Оборот розничной торговли за 1 п/ г 2014 г. в ЧО увеличился, но при этом удельный вес розничной торговли пищевыми продуктами в общей структуре продаж в регионе сократился на 5%. Оборот розничных торговых сетей в общем обороте пищевыми продуктами составил 55,1 млрд руб., показав темп прироста на уровне 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Игроки рынка не прогнозируют падения продаж торговых сетей, при этом торговые сети (в большей степени формата дискаунтеров) региона будут расширяться, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Ключевыми трендами на рынке продуктового ритейла в 2013-2014 гг. стали
1. Объем оборота розничной торговли торговых сетей в Челябинской области за 1 пг. 2014 г. составил 55,1 млрд руб., темпы роста по рынку 105%. Доля оборота сетей в общем обороте розничной торговли продуктами питания в Челябинской области за 1 пг. 2014 г. составила 48,5%. Доля участников топ-листа в обороте торговли торговых сетей в рассматриваемый период – 53%.
2. В Челябинске и Челябинской области 89% рынка розничных торговых сетей составляют федеральные сети сегмента дискаунтер.
На одну такую сеть в среднем приходится по 126 магазинов.
Региональные компании представлены в более высоком сегменте – средний+, при этом на форматы гипермаркетов и супермаркетов – приходится 40% рынка. По географии присутствия 52% торговых точек региональных и федеральных сетей располагаются в Челябинске.
3. В среднем в Челябинской области оборот 1 торговой точки
в 1 пг. 2014г. составил 59 млн руб., при этом оборот одного магазина в день в среднем составляет 232 тыс. руб., супермаркета - 674 тыс. руб., гипермаркета – 5,9 млн руб.. Средний чек по Челябинской области в магазинах сегмента дискаунтер составляет 261 руб.
4. Каждая торговая сеть, представленная на рынке Челябинской области, имеет собственную торговую марку, в федеральных компаниях на нее приходится в среднем 18,5% товарного ассортимента, в региональных компаниях - не более 7%, но, как правило, в региональных компаниях в большей степени представлены продукты местных производителей. Федеральные компании получают до 90% продукции из единого распределительного центра.
Крупнейшие продуктовые сети Челябинской области
Первое место по объему торговых площадей в Челябинской области среди торговых сетей, по результатам исследования "ДК" занимает ТС "Молния и SPAR". Магнит стал вторым, X5 Retail Group, представленная в регионе сетями "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", на третьей позиции рейтинга. Все лидирующие позиции занимают магазины - дискаунтеры. Компании, вошедшие в топ-3, имеют самую широкую сеть магазинов в регионе.
Методика составления рейтинга
В рейтинге представлены крупнейшие продуктовые розничные сети, с более чем пятью торговыми точками на территории Челябинска и Челябинской области.
На первом этапе сотрудниками аналитической группы «ДК» на основании данныхкомитета по товарному рынку были определены крупнейшие продуктовые розничные сети, действующие на территории Челябинской области на 01.07.2014г.
Далее при помощи экспертных комментариев сотрудниками аналитической группы «ДК» были сформулированы показатели, представленные в рейтинге.
На втором этапе специалисты аналитической группы провели анкетирование участников исследования и изучили информацию, предоставленную на официальных сайтах компаний с целью ранжирования компаний.
В итоговый список вошли крупнейшие 6 сетей, имеющие более 5 торговых точек в регионе.
Основной ранжирующий показатель — объем торговых площадей на 01.07.2014г., тыс.м².
Дополнительные показатели — доля продуктов питания в обороте за 1 пг 2014 г., %; оборот розничной торговли за 1 пг. 2014г., млн.руб; количество наименований в ассортименте на 01.07.2014г., шт.
ТОП-лист подготовила Алла Николаева, 01.09.2014 г.
Лидирующие торговые сети в Челябинской области
Рынок продуктового ритейла в Челябинской области в основном представлен федеральными сетями формата магазина (или магазин у дома). Основным направлением работы всех торговых сетей, представленных в регионе, является продажа продуктов питания. На их долю в среднем по рынку приходится 80 % продаж. В среднем в каждом торговой точке РС формата магазин в регионе работает 18 человек. Количество персонала в торговых точках формата супер- и гипермаркет достигает 120 человек. Чаще всего торговая точка торговых сетей размещается на площади от 300 до 500 кв. м. Все торговые - участники топ-листа имеют на прилавках товары собственной марки. Доля этих товаров в среднем составляет 15% от общего ассортимента. Как правило, торговые сети стремятся увеличить долю продаж и ассортимент товаров собственной марки.
ТОП-6 Продуктовых розничных сетей региона
| № | Компания, ФИО руководителя |
Объем тор-говых пло-щадей на 01.07. 2014г., м² |
Сред-няя пло-щадь на 1 тор-говую точку, м² |
Кол-во тор-говых точек на 01.07. 2014г., шт. |
Доля тор-говых точек в реги-оне, % * |
Доля това-ров под собст-венной мар-кой на 01.07. 2014 г., % |
Наиме-нование собст-венной торговой марки | Формат сети (супер-маркет/гипер-маркет/магазин) | Статус торговой сети (феде-ральная/локальная)/Распо-ложение головного офиса (город) | Сег-мент (пре-миум/эконом/дисконт) |
| 1 | Молния и SPAR Богатенкова Юлия Сергеевна | 131353 | 3127 | 42 | 100 | 10 | SPAR, Выбор дня |
супер- маркет/ гипер- маркет/магазин |
локальная/Челябинск | эконом |
| 2 | Магнит Лобов Дмитрий Владимирович (1) | 79180 | 370 | 214 | 2,7 | 12 | Мастер блеск, Шелковая лента, Семейные секреты, Секрет кулинара и др. |
супер- маркет/ гипер- маркет/магазин |
феде-ральная/Краснодар | дисконт |
| 3 | Пятерочка, Перекресток, Карусель Соловьев Игорь Олегович (1) | 46592 | 364 | 128 | 3,2 | 15,1 | Красная цена | магазин | феде-ральная/Москва | дисконт |
| 4 | Дикси Шикалина Светлана Александровна (1) | 29200 | 381 | 73 | 4,3 | 15 | Продукты "Д", Село Кувшинкино, Полная Крынка | магазин у дома | феде-ральная/Москва | дисконт |
| 5 | Монетка Заболотнов Роман Николаевич | 12250 | 350 | 35 | 6 | 32 | Headliner, Sofita, Favorite Label, Правильное решение, Aland, O'Green и др. | магазин | феде-ральная/Екатеринбург | дисконт |
| 6 | Проспект Гаврилов Михаил Владимирович (1) | 7280 | 730 | 12 | 100 | 5 | Проспект |
супер- маркет/магазин |
локальная/Челябинск | эконом |
1-оценки экспертов, расчеты ДК
*Доля количества торговых точек в регионе от количества торговых точек в РФ, %
Лидеры по обороту розничной торговли*
| № | Компания | Оборот розничной торговли за 1 пг. 2014 г., млн. руб | Оборот на 1 торговую точку за 1 пг. 2014 г., млн. руб | Доля продуктов питания в обороте за 1 пг. 2014 г, % |
| 1 | Магнит | 8427 | 39,4 | 89 |
| 2 | Молния | 7150 | 170 | 70 |
| 3 | Пятерочка, Перекресток, Карусель | 5560 | 43,6 | 91 |
| 4 | Дикси | 3568 | 49 | 90 |
| 5 | Монетка | 1706 | 43,7 | 75 |
| 6 | Проспект | 1223 | 122 | 70 |
*данные сайтов компаний, оценки экспертов, расчеты ДК
Лидеры по географии присутствия
| № | Компания | Количество торговых точек в регионе | Структура географии торговых точек, %* | |
| Область | Город | |||
| 1 | Магнит | 214 | 75 | 25 |
| 2 | Пятерочка, Перекресток, Карусель | 128 | 56 | 44 |
| 3 | Дикси | 73 | 42 | 58 |
| 4 | Молния | 42 | 40 | 60 |
| 5 | Монетка | 39 | 77 | 23 |
| 6 | Проспект | 12 | 0 | 100 |
*сумма долей области + города должна составлять 100%
Прогнозы по развитию рынка продовольственного ритейла в 2014 г.
Юрий Блохин, директор по маркетингу РС Молния, Spar
В началоВ текущем году можно отметить снижение потребления продуктов по сравнению с 2013 г, при этом снижается не количество позиций в чеке, просто потребитель делает выбор в пользу более дешевых позиций. Покупатели также участвуют в распродажах и промо-акциях. в Помимо этого в торговых сетях наблюдается спад реализации алкогольной продукции. Продажи составляют лишь 74% по отношению к показателям 2013 г. Ограниченное предложение на группы товаров, попавших под санкции, может привести к ограничению их выбора и росту цен.
