Исследование банковского сектора в Челябинске

О рынке банковских услуг в Челябинске

Сформировавшись с возникновением рыночных отношений, банковский сектор Челябинска активно развивался на ряду с общероссийскими тенденциями. Первыми региональными банками, открывшиеся в 1990г. стали «ЧЕЛИНДБАНК» и «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Всего максимальное количество региональных банков доходило за 20 лет до 12 организаций. На сегодняшний день в области действует 7 региональных банков.

Безусловно, негативные тенденции в российской экономике не могли не отразиться на банковском секторе, в том числе и на количественном присутствии региональных и филиалов федеральных банков. Всего на 01.08.2015 в регионе присутствует 70 кредитных организаций, что на 8% меньше, чем на 01.08.2014 и на 18% меньше, чем на 01.08.2013. За 2 года на 18% сократилось и общее количество структурных подразделений кредитных организаций (филиалов), составив на 01.08.2015 - 849шт.

В начало

О структуре исследования

В исследовании рынок банковских услуг представлен двумя сегментами: 1- сегмент кредитования физических и юридических лиц в Челябинской области. 2 - сегмент привлеченных средств физических и юридических лиц в Челябинской области. Также отдельным блоком представлены участники банковского сектора региона на 01.07.2015.

Кредитование населения и юридических лиц Челябинской области

Безусловно, на величину объемов как кредитования так и привлеченных средств влияет размер ключевой ставки, установленной ЦБ РФ. Относительно стабильный и низкий размер ставки продержался в России до октября 2014г. С сентября 2013г по октябрь 2014г. ключевая ставка повысилась с 5,5% до 9,5%. За это время банки в Челябинской области значительно увеличили темпы кредитования. На 01.01.2014 - объем кредитования достиг 740 млрд руб., где доля физических лиц составила 29%.

За три года средневзвешенная процентная ставка по кредитам оставалась привлекательными для кредиторов, объемы кредитования в регионе в целом выросли на 72%., объемы кредитования населения увеличились на 42%, прежде всего, благодаря всплеску жилищного строительства и ипотечных кредитов.

С марта по декабрь 2014г. ключевая ставка ЦБ РФ выросла на 10 п.п, достигнув исторического максимума в 17 %. Существенный рост ключевой ставки, безусловно, явился причиной увеличения процентных ставок по кредитам во всей банковской системе и резкому снижения объемов кредитования.

Динамика средневзвешенной процентной ставки по кредитам

Так, объем кредитования юридических лиц в Челябинской области за 1п/г 2015 снизился на 30%, по отношению к 01.07.2014, составив 190,4 млрд руб. Всего же в 2014 г. у банков* на 15 % сократилось количество выданных кредитов физическим лицам - населению было выдано 285,3 тыс. кредитов.

Эксперты отмечают, что в конце 2014 - 1 п/г2015г. у крупнейших игроков изменилась стратегия: кредитование только проверенных заемщиков (клиентов, получающих зарплату на карты банка-кредитора, клиентов с положительной кредитной историей).

В аспекте распределения долей кредитования между региональными и филиалами федеральных банков, доминируют федеральные - около 85% от общего объема. При чем доля ПАО «Сбербанк России» в кредитовании физических и юридических лиц в регионе достигает 50%.

Подробнее о рынке кредитования и крупнейших игроках читайте в рейтингах банков

Прогнозы рынка кредитования на 2015г.:

Светлана Медведева, управляющая банка ПАО « БИНБАНК» в Челябинске

С осени 2014г. ставки по вкладам снижаются, а кредитов - остаются прежними. Большинство банков уменьшили базовые ставки на 0,5-1 п.п. В 2015 снижение ставок по вкладам продолжится, ждать заметного удешевления займов в ближайшее время клиентам банков не стоит. Единственное, что поможет получить кредит по низкой ставке, - государственная программа субсидирования ипотечных ставок, в рамках которой ипотечные кредиты на новостройки заемщики смогут получать под 12-13%.

Елена Блинова, управляющая РОО «Челябинский» ВТБ24

В 2015 году ипотека продолжит оставаться драйвером рынка розничного кредитования. Что касается кредитов наличными, то здесь, очевидно, ускорится вытеснение кредитными картами экспресс-кредитов, оформляемых в торговых точках. При этом спрос на беззалоговые кредиты наличными упадет как минимум в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а залоговые кредиты наличными по-прежнему останутся на периферии рынка.

В начало

Кредитование населения и юридических лиц Челябинской области

В начало

Рынок привлеченных средств населения и юридических лиц Челябинской области

На рынке вкладов ситуация складывается более благоприятная. Безусловно, после обвала рубля банкам понадобились денежные средства населения и корпоративных клиентов, которые удалось привлечь за счет роста процентных ставок по депозитам.

В аспекте вкладов физ. лиц стоит отметить, что в декабре 2014г. Госдума РФ приняла законопроект, увеличивающий предельное страховое покрытие банковских вкладов физических лиц с 700 тыс. до 1,4 млн .руб. По мнению игроков рынка, сумма страхования вкладов стала охватывать около 90 % всех вкладчиков в РФ, а также позволила банкам сохранить у себя денежные средства населения на фоне массового отзыва лицензий у проблемных банков и обвалом рубля зимой 2014г. Напомним,что возмещение страхового покрытия осуществляет Агентство по страхованию вкладов.

Если в кредитовании большая часть кредитов в денежном выражении выдается юридическим лицам, то в аспекте привлечения средств картина диаметрально противоположная. Так, если объем депозитов юридических лиц в Челябинской области за четыре года увеличился чуть более на 6% и составил на 01.01.2015 57,2 млрд руб., то объем вкладов населения вырос на 82%, достигнув 265 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме привлеченных средств увеличилась за 4 года с 72 до 82%.

Процентные ставки по депозитам находились в России на уровне официальной инфляции и только в течение 2014г стали увеличиваться вслед за увеличением ключевой ставки, показав резкий рост в 4 квартале. В целом, средневзвешенные процентные ставки по депозитам в рублях выросли на 5,2 п.п., достигая 12,4%. Максимальный же процент ставки по вкладам до 1 года в некоторых филиалах федеральных банках доходил в начале 2015г. до 17%

Динамика средневзвешенных ставок по вкладам

Объем вкладов в 1 п/г 2015 в регионе продолжил расти – на 01.07.2015 объем привлеченных средств юридических лиц составил 56,6 млрд. руб, показав рост к аналогичному периоду прошлого года на 47%. При этом доля депозитов корпоративных лиц в валюте увеличилась более чем в 4 раза в денежном выражении, составив 30% в общем объеме. Доля депозитов юридических лиц в структуре привлеченных средств составила 13%, Объем вкладов населения составил на 01.07.2015 рекордные 294,2 млрд руб. По мнению экспертов в 2015 г. население в условиях сложных экономических условиях отдает предпочтение сбережению средств, в том числе и с помощью срочных вкладов, а не тратам.

В аспекте распределения долей привлеченных средств между региональными и филиалами федеральных банков ситуация почти такая же как и в кредитовании - доминируют филиалы федеральных банков - около 75% доля в общем объеме вкладов физ. лиц, привлечение средств корпоративных 82% - доля в общем объеме депозитов юр.лиц.

Подробнее о рынке привлеченных средств и крупнейших игроках читайте в рейтингах банков

Прогнозы ситуации на рынке депозитов Челябинской области в 2015г:

Сергей Бурцев, председатель правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

В 2015 г на рынке будет заметно отсутствие перспектив роста процентных ставок по вкладам и тенденция к снижению ставок в банковской системе. Будет наблюдаться изменение структуры спроса на срочные вклады у клиентов: они будут чаще выбирать вклады сроком до 1 года, ставка по которым, однако, будет снижаться с большей скоростью.

Галина Родина, директор филиала "Южно-Уральский" ПАО КБ "УБРиР"

В декабре 2014 - январе 2015 наблюдалась высокая нестабильность на рынке депозитов: разбег ставок по вкладам, предлагаемых банками, доходил до 10%. Плавное снижение ключевой ставки ЦБ, относительная стабилизация валютных курсов привели к тому, что ситуация стала приходить в более равновесное состояние. Начиная с февраля 2015 года ставки по вкладам физических лиц стали снижаться: за 2 месяца ставка ТОП-10 уменьшилась на 1,9%. Скорее всего, тенденция постепенного снижения ставок продлится до июня и они зафиксируются на этом уровне до 4 квартала. В связи с тем, 4 квартал. традиционно является сезоном различных акционных предложений со стороны банков, то возможен рост ставок в конце года.

Дмитрий Довженко, управляющий филиалом СМП Банка в Челябинске:

Вероятнее всего, ставки по депозитам юридических и физических лиц в долгосрочной перспективе будут снижаться. Однако до конца года мы можем наблюдать повышение ставок по вкладам, которые будут подталкивать вверх растущая инфляция и падение цен на нефть. Умеренные темпы роста кредитования будут оказывать влияние на депозитную политику банков, заинтересованных в привлечении ресурсов, но в объемах, которые участники рынка будут способны разместить в текущих экономических условиях.