина Михайловна
2,3 17 12 0,8 15 0,7 1,6 1,8 0,1 36
Филиалы федеральных банков
1  

 Сбербанк/

Александров Алексей Олегович
21,6 50 14 5,4 54 21,6 0 14 701,90 1 815 346
2  

 ВТБ24/

Кудрякова Ирина Александровна

9,8 26 35 2,1 61 9,8 0 1 536,20 154 15
3  

Райффайзенбанк*/

Шарифуллин Константин Олегович
5,6 10 20 н/д 10 5 0,6 637,2 107,4 44

*данные по расчетам ДК

Лидеры по количесву выданных ипотечных кредитов физическим лицам

Банк Количество выданных кредитов физ. лицам банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г Средний размер выданного кредита, тыс. руб.
1 Челябинское отделение ОАО "Сбербанк России" 4755 31 1151
2 ЧЕЛИНДБАНК з/д з/д з/д
3 Уральский банк реконструкции и развития 3128 24 956
4 ВТБ24 1863 26 1148
5 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1324 5,6

1200

Лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов бизнесу

Банк Количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г Структура объема выданных кредитов банком / филиалом банка в регионе по видам выданных кредитов, %
малый бизнес средний бизнес крупный бизнес
1 ЧЕЛИНДБАНК з/д з/д з/д з/д з/д
2 Райффайзенбанк 219 3 50 45 5
3 Уральский банк реконструкции и развития 159 15 56 24 20

События рынка ипотечного кредитования

  1. С 1 июля 2013г. кредит на приобретение коммерческой недвижимости можно получить на срок до 10 лет по новым условиям кредитования. ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» продолжает улучшать условия ипотечного кредитования для предприятий и владельцев малого и среднего бизнеса. В банке действует новая линейка из 10 ипотечных продуктов на приобретение коммерческой и жилой недвижимости для представителей малого и среднего бизнеса. Ипотечные кредиты предоставляются на различные цели: приобретение жилой и коммерческой недвижимости на первичном или вторичном рынках и ее ремонт, приобретение земельных участков под строительство индивидуального жилого дома, выкуп земельных участков под коммерческую застройку и осуществление строительных работ на приобретенном земельном участке.
  2. 17 октября 2013 г. Челябинвестбанку исполнилось 23 года. Банк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала, входит в число крупных банков России. В системе Челябинвестбанка работают 10 филиалов и 76 отделений в городах Челябинской области. В настоящее время банк обслуживает свыше 1 миллиона клиентов. Собственный капитал банка на начало 2013 г. составил 5,69 млрд. рублей, уставный капитал - 1 млрд. 501 млн. руб.
  3. 17 октября 2013 г. в Магнитогорске открылся офис самообслуживания Сбербанка России, расположенный на  остановке общественного транспорта. Это первый офис такого формата в Челябинской области. Новый офис расположен на пересечении улиц Ленина и Комсомольская. Он представляет собой уличную конструкцию, состоящую из двух модулей – зоны ожидания общественного транспорта и павильона, в котором установлены банкоматы и платежные терминалы Сбербанка.
  4. В 3 квартале 2013 г. банк ВТБ24 открыл программу кредитования: бизнес-ипотека, в рамках которой можно за счет кредитных средств банка приобрести в собственность коммерческую недвижимость любого назначения: офис, склад, торговое или производственное помещения под залог приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредитования от 4 млн руб.

Тренды рынка ипотечного кредитования

   1. По данным Банка России объем ипотечного кредитного портфеля крупнейших банков – лидеров кредитования в Челябинске вырос на 23 % и составил  136 млрд руб.в 1 пг 2013 г. В 1 пг 2012 г. объем ипотечного кредитного портфеля банков  составлял 109 млрд руб. В 1 пг 2013 г. банки – лидеры кредитования выдали более 17 000 ипотечных кредитов физическим и юридическим лицам.

Рейтинг банков Челябинска 71

  2. 77% ипотечных кредитов  банков-лидеров ипотечного кредитования выданы физическим лицам. Наибольшим спросом среди выданных кредитов физическим лицам пользуется ипотечное кредитование на длительный срок. 23 % ипотечных кредитов банки Челябинской области выдали по программе бизнес-ипотека- кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости и земельных участков под залог приобретаемых объектов.

Рейтинг банков Челябинска 72

     3. 53 % от общего числа юридических лиц, пользовавшихся услугами бизнес-ипотеки в Челябинске, составил малый бизнес. С каждым годом спрос на предоставления бизнес-ипотеки увеличивается. Среди юридических лиц первое место по использованию услуг интернет-банка занимают малый бизнес, на 2-м и 3-м средний и крупный бизнес соответственно, с показателями 35%  и 12%.

Рейтинг банков Челябинска 73

      4. C марта 2013 г. средняя ставка по ипотечному кредитованию значительно снизилась по сревнению с началом 2013 г.  под воздействиемм конкуренции и составила 12,9% за 1 пг 2013 г. Среди причин снижения экперты выделяют снижение стоимости фондирования, высокую конкуренцию и снижение ставок основными игроками – Сбербанком, ВТБ24, АИЖК.

Прогноз развития рынка ипотечного кредитования

Рейтинг банков Челябинска 74C марта 2013 года ставки начали снижаться под воздействием высокой рыночной конкуренции и предвосхищая дальнейшее движение рынка. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в Челябинской области за первых 6 месяцев года составила 12,9% - это выше, чем в прошлом году, но несколько ниже, чем в январе-феврале нынешнего. Если говорить подробнее о причинах, то первой причиной можно назвать снижение стоимости фондирования. Обратите внимание, что максимальные ставки топ-10 банков действительно снизились, при этом рынок вкладов по итогам полугодия демонстрирует уверенный рост. Вторая причина – ужесточение конкуренции и снижение ставок основными игроками – Сбербанком, ВТБ24, АИЖК. За маркет-мейкерами следуют и другие рыночные игроки. Третья причина - это ожидание нисходящего тренда на рынке процентных ставок, в соответствии со стратегией развития нашей экономики. В ближайшие год-два рынок ипотечного кредитования продолжит довольно агрессивный рост с темпом 20-25% в год.  Средняя сумма ипотечного кредита также зависит от стоимости жилья и будет расти примерно с темпом инфляции. Условия получения ипотечных кредитов вряд ли будут ужесточаться, но и существенную либерализацию мы, скорее всего, не увидим.

Рейтинг банков Челябинска 75

Рейтинг банков - лидеров кредитования 1 пг 2013

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  кредитования, действующие  в Челябинске и Челябинской области на 01.09.2013 г. Участники ТОП-Листа разделены на два сегмента: региональные банки и филиалы федеральных банков.

На первом этапе аналитическая группа «ДК» получила  экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнила показатели для составления рэнкинга, проанализировала открытые аналитические источники по банковскому рынку www.banki.ru и www.cbr.ru. В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе с кредитным портфелем от 2,4 млрд руб.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.

Основной показатель для ранжирования — Кредитный портфель банка в Челябинске и области, на 1 пг 2013 г., млрд руб.

Дополнительные показатели для ранжирования — количество выданных кредитов физ. лицам банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г., количество выданных кредитов для бизнеса банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г., объем эмиссии пластиковых карт для физических лиц в  регионе, шт., Кол-во клиентов Интернет-банка в Челябинске и области на 01.09.2013 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

З/д – закрытые данные, данные предоставлены, но не допускаются к публикации.

Банк/Руководитель

Кредитный портфель банка в Челябинске и области, на 01.07.2013 г., млрд руб.

Объем выданых кредитов за 1 п/г 2013 г., млрд. д Динамика   кредитного портфеля в Челябинске и области  01.07.2013 г к 01.07.2012 г,% Структура кредитного портфеля на на 01.07.2013г., млрд.руб Активы банка в РФ млрд руб. на 01.07.2013 г.

Собст-венный капитал 

в РФ, млрд

руб. на 01.07.13 г.

Год осн.
физ. лица юр лица 
Региональные банки
1

ЧЕЛИНДБАНК/

Братишкин Михаил Иванович
22,3 10,3 7,7 9,7 12,5 34,4 6,2 1990
2

Челябинвестбанк/

Бурцев Сергей Михайлович
18,7 16,3 9 5,2 13,5 36,9 6 1990
3

 

Кредит Урал Банк

/

Бердников Вячеслав Викторович
14 з/д 6 4,8 8,7 22,3 4,4 1993
4

 Ураллига/

Семёнова Вера Леонидовна
1,97 3,9 3 0,4 1,57 3,5 0,,5 1991
5

 Резерв/

Зайцев Дмитрий Юрьевич
0,5 2 20 0,25 0,25 2,00 0,3 1993
Филиалы федеральных банков
1

 Сбербанк/

Александров Алексей Олегович
154 з/д 18 140 14 14 082,50 1 677 1923
2

 ВТБ24/

Кудрякова Ирина

Александровна

29,4 9,6 26 25,2 4,1 1 536,20 154 2005
3

 Райффайзенбанк/

Шарифуллин Константин Олегович
16,9 н/д 10 5 11,9 637,2 107,4 2006
4

УБРиР/

Родина Галина Михайловна
8,14 з/д 30 3,7 4,4 106,6 11,6 2004
5

Промсвязьбанк/

Рочев Андрей Ефимович

2,4 11,3 30 0,6 1,8 472,9 55,1 2007

* при составлении ТОП листа использовались данные открытых источников: система СПАКР Интерфакс и cbr.ru

Лидеры по количесву выданных кредитов физическим лицам

Банк Количество выданных кредитов физ. лицам банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г Структура объема выданных кредитов банком / филиалом банка в регионе по видам выданных кредитов, млрд. руб.
потребительский кредит автокредит ипотека
1 ВТБ24 26 843 -4 3,2 1 2,1
2 ЧЕЛИНДБАНК 19 553 14,5 З/д З/д З/д
3 Уральский банк реконструкции и развития 15641 24 2 0, 03 0,06
4 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 3973 -5,6 0,7 0,4 0,5

Лидеры по количеству выданных кредитов бизнесу

Банк Количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г Структура объема выданных кредитов банком / филиалом банка в регионе по видам выданных кредитов,%
оборотный кредит овердрафт целевой кредит

инвести-ционный кредит

1 ЧЕЛИНДБАНК 681 0 з/д з/д з/д з/д
2 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 659 -1 50 45 2 3
3 ВТБ24 355 32 56 37 6 1
4 Уральский банк реконструкции и развития 163 -40 20 24 25 31

Лидеры по эмиссии пластиковых карт

Банк Объем эмиссии пластиковых карт для физических лиц в  регионе, шт. Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г Кол-во пластиковых карт физических лиц в обращении в регионе на 01.07.2013г./на 01.07.2012г, тыс. шт. Оборот по операциям с пластиковыми картами физических лиц в регионе млрд. руб. 1 пг 2013 г/ 1 пг 2012 г
дебетовые кредитные дебетовые кредитные
1 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 44862 5 1069/1012,8 1,2/0,9 11/9 2/0,7
2 ЧЕЛИНДБАНК 26422 -27 265,6/262,2 14,3/14,3 7,5/7,2 0,16/0,15
3 Уральский банк реконструкции и развития 19779 -25 50,7/63,5 83/105 0,6/0,4 0,9/0,6

События

  1. В августе 2013 г. Банк России подтвердил право Челиндбанка выступать поручителем по кредитам ЦБ РФ. На сайте Банка России опубликован обновленный список российских кредитных организаций, отвечающих требованиям Банка России, предъявляемым к поручителям по кредитам ЦБ РФ по состоянию на 6 августа 2013 года. В список вошли 69 банков, удовлетворяющих требованиям Центрального Банка по наличию рейтинга соответствующего уровня. ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» по-прежнему остается единственным представителем банковской сферы Южного Урала в списке банков-поручителей по кредитам Банка России.
  2. 4 июля 2013 г., состоялось торжественное открытие нового здания Челябинвестбанка в Златоусте. Новый современный офис, построенный и оборудованный по специальному проекту, будет обслуживать предприятия, частных предпринимателей и население Златоуста с качественно новым уровнем сервиса. К услугам пять касс, банкомат с круглосуточным режимом работы и терминал для приема наличных платежей. В новом здании открылся депозитный зал с сейфовыми ячейками и разместилась собственная служба инкассации для обслуживания торговых точек Златоуста.
  3. 31 июля 2013г. изменился состав акционеров «Кредит Урал Банка». «Газпромбанк» осуществил продажу  ООО «Новые  финансовые  технологии» (ООО «Новфинтех») 42,7% акций «Кредит Урал Банк» («КУБ»  ОАО).  В собственности ГПБ остаются 57,3% акций «КУБ» и банк не планирует выходить из капитала Кредит Урал Банка.  «Новфинтех»  также  является  дочерней компанией ГПБ, доля Банка в уставном капитале которой составляет - 99,99%.  Данная сделка является внутригрупповой и совершена с  целью оптимизации структуры акционерного капитала «КУБ» ОАО. Сделка согласована с Центральным  банком  РФ  и  совершена  в  полном соответствии с действующим законодательством и корпоративными правилами.
  4. В августе 2013 г. завершился еще один этап объединения двух крупных российских банков — ВТБ24 и ОАО «ТрансКредитБанк» (ТКБ), главного банка РЖД. Во всех филиалах ТКБ, расположенных более чем в 180 городах страны, начались продажи таких продуктов ВТБ24 как ипотека, кредиты и карты, размещение депозитов.

 

Рейтинг банков Челябинска 76

 

Тренды рынка банковского кредитования

  1. По данным Банка России объем кредитного портфеля крупнейших банков – лидеров кредитования в Челябинске вырос на 28 % и составил  320 млрд руб.в 1 пг 2013 г. В 1 пг 2012 г. объем кредитного портфеля банков  составлял 250 млрд руб. В 1 пг 2013 г. банки – лидеры кредитования выдали более 50 000 кредитов физическим и юридическим лицам. Количество клиентов банков превысило 100 000, что на 20 % больше 1 пг 2012 г.

    Рейтинг банков Челябинска 77

  2. Наибольшим спросом среди выданных кредитов физическим лицам пользуется Потребительский кредит. Потребительский кредит составил более 50 % от общего объема выданных кредитов в 1 пг 2013 г. 30 % и 20 % выданных кредитов приходится на ипотечный и автокредит соответственно.                                                                                                           Рейтинг банков Челябинска 78
  3. 90 % от общего числа юридических лиц, пользовавшихся услугами интернет- банка в Челябинске, составил малый бизнес. С каждым годом спрос на использование интернет – банка увеличивается, 10 % составляют физические и 90 % юридические лица. Среди юридических лиц первое место по использованию услуг интернет-банка занимают малый бизнес, на 2-м и 3-м средний и крупный бизнес соответственно, с показателями 7%  и 3%.

Рейтинг банков Челябинска 79

Рейтинг банков Челябинска 80В целом можно отметить, что динамика роста кредитного портфеля по итогам полугодия соответствует  прошлогодней, а привлечение несколько уменьшилось. В этом есть региональная специфика, т.к. в целом по стране наоборот отмечается некоторое замедление кредитования и рост привлеченных средств. Это совершенно нормальное явление, т.к. федеральные банки в регионах де факто являются нетто-кредиторами экономики. Если говорить о прогнозах развития банковской розницы во второй половине 2013 года, то мы их не поменяли. По прежнему мы считаем, что кредитный рынок будет развиваться медленнее, чем в прошлом году, а привлечение быстрее. Если в относительных показателях, то и объем кредитов и депозитов вырастут примерно на 27% и 20% в этом году. В 2014 году – по 20%. Говоря о тенденциях, на банки сейчас прежде всего влияют сокращение спроса на корпоративные кредиты и ужесточение требований регулятора — как по потребительскому кредитованию, так и по операционным рискам. Но в секторе ретейла мы не чувствуем напряженности.Единственный источник беспокойства сейчас – это валютный рынок, который перегрет излишними заявлениями чиновников. Но ослабление рубля — традиционное явление для II квартала, и мы до конца года не ожидаем серьезного ослабления рубля. Население, нужно отметить, верит в национальную валюту. Если посмотреть на валютную составляющую срочных вкладов в портфеле ВТБ24 в Челябинской области, то доля валютных вкладов с февраля даже снизилась.

Рейтинг банков Челябинска 81За I полугодие 2013 года отмечаем снижение темпов роста количества точек банковского обслуживания в Челябинской области. Действующая в области банковская сеть за I полугодие 2013 года выросла на 11 единиц (за 2012 год прирост составлял 143 единицы, за 2011 год – на 94 ед.; за 2010 год – на 14 ед.) до 1118 действующих пунктов банковского обслуживания на 01.07.2013. В том числе, сеть инорегиональных кредитных организаций увеличилась на 12 единиц до 911, в том числе число подразделений Сбербанка России снизилось на 2 единицы до 345. Сеть региональных банков за I полугодие 2013 года сократилась на 1 единицу до 207. Сохраняется высокая степень нестабильности внешней среды предприятий области, возможен рост просроченной задолженности.

Рейтинг банков Челябинска 82

Рейтинг банков - лидеров по вкладам 1 кв 2013

В рейтинг ТОП-листа вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинской области. Участники предоставили данные по деятельности привлечения  вкладов и депозитов в Челябинской области, без учета остатков средств на счетах и влкадов до востребования. В ТОП-Лист включены банки с совокупным объемом привлеченных средств на 01.01.2012 г. не менее 1,5 млрд руб. Названия компаний приведены без указания форм собственности. У  каждого федерального банка указывается руководитель регионального отделения.
 
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали  базы данных сайта "ЦБ РФ"  На основании полученных данных был определен круг крупнейших действующих  банков на рынке Челябинской обаласти на 01.04.2013, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе.  
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели деятельности  по привлеченным средствам физических и юридических лиц. Информация, полученная от банков была проверена. В случаях, когда банки не предоставляли информацию, использовались данные открытых источников - "Агентства страхования вкладов"и banki.ru.
Основной показатель для ранжирования  - Объем привлеченных средств физических и  юридических  в Челябинске и Челябинской области на 01.01.20112 г., млрд руб(без учета остатоков на счетах и вкладов до востребования).
Дополнительные показатели для ранжирования — Объем привлеченных средств физических лиц на 01.01.12, млрд руб; Объем привлеченных средств  юридических лиц на 01.01.12, млрд руб. 
Принятые сокращения:
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
 
Автор ТОП-Лист № 12 от 10.06.2013  Кирилл Баннов 

Рейтинг 14 банков по привлеченным вкладам и депозитам

Название банка      ФИО руководителя Объем привле-ченных средств в ЧО на 01.01.2013 г., млрд руб. Динамика к 01 01. 2012 г,% Объем привле-ченных средств в ЧО на 01.04.2013 г., млрд руб. Доля вкладов валюте на 01.01.2013 Активы банка,  млрд руб. на 01.01.2013

Собствен-ный капитал, млрд руб. на 01.

01.

2013

Чистая прибыль  млн руб.на 01.

01.2013

Региональные банки
1  "Челиндбанк"
Братишкин Михаил Иванович
17,2 15 17,9 6,5 31,9 5,9 462,5
2  "Челябинвестбанк"
Бурцев Сергей Михайлович
12,3 5 12,7 11 33,2 5,6 717,7
3 "Кредит Урал Банк"              Бердников Вячеслав Викторович 8,3 14,0 8,6 3 22 4 474,1
4  "Углеметбанк"
Романенко Николай Эдуардович
4,2 44,5 6,3 10 12,0 1,1 0,2
5  "Снежинский банк"
Богданчиков Фёдор Анатольевич
3,6 -25,3 5,1 6 7,9 1,2 0,1
6 "Ураллига"
Семёнова Вера Леонидовна
2,28 "-21,9 2,1 10 2,7 0,3 2,8
7 "Уралпромбанк" Гасникова Наталья Анатольевна 2,1 -8,6 2,2 7 3,1 0,5 0,03
8 "Таурус банк"*
Храпунов Виктор Александрович
1,73 324 1,7 15 2,1 0,3 -0,03
9 "Резерв"
Зайцев Дмитрий Юрьевич
1,5 29,1 1,9 9 2,4 0,3 0,01
Филиалы федеральных банков
1 "Сбербанк России"
Александров Алексей Олегович
131,9 18,2 130,1 11,7 14 082,5 1 677 344,4
2 "ВТБ24"
Кудрякова Ирина Александровна
7,7 29,9 7,8 н/д 1 511,5 154,1 36,9
3 "УБРиР"            Родина Галина Михайловна 7,6 42,1 8,2 6,5 142,40 12,8 0,6
4  Райффайзенбанк
Шарифуллин Константин Олегович
2,1 11,5 1,95 71,8 636,6 82,7 15,5

*официальное открытие банка состоялось в 2012 году

Лидеры по вкладам физических лиц

Название
Объем привлеченных средств физических лиц на 01.01.2013, млрд руб.
Динамика к 01 01. 2012 г,%
Объем привлеченных средств  в Челябинске и ЧО на 01.04.2013г., млрд руб.
Количество открытых срочных вкладов физ. лиц на 01.01.2013
Региональные банки
1
"Челиндбанк"
15,6
12
16,7
н/д
2
"Челябинвестбанк"
10,7
7
11
41 250
3
 "Кредит Урал Банк"
7,9
10
8,3
9 086
4
 Банк "Снежинский"
3,2
1
4
н/д
5
 "Углеметбанк"
2,4
-21
3,6
н/д
6
 "Банк Резерв"
1,5
35
1,6
н/д
7
"Таурус Банк
1,4
315
1,4
н/д
  "Ураллига"
1,3
-15
2
1 947
 "Уралпромбанк"
1,3
-24
1,5
н/д
Филиалы федеральных банков
1
"Сбербанк России"  
97,6
13,7
99,8
3 565 307
2
"УБРиР"        
7,1
45,8
7,7
27 296
3
"ВТБ24"
7
29,8
7,2
8 337
4
 "Райффайзенбанк"
1,2
33,3
1,2
517
5
 "Альфа банк" 
0,5
25,1
0,6
871

Лидеры по депозитам юридических лиц

Название Объем привлеченных средств  юрлиц и на 01.01.2013г, млрд руб. Динамика 01 01. 2012 г,% Объем привлеченных средств  в  ЧO на 01.04.2013г., млрд руб. Количество открытых срочных вкладов юр. лиц на  01.01.2013
Региональные банки
1  "Углеметбанк" 1,8 -31 2,7 н/д
2 "Челябинвестбанк" 1,63 7 1,74 454
3  "Челиндбанк" 1,6 78 1,5 н/д
5 "Ураллига" 0,9 -10 0,157 30
6 "Банк Снежинский" 0,4 32 1,1 н/д
7 "Таурус Банк" 0,3 234 0,3 н/д
8  "Кредит Урал Банк" 0,23 -6 0,25 24
9 "Уралпромбанк" 0,2 100 0,6 н/д
Филиалы федеральных банков
1 "Сбербанк России"  35,9 6,1 37,5 1076
2 "УБРиР"         0,90 48,2 1 105
3 "Райффайзенбанк" 0,87 -7,8 0,7 33
4  "ВТБ24" 0,6 38,6 0,6 16

Тренды по вкладам 2012-2013

1.      Средства на депозитах физических и юридических лиц росли в течение всего 2012г. На 01.01.2013 объем вкладов в Челябинской области составил 251,2 млрд руб, показав динамику в 15%. Наиболее активно выросли вклады юридических лиц-на 33,3%, составив 28,4 млрд. руб в отличие от депозитов физических лиц- 15% и 222,8 млрд. руб соответственно.
2.       Соотношение рублевых и валютных депозитов в регионе остается почти неизменным на протяжении  двух лет 92,3% и 7,7% соответственно. Однако объем валютных  вкладов по итогам 2012 года снизился на 15%, составив 20,9 млрд. руб. Эксперты отмечают, что рублевые вклады предпочитают клиенты, располагающие средними суммами (до 700 тыс. руб)
3.      Процентные ставки по депозитам увеличивались в течение 2012 незначительно. В целом, по региону средневзвешенные процентные ставки по депозитам в рублях выросли на 1,2 п.п., до 9,6. Игроки рынка прогнозируют стабилизацию роста ставок или их снижение, связанную с  уменьшением ставки рефинансирования и замедлением темпов кредитования.
4.       Наиболее популярными у населения являются среднесрочные вклады.  Средства физических лиц, размещенные на срок от года до 3-х лет выросли на 20,9% и составляют  около 50% всех вкладов - 98,8 млрд. руб. Однако больший рост продемонстрировали краткосрочные вклады от месяца до года -  45%.
5.      Население продолжает  в большей степени вкладывать суммы в пределах страхового возмещения (700 тыс. руб) – рост таких вкладов составил 28,1%.  В целом же доля крупных вкладов в регионе (от 1 млн. руб) растет на 20% в год.
Информация:данных ГУ Банка России по Челябинской области.

Прогнозы  по вкладам и депозитам 2012-2013

Ирина Кудрякова, управляющий РОО «Челябинский»  ВТБ 24 

В 2013 году мы ожидаем сохранение ситуации, при которой клиенты с невысокими и средними вкладами сориентированы на открытие депозитов в рублях, а клиенты с крупными суммами – на диверсификацию своих сбережений и ориентацию на хранение средств как в рублях, так и в иностранной валюте. В 2013 г. мы ждем примерно такие же темпы роста средств населения в банковской системе, что и в 2012 году. Надеемся, что потребительское поведение будет чуть больше склоняться в сторону сбережений в наступившем году. Изменение уровня ставок по депозитам в течение года будет зависеть от уровня ликвидности банковской системы, курса рубля относительно долларов США и Евро, уровня инфляции, и др. Наиболее вероятным сценарием является постепенное снижение ставок в сторону снижения, вслед за инфляцией. Как и в 2012 г., наиболее востребованными будут депозиты на срок около 1 года.

Галина Родина, директор филиала "Южно-уральский" Уральского банка реконструкции и развития":

В ближайшем будущем банки при реализации политики розничного кредитования будут основываться на повышении привлекательности и доступности предлагаемых населению банковских продуктов и услуг, в сочетании со взвешенным подходом к допустимому уровню риска и стоимости заимствований, с учетом изменений в политике регулирования рынка государством. В сегменте банковских вкладов июнь-июль, скорее всего, будет ознаменован снижением ставок в целом по рынку. Этому будет способствовать и снижение ставки рефинансирования ЦБ, которое прогнозирует большинство аналитиков

Константин Шарифуллин
директор сети офисов в  Челябинске ЗАО «Райффайзенбанк»

Ставки по депозитам начали подниматься с конца  2011 г. в связи с нехваткой ликвидности в банках, и на данный момент они находятся на достаточно высоком уровне и, вероятно, могут расти и дальше в случае, если у банков вновь появятся опасения по ликвидности. Мы не ожидаем снижения темпов  прироста депозитов, банки по-прежнему заинтересованы в увеличении своей пассивной базы. Из тенденций в сфере сохранения своих сбережений отмечу все большую популярность банковских карт с начислением  процентов на остаток.

Рейтинг банков - лидеров кредитования 2012

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков Челябинска, наиболее активно действующие в регионе на 01.03.2013. Оценка производилась  по объему кредитования для физических  и юридических лиц. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинске и Челябинской области. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков. В Топ-лист включены банки с объемом кредитного портфеля на 01.01.2013 не менее 1,9 млрд.руб. Названия компаний приведены без указания форм собственности. У каждого федерального банка указывается руководитель регионального отделения

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена.  В случаях, когда банки не предоставляли информацию, использовались данные открытых источников. Данные  по объему кредитов округлены до миллиардов рублей.

Основной показатель для ранжирования — объем кредитного портфеля в Челябинской области  за 2012г., млрд. руб.

Топ-лист "ДК" №7(251) от 01.04.2013г.

Рейтинг крупнейших банков в кредитовании

Банк/

Руково­дитель

Кредитный портфель банка на  в ЧЕЛЯБИНСКЕ  И ОБЛАСТИ, за 2012 г., млрд руб.

Динамика объема  кредитного портфеля в Челябин­ске и обла­сти  по сравнению с 2011 г,%

Структура кредитного портфеля за 2012, млрд.руб

Активы банка в РФ млрд руб. на 01.01.2013

Собственный капитал  в РФ, млрд руб. на 01.01.2013

Чистая при­быль в РФ   млн руб. на 01.01.2013

физ. лица

юри­дич. лица

Региональные банки

 

1

Челиндбанк

Братишкин Михаил Иванович

21,1

12,6

8,6

12,5

34,1

5,9

463

2

Челябинвестбанк

Бурцев Сергей Михайлович

17,6

8,6

4,9

12,7

33,2

5,7

684,2

3

Кредит Урал Банк

Бердников Вячеслав Викторович

13,6

6,1

4,8

8,7

22,3

4,4

474,1

4

Снежинский*

Богданчиков Фёдор Анатольевич

5,7*

-1,6

2,0

3,7

8,7

1,3

58,9

5

Ураллига

Семёнова Вера Леонидовна

1,93

2,3*

0,14

1,78

3,5*

0,5*

10*

6

Резерв

Зайцев Дмитрий Юрьевич

0,4

22,1

0,2

0,2

2 334,2

363,6

13

Филиалы федеральных банков

 

1

Сбербанк России

Александров Алексей Олегович

162,4

19,3

49,9

112,5

13581,7

1651,5

346000,1

2

ВТБ24

Кудрякова Ирина Александровна

25,9

45,3

22,5

3,4

1 536,2

154,0

36000,9

3

Райффайзенбанк

Шарифуллин Константин Олегович

15,3

15,0

4,1

11,2

637,2

107,4

17000,8

4

Уральский банк реконструкции и развития

 Родина Галина Михайловна

7,4

38,0

3,3

4,1

106,6

11,6

800,0

5

ЮниКредит Банк

Стихин Андрей Владимирович

7,0*

31,1

7,0

0,0

879,2

86,9

15000,2

6

Промсвязьбанк

Рочев Андрей Ефимович

2,2*

35,0

0,7

1,6

472,9

55,1

5000,4

* Данные ГУ ЦБ России и расчетов "ДК"

Рейтинг банков по кредитованию 2011

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, наиболее активно действующие в регионе на 01.09.2012. Оценка производилась  по объему кредитования для физических  и юридических лиц. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинске и Челябинской области. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков. В Топ-лист включены банки с объемом кредитного портфеля на 01.08.2012 не менее 1,9 млрд.руб. Названия компаний приведены без указания форм собственности. У каждого федерального банка указывается руководитель регионального отделения

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку, получены экспертные комментарии. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг,  были сформулированы показатели для составления рэнкинга.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена.  В случаях, когда банки не предоставляли информацию, использовались данные открытых источников. Данные  по объему кредитов округлены до миллиардов рублей.

Основной показатель для ранжирования — объем кредитного портфеля в Челябинской области на 01.08.2012 гг., млрд. руб

Топ-лист "ДК" № 18(236) от 17.09.2012

 

Наименование банка, руководитель

Кредитный портфель банка в Челябинске и области на 01.08.2012, млрд руб.

Динамика объема кредитного портфеля в Челябинске и области по сравн. с 01.08.11, %  

Структура кредитного портфеля на 01.08.2012, млрд руб.  

Год открытия банка в Челябинске

Телефон,
сайт  

физ- лица  

Юр.лица  

Региональные банки

1

 

Челиндбанк Братишкин
Михаил Иванович

20,73

 

22,3

 

8,00

 

12,73

 

1990

 

264-76-82,

chelindbank.ru

2

 

Челябинвестбанк Бурцев Сергей Михайлович

17,39

 

14,7

 

4,60

 

12,79

 

1990

 

268-00-88,

chelinvest.ru

3

 

Кредит Урал Банк* Бердников
Вячеслав Викторович

13,89

 

13,8

 

4,61

 

9,28

 

1993

 

(3519) 24-89-10,

creditural.ru

4

 

Снежинский* Богданчиков
Федор Анатольевич

5,57

 

-1,6

 

2,02

 

3,55

 

1999

 

8-800-300-8-800,

snbank.ru

5

 

Ураллига Семёнова
Вера Леонидовна

1,93

 

2,3

 

1,76

 

0,17

 

1991

 

267-07-07,

uralliga.ru

Филиалы федеральных банков

1

 

Сбербанк России Александров
Алексей Олегович

140*

 

н/д

 

н/д

 

н/д

 

1923

 

8-800-555-555-0,

sbrf.ru

2

 

ВТБ24 Шамарин
Максим Александрович

22,14

 

38,8

 

19,93

 

2,21

 

2005

 

8-800-1000-24-24,

vtb24.ru

3

 

Райффайзенбанк Шарифуллин
Константин Олегович

15,73

 

14,9

 

3,57

 

12,16

 

2006

 

247-22-22,
raiffeisen.ru

 

4

 

ЮниКредит Банк Стихин
Андрей Владимирович

6,92

 

31,1

 

6,92

 

0,00

 

2004

 

247-91-74,

unicreditbank.ru

5

 

Уральский банк реконструкции и развития Родина Галина Михайловна

6,00

 

11,7

 

4,40

 

1,60

 

2004

 

8-800-100-200,

ubrr.ru

6
 
Промсвязьбанк Рочев Андрей Ефимович
2,08
 
35,0
 
0,46
 
1,62
 
2007
 
211-20-12,
psbank.ru
 
Прогнозы:
Сергей Бурцев, председатель правления ОАО «Челябинвестбанк»
В 2013 г. объемы кредитования юридических лиц останутся на уровне 2012 г. Низкие темпы прироста денежной массы в экономике не будут способствовать снижению процентных ставок как по кредитам, так и по депозитам, что, в свою очередь, в краткосрочной перспективе будет снижать спрос на кредитные ресурсы со стороны предприятий и будет демотивировать предприятия реализовывать новые инвестиционные проекты. Увеличение кредитной задолженности будет происходить преимущественно за счет физических лиц. Постоянное ожидание кризиса будет способствовать росту спроса на кредиты со стороны отдельных групп населения. Резервы по увеличению задолженности имеются у ипотечного и автокредитования. Кредитование населения позволит повысить платежеспособный спрос, не допустить сильного снижения прироста валового внутреннего продукта.
Андрей Рочев
директор Челябинского филиала ОАО «Промсвязьбанк»
Думаю, в числе ключевых трендов конца 2012 г. — ориентация банков на развитие розничного направления бизнеса. В погоне за высокой маржой банки в конце 2012 г. будут все активнее наращивать розничные кредитные портфели. На фоне кризисных ожиданий в экономике финансовый сектор также будет стремиться сформировать «подушку безопасности» путем активного привлечения денежных средств населения на привлекательных условиях. В то же время, делая ставку на «розницу», игроки банковского рынка будут сокращать долю корпоративных кредитов в своих портфелях и уходить от высокорисковых операций и сегментов рынка.
Максим Шамарин
и. о. управляющего РОО «Челябинский» ВТБ24
Во второй половине 2012 г. — начале 2013 г. очевидны два варианта развития ситуации на рынке кредитования: либо рынок стабилизируется на достигнутых ценовых уровнях, если учесть, что банки уже отыграли рост стоимости ресурсов, либо ставки по кредитам продолжат медленно ползти вверх.
Алексей Крохин
вице-президент ОАО «УБРиР»
На наш взгляд, в ближайшем будущем продолжится модернизация банками линейки продуктов потребительского кредитования: переход на комплексные (пакетные) продукты (карты с кредитным и вкладным приложениями, а также функциями бонусной, дисконтной, транспортной, социальной карты). Наряду с развитием каналов и систем дистанционного обслуживания клиентов банки могут превратиться в финансовые супермаркеты, предоставляющие банковские, страховые и иные продукты и сервисы.
 

Рейтинг банков  по привлеченным средствам 2011

В Топ-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков Челябинска, активно действующие на территории Челябинской области. Участники предоставили данные по деятельности в Челябинской области. В Топ-лист включены банки с совокупным объемом привлеченных средств на 01.01.2012 г. не менее 1,5 млрд руб. Названия компаний приведены без указания форм собственности. У каждого федерального банка указывается руководитель регионального отделения.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, аналитические данные ЦБ РФ и Агентства страхования вкладов. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в Топ-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена. В случаях, когда банки не предоставляли информацию, использовались данные из открытых источников.
 
Основной показатель для ранжирования — привлеченные средства банка в Челябинске и Челябинской области на 01.01.2012 г., млрд руб.
 
Дополнительные показатели для ранжирования — привлеченные средства физических лиц на 01.01.12, млрд руб; привлеченные средства юридических лиц на 01.01.12, млрд руб.
 
Топ-лист "ДК" от 13.06.2012
 
Привлеченные средства в Челябинске и Челябинской области на 01.01.2012, млрд руб.
Динамика привлеченных средств по ср. с 01.07. 2011,%
 
Динамика привлеченных средств по ср. с 01.01. 2011,%
 
Контакты
 
 
 
Региональные банки
 
1
Челябинвестбанк
Бурцев Сергей Михайлович
25
9,4
12,70
263-84-44,
chelinvest.ru
 
2
Челиндбанк
Братишкин
Михаил Иванович
22,75
3,4
7,6
264-76-82,
chelindbank.ru
 
3
Кредит Урал Банк*
Бердников
Вячеслав Викторович
14,93
-18,9
-3,4
(3519) 24-89-10, creditural.ru
 
4
Снежинский*
Богданчиков
Федор Анатольевич
6,3
14,5
-12,5
8-800-300-8-800,
snbank.ru
 
5
Углеметбанк
Романенко
Николай Эдуардович
2,50
66,9
85
247-49-99,
coalmetbank.ru
 
6
Уралпромбанк*
2,33
13,1
8,3
211-61-35, uralprombank.ru
 
7
Ураллига
Семенова
Вера Леонидовна
2,16
23,0
35,7
267-07-07,
uralliga.ru
 
8
Резерв
Зайцев Дмитрий Юрьевич
1,51
-18,2
4,3
247-47-27,
bankreserv.ru
 
Филиалы федеральных банков
 
1
Сбербанк России
Александров Алексей
Олегович
113,32
13,5
14,7
8-800-555-555-0,
sbrf.ru
 
2
ВТБ24
5,86
15,1
39,9
8-800-100-24-24,
vtb24.ru
 
3
Уральский банк реконструкции и развития
Родина Галина Михайловна
5,70
19,0
12,3
8-800-1000-200,
ubrr.ru
 
4
Уралсиб
Киреев Александр
Георгиевич
4,54
29,7
33,2
267-51-00,
uralsib.ru
 
5
Райффайзенбанк
Шарифуллин Константин Олегович
2,06
121,4
214,8
247-22-00,
raiffeisen.ru
 
6
Промсвязьбанк
Рочев Андрей Ефимович
1,68
35,5
47,2
263-78-51,
rshb.ru
 
 
Прогнозы по сегменту привлеченных средств
Сергей Бурцев, председатель правления ОАО «Челябинвестбанк»
Развитие банковского сектора в 2012г. по сравнению с 2010-2011гг. замедлится. Темпы роста кредитования и привлечения средств во вклады и депозиты снизятся. В части развития отдельных сегментов рынка в 2012г. наиболее заметным направлением будет инвестирование средств в государственные, муниципальные, негосударственные облигации.
Сергей Бурый управляющий РОО «Челябинский» ВТБ 24
Мы прогнозируем некоторое замедление развития рынка депозитов в Челябинской области по сравнению с прошлым годом, что отражает общерыночные тенденции - население склонно к более активному потреблению и чуть меньше будет сберегать. В целом, это соответствует позитивному развитию рынка.

 

 

Рейтинг банков по кредитованию бизнеса 2010

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Челябинске. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области и Челябинске. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: местные банки и филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.

Основной показатель для ранжированияобъем выданных кредитов  юридическим лицам в Челябинской области. Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств, количество расчетных счетов. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист "ДК" №7 от 4 апреля 2011подготовила Наталья Матвеева.

Название

Кредит-ный портфель юр. лиц в Челя-бинске и Челя-бинской области на 01.

01.

2011, млрд руб.

Объем выданных кредитов юр. лицам в Челя-бинске и ЧО на

01.

01.

2011, млрд руб.

Кол-во выданных кредитов юр. лицам в Челя-бинске и ЧO на

01.

01.

2011 г.

Год от-кры-тия
в Челя-бин-ске
Телефон, сайт
Региональные банки
1 АКБ "ЧЕЛИНДБАНК"
Братишкин Михаил
Иванович
9,6 36,7 н/д 1990 тел. 264-76-82|
www.chelindbank.ru
2 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
Бурцев Сергей
Михайлович
9,5 24,8 1532 1990 тел. 268-00-68| www.chelinvest.ru
3 ЗАО КБ "УРАЛЛИГА"
Семенова Вера
Леонидовна
1,8 3,8 96 1991 тел. 267-08-08|
www.uralliga.ru
4 ОАО "УРАЛПРОМБАНК", Качалин Юрий Николаевич 1,0 2,7 99 1994 тел. 239-65-65|
www.uralprombank.ru
5 ОАО "УГЛЕМЕТБАНК", Романенко Николай Эдуардович 0,04 0,03 6 2002 тел. 247-49-99| www.coalmetbank.ru
Филиалы федеральных банков
1 Челябинское отделение №8597 Уральского банка ОАО "Сбербанк России", Александров Алексей Олегович 73,7 н/д н/д 1923 тел. 267-14-99| www.sbrf.ru
2 ЗАО "Райффайзенбанк", представительство в Челябинске
Шарифуллин Константин Олегович
7,8 н/д 74 2006 тел. 247-22-22|
www.raiffeisen.ru
3 Филиал ОАО "УРАЛСИБ", Киреев Александр
Георгиевич
4,3 н/д 650 2003 тел. 267-51-00|
www.uralsib.ru
4 Челябинский филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Рочев Андрей
Ефимович
1,6 11,3 н/д 2007 тел. 211-20-12|
www.psbank.ru
5 РОО "Челябинский" ЗАО "ВТБ24"
Бурый Сергей
Николаевич
1,39 0,6 239 2005 тел. 211-24-24|
www.vtb24.ru
6 Южно-Уральский филиал ОАО "УБРиР"
Родина Галина
Михайловна
1,37 1,4 73 2004 тел. 261-05-10|
www.ubrr.ru

 

Лидеры по привлеченным средствам

Название Объем привлеченных средств юр.лиц в Челябинске и Челябинской области на 01.01.2011, млрд руб. Объем привлеченных средств юр. лиц в Челябинске и ЧО на 01.01.2010, млрд руб.
Региональные банки
1 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 8,5 7,4
2 АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" 5,7 4,7
3 ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" 3,5 1,4
4 ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" 1,4 1,4
5 ОАО "УРАЛПРОМБАНК" 0,4 0,3
Филиалы федеральных банков
1 Челябинское отделение №8597 Уральского банка ОАО "Сбербанк России" 27,4 45,2
2 Филиал ОАО "УРАЛСИБ" 1,7 2,0
3 Челябинский филиал ОАО "Промсвязьбанк" 0,70 0,6
4 РОО "Челябинский ЗАО "ВТБ 24" 0,67 0,4
5 Южно-Уральский филиал ОАО "УБРиР" 0,4 0,4
6 ЗАО "Райффайзенбанк", представительство в Челябинске 0,1 0,09

ПРОГНОЗЫ ДЛЯ  СЕГМЕНТА КРЕДИТОВАНИЯ ЮР ЛИЦ

Константин Шарифуллин

директор филиала «Южный Урал» ЗАО «Райффайзнбанк»:

Основные тенденции развития банковского рынка Челябинска, в принципе, не будут отличаться от всего российского банковского сектора. Финансовые организации такое же огромное значение будут уделять высокотехнологичным сервисам, развитию дистанционных каналов обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банк и т.п.). Будут оптимизироваться существующие и разрабатываться новые банковские продукты, в зависимости от предпочтений клиентов и общей рыночной ситуации. Вопросы повышения эффективности работы банка, системы оценки рисков, критериев к заемщикам также остаются приоритетными. Помимо этого, акцент ставится и на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, для которых разрабатываются специальные пакеты услуг, полностью отвечающие требованиям и потребностям.

Сергей Бурый управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24:

В 2010 г. количество субъектов малого предпринимательства выросло на 15%. В 2011 г. малый бизнес будет развиваться еще динамичнее: увеличится и число предприятий, и их доля в товарообороте. Банки сейчас довольно активны на рынке кредитования малого бизнеса, появляется много новых программ. Условия кредитования предпринимателей, с большой долей вероятности, продолжат улучшаться, но уже не такими высокими темпами, как это было в прошлом году. Также в 2011 г. мы ожидаем увеличения потребительского спроса и как следствие — спроса на кредиты. Будет заметно также и снижение уровня рисков в банковском секторе, кроме того в ближайшем будущем не приходится ждать какого‑то серьезного роста просроченной задолженности по кредитам малому бизнесу.

 

Рейтинг банков Челябинска 2011

Методика

Участники

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для физических лиц. В рейтинг банков Челябинска вошли крупнейшие региональные представители отрасли, а также филиалы федеральных банков, наиболее активно действующих в Челябинске. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области и Челябинске. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков

Как проводился отбор участников

Рейтинг банков Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — объем кредитов, выданных банком в Челябинске и области физлицам на 01.07.2011 г., млрд руб.

Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель филиала банка в сегменте физлиц на 01.07.2011 г., млрд руб.; Привлеченные средства физических лиц на 01.07.2011, млрд руб; объем портфеля кредитных карт с 1.07.2010 по 1.07.2011, млн руб

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
В/р — вне рейтинга, т. е. банки не предоставили данные, но по –мнению экспертов входят в число лидеров рынка
А — компании расположены в алфавитном порядке
Автор
ТОП-лист подготовил Кирилл Баннов.

Рейтинг банков Челябинска 2011

 
Название компании, ФИО руководителя
Объем выданных кредитов в Челябинске и области физ. лицам на 01.07.2011 г., млрд руб.
1
ОАО «Челябинское отделение   Сбербанка России №8597»
Александров Алексей  Олегович
15,2 млрд руб. 
2
РОО «Челябинский» ЗАО «ВТБ24»
Бурый Сергей Николаевич
8,2 млрд руб. 
3
ОАО АКБ «Челиндбанк»
Братишкин Михаил Иванович
5,4 млрд руб. 

События рынка банков в Челябинске на 2011 год

  • С начала 2011 г. головной офис и 15 филиалов Банка «Открытие» переведены на многофилиальную схему работы на базе единого информационного комплекса Центра финансовых Технологий(ЦФТ-Банк) В феврале 2011 г. команда ЦФТ совместно с ИТ-специалистами Банка «Открытие» первыми внедрили ЦФТ-Банк в филиале кредитной организации в Челябинске; ОАО Банк «Западный» открыл в августе 2011 г. в Челябинске свое отделение. Это очередной шаг банка, направленный на реализацию принятой стратегии активной региональной экспансии. Отделение в Челябинске — шестое на территории Волжско-Уральского региона.
  • В феврале 2011 г. челябинский арбитраж признал банкротом банк «Монетный дом». Помимо него, в России разорились еще четыре банка, принадлежавшие, как и «Монетный Дом», Матвею Урину, — Славянский Банк, Традо-Банк, Уралфинпромбанк и Донбанк. Размер требований кредиторов «Монетного дома» составляет 6,7 млрд руб., из которых 5 млрд — задолженность перед агентством по страхованию вкладов (АСВ).
  • В апреле 2011 г. «Росбанк» исполнил предписание Челябинского УФАС России о перечислении в федеральный бюджет дохода в размере 4 582 658 руб., полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства на рынке страховых услуг. Штраф наложен за подписание Росбанком договоров о сотрудничестве, являющихся обязательным условием для аккредитации страховщиков. В 2007-2009 гг. шесть страховых компаний (в том числе «Росгосстрах», «Согласие» и «Ресо-Гарантия») в обмен на агентское вознаграждение страховали в Росбанке риски ипотечного кредитования. При этом перечень доступных страховщиков для клиентов банка был закрыт.
  • С августа 2011 г. в Челябинске расследуется уголовное дело по факту незаконного получения кредита в местном филиале Россельхозбанка. Кредит на сумму 75 млн руб. был выдан в феврале 2010 г. бизнесмену Алексею Ткаченко под залог помещений в центре города площадью 812 кв. м., которые были перепроданы еще до заключения кредитного договора. По мнению экспертов, если суд не примет к рассмотрению доводы банка, может быть создан опасный прецедент: недвижимость, находящаяся в залоге по банковским кредитам, перестанет считаться надежным обеспечением.


Тренды рынка банков в Челябинске на 2010 год

  • Объем кредитов физическим лицам Челябинской области существенно растет. Уже в 1п/г 2011 г. составил 60,8 млрд руб., показав рост в 84,2% по сравнению с 1п/г 2010 г. По оценкам ЦБ РФ, смягчение ценовых условий кредитования населения, расширение линейки кредитных продуктов, наметившееся со второй половины 2010 г., привело к увеличению удельного веса кредитов в совокупных кредитных вложениях на 3,6 процентных пунктов до 23,3%, что выше среднего показателя по УрФО (23,1%) и России (16,1%).
  • Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для физических лиц в рублях и долларах продолжают снижаться. В 1 п/г 2011 г. по розничным кредитам в рублях — ставки понизились на 1,2 п. п. до 15,5%; ставки в долларах США по кредитам частным лицам уменьшились на 0,9 п.п. до 10,6%. Средневзвешенные же процентные ставки по кредитам в евро для населения выросли на 0,5 п.п. до 11,3%. По оценкам экспертов, во 2 п/г 2011 г. стоит ожидать незначительного дальнейшего понижения средневзвешенных процентных ставок по кредитам в рублях на 0,7 п. п. до 14,8%.
  • Продолжается тенденция концентрации в регионе крупнейших федеральных игроков. Так, федеральными и международными банками в 1 п/г 2011 г. выдано 54,2 млрд руб. кредитов физическим лицам, что на 5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди них лидерами являются «ВТБ24», УРАЛСИБ» и «Райффайзенбанк».
  • Экспресс-кредитование набирает утраченную во времена кризиса популярность. По оценкам экспертов, данный факт связан с повышением прозрачности условий рынка потребительского кредитования. Основные игроки под «нажимом» Роспотребнадзора постепенно отменяли различного рода комиссии, что постепенно стало приводить к снижению эффективной ставки. В среднем процентная ставка снизилась в 1п/г 2011г. на 6–7% и составила 42%.
  • С начала 2011 г. набирает обороты рынок автокредитования. Этому способствовало снижение на протяжении года процентных ставок (13–13,5%), смягчение требований к размеру первоначального взноса, отмена комиссии и обязательного страхования. Объемы кредитования возросли на 63% по количеству и на 67% по объему выданных ссуд относительно аналогичных прошлогодних показателей. Средняя сумма автокредита по сравнению с 2010 г. по Челябинской области выросла на 3–5% и составляет 400 тыс. руб. Однако, по оценкам игроков рынка не стоит ожидать дальнейшего снижения процентных ставок — банки будут бороться за клиентов качеством обслуживания и ориентированностью на определенные марки автомобилей.


 

Рейтинг банков Челябинска 2010

Методика

Участники

В рейтинг банков Челябинска вошли крупнейшие представители города, активно действующие на территории Челябинской области. Участники предоставили данные по деятельности в Челябинской области. В ТОП-Лист включены банки с совокупным объемом привлеченных средств на 01.07.2010 г. не менее 0,6 млрд руб.

Использованы данные по привлеченным средствам (депозиты, вклады) без учета карточных счетов и остатков на расчетных счетах.

Как проводился отбор участников

Рейтинг банков Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, аналитические данные  ЦБ РФ и провели экспертный опрос с представителями крупнейших банков области. На основании полученных данных был определен круг банков, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Полученные данные были округлены до млн и млрд рублей.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — Привлеченные средства челябинского филиала банка на 01.07.2010 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — Привлеченные средства физических лиц, привлеченные средства юридических лиц и ИП, кредитный портфель филиала банка

Принятые сокращения:

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор

ТОП-Лист подготовила Лилия Исхакова

Рейтинг банков Челябинска 2010

Привлеченные средства челябинского филиала банка на 01.07.2010 г., млрд руб.
Динамика привлеченных средств по сравнению
с
01.
01.
20
10 г.
Динамика привлеченных средств по сравнению
с
01
07.
20
09 г.
Активы банка*, млрд
руб.
Собст-венный капитал, млрд
руб.
Чистая прибыль**, млн руб.
Количество сотрудников в городе и области на
01.
07.
20
10 г.
Количество городов присутствия
Год открытия банка в Челябинске
Контакты (телефон,
сайт)
на 01.
07. 20
10 г.
динамика
по сравнению с
01.
07. 20
09 г.
на 01.
07. 20
10 г.
динамика
по сравнению с
01.
07.
20
09 г.
на 01.
07. 20
10 г.
динамика по сравнению с 01.
07.
20
09 г.
1
ОАО АКБ
Братишкин
Михаил Иванович
18,9
9%
8%
42,9
4%
4,6
0%
79
171%
1807
26
1990
тел.
264-
76-82 |
www.
chelind
bank.ru
2
ОАО «Челяб
Бурцев Сергей Михайлович
16,8
5%
24%
31,2
15%
3,0
17%
125
406%
1691
10
1990
тел.
268-
00-88 |
www.
chel
invest.ru
3
ОАО «Кредит
Бердников Вячеслав Викторович
14,8
24%
18%
23,3
-7%
3,7
3%
183
5%
460
2
1993
тел.
(3519)
24-89-
10 |
www.
credit
ural.ru
4
ОАО Банк «Снежинский»
Богданчиков
Фёдор Анатольевич
7,2
5%
24%
10,3
16%
1,1
-1%
11
-31%
551
Н/д
1999
тел.
8-800-
300-
8-800 |
www.
snbank
.ru
5
ОАО Банк
«Монетный
дом»
Нестерова
Елена Павловна
4,3
25%
38%
12,4
18%
1,1
-5%
-27
-12%
1108
29
1990
тел.
247-
44-04 |
www.
bankmd
.ru
6
Романенко Николай Эдуардович
2,0
63%
19%
25,0
-8%
0,7
-2%
96
534%
170
14
2002
тел.
247-
49-92 |
www.
coalmet
bank.ru
7
ЗАО КБ
«Ураллига»
Семёнова Вера Леонидовна
1,1
31%
49%
3,0
-2%
0,3
-3%
9
12%
121
Н/д
1991
тел.
267-
07-07 |
www.
uralliga
.ru
8
ОАО Банк «Резерв»
Зайцев
Дмитрий
Юрьевич
0,6
10%
58%
2,2
125%
0,2
7%
5
-44%
111
4
1993
тел.
247-
47-27 |
www.
bank
reserv.ru

* По форме 101 оборотной ведомости. ** По форме 102 отчета о прибылях и убытках

Рейтинг филиалов федеральных банков. Лидеры по вкладам

Привлеченные средства челябинского филиала банка на 01.07.2010 г., млрд руб.
Ди-на-ми-ка пр-ив-ле-чен-ных сре-дств по ср-ав-не-нию с 01.
01. 20
10 г.
Ди-на-ми-ка пр-ив-ле-чен-ных сре-дств по ср-ав-не-нию с 01.
07.
20
09 г.
Активы
мате-ринского
банка РФ, млрд руб.* 
Собст-венный капитал мате-ринского банка,
млрд руб
Чистая прибыль мате-ринского банка, млн руб.** 
Коли-чест-во сот-руд-ни-ков в го-роде и об-лас-ти
на 01.
07. 20
10 г.
Коли-чест-во
го-ро-дов при-сут-ствия
Год от-кры-тия бан-ка в Че-ля-бин-ске
Кон-такты (теле-фон, сайт)
на
01.
07.
20
10 г.
ди-на-мика по срав-не-нию с 01.
07. 20
09 г.
на
01.
07.
20
10 г.
ди-на-ми-
ка
по ср-ав-не-нию с
01.
07.
20
09 г.
на
01.
07.
20
10 г.
дина-мика по срав-не-нию с 01.
07.
20
09 г.
1
ОАО «Челябинское отделение Сбербанка России №8597»
Александров Алексей Олегович1
92,9
4%
8%
7
511,6
**
14%
**
1
136,4
**
 -15%
**
60
682
**
1
044
**
Н/д
Н/д
1923
тел.
267-
14-99 |
www.
sbrf.ru
2
Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Челябинске
3,2
-11%
-3%
818,7
0%
55,8
-1%
2 895
739%
337
Н/д
2003
тел.
267-
51-00 |
www.
uralsib
.ru



 

 

Новости

Молодость и здоровье из Швейцарии: реально ли «скинуть» десяток лет за несколько дней?Молодость и здоровье из Швейцарии: реально ли «скинуть» десяток лет за несколько дней?
Челябинцы покупают товары для собак в два раза чаще, чем для кошек
Банк России приостановил снижение ключевой ставки: рынкам нужно приспособиться
«Власть и деньги»: Forbes назвал самых богатых госслужащих Южного Урала
Текслер продлил режим ограничений в Челябинской области до следующего месяца
Коронавирусом в мире заразились более 30 млн человек. Россия на четвертом месте
«Многое зависит от второй волны пандемии». Льготная ипотека грозит России пузырем

Бизнес

«Продал ты банк, получил условный миллиард, и что с ним делать? Какой актив приобрести?»«Продал ты банк, получил условный миллиард, и что с ним делать? Какой актив приобрести?»
Торговля – новый драйвер экономики региона. Рейтинг динамичных компаний
Business Residence: семейный праздник с атмосферой морского курорта
«Если бы пандемии не было, ее стоило бы придумать» — Алексей Денисенко, «Юничел»
«Промышленность в пандемию просто крепостью стояла» — Павел Рыжий
Бизнес во время пандемии: не падение, а взрывной рост
Внешние рынки сбыта — страховка на черный день или вопрос жизнеспособности бизнеса?

Свое дело

Ставил танцевальные шоу, продавал кофе навынос, спасал челябинцев от вирусаСтавил танцевальные шоу, продавал кофе навынос, спасал челябинцев от вируса
«Я просто авантюрист». Как устроен бизнес изобретений в сельском хозяйстве
«Два месяца нас лихорадило от негатива со стороны клиентов и истерик сотрудников»
Сегодня – гель-лак, завтра – грибок и ожоги. О чем еще вам не скажут в салоне красоты?
«За три года не было ни одного рабочего дня». Как превратить увлечение играми в бизнес
«Мы почти супермены». Как парни с Уралмаша накрыли своим Wi-Fi всю Россию
«Ожидал, что сейчас намного проще найти сотрудников, но людям хватает пособия. Нонсенс!»

Качество жизни

В Челябинске уничтожили деревья  и лыжную трассу из-за незаконной дороги к коттеджамВ Челябинске уничтожили деревья и лыжную трассу из-за незаконной дороги к коттеджам
«На аукционе мы готовы были биться за этот участок до последнего». Прогулка по EVO Park
«Сакраментальный вопрос: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» утратил смысл»
«После пандемии изменится само понятие очного образования» — Павел Подкорытов, Napoleon IT
«Уже поднадоели кайфовенькие пространства для хипстеров» — Пётр Стебельский
«Если ребенок на дистанте предпочитает посмотреть мультики, значит, педагог недоработал»
Zoom, исчезновение SIM-карт и мифы о 5G. Сергей Эмдин — о том, как COVID-19 изменил мир

Мнения

«Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навального»«Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навального»
Цифра в медицине: как умнеет здравоохранение?
«Неуклюжие действия государства и банков ставят на колени большую часть бизнеса в России»
«Договорились уже до того, что школа — любая — это для ребенка травмирующий опыт»
Дмитрий Волошин: «Образование стало на глазах маргинализироваться»
«Кто поделил наших детей на элиту и тех, чей удел – дистант по среднему образованию?»
«Не хочется, чтобы мои дети жили в государстве, где будет жизнь по уголовным понятиям»

Лайфхаки

«Сегодня боссы не знают, что их фирма производит. Видят только цифры в отчетах и картинки»«Сегодня боссы не знают, что их фирма производит. Видят только цифры в отчетах и картинки»
Наши мнение и знания часто не стоят ничего. Почему люди так часто ошибаются?
Тренируйте мозг без отрыва от дел. Пять способов легко построить новые нейронные связи
Бесит все вокруг? Не гасите в себе этот негатив, он выведет вас на новый уровень
«Мы привыкли к определенности. Незнание того, что и когда произойдет, сводит нас с ума»
Пандемия доказала: вести себя как клоун спасительно. Зачем нам юмор и тупые шуточки
«Если вас так парит проект, то не много ли вы вкладываетесь в работу? Или в личную жизнь»
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также в рубрике «Банки»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.