Рейтинг страховых компаний

Рейтинг страховых компаний Челябинской области за 2020 г.

Тренды:

1. Главными изменениями в рейтинге крупнейших страховых компаний Челябинской области за 2021 г. стало то, что после окончательного завершения объединения с компанией «ВТБ Страхование» СГ «СОГАЗ» даже в пандемийный год продемонстрировала практически трехкратный прирост сборов страховых премий, что вывело ее с пятой на вторую строчку рейтинга. Лидерство в родном для нее регионе неизменно удерживает компания «АСКО-Страхование», причем если в 2019 г. динамика страховых премий составляла -3,2%, то в прошлом году она вновь показала высокие показатели – 17%. В топ-10 страховых компаний по сборам премий вернулся региональный филиал Росгосстраха, показав прирост объема страховых премий почти в полтора раза.

2. Наиболее заметно просели сборы страховых премий у компаний-участников топ-листа по имущественным видам страхования. На фоне снижения потока поступлений уровень убыточности заметно вырос с учетом страховых выплат по ранее заключенных договорам.

3. В результате крупной реформы в системе ОСАГО в сентябре 2020 г. расширился «тарифный коридор», что привело к усилению конкуренции на рынке, и средняя стоимость полиса ОСАГО по стране начала снижаться. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в I кв. 2021 г. составила 5474 руб.

Методика

В  рейтинге представлены универсальные региональные страховые компании и  филиалы федеральных компаний, имеющие обособленное подразделение на территории Челябинской области. В субрейтингах представлены топ-5 ведущих компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования, обязательного страхования владельцев транспортных средств. Кроме того, в субрейтинге представлены пять крупнейших федеральных страховых компаний по страхованию жизни (по размеру сборов в Челябинской области за 2020 г.).

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям на основании информации из открытых источников, а также запросили экспертные комментарии у игроков рынка.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2020 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2020 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2020 г. в Челябинской области, тыс. руб., объем собранных премий по страхованию жизни в 2020 г. в Челябинской области, млн руб.

Топ-лист от 01.07.2021 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов:

Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора – директор по страхованию «АСКО-Страхование»:

- 2020 г. стал настоящим вызовом и бедствием для бизнеса. Наш основной сегмент при страховании бизнес-рисков – это малые и средние предприятия. Им пришлось тяжелее всего. Тем не менее важность страховой защиты своего бизнеса понимают многие – чем сложнее общая финансовая ситуация на рынке, тем важнее защитить основные активы от непредвиденных событий.

В 2020 г., несмотря на пандемию, бизнес «АСКО-Страхование» вырос более чем на 40%, расширена география деятельности, которая теперь охватывает 35 регионов. В первом квартале 2021 г. мы поднялись на одну строчку и заняли шестое место в стране среди компаний-лидеров в сегменте ОСАГО. В родной Челябинской области продолжаем закреплять лидерские позиции, активно развиваем добровольные виды страхования. С июля по конец сентября действует спецпредложение для обладателей полиса «Антиклещ», которые могут получить значительные скидки на страхование имущества – дома или квартиры. Еще в апреле прошлого года мы запустили мобильное приложение, которое позволяет оформлять страховой полис, просто сфотографировав нужные документы – остальное делает удаленный агент. Приложение также было оснащено функцией дистанционного урегулирования убытков. В случае рядового ДТП достаточно по инструкции сфотографировать повреждения автомобиля, а удаленный аварийный комиссар их обработает онлайн. Приложение для периода многочисленных ограничений стало востребованным – на сегодня около 16,5 тыс. договоров страхования заключено, и эта цифра увеличивается ежедневно.

Уже не первый год компания вкладывает значительные средства в развитие цифровых технологий. Одна из них - страховой скоринг.  В случае ОСАГО он определит благонадежность клиента, а по договорам КАСКО проведет тонкий анализ клиент для определения подходящего тарифа. Большой плюс скоринга в том, что он позволит подбирать тариф индивидуально. Это важно, ведь в классическом страховании всех усредняют по большим группам и дальше расчесывают тарифами «под одну гребенку». Еще один тип скоринга используется уже при наступлении страхового события. Программа анализирует страховой случай (сравнивая его с тысячами других, отработанных ранее) и сигнализирует о случаях страхового мошенничества, упрощая работу сотрудников служб безопасности.

В числе технологий, которые окажут существенное влияние на рынок страховых услуг в ближайшие годы, - страховая телематика. Компания устанавливает в машину коробочку-передатчик, которая учитывает манеру вождения и конвертирует ее в скидку. Это выгодно для аккуратных водителей, они набирают высокие баллы, которые конвертируют в скидку до 27% от стоимости полиса. В КАСКО телематику мы внедрили несколько лет назад, а сейчас в некоторых офисах проводим эксперимент по использованию телематики в ОСАГО.

Кроме того, «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» активно развивает телемедицину. Полисы медицинского страхования с этой опцией позволяют решить многие вопросы, связанные со здоровьем, удаленно и получить консультацию и сопровождение квалифицированного врача, не выходя из дома. Это очень важно в условиях эпидемии.

Евгения Мечина, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области:

- Прошедший год был непростым для всего экономического сектора. В период ограничительных мер, связанных с распространением пандемии коронавируса, определенные направления бизнеса «просели» и были вынуждены на время оптимизировать расходы, в т.ч. на страхование, в связи с изменением приоритетов. К примеру, некоторую часть наших клиентов составляют компании из сферы торговли и общественного питания, ретейла. Как известно, около 2 тыс. крупных ТЦ по всей стране были закрыты в связи с вынужденными мерами по борьбе с коронавирусом. Заметная просадка наблюдалась и в сфере авиа- и пассажирских перевозок. В подобных случаях «Ингосстрах» шел навстречу компаниям, рассматривая возможности отсрочки платежей.  В то же время целый ряд отраслей (фарминдустрия, сельхозпроизводство, нефтехимия и золотодобывающие компании) в 2020 г. росли вместе с ростом цен на их продукцию, что позволило пересмотреть некоторые страховые договоры в сторону расширения покрытия, внести дополнительные опции. Убыточность осталась на том же уровне, что и до пандемии. Предприятия анализировали полисы с точки зрения возможности заявить убытки в связи с перерывом в деятельности из-за пандемии и карантина, но эти риски не покрывались ни одним из договоров.

По итогам 2020 г. филиал «Ингосстраха» в Челябинской области укрепил свои позиции на рынке корпоративного страхования региона, заняв первое место по совокупным сборам в этом сегменте, при том что региональный рынок в целом продемонстрировал снижение. Традиционно самыми успешными направлениями стали страхование имущества юридических лиц (доля рынка 22%), страхование ответственности (19,6%), а также обязательные виды страхования.

Что касается страхования физических лиц, из-за введенных карантинных мер и закрытия границ на какое-то время практически прекратились продажи полисов выезжающих за рубеж. Однако с послаблением ограничений это направление начало постепенно восстанавливаться. В то же время особую популярность во время пандемии приобрели программы ДМС и телемедицины – по данным «Ингосстраха», в 2020 г. количество обращений по телемедицине в целом по стране увеличилось в 64 раза. В течение прошлого года в отдельные периоды отмечались всплески, в частности весной – в разгар пандемии – популярность дистанционных медицинских консультаций выросла в 10 раз. Осенью также зафиксирован всплеск обращаемости. Произошли некоторые изменения и в наполнении программ ДМС. Например, «Ингосстрах» разработал несколько уровней сопровождения переболевших коронавирусом – от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Мероприятия по диагностике после COVID включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным, мероприятия по реабилитации – как дополнительно выбираемая опция.

Сейчас большую актуальность приобретает страхование ответственности врачей: важно обеспечить защиту тем, кто во время пандемии «находится на передовой». Только по данным «Ингосстраха», в 2020 г. по России количество заявленных претензий в рамках программы страхования профессиональной ответственности медицинских работников выросло на 17% в количественном выражении и на 60% в денежном эквиваленте. Также «Ингосстрах» в Челябинской области продолжит развивать направление страхования имущества юрлиц – этот вид страхования будет приоритетным вне зависимости от изменений на рынке.

Виктория Печёнкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов компании «Альфастрахование»:

- В связи со снижением экономической активности из-за пандемии в 2020 г. сократился рынок страхования грузов. Еще одним фактором, который оказал влияние на страховую отрасль, стал рост курса валют, который привел к увеличению премий по ряду договоров. Кроме того, мы отмечаем тенденцию по увеличению числа корпоративных договоров ОСАГО, заключенных онлайн. На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации были созданы продукты для предприятий и организаций (тестирование, психологическая помощь и пр.). Последние годы мы отмечаем интерес к продуктам страхования киберрисков, также новым трендом является экологическое страхование.

Ирина Зайцева, директор филиала «Росгосстраха» в Челябинской области:

- Российский рынок страхования в целом справился с кризисом, вызванным пандемией и масштабными ограничениями. Конечно, страховщики по итогам 2020 г. не выросли как онлайн-ретейл, но и не «упали», как, например, ресторанный или гостиничный бизнес. Объем страхового рынка с учетом страхования жизни вырос на 3,9% и достиг 1 539 млрд руб., достаточно уверенно преодолев последствия пандемии и показав прирост даже выше, чем в 2019 г. Снижение объемов премий относительно 2019 г. произошло только во 2 кв. 2020 г. в период самоизоляции в стране.

Такие ключевые виды страхования, как страхование жизни, имущество юридических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, ОСАГО, КАСКО, ДМС, показали положительную динамику. В результате ограничений, вызванных пандемией, существенно сократились страхование выезжающих за рубеж и Зеленая карта, из корпоративных видов – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика и страхование грузов. Страхование имущества физических лиц показало практически нулевую динамику.

«Росгосстрах», будучи важной частью российского страхового рынка, во многом повторил его траекторию, но с существенными отличиями — рост сборов нашей компании был заметнее, чем в целом по отрасли. За счет оперативной перестройки бизнес-процессов, масштабного внедрения технологий дистанционных продаж и урегулирования убытков «Росгосстрах» за 2020 г. вырос на 9%. И это позволило компании подняться сразу на две позиции в рэнкинге крупнейших страховщиков России.

В ближайшие годы компания будет наращивать агентскую сеть и увеличивать их продуктивность, увеличивать продажи через одного из значимых партнеров – Банка ФК Открытие, развивать международные проекты и наращивать продажи страхования жизни. Помимо этого, Росгосстрах планирует оптимизировать и повысить эффективность внутренних процессов, в том числе за счет внедрения передовых ИТ.

На страховом рынке регулярно появляются новые продукты, некоторые из них находят отзыв у потребителей, показывают высокие темпы роста, например, страхование от Covid и телемедицина. Однако доля продуктов в общем объеме страховых сборов остается невысокой. В ближайшие годы мы ожидаем сохранения паритета в ключевых видах страхования.

При этом в 2021 г. рынок ожидают структурные изменения. Это будет первый полный год после старта процесса либерализации тарифов по ОСАГО. И в этом сегменте мы ожидаем относительной стабилизации — конечно, он не должен вырасти по объемам, но должен стать более предсказуемым в плане убыточности «автогражданки» как вида.

Также стоит отметить ожидания, связанные с нововведениями в части регулирования рынка. Это, прежде всего, изменение, а точнее даже — ужесточение требований к достаточности капитала страховых организаций. Новая норма вступит в действие летом, и очевидно, что не все компании смогут выполнить требования по капиталу. Это значит, нас ожидает ускорение процесса консолидации рынка. Компании, которые не смогут соответствовать новым требованиям, должны искать пути выхода из ситуации. Собственники не всегда готовы к дополнительным денежным вливаниям в страховые компании, соответственно, им нужно будет искать варианты продажи либо передавать портфели более финансово устойчивым страховщикам.

Штефан Ванчек, директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»

Российский рынок страхования выстоял в условиях эпидемиологический и экономической нестабильности. По данным ВСС, по итогам 2020 года премии по страхованию жизни показали годовой прирост на 4,1%. Сегмент накопительного страхование жизни (НСЖ) продолжил расти, рост составил 24,3%. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) продемонстрировало небольшое снижение - на 4,4%. Локдаун, введенный в связи с пандемией, ускорил развитие дистанционных каналов связи с клиентами позволил улучшить различные онлайн-инструменты.

Пандемия оказала существенное влияние на потребительское поведение россиян. Столкнувшись с сокращением расходов, потерей работы, люди стали более ответственно относиться к формированию долговременной финансовой защиты семьи. Переживания и тревоги, связанные с последствиями, которые несет обществу малоизученная коронавирусная инфекция, заставили людей внимательнее относиться к своему здоровью и состоянию родных и близких.

На наш взгляд, эти ключевые факторы способствовали популярности полисов накопительного страхования жизни у россиян. Пандемия обозначила то, что важно сейчас - задуматься о своем здоровье, благополучии, быть готовыми к непредвиденным ситуациям, в том числе и в финансовом плане. Многие убедились, как важно иметь резерв на непредвиденный случай, страховку, которая поможет в сложной ситуации. В 2021 году мы ожидаем продолжение тренда на развитие накопительного страхования жизни.

Рынок будет развиваться в сторону продуктов, которые важны и несут максимальную пользу для клиентов. Это прежде всего продукты долгосрочного накопительного страхования жизни, которые позволяют при доступных взносах рассчитывать на значительную страховую защиту и позволяют формировать финансовую «подушку безопасности» для клиента. Преимущество таких программ, которое также влияет на их востребованность, – широкий перечень рисков, куда входит поддержка как при серьезных заболеваниях (онкологии, инфаркте, инсульте), так и при различных травмах и несчастных

По прогнозу агентства «Эксперт РА» до конца 2021 года страховой рынок жизни вырастет на 25% - до 540 млрд руб.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области за 2019 г.

Тренды:

1. Страховые компании начали переводить продукты в «цифру» задолго до эпидемии коронавируса. Последние события в мире только усилят эту тенденцию: страховые офисы частично или полностью перешли на дистанционное обслуживание, многие полисы уже можно приобрести онлайн, дистанционное общение по телефону, в мессенджерах и мобильных приложениях поставлено на поток.

2. Наибольшее развитие цифровизация получила в медицинском страховании: сервисы добровольного медицинского страхования кажутся уже неотделимыми от телемедицинских услуг. В рамках полиса ДМС можно не только попасть на приём к врачу в клинику, но и пройти удалённую консультацию по видеосвязи с помощью смартфона, ноутбука или планшета.

3. Страхование автомобилей тоже стремительно переходит в онлайн: это обусловлено в том числе и закрытием большинства дилерских центров, автосервисов и агентских офисов, где чаще всего оформлялись офлайновые договоры страхования.

4. Ряд страховых компаний разработали специальные программы, призванные застраховать риски заражения COVID-19. Наиболее распространенное предложение предполагает страховые выплаты в случае госпитализации или временной утраты трудоспособности за время лечения или больничного листа в зависимости от срока и размера покрытия, в крайнем же, летальном случае, родственники застрахованного получат денежную компенсацию.

5. Страхование жизни остается ключевым сегментом российского страхового рынка. Пусть его доля снизилась в 2019 г. с 31% до 28%, но тем не менее этот сектор вдвое больше следующего по объему — ОСАГО.

Методика

В  рейтинге представлены универсальные региональные страховые компании и  филиалы федеральных компаний, имеющие обособленное подразделение на территории Челябинской области. В субрейтингах представлены топ-5 ведущих компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования, обязательного страхования владельцев транспортных средств. Кроме того, в субрейтинге представлены пять крупнейших федеральных страховых компаний по страхованию жизни (по размеру сборов в Челябинской области за 2019 г.).

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям на основании информации из открытых источников, а также запросили экспертные комментарии у игроков рынка.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2019 г. в Челябинской области, тыс. руб., объем собранных премий по страхованию жизни в 2019 г. в Челябинской области, млн руб.

Топ-лист от 20.06.2020 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов:

Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора, директор по страхованию «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

Основной тренд остается неизменным: корпоративное страхование концентрируется в финансово-промышленных группах. Как правило, у них есть кэптивные страховщики, которые входят в финансовую группу.

В связи с пандемией коронавируса в наибольшей степени пострадал корпоративный сектор, а в розничном страховании в основном наблюдается просадка по добровольным видам страхования, и снижение динамики страховых сборов еще будет ощущаться некоторое время. Кроме того, пандемия обострила тенденцию перехода страховых услуг в онлайн, разработки мобильных приложений, которые помимо заключения договора страхования позволяют начать процедуру оформления при наступлении страхового случая прямо с места события

Второй тренд — это телемедицина. Пандемия коронавируса усилила внимание к этому направлению. Надо понимать, что речь идет только о консультативной помощи, а не о полноценном лечении, но и это полезно минимум в половине случаев обращений. Весной этого года произошел резкий скачок обращений по телемедицине.

Третий тренд — телематика по автострахованию (каско). Это «умная технология», которая позволяет измерять манеру вождения автомобиля в баллах и получать существенную экономию на стоимости полиса аккуратным водителям.

Еще один тренд, который наблюдается последние несколько лет, — расширение границ применения европротокола. В настоящее время проходит эксперимент в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане, который позволяет оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД в лимите 400 тыс. руб., а не 100 тыс., как в остальных регионах страны, при использовании мобильного приложения, которое разработано РСА.  Уже с 1 ноября 2020 г. эта возможность будет распространена на всю страну. Ожидается, что произойдет интеграция приложения РСА со всеми мобильными приложениями страховых компаний.

Второе важное изменение вступает в силу в августе — это легализация продаж электронных полисов страховыми посредниками. Пандемия показала, что это очень востребованная услуга. Электронные полисы имеют такую же юридическую силу, что и бумажные, заверены электронной цифровой подписью страховой компании и их можно не распечатывать, а показывать сотруднику ГИБДД с экрана смартфона.

Третий блок изменений — дальнейшая индивидуализация страхового тарифа. Закон уже вышел, и сейчас страховое сообщество ожидает разработки Центральным Банком соответствующего указания, где будут определены границы для страховых компаний. Идея в том, чтобы помимо тех тарифообразующих факторов, которые прописаны в законе, – возраст, стаж, территория регистрации собственника, мощность автомобиля, страховые компании могли устанавливать дополнительные коэффициенты на основании своей статистики так  же, как и в добровольных видах страхования, например, в каско. Эти коэффициенты позволят снизить стоимость полиса для водителей, которые ездят аккуратно, и повысить — для тех, кто часто попадает в аварии. По оценкам страховых компаний, в первой группе — 80% водителей, во второй — 20%.

Виктория Печенкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов АО «АльфаСтрахование»

В корпоративном страховании по-прежнему наблюдается высокая конкуренция и продолжается активная борьба за крупных страхователей и наиболее рентабельные сегменты рынка, что выступает сдерживающим фактором для роста тарифов. Кроме того, несмотря на индивидуальный подход, разработку страховых программ под нужды конкретной компании, и в этом сегменте страхового рынка все активнее внедряются онлайн-решения. Страховые компании разрабатывают онлайн-сервисы, позволяющие упростить взаимодействие там, где это возможно: создают личные кабинеты на сайте, запускают сервисы онлайн-заявления страхового события. Компании, в свою очередь, все чаще приобретают электронные полисы — например, ОСАГО, каско и даже защиту для опасных объектов.

Изначально в прогнозах развития ситуации на рынке мы закладывали возможное снижение объемов рынка из-за пандемии коронавируса на 20-40%. Но сегодня оцениваем рынок гораздо позитивнее и верим, что по итогам 2020 г. сокращение сборов составит не более 10-15%. Пока по итогам апреля-мая по нашему портфелю мы не видим серьезного влияния пандемии. Как и в любой другой кризис, убытки от текущей ситуации нагонят страховой рынок гораздо позже, чем многие другие секторы экономики.

Ирина Зайцева, директор филиала «Росгосстраха» в Челябинской области

Ситуация на страховом рынке зависит от положения дел в реальной экономике. В прошлом году бизнес региона испытывал определенные трудности, которые вынуждали предприятия экономить, исключая статьи расходов. Страхование — в их числе.

Пандемия коронавирусной инфекции не могла не сказаться на страховом рынке, который следует за тенденциями в экономике и, безусловно, по итогам года продемонстрирует снижение. Вместе с тем, можно предположить, что оно не будет критическим и составит порядка 11%. В любом случае, рынок приспосабливается к работе в новой реальности, а после любого кризиса следует ожидать восстановительного роста — вопрос лишь в том, когда он настанет.

Значительное влияние на рынок окажет закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который вступил в силу 4 августа 2019 года. Он предполагает разработку и принятие регионами отдельных программ страхования, которые предусматривают возмещение ущерба собственникам жилья от природных и техногенных ЧС. Во-вторых, закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, который предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей, в частности, наличия неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. Это положение будет стимулировать водителей соблюдать правила движения, что должно привести к снижению аварийности на дорогах.

Евгения Мечина, директор филиала «Ингосстраха» в Челябинской области

В 2019 г. наиболее востребованными сегментами в сфере корпоративного страхования были страхование имущества юридических лиц, ДМС и страхование грузов. Это было обусловлено заинтересованностью компаний в сохранении финансовой устойчивости бизнеса на фоне непростой макроэкономической ситуации. Кроме того, в данных направлениях шел активный процесс цифровой трансформации, что также способствовало снижению издержек и упрощало взаимодействие. В частности, в июне 2019 г. «Ингосстрах» запустил функционал страхования грузов в режиме реального времени на базе блокчейн.

Пандемия внесла определенные коррективы в рынок корпоративного страхования: снижение деловой активности всегда неизбежно влечет за собой спад рынка страхования. Особенно пострадал сегмент ресторанного и развлекательного бизнеса, который и по сей день остается закрытым. Ожидаемо многие предприятия пересмотрели бюджетную политику в части сокращения расходов, в том числе на страхование. В то же время компании сейчас крайне настороженно относятся в заимствованию кредитных и лизинговых ресурсов, так как риск неопределенности очень велик. В свою очередь, снижение активности в этих сегментах также оказывает существенное влияние на корпоративное страхование.

Штефан Ванчек, директор по продажам «ППФ Страхование жизни»

Долгое время инвестиционное страхование жизни, которое презентовалось как альтернатива вкладам, позволяющая получить хороший доход с вложений и при этом застраховать свою жизнь от рисков, было лидером рынка. Однако за 2019 г. спрос на такие программы упал: сборы снизились на 32% по сравнению с 2018 г.. Во многом это обусловлено введением Центральным банком стандартов продажи полисов страхования жизни, согласно которым необходимо информировать обо всех тонкостях продукта, в том числе и об объеме финансовой защиты, которая по программам ИСЖ во многих случаях покрывает только 1-2 риска.

Другой фактор снижения спроса на полисы инвестиционного страхования жизни — невысокая доходность. Так, по данным ЦБ РФ, у 31% полисов ИСЖ в 2019 г. была нулевая доходность, у 20%  —менее процента, 42% полисов показали доходность от 1 до 5% годовых.

При этом спрос на программы накопительного страхования жизни по итогам 2019 г. существенно вырос, что позволило данному сегменту стать лидером рынка по скорости сборов (премии выросли на 64% по сравнению с 2018 г.). Такой рост интереса обусловлен их гибкостью и доступностью, понятной идеей — помочь накопить определенную сумму, оказывая финансовую поддержку в случае непредвиденных ситуаций со здоровьем. При этом не требуется крупная сумма (в отличие от ИСЖ): клиент вносит взносы постепенно, а компания защищает его от рисков с первого дня договора. По окончанию полиса клиент получает планируемую сумму капитала. Все условия (срок накопления, сумму взносов, перечень рисков) он выбирает сам и может менять на всем протяжении срока действия программы.

Ситуация с коронавирусом послужила толчком к ускоренному развитию применения цифровых технологий, которые страховые компании активно использовали и ранее. Существенное влияние на рынок страхования жизни окажет организация дистанционного процесса андеррайтинга (оценка состояния здоровья при заключении договора) и урегулирования убытков.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 2018

Методика

В рейтинге представлены региональные страховые компании, а также федеральные компании, имеющие филиал на территории Челябинской области, за исключением компаний, которые специализируются на страховании жизни. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 2018 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее, чем 300 млн руб. В субрейтингах представлены топ-5 компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования и обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также проанализировали открытые источники с аналитикой по страховому рынку.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2018 г. в Челябинской области, млн руб.

Принятые сокращения

н/д – нет данных, так как компания не предоставила данные

Топ-лист от 01.07.2019 г. подготовила Ульяна Бисерова

Евгения Мечина, директор филиала компании «Ингосстрах» в Челябинской области:

Виктория Печёнкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов компании «АльфаСтрахование»:

Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора, директор по страхованию компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 2017

Ключевые события:

1. ОСАГО является основой розничного страхования России, и многолетний системный кризис ставит под угрозу развитие рынка. В 2017 г. установлен приоритет натурального возмещения — страховые компании возлагали большие надежды на данное изменение, но ожидания не оправдались. В мае 2018 г. Банк России анонсировал проект либерализации ОСАГО, рассчитанный на расширение тарифного коридора на 20%, пересмотр системы коэффициентов и поэтапного перехода к персонифицированным тарифам.

2. Важным событием для страхового рынка стало вступление в силу закона «О применении информационных технологий в сфере охраны здоровья», который устанавливает законодательный статус телемедицины. Теперь врачи могут консультироваться с коллегами из других регионов через средства конференц-связи, проводить повторные приемы больных удаленно, а также выписывать рецепты дистанционно.

3. Еще одно важное событие для страхового рынка – рассмотрение проекта закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Сегодня в России застраховано не более 5% имущества, при этом различные стихийные бедствия ежегодно наносят многомиллионные убытки бизнесу и гражданам. При позитивном решении и принятии закона уровень проникновения страхования имущества значительно вырастет и позволит возмещать населению последствия различных ЧС.

4. Решение Пленума Верховного суда, принятое 26 декабря 2017 года, разъясняет судам применение законодательства об ОСАГО, помогая страховым компаниям отстаивать свои права в судебном порядке и противодействовать недобросовестным автоюристам. В 2017 г. объем выплат страховых компаний по суду, не связанных со страховой деятельностью (пени, штрафы и т.д.), составил 19,5 млрд руб. В Челябинской области за 2017 г. правоохранительными органами региона возбуждено более тысячи уголовных дела в сфере автострахования. Число выявляемых ежедневно поддельных полисов сократилось с 10-15 шт. в июне 2017 г. до 3-4 шт. в конце года.

Тренды:

1. Тенденция консолидации страхового рынка и повышения требований к финансовой устойчивости компаний со стороны Банка России сохраняется. В 2017 г. были аннулированы лицензии 30 страховых компаний, их число сократилось до 225 компаний. Уменьшение числа страховщиков обостряет конкуренцию между игроками — организации улучшают продуктовую линейку и оптимизируют каналы взаимодействия с клиентами. При этом некоторые недобросовестные игроки прибегают к ценовому демпингу.

2. Проблема страхового мошенничества все еще сохраняет актуальность, особенно в сегменте автострахования. Так, например, каждое четвертое заявление о страховом мошенничестве связано со страхованием ОСАГО или каско. Мошенники и недобросовестные юристы перекупают права требования и накручивают выплаты, завышают суммы ущерба и получают немотивированную прибыль.

3. В течение последних лет основным драйвером рынка страхования является страхование жизни. В 2017 г. прирост страхования жизни составил 53,7%. Росту способствовало оживление кредитования, падение ставок по депозитам, рост популярности инвестиционных программ, развитие новых страховых продуктов и расширение налоговых льгот.

4. Один из самых высоких темпов прироста в 2017 г. демонстрировало страхование имущества граждан — 11,6%, что вызвано продажами «коробочных» продуктов по страхованию жилья, мобильной техники и банковских карт, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования. Также в России отмечается оживление рынка ипотечного кредитования и, как следствие, повышение темпов роста ипотечного страхования.

Методика

В рейтинге представлены региональные страховые компании, а также федеральные компании, имеющие филиал на территории Челябинской области, за исключением компаний, которые специализируются на страховании жизни. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 2017 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее, чем 300 млн руб. В субрейтингах представлены топ-5 компаний по объемам премий в сегменте имущественного страхования и обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также запросили экспертные комментарии.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — объем собранных премий по ОСАГО в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.; объем собранных премий по имущественному страхованию в 2017 г. в Челябинской области, млн руб.

Топ-лист от 10.07.2018 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов

Аркадий Любавин, генеральный директор СК «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

Динамика развития рынка страхования Челябинской области в целом совпадает с общероссийской, отличаясь в чуть худшую сторону. Так, общий объем собранных страховых премий в России, без учета ОМС, увеличился в 2017 году на 8,3%, тогда как в регионе — на 3,5%. Как и во всей стране, положительная динамика обеспечена исключительно страхованием жизни — одним из наиболее специфических видов страхования, связанным с усилиями банков по замещению им депозитных договоров. В сегменте non-life снижение собираемых премий в стране составило 1,8%, в нашей области — почти 3%. Основной влияющий фактор связан со снижением сборов по ОСАГО, хотя отрицательную динамику продемонстрировали и другие виды.

Основные точки роста страхового рынка в массовом сегменте на сегодняшний день связаны с предоставлением персонифицированных технологичных услуг: например, автострахование с телематикой. Также в приоритете добровольное медицинское страхование с сервисом телемедицины, «коробочные» продукты по страхованию имущества и несчастного случая.

Виктория Печенкина, директор Магнитогорского филиала «АльфаСтрахование»:

Чистка страхового рынка с наступлением лета приостановлена. Конкуренция на местном рынке присутствует среди 7-10 крупнейших страховщиков в области. Сборы растут опережающими темпами в ОСАГО, каско, страховании грузов и ответственности юридических лиц, страховании строительно-монтажных рисков и имущества предприятий. Сейчас уже не чувствуется повального стремления бизнеса урезать расходы на страхование в связи с кризисной просадкой, но пока одни предприятия наращивают объемы страхуемых рисков и уже приобретают страхование от кибератак, другие вынуждены в целях экономии менять условия по ДМС, чтобы попытаться сохранить социальный пакет.

Ирина Зайцева, директор филиала «ВТБ Страхование» в Челябинске:

В последнее время на страховом рынке продолжают активно развиваться продукты из розничной линейки — инвестиционное и накопительное страхование жизни, медицинское страхование, в том числе программы онкострахования и телемедицины, страхование от несчастных случаев, а также продукты, которые реализуются через крупные розничные сети.

«ВТБ Страхование» стабильно демонстрирует положительную динамику по ключевым направлениям, основной вклад в прирост бизнеса обеспечивает банкострахование, а также продажи медицинских и имущественных «коробочных» продуктов.

Евгения Мечина, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области:

Объем корпоративного страхования напрямую зависит от текущей макроэкономической ситуации в стране. В связи с этим на фоне невысоких темпов экономического роста мы отмечаем сокращение сборов по некоторым направлениям корпоративного страхования. Так, например, некоторые предприятия сокращают расходы на ДМС или отказываются от него. При этом нельзя назвать эту практику общепринятой – для многих компаний ДМС является неотъемлемой частью корпоративной политики, в этой связи они пересматривают наполнение программ, оптимизируют их для экономии средств.

Также мы отмечаем позитивные тенденции в страховании имущества юридических лиц. По результатам 1 квартала 2018 года «Ингосстрах» увеличил сборы по данному виду на 6,1%. Уровень страховой культуры организаций повышается, руководители компаний осознают важность страховой защиты. Плюсом является стоимость полисов страхования имущества, которая иногда сопоставима со стоимостью страхования дорогого автомобиля.

Андрей Юрьев, исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков:

Три года назад в Челябинске упал метеорит, и сразу в восемь раз — с 5% до 40% — в городе увеличился охват страхования жилых помещений. Гром бабахнул — мужик давай креститься. Половине города окна вынесло — только тогда люди задумались о страховании. Правда, уже на следующий год процент застрахованных квартир вернулся на прежний уровень.

Огромные деньги используются государством для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: оно вынуждено раскрывать кубышку в неподходящий момент, эти траты  нельзя прогнозировать. Перекладывая риски убытка на страховщиков, мы получаем точность формирования бюджетов всех уровней. Мы получаем понятную, прозрачную картину того, как и какие денежные средства будут выплачены. Мы получаем новые рабочие места.

Страховой рынок в России очень молодой, ему чуть больше 20 лет. В то время как в некоторых странах такому опыту уже несколько веков. Охват страхования в России составляет порядка 10-11%, потенциал огромный. Мы ведем большую работу с законодателями, обсуждаем, как выстроить это взаимодействие. Сейчас, например, настаиваем: страхование жилья от природных катаклизмов должно быть добровольным и недорогим, иначе оно не найдет поддержки у граждан.

Немаловажно, что сейчас страховое сообщество прошло глубокую процедуру очистки со стороны банков. Всего несколько лет назад насчитывалось около 4 тыс. страховых компаний, в 2014 г. их стало приблизительно 400, а сейчас — 217. Все они являются членами Всероссийского союза страховщиков. Страховые компании качественно преобразились, стали финансово устойчивыми. Да, это бизнес, но бизнес не направленный на извлечение гиперприбыли, это не высокомаржинальное дело, и теперь все участники рынка это понимают.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 1п/г 2015г

Основными событиями в 1 п/г 2015г на рынке стали:

Ключевыми трендами в 1п/г 2015г на рынке стали:

Лидеры рынка страхования Челябинской области в 1п/г 2015г.

По итогам 1п/г 2015г  тройка лидеров рынка в совокупности собрала страховых премий на 3,2 млрд руб,что составляет 45% от всех премий. 1 место заняла СК "ЮЖУРАЛ-АСКО-1763,5 млн руб; на 2 месте впервые оказалась СК СОГАЗ - 831,6 млн руб, 3 место- ВСК- 619,7 млн руб/

* Объем страховых премий по добровольному и обязательному страхованию(кроме ОМС) в Челябинской области в 1 п/г 2015г.

Методика подготовки рейтинга

Лидеры по страхованию жизни (Топ-10)

Лидеры по имущественному страхованию (Топ-10)

Лидеры по ОСАГО (Топ-10)

Прогнозы рынка страхования на 2016г:

Нигина Тен, директор Челябинского филиала СОАО «ВСК»

 Основная тенденция, которая происходит сейчас и будет происходить  в 2016 году на рынке страхования – это уход с рынка слабых и финансово ненадежных игроков. Со стороны ЦБ РФ усилился контроль за страховщиками, что, соответственно, привело к отзыву лицензий у ряда компаний и к перераспределению доли рынка  в пользу крупнейших страховщиков: так, клиенты стали более внимательно относится к выбору страховщика и зачастую уже не выбирают организацию с наиболее низкими тарифами, а анализируют и смотрят на надежность и устойчивость компании. На мой взгляд, значительного роста рынка страхования не ожидается, а по некоторым видам  произойдет и сокращение сборов, например,  страхования ОПО из-за снижения тарифов в 2 раза.

Надежда Стрелец, директор  агентства №151 PPF Страхование жизни в  Челябинске

Учитывая, что российский рынок страхования жизни по итогам полугодия 2015 года вырос на 12%, в частности рынок Челябинской области – на 31%, можно предположить, что  данный сегмент рынка будет продолжать расти. На смену кредитному страхованию приходят другие продукты – накопительное, инвестиционное и пенсионное страхование жизни. Приоритеты клиентов меняются в пользу надёжных и долгосрочных инструментов, которые позволяют им сформировать финансовую подушку безопасности на случай потери здоровья, связанных не только с несчастным случаем, но и с критическими заболеваниями, а также дают возможность позаботиться о будущем и о своей семье.  Данные продукты страхования, на наш взгляд, особенно актуальны в период роста цен и жёсткой экономии средств.

Наталья Пенькалова, директор челябинского филиала «Группа Ренессанс Страхование»

На наш взгляд, ключевой тенденцией последнего времени, определяющей дальнейшее развитие рынка, становится переход бизнеса на цифру. Дигитализация вносит кардинальные изменения в бизнес-модели страховщиков. Продукты, платежи, дистрибуция, андеррайтинг, сопровождение договоров – все этапы страховой сделки благодаря цифровым инновациям начинают приобретать совершенно иные формы, чем это было еще пару лет назад. Происходит «сближение» с клиентом, повышение скорости выполнения операций, сокращение доли ручного труда.  Стали возможны более точная «настройка» тарифа, справедливая оценка риска, в том числе при пролонгации.По нашим оценкам, уже через 2-3 года разрыв между страховщиками с разной степенью автоматизации бизнеса будет колоссальным, и конкуренция окончательно сместится в сторону высокотехнологичных мобильных игроков.

Дмитрий Голота, директор челябинского филиала САО «ЭРГО»

На наш взгляд, 2016 г. пройдет для страховщиков под девизом «сохранить свою долю рынка, при этом сократить издержки», т.е речь о значительном росте сборов, в  пределах 10 – 20 % не может идти. Также продолжится политика Центробанка по «очистке рынка от ненадежных страховщиков». В основной своей массе это будут мелкие и/или региональные компании. Целью данных преобразований, на мой взгляд, является желание консолидировать рынок до той степени, когда надзорные органы смогут без труда регулировать страховую отрасль. Безусловно, ожидаемым драйвером роста рынка может стать оживление продаж  новых автомобилей в совокупности с доступными кредитными предложениями.

Рейтинг страховых компаний Челябинска в сегменте КАСКО и ОСАГО 9 мес 2014г

Ключевыми трендами на рынке стали:

1.Объем собранных премий по КАСКО за 9 мес. 2014 г. в Челябинской области составил 2,8 млрд руб., что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2013г. Выплаты по данному виду страхования составили 2,6 млрд руб., количество выплат увеличилось на 6% по сравнению с 9 мес. 2014 г. У крупнейших компаний КАСКО оставалось рентабельным - доля выплат  в объеме собранных премий составила 91,6%.

3.Количество  отказов в выплатах по КАСКО на 1000 действующих договоров в  РФ по компаниям- участникам рейтинга составило в среднем 24 раза.  В сегменте ОСАГО  игроки рынка, представленные в рейтинге, отказывали в выплатах в среднем 2 раза на 1000 действующих договоров за 9 мес. 2014г.

Сегмент КАСКО

Лидеры рынка страхования в сегменте КАСКО

Методика подготовки рейтинга

Рейтинг страховых компаний в сегменте КАСКО (ТОП-20)

Сегмент ОСАГО

Рейтинг страховых компаний в сегменте ОСАГО (ТОП-20)

Прогнозы:

Сергей Блинов, директор филиала ООО "Росгосстрах" в Челябинской области

 В 2015 год темпы роста страхового рынка будут сокращаться. Страховой рынок  – это один из сегментов финансового рынка, и, безусловно, происходящие экономические процессы в стране  не могут не отражаться на страховом рынке, потому что спрос на страхование напрямую завит от доходов населения, от доходов юридических лиц.Рынок автострахования останется самым проблематичным для страховщиков. Прирост рынка ОСАГО в 2015 году может быть обеспечен планируемым в марте повышением базового тарифа, связанным с серьезным изменением лимита ответственности по жизни и здоровью, однако все же едва ли можно будет говорить о рентабельности данного бизнеса, особенно в нашем регионе. Падение продаж новых автомобилей, удорожание запчастей, сокращение доходов населения, а также резкое сокращение возможностей для кредитования населения приведут к значительному падению страховых взносов по добровольному страхованию в 2015 году, и прежде всего, в сегменте КАСКО. Поэтому прогнозируется уход с рынка тех страховых компаний, у которых портфель базируется на автостраховании.

Аркадий Любавин, генеральный директор СК «ЮЖУРАЛ-АСКО»

В 2015г. общий  объем рынка  в части страхования новых автомобилей будет коррелироваться с общероссийскими тенденциями, скорее всего,  будет сокращение продаж из-за падения курса рубля,  а по остальному парку – возможно уменьшение в связи со снижением общей платежеспособности населения в кризисный период.

На рынке ОСАГО только к концу 2015 года мы сможем оценить в первом приближении эффект от изменений в законодательстве, принятых осенью прошлого года.  В зависимости от адекватности ожиданиям предстоящего в апреле повышения тарифа в части, связанной с повышением ответственности по жизни и здоровью, будет реализовываться политика развития или сдерживания продаж федеральными страховщиками.

Электронный полис ОСАГО, введение которого ожидается летом, вряд ли быстро заменит обычную процедуру заключения договора страхования. Пока это только обкатка технологии, тем более, что планируется стартовать с усеченной процедуры.

 

Александр Хазимов,  директор филиала «Зетта страхование» в Челябинске

В 2015 г. доходы страховщиков будут падать, это будет вызвано общим спадом экономики и снижением объемов кредитования из-за роста стоимости кредитов. В этой ситуации единственное решение для страховщиков - управление расходами, оптимизация затрат и повышение эффективности, в частности для нашей компании в этом году в приоритете  будет не объем сборов, а  рентабельность.

 

Ирина Данченко, директор Челябинского филиала ГСК «Югория»

В 2015 году приоритетной целью страховщиков станет повышение рентабельности деятельности, а не темпы роста. Определённые надежды мы возлагаем на принятую в декабре 2014 года единую методику расчета стоимости восстановительного ремонта ТС по договорам ОСАГО. Эта методика обязательна для всех страховых компаний, поэтому  девальвация рубля на стоимости ремонта и запчастей и, соответственно,  размере страховых выплат пока не сказывается. Мы ожидаем роста тарифов  в этом сегменте, не менее чем на 40-50%.Экономически нестабильная ситуация, скорее всего, замедлит темпы роста страхового рынка, основными «точками роста» останутся обязательные виды страхования. Остается надеяться, что страховщики будут работать над улучшением сервиса, совершенствованием продаж, оперативностью при урегулировании убытков уделяя особое внимание качеству продуктов.

Константин Швалев, руководитель Уральской региональной дирекции СГ УРАЛСИБ

В этом году объем сборов по основным направлениям страхования снизится  – дефицит свободных средств у корпоративного бизнеса и частных клиентов скажутся на спросе. Но ОСАГО позволит рынку избежать  резкого падения. Предполагаем, что небольшими темпам будет расти страхование имущества частных клиентов.  Новый виток развития придадут интернет-страхование, комплексное страхование инфраструктурных объектов, массовое страхование жилья, выпуск «узких» продуктов – от телематики до специализированных программ диагностики в рамках ДМС. В автостраховании все большее значение приобретают сервисные предложения. Среди привлекательных дополнительных услуг водители отмечают  возможность сэкономить за счет франшизы или телематики.

Дмитрий Голота, директор челябинского филиала страховой компании «ЭРГО»

В 2015 году нестабильная экономическая ситуация в стране продолжит влиять и на страховой рынок, для которого наступивший год будет, очевидно, непростой. В частности, если говорить о рынке КАСКО, то девальвация рубля в конце 2014 года уже скорректировала ситуацию и будет сказываться на добровольном автостраховании и в 2015 году, наряду с сокращением продаж автомобилей и ужесточением кредитной политики банков. В таких условиях, на мой взгляд, клиенты будут делать выбор в пользу страховок с франшизой. Продолжится консолидация страхового рынка на фоне усиления роли кэптивных компаний. Так, ряд компаний уже покинули регион, не исключено, что этот список расширится. Но это, скорее, положительный фактор, поскольку в результате останутся компании, которые намерены долгосрочно развивать рынок, налаживать бизнес-процессы, совершенствовать сервис и продукты для клиентов. В целом, возможности для роста и развития есть всегда, главное их увидеть.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2013г

Топ-20 страховых компаний

Лидеры в страховании жизни

№	Название	Объем страховых премий по страхованию жизни в ЧО в  2013 г., млн руб	Динамика к  2012 г.,%	Объем страховых выплат по страхованию жизни в ЧО в  2013 г., млн руб.	Уровень выплат в 2013 г.*, %
1	ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	264	45	27	10
2	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	155	52	36	23
3	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ	144	53	1	0
4	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	128	-22	20	15
5	АЛИКО	68	24	9	13
6	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ	51	100	0	0
7	АЛЬЯНС ЖИЗНЬ	26	-25	3	13
8	РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ	21	103	1	2
9	СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	19	-14	0	1
10	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	13	23	2	17

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры имущественного страхования

№	Название	Объем страховых премий по страхованию имущества в ЧО в  2013 г., млн руб.	Динамика к  2012 г.,%	Объем страховых выплат по страхованию имущества в ЧО в  2013 г., млн руб.	Уровень выплат в 2013 г.*, %
1	ЮЖУРАЛ-АСКО	583	14	351	60
2	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	572	6	369	64
3	ВСК	498	5	316	63
4	ИНГОССТРАХ	443	-12	380	86
5	РОСГОССТРАХ	387	1	175	45
6	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	340	-7	410	121
7	СОГАЗ	206	195	57	28
8	СОГЛАСИЕ	191	2	193	101
9	ЭРГО РУСЬ	171	45	120	70
10	ЦЮРИХ	155	-7	149	96

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры личного страхования

№	Название	Объем страховых премий личного страхования в ЧО в  2013 г., млн руб.	Динамика к  2012 г.,%	Объем страховых выплат личного страхования в ЧО в  2013 г., млн руб.	Уровень выплат  в 2013 г.*, %
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	922	13	809	88
2	АСТРА-МЕТАЛЛ	257	136	155	60
3	РОСГОССТРАХ	189	71	52	28
4	ВСК	180	8	65	36
5	ЭНЕРГОГАРАНТ	127	-3	52	41
6	ИНГОССТРАХ	113	-35	86	75
7	ЮЖУРАЛ-АСКО	93	21	67	39
8	СОГАЗ	89	160	46	52
9	ЖАСО	85	31	61	72
10	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	85	14	61	7

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры в страховании ОПО

№	Название	Объем страховых премий в страховании ОПО в ЧО в  2013 г., млн руб.	Динамика к  2012 г.,%	Объем страховых выплат по ОПО в ЧО в  2013 г., тыс. руб.	Уровень выплат  в 2013 г.*, %
1	ВСК	82	90	4 588	6
2	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	32	-1	319	1
3	ИНГОССТРАХ	29	22	135	0
4	РОСГОССТРАХ	25	-22	326	1
5	СОГАЗ	14	291	105	1
6	ЭНЕРГОГАРАНТ	12	-20	135	1
7	ЖАСО	10	-5	25	0
8	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	9	9	41	0
9	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	7	36	4	0
10	СОГЛАСИЕ	5	35	6	0

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *%

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

№	Компания	Средняя прибыль   на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб.* в РФ	Средний убыток по компании в  РФ 2013, тыс. руб.**
1	АСТРА-МЕТАЛЛ	4308	2918
2	ЮЖУРАЛ-АСКО	1956	1059
3	ЭНЕРГОГАРАНТ	607	379
4	ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	508	27
5	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	305	43
6	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	229	221
7	ЭРГО РУСЬ	228	394
8	СОГАЗ	202	72
9	ВСК	199	138
10	ЦЮРИХ	193	168
11	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	159	33
12	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	122	15
13	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	118	345
14	ИНГОССТРАХ	115	163
15	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	104	77
16	УРАЛСИБ	83	73
17	СОГЛАСИЕ	69	74
18	РОСГОССТРАХ	43	40
19	РЕСО-ГАРАНТИЯ	38	42
20	ЖАСО	25	113

*Объем премий в сегменте в 2013 году/1 заключенный договор в 2013(средняя прибыль с договора) по компании в РФ

** Объем выплат в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013(средняя убыточность с договора) по компании в РФ

Лидеры по количеству офисов в регионе

№	Компания	Кол-во офисов продаж в регионе на 01.05.2014	Объем собранных премий на 1 офис продаж в регионе 2013 г., млн руб.*
1	ЮЖУРАЛ-АСКО	51	30
2	РОСГОССТРАХ	40	28
3	АСТРА-МЕТАЛЛ	39	7
4	ВСК	12	93
5	ЦЮРИХ	6	55
6	СОГЛАСИЕ	6	47
7	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	4	112
8	УРАЛСИБ	4	52
9	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	4	52
10	ЭНЕРГОГАРАНТ	2	299
11	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	2	219
12	ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	2	172
13	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	1	2017
14	ИНГОССТРАХ	1	702
15	СОГАЗ	1	346
16	РЕСО-ГАРАНТИЯ	1	261
17	ЭРГО РУСЬ	1	197
18	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	1	194
19	ЖАСО	1	186
20	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	н/д	н/д

*Объем премий в сегменте в 2013 году/Кол-во офисов продаж в регионе на 01.05.2014

События рынка страхования

1. В 2014 г. вступили в силу новые положения федерального закона о долевом участии в строительстве (№ 214-ФЗ). Теперь строительные компании могут брать деньги дольщиков авансом, только если застрахуют перед ними свою ответственность. Для этого есть три способа: получить банковскую гарантию на сумму привлеченных средств, стать соучредителями Общества взаимного страхования ответственности или застраховаться в СК. С 1 января Росреестр не принимает на госрегистрацию договоры долевого участия без выполнения одного из трех условий. Во-вторых, с начала 2013 г. начал действовать закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров общественного транспорта. Страховщиком по этому виду обязательного страхования может стать участник рынка, который получил специальную лицензию. На сегодня ее оформили порядка 45 страховых компаний, среди них и участники первой десятки ТОП-листа: "Северная казна", СОГАЗ, "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "Группа Ренессанс Страхование".
2. Увеличив сборы на 23% за I квартал, «Согаз» пообещал заплатить акционерам рекордные для рынка дивиденды в 7 млрд руб., или 63% чистой прибыли по МСФО. Компания выплатит акционерам по 749 руб. на акцию. Годом ранее «Согаз» также был рекордсменом по дивидендам, выплатив по итогам 2012 г. по 590 руб. на акцию, или в сумме 5,5 млрд руб. Результаты включают в себя сборы страховой компании «Транснефть» (3,9 млрд руб.), приобретенной «Согазом» в конце 2013 г. Первый квартал стал удачным не только для «Согаза». «Ингосстрах» также смог улучшить свои показатели, заработав 400 млн руб. прибыли, против убытка в 300 млн руб. годом ранее. Если тренд сохранится, по итогам года «Ингосстрах» может показать прибыль «на уровне 1,5 млрд руб. по МСФО». «РЕСО-гарантия» планирует оставить чистую прибыль за 2013 г. в 771 млн руб. нераспределенной, говорится в материалах совета директоров компании, определявших повестку годового собрания.  «ВТБ страхование» планирует платить дивиденды по итогам 2013 г., но их размер пока не определен.
3. Страховщик жизни «МСК-Лайф», перешедший в собственность ООО СК «ВТБ страхование», в апреле сменил название на «ВТБ страхование жизни» и планирует в 2014 году начать продажи обновленных страховых продуктов.  «ВТБ страхование» закрыло сделку по приобретению трех страховщиков: одного из крупнейших отечественных перестраховщиков «Москва Ре», страховщика жизни «МСК-Лайф», компании по обязательному медицинскому страхованию «Солидарность для жизни» («Совита»). При этом «ВТБ страхование» не планирует переименовывать «Москва Ре». Как сообщалось ранее, ВТБ после завершения сделки по приобретению Банка Москвы получил контроль над ОАО «Столичная страховая группа», в которое входили ОАО «Страховая группа МСК», «МСК-Лайф», «Москва Ре» и «Совита». В апреле 2014 года «Совита» сменила наименование на «ВТБ медицинское страхование».

        

Тренды рынка страхования 2013 - 2014 гг

1. Объем собранных премий по добровольному  и обязательному страхованию (кроме ОМС) в ЧО в 2013 г. составил 13,6 млрд руб., что на 4,5% больше чем годом ранее. 70% от собранных премий приходится на добровольное страхование, из которых 39% - страхование имущества и 22% - личное страхование и 30% - обязательное страхование.  Выплаты по добровольному и обязательному страхованию составили 8,7 млрд руб., доля выплат увеличилась на 26% относительно 2012 г. Наибольшая часть выплат пришлась на страхование имущества – 48%, страхование гражданской ответственности – 32%,  личное страхование – 19%. Участниками топ-листа было произведено 83% от общей суммы выплат.  
2. По итогам 2013 г. по заявленным случаям требования страховщиков были удовлетворены на 100%, при этом на 1000 заключенных договоров пришлось в среднем 3 отказа. Количество отказов уменьшилось на 22% по сравнению с 2012 г. Наибольшая доля отказов в страховых выплатах приходится на КАСКО – 46% и ОСАГО – 30%, меньше отказов по страхованию жизни – 2% и  обязательному личному страхованию – 0%.
3. В 2013 г. расстановка сил лидеров рынка изменилась.  Тройку возглавили Альфастрахование с долей рынка 15%, Южурал-АСКО – 11% и Росгострах – 8%  -  который годом ранее были на 2 месте, показав отрицательную динамику в 2013 г. (-21%) по объему собранных премий. В 2013 г. всеми участниками топ-листа было собрано 80% премий. В среднем на 1 офис продаж приходится 65 млн руб. собранных премий в год, на 1 менеджера –  580 тыс. руб. собранных премий.
4. В 2013 г. значительно выросли тарифы на страхования жизни - 37% и страхование средств наземного транспорта  физических лиц  –20%, данный страховой продукт был одним из драйверов роста рынка, эксперты отмечают, что в 2014 г. рост КАСКО продолжится.  Стоимость остальных видов страхования выросла в среднем на 2-3%.

Прогнозы по развитию рынка страхования в 2014 г.

 Аркадий Любавин, генеральный директор СК ЮЖУРАЛ-АСКО

Прогноз развития ситуации в целом делать очень сложно, поскольку два ключевых нормативных акта находятся на рассмотрении. Это изменения собственно Закона о страховании и Закона об ОСАГО. Уже долгие месяцы идут споры и дебаты, и законы не принимаются. Что будет принято и в какой редакции – это и окажет влияние на развитие рынка. В целом, что касается рынка страхования «нон-лайф», то всегда на этом рынке львиную долю занимало автострахование, как КАСКО, так и ОСАГО, и здесь тенденции страхования следуют тенденциям развития авторынка. 

 Нигина Тен, директор филиала СОАО  ВСК

Значительного роста на рынке не будет, в пределах 1-2 %, уровень выплат будет ниже чем в 2013 г., если не произойдет форс-мажора, но тем не менее он все равно будет расти, что будет связано с ОСАГО и определенными изменениями в законодательстве. Нельзя выделить определенного вида страхования, который покажет сильный рост, все виды вырастут одинаково пропорционально рынку. В 2015 г. возможен рост в связи с введением вмененного страхования жилья. Роста по продажам КАСКО не будет, т.к. роста продаж новых авто не будет.

 Сергей Блинов, директор филиала Росгосстрах в Челябинской области

Снижение темпов роста экономики и уменьшение покупательской способности могут привести к общему падению спроса на страховые продукты, в том числе и каско. Что касается ОСАГО, ситуация на рынке будет напрямую зависеть от законодательных решений, которые будут приняты: если не будут решены вопросы с корректировкой тарифов, введением безальтернативного урегулирования убытков и других необходимых изменений, этот рынок ждут серьезнейшие проблемы, включая массовый уход страховщиков. В 2014 г. уже несколько компании из топ-20 заявили о своих планах по сворачиванию работы на рынке ОСАГО. Поэтому не будет преувеличением сказать, что рынок замер в ожидании.

 Ирина Кубаевская, директор челябинского филиала РЕСО-Гарантия

В 2014 году продолжится перераспределение портфелей КАСКО и ОСАГО между страховщиками. В связи с этим в регионе можно ожидать появления новых лидеров автострахования. Я абсолютно уверена, что в этом году в целом по рынку тарифы на страхование транспорта от хищения и ущерба продолжат расти. Это требование жизни – изменяется курс валюты, поднимается цена нормочаса ремонтных работ, стоимость деталей.

Рейтинг страховых компаний в сегменте КАСКО и ОСАГО г.Челябинска за 2013г.

ТОП-15 компаний в сегменте страхования КАСКО

ТОП-15 компания в сегменте страхования ОСАГО

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

Лидеры по сборам премий на 1 офис продаж

События

1. В начале марта страховая компания  «ГУТА-Страхование», входящая в первую двадцатку крупнейших российских страховщиков и в топ-15 компаний по ОСАГО, объявила о прекращении своей деятельности до июня 2014 г. На данный момент прекращена продажа страховых полисов. О санировании страхового портфеля также заявила страховая компания «Цюрих», которая также входит в топ-15 компаний по ОСАГО. Другие крупные игроки уже почувствовали перераспределение потока клиентов. В 2013г. многие крупные игроки пытались «слить портфель» страхования ОСАГО, объясняя отсутствием бланков страхования и занижением ставок агентам. В 2014 г. только компания СОГАЗ объявила о расширении сети офисов и предоставлении услуги страхования по ОСАГО физическим лицам.
2. В 2014 г. ЦБ выделил для себя в качестве ключевого законопроекта поправки в закон об ОСАГО. По оценке РСА нынешняя экономическая ситуация в ОСАГО требует повышения базовых ставок на 40%, в случае же принятия поправок об увеличении выплат (со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. по здоровью и со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. по автогражданской ответственности) страховщики требуют увеличения роста тарифов. В целом развитие страховой отрасли ЦБ оценивает сдержанно. За 2013 год ни один иностранный инвестор не пришел на российский страховой рынок.  Доля страхования в ВВП остается практически неизменной последние два года — 1,35%. В 11 регионах коэффициент убыточности по ОСАГО выше 100%, Челябинская область входит в их число. 

Тренды

Прогнозы

 Юрченко Мария, директор СК Ренессанс страхование в г.Челябинске

 Константин Шевелев, руководитель Уральской региональной дирекции СГ УРАЛСИБ

Темп роста страхового рынка обусловлен макроэкономикой, состоянием смежных рынков и другими факторами. Поэтому пока мы можем дать прогноз, исходя из тех предпосылок, которые фиксируем сегодня. По нашей оценке рост рынка коммерческого страхования в Челябинской области по итогам 2014 года может быть в пределах 2% по оптимистичному сценарию развития. Прогнозируемая емкость сегмента каско в области может быть порядка +1-2%, тогда как ОСАГО  - на уровне 2-4%. Но при этом нужно понимать, оценка может претерпеть изменения вслед за изменениями в экономике.

 Сергей Блинов, директор филиала ООО"Росгосстрах" в Челябинской области

Снижение темпов роста экономики и уменьшение покупательской способности могут привести к общему падению спроса на страховые продукты, в том числе и каско. Что касается ОСАГО, ситуация на рынке будет напрямую зависеть от законодательных решений, которые будут приняты: если не будут решены вопросы с корректировкой тарифов, введением безальтернативного урегулирования убытков и других необходимых изменений, этот рынок ждут серьезнейшие проблемы, включая массовый уход страховщиков. В 2014 г. уже две компании из топ-20 заявили о своих планах по сворачиванию работы на рынке ОСАГО. Поэтому не будет преувеличением сказать, что рынок замер в ожидании.

 Ирина Кубаевская, директор филиала Ресо-Гарантия в г. Челябинске

Прошлый год был одним из самых трудных для автостраховщиков. Проблема автострахования – не достаточные тарифы по ОСАГО, делающие невыгодным работу с этим страховым продуктом. В этом году, по заявлениям властей, система ОСАГО претерпит ряд значительных изменений. В частности, увеличатся страховые суммы и повысятся тарифы на этот вид страхования. Поможет ли повышение тарифов выходу рынка ОСАГО из кризиса, зависит от степени роста тарифов. Увеличение цены ОСАГО на 25% не спасет ситуацию. В 2014 г. продолжится перераспределение портфелей КАСКО и ОСАГО. В связи с этим в регионе можно ожидать новых лидеров автострахования.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 1 пг 2013

*по данным фсфр

Лидеры по страхованию жизни

*по данным фсфр

Лидеры личного страхования

*по данным фсфр

Лидеры страхования имущества

* по данным фсфр

Лидеры страхования средств наземного транспорта (КАСКО)

*по данным фсфр

Лидеры страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

*по данным фсфр

Лидеры страхования опасных объектов (ОПО)

*по данным фсфр

Лидеры добровольного страхования автогражданской ответственности (ДАГО)

*по данным фсфр

События рынка страховых услуг:

1. 20 мая 2013 г. общее собрание Российского союза страховщиков (РСА) сформировало новый президиум.На новый трехлетний срок президентом РСА переизбран Павел Бунин. В состав президиума вновь избран генеральный директор ЮЖУРАЛ-АСКО Аркадий Любавин. Сформированный президиум РСА утвердил правление Союза.
2. 25 июля 2013 г. президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в закон о страховом деле, направленные на совершенствование механизмов защиты прав застрахованных лиц, повышение ответственности субъектов страхового дела и прозрачности их деятельности. Закон уточнил классификацию объектов и видов страхования, содержание понятий страхового риска и страхового случая, перечень информации, который должен содержаться в едином государственном реестре субъектов страхового дела. Были введены нормы о порядке работы и регулировании деятельности страховых агентов и страховых брокеров, страховых пулов.В новой редакции закона ограничен максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого страховщиком страховому агенту или брокеру по обязательному страхованию. Федеральный закон направлен на защиту прав потребителей страховых услуг, повышение ответственности субъектов страхового дела и прозрачности их деятельности. Введено положение, в соответствии с которым страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным федеральным законом или договором страхования.
3. С 1 января 2013 г. ужесточилась административная ответственность за управление транспортным средством (ТС) в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также управление ТС водителями, не указанными  в полисе ОСАГО. С момента вступления ужесточающих норм в силу автовладельцев — нарушителей могут наказывать не только штрафами, но и запретом эксплуатации ТС со снятием номеров.
4. В 2013 г. специалисты «АльфаСтрахование» провели исследование рынка сельскохозяйственного страхования. По итогам I пг 2013 г. рынок страхования сельскохозяйственных рисков в целом по России составил 6,43 млрд руб., что на 8,6% меньше показателей АППГ. Из них 5,1 млрд руб. (79,3%), составили сборы по страхованиюс государственной поддержкой. Сокращение рынка зафиксировано в УрФО(минус 46,3% к уровню АППГ.При этом УрФО продемонстрировал рост объема выплатна 318,4% - до 100 млн руб.
5. 7 ноября 2013 г. в Москве состоится Международная конференция «Стратегия развития рынка страхования жизни. Практические аспекты реализации». Организаторами мероприятия выступают Ассоциация Страховщиков Жизни и Всероссийский союз страховщиков.Заявленная цель конференции — выработка практических рекомендаций и предложений для формирования дорожной карты к стратегии развития рынка страхования в части страхования жизни, а также обзор соответствующего международного опыта и практики. Среди ключевых докладчиков заявлены представители МинфинаРФ, Минэкономразвития РФ, Службы Банка России по финансовым рынкам, Минтруда и соцзащиты РФ, руководители крупнейших компаний по страхованию жизни, негосударственных пенсионных фондов, отраслевых профессиональных объединений и союзов (Всероссийский союз страховщиков, Ассоциация Страховщиков Жизни).

Тренды рынка страховых услуг:

1. По данным ФСФР, общий объем страховых премий в Челябинской области в 1 пг 2013 г. вырос на 2,7% и составил более 6,6 млрд руб., в 1 пг 2012 г.этот показатель составлял 6,4 млрд руб. К концу 2013 г. эксперты прогнозируют увеличение общего числа страховых премий до 16 млрд руб., что на 20% выше 2012 г. В 2012 г. общая сумма страховых премий по Челябинской области составила 13 млрд руб. Драйверами рынка страхования являются КАСКО и ОСАГО, постоянный рост количества договоров по этим видам страхования способствует стремительному росту страховых премий.
2. Объем страховых выплат увеличился на 30% в 1 пг 2013 г. и достиг 3,9 млрд руб., в 1 пг 2012 г. объем страховых выплат по всем видам страхования составлял 3 млрд руб., общая сумма за 2012 г достигла 6,8 млрд руб., по прогнозам экспертов в конце 2013 г. она превысит 7 млрд руб. Объем страховых выплат по страхованию жизни увеличился на 329% в 1 пг 2013 г относительно 1 пг 2012г, страховые выплаты по личному страхованию увеличились на 39%, выплаты по страхованию имущества – на 54%, по КАСКО – на 50%, ОСАГО – на 51%, по страхованию опасных объектов – на 226%.
3. 98 % заявленных страховых случаев были урегулированы в 1 пг 2013 г. Наибольшее количество отказов страховых выплат приходятся на ОСАГО – 4 %, наименьшее - на личное страхование – 0,2 %. Страховые случаи по КАСКО и имущественному страхованию не получают урегулирование лишь в 1,4%  и 1,3 % соответственно.
4. В 1 пг 2013 г. страховые компании Челябинской области заключили более 1,5 млн новых договоров страхования. В 1 пг 2012 г. количество новых заключённых договоров была на 20% выше и насчитывало 1,9 млн по всем видам страхования. В 1 пг 2013 г 788 тыс. страховых договоров было заключено по личному страхованию, 551 тыс. – по ОСАГО, 152 тыс. – по страхованию имущества, 65 тыс. – по КАСКО, 24 тыс. – по страхованию жизни, 15 тыс. – по ДАГО(добровольное страхование автогражданской ответственности), и лишь 4 тыс.— по страхованию опасных объектов.

Прогноз развития рынка страховых услуг:

Страховой рынок Челябинской области за 1-е полугодие по сборам вырос только на 2,7% по сравнению с прошлым годом, а прирост по выплатам составил 31,5%. Это объясняется увеличением страховых событий в результате падения метеорита и изменением законодательства в части автострахования. Челябинскому филиалу СОАО «ВСК» удалось вырасти на 17%   и занять 3-е место на рынке. Что касается прогноза до конца года, мы не ожидаем значительного роста рынка. Кроме того, по некоторым видам наблюдается отрицательный темп роста за 1-е полугодие 2013г., например по страхованию от несчастного случая темп роста составил 85%, а по  страхованию имущества  юридических лиц – 78%. Положительный темп роста наблюдается по страхованию имущества физических лиц (110%). Мы прогнозируем, что до конца года как и в 2014 году ситуация кардинально не поменяется. Что касается новых направлений в страховании, то сейчас рассматривается законопроект об электронных страховых полисах, также мы ожидаем изменений в законе об ОСАГО. Изменения также произойдут и на рынке ипотечного страхования, так рассматривается законопроект о введении института ипотечного страхования.Проект закона  вводит в систему ипотечного жилищного кредитования механизмы добровольного страхования ответственности заемщикаот риска неисполнения ипотечного договора и финансового риска кредитора по ипотеке от возникновения убытков, вызванных недостаточностью денежных средств от реализации заложенного имущества.Это позволит снизить размер потерь при обращении взыскания на заложенное имущество, как со стороны заемщика, так и со стороны кредитора. Произошли изменения и в строительной отрасли, так в 294 ФЗ внесены изменения, и строительные компании должны будут заключать договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Кроме того мы ожидаем перераспреление доли страхового рынка среди крупных игроков, т.к. с 2013 года деятельность всех страховых компаний регулируется и контролируется  Службой Банка Росси по финансовым рынкам и значительно ужесточились требования к страховым компаниям, что приведет к банкротству мелких компаний.

Сейчас основной тренд на рынке - трансформация клиентского сервиса. Компании направляют серьезные  инвестиции на построение качественной клиентской базы и повышения уровня обслуживания. Для этого развивают инфраструктуру, особенно в сфере урегулирования страховых случаев. Ведь именно урегулирование является ключевым моментом, на базе которого складывается впечатление клиента о компании и желание рекомендовать компанию другим. Появляется возможность заявить  о страховом случае через интернет, когда с помощью сайта компании, клиент может заявляет убыток, прикладывает необходимый пакет документов. Рынок страхования Челябинской области развивается в рамках федерального тренда. Большая часть страховых премий собирается по автострахованию. КАСКО и ОСАГО это драйверы рынка. Подобная ситуация сохранится и в следующем году.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2012

В рейтинге участвуют страховые компании в Челябинской области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.

В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2012 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 200 млн. руб.

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Названия компаний приведены без указания форм собственности.

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 2012 г. Дополнительные показатели – взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2012 г.

Топ-лист "ДК" №7 (251) от 01.04.2013г. подготовила Ольга Сметанина.

*по данным ФСФР

Рейтинг страховых компаний Челябинска за 3 месяца 2011

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг страховых компаний Челябинска вошли крупнейшие представители области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.
В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2009 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2010 г. — более 15 млн руб.; по страхованию имущества — более 120 млн руб.; по личному страхованию — от 120 млн руб.; по КАСКО — более 100 млн руб. и по ОСАГО — свыше 100 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей. В ТОП-лист не были включены кэптивные компании.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

Компании, предоставившие данные: «Алико», «Астра-Металл», «Ренессанс-страхование», «Россгострах», «Россгосстрах-Жизнь», «Энергогарант», «ЮжуралАСКО», «Южуралжасо». Информация, полученная от компаний, была перепроверена. По другим участникам ТОП-листа использованы данные ФССН.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 1кв. 2011 г.

Дополнительные показатели — взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 1 кв. 2011 г.

Принятые сокращения:

А — компании расположены в алфавитном порядке.
Автор

ТОП-лист подготовил Кирилл Баннов

Рейтинг страховых компаний Челябинска за 3 месяца 2011

Лидеры страхования жизни

Лидеры личного страхования

Лидеры имущественного страхования

Общая статистика страховых компаний в Челябинске на 2011 год

• 2,4 млрд руб. объем страховых премий (кроме ОМС) в Челябинской области в 1 кв. 2011 г.
• 15,8% динамика объема страховых премий по сравнению с 1 кв. 2010 г.
• 573 млн руб. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Самойлов Андрей Викторович
• 275 млн руб.  РОСГОССТРАХ  Кормишкин Сергей  Васильевич
• 206 млн руб.  ВСК  Тен Александр  Валерьевич
• 8,7 млрд руб. - страховые премии (кроме ОМС) в Челябинской области в 2010 г.  
• 5,1 млрд руб. - страховые выплаты (кроме ОМС) в Челябинской области в 2010 г.
• 1,2 млрд руб. - страховые выплаты (кроме ОМС) в 1 кв. 2011 г.
• 51,2% - соотношение страховых выплат к премиям (кроме ОМС) в 1 кв. 2011 г.

События рынка страховых компаний в Челябинске на 2011 год

• В марте 2010 г. Арбитражный суд УрФО подтвердил правоту челябинского УФАС, оштрафовавшего Росбанк на 499 тыс. руб. Штраф наложен за подписание Росбанком договоров о сотрудничестве, являющиеся обязательным условием для аккредитации страховщиков. В 2007–2009 гг. шесть страховых компаний (в том числе, «Росгосстрах», «Согласие» и «Ресо-Гарантия») в обмен на агентское вознаграждение страховали в Росбанке риски ипотечного кредитования. При этом, перечень доступных страховщиков для клиентов банка был закрыт. Представители банка добились отмены штрафа в Челябинском областном арбитражном суде, однако вышестоящие судебные инстанции признали правоту антимонопольщиков.
• С начала 2011 г. вступил в силу новый Закон об ОМС, дающий право свободного выбора страховой компании. Сейчас в Челябинской области работает шесть страховых организаций, которые осуществляют обязательное медицинское страхование, оформление и выдачу страховых медицинских полисов: «АльфаСтрахование-МС», «Астра-Металл», СОГАЗ-Мед», СК «Ингосстрах-М», «РЕСО-Мед», СМК «АСК-Мед».
• Весной 2011 г. правительство Челябинской области утвердило меры господдержки сельхозпроизводителей. Программа поддержки предусматривает компенсацию не менее 90% премий при страховании урожая зерновых. На эти цели в областном бюджете заложено 50 млн руб. Еще 17,5 млн руб. поступят из федерального бюджета.
• С середины 2011 г. в Челябинской области вводится обязательное страхование детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях. Основные направления: страхование жизни, травм, укусов, болезней, вызванных отравлением. Пока на федеральном уровне не принят закон, обязующий страховать детей на отдыхе, мера де-юре носит добровольный характер. Страхователями и плательщиками взносов могут выступать администрации школьных лагерей, органы местного самоуправления, родители.

Тренды рынка страховых компаний в Челябинске на 2010 год

• Объем премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в Челябинской области за 1 кв. 2011 г. составил 2,4 млрд руб., показав рост 16%. Рентабельность страхового бизнеса немного увеличилась. Доля выплат в общем объеме сборов снизилась в 1 кв. 2011 г. до 50% по сравнению с 55% с 1 кв. 2010 г.
• В 2010 г. на региональном рынке усилилась тенденция концентрации федеральных страховщиков. По итогам 2010 г., на десятку лидеров приходится 63% общих сборов (без учета ОМС), в то время, как доля крупных региональных компаний («ЮЖУРАЛ-АСКО» и «ЮЖУРАЛЖАСО») составляет 13% в общей сумме страховых премий (без учета ОМС).
• Страховые компании стали отказываться от завышенных комиссий агентам, которые достигали до 30%. По мнению экспертов, обсуждаемые законодательные инициативы об усилении контроля над страховыми агентами и их обязательной сертификации позволят снизить операционные риски страховых компаний.
• Объем премий по страхованию имущества в 1 кв. 2011 вырос на 66% по сравнению с 1 кв. 2010 г. Влияние на увеличение сборов по этому виду страхования оказали неблагоприятные климатические условия лета 2010 г. Например, рост агрострахования в 1 кв. 2011 г. увеличился на 30% по сравнению с 1 кв. 2010 г.
• Затраты на КАСКО в среднем выросли на 20–25%. Среди причин роста игроки отмечают оживление автокредитования и успешную реализацию государственной программы утилизации автомобилей.
• Увеличивается убыточность ОСАГО. Соотношение выплат и поступлений по этому виду страхования в 1 кв. 2010 г. составило 84%, а в 1 кв. 2011 г. – 94%. По оценкам итогов 2010 г., объем премий по ОСАГО вырос на 7%.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2011

Топ-лист "ДК" №17 (235) от 03.09.2012

Прогнозы:

Мария Юрченко, директор Челябинского филиала «Группа Ренессанс-страхование»

В 2012 году рынок страхования продолжит расти в пределах 20-25%. В первую очередь это связано с ростом кредитования, а также с изменением тарифов по ОСАГО. Кроме того, необходимо учитывать введение нового обязательного вида - страхования опасных объектов.

Сергей Блинов, директор Челябинского филиала ОАО «Росгосстрах»

Считаю, что активно будет развиваться сегмент накопительного страхования жизни. В случае же принятия определенных законодательных инициатив этот вид страхования получит ускоренный импульс развития на многие годы вперед. В сегменте корпоративного страхования развитие определяется принятыми законами об обязательном страховании в 2012 году. С 2013 года к ним добавится закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Развитие сегмента страхования КАСКО во многом обусловлено объемами автокредитования. При сохранении ситуации на рынке кредитов рост данного сегмента может быть на уровне 2012 года.

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2009

Методика составления ТОП‑листа

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг страховых компаний Челябинска вошли представители города с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных на территории Челябинской области в 2009 г.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Челябинска был сформирован на основании данных ФССН (Федеральная служба страхового надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008‑09 гг. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие за 2009 г. на территории Челябинской области страховые взносы (без учета ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2009 г. — более 25 млн руб., по страхованию имущества — более 125 млн руб., по личному страхованию — более 125 млн руб., по ОСАГО — более 110 млн руб. Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2009 г.

Дополнительные показатели для ранжирования — взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2009 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2009

* Данные ФССН. ** Данные компании. *** До апреля 2009 г. — ООО «Чешская страховая компания». **** До февраля 2010 г. — ООО «Цюрих.Ритейл».

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2008

Рейтинг страховых компаний Челябинска 2008