ОСАГО или жизнь? РЕЙТИНГ страховых компаний Челябинска

Сборы страховых премий первой десятки универсальных страховых компаний, имеющих филиал в Челябинской области, в прошлом году составили 11,4 млрд руб. Тройку лидеров, согласно рейтингу «Делового квартала», составили СК «АСКО-Страхование» (ранее — СК «ЮЖУРАЛ-АСКО») и челябинские филиалы «ВСК» и «АльфаСтрахование». При этом самую высокую динамику страховых премий в первой десятке в прошлом году продемонстрировала ГСК «Югория», а вот показатели сборов регионального филиала Росгосcтраха снизились практически в полтора раза.

Полная версия рейтинга страховых компаний Челябинской области за 2017 г.

Виктория Печенкина

директор Магнитогорского филиала «АльфаСтрахование»

Чистка страхового рынка с наступлением лета приостановлена. Конкуренция на местном рынке присутствует среди 7-10 крупнейших страховщиков в области. Сборы растут опережающими темпами в ОСАГО, каско, страховании грузов и ответственности юридических лиц, страховании строительно-монтажных рисков и имущества предприятий. Сейчас уже не чувствуется повального стремления бизнеса урезать расходы на страхование в связи с кризисной просадкой, но пока одни предприятия наращивают объемы страхуемых рисков и уже приобретают страхование от кибератак, другие вынуждены в целях экономии менять условия по ДМС, чтобы попытаться сохранить социальный пакет.

Многолетний системный кризис в ОСАГО ставит под угрозу развитие всей страховой отрасли. В 2017 г. законодательно установлен приоритет натурального возмещения — страховые компании возлагали большие надежды на данное изменение, но ожидания не оправдались. В мае 2018 г. Банк России анонсировал проект либерализации ОСАГО, рассчитанный на расширение тарифного коридора на 20%, пересмотр системы коэффициентов и постепенного перехода к индивидуальным тарифам.

Проблема страхового мошенничества в сегменте автострахования все еще сохраняет актуальность: каждое четвертое заявление о страховом мошенничестве связано со страхованием ОСАГО или каско. Мошенники и недобросовестные юристы перекупают права требования и накручивают выплаты, завышают суммы ущерба и получают немотивированную прибыль. В 2017 г. объем выплат страховых компаний по суду, не связанных со страховой деятельностью (пени, штрафы и т.д.), составил 19,5 млрд руб. В Челябинской области за 2017 г. правоохранительными органами региона возбуждено более тысячи уголовных дела в сфере автострахования. Число выявляемых ежедневно поддельных полисов сократилось с 10-15 шт. в июне 2017 г. до 3-4 шт. в конце года.

Аркадий Любавин

генеральный директор СК «АСКО-Страхование»

Динамика развития рынка страхования Челябинской области в целом совпадает с общероссийской, отличаясь в чуть худшую сторону. Так, общий объем собранных страховых премий в России, без учета ОМС, увеличился в 2017 году на 8,3%, тогда как в регионе — на 3,5%. Как и во всей стране, положительная динамика обеспечена исключительно страхованием жизни — одним из наиболее специфических видов страхования, связанным с усилиями банков по замещению им депозитных договоров. В сегменте non-life снижение собираемых премий в стране составило 1,8%, в нашей области — почти 3%. Основной влияющий фактор связан со снижением сборов по ОСАГО, хотя отрицательную динамику продемонстрировали и другие виды. Основные точки роста страхового рынка в массовом сегменте на сегодняшний день связаны с предоставлением персонифицированных технологичных услуг: например, автострахование с телематикой. Также в приоритете добровольное медицинское страхование с сервисом телемедицины, «коробочные» продукты по страхованию имущества и несчастного случая.

В течение последних лет основным драйвером рынка страхования является и страхование жизни: в 2017 г. прирост составил 53,7%. Этому способствовало падение ставок по депозитам, рост популярности инвестиционных программ и расширение налоговых льгот.

Как отмечают игроки рынка, один из самых высоких темпов прироста в 2017 г. демонстрировало страхование имущества граждан — 11,6%, за счет продажи «коробочных» продуктов по страхованию жилья, мобильной техники и банковских карт, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования. Оживление на рынке ипотечного кредитования также ожидаемо подстегнуло спрос на страхование приобретаемого в кредит жилья.

Еще одно важное событие для страхового рынка – рассмотрение проекта закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Сегодня в России застраховано не более 5% имущества, при этом различные стихийные бедствия ежегодно наносят многомиллионные убытки бизнесу и гражданам. При позитивном решении и принятии закона уровень проникновения страхования имущества значительно вырастет и позволит возмещать населению последствия различных ЧС.

Андрей Юрьев

исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков

Три года назад в Челябинске упал метеорит, и сразу в восемь раз — с 5% до 40% — в городе увеличился охват страхования жилых помещений. Гром бабахнул — мужик давай креститься. Половине города окна вынесло — только тогда люди задумались о страховании. Правда, уже на следующий год процент застрахованных квартир вернулся на прежний уровень. Огромные деньги используются государством для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: оно вынуждено раскрывать кубышку в неподходящий момент, эти траты нельзя прогнозировать. Перекладывая риски убытка на страховщиков, мы получаем точность формирования бюджетов всех уровней. Мы получаем понятную, прозрачную картину того, как и какие денежные средства будут выплачены. Мы получаем новые рабочие места. Охват страхования в России составляет порядка 10-11%, потенциал огромный. Мы ведем большую работу с законодателями, обсуждаем, как выстроить это взаимодействие. Сейчас, например, настаиваем: страхование жилья от природных катаклизмов должно быть добровольным и недорогим, иначе оно не найдет поддержки у граждан.