Подписаться
Курс ЦБ на 28.10
76,45
90,35

Рейтинг страховых компаний

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 2019

Тренды:

1. Страховые компании начали переводить продукты в «цифру» задолго до эпидемии коронавируса. Последние события в мире только усилят эту тенденцию: страховые офисы частично или полностью перешли на дистанционное обслуживание, многие полисы уже можно приобрести онлайн, дистанционное общение по телефону, в мессенджерах и мобильных приложениях поставлено на поток.

2. Наибольшее развитие цифровизация получила в медицинском страховании: сервисы добровольного медицинского страхования кажутся уже неотделимыми от телемедицинских услуг. В рамках полиса ДМС можно не только попасть на приём к врачу в клинику, но и пройти удалённую консультацию по видеосвязи с помощью смартфона, ноутбука или планшета.

3. Страхование автомобилей тоже стремительно переходит в онлайн: это обусловлено в том числе и закрытием большинства дилерских центров, автосервисов и агентских офисов, где чаще всего оформлялись офлайновые договоры страхования.

4. Ряд страховых компаний разработали специальные программы, призванные застраховать риски заражения COVID-19. Наиболее распространенное предложение предполагает страховые выплаты в случае госпитализации или временной утраты трудоспособности за время лечения или больничного листа в зависимости от срока и размера покрытия, в крайнем же, летальном случае, родственники застрахованного получат денежную компенсацию.

5. Страхование жизни остается ключевым сегментом российского страхового рынка. Пусть его доля снизилась в 2019 г. с 31% до 28%, но тем не менее этот сектор вдвое больше следующего по объему — ОСАГО.

 

ТОП-10 страховых компаний Челябинска
Наименование страховой компании Руководитель региональной страховой компании/филиала в Челябинской области Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2019 г., млн руб. Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2018 г., млн руб. Динамика страховых премий, % Доля рынка, % Размер страховых выплат за 2019 г., млн руб. Уровень страховых выплат, % Количество офисов в Челябинской области на 20.06.2020 г.
1. АСКО-Страхование Аркадий Любавин 3522,7 3638,5 -3,2 19,2 2480,1 70,4 89
2. АльфаСтрахование Виктория Печёнкина 1759,9 1772,4 -0,7 9,6 1368,2 77,7 3
3. Ингосстрах Евгения Мечина 1627,4 1471,7 10,6 8,9 898,4 55,2 9
4. ВСК Сергей Гашков 1480,9 1396,7 6 8,1 574,2 38,8 10
5. СОГАЗ Анатолий Ужанов 702,6 590 19,1 3,8 479,9 68,3 1
6. РЕСО-Гарантия Ирина Кубаевская 687,7 643,3 6,9 3,8 452,6 65,8 9
7. Энергогарант Ринат Валеев 459,1 353,8 29,8 2,5 207,2 45,1 10
8. Югория Андрей Пятаев 451,3 450,7 0,1 2,5 208,1 46,1 13
9. ВТБ Страхование   420,5 617,6 -31,9 2,3 31,6 7,5 нет*
10. Ренессанс Страхование Татьяна Миллер 312,9 295,1 6 1,7 188 60 1
*Подразделение ВТБ Страхования закрыто в Челябинске после слияния с СГ СОГАЗ

 

ТОП-5 лидеров по имущественному страхованию
Название страховой компании Объем страховых премий по страхованию имущества и в Челябинской области за 2019 г, тыс. руб. Объем страховых премий по страхованию имущества и в Челябинской области за 2018 г, тыс. руб. Динамика,% Уровень выплат, %
1. АльфаСтрахование 805 374 696 601 15,6 39,1
2. АСКО-Страхование 725 753 766 535 -5,4 50
3. Ингосстрах 578 928 457 955 26,4 22,8
4. ВСК 522 737 495 346 5,5 39,1
5. Ренессанс Страхование 229 911 195 739 17,4 36,7

 

ТОП-5 лидеров по ОСАГО
Название страховой компании Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2019 г., млн руб. Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2018 г., млн руб. Динамика к 2018 г., % Уровень выплат, %
1. АСКО-СТРАХОВАНИЕ 2636,0 2713,2 -2,8 75,5
2. Ингосстрах 802,6 759,7 5,6 64,5
3. ВСК 499,9 545,9 -8,5 51,1
4. АльфаСтрахование 481 639,7 -24,8 90,6
5. РЕСО-Гарантия 363,8 331,5 9,7 91,4

 

ТОП-5 лидеров по страхованию жизни
Название страховой компании Объем страховых премий в Челябинской области за 2019 г., млн руб. Объем страховых премий в Челябинской области за 2018 г., млн руб. Динамика к 2018 г., %
1. Сбербанк Страхование жизни 1877 2035,4 -7,8
2. Капитал Лайф Страхование жизни 430,8 548 -21,4
3. ППФ Страхование жизни 429,3 396,7 8,2
4. АльфаСтрахование - Жизнь 419,5 661,1 -36,5
5. РСХБ - Страхование жизни 268,7 43,1 623,4

Методика

В  рейтинге представлены универсальные региональные страховые компании и  филиалы федеральных компаний, имеющие обособленное подразделение на территории Челябинской области. В субрейтингах представлены топ-5 ведущих компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования, обязательного страхования владельцев транспортных средств. Кроме того, в субрейтинге представлены пять крупнейших федеральных страховых компаний по страхованию жизни (по размеру сборов в Челябинской области за 2019 г.).

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям на основании информации из открытых источников, а также запросили экспертные комментарии у игроков рынка.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2019 г. в Челябинской области, тыс. руб., объем собранных премий по страхованию жизни в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.

Топ-лист от 20.06.2020 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов:

Рейтинг страховых компаний  1Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора, директор по страхованию «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

Основной тренд остается неизменным: корпоративное страхование концентрируется в финансово-промышленных группах. Как правило, у них есть кэптивные страховщики, которые входят в финансовую группу.

В связи с пандемией коронавируса в наибольшей степени пострадал корпоративный сектор, а в розничном страховании в основном наблюдается просадка по добровольным видам страхования, и снижение динамики страховых сборов еще будет ощущаться некоторое время. Кроме того, пандемия обострила тенденцию перехода страховых услуг в онлайн, разработки мобильных приложений, которые помимо заключения договора страхования позволяют начать процедуру оформления при наступлении страхового случая прямо с места события

Второй тренд — это телемедицина. Пандемия коронавируса усилила внимание к этому направлению. Надо понимать, что речь идет только о консультативной помощи, а не о полноценном лечении, но и это полезно минимум в половине случаев обращений. Весной этого года произошел резкий скачок обращений по телемедицине.

Третий тренд — телематика по автострахованию (каско). Это «умная технология», которая позволяет измерять манеру вождения автомобиля в баллах и получать существенную экономию на стоимости полиса аккуратным водителям.

Еще один тренд, который наблюдается последние несколько лет, — расширение границ применения европротокола. В настоящее время проходит эксперимент в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане, который позволяет оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД в лимите 400 тыс. руб., а не 100 тыс., как в остальных регионах страны, при использовании мобильного приложения, которое разработано РСА.  Уже с 1 ноября 2020 г. эта возможность будет распространена на всю страну. Ожидается, что произойдет интеграция приложения РСА со всеми мобильными приложениями страховых компаний.

Второе важное изменение вступает в силу в августе — это легализация продаж электронных полисов страховыми посредниками. Пандемия показала, что это очень востребованная услуга. Электронные полисы имеют такую же юридическую силу, что и бумажные, заверены электронной цифровой подписью страховой компании и их можно не распечатывать, а показывать сотруднику ГИБДД с экрана смартфона.

Третий блок изменений — дальнейшая индивидуализация страхового тарифа. Закон уже вышел, и сейчас страховое сообщество ожидает разработки Центральным Банком соответствующего указания, где будут определены границы для страховых компаний. Идея в том, чтобы помимо тех тарифообразующих факторов, которые прописаны в законе, – возраст, стаж, территория регистрации собственника, мощность автомобиля, страховые компании могли устанавливать дополнительные коэффициенты на основании своей статистики так  же, как и в добровольных видах страхования, например, в каско. Эти коэффициенты позволят снизить стоимость полиса для водителей, которые ездят аккуратно, и повысить — для тех, кто часто попадает в аварии. По оценкам страховых компаний, в первой группе — 80% водителей, во второй — 20%.

Рейтинг страховых компаний  2Виктория Печенкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов АО «АльфаСтрахование»

В корпоративном страховании по-прежнему наблюдается высокая конкуренция и продолжается активная борьба за крупных страхователей и наиболее рентабельные сегменты рынка, что выступает сдерживающим фактором для роста тарифов. Кроме того, несмотря на индивидуальный подход, разработку страховых программ под нужды конкретной компании, и в этом сегменте страхового рынка все активнее внедряются онлайн-решения. Страховые компании разрабатывают онлайн-сервисы, позволяющие упростить взаимодействие там, где это возможно: создают личные кабинеты на сайте, запускают сервисы онлайн-заявления страхового события. Компании, в свою очередь, все чаще приобретают электронные полисы — например, ОСАГО, каско и даже защиту для опасных объектов.

Изначально в прогнозах развития ситуации на рынке мы закладывали возможное снижение объемов рынка из-за пандемии коронавируса на 20-40%. Но сегодня оцениваем рынок гораздо позитивнее и верим, что по итогам 2020 г. сокращение сборов составит не более 10-15%. Пока по итогам апреля-мая по нашему портфелю мы не видим серьезного влияния пандемии. Как и в любой другой кризис, убытки от текущей ситуации нагонят страховой рынок гораздо позже, чем многие другие секторы экономики.

Рейтинг страховых компаний  3Ирина Зайцева, директор филиала «Росгосстраха» в Челябинской области

Ситуация на страховом рынке зависит от положения дел в реальной экономике. В прошлом году бизнес региона испытывал определенные трудности, которые вынуждали предприятия экономить, исключая статьи расходов. Страхование — в их числе.

Пандемия коронавирусной инфекции не могла не сказаться на страховом рынке, который следует за тенденциями в экономике и, безусловно, по итогам года продемонстрирует снижение. Вместе с тем, можно предположить, что оно не будет критическим и составит порядка 11%. В любом случае, рынок приспосабливается к работе в новой реальности, а после любого кризиса следует ожидать восстановительного роста — вопрос лишь в том, когда он настанет.

Значительное влияние на рынок окажет закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который вступил в силу 4 августа 2019 года. Он предполагает разработку и принятие регионами отдельных программ страхования, которые предусматривают возмещение ущерба собственникам жилья от природных и техногенных ЧС. Во-вторых, закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, который предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей, в частности, наличия неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. Это положение будет стимулировать водителей соблюдать правила движения, что должно привести к снижению аварийности на дорогах.

Рейтинг страховых компаний  4Евгения Мечина, директор филиала «Ингосстраха» в Челябинской области

В 2019 г. наиболее востребованными сегментами в сфере корпоративного страхования были страхование имущества юридических лиц, ДМС и страхование грузов. Это было обусловлено заинтересованностью компаний в сохранении финансовой устойчивости бизнеса на фоне непростой макроэкономической ситуации. Кроме того, в данных направлениях шел активный процесс цифровой трансформации, что также способствовало снижению издержек и упрощало взаимодействие. В частности, в июне 2019 г. «Ингосстрах» запустил функционал страхования грузов в режиме реального времени на базе блокчейн.

Пандемия внесла определенные коррективы в рынок корпоративного страхования: снижение деловой активности всегда неизбежно влечет за собой спад рынка страхования. Особенно пострадал сегмент ресторанного и развлекательного бизнеса, который и по сей день остается закрытым. Ожидаемо многие предприятия пересмотрели бюджетную политику в части сокращения расходов, в том числе на страхование. В то же время компании сейчас крайне настороженно относятся в заимствованию кредитных и лизинговых ресурсов, так как риск неопределенности очень велик. В свою очередь, снижение активности в этих сегментах также оказывает существенное влияние на корпоративное страхование.

Рейтинг страховых компаний  5Штефан Ванчек, директор по продажам «ППФ Страхование жизни»

Долгое время инвестиционное страхование жизни, которое презентовалось как альтернатива вкладам, позволяющая получить хороший доход с вложений и при этом застраховать свою жизнь от рисков, было лидером рынка. Однако за 2019 г. спрос на такие программы упал: сборы снизились на 32% по сравнению с 2018 г.. Во многом это обусловлено введением Центральным банком стандартов продажи полисов страхования жизни, согласно которым необходимо информировать обо всех тонкостях продукта, в том числе и об объеме финансовой защиты, которая по программам ИСЖ во многих случаях покрывает только 1-2 риска.

Другой фактор снижения спроса на полисы инвестиционного страхования жизни — невысокая доходность. Так, по данным ЦБ РФ, у 31% полисов ИСЖ в 2019 г. была нулевая доходность, у 20%  —менее процента, 42% полисов показали доходность от 1 до 5% годовых.

При этом спрос на программы накопительного страхования жизни по итогам 2019 г. существенно вырос, что позволило данному сегменту стать лидером рынка по скорости сборов (премии выросли на 64% по сравнению с 2018 г.). Такой рост интереса обусловлен их гибкостью и доступностью, понятной идеей — помочь накопить определенную сумму, оказывая финансовую поддержку в случае непредвиденных ситуаций со здоровьем. При этом не требуется крупная сумма (в отличие от ИСЖ): клиент вносит взносы постепенно, а компания защищает его от рисков с первого дня договора. По окончанию полиса клиент получает планируемую сумму капитала. Все условия (срок накопления, сумму взносов, перечень рисков) он выбирает сам и может менять на всем протяжении срока действия программы.

Ситуация с коронавирусом послужила толчком к ускоренному развитию применения цифровых технологий, которые страховые компании активно использовали и ранее. Существенное влияние на рынок страхования жизни окажет организация дистанционного процесса андеррайтинга (оценка состояния здоровья при заключении договора) и урегулирования убытков.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 2018

Рейтинг страховых компаний  6

Методика

В рейтинге представлены региональные страховые компании, а также федеральные компании, имеющие филиал на территории Челябинской области, за исключением компаний, которые специализируются на страховании жизни. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 2018 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее, чем 300 млн руб. В субрейтингах представлены топ-5 компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования и обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также проанализировали открытые источники с аналитикой по страховому рынку.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.

Принятые сокращения

н/д – нет данных, так как компания не предоставила данные

Топ-лист от 01.07.2019 г. подготовила Ульяна Бисерова

ТОП-10 страховых компаний Челябинска
Наименование страховой компании Руководитель региональной страховой компании/филиала в Челябинской области Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2018 г, млн руб. Динамика страховых премий к 2017 г., % Доля рынка, %** Уровень страховых выплат, % Доля корпоративных договоров страхования, % Доля основного направления страхования в общем объеме премий, % Количество офисов в Челябинской области на 01.01.2019г.
1. ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" Аркадий Любавин 3625,9 -5,0 19,2 56,3 6,9 75,4 56
2. АО "АльфаСтрахование" Виктория Печёнкина 1772,4 37,5 9,4 48,4 н/д н/д 3
3. СПАО "Ингосстрах" Евгения Мечина 1471,7 39,3 7,8 38,4 н/д н/д 5
4. АО "СОГАЗ" Ирина Савчук  1 403 2 3,1 81,2 90 65 4
5. САО "ВСК" Сергей Гашков 1396,7 -8,6 7,4 46,9 37 39 12
6. "РЕСО-Гарантия" Ирина Кубаевская 643,3 -4 3,4 60,2 18 н/д 10
7. ООО СК "ВТБ Страхование"* Ирина Савчук  617,6 29,9 3,3 6,4 н/д н/д н/д
8. АО ГСК "Югория"* Ирина Данченко 450,7 18,3 2,4 47,1 н/д н/д н/д
9. ОАО САК "Энергогарант"* Ринат Валеев 353,8 17,9 1,9 40,8 н/д н/д н/д
10. ПАО СК "Росгострах"* Ирина Зайцева 335,1 -36,2 1,8 61,4 н/д н/д н/д
* - по информации из открытых источников
** - по оценке аналитиков Insur-info.ru

 

ТОП-5 лидеров по имущественному страхованию
Название страховой компании Объем страховых премий по страхованию имущества в Челябинской области за 2018г, млн руб. Динамика к 2017 г.,% Уровень выплат, %
1. "АльфаСтрахование" 730,8 22,4 42,5
2. "Ингосстрах" 504,6 38,4 27,1
3. "РЕСО-Гарантия" 234,5 12,1 38,9
4. "Росгосстрах"* 219,9 -25,2 36,6
5. "Югория"* 179 49,9 33,5

 

ТОП-5 лидеров по ОСАГО
Название страховой компании Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2018 г., млн руб. Динамика к 2017 г., % Уровень выплат, %
1. "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" 2733,4 -5,7 59,3
2. "Ингосстрах" 759,7 41,4 40,9
3. "АльфаСтрахование" 658,1 96,5 42,5
4. ВСК 546 -23,1 61
5. "РЕСО-Гарантия" 333,9 -18,7 85,2
 
Тренды:
1. Проект либерализации ОСАГО сегодня остается основной темой для дискуссии на страховом рынке. В числе ключевых изменений можно отметить переход к новой системе КВС и пересмотр порядка присвоения КБМ, а также расширение тарифного коридора. Эти меры способствуют индивидуализации тарифа и переходу к рыночным условиям. 
2. Основные законодательные изменения, принятие которых окажет существенное влияние на рынок страховых услуг:
- введение института финансового уполномоченного (омбудсмена), который будет рассматривать споры клиентов со страховыми компаниями до обращения в суд с 1 июня 2019 г.;
- расширение действия «Безлимитного Европротокола», т.е. возможности оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД с лимитом выплаты 400 тыс. руб. вместо прежних 100 тыс. руб. при условии использования технических средств фиксации ДТП либо авторизованных
мобильных приложений с 1 октября 2019 г. 
- одним из существенных изменений законодательства, которое повлечет за собой корректировку структуры корпоративного рынка страхования, является переход застройщиков от долевой формы привлечения средств к проектному финансированию. С одной стороны, это постепенно «погасит» рынок страхования ответственности застройщиков, но с другой стороны, может дать толчок новым продуктам, предусматривающим снижение рисков банков-инвесторов при проектном финансировании. 
- большие ожидания были связаны с законом о страховании жилья от ЧС, который вступит в силу в августе 2019 г. Но оснований для взрывного роста рынка страхования имущества граждан нет, так как закон не содержит стимулов для страхователей: не включены бытовые риски, а в случае ЧС гражданин в любом случае получит жилье. 
3. Центральный банк России и Всероссийский союз страховщиков разработали базовые стандарты для страховых компаний, которые в том числе прекращают практику навязывания договоров страхования жизни в банковском канале продаж.
4. Цифровизация бизнеса, приоритетное развитие сервисов и онлайн-каналов уже несколько лет является приоритетным направлением для большинства страховых компаний. 
 
Прогнозы
 
Рейтинг страховых компаний  7Евгения Мечина, директор филиала компании «Ингосстрах» в Челябинской области:
На корпоративном рынке страхования имущества основной тенденцией уже не первый год остается агрессивная тарифная политика ряда игроков. Это касается как крупных страховщиков, так и небольших компаний, которые умышленно занижают тарифы, чтобы увеличить портфель в этом сегменте, к сожалению, часто в ущерб качеству оказываемой услуги.
Что касается рынка ДМС, то в целом сохраняется высокий темп роста «медицинской инфляции» (по данным Росстата, индекс цен на медицинские услуги в январе-марте 2019 г. к январю-марту 2018 г. составил 104,2%), что приводит к увеличению цен на полисы. В 2019 г. инфляция останется ключевым драйвером увеличения объема рынка медицинских услуг, а прирост премии составит порядка 5-10%.
Рынок корпоративного страхования по итогам первого квартала 2019 г. демонстрирует падение собранных премий на 2,2%. По предварительным оценкам, негативный тренд продолжится. В позитивном сценарии можно говорить, скорее, о возможности сохранения рыночных объемов на уровне прошлого года.
В ближайшие годы активно будет развиваться страхование от киберрисков. Сейчас этот рынок в России только формируется, но существование угроз кибератак, хищения денежный средств и информации наравне с внедрением программы «Цифровая экономика», согласно которой страхование киберрисков для стратегических областей становится обязательным, ускорит этот процесс. Уже сегодня интерес к данной услуге проявляют не только финансовые институты и IT-компании, но и предприятия энергетики, нефтегазового сектора, автопроизводители. Потенциал рынка страхования от киберрисков огромен — по нашим расчетам, до 80% информационных активов российских предприятий не защищены.
 
Рейтинг страховых компаний  8Виктория Печёнкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов компании «АльфаСтрахование»:
На рынке корпоративного страхования в первом полугодии 2019 г. отмечается возрастание интереса к страхованию добровольных видов ответственности — как профессиональной, так и общегражданской. Очевидно, это связано с нарастающей претензионной активностью и с осознанием предпринимателями возможных  финансовых последствий при нанесении материального ущерба третьим лицам в процессе своей деятельности.
Сегодня основные усилия компания прилагает к постоянному улучшению сервиса: это касается как этапа выбора и приобретения страховых продуктов, так и этапа урегулирования убытков. Поскольку одним из важных факторов, мотивирующих к выбору страхования как способа управления рисками, является удобство приобретения страхового продукта, то страховщик всегда должен думать о том, насколько предлагаемое им решение удобно «упаковано». В корпоративном страховании очередным коробочным продуктом, учитывающим специфику деятельности и в то же время базирующимся  на юридической основе процесса, является страхование ответственности врачей.
 
Рейтинг страховых компаний  9Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора, директор по страхованию компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:
Компания идет по пути совершенствования IT-инфраструктуры и создания новых сервисов как при покупке страхового полиса, так и при наступлении страхового случая. Продолжаем развивать страхование автомобилей с использованием телематических устройств, измеряющих манеру вождения клиента и снабженных датчиком аварии, что позволяет оказывать дополнительный сервис при ДТП. Кроме того, активно развиваем продажу полисов медицинского страхования с телемедициной, которая позволяет получать онлайн-консультации квалифицированных врачей как в экстренных ситуациях, так и с целью получения второго мнения. Ожидаем существенный рост интереса к этим продуктам в ближайшие 1-2 года. 
 

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 2017

Рейтинг страховых компаний  10

Ключевые события:

1. ОСАГО является основой розничного страхования России, и многолетний системный кризис ставит под угрозу развитие рынка. В 2017 г. установлен приоритет натурального возмещения — страховые компании возлагали большие надежды на данное изменение, но ожидания не оправдались. В мае 2018 г. Банк России анонсировал проект либерализации ОСАГО, рассчитанный на расширение тарифного коридора на 20%, пересмотр системы коэффициентов и поэтапного перехода к персонифицированным тарифам.

2. Важным событием для страхового рынка стало вступление в силу закона «О применении информационных технологий в сфере охраны здоровья», который устанавливает законодательный статус телемедицины. Теперь врачи могут консультироваться с коллегами из других регионов через средства конференц-связи, проводить повторные приемы больных удаленно, а также выписывать рецепты дистанционно.

3. Еще одно важное событие для страхового рынка – рассмотрение проекта закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Сегодня в России застраховано не более 5% имущества, при этом различные стихийные бедствия ежегодно наносят многомиллионные убытки бизнесу и гражданам. При позитивном решении и принятии закона уровень проникновения страхования имущества значительно вырастет и позволит возмещать населению последствия различных ЧС.

4. Решение Пленума Верховного суда, принятое 26 декабря 2017 года, разъясняет судам применение законодательства об ОСАГО, помогая страховым компаниям отстаивать свои права в судебном порядке и противодействовать недобросовестным автоюристам. В 2017 г. объем выплат страховых компаний по суду, не связанных со страховой деятельностью (пени, штрафы и т.д.), составил 19,5 млрд руб. В Челябинской области за 2017 г. правоохранительными органами региона возбуждено более тысячи уголовных дела в сфере автострахования. Число выявляемых ежедневно поддельных полисов сократилось с 10-15 шт. в июне 2017 г. до 3-4 шт. в конце года.

Тренды:

1. Тенденция консолидации страхового рынка и повышения требований к финансовой устойчивости компаний со стороны Банка России сохраняется. В 2017 г. были аннулированы лицензии 30 страховых компаний, их число сократилось до 225 компаний. Уменьшение числа страховщиков обостряет конкуренцию между игроками — организации улучшают продуктовую линейку и оптимизируют каналы взаимодействия с клиентами. При этом некоторые недобросовестные игроки прибегают к ценовому демпингу.

2. Проблема страхового мошенничества все еще сохраняет актуальность, особенно в сегменте автострахования. Так, например, каждое четвертое заявление о страховом мошенничестве связано со страхованием ОСАГО или каско. Мошенники и недобросовестные юристы перекупают права требования и накручивают выплаты, завышают суммы ущерба и получают немотивированную прибыль.

3. В течение последних лет основным драйвером рынка страхования является страхование жизни. В 2017 г. прирост страхования жизни составил 53,7%. Росту способствовало оживление кредитования, падение ставок по депозитам, рост популярности инвестиционных программ, развитие новых страховых продуктов и расширение налоговых льгот.

4. Один из самых высоких темпов прироста в 2017 г. демонстрировало страхование имущества граждан — 11,6%, что вызвано продажами «коробочных» продуктов по страхованию жилья, мобильной техники и банковских карт, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования. Также в России отмечается оживление рынка ипотечного кредитования и, как следствие, повышение темпов роста ипотечного страхования.

 

  ТОП-10 страховых компаний Челябинска          
  Наименование страховой компании Руководитель страховой компании/филиала в Челябинской области Сумма страховых премий (кроме ОМС) за 2017 г., млн руб. Динамика страховых премий к 2016 г., % Уровень страховых выплат, % Доля корпоративных договоров страхования, % Количество офисов в Челябинской области на 01.01.2018 г.
 
1 ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" (ранее ПАО СК "ЮЖУРАЛ-АСКО") Любавин Аркадий Маркович 3 815 -3 69 5 31
2 САО "ВСК" Гашков Сергей Николаевич 1 528 10 59 35 14
3 АО "АльфаСтрахование" Власова Виктория Валентиновна 1 289   25 60 н/д 1
4 АО "СОГАЗ" Савчук Ирина Викторовна 1 382   6 84 90 4
5 СПАО "Ингосстрах" Мечина Евгения 1 056 27 49 11 6
6 ООО СК "ВТБ Страхование" Зайцева Ирина Александровна 471 38 48 8 6
в/р СПАО "РЕСО-Гарантия" Кубаевская Ирина Анатольевна 670* 11** 93** н/д 5*
в/р ПАО СК "Росгосстрах" Блинов Сергей Петрович 525* -48 199** н/д 1*
в/р АО ГСК "Югория" Данченко Ирина Анатольевна 381* 145** 51** н/д 4*
в/р ОАО САК "Энергогарант" Валеев Ринат Рифатович 300* -22 49** н/д н/д
  * - данные из открытых источников
  ** - расчеты "ДК"

 

ТОП-5 лидеров по имущественному страхованию    
       
Наименование страховой компании Объем страховых премий по страхованию имущества в Челябинской области за 2017 г., млн руб. Динамика к 2016 г., % Уровень выплат, %
АСКО-СТРАХОВАНИЕ 769 94 55
АльфаСтрахование 597 20 54
ВСК 109 5 34
ВТБ Страхование 95 26 7
Ингосстрах 67 н/д 39

 

ТОП-5 лидеров по ОСАГО      
       
Наименование страховой компании Объем страховых премий по ОСАГО в Челябинской области за 2017 г., млн руб. Динамика к 2016 г., % Уровень выплат, %
АСКО-СТРАХОВАНИЕ 2 898 97 75
ВСК 709 16 81
Ингосстрах 537 48 н/д
АльфаСтрахование 335 29 63
СОГАЗ 164 112 67

Методика

В рейтинге представлены региональные страховые компании, а также федеральные компании, имеющие филиал на территории Челябинской области, за исключением компаний, которые специализируются на страховании жизни. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 2017 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее, чем 300 млн руб. В субрейтингах представлены топ-5 компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования и обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также запросили экспертные комментарии.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.

Топ-лист от 10.07.2018 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов

Рейтинг страховых компаний  11Аркадий Любавин, генеральный директор СК «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

Динамика развития рынка страхования Челябинской области в целом совпадает с общероссийской, отличаясь в чуть худшую сторону. Так, общий объем собранных страховых премий в России, без учета ОМС, увеличился в 2017 году на 8,3%, тогда как в регионе — на 3,5%. Как и во всей стране, положительная динамика обеспечена исключительно страхованием жизни — одним из наиболее специфических видов страхования, связанным с усилиями банков по замещению им депозитных договоров. В сегменте non-life снижение собираемых премий в стране составило 1,8%, в нашей области — почти 3%. Основной влияющий фактор связан со снижением сборов по ОСАГО, хотя отрицательную динамику продемонстрировали и другие виды.

Основные точки роста страхового рынка в массовом сегменте на сегодняшний день связаны с предоставлением персонифицированных технологичных услуг: например, автострахование с телематикой. Также в приоритете добровольное медицинское страхование с сервисом телемедицины, «коробочные» продукты по страхованию имущества и несчастного случая.


Рейтинг страховых компаний  12Виктория Печенкина, директор Магнитогорского филиала «АльфаСтрахование»:

Чистка страхового рынка с наступлением лета приостановлена. Конкуренция на местном рынке присутствует среди 7-10 крупнейших страховщиков в области. Сборы растут опережающими темпами в ОСАГО, каско, страховании грузов и ответственности юридических лиц, страховании строительно-монтажных рисков и имущества предприятий. Сейчас уже не чувствуется повального стремления бизнеса урезать расходы на страхование в связи с кризисной просадкой, но пока одни предприятия наращивают объемы страхуемых рисков и уже приобретают страхование от кибератак, другие вынуждены в целях экономии менять условия по ДМС, чтобы попытаться сохранить социальный пакет.

Рейтинг страховых компаний  13Ирина Зайцева, директор филиала «ВТБ Страхование» в Челябинске:

В последнее время на страховом рынке продолжают активно развиваться продукты из розничной линейки — инвестиционное и накопительное страхование жизни, медицинское страхование, в том числе программы онкострахования и телемедицины, страхование от несчастных случаев, а также продукты, которые реализуются через крупные розничные сети.

«ВТБ Страхование» стабильно демонстрирует положительную динамику по ключевым направлениям, основной вклад в прирост бизнеса обеспечивает банкострахование, а также продажи медицинских и имущественных «коробочных» продуктов.

Рейтинг страховых компаний  14Евгения Мечина, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области:

Объем корпоративного страхования напрямую зависит от текущей макроэкономической ситуации в стране. В связи с этим на фоне невысоких темпов экономического роста мы отмечаем сокращение сборов по некоторым направлениям корпоративного страхования. Так, например, некоторые предприятия сокращают расходы на ДМС или отказываются от него. При этом нельзя назвать эту практику общепринятой – для многих компаний ДМС является неотъемлемой частью корпоративной политики, в этой связи они пересматривают наполнение программ, оптимизируют их для экономии средств.

Также мы отмечаем позитивные тенденции в страховании имущества юридических лиц. По результатам 1 квартала 2018 года «Ингосстрах» увеличил сборы по данному виду на 6,1%. Уровень страховой культуры организаций повышается, руководители компаний осознают важность страховой защиты. Плюсом является стоимость полисов страхования имущества, которая иногда сопоставима со стоимостью страхования дорогого автомобиля.

Рейтинг страховых компаний  15Андрей Юрьев, исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков:

Три года назад в Челябинске упал метеорит, и сразу в восемь раз — с 5% до 40% — в городе увеличился охват страхования жилых помещений. Гром бабахнул — мужик давай креститься. Половине города окна вынесло — только тогда люди задумались о страховании. Правда, уже на следующий год процент застрахованных квартир вернулся на прежний уровень.

Огромные деньги используются государством для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: оно вынуждено раскрывать кубышку в неподходящий момент, эти траты  нельзя прогнозировать. Перекладывая риски убытка на страховщиков, мы получаем точность формирования бюджетов всех уровней. Мы получаем понятную, прозрачную картину того, как и какие денежные средства будут выплачены. Мы получаем новые рабочие места.

Страховой рынок в России очень молодой, ему чуть больше 20 лет. В то время как в некоторых странах такому опыту уже несколько веков. Охват страхования в России составляет порядка 10-11%, потенциал огромный. Мы ведем большую работу с законодателями, обсуждаем, как выстроить это взаимодействие. Сейчас, например, настаиваем: страхование жилья от природных катаклизмов должно быть добровольным и недорогим, иначе оно не найдет поддержки у граждан.

Немаловажно, что сейчас страховое сообщество прошло глубокую процедуру очистки со стороны банков. Всего несколько лет назад насчитывалось около 4 тыс. страховых компаний, в 2014 г. их стало приблизительно 400, а сейчас — 217. Все они являются членами Всероссийского союза страховщиков. Страховые компании качественно преобразились, стали финансово устойчивыми. Да, это бизнес, но бизнес не направленный на извлечение гиперприбыли, это не высокомаржинальное дело, и теперь все участники рынка это понимают.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 1п/г 2015г

Рейтинг страховых компаний  16

Основными событиями в 1 п/г 2015г на рынке стали:

1.В апреле 2014г вступили в силу новые тарифы ОСАГО. В соответствии с новым указанием Банка России расширен диапазон между минимальным и максимальным допустимым значением. Впервые с момента введения ОСАГО в июле 2003 г. были изменены его базовые тарифы. Для большинства владельцев легковых автомобилей базовая ставка ОСАГО увеличилась в среднем на 50%.
 
2.В августе 2015г. Центробанк подготовил законопроект, согласно которому автомобилисты могут вернуть деньги за навязанную страховку в течение 14 дней. Согласно новым правилам, дополнительная услуга может быть аннулирована и за нее будут возмещены уплаченные средства по документам, которые  часть страховых компаний настоятельно рекомендовали подписывать и оплачивать при оформлении договора автогражданской ответственности. Отметим, что ведущие игроки рынка отмечают снижение числа жалоб потребителей на «навязывание» сопутствующих программ при покупке полиса ОСАГО.
Рейтинг страховых компаний  17
 
 
 
3. В сентябре 2015г. Банк России приостановил действие лицензии  челябинской «Страховой компании ТРАСТ», входящей в одну группу с лишенным лицензии банком «Ураллига»,   в связи с невыполнением программы по финансовому оздоровлению, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. СК «Траст» по итогам 1 п/г 2015г. занимает 10 место по объему страховых премий в Челябинской области (162,9 млн руб), более половины которых составляет ОСАГО.

 

 

Ключевыми трендами в 1п/г 2015г на рынке стали:

1. Объем собранных премий по добровольному  и обязательному страхованию (кроме ОМС) в Челябинской области в 1 п/г 2014 г. составил 7,1 млрд руб., что на 5% больше чем в 1 п/г 2014г. 62 % от собранных премий приходится на добровольное страхование, из которых 41% - имущественное страхование, 40% - личное страхование и 19% страхование жизни.  Выплаты по добровольному и обязательному страхованию составили 4,1 млрд руб., уровень выплат по отношению к премиям   уменьшился  на 6% относительно  1 п/г 2014 г. , составив 58%.
 
2.Автострахование продолжает рост в денежном выражении. За 1 п/г 2015г. страховщики Челябинской области собрали по ОСАГО и КАСКО 3,86 млрд рублей премии, что на 8% больше, чем в 1 п/г 2014 г. Рост сборов вызван увеличением тарифов на 40-50% на ОСАГО в апреле 2015 г . Однако, в количественном измерении в 1 п/г 2015 в Челябинской области было продано 575 тыс. полисов КАСКО, ОСАГО и добровольной «автогражданки», что на 13% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Игроки рынка отмечают, что повысить рентабельность  по ОСАГО будет сложно, так как увеличился не только размер страховой премии, но и страховая сумма покрытия: по «железу» со 120  до 400 тыс. руб, а по жизни и здоровью – со 160 до 500 тыс. руб.
Рейтинг страховых компаний  18
 
3.Страхование имущества  физических лиц выросло  за год на 10%,  составив в 1 п/г 2015г около  238 млн руб., увеличилось и  количество заключенных договоров – на 5% до 110,5 тыс. штук. Игроки рынка отмечают высокий потенциал данного сегмента и указывают, что росту  страхования имущества способствуют продажи от нестраховых посредников (банки, магазины).
 
4.Объем выплат в 1 п/г 2015г. уменьшился  на 5% до 4,1 млрд руб. При этом,  45 % выплат приходится на ОСАГО, рентабельность которого находится на уровне 61%. Самыми рентабельными (уровень выплат по отношению к объему премий) в 1 п/г 2015г оказалось страхование жизни - 17% и страхование имущества физических лиц - 18%.
 
 

Лидеры рынка страхования Челябинской области в 1п/г 2015г.

По итогам 1п/г 2015г  тройка лидеров рынка в совокупности собрала страховых премий на 3,2 млрд руб,что составляет 45% от всех премий. 1 место заняла СК "ЮЖУРАЛ-АСКО-1763,5 млн руб; на 2 месте впервые оказалась СК СОГАЗ - 831,6 млн руб, 3 место- ВСК- 619,7 млн руб/

Рейтинг страховых компаний  19

* Объем страховых премий по добровольному и обязательному страхованию(кроме ОМС) в Челябинской области в 1 п/г 2015г.

Методика подготовки рейтинга

Участники:
В  рейтинге представлены страховые региональные  и  филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 1 п/г 2015 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее,чем 81 млн.руб. В субрейтингах представлены топ-10 ведущих компаний по объемам премий в каждом сегменте страхования.
Как проводился отбор участников
На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ.
На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели  деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также запросили экспертные комментарии.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — Объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 1 п/г 2015 в Челябинской области, млн руб.
Дополнительные показатели — Объем собранных премий по ОСАГО за 1 п/г  2015 г в Челябинской области., млн руб. Объем собранных премий по КАСКО в Челябинской области за 1 п/г  2015 г., млн руб.; Объем собранных премий по страхованию жизни в  Челябинской области  в 1 п/г  2015 г., млн руб; Объем собранных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) в  Челябинской области  в 1 п/г  2015 г., млн руб;
Объем собранных премий по имущественному страхованию в  Челябинской области  в 1 п/г  2015 г., млн руб.
Автор: рейтинг от 26.10.2015 подготовил Кирилл Баннов

 

Рейтинг страховых компаний  Челябинской области 1 п/г 2015 (ТОП-20)

 

Компания,  ФИО руководителя Объем премий, кроме ОМС, в 1 п/г 2015, млн  руб. Динамика к 1 п/г 2014 г, %* Уровень выплат в 1 п/г 2015** , % Доля основного направления страхования в общем объеме собранных премий в  1 п/г 2015 году Объем премий, кроме ОМС, в  2014г, млн руб.

Кол-во офисов в Челяб. обл. на 01.10.2015г.

1 ЮЖУРАЛ-АСКО    Любавин Аркадий Маркович 1 763,6 164,4 64,9 73% - ОСАГО 2 747,9 53
2 СК СОГАЗ                        Киселев Максим Валерьевич 831,6 518,4 39,6 86%-личное страхование 666,2 4
3 ВСК                                       Тен Нигина Вячеславовна 619,7 123,3 41,4 43%-ОСАГО 1 071,9 12
4 РОСГОССТРАХ           Блинов Сергей Петрович 597,8 75,7 75,0 44%-ОСАГО 1 546,9 35
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ  Власова Виктория Валентиновна 375,9 53,8 71,6 42%-личное страхование 970,9 2
6 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ Чернин Максим Борисович*** 213

н/д

 

7,4 100%-страхование жизни 440,3 н/д
7 ИНГОССТРАХ                Мечина Евгения Александровна 206,1 74,3 53,9 52%-страхование имущества 529,9 4
8 ЭНЕРГОГАРАНТ     Локтионов Юрий Владиславович 205,6 76,7 77,6 57%-ОСАГО 535,5 7
9

Росгосстрах-Жизнь


Новичихина Елена Викторовна

169,1 129,9 23,1 86%-страхование жизни 295,6 2
10 СК ТРАСТ                                Мустафин Рамиль Зайнуллович 163,0 177,4 50,3 52%- ОСАГО 226,8 1
11

ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ             

Стрелец Надежда Николаевна
161,4 106,3 19,2 99%-страхование жизни 320,8 3
12 ЮЖУРАЛЖАСО
 

Панферов Александр Иванович

147,9 148,6 43,3 38%-ОСАГО 181,5 4
13 ЮГОРИЯ                  Данченко                     Ирина Анатольевна 133,2 112,8 74,4 62%-ОСАГО 282,1 5
14 РЕСО-ГАРАНТИЯ Кубаевская Ирина Анатольевна 125,8 97,1 62,7  43%-ОСАГО 272,6 2
15 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ  Пенькалова Галина Николаевна 107,9 69,2 114,7 75% - КАСКО 312,3 1
16  Страховая компания ЭРГО                                  Голота Дмитрий Сергеевич 104,1 82,0 78,7

83%-страхование имущества

249,9 2
17 ЖАСО                      Солнцева Марина Леонидовна 98,4 89,5 77,8 57%-личное страхование 178,0 1
18

НАСКО ТАТАРСТАН

 

Бусыгина Аида Константиновна

93,6 277,4 29,4 67%-ОСАГО 92,6 6
19 ВТБ СТРАХОВАНИЕ Зайцева Ирина Александровна 88,7 65,5 59,7 51%-личное страхование 279,5 2
20 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ Хазимов Александр Борисович 81,2 75,6 96,9 44%-страхование имущества 222,1 5
*динамика выражена темпавми роста **Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015 %

Лидеры по страхованию жизни (Топ-10)

Название Объем страховых премий по страхованию жизни в Челябинской области в  1п/г 2015 г., млн  руб Динамика к 1 п/г 2014 г.,%* Уровень выплат в  1п/г 2015 г.**, %
1 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 212,9 #Н/Д 7,4
2 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 159,5 108,8 17,0
3 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 144,9 132,6 22,7
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 59,6 460,4 3,3
5 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 43,6 338,2 28,5
6 МЕТЛАЙФ
35,3
105,3 30,7
7 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 14,2 110,9 13,5
8 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 4,9 95,2 69,7
9 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ
4,8
21,3 17,3
10 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3,3 20806,3 105,3
*динамика выражена темпавми роста**Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015, %

Лидеры по имущественному страхованию (Топ-10)

Название Объем страховых премий по страхованию имущества в Челябинской области в  1 п/г 2015г., млн руб. Динамика к 1 п/г 2014 г.,%* Уровень выплат в  1п/г 2015 г.**, %
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 388,8 109,6 75,8
2 ВСК 225,6 87,0 62,2
3 РОСГОССТРАХ 184,1 76,3 65,1
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 132,1 70,0 86,4
5 ИНГОССТРАХ 103 80,0 61,2
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 85,8 65,4 121,4
Страховая компания ЭРГО    85,8 76,8 85,7
8 ТРАСТ 71,6 159,7 58,5
9 СОГАЗ 57,6 209,6 32,0
10 РЕСО-ГАРАНТИЯ 57,0 96,9 59,7
*динамика выражена темпами роста**Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015, %

Лидеры личного страхования (Топ-10)

Название Объем страховых премий личного страхования в Челябинской области в  1 п/г 2015 г., млн руб. Динамика к 1 п/г 2014 г.,%* Уровень выплат  в 1 п/г 2015 г.**, %
1 СОГАЗ 714 764,5 40,7
2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 157,6 41,6 57,7
3 РОСГОССТРАХ 114,7 64,7 0,1
4 ВСК 85,8 102,5 30,5
5 ЮЖУРАЛ-АСКО 85,2 93,1 16,2
6 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 64,1 712,8 19,6
7 АСТРА-МЕТАЛЛ 60,3 96,3 53,0
8 ЖАСО 53 93,7 47,5
9 ИНГОССТРАХ 50,3 52,8 63,7
10 ЮЖУРАЛЖАСО 47,1 84,3 77,6
*динамика выражена темпами роста**Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015, %

Лидеры по КАСКО (Топ-10)

Название Объем собранных премий по КАСКО в Челябинской области за 1 п/г 2015 г., млн руб Динамика к 1 п/г 2014 г.,%* Уровень выплат  в 1 п/г 2015 г.**, %
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 344,1 110,5 83,6
2 ВСК 172,5 89,5 77,8
3 РОСГОССТРАХ 120,7 67,9 87,4
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 83,0 57,4 123,5
5 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 80,6 63,5 128,3
6 ИНГОССТРАХ 79,3 90,2 79,0
7 ЭРГО РУСЬ 77,7 74,4 93,3
8 ТРАСТ 65,7 159,9 63,2
9 РЕСО-ГАРАНТИЯ 48,6 98,1 66,5
10 ЮГОРИЯ 36 103,5 92,0
*динамика выражена темпами роста**Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015, %

Лидеры по ОСАГО (Топ-10)

Название Объем премий по  ОСАГО за 1 п/г 2015 г. в Челябинской области,млн руб  Динамика к 1 п/г 2014 г.,%* Уровень выплат  в 1 п/г 2015 г.**, %
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 1 286,1 209,2 64,2
2 ВСК 268,8 237,8 30,2
3 РОСГОССТРАХ 264,3 78,5 116,3
4 ЭНЕРГОГАРАНТ 118 83,3 92,6
5 ТРАСТ 84,5 206,0 46,2
6 ЮГОРИЯ 82,3 139,6 71,6
7 НАСКО ТАТАРСТАН 62,8 283,7 41,8
8 ЮЖУРАЛЖАСО 55,9                                  н/д 5,2
9 РЕСО-ГАРАНТИЯ 54,3 116,0 71,6
10 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 45,2 47,7 135,9
*динамика выражена темпами роста**Объем  выплат  в 1п/г 2015 / объем собранных премий в  1 п/г 2015, %

 

Прогнозы рынка страхования на 2016г:

 

Рейтинг страховых компаний  20Нигина Тен, директор Челябинского филиала СОАО «ВСК»

 Основная тенденция, которая происходит сейчас и будет происходить  в 2016 году на рынке страхования – это уход с рынка слабых и финансово ненадежных игроков. Со стороны ЦБ РФ усилился контроль за страховщиками, что, соответственно, привело к отзыву лицензий у ряда компаний и к перераспределению доли рынка  в пользу крупнейших страховщиков: так, клиенты стали более внимательно относится к выбору страховщика и зачастую уже не выбирают организацию с наиболее низкими тарифами, а анализируют и смотрят на надежность и устойчивость компании. На мой взгляд, значительного роста рынка страхования не ожидается, а по некоторым видам  произойдет и сокращение сборов, например,  страхования ОПО из-за снижения тарифов в 2 раза.
 

Рейтинг страховых компаний  21Сергей Блинов, директор филиала ООО "Росгосстрах" в Челябинской области

Мы не ожидаем ускорения роста по итогам 2015 года. Скорее всего, итоговые цифры будут положительными в целом по рынку, но это из-за исключительного веса ОСАГО в общих сборах и увеличении тарифов в этом сегменте. Перспективы развития страхового рынка в 2016 году прямо завязаны на состояние российской экономики. Каких-то особенных надежд у страховщиков сейчас нет. Судя по текущей ситуации, будет серьезно сокращено количество работающих страховых компаний и перераспределен страховой портфель в пользу первой двадцатки страховщиков по сборам.   Кризис — наша новая реальность, в которой нужно привыкать работать. Страховщики будут прилагать усилия для повышения эффективности бизнес-процессов в различных сферах своей деятельности,  повышать уровень удержания клиентов путем разработки новых страховых  продуктов.   Так, по нашему мнению, в будущем году будет активно развиваться канал онлайн-продаж. Большой шаг навстречу этому был сделан уже в этом году с введением электронных полисов ОСАГО.
 

Рейтинг страховых компаний  22Евгения Мечина, директор филиала  СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области

На наш взгляд, во второй половине 2015г. главной угрозой для страховщиков останутся валютные риски  и инфляционные ожидания. Доходность бизнеса будет являться основной задачей, на выполнение которой будут направлены все силы. В связи с этим, можем предположить, что страховые компании будут оптимизировать  внутренние бизнес-процессы, работать над продуктовой линейкой, внедрять новые технологические подходы для работы с  клиентами и партнерами.

Рейтинг страховых компаний  23

 

Рейтинг страховых компаний  24Надежда Стрелец, директор  агентства №151 PPF Страхование жизни в  Челябинске

Учитывая, что российский рынок страхования жизни по итогам полугодия 2015 года вырос на 12%, в частности рынок Челябинской области – на 31%, можно предположить, что  данный сегмент рынка будет продолжать расти. На смену кредитному страхованию приходят другие продукты – накопительное, инвестиционное и пенсионное страхование жизни. Приоритеты клиентов меняются в пользу надёжных и долгосрочных инструментов, которые позволяют им сформировать финансовую подушку безопасности на случай потери здоровья, связанных не только с несчастным случаем, но и с критическими заболеваниями, а также дают возможность позаботиться о будущем и о своей семье.  Данные продукты страхования, на наш взгляд, особенно актуальны в период роста цен и жёсткой экономии средств.

 

Рейтинг страховых компаний  25Наталья Пенькалова, директор челябинского филиала «Группа Ренессанс Страхование»

На наш взгляд, ключевой тенденцией последнего времени, определяющей дальнейшее развитие рынка, становится переход бизнеса на цифру. Дигитализация вносит кардинальные изменения в бизнес-модели страховщиков. Продукты, платежи, дистрибуция, андеррайтинг, сопровождение договоров – все этапы страховой сделки благодаря цифровым инновациям начинают приобретать совершенно иные формы, чем это было еще пару лет назад. Происходит «сближение» с клиентом, повышение скорости выполнения операций, сокращение доли ручного труда.  Стали возможны более точная «настройка» тарифа, справедливая оценка риска, в том числе при пролонгации.По нашим оценкам, уже через 2-3 года разрыв между страховщиками с разной степенью автоматизации бизнеса будет колоссальным, и конкуренция окончательно сместится в сторону высокотехнологичных мобильных игроков.

 

Рейтинг страховых компаний  26Дмитрий Голота, директор челябинского филиала САО «ЭРГО»

На наш взгляд, 2016 г. пройдет для страховщиков под девизом «сохранить свою долю рынка, при этом сократить издержки», т.е речь о значительном росте сборов, в  пределах 10 – 20 % не может идти. Также продолжится политика Центробанка по «очистке рынка от ненадежных страховщиков». В основной своей массе это будут мелкие и/или региональные компании. Целью данных преобразований, на мой взгляд, является желание консолидировать рынок до той степени, когда надзорные органы смогут без труда регулировать страховую отрасль. Безусловно, ожидаемым драйвером роста рынка может стать оживление продаж  новых автомобилей в совокупности с доступными кредитными предложениями.

Рейтинг страховых компаний Челябинска в сегменте КАСКО и ОСАГО 9 мес 2014г

Ключевыми трендами на рынке стали:

1.Объем собранных премий по КАСКО за 9 мес. 2014 г. в Челябинской области составил 2,8 млрд руб., что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2013г. Выплаты по данному виду страхования составили 2,6 млрд руб., количество выплат увеличилось на 6% по сравнению с 9 мес. 2014 г. У крупнейших компаний КАСКО оставалось рентабельным - доля выплат  в объеме собранных премий составила 91,6%.Рейтинг страховых компаний  27
2.Объем собранных премий по  ОСАГО за  9 мес. 2014  в Челябинской области составил 2,9 млрд руб., что всего на 3% больше, чем за аналогичный период 2013г.  Выплаты по данному виду страхования составили 2,2 млрд руб., количество выплат увеличилось на 11% по сравнению с 9 мес. 2014 г. Крупнейшие компании региона увеличили долю выплат по ОСАГО в объеме премий на 3% ( 9 мес. 2014 -74%) по сравнению с аналогичным периодом 2013г - 71%.
Рейтинг страховых компаний  283.Количество  отказов в выплатах по КАСКО на 1000 действующих договоров в  РФ по компаниям- участникам рейтинга составило в среднем 24 раза.  В сегменте ОСАГО  игроки рынка, представленные в рейтинге, отказывали в выплатах в среднем 2 раза на 1000 действующих договоров за 9 мес. 2014г.
 
 

 

Сегмент КАСКО

Рейтинг страховых компаний  29

Лидеры рынка страхования в сегменте КАСКО

По итогам 9 мес 2014 г. Топ-20 компаний региона собрали в сегменте КАСКО около 2,6 млрд руб.  страховых премий. Лидерами рынка стали: ООО СК "ЮЖУРАЛ-АСКО"- 541,3 млн.руб, ОАО ВСК - 305,4 млн.руб, ОАО "РОССГОССТРАХ"- 288 млн.руб
Рейтинг страховых компаний  30
* объем страховых премий в сегменте КАСКО за 9 мес 2014г, млн.руб

Методика подготовки рейтинга

В рейтинге представлены страховые региональные  и  филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 9мес 2014 г. страховых премий по КАСКО не менее 33 млн.руб и ОСАГО не менее 22 млн руб.
Как проводился отбор участников
На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили данные у компаний показатели  деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также же заключенным договорам, с учетом неурегулированных договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Также специалисты  запросили экспертные комментарии, в которых запрашивались и уточнялись  данные.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — Объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта (КАСКО) за 9 мес. 2014 г., млн руб.
Дополнительные показатели — Объем собранных премий по ОСАГО за 9 мес. 2014 г., млн руб.
Рейтинг от 16.02.2014г подготовил Кирилл Баннов

Рейтинг страховых компаний в сегменте КАСКО (ТОП-20)

Компания ФИО руководителя Объем собранных премий по  КАСКО за 9мес 2014 г., млн руб. Динамика к 9 мес. 2013 г., % Доля выплат в объеме собранных премий за 9 мес. 2014г.,  %* Изменение доли выплат  в объеме премий к 9 мес. 2013г. г., % Объем собранных премий по ДСАГО за 9 мес. 2014 г., тыс руб. 
1 ЮЖУРАЛ-АСКО
Любавин Аркадий Маркович
541,3 155,5 63,9 -4 8 500
2 ВСК                                 
Тен Нигина Вячеславовна
305,4 111,6 73,5 3,3 3 852
3 РОСГОССТРАХ                                             Блинов Сергей Петрович 288 156,8 53,6 -3,0 1 010
4 Альфастрахование                                      Тутов Александр Николаевич 208 76,4 105,8 43,5 1902
5 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ     Юрченко Мария Александровна 187,6 75,8 141,1 26,2 22
6 ЭРГО РУСЬ                                                    Голота Дмитрий Сергеевич 154,7 150,5 63,3 -4 485
7 ИНГОССТРАХ                                              Мечина Евгения Александровна 132,9 44,2 154,4 61,2 488
8 РЕСО-ГАРАНТИЯ                                 Кубаевская Ирина Анатольевна 81,5 109,6 62,6 -33 569
9  СК КОМПАНЬОН                                       Семененко Игорь Анатольевич 81,2 100,6 62 15,0 27
10  СК ТРАСТ                                               Мустафин Рамиль Зайнуллович 71,3 129,9 73 10,0 465
11 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ                                   Хазимов Александр Борисович 69,6 69,5 162,5 58,2 363
12 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК                          Прокаев Евгений Валерьевич 66,3 75,5 137,1 61,2 311
13 ЭНЕРГОГАРАНТ                                      Локтионов Юрий Владиславович 65,4 73,6 106,7 25,1 220
14 ЮГОРИЯ                                                   Данченко Ирина Анатольевна 58,1 194,3 106,1 -177 1159
15 ЮЖУРАЛЖАСО                                        Панферов Александр Иванович 47,9 122,6 72 -13,3 286
16 ВТБ Страхование                                       Шаламов Дмитрий Геннадьевич 47,5 166,4 68,9 20,7 249
17 СОГЛАСИЕ                                                    Захаров Владимир Александрович 47,2 33,2 328 216 286
18 СЕВЕРНАЯ КАЗНА                                    Легостаева Лариса Геннадьевна 44,5 228,3 62,8 -5 401
19 Страховая группа УРАЛСИБ                                                 Шарманова Галина Геннадьевна 42,6 42,6 185,8 106,9 309
20 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР Ишмуратов Ринат Махмутович 33,4 105,5 88,8 -22,2 0
* Объем выплат/Объем премий за 9мес 2014 г.
Рейтинг страховых компаний  31

Сегмент ОСАГО

Рейтинг страховых компаний  32

Рейтинг страховых компаний в сегменте ОСАГО (ТОП-20)

Компания Объем премий по ОСАГО за 9 мес 2014 г., млн руб  Динамика к 9 мес.2013 г., % Доля выплат в объеме собранных премий за 9 мес 2014г.*, % Изменение доли выплат в объеме премий к 9 мес. 2013г. г., % Объем собранных премий в сегменте ОСГО** за 9мес. 2014 г., млн руб. Динамика к 9 мес. 2013 г., %
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 1066,8 208,4 50,5 -5,1% 1066,8 208,4
2 РОСГОССТРАХ 512,8 130 62,3 -55,1 547,5 131,6
3 ЭНЕРГОГАРАНТ 223,2 103,8 76,1 19,6 230,4 102,1
4 ВСК 181,8 68,7 74,8 10 215,4 63
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 114,1 29,6 224,5 167,6 136,5 32,9
6 ЮГОРИЯ 97,5 401,2 41,3 -50,3 98,3 379,5
7 РЕСО-ГАРАНТИЯ 72,6 86,4 83,9 -4,4 75,4 86
8  СК ТРАСТ 63 227 34,6 -17,7 63 227
9 ЖАСО 58,7 152,5 64,3 9,0 59,9 120,8
10 ИНГОССТРАХ 49,4 57,3 85,6 -50,6 62,6 54,7
11 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 44,7 41,3 157,8 108 46,3 41,3
12  СК МАКС 42,3 77,3 195 72,5 43,6 79,5
13 НАСКО Татарстан 40,5 456,7 17,2 13,5 41 440,8
14  СГ СОГАЗ  38,8 170,4 35,4 -6,5 51,1 141,1
15 РСТК 38,2 74,2 26 3,8 38,2 73,3
16 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 32,5 389,8 40,6 6,8 34,9 338,8
17 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 30,8 141,0 68,7 20,7 31,8 140,7
18 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 22,9 36,3 152,9 93,5 24,5 35,3
19  Страховая группа УРАЛСИБ 22,4 53 149,3 85,1 22,8 51,4
20 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 21,1 9,6 690 640,8 21,8 9,9
* Объем выплат/Объем премий за 9мес 2014 г;** ОСАГО + ОСППВС + ОСОПО
Рейтинг страховых компаний  33

Прогнозы:

Рейтинг страховых компаний  34Сергей Блинов, директор филиала ООО "Росгосстрах" в Челябинской области

 В 2015 год темпы роста страхового рынка будут сокращаться. Страховой рынок  – это один из сегментов финансового рынка, и, безусловно, происходящие экономические процессы в стране  не могут не отражаться на страховом рынке, потому что спрос на страхование напрямую завит от доходов населения, от доходов юридических лиц.Рынок автострахования останется самым проблематичным для страховщиков. Прирост рынка ОСАГО в 2015 году может быть обеспечен планируемым в марте повышением базового тарифа, связанным с серьезным изменением лимита ответственности по жизни и здоровью, однако все же едва ли можно будет говорить о рентабельности данного бизнеса, особенно в нашем регионе. Падение продаж новых автомобилей, удорожание запчастей, сокращение доходов населения, а также резкое сокращение возможностей для кредитования населения приведут к значительному падению страховых взносов по добровольному страхованию в 2015 году, и прежде всего, в сегменте КАСКО. Поэтому прогнозируется уход с рынка тех страховых компаний, у которых портфель базируется на автостраховании.
Рейтинг страховых компаний  35Аркадий Любавин, генеральный директор СК «ЮЖУРАЛ-АСКО»
В 2015г. общий  объем рынка  в части страхования новых автомобилей будет коррелироваться с общероссийскими тенденциями, скорее всего,  будет сокращение продаж из-за падения курса рубля,  а по остальному парку – возможно уменьшение в связи со снижением общей платежеспособности населения в кризисный период.
На рынке ОСАГО только к концу 2015 года мы сможем оценить в первом приближении эффект от изменений в законодательстве, принятых осенью прошлого года.  В зависимости от адекватности ожиданиям предстоящего в апреле повышения тарифа в части, связанной с повышением ответственности по жизни и здоровью, будет реализовываться политика развития или сдерживания продаж федеральными страховщиками.
Электронный полис ОСАГО, введение которого ожидается летом, вряд ли быстро заменит обычную процедуру заключения договора страхования. Пока это только обкатка технологии, тем более, что планируется стартовать с усеченной процедуры.
 
Рейтинг страховых компаний  36Александр Хазимов,  директор филиала «Зетта страхование» в Челябинске
В 2015 г. доходы страховщиков будут падать, это будет вызвано общим спадом экономики и снижением объемов кредитования из-за роста стоимости кредитов. В этой ситуации единственное решение для страховщиков - управление расходами, оптимизация затрат и повышение эффективности, в частности для нашей компании в этом году в приоритете  будет не объем сборов, а  рентабельность.
 
Рейтинг страховых компаний  37Ирина Данченко, директор Челябинского филиала ГСК «Югория»
В 2015 году приоритетной целью страховщиков станет повышение рентабельности деятельности, а не темпы роста. Определённые надежды мы возлагаем на принятую в декабре 2014 года единую методику расчета стоимости восстановительного ремонта ТС по договорам ОСАГО. Эта методика обязательна для всех страховых компаний, поэтому  девальвация рубля на стоимости ремонта и запчастей и, соответственно,  размере страховых выплат пока не сказывается. Мы ожидаем роста тарифов  в этом сегменте, не менее чем на 40-50%.Экономически нестабильная ситуация, скорее всего, замедлит темпы роста страхового рынка, основными «точками роста» останутся обязательные виды страхования. Остается надеяться, что страховщики будут работать над улучшением сервиса, совершенствованием продаж, оперативностью при урегулировании убытков уделяя особое внимание качеству продуктов.
Рейтинг страховых компаний  38Константин Швалев, руководитель Уральской региональной дирекции СГ УРАЛСИБ
В этом году объем сборов по основным направлениям страхования снизится  – дефицит свободных средств у корпоративного бизнеса и частных клиентов скажутся на спросе. Но ОСАГО позволит рынку избежать  резкого падения. Предполагаем, что небольшими темпам будет расти страхование имущества частных клиентов.  Новый виток развития придадут интернет-страхование, комплексное страхование инфраструктурных объектов, массовое страхование жилья, выпуск «узких» продуктов – от телематики до специализированных программ диагностики в рамках ДМС. В автостраховании все большее значение приобретают сервисные предложения. Среди привлекательных дополнительных услуг водители отмечают  возможность сэкономить за счет франшизы или телематики.
Рейтинг страховых компаний  39Дмитрий Голота, директор челябинского филиала страховой компании «ЭРГО»
В 2015 году нестабильная экономическая ситуация в стране продолжит влиять и на страховой рынок, для которого наступивший год будет, очевидно, непростой. В частности, если говорить о рынке КАСКО, то девальвация рубля в конце 2014 года уже скорректировала ситуацию и будет сказываться на добровольном автостраховании и в 2015 году, наряду с сокращением продаж автомобилей и ужесточением кредитной политики банков. В таких условиях, на мой взгляд, клиенты будут делать выбор в пользу страховок с франшизой. Продолжится консолидация страхового рынка на фоне усиления роли кэптивных компаний. Так, ряд компаний уже покинули регион, не исключено, что этот список расширится. Но это, скорее, положительный фактор, поскольку в результате останутся компании, которые намерены долгосрочно развивать рынок, налаживать бизнес-процессы, совершенствовать сервис и продукты для клиентов. В целом, возможности для роста и развития есть всегда, главное их увидеть.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2013г

   В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в Челябинской области, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области. Региональные и федеральные  компании предоставили данные по деятельности регионального филиала.
   В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 185 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.
   Субрейтинги компаний формировались по направлениям страхования: личного страхования, страхования жизни, имущества, обязательная  гражданская ответственность  ОПО.
   На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались и уточнялись  показатели  деятельности по собранным и выплаченным премиям. Показатели количества жалоб и отказов в выплатах анализировалась в федеральном разрезе деятельности компаний. Информация, полученная от компаний, была уточнена и  перепроверена.
   Основной ранжирующий показатель — Объем страховых премий за 2013 г, млн руб
   Дополнительные показатели — Объем страховых премий в сегментах добровольного страхования: жизни, имущества, ОПО, личного страхования, прибыльность/убыточности с 1 договора за 2013 г, млн руб
   Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
Рейтинг страховых компаний  40

Топ-20 страховых компаний

Компания,  ФИО руководителя
Объем пре-мий, кроме ОМС, в 2013, млн руб.
Дина-мика в ср. с 2012 г, %
Уро-вень вып-лат* , %
Доля рынка в 2013**, %
Дина-мика в ср. с 2012 г, %
Соотно-шение  урегули-рован
ных случаев к заявлен-ным в 2013 г в РФ ***
Кол-во отказов по РФ на 1000 действу-ющих дого-воров по РФ*** в 2013 г.
Доля основного направления страхования в общем объеме собранных премий в
2013 г.
Объем стра-ховых резер-вов на 01.01.  2014, млн руб.
1
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Киселев Максим Валерьевич
2017
15
75
15
10
1
0,8
46% - личное страхование, 29% -имущест-венное 
страхование 
33118
2
ЮЖУРАЛ-АСКО Любавин Аркадий Маркович
1516
34
52
11
29
1
2,1
54% - обяза-тельное гражданское страхование, 40% - имущест-венное 
страхование
491
3
РОСГОССТРАХ
Блинов Сергей Петрович
1129
-21
81
8
-24
1,1
2
48% - обяза-тельное гражданское страхование, 35% - имущест-венное 
страхование
732
4
ВСК
Тен Нигина Вячеславовна
1121
5
55
8
0
0,9
2,4
46% - имущест-венное 
страхование, 37% - обяза-тельное гражданское страхование
26 414
5
ИНГОССТРАХ
Мечина Евгения Александровна
702
-25
89
5
-29
1
3,7
64% - имущест-венное 
страхование, 19% - обяза-тельное гражданское страхование
67873
6
ЭНЕРГОГАРАНТ Локтионов Юрий Владиславович
599
9
55
4
0
0,8
4,3
52% - обяза-тельное гражданское страхование, 26% - имущест-венное 
страхование
6 112
7
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
Прокаев Евгений Валерьевич
448
39
65
3
33
1
4
65% - обяза-тельное гражданское страхование, 32% - имущест-венное
страхование
14882
8
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Юрченко Мария Александровна
439
-3
108
3
0
0,9
2,5
79% - имущест-венное 
страхование, 19% - обяза-тельное гражданское страхование
14503
9
СОГАЗ
Леонов Владимир Владимирович
346
163
34
3
152
1
2,3
61% -имущест-венное 
страхование, 26% - личное страхование
93238
10
ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Ивановичева Галина Александровна
345
-58
13
3
-60
0,9
3,1
76% - страхование жизни, 24% - личное страхование
2592
11
ЦЮРИХ
Хазимов Александр Борисович
330
22
76
2
0
1
3,7
49% - имущест-венное
страхование, 42% - обяза-тельное гражданское страхование
- 1
12
СОГЛАСИЕ
Захаров Владимир Александрович
284
6
89
2
0
0,9
7,2
68% - имущест-венное 
страхование, 26% - обяза-тельное гражданское страхование
13665
13
РЕСО-ГАРАНТИЯ Кубаевская Ирина Анатольевна
261
-13
88
2
0
1
3,3
47% - имущест-венное 
страхование, 43% - обяза-тельное гражданское страхование
35564
14
АСТРА-МЕТАЛЛ Звонков Юрий Николаевич
257
136
60
2
100
1
0,1
100%-личное страхование
- 1
15
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ Валькова Наталья Васильевна
213
-11
12
2
0
0,5
0,3
60% -страхование жизни, 40%-личное страхование
1195
16
УРАЛСИБ
Шарманова Галина Геннадьевна
207,4
29
80
2
100
0,9
7,2
67% - имущест-венное страхование, 25%- обяза-тельное гражданское страхование
10142
17
ВТБ СТРАХОВАНИЕ Шаламов Дмитрий Геннадьевич
206,6
55
21
2
100
0,9
1,5
52% -имущест-венное 
страхование, 40%-личное страхование
27110
18
ЭРГО РУСЬ
Голота Дмитрий Сергеевич
197
45
66
1
0
0,9
1,9
88% -имуществен-
ное
страхование
2044
19
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ
Пуховской Олег Владимирович
194
48
24
1
0
0,9
8,7
80% -страхование жизни, 20%-личное страхование
3480
20
ЖАСО
Солнцева Марина Леонидовна
186
21
70
1
0
1
0,2
46% - личное страхование, 36%- обяза-тельное гражданское страхование
5912
*Объем Выплат/Объем премий, кроме ОМС за 2013 год, %
**Объем собранных премий  компанией/объем собранных премий в регионе в 2013 г, %
*** Количество урегулированных случаев /количество заявленных страховых случаев; Количество отказов по компаниям/ действующие договора * 1000  в федеральном разрезе деятельности компаний действующих договоров
1 - данные финансовой отчетности не раскрываются компанией в открытых источниках

Лидеры в страховании жизни

Название
Объем страховых премий по страхованию жизни в
ЧО в  2013 г., млн руб
Динамика к  2012 г.,%
Объем
страховых
выплат по
страхованию
жизни
в ЧО
в  2013 г., млн руб.
Уровень выплат в 2013 г.*, %
1 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 264 45 27 10
2 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 155 52 36 23
3 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 144 53 1 0
4 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 128 -22 20 15
5 АЛИКО 68 24 9 13
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 51 100 0 0
7 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 26 -25 3 13
8 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 21 103 1 2
9 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 19 -14 0 1
10 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 13 23 2 17
 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры имущественного страхования

Название
Объем страховых премий по страхованию
имущества в ЧО
в  2013 г., млн руб.
Динамика к  2012 г.,%
Объем
страховых
выплат по
страхованию
имущества
в ЧО
в  2013 г., млн руб.
Уровень выплат в 2013 г.*, %
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 583 14 351 60
2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 572 6 369 64
3 ВСК 498 5 316 63
4 ИНГОССТРАХ 443 -12 380 86
5 РОСГОССТРАХ 387 1 175 45
6 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 340 -7 410 121
7 СОГАЗ 206 195 57 28
8 СОГЛАСИЕ 191 2 193 101
9 ЭРГО РУСЬ 171 45 120 70
10 ЦЮРИХ 155 -7 149

96

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры личного страхования

Название
Объем страховых премий личного страхования
в ЧО в  2013 г., млн руб.
Динамика к  2012 г.,%
Объем
страховых
выплат личного страхования
в ЧО
в  2013 г., млн руб.
Уровень выплат  в 2013 г.*, %
1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 922 13 809 88
2 АСТРА-МЕТАЛЛ 257 136 155 60
3 РОСГОССТРАХ 189 71 52 28
4 ВСК 180 8 65 36
5 ЭНЕРГОГАРАНТ 127 -3 52 41
6 ИНГОССТРАХ 113 -35 86 75
7 ЮЖУРАЛ-АСКО 93 21 67 39
8 СОГАЗ 89 160 46 52
9 ЖАСО 85 31 61 72
10 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 85 14 61

7

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры в страховании ОПО

Название
Объем страховых премий в страховании
ОПО в ЧО в  2013 г., млн руб.
Динамика к  2012 г.,%
Объем
страховых
выплат по ОПО
в ЧО
в  2013 г., тыс. руб.
Уровень выплат  в 2013 г.*, %
1 ВСК 82 90 4 588 6
2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 32 -1 319 1
3 ИНГОССТРАХ 29 22 135 0
4 РОСГОССТРАХ 25 -22 326 1
5 СОГАЗ 14 291 105 1
6 ЭНЕРГОГАРАНТ 12 -20 135 1
7 ЖАСО 10 -5 25 0
8 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 9 9 41 0
9 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 7 36 4 0
10 СОГЛАСИЕ 5 35 6 0
 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

Компания
Средняя прибыль   на
1 действовавший договор
в 2013 г, тыс. руб.* в РФ
Средний убыток
по компании в  РФ
2013, тыс. руб.**
1 АСТРА-МЕТАЛЛ 4308 2918
2 ЮЖУРАЛ-АСКО 1956 1059
3 ЭНЕРГОГАРАНТ 607 379
4 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 508 27
5 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 305 43
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 229 221
7 ЭРГО РУСЬ 228 394
8 СОГАЗ 202 72
9 ВСК 199 138
10 ЦЮРИХ 193 168
11 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 159 33
12 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 122 15
13 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 118 345
14 ИНГОССТРАХ 115 163
15 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 104 77
16 УРАЛСИБ 83 73
17 СОГЛАСИЕ 69 74
18 РОСГОССТРАХ 43 40
19 РЕСО-ГАРАНТИЯ 38 42
20 ЖАСО 25 113
*Объем премий в сегменте в 2013 году/1 заключенный договор в 2013(средняя прибыль с договора) по компании в РФ
** Объем выплат в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013(средняя убыточность с договора) по компании в РФ

Лидеры по количеству офисов в регионе

Компания
Кол-во офисов продаж
в регионе
на 01.05.2014
Объем собранных премий
на 1 офис продаж в регионе
2013 г., млн руб.*
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 51 30
2 РОСГОССТРАХ 40 28
3 АСТРА-МЕТАЛЛ 39 7
4 ВСК 12 93
5 ЦЮРИХ 6 55
6 СОГЛАСИЕ 6 47
7 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 4 112
8 УРАЛСИБ 4 52
9 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 4 52
10 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 299
11 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 2 219
12 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 172
13 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 2017
14 ИНГОССТРАХ 1 702
15 СОГАЗ 1 346
16 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1 261
17 ЭРГО РУСЬ 1 197
18 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 194
19 ЖАСО 1 186
20 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ  н/д н/д
*Объем премий в сегменте в 2013 году/Кол-во офисов продаж в регионе на 01.05.2014

Рейтинг страховых компаний  41

События рынка страхования

  1. В 2014 г. вступили в силу новые положения федерального закона о долевом участии в строительстве (№ 214-ФЗ). Теперь строительные компании могут брать деньги дольщиков авансом, только если застрахуют перед ними свою ответственность. Для этого есть три способа: получить банковскую гарантию на сумму привлеченных средств, стать соучредителями Общества взаимного страхования ответственности или застраховаться в СК. С 1 января Росреестр не принимает на госрегистрацию договоры долевого участия без выполнения одного из трех условий. Во-вторых, с начала 2013 г. начал действовать закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров общественного транспорта. Страховщиком по этому виду обязательного страхования может стать участник рынка, который получил специальную лицензию. На сегодня ее оформили порядка 45 страховых компаний, среди них и участники первой десятки ТОП-листа: "Северная казна", СОГАЗ, "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "Группа Ренессанс Страхование".
  2. Увеличив сборы на 23% за I квартал, «Согаз» пообещал заплатить акционерам рекордные для рынка дивиденды в 7 млрд руб., или 63% чистой прибыли по МСФО. Компания выплатит акционерам по 749 руб. на акцию. Годом ранее «Согаз» также был рекордсменом по дивидендам, выплатив по итогам 2012 г. по 590 руб. на акцию, или в сумме 5,5 млрд руб. Результаты включают в себя сборы страховой компании «Транснефть» (3,9 млрд руб.), приобретенной «Согазом» в конце 2013 г. Первый квартал стал удачным не только для «Согаза». «Ингосстрах» также смог улучшить свои показатели, заработав 400 млн руб. прибыли, против убытка в 300 млн руб. годом ранее. Если тренд сохранится, по итогам года «Ингосстрах» может показать прибыль «на уровне 1,5 млрд руб. по МСФО». «РЕСО-гарантия» планирует оставить чистую прибыль за 2013 г. в 771 млн руб. нераспределенной, говорится в материалах совета директоров компании, определявших повестку годового собрания.  «ВТБ страхование» планирует платить дивиденды по итогам 2013 г., но их размер пока не определен.
  3. Страховщик жизни «МСК-Лайф», перешедший в собственность ООО СК «ВТБ страхование», в апреле сменил название на «ВТБ страхование жизни» и планирует в 2014 году начать продажи обновленных страховых продуктов.  «ВТБ страхование» закрыло сделку по приобретению трех страховщиков: одного из крупнейших отечественных перестраховщиков «Москва Ре», страховщика жизни «МСК-Лайф», компании по обязательному медицинскому страхованию «Солидарность для жизни» («Совита»). При этом «ВТБ страхование» не планирует переименовывать «Москва Ре». Как сообщалось ранее, ВТБ после завершения сделки по приобретению Банка Москвы получил контроль над ОАО «Столичная страховая группа», в которое входили ОАО «Страховая группа МСК», «МСК-Лайф», «Москва Ре» и «Совита». В апреле 2014 года «Совита» сменила наименование на «ВТБ медицинское страхование».
        Рейтинг страховых компаний  42

Тренды рынка страхования 2013 - 2014 гг

  1. Объем собранных премий по добровольному  и обязательному страхованию (кроме ОМС) в ЧО в 2013 г. составил 13,6 млрд руб., что на 4,5% больше чем годом ранее. 70% от собранных премий приходится на добровольное страхование, из которых 39% - страхование имущества и 22% - личное страхование и 30% - обязательное страхование.  Выплаты по добровольному и обязательному страхованию составили 8,7 млрд руб., доля выплат увеличилась на 26% относительно 2012 г. Наибольшая часть выплат пришлась на страхование имущества – 48%, страхование гражданской ответственности – 32%,  личное страхование – 19%. Участниками топ-листа было произведено 83% от общей суммы выплат.  
  2. По итогам 2013 г. по заявленным случаям требования страховщиков были удовлетворены на 100%, при этом на 1000 заключенных договоров пришлось в среднем 3 отказа. Количество отказов уменьшилось на 22% по сравнению с 2012 г. Наибольшая доля отказов в страховых выплатах приходится на КАСКО – 46% и ОСАГО – 30%, меньше отказов по страхованию жизни – 2% и  обязательному личному страхованию – 0%.
  3. В 2013 г. расстановка сил лидеров рынка изменилась.  Тройку возглавили Альфастрахование с долей рынка 15%, Южурал-АСКО – 11% и Росгострах – 8%  -  который годом ранее были на 2 месте, показав отрицательную динамику в 2013 г. (-21%) по объему собранных премий. В 2013 г. всеми участниками топ-листа было собрано 80% премий. В среднем на 1 офис продаж приходится 65 млн руб. собранных премий в год, на 1 менеджера –  580 тыс. руб. собранных премий.
  4. В 2013 г. значительно выросли тарифы на страхования жизни - 37% и страхование средств наземного транспорта  физических лиц  –20%, данный страховой продукт был одним из драйверов роста рынка, эксперты отмечают, что в 2014 г. рост КАСКО продолжится.  Стоимость остальных видов страхования выросла в среднем на 2-3%.

Рейтинг страховых компаний  43

Прогнозы по развитию рынка страхования в 2014 г.

Рейтинг страховых компаний  44 Аркадий Любавин, генеральный директор СК ЮЖУРАЛ-АСКО

Прогноз развития ситуации в целом делать очень сложно, поскольку два ключевых нормативных акта находятся на рассмотрении. Это изменения собственно Закона о страховании и Закона об ОСАГО. Уже долгие месяцы идут споры и дебаты, и законы не принимаются. Что будет принято и в какой редакции – это и окажет влияние на развитие рынка. В целом, что касается рынка страхования «нон-лайф», то всегда на этом рынке львиную долю занимало автострахование, как КАСКО, так и ОСАГО, и здесь тенденции страхования следуют тенденциям развития авторынка. 

Рейтинг страховых компаний  45 Нигина Тен, директор филиала СОАО  ВСК

Значительного роста на рынке не будет, в пределах 1-2 %, уровень выплат будет ниже чем в 2013 г., если не произойдет форс-мажора, но тем не менее он все равно будет расти, что будет связано с ОСАГО и определенными изменениями в законодательстве. Нельзя выделить определенного вида страхования, который покажет сильный рост, все виды вырастут одинаково пропорционально рынку. В 2015 г. возможен рост в связи с введением вмененного страхования жилья. Роста по продажам КАСКО не будет, т.к. роста продаж новых авто не будет.

Рейтинг страховых компаний  46 Сергей Блинов, директор филиала Росгосстрах в Челябинской области

Снижение темпов роста экономики и уменьшение покупательской способности могут привести к общему падению спроса на страховые продукты, в том числе и каско. Что касается ОСАГО, ситуация на рынке будет напрямую зависеть от законодательных решений, которые будут приняты: если не будут решены вопросы с корректировкой тарифов, введением безальтернативного урегулирования убытков и других необходимых изменений, этот рынок ждут серьезнейшие проблемы, включая массовый уход страховщиков. В 2014 г. уже несколько компании из топ-20 заявили о своих планах по сворачиванию работы на рынке ОСАГО. Поэтому не будет преувеличением сказать, что рынок замер в ожидании.

Рейтинг страховых компаний  47 Ирина Кубаевская, директор челябинского филиала РЕСО-Гарантия

В 2014 году продолжится перераспределение портфелей КАСКО и ОСАГО между страховщиками. В связи с этим в регионе можно ожидать появления новых лидеров автострахования. Я абсолютно уверена, что в этом году в целом по рынку тарифы на страхование транспорта от хищения и ущерба продолжат расти. Это требование жизни – изменяется курс валюты, поднимается цена нормочаса ремонтных работ, стоимость деталей.
Рейтинг страховых компаний  48

Рейтинг страховых компаний в сегменте КАСКО и ОСАГО г.Челябинска за 2013г.

   В ТОП-листе представлены страховые региональные  и компании филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в  том числе владельцев автотранспортных средств. В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинск4ой области в 2013 г. взносов по КАСКО и ОСАГО (кроме ОМС) на сумму от 77 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.
   Как проводился отбор участников
   На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили данные у компаний показатели  деятельности по собранным и выплаченным стартовым премиям, а также же заключенным договорам, с учетом неурегулированных договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Также специалисты  запросили экспертные комментарии, в которых запрашивались и уточнялись 
   Основной ранжирующий показатель — Объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в 2013 г., млн руб.
   Дополнительные показатели — Объем собранных премий  на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб.* в РФ, объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г, млн. руб.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
Автор ТОП-Листа – Алла Николаева
Рейтинг страховых компаний  49

ТОП-15 компаний в сегменте страхования КАСКО

Компания 
Объем собранных премий по имущест-венному страхо-ванию средств наземного транс-порта в 2013 г., млн руб.
Дина-мика в ср. с 2012 г., %
Доля выплат в объеме собран-ных премий млн **руб., %
Дина-мика в ср. с 2012 г., %
Объем собранных премий по добро-вольному  страхо-ванию ответствен-ности в 2013, млн руб.
Дина-мика в ср. с 2012 г., %
Кол-во отказов в имущест
венных  выплатах /1000 действу-ющих договоров в 2013 году по компании в РФ*
Кол-во отказов в  выплата страхования ответствен-ности х /1000 действу-ющих договоров в 2013 году по компании в РФ*
1
ЮЖУРАЛ-АСКО
501,5
16
66
10
14
-5,5
2
1
2
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
403
41
63
93
4,3
100,0
23
0
3
ИНГОССТРАХ
384
-14
98
87
1,4
-70,2
20
1
4
ВСК
370
8
72
4
2,9
11,5
23
0
5
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
326
-8
115
10
2,2
-35,3
101
3
6
РОСГОССТРАХ
267
100
54
-52
1,3
333,3
18
4
7
СОГЛАСИЕ
186
3
58
-41
6,3
800,0
42
0
8
ЭРГО РУСЬ
157
48
86
138
4
700,0
37
1
9
ЦЮРИХ
139
-10
67
-4
2,9
16,7
27
0
10
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
137
4
40
-40
5,6
-89,4
61
1
11
ЭНЕРГОГАРАНТ
129
-2
77
23
6,1
177,3
42
1
12
УРАЛСИБ
125
26
118
208
2
122,2
53
1
13
КОМПАНЬОН
116
18
48
100
1,4
-50,0
17
1
14
РЕСО-ГАРАНТИЯ
105
-24
85
-33
1,2
-47,8
21
0
15
ТРАСТ
77
38
145
250
9,9
-5,5
0
0
*Кол-во отказов по каско в 2013/ 1000 действовавших договоров по компании в РФ
** Объем выплат/Объем премий в 2013 г Более 100% - убыточность превышала доходность. 
Рейтинг страховых компаний  50

ТОП-15 компания в сегменте страхования ОСАГО

Компания
Объем собран-ных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г., млн руб.
Дина-мика в ср. с 2012 г., %
Доля выплат в объеме собран-ных премий млн руб.**, %
В том числе собранных премий по страхо-ванию ответствен-ности владельцев автотр. Ср-в в 2013, млн руб
Дина-мика в ср. с 2012 г., %
Кол-во отказов в выплатах по ОСАГО/1000 действу-ющих договоров в 2013 году по компании в РФ
Кол-во отказов в выплатах по ответствен-ности владельцев АС в в /1000 действу-ющих договоров в 2013 году по компании в РФ
1
ЮЖУРАЛ-АСКО
817
58
48
817
58
3
3
2
РОСГОССТРАХ
541
-37
116
516
-40
3
3
3
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
503
42
66
471
33
1
0
4
ВСК
415
13
55
333
-9
3
3
5
ЭНЕРГОГАРАНТ
312
29
56
300
24
3
3
6
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
292
63
62
290
62
2
2
7
ЦЮРИХ
140
77
63
135
71
5
5
8
ИНГОССТРАХ
132
-42
109
103
-55
2
2
9
РЕСО-ГАРАНТИЯ
112
-12
88
108
-15
2
2
10
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
81
30
60
74
19
2
2
11
СОГЛАСИЕ
75
44
63
70
35
3
3
12
УРАЛСИБ
53
77
77
51
70
5
4
13
ТРАСТ
42
24
45
42
24
0
0
14
ЭРГО РУСЬ
20
60
37
19
46
2
2
15
КОМПАНЬОН
4,8
-4
208
5
0
2
2
*Кол-во отказов по ОСАГО в 2013/ 1000 действовавших договоров по компании в РФ
** Объем выплат/Объем премий в 2013 г. Более 100% - убыточность превышала доходность. 

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

Компания
Объем собранных премий  на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб.* в РФ
Объем выплат на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб. в РФ ** 
КАСКО
1
ЦЮРИХ
55
38
2
СОГЛАСИЕ
54
33
3
ЮЖУРАЛ-АСКО
54
37
4
ЭНЕРГОГАРАНТ
52
40
5
ТРАСТ
50
33
6
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
46
32
7
ИНГОССТРАХ
44
31
8
УРАЛСИБ
43
44
9
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
43
32
10
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
40
27
11
КОМПАНЬОН
40
25
12
ВСК
33
14
13
РОСГОССТРАХ
25
29
14
ЭРГО РУСЬ
16
15
15
РЕСО-ГАРАНТИЯ
7
4
ОСАГО
1
КОМПАНЬОН
5,3
2,4
2
ЭНЕРГОГАРАНТ
5,0
2,6
3
ЭРГО РУСЬ
5,0
3,5
4
ИНГОССТРАХ
4,2
2,2
5
СОГЛАСИЕ
4,2
1,8
6
ЦЮРИХ
4,1
2,0
7
ЮЖУРАЛ-АСКО
4,1
1,9
8
ТРАСТ
3,9
1,9
9
УРАЛСИБ
3,8
1,5
10
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
3,8
1,8
11
РОСГОССТРАХ
3,5
1,6
12
ВСК
3,2
2,0
13
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
3,0
1,9
14
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
2,9
2,2
15
РЕСО-ГАРАНТИЯ
2,8
1,3

Лидеры по сборам премий на 1 офис продаж

Компания Объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г, млн. руб.* Кол-во офисов продаж в регионе на 15.03.2014
КАСКО
1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 403 1
2 ИНГОССТРАХ 384 1
3 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 326 1
4 ЭРГО РУСЬ 157 1
5 КОМПАНЬОН 116 1
6 ЭНЕРГОГАРАНТ 65 2
7 РЕСО-ГАРАНТИЯ 53 2
8 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 46 3
9 УРАЛСИБ 31 4
10 СОГЛАСИЕ 31 6
11 ТРАСТ 26 3
12 ЦЮРИХ 23 6
13 ВСК 23 16
14 ЮЖУРАЛ-АСКО 10 49
15 РОСГОССТРАХ 8 35
ОСАГО
1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 471 1
2 ЭНЕРГОГАРАНТ 150 2
3 ИНГОССТРАХ 103 1
4 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 97 3
5 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 74 1
6 РЕСО-ГАРАНТИЯ 54 2
7 ЦЮРИХ 23 6
8 ВСК 21 16
9 ЭРГО РУСЬ 19 1
10 ЮЖУРАЛ-АСКО 17 49
11 РОСГОССТРАХ 15 35
12 ТРАСТ 14 3
13 УРАЛСИБ 13 4
14 СОГЛАСИЕ 12 6
15 КОМПАНЬОН 5 1
*Объем премий в сегменте в 2013 году /1 офис продаж в регионе
Рейтинг страховых компаний  51
 

События

  1. В начале марта страховая компания  «ГУТА-Страхование», входящая в первую двадцатку крупнейших российских страховщиков и в топ-15 компаний по ОСАГО, объявила о прекращении своей деятельности до июня 2014 г. На данный момент прекращена продажа страховых полисов. О санировании страхового портфеля также заявила страховая компания «Цюрих», которая также входит в топ-15 компаний по ОСАГО. Другие крупные игроки уже почувствовали перераспределение потока клиентов. В 2013г. многие крупные игроки пытались «слить портфель» страхования ОСАГО, объясняя отсутствием бланков страхования и занижением ставок агентам. В 2014 г. только компания СОГАЗ объявила о расширении сети офисов и предоставлении услуги страхования по ОСАГО физическим лицам.
  2. В 2014 г. ЦБ выделил для себя в качестве ключевого законопроекта поправки в закон об ОСАГО. По оценке РСА нынешняя экономическая ситуация в ОСАГО требует повышения базовых ставок на 40%, в случае же принятия поправок об увеличении выплат (со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. по здоровью и со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. по автогражданской ответственности) страховщики требуют увеличения роста тарифов. В целом развитие страховой отрасли ЦБ оценивает сдержанно. За 2013 год ни один иностранный инвестор не пришел на российский страховой рынок.  Доля страхования в ВВП остается практически неизменной последние два года — 1,35%. В 11 регионах коэффициент убыточности по ОСАГО выше 100%, Челябинская область входит в их число. 
Рейтинг страховых компаний  52

Тренды

1.      Объем собранных премий КАСКО за  2013 г. в Челябинской области составил 4 млрд руб., что на 6% выше чем годом ранее. Выплаты по данному виду страхования составили 3,8 млрд руб., количество выплат увеличилось на 46% по сравнению с 2012 г., доход от собранных премий на 1 крупный офис продаж  228 млн руб. Средняя убыточность крупнейших компаний в ЧО показала по КАСКО 395 тыс. руб. При этом средняя сумма выплат на 1 договор составляла в РФ 101 тыс. руб.
2.      Объем собранных премий ОСАГО за  2013 г. в Челябинской области составил 3,8 млрд руб., что на 9% выше чем годом ранее. Выплаты по данному виду страхования составили 2,7 млрд руб., количество выплат увеличилось на 25% по сравнению с 2012 г., доход от собранных премий на 1 крупный офис продаж  236 млн руб. Средняя убыточность крупнейших компаний в ЧО показала по ОСАГО 692 тыс. руб. При этом средняя сумма выплат на 1 договор составляла в РФ 165 тыс. руб.
3.      В 2013 г.  зафиксировано 3  отказа в выплатах по ОСАГО на 1000 действующих договоров в  РФ по компаниям участникам топ-листа. Эксперты рынка отмечают практически 100% решение судебных споров в пользу страховщиков. По КАСКО количество отказов в имущественных  выплатах на 1000 действующих договоров в 2013 году в среднем по компаниям в РФ достигает 33.
Рейтинг страховых компаний  53

Прогнозы

Рейтинг страховых компаний  54 Юрченко Мария, директор СК Ренессанс страхование в г.Челябинске
В 2014 году продолжится концентрация  страхового рынка в руках крупнейших компаний. Высокий уровень  расходов по привлечению и обслуживанию бизнеса по КАСКО и ОСАГО усилит тенденцию к сдерживанию роста портфеля по данным видам. Число участников страхового рынка будет планомерно снижается, такая тенденция наблюдается  последние несколько лет.  Но если раньше этот процесс был преимущественно связан с желанием игроков усилить свои рыночные позиции и оптимизировать затраты, то теперь для небольших страховых компаний это вопрос выживания. Небольшие региональные компании будут испытывать проблемы с ликвидностью, если не пересмотрят свои страховые портфели и подходы к выплате комиссионного вознаграждения посредникам.
Рейтинг страховых компаний  55 Константин Шевелев, руководитель Уральской региональной дирекции СГ УРАЛСИБ
Темп роста страхового рынка обусловлен макроэкономикой, состоянием смежных рынков и другими факторами. Поэтому пока мы можем дать прогноз, исходя из тех предпосылок, которые фиксируем сегодня. По нашей оценке рост рынка коммерческого страхования в Челябинской области по итогам 2014 года может быть в пределах 2% по оптимистичному сценарию развития. Прогнозируемая емкость сегмента каско в области может быть порядка +1-2%, тогда как ОСАГО  - на уровне 2-4%. Но при этом нужно понимать, оценка может претерпеть изменения вслед за изменениями в экономике.
Рейтинг страховых компаний  56 Сергей Блинов, директор филиала ООО"Росгосстрах" в Челябинской области
Снижение темпов роста экономики и уменьшение покупательской способности могут привести к общему падению спроса на страховые продукты, в том числе и каско. Что касается ОСАГО, ситуация на рынке будет напрямую зависеть от законодательных решений, которые будут приняты: если не будут решены вопросы с корректировкой тарифов, введением безальтернативного урегулирования убытков и других необходимых изменений, этот рынок ждут серьезнейшие проблемы, включая массовый уход страховщиков. В 2014 г. уже две компании из топ-20 заявили о своих планах по сворачиванию работы на рынке ОСАГО. Поэтому не будет преувеличением сказать, что рынок замер в ожидании.
Рейтинг страховых компаний  57 Ирина Кубаевская, директор филиала Ресо-Гарантия в г. Челябинске
Прошлый год был одним из самых трудных для автостраховщиков. Проблема автострахования – не достаточные тарифы по ОСАГО, делающие невыгодным работу с этим страховым продуктом. В этом году, по заявлениям властей, система ОСАГО претерпит ряд значительных изменений. В частности, увеличатся страховые суммы и повысятся тарифы на этот вид страхования. Поможет ли повышение тарифов выходу рынка ОСАГО из кризиса, зависит от степени роста тарифов. Увеличение цены ОСАГО на 25% не спасет ситуацию. В 2014 г. продолжится перераспределение портфелей КАСКО и ОСАГО. В связи с этим в регионе можно ожидать новых лидеров автострахования.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 1 пг 2013

В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в городе Челябинске, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории города Челябинска. Региональные и федеральные  компании предоставили данные по деятельности Челябинского филиала. В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 1 пг 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 75 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.
Компании представлены сегментами:Субрейтинги компаний формировались по сегментам  страховым продуктов: Добровольное страхование: страхование жизни, личное страхование, страхование имущества, страхование автогражданской ответственности (ДАГО); Обязательное страхование: страхование средств наземного транспорта (КАСКО), гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и страхование опасных объектов (ОПО).
Страхование жизни -  вид страхования финансовых рисков, которые покрываются при наступлении непредвиденной ситуации (наступление смерти, возраста дожития, инвестиционная деятельность и пенсионные накопления).
Личное страхование – вид страхования, в котором объектом страхования выступает трудоспособность/ наступление от несчастных случаев и болезней, влекущих нетрудоспособность и медицинское страхование (здоровье и расходы).
Страхование имущества - вид страхования, в котором объектом страхования выступает имущественный интерес,  связанный с его владением, распоряжением физическими и юридическим лицами.
Страхование ответственности – вид страхования ответственности физических и юридических лиц, вследствие действий которых может быть нанесен вред третьим лицам.
На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области при помощи данных Федеральной службы страхового надзора (ФСФР).На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались и уточнялись  показатели  деятельности по собранным и выплаченным стартовым премиям, а также же заключенным договорам, с учетом неурегулированых договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — Объем страховых премий за 1 пг 2013 г, млн руб.
Дополнительные показатели:
— Объем страховых премий в сегментах добровольного страхования за 1 пг 2013 г, млн руб
— Объем страховых премий в сегментах обязательного  страхования за 1 пг 2013 г, млн руб.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
Компания/
Руководитель
Объем собранных премий, млн руб. в 1 пг 2013 Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, % Объем стра-
ховых выплат, млн руб. в 1 пг 2013
Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий, в 1 пг 2013, %

Доля
основного направления
в добро-
вольном страховании
в
общем
объеме
премий
в 1 пг 2013.,
%

Коли-
чество неурегу-
лиро-
ванных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ/
Киселев Максим Валерьевич
1119,8 27 697 62 57%/
личное страхование
1564028
2 ЮЖУРАЛ-АСКО/ Любавин Аркадий Маркович 622,6 15 375 60 47%/
страхование гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств
15543
3 ВСК/ Тен Нигина Вячеславовна 602,3 17 302 50 37%/
страхование имущества
206625
4 РОСГОССТРАХ/ Блинов Сергей Петрович 568,7 -28 443,6 78 49%/
страхование гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств
1564
5 ИНГОССТРАХ/
Мечина Евгения Александровна
435,5 -14 312 72 58%/
страхование имущества
3020838
6 ЭНЕРГОГАРАНТ/
Локтионов Юрий Владиславович
247,4 -6 155 63 46%/
страхование гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств
43480
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ/
Юрченко Мария Александровна
220,9 6 212 96 76%/
страхование имущества
100703
8 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ/
Ивановичева Галина Александровна
197,8 -40 18,7 9 59%/
страхование жизни
7534
9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК/ Прокаев Евгений Валерьевич 176 21 101 57 66%/
страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
211039
10 СОГАЗ/ Леонов Владимир Владимирович 144,9 120 57 39 43%/
личное страхование
226148
11 ЦЮРИХ/
Хазимов Александр Борисович
143 27 91 64 40%/
страхования средств наземного транспорта и 40%/
страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
62180
12 РЕСО-ГАРАНТИЯ/
Кубаевская Ирина Анатольевна
131,4 14 135,7 103 43%/ страхование гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
1426104
13 УРАЛСИБ/ 
Шарманова Галина Геннадьевна
120,9 89 64 53 62%/страхование имущества 147755
14 НПСК/
Сикора Ольга Владимировна
120 99 50,8 42 99%/страхование имущества 61
15 СОГЛАСИЕ/
Захаров Владимир Александрович
118,8 -18 127 107 72%/
страхование имущества
358931
16 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ/
Валькова Наталья Васильевна
115,7 19 14 12 68%/
страхование жизни
1460
17 ЖАСО/
Солнцева Марина Леонидовна
109 10 61 56 60%/
личное страхование
31025
18 ЮЖУРАЛЖАСО/
Панферов Александр Иванович
93 -18 56 60 58%/
личное страхование
2326
19 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ/
Пуховской Олег Владимирович
85 21 21 25 83%/
страхование жизни
19828
20 ВТБ СТРАХОВАНИЕ/
Шаламов Дмитрий Геннадьевич
78 64 20 26 50%/
личное страхование
42982

*по данным фсфр

Лидеры по страхованию жизни

Компания Объем собранных премий за 1 ПГ 2013, млн. руб. Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, % Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, % Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, % Количество неурегулиро-ванных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 117,6 27 9 38 4054
2 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 75,7 14 14 220 897
3 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 67,6 18 23 63 5256
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 32 100 259 9 820
5 АЛИКО 29,7 17 12 72 2618
6 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 12 -20 8 100 416
7 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 10,7 115 2 176 85
8 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 10 272 2 100 598
9 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 6 22 18 2468 659
10 УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 4 46 33 54 1273

*по данным фсфр

Лидеры личного страхования

Компания Объем собранных премий за 1 ПГ 2013, млн. руб. Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, % Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, % Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, % Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 648 16 60 35 1440062
2 РОСГОССТРАХ 93,9 57 25 19 113774
3 ВСК 89 4 35 18 51924
4 ИНГОССТРАХ 82 -47 53 -53 2587662
5 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 80 -60 9 47 3480
6 АСТРА-МЕТАЛЛ 67 100 87 100 11992
7 ЮЖУРАЛ-АСКО 66 13 18 5 3466
8 СОГАЗ 63 330 23 200 189126
9 ЖАСО 61,5 18 47 47 16649
10 ЭНЕРГОГАРАНТ 56,5 -16 44 -26 14924

*по данным фсфр

Лидеры страхования имущества

Компания Объем собранных премийза 1 ПГ 2013, млн. руб. Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, % Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, % Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, % Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1 ИНГОССТРАХ 253,3 15 70 112 286019
2 ЮЖУРАЛ-АСКО 250,7 9 68 8 4969
3 ВСК 235 15 64 3 71110
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 194,9 30 89 163 58769
5 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 168,7 1 108 5 597408
6 РОСГОССТРАХ 166 -10 52 -28 151642
7 НПСК 119 98 42 100 58
8 СОГЛАСИЕ 80,8 18 123 24 183579
9 УРАЛСИБ 75,9 76 62 131 56195
10 ЭНЕРГОГАРАНТ 63,8 -4 75 31 16731

* по данным фсфр

Лидеры страхования средств наземного транспорта (КАСКО)

Компания Объем собранных премийза 1 ПГ 2013, млн. руб. Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, % Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, % Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, % Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. *
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 214,9 10 74 15 4625
2 ИНГОССТРАХ 212,9 20 82 137 282401
3 ВСК 175,6 17 71 -6 68149
4 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 163 -1 110 4 58956
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 161 49 65 68 55250
6 РОСГОССТРАХ 111,9 -15 65 -34 121638
7 СОГЛАСИЕ 78 -17 121 18 181363
8 УРАЛСИБ 71,6 89 647 155 55428
9 ЦЮРИХ 58 -8 91 41 37226
10 ЭРГО РУСЬ 56 32 83 102 8602

*по данным фсфр

Лидеры страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

Компания Объем собранных премийза 1 ПГ 2013, млн. руб. Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, % Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, % Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, % Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. * 
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 296 21 62 25 72
2 РОСГОССТРАХ 280 -40 109 3 3684
3 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 241 76 55 111 562
4 ВСК 185 5 63 15 469
5 ЭНЕРГОГАРАНТ 114 2 68 61 60
6 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 113 32 52 97 2381
7 ИНГОССТРАХ 65 -40 126 80 2034
8 ЦЮРИХ 58 97 54 93 177
9 РЕСО-ГАРАНТИЯ 56,8 -11 90 -0,1 2735
10 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 37,8 46 61 31 534

*по данным фсфр

Лидеры страхования опасных объектов (ОПО)

Компания Объем собранных премийза 1 ПГ 2013,млн. руб. Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, % Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, % Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, % Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. * 
1 ВСК 74,8 104 0 100 6
2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 28 -6 2 161 14
3 ИНГОССТРАХ 27,5 37 0 -100 16
4 РОСГОССТРАХ 21,8 -21 1 2000 22
5 СОГАЗ 10 222 0 0 117
6 ЭНЕРГОГАРАНТ 9,7 -16 3 100 3
7 ЭНЕРГОГАРАНТ 9 -5 0 0 3
8 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 7 8 0 -100 0
9 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 6 28 7 100 0
10 ЦЮРИХ 4 29 0 0 1

*по данным фсфр

Лидеры добровольного страхования автогражданской ответственности (ДАГО)

Компания Объем собранных премийза 1 ПГ 2013,млн. руб. Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, % Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий,в 1 пг 2013, % Динамика доли выплат к 1 пг 2012 г, % Количество неурегулированных страховых случаев компанией по РФ в 1 пг 2013 г. * 
1 ЮЖУРАЛ-АСКО 6,1 -1,2 95 12 7001
2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1,7 134 88 142 58174
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1,5 5 280 135 22808
УРАЛСИБ 1,5 673 60 114 43196
ВСК 1,3 34 100 -74 82811
ЦЮРИХ 1,3 109 77 292 16837
РЕСО-ГАРАНТИЯ 0,6 38 633 -24 110958
РОСГОССТРАХ 0,6  - 6* 4500 58 438212
6 КОМПАНЬОН 0,5 -58 140 320 2921
7 ИНГОССТРАХ 0,4 -74 2250 331 142758

*по данным фсфр

События рынка страховых услуг:

  1. 20 мая 2013 г. общее собрание Российского союза страховщиков (РСА) сформировало новый президиум.На новый трехлетний срок президентом РСА переизбран Павел Бунин. В состав президиума вновь избран генеральный директор ЮЖУРАЛ-АСКО Аркадий Любавин. Сформированный президиум РСА утвердил правление Союза.
  2. 25 июля 2013 г. президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в закон о страховом деле, направленные на совершенствование механизмов защиты прав застрахованных лиц, повышение ответственности субъектов страхового дела и прозрачности их деятельности. Закон уточнил классификацию объектов и видов страхования, содержание понятий страхового риска и страхового случая, перечень информации, который должен содержаться в едином государственном реестре субъектов страхового дела. Были введены нормы о порядке работы и регулировании деятельности страховых агентов и страховых брокеров, страховых пулов.В новой редакции закона ограничен максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого страховщиком страховому агенту или брокеру по обязательному страхованию. Федеральный закон направлен на защиту прав потребителей страховых услуг, повышение ответственности субъектов страхового дела и прозрачности их деятельности. Введено положение, в соответствии с которым страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным федеральным законом или договором страхования.
  3. С 1 января 2013 г. ужесточилась административная ответственность за управление транспортным средством (ТС) в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также управление ТС водителями, не указанными  в полисе ОСАГО. С момента вступления ужесточающих норм в силу автовладельцев — нарушителей могут наказывать не только штрафами, но и запретом эксплуатации ТС со снятием номеров.
  4. В 2013 г. специалисты «АльфаСтрахование» провели исследование рынка сельскохозяйственного страхования. По итогам I пг 2013 г. рынок страхования сельскохозяйственных рисков в целом по России составил 6,43 млрд руб., что на 8,6% меньше показателей АППГ. Из них 5,1 млрд руб. (79,3%), составили сборы по страхованиюс государственной поддержкой. Сокращение рынка зафиксировано в УрФО(минус 46,3% к уровню АППГ.При этом УрФО продемонстрировал рост объема выплатна 318,4% - до 100 млн руб.
  5. 7 ноября 2013 г. в Москве состоится Международная конференция «Стратегия развития рынка страхования жизни. Практические аспекты реализации». Организаторами мероприятия выступают Ассоциация Страховщиков Жизни и Всероссийский союз страховщиков.Заявленная цель конференции — выработка практических рекомендаций и предложений для формирования дорожной карты к стратегии развития рынка страхования в части страхования жизни, а также обзор соответствующего международного опыта и практики. Среди ключевых докладчиков заявлены представители МинфинаРФ, Минэкономразвития РФ, Службы Банка России по финансовым рынкам, Минтруда и соцзащиты РФ, руководители крупнейших компаний по страхованию жизни, негосударственных пенсионных фондов, отраслевых профессиональных объединений и союзов (Всероссийский союз страховщиков, Ассоциация Страховщиков Жизни).

Тренды рынка страховых услуг:

  1. По данным ФСФР, общий объем страховых премий в Челябинской области в 1 пг 2013 г. вырос на 2,7% и составил более 6,6 млрд руб., в 1 пг 2012 г.этот показатель составлял 6,4 млрд руб. К концу 2013 г. эксперты прогнозируют увеличение общего числа страховых премий до 16 млрд руб., что на 20% выше 2012 г. В 2012 г. общая сумма страховых премий по Челябинской области составила 13 млрд руб. Драйверами рынка страхования являются КАСКО и ОСАГО, постоянный рост количества договоров по этим видам страхования способствует стремительному росту страховых премий.
  2. Объем страховых выплат увеличился на 30% в 1 пг 2013 г. и достиг 3,9 млрд руб., в 1 пг 2012 г. объем страховых выплат по всем видам страхования составлял 3 млрд руб., общая сумма за 2012 г достигла 6,8 млрд руб., по прогнозам экспертов в конце 2013 г. она превысит 7 млрд руб. Объем страховых выплат по страхованию жизни увеличился на 329% в 1 пг 2013 г относительно 1 пг 2012г, страховые выплаты по личному страхованию увеличились на 39%, выплаты по страхованию имущества – на 54%, по КАСКО – на 50%, ОСАГО – на 51%, по страхованию опасных объектов – на 226%.Рейтинг страховых компаний  58
  3. 98 % заявленных страховых случаев были урегулированы в 1 пг 2013 г. Наибольшее количество отказов страховых выплат приходятся на ОСАГО – 4 %, наименьшее - на личное страхование – 0,2 %. Страховые случаи по КАСКО и имущественному страхованию не получают урегулирование лишь в 1,4%  и 1,3 % соответственно.Рейтинг страховых компаний  59
  4. В 1 пг 2013 г. страховые компании Челябинской области заключили более 1,5 млн новых договоров страхования. В 1 пг 2012 г. количество новых заключённых договоров была на 20% выше и насчитывало 1,9 млн по всем видам страхования. В 1 пг 2013 г 788 тыс. страховых договоров было заключено по личному страхованию, 551 тыс. – по ОСАГО, 152 тыс. – по страхованию имущества, 65 тыс. – по КАСКО, 24 тыс. – по страхованию жизни, 15 тыс. – по ДАГО(добровольное страхование автогражданской ответственности), и лишь 4 тыс.— по страхованию опасных объектов.

Прогноз развития рынка страховых услуг:

Рейтинг страховых компаний  60Страховой рынок Челябинской области за 1-е полугодие по сборам вырос только на 2,7% по сравнению с прошлым годом, а прирост по выплатам составил 31,5%. Это объясняется увеличением страховых событий в результате падения метеорита и изменением законодательства в части автострахования. Челябинскому филиалу СОАО «ВСК» удалось вырасти на 17%   и занять 3-е место на рынке. Что касается прогноза до конца года, мы не ожидаем значительного роста рынка. Кроме того, по некоторым видам наблюдается отрицательный темп роста за 1-е полугодие 2013г., например по страхованию от несчастного случая темп роста составил 85%, а по  страхованию имущества  юридических лиц – 78%. Положительный темп роста наблюдается по страхованию имущества физических лиц (110%). Мы прогнозируем, что до конца года как и в 2014 году ситуация кардинально не поменяется. Что касается новых направлений в страховании, то сейчас рассматривается законопроект об электронных страховых полисах, также мы ожидаем изменений в законе об ОСАГО. Изменения также произойдут и на рынке ипотечного страхования, так рассматривается законопроект о введении института ипотечного страхования.Проект закона  вводит в систему ипотечного жилищного кредитования механизмы добровольного страхования ответственности заемщикаот риска неисполнения ипотечного договора и финансового риска кредитора по ипотеке от возникновения убытков, вызванных недостаточностью денежных средств от реализации заложенного имущества.Это позволит снизить размер потерь при обращении взыскания на заложенное имущество, как со стороны заемщика, так и со стороны кредитора. Произошли изменения и в строительной отрасли, так в 294 ФЗ внесены изменения, и строительные компании должны будут заключать договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Кроме того мы ожидаем перераспреление доли страхового рынка среди крупных игроков, т.к. с 2013 года деятельность всех страховых компаний регулируется и контролируется  Службой Банка Росси по финансовым рынкам и значительно ужесточились требования к страховым компаниям, что приведет к банкротству мелких компаний.

Рейтинг страховых компаний  61Сейчас основной тренд на рынке - трансформация клиентского сервиса. Компании направляют серьезные  инвестиции на построение качественной клиентской базы и повышения уровня обслуживания. Для этого развивают инфраструктуру, особенно в сфере урегулирования страховых случаев. Ведь именно урегулирование является ключевым моментом, на базе которого складывается впечатление клиента о компании и желание рекомендовать компанию другим. Появляется возможность заявить  о страховом случае через интернет, когда с помощью сайта компании, клиент может заявляет убыток, прикладывает необходимый пакет документов. Рынок страхования Челябинской области развивается в рамках федерального тренда. Большая часть страховых премий собирается по автострахованию. КАСКО и ОСАГО это драйверы рынка. Подобная ситуация сохранится и в следующем году.

Рейтинг страховых компаний  62

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2012

В рейтинге участвуют страховые компании в Челябинской области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.

В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2012 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 200 млн. руб.

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Названия компаний приведены без указания форм собственности.

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 2012 г. Дополнительные показатели – взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2012 г.

Топ-лист "ДК" №7 (251) от 01.04.2013г. подготовила Ольга Сметанина.

Компания/
Руководитель
Премии всего  за 2012 г(кроме ОМС)., млн. руб.
Динамика премий (кроме ОМС) по сравнению с  2011 г., %
Выплаты всего (кроме ОМС) за  2012 г., млн. руб.
Динамика выплат по сравнению с  2011 г., %
Соотношение выплат за 2012 г.(кроме ОМС) к пре­миям за 2011г.(кроме ОМС)
Год начала работы в Челябин­ске
1
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ*
Киселев Максим Валерьевич
1 754,7
23,8
1 047,1
14,4
59,7
1992
2
РОСГОССТРАХ
Блинов Сергей Петрович
1 518,1
12,5
992,2
10,2
65,4
1947
3
ЮЖУРАЛ-АСКО
Любавин Аркадий Маркович
1 357,1
13,6
810,9
8,5
59,7
1990
4
ВСК
Тен Александр Валерьевич
1 065,1
-2,0
614,6
3,7
57,7
1993
5
ИНГОССТРАХ
Мечина Евгения Александровна
941,8
62,1
512,8
0,6
54,5
1999
6
ЭНЕРГОГАРАНТ
Локтионов Юрий Владиславович
548,6
34,7
260,2
20,1
47,4
1993
7
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ*
Юрченко Мария Александровна
451,0
31,6
386,9
0,6
85,8
2001
8
СГ МСК
Прокаев Евгений Валерьевич
321,6
47,1
194,4
0,5
60,4
2005
9
РЕСО-ГАРАНТИЯ*
Кубаевская Ирина Анатольевна
300,8
4,5
266,6
0,4
88,6
1998
10
Цюрих*
Хазимов Александр Борисович
270,0
32,5
149,7
0,7
55,4
2006
11
СОГЛАСИЕ*
Захаров Владимир Александрович
268,8
-5,9
248,8
0,4
92,5
2004
12
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ*
Ивановичева Галина Александровна
244,3
-46,2
20,4
115,6
8,4
2007
13
ЮЖУРАЛЖАСО
Панферов Александр Иванович
209,7
10,1
99,0
29,9
47,2
1992

*по данным ФСФР

Лидеры личного страхования
Компания
Премии по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за 2012 г., млн. руб.
Динамика премий по сравнению с  2011 г., %
Соотношение выплат выплат за 2012 г.(кроме ОМС) к премиям за 2011г.(кроме ОМС)
1
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ*
814,3
0,1
85,6
2
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ*
243,3
-0,2
0,8
3
ИНГОССТРАХ
175,0
-8,7
92,4
4
ВСК
167,2
0,0
46,7
5
ЮЖУРАЛЖАСО
137,2
10,3
46,4
6
ЭНЕРГОГАРАНТ
83,7
-32,8
75,3
*по данным ФСФР
Лидеры КАСКО
Название
Премии по КАСКО  за  2012 г., млн. руб.
Динамика премий по сравнению с  2011 г., %
Соотношение выплат за 2012 г.(кроме ОМС) к премиям за 2011г.(кроме ОМС)
1
ИНГОССТРАХ
443,9
1,0
45,2
2
ЮЖУРАЛ-АСКО
435,6
10,5
70,6
3
ВСК
342,8
-13,3
75,7
4
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ*
284,7
0,3
46,5
5
РОСГОССТРАХ
250,5
-0,2
81,2
*по данным ФСФР
Лидеры ОСАГО
Название
Премии по ОСАГО  за 2012 г., млн. руб.
Динамика премий по сравнению  2011 г., %
Соотношение выплат за 2012 г.(кроме ОМС) к премиям за 2011г.(кроме ОМС)
1
РОСГОССТРАХ
845,7
5,7
74,1
2
ЮЖУРАЛ-АСКО
730,5
15,9
58,1
3
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ*
354,0
0,7
40,4
4
ВСК
343,6
1,4
63,8
5
ЭНЕРГОГАРАНТ
256,3
90,3
44,6
6
СГ МСК
179,1
72,2
55,7
7
РЕСО-ГАРАНТИЯ*
127,3
8,9
82,9
*по данным ФСФР
 

Рейтинг страховых компаний Челябинска за 3 месяца 2011

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг страховых компаний Челябинска вошли крупнейшие представители области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.
В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2009 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2010 г. — более 15 млн руб.; по страхованию имущества — более 120 млн руб.; по личному страхованию — от 120 млн руб.; по КАСКО — более 100 млн руб. и по ОСАГО — свыше 100 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей. В ТОП-лист не были включены кэптивные компании.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

Компании, предоставившие данные: «Алико», «Астра-Металл», «Ренессанс-страхование», «Россгострах», «Россгосстрах-Жизнь», «Энергогарант», «ЮжуралАСКО», «Южуралжасо». Информация, полученная от компаний, была перепроверена. По другим участникам ТОП-листа использованы данные ФССН.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 1кв. 2011 г.

Дополнительные показатели — взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 1 кв. 2011 г.

Принятые сокращения:

А — компании расположены в алфавитном порядке.
Автор

ТОП-лист подготовил Кирилл Баннов

Рейтинг страховых компаний Челябинска за 3 месяца 2011

 
Премии всего
(кроме ОМС)
за I кв. 2011 г., млн руб.
Ди-на-ми-ка пре-мий по срав-не-
нию
с I кв. 20
10 г., %
Пре-мии все-го (кро-ме ОМС) за 20
10 г., млн руб.
Вып-латы всего (кро-ме ОМС) за I 
кв. 20
11 г., млн руб.
Дина-мика вып-лат по срав-не-нию с I кв. 20
10 г., %
Со-отно-ше-ние вып-лат за 20
10 г. (кро-ме ОМС) к пре-миям за 20
10г. (кро-ме ОМС)
Кол-во сот-руд-ни-ков в Челя-бин-ске
Го-род, где на-хо-дит-ся го-лов-ной оф-ис 
Год на-ча-ла ра-бо-ты в Че-ля-бин-ске
Телефон, сайт
1
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
Самойлов Андрей Викторович
573
8
1300
168
8
59
135
Мск
1992
тел.
731-70-01,
www.
alfastrah.ru
2
РОСГОССТРАХ
Кормишкин Сергей Васильевич
275
19
1200
229
29
60
1400 1
Мск
1947
тел.
247-51-51,
www.
rgs.ru
3
ВСК
Тен Александр Валерьевич
206
28
892
124
49
53
160
Мск
1993
тел.
210-10-10,
www.
vsk.ru
4
ЮЖУРАЛ-АСКО
Любавин Аркадий Маркович
190
2
915
179
11
70
570 1
ЧБ
1990
тел.
734-00-00,
www.
acko.ru
5
ИНГОССТРАХ
Мечина Евгения Александровна
183
14
403
64
–23
80
76
Мск
1999
тел.
267-09-42,
www.
ingos.ru
6
ЭНЕРГОГАРАНТ
91
1
372
47
–24
60
50
Мск
1993
тел.
266-63-10,
www.
energo
garant.ru
7
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Ивановичева Галина Александровна
80
39
287
3
9
4
14
Мск
2007
тел.
245-42-03,
www.
general
ippf.ru
8
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
Юрченко Мария Александровна
64
106
222
77
31
61
31
Мск
2001
тел.
267-20-20,
www.
renins.com
9
РЕСО-ГАРАНТИЯ
Кубаевская Ирина Анатольевна
50
–9
252
40
13
71
34
Мск
1998
тел.
247-93-22,
www.
reso.ru
10
СОГЛАСИЕ
Захаров Владимир Александрович
48
56
173
35
28
78
60
Мск
2004
тел.
211-43-10,
www.
soglasie.ru
11
ЮЖУРАЛЖАСО
Панферов Александр Иванович
38
17
190
20
26
40
65
ЧБ
1992
тел.
268-30-45,
www.
suzhaso.ru
12
МАКС
Дворников Валерий Михайлович
37
–7
176
32
19
57
15
Мск
2003
тел.
263-13-99,
www.
makc.ru

Лидеры страхования жизни

Премии по добровольному страхованию жизни за I кв. 2011 г., млн руб.
Динамика премий по сравнению с I кв. 2010 г., %
Выплаты по страхованию жизни за I кв. 2011 г., млн руб.
Динамика выплат по сравнению с I кв. 2010 г., %
Соотношение выплат за 2010 г. (кроме ОМС) к премиям за 2010 г. (кроме ОМС)
1
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
29
45
2
11
4
2
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ
21
86
2
–6
14
3
АЛИКО
20
11
1
95
44
4
Альянс Росно жизнь
6
65
1
59
12

Лидеры личного страхования

Премии по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за I кв. 2011 г., млн руб.
Динамика премий по сравнению с I кв. 2010 г., %
Выплаты по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за I кв. 2011 г., млн руб.
Динамика выплат по сравнению с I кв. 2010 г., %
Соотношение выплат выплат за 2010 г. (кроме ОМС) к премиям за 2010 г. (кроме ОМС)
1
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
478
9
116
8
59
2
ИНГОССТРАХ
127
23
30
–11
80
3
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
51
35
2
33
4
4
АСТРА-МЕТАЛЛ
44
16
17
140
60
5
ВСК
41
27
17
42
53
6
ЭНЕРГОГАРАНТ
28
–30
14
–53
60
7
ЮЖУРАЛЖАСО
24
22
13
54
40

Лидеры имущественного страхования

Премии по имущественному страхованию (кроме страхов. ответств.) за I кв. 2011 г., млн руб.
Динамика премий по сравнению с I кв. 2010 г., %
Выплаты по имущественному страхованию (кроме страхов. ответств.) за I кв. 2011 г., млн руб.
Динамика выплат по сравнению с I кв. 2010 г., %
Соотношение выплат за 2010 г. (кроме ОМС) к премиям за 2010 г. (кроме ОМС)
1
ВСК
104
35
62
31
53
2
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
61
8
22
2
59
3
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
56
146
29
6
61
4
ИНГОССТРАХ
40
1
20
–42
80
5
СОГЛАСИЕ
36
73
25
23
78
6
РЕСО-ГАРАНТИЯ
31
–17
24
6
71
7
РОСГОССТРАХ
26
51
5
14
60
8
ЭНЕРГОГАРАНТ
25
1
13
–2
60
9
ЮЖУРАЛ-АСКО
16
-20
11
26
70

Общая статистика страховых компаний в Челябинске на 2011 год

  • 2,4 млрд руб. объем страховых премий (кроме ОМС) в Челябинской области в 1 кв. 2011 г.
  • 15,8% динамика объема страховых премий по сравнению с 1 кв. 2010 г.
  • 573 млн руб. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Самойлов Андрей Викторович
  • 275 млн руб.  РОСГОССТРАХ  Кормишкин Сергей  Васильевич
  • 206 млн руб.  ВСК  Тен Александр  Валерьевич
  • 8,7 млрд руб. - страховые премии (кроме ОМС) в Челябинской области в 2010 г.  
  • 5,1 млрд руб. - страховые выплаты (кроме ОМС) в Челябинской области в 2010 г.
  • 1,2 млрд руб. - страховые выплаты (кроме ОМС) в 1 кв. 2011 г.
  • 51,2% - соотношение страховых выплат к премиям (кроме ОМС) в 1 кв. 2011 г.

События рынка страховых компаний в Челябинске на 2011 год

  • В марте 2010 г. Арбитражный суд УрФО подтвердил правоту челябинского УФАС, оштрафовавшего Росбанк на 499 тыс. руб. Штраф наложен за подписание Росбанком договоров о сотрудничестве, являющиеся обязательным условием для аккредитации страховщиков. В 2007–2009 гг. шесть страховых компаний (в том числе, «Росгосстрах», «Согласие» и «Ресо-Гарантия») в обмен на агентское вознаграждение страховали в Росбанке риски ипотечного кредитования. При этом, перечень доступных страховщиков для клиентов банка был закрыт. Представители банка добились отмены штрафа в Челябинском областном арбитражном суде, однако вышестоящие судебные инстанции признали правоту антимонопольщиков.
  • С начала 2011 г. вступил в силу новый Закон об ОМС, дающий право свободного выбора страховой компании. Сейчас в Челябинской области работает шесть страховых организаций, которые осуществляют обязательное медицинское страхование, оформление и выдачу страховых медицинских полисов: «АльфаСтрахование-МС», «Астра-Металл», СОГАЗ-Мед», СК «Ингосстрах-М», «РЕСО-Мед», СМК «АСК-Мед».
  • Весной 2011 г. правительство Челябинской области утвердило меры господдержки сельхозпроизводителей. Программа поддержки предусматривает компенсацию не менее 90% премий при страховании урожая зерновых. На эти цели в областном бюджете заложено 50 млн руб. Еще 17,5 млн руб. поступят из федерального бюджета.
  • С середины 2011 г. в Челябинской области вводится обязательное страхование детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях. Основные направления: страхование жизни, травм, укусов, болезней, вызванных отравлением. Пока на федеральном уровне не принят закон, обязующий страховать детей на отдыхе, мера де-юре носит добровольный характер. Страхователями и плательщиками взносов могут выступать администрации школьных лагерей, органы местного самоуправления, родители.

Тренды рынка страховых компаний в Челябинске на 2010 год

  • Объем премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в Челябинской области за 1 кв. 2011 г. составил 2,4 млрд руб., показав рост 16%. Рентабельность страхового бизнеса немного увеличилась. Доля выплат в общем объеме сборов снизилась в 1 кв. 2011 г. до 50% по сравнению с 55% с 1 кв. 2010 г.
  • В 2010 г. на региональном рынке усилилась тенденция концентрации федеральных страховщиков. По итогам 2010 г., на десятку лидеров приходится 63% общих сборов (без учета ОМС), в то время, как доля крупных региональных компаний («ЮЖУРАЛ-АСКО» и «ЮЖУРАЛЖАСО») составляет 13% в общей сумме страховых премий (без учета ОМС).
  • Страховые компании стали отказываться от завышенных комиссий агентам, которые достигали до 30%. По мнению экспертов, обсуждаемые законодательные инициативы об усилении контроля над страховыми агентами и их обязательной сертификации позволят снизить операционные риски страховых компаний.
  • Объем премий по страхованию имущества в 1 кв. 2011 вырос на 66% по сравнению с 1 кв. 2010 г. Влияние на увеличение сборов по этому виду страхования оказали неблагоприятные климатические условия лета 2010 г. Например, рост агрострахования в 1 кв. 2011 г. увеличился на 30% по сравнению с 1 кв. 2010 г.
  • Затраты на КАСКО в среднем выросли на 20–25%. Среди причин роста игроки отмечают оживление автокредитования и успешную реализацию государственной программы утилизации автомобилей.
  • Увеличивается убыточность ОСАГО. Соотношение выплат и поступлений по этому виду страхования в 1 кв. 2010 г. составило 84%, а в 1 кв. 2011 г. – 94%. По оценкам итогов 2010 г., объем премий по ОСАГО вырос на 7%.



 

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2011

 
В ТОП-листе участвуют страховые компании в Челябинской области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.
В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2011 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 200 млн. руб.
 
На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Названия компаний приведены без указания форм собственности.
Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 2011 г.

 

Топ-лист "ДК" №17 (235) от 03.09.2012

 

Компания, директор в Челябинске

Премии всего (кроме ОМС) за 2011 г.,млн руб.

Динамика премий (кроме ОМС) по сравнению с 2010 г., %

Премии всего (кроме ОМС) за I кв. 2012 г.,
млн руб.

Соотношение выплат за 2011 г. (кроме ОМС) к премиям за 2010 г.(кроме ОМС)

Телефон,
сайт

1

АльфаСтрахование

Киселев Максим Валерьевич

1417,2

8,7

542,6

64,6

731-70-70,
alfastrah.ru

2

Росгосстрах

Блинов Сергей Петрович

1349,6

8,1

326,5

66,6

247-51-51,
rgs.ru

3

ВСК

Тен Александр Валерьевич

1055,0

18,2

230,3

54,1

210-10-10,
vsk.ru

4

ЮЖУРАЛ-АСКО

Любавин Аркадий Маркович

985,1

7,6

218,4

68,1

734-00-00,
acko.ru

5

Ингосстрах
Мечина Евгения Александровна

580,9

44,0

246,8

54,2

267-58-04,
ingos.ru

6

Дженерали ППФ Страхование
жизни

Ивановичева Галина Александровна

453,9

57,7

138,7

3,8

239-94-17,

generalippf.ru

7

ЭнергоГарант

Локтионов Юрий Владиславович

407,4

9,4

108,7

53,1

266-63-10,

energogarant.ru

8

Группа Ренессанс Страхование

Юрченко Мария Александровна

383,8

54,2

90,9

71,5

267-20-20,
renins.com

9

РЕСО-Гарантия
Кубаевская Ирина Анатольевна

287,8

14,2

73,2

65,4

247-93-22,
reso.ru

10

Согласие

Захаров Владимир Александрович

285,7

64,4

66,7

62,5

247-24-30,

soglasie.ru

11

Страховая группа МСК

Прокаев Евгений Валерьевич

218,6

230,2

55,7

58,9

247-46-37,

sgmsk.ru

12

ЮЖУРАЛЖАСО

Панферов Александр Иванович

209,7

10,1

30,4

47,2

268-30-45,

suzhaso.ru

13

Цюрих

Хазимов Александр Борисович

203,8

38,5

44,9

44,0

264-09-03,

zuirich.ru

 

Прогнозы:

Мария Юрченко, директор Челябинского филиала «Группа Ренессанс-страхование»

В 2012 году рынок страхования продолжит расти в пределах 20-25%. В первую очередь это связано с ростом кредитования, а также с изменением тарифов по ОСАГО. Кроме того, необходимо учитывать введение нового обязательного вида - страхования опасных объектов.

Сергей Блинов, директор Челябинского филиала ОАО «Росгосстрах»

Считаю, что активно будет развиваться сегмент накопительного страхования жизни. В случае же принятия определенных законодательных инициатив этот вид страхования получит ускоренный импульс развития на многие годы вперед. В сегменте корпоративного страхования развитие определяется принятыми законами об обязательном страховании в 2012 году. С 2013 года к ним добавится закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Развитие сегмента страхования КАСКО во многом обусловлено объемами автокредитования. При сохранении ситуации на рынке кредитов рост данного сегмента может быть на уровне 2012 года.

 

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2009

Методика составления ТОП‑листа

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг страховых компаний Челябинска вошли представители города с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных на территории Челябинской области в 2009 г.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Челябинска был сформирован на основании данных ФССН (Федеральная служба страхового надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008‑09 гг. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие за 2009 г. на территории Челябинской области страховые взносы (без учета ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2009 г. — более 25 млн руб., по страхованию имущества — более 125 млн руб., по личному страхованию — более 125 млн руб., по ОСАГО — более 110 млн руб. Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2009 г.

Дополнительные показатели для ранжирования — взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2009 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2009

Поступления всего (кроме ОМС) за 2009 г., млн руб.*
Пос-туп-ления всего (кроме ОМС)
за 2008 г., млн  
руб.
Вып-латы всего (кроме ОМС)
за 2009 г., млн  
руб.
Вып-латы всего (кроме ОМС)
за
2008 г., млн  руб.
Кол-во сот-руд-ников в Челя-бин-ске
Город,
где нахо-дится голов-
ной офис 
Год на-чала ра-боты в Челя-бин-ске
Телефон, сайт
1
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
Истомина Нина Павловна
1,241
784
572
389
135
Москва
1992
тел. 731-70-01 |
www.alfastrah.ru
2
РОСГОССТРАХ-УРАЛ
Кормишкин Сергей Васильевич
1,060
904
705
604
Н/д
Москва
1921
тел. 247-51-51 |
www.rgs.ru
3
ЮЖУРАЛ-АСКО**
950
949
652
687
477
Челя-бинск
1990
тел. 734-00-00 |
www.acko.ru
4
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Лопаткин Сергей Михайлович
732
925
471
544
150
Москва
1993
тел. 210-10-10 |
www.vsk.ru
5
ЭНЕРГОГАРАНТ
Локтионов Юрий Владиславович
468
411
257
249
25
Москва
1993
тел. 266-63-10 |
www.
energogarant.ru
6
ИНГОССТРАХ
Самойлов Андрей Викторович
453
482
393
294
76
Москва
1999
тел. 267-09-42 |
www.ingos.ru
7
РЕСО-ГАРАНТИЯ
Кубаевская Ирина Анатольевна
234
198
149
111
34
Москва
1998
тел. 247-93-22 |
www.reso.ru
8
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ***
Ивановичева Галина Александровна
215
225
7
2
14
Москва
2007
тел. 239-93-72 |
www.
generalippf.ru
9
ЦЮРИХ****
Хазимов Александр Борисович
205
246
140
137
20
Москва
2000
тел. 778-12-17 |
www.zurich.ru
10
ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
Юрченко Мария Александровна
165
292
193
151
33
Москва
2001
тел. 267-20-20 |
www.renins.com

* Данные ФССН. ** Данные компании. *** До апреля 2009 г. — ООО «Чешская страховая компания». **** До февраля 2010 г. — ООО «Цюрих.Ритейл».

 

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2008

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2008

 
Поступления всего (кроме ОМС)
за 2008 г., млн руб.
Пос-туп-ления всего (кроме ОМС) за 2007 г., млн руб.
Вып-латы всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн руб.
Вып-латы всего (кроме ОМС) за 2007 г., млн руб.
Город,
где нахо-дится головной офис
Год начала работы в Челя-бинске
Адрес, телефон,
факс, e-mail, сайт
«Военно-страховая компания» 
Лопаткин Сергей Михайлович
925,2 
821,7
543,7
355,9
Москва
1993
ул. Энтузиастов, 2,
тел./факс 265-30-15,
265-48-69,
сhelyabinsk@vsk.ru,
www.vsk.ru
«Росгосстрах-Урал» 
Кормишкин Сергей Васильевич
904,2 
765,1
604,2
469,7
Тюмень
1921
ул. Свободы, 20,
тел. 247-51-51,
факс 247-51-01,rgs69@rgs.ru,
www.rgs.ru
«ЮЖУРАЛ-АСКО» 
904,1 
817,9
653,2
529,0
ЧБ
1990
ул. Красная, 4,
тел. 734-00-00,
факс 266-46-49,office@acko.ru,
www.acko.ru
«Альфастрахование» 
Истомина Нина Павловна
783,8 
102,5
389,5
37,5
Москва
1992
ул. Энгельса, 44г,
тел./факс 731-70-01,
731-69-97,
info-chelyabinsk
@alfastrah.ru,
www.alfastrah.ru
«Ингосстрах» 
Самойлов Андрей Викторович
416,0 
306,1
248,2
181,4
Москва
1999
ул. Свободы, 83,
тел. 267-09-42,
факс 267-09-46,
ingos@chel.ingos.ru,
www.ingos.ru
«Челябэнергогарант» 
Локтионов Юрий Владиславович
410,5 
324,2
248,6
176,5
Москва
1993
пр. Ленина, 29,
тел. 266-63-10,
факс 265-81-81,
pochta@
chel-garant.ru,
www.energogarant.ru
«Жасо» 
Солнцева Марина Леонидовна
348,9 
315,5
301,2
265,2
Москва
1997
ул. Цвиллинга, 88,
тел./факс 268-63-82,
zhaso_chel@mail.ru,
www.zhaso.ru
«Группа Ренессанс
страхование» 
Юрченко Мария
Александровна
292,2 
169,2
151,4
62,9
Москва
2001
ул. Труда, 95,
тел. 267-20-20,
факс 264-23-55,
renins@
chel.renins.com,
www.renins.com
«СОГАЗ» 
Абрамова Татьяна
Николаевна
276,4 
151,1
141,8
60,6
Москва
2001
ул. Труда, 187,
тел./факс 263-36-10,
264-34-45,
chelyabinsk@
sogaz.ru,
www.sogaz.ru
10 
«Цюрих.Ритейл»
Ишмуратов Ринат
Махмутович
246,1 
189,0
136,9
92,1
Москва
2000
ул. Худякова, 12а,
тел./факс 778-12-17,
262-90-24,
zurich74@v-lan.ru,
www.zurich.ru
11 
«Чешская страховая
компания» 
Ивановичева Галина Александровна
225,4 
142,4
1,9
0,8
Москва
2007
ул. К. Маркса, 38,
оф. 905, 906,
тел./факс
239-94-16 (18, 19),
chlb-office@czins.ru,
www.czins.ru
12 
«Южуралжасо» 
Панфёров Александр
Иванович
219,1 
159,3
66,5
39,5
ЧБ
1992
ул. Комсомольская, 18а,
тел.: 268-30-45,
факс 268-74-20,jasosgd@
suzhaso.ru,
www.suzhaso.ru

Лидеры страхования жизни

 
Поступления по добровольному страхованию жизни за 2008 г., млн руб.
Поступления по добровольному страхованию жизни за 2007 г., млн руб.
Выплаты по страхованию жизни за 2008 г., млн руб.
Выплаты по страхованию жизни за 2007 г., млн руб.
«Русский стандарт страхование» 
78,5 
119,0
1,0
1,0
«АИГ лайф» 
69,0 
 
 


 


 

Новости

Шесть с половиной лет и 75 млн штрафа: обвинение запросило наказание для Евгения ТефтелеваШесть с половиной лет и 75 млн штрафа: обвинение запросило наказание для Евгения Тефтелева
«Яблоко» уличило муниципалитеты Челябинской области в сговоре с ФСИН на 500 млн руб.
Сокращенное меню и время работы. Рестораны сокращают все, что можно
В России новый рекорд смертности от Covid-19. Санврачи ввели повсеместное ношение масок
Эпидемиологи ждут обострения пандемии коронавируса. Все закончится не ранее 2022 г.
Рядом с ледовой ареной «Трактор» построят новый микрорайон
В Челябинске нарушена работа аэропорта

Бизнес

Алексей Текслер озвучил план послаблений для бизнеса в Челябинской областиАлексей Текслер озвучил план послаблений для бизнеса в Челябинской области
Торговый комплекс у челябинской областной больницы оштрафовали за незаконную работу
«Макфа» реализует инвестпрограмму стоимостью ₽3,8 млрд
Челябинские предприниматели договорились о сотрудничестве с партнерами из Чехии
Как предприятия Южного Урала увеличили прибыль во время кризиса: кейсы
«Чем больше компания, тем опаснее ею управлять». Бизнес-история Алексея Боброва
«Чтобы увеличить прибыль, наведи порядок на рабочем месте и в голове» — Сергей Казаков

Свое дело

Сумма выданных южноуральским предприятиям льготных займов достигла 1 млрд руб.Сумма выданных южноуральским предприятиям льготных займов достигла 1 млрд руб.
Вложить миллионы в бизнес, который окупится только на пенсии, и кайфовать: реальный кейс
Челябинского депутата подозревают в хищении 6 млн руб. из бюджета
«Мы — как парикмахерская». Как производственники наращивают выручку в кризис
«Говорили, что мы сумасшедшие». Как семья из России ведет бизнес в Сербии
«Работать самому в 50 лет — это странно». Как 18-летние делают бизнес
«Богатство лежит под ногами». Как сделать так, чтобы деревни в России не умирали?

Качество жизни

«В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.«В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.
«COVID-19 бьет рекорды во всем мире. Вирус распространяется быстрее, чем при первой волне»
«В школе травля, а конкурс в 1 класс зашкаливает — такого в здоровом мире не может быть»
«Льготная ипотека взвинтила цены на недвижимость. Финансовый пузырь надувается»
«Постепенно убавляют кислород, чтобы предостеречь от пожара. Мы в этой среде все сдохнем»
«Бывает, часы не подходят к самоощущению человека». Как работает элитный ломбард
Жизнь в Японии: идеальная чистота, шаблоны поведения, вынос мусора по графику. Личный опыт

Мнения

«Мы аврально инвестируем в то, что нам не надо». Как на предприятия навесили новый «оброк»«Мы аврально инвестируем в то, что нам не надо». Как на предприятия навесили новый «оброк»
«Платить больше 70 тыс. за кв. м — это прямо больно для Челябинска» — Валентин Корытный
«Я продал акции компании и за один день потерял около 2 млн руб. Но все сделал правильно»
Андрей Косилов: «Мы же не волшебники — не можем просто сказать: вложили, забыли и ушли»
«Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»
Иногда родители так увлекаются, что забывают спросить ребенка: что его интересует в жизни
Наталья Зубаревич: «Вам выдали лояльных, а про менеджерские качества никто не спрашивал»

Лайфхаки

«Люди читают книги по бизнесу и психологии, понимают, что делают не так, но продолжают»«Люди читают книги по бизнесу и психологии, понимают, что делают не так, но продолжают»
Как высчитать, сколько должна стоить ваша квартира? Финансовые формулы на все случаи жизни
Блогер сжег «Мерседес» за 13 млн, который ломался после визита в официальный сервис
Перспективный бизнес? Подумайте про услуги для пожилых. Да, они потребляют больше всех
Сохранять спокойствие, помнить о цели. Как продуктивно работать в окружении громких коллег
«Секрет дружбы во взрослом возрасте — это пытаться, пытаться, пытаться». Как дружить в 20+
Отвлекайтесь и отдыхайте под косые взгляды коллег. Да, вам необходимо пить чай раз в час
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также в рубрике «Страховые компании»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.