Подписаться
Курс ЦБ на 17.04
75,55
90,46
Деловой квартал/Справочник/Банки/Исследование банковского сектора в Челябинске

Исследование банковского сектора в Челябинске

О рынке банковских услуг в Челябинске

Сформировавшись с возникновением рыночных отношений, банковский сектор Челябинска активно развивался на ряду с общероссийскими тенденциями. Первыми региональными банками, открывшиеся в 1990г. стали «ЧЕЛИНДБАНК» и «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Всего максимальное количество региональных банков доходило за 20 лет до 12 организаций. На сегодняшний день  в области действует 7 региональных банков.
Безусловно, негативные тенденции в российской экономике не могли не отразиться на банковском секторе, в том числе и на количественном присутствии региональных и филиалов федеральных банков. Всего на 01.08.2015 в регионе присутствует  70 кредитных организаций, что на 8% меньше, чем на 01.08.2014 и на 18% меньше, чем на 01.08.2013. За 2 года на 18% сократилось и общее количество структурных подразделений кредитных организаций (филиалов), составив на 01.08.2015 - 849шт.
 
Исследование банковского сектора в Челябинске 1
 

О структуре исследования

В исследовании рынок банковских услуг представлен двумя сегментами: 1- сегмент кредитования физических и юридических лиц в Челябинской области. 2 - сегмент привлеченных средств  физических и юридических лиц в Челябинской области. Также отдельным блоком представлены участники банковского сектора региона на 01.07.2015.

Кредитование населения и юридических лиц Челябинской области

Безусловно, на величину объемов как кредитования так и привлеченных средств влияет размер ключевой ставки, установленной ЦБ РФ. Относительно стабильный и низкий  размер  ставки продержался в России до октября 2014г. С сентября 2013г по октябрь 2014г. ключевая ставка повысилась с 5,5% до 9,5%. За это время банки в Челябинской области значительно увеличили темпы кредитования. На 01.01.2014 - объем кредитования достиг 740 млрд руб., где доля физических лиц составила 29%.

Исследование банковского сектора в Челябинске 2

Исследование банковского сектора в Челябинске 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
За три года  средневзвешенная  процентная ставка по кредитам оставалась привлекательными для кредиторов, объемы кредитования в регионе в целом выросли на 72%., объемы кредитования населения увеличились на 42%, прежде всего, благодаря всплеску жилищного строительства и ипотечных кредитов.
С марта по декабрь 2014г. ключевая ставка ЦБ РФ выросла на 10 п.п, достигнув исторического максимума в 17 %. Существенный рост ключевой ставки, безусловно, явился причиной  увеличения процентных ставок  по кредитам во всей банковской системе и резкому снижения объемов кредитования.
 
 
 
Так, объем кредитования юридических лиц в Челябинской области  за 1п/г 2015 снизился на 30%, по отношению к 01.07.2014, составив 190,4 млрд руб.   Всего же в  2014 г.  у банков* на 15 % сократилось количество выданных кредитов  физическим лицам -  населению было выдано 285,3 тыс.  кредитов.
Эксперты отмечают, что  в  конце 2014 - 1 п/г2015г. у крупнейших игроков изменилась стратегия: кредитование только проверенных заемщиков (клиентов, получающих зарплату на карты банка-кредитора, клиентов с положительной кредитной историей).
В аспекте распределения  долей кредитования между региональными и филиалами федеральных банков, доминируют федеральные - около 85% от общего объема. При чем доля  ПАО «Сбербанк России» в кредитовании физических и юридических лиц в регионе  достигает 50%.
 
Подробнее о рынке кредитования и крупнейших игроках читайте в  рейтингах банков
 

Прогнозы рынка кредитования на 2015г.:

 

Исследование банковского сектора в Челябинске 4Светлана Медведева,  управляющая банка ПАО « БИНБАНК» в Челябинске

С осени 2014г. ставки по вкладам  снижаются, а кредитов - остаются прежними. Большинство банков уменьшили базовые ставки на 0,5-1 п.п. В 2015  снижение ставок по вкладам продолжится, ждать заметного удешевления займов в ближайшее время клиентам банков не стоит. Единственное, что поможет получить кредит по низкой ставке, - государственная программа субсидирования ипотечных ставок, в рамках которой ипотечные кредиты на новостройки заемщики смогут получать под 12-13%.
 

Исследование банковского сектора в Челябинске 5Елена Блинова, управляющая РОО «Челябинский» ВТБ24

В 2015 году ипотека продолжит оставаться драйвером рынка розничного кредитования. Что касается кредитов наличными, то здесь, очевидно, ускорится вытеснение кредитными картами экспресс-кредитов, оформляемых в торговых точках. При этом спрос на беззалоговые кредиты наличными упадет как минимум в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а залоговые кредиты наличными по-прежнему останутся на периферии рынка.

 

Исследование банковского сектора в Челябинске 6

Рынок привлеченных средств населения и юридических лиц Челябинской области

На рынке вкладов ситуация складывается более благоприятная. Безусловно, после обвала рубля банкам понадобились денежные средства населения и корпоративных клиентов, которые удалось привлечь за счет роста процентных ставок по депозитам.
В аспекте вкладов физ. лиц стоит отметить, что в декабре 2014г. Госдума РФ приняла законопроект, увеличивающий предельное страховое покрытие банковских вкладов физических лиц с 700 тыс. до 1,4 млн .руб.  По мнению игроков рынка,  сумма страхования вкладов  стала  охватывать около 90 % всех вкладчиков в РФ, а также позволила банкам сохранить  у себя денежные средства  населения на фоне массового отзыва лицензий у проблемных банков и обвалом рубля зимой 2014г. Напомним,что возмещение страхового покрытия осуществляет Агентство по страхованию вкладов.
Если в кредитовании большая часть кредитов в денежном выражении выдается юридическим лицам, то в аспекте привлечения средств картина диаметрально противоположная. Так, если объем депозитов юридических лиц в Челябинской области за четыре года увеличился чуть более на 6% и составил на 01.01.2015 57,2 млрд руб., то  объем вкладов населения вырос на 82%, достигнув 265 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме привлеченных средств увеличилась за 4 года с 72 до 82%.
 
Исследование банковского сектора в Челябинске 7
Исследование банковского сектора в Челябинске 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процентные ставки по депозитам находились в России на уровне официальной инфляции  и только в течение 2014г стали увеличиваться вслед за увеличением ключевой ставки, показав резкий рост в 4 квартале. В целом, средневзвешенные процентные ставки по депозитам в рублях выросли на 5,2 п.п., достигая  12,4%. Максимальный же процент ставки по вкладам до 1 года в некоторых филиалах федеральных банках доходил в начале 2015г. до 17%
 
 

Объем вкладов в 1 п/г 2015 в регионе продолжил  расти – на 01.07.2015 объем привлеченных средств  юридических лиц составил 56,6 млрд. руб, показав рост к аналогичному периоду прошлого года на 47%. При этом доля депозитов корпоративных лиц в валюте увеличилась более чем в 4 раза в денежном выражении, составив 30% в общем объеме. Доля депозитов юридических лиц в структуре привлеченных средств составила 13%, Объем вкладов населения составил на 01.07.2015 рекордные 294,2 млрд руб. По мнению экспертов в 2015 г. население  в условиях сложных экономических условиях отдает предпочтение сбережению средств, в том числе и с помощью срочных вкладов, а не тратам.

Исследование банковского сектора в Челябинске 9В аспекте распределения долей привлеченных средств между региональными и филиалами федеральных банков ситуация почти такая же как и в кредитовании -  доминируют филиалы федеральных банков - около 75% доля в общем объеме вкладов физ. лиц,  привлечение средств  корпоративных 82% - доля в общем объеме депозитов юр.лиц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о рынке привлеченных средств и крупнейших игроках читайте в  рейтингах банков
 

Прогнозы ситуации на  рынке депозитов Челябинской области в 2015г:

 

Исследование банковского сектора в Челябинске 10Сергей Бурцев, председатель правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

В 2015 г на рынке будет заметно отсутствие перспектив роста процентных ставок по вкладам и тенденция к снижению ставок в банковской системе. Будет наблюдаться изменение структуры спроса на срочные вклады у клиентов: они будут чаще выбирать вклады сроком до 1 года, ставка по которым, однако, будет снижаться с большей скоростью.

 

 

 Исследование банковского сектора в Челябинске 11Галина Родина, директор филиала "Южно-Уральский" ПАО КБ "УБРиР"

В декабре 2014 - январе 2015 наблюдалась высокая нестабильность на рынке депозитов: разбег ставок по вкладам, предлагаемых банками, доходил до 10%. Плавное снижение ключевой ставки ЦБ, относительная стабилизация валютных курсов привели к тому, что ситуация стала приходить в более равновесное состояние. Начиная с февраля 2015 года ставки по вкладам физических лиц стали снижаться: за 2 месяца ставка ТОП-10 уменьшилась на 1,9%. Скорее всего, тенденция постепенного снижения ставок продлится до июня и они зафиксируются на этом уровне до 4 квартала. В связи с тем,  4 квартал. традиционно является сезоном различных акционных предложений со стороны банков, то возможен рост ставок в конце года.

 

Исследование банковского сектора в Челябинске 12Дмитрий Довженко, управляющий филиалом СМП Банка в Челябинске:

Вероятнее всего, ставки по депозитам юридических и физических лиц в долгосрочной перспективе будут снижаться.  Однако до конца года мы можем наблюдать повышение ставок по вкладам, которые будут подталкивать вверх растущая инфляция и падение цен на нефть. Умеренные темпы роста кредитования  будут оказывать влияние на депозитную политику банков, заинтересованных в привлечении ресурсов, но в объемах, которые участники рынка будут способны  разместить в текущих экономических условиях. 

 

Исследование банковского сектора в Челябинске 13

Участники рынка:


  Банк Обслуживание физических лиц  Обслуживание юридических лиц
1 Абсолют банк + +
2 Агропромкредит + +
3 Ак Барс + +
4 Альфа-банк + +
5 Аркс Банк + +
6 Банк Зенит + +
7 Банк Интеза + +
8 Бинбанк + +
9 БКС Банк + -
10 Банк Нейва + +
11 Банк Снежинский + +
12 Быстробанк + +
13  ВТБ - +
14  ВТБ24 + +
15 ВУЗ-банк + +
16 Газпромбанк - +
17 Дельтакредит + -
18 Запсибкомбанк + +
19  ИТБ Банк + +
20 КБ Интеркоммерц + +
21 Кредит Европа банк + +
22 Кредит Урал Банк + +
23 Кольцо Урала + -
24 Лето Банк + -
25
ЛокоБанк
+ +
26 МДМ банк + +
27 МТС Банк + +
28 Межтопэнергобанк + +
29  Открытие + +
30 ОТП Банк + +
31 Бюро финансовых решений «Пойдём!» + -
32 Банк Первобанк + +
33 Промсвязьбанк + +
34 Сбербанк России + +
35 Связь банк + +
36 СКБ-банк + +
37 СМП банк + +
38 Совкомбанк + -
39 Райффайзенбанк + +
40 Резерв + +
41 Ренессанс Кредит + +
42 Росбанк + +
43 РосЕвроБанк + +
44 Росгосстрах Банк + +
45 Россельхозбанк + +
46 Российский капитал + +
47 Русский стандарт + -
48 Русфинанс банк + +
49 Торговый Городской Банк + +
50 Траст + +
51 УБРиР + +
52 Углеметбанк + +
53 Уралпромбанк + +
54 Уралсиб + +
55 Уралтрансбанк + +
56 Форштадт + +
57 Хоум кредит + -
58 Челиндбанк + +
59 Челябинвестбанк + +
60 Югра + +
61 Юниаструм банк + +

 

           

Новости

Чехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрываЧехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрыва
МВД требует выслать 1 млн нелегалов, люксовые бренды нарастили продажи. Главное 16 апреля
Стабильность не вечна: экономисты предрекли полномасштабный кризис при отсутствии перемен
Миллиардер из Магнитогорска чуть не подрался с Моргенштерном на бизнес-форуме
ЧТПЗ планирует построить новую детскую площадку и досуговый центр на набережной Смолино
Широкие трещины и серьезные дефекты на годовалых дорогах: подрядчикам вынесены предписания
Патриарх Кирилл отправил челябинского митрополита Григория на Кубань

Бизнес

Русская кухня вместо сербской: на месте «Балкан-гриля» открывается новый ресторанРусская кухня вместо сербской: на месте «Балкан-гриля» открывается новый ресторан
«Ариант» начнет варить собственное пиво
Компания СДЭК увеличила свой склад в Челябинске в два с половиной раза
Власти Челябинской области анонсировали новые налоговые льготы для малого бизнеса
Как спокойно сдать ЕГЭ и поступить в топовый столичный вуз: взгляд репетитора со стажем
Объем экспорта из Челябинской области за два месяца вырос на 40% — почти до $1 млрд
В Челябинске закрылось последнее на Урале заведение американской сети Domino's Pizza

Свое дело

Вместо инвестора нашел проблемы. Три главных ошибки при поиске капиталаВместо инвестора нашел проблемы. Три главных ошибки при поиске капитала
Три года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис Лепинских
Отсидевший за коррупцию челябинский экс-министр собирает деньги в пользу ветеранов
Как начинающему предпринимателю найти идею для бизнеса. Инструкция
«Буду тратить жизнь только на идеи, способные глобально изменить мир. Это драйвит!»
«Начали с эйфории, упали в яму». Как заработать на боли большого ритейла и малого бизнеса
«Люди живут по привычке, занимаются нелюбимым делом, а талант остается нераскрытым»

Качество жизни

«Убедить сегодня молодого учителя переехать в маленький город, в село — трудно»«Убедить сегодня молодого учителя переехать в маленький город, в село — трудно»
Уральские конструкторы готовят ответ Илону Маску
«Ситуация с больницей в городском бору — это отражение всех нынешних проблем Челябинска»
«Писать завещание нужно уже сегодня, чтобы потом дети не переругались, а бизнес не умер»
Вампиры, шпионки, пираты и еретики. Экскурсия DK.RU в частный музей оружия Игоря Алтушкина
Ждет ли нас цифровое слабоумие из-за гаджетов — Андрей Курпатов
«Маршрутчики в Челябинске исчезнут как класс», — Александр Егоров

Мнения

«Думаешь, ты со своей идеей кому-то нужен? Заблуждаешься! Твой бизнес нужен только тебе»«Думаешь, ты со своей идеей кому-то нужен? Заблуждаешься! Твой бизнес нужен только тебе»
Челябинские дорожники хранят древние традиции укладки асфальта как тайное общество масонов
«Терпением к мелкой рознице мы превратим Челябинск в город красивых улиц и перекрестков»
«Турцию закроют. И это не политика. Власти не хотят, чтобы из страны вывозили валюту»
Андрей Яцун, «Доступное жильё»: «Слухи о нашей смерти, мягко говоря, слишком преувеличены»
Николай Рыбаков, «Яблоко»: «Государство нужно устранить от управления мусором»
«Реновация, во-первых, неизбежна и естественна, а во-вторых, всерьёз и надолго»

Лайфхаки

Как объяснить папе, что по телевизору тоже врут?Как объяснить папе, что по телевизору тоже врут?
Пандемия добила и без того хрупких сотрудников. Как спасти коллектив: пять шагов
«Зумеры потребуют нового менеджмента». Как все мы будем работать через 10 лет
«Нам всем пора обучать свое сознание. Вирус даже дал нам время для этого»
Сет Годин: «Интернет строили на принципах доверия, теперь все мы за это расплачиваемся»
«Я продал Apple Watch и отказался от трекеров». Как приложения вместо помощи сводят с ума
Определяемся с детства до пенсии. Две жизненных стратегии, которые определяют будущее
Смотрите также в рубрике «Банки»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.