Тренды
- В Челябинской области растет число негосударственных медицинских учреждений. Их доля, по данным регионального Минздрава на 1 января 2019 года, составила 71% от общего числа организаций разного уровня. При этом индивидуальных предпринимателей становится меньше.
- Частные клиники уходят в экономсегмент и углубляются в работу по программам ОМС.
- Медицинский туризм по-прежнему востребован. Чаще всего на лечение на Южный Урал приезжают жители Казахстана, Тюменской области, Екатеринбурга.
- Медицинские центры фиксируют рост обращений за профилактическими и диагностическими консультациями.
- Средний чек вырос незначительно. При этом пациенты стали чаще приходить за разовой медицинской услугой.
- Центры озабочены уходом косметологии в тень. Из-за низкой платежеспособности южноуральцы готовы получать медуслуги на дому, рискуя здоровьем.
- Частные клиники борются за клиентов: снижают цены на востребованные услуги, консультации у популярных специалистов.
Методика
В топ-листе указаны многопрофильные частные сетевые и несетевые клиники Челябинска.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: сайты министерства здравоохранения Челябинской области, сайты клиник, 2GIS. На основании экспертного опроса крупнейших игроков рынка сформулированы показатели, используемые в ренкинге, составлен лонг-лист компаний-участников.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. В итоговую версию рейтинга вошли клиники, предоставившие информацию.
Ранжирующий показатель — количество пациентов, прошедших обследование или лечение в 2019 г., чел.
Принятые сокращения
В/р — вне ранжирования, т. к. компания не предоставила данные, но по экспертным оценкам входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Топ-лист от 01.02.2020 г. подготовила Алена Мызгина
Название | ФИО главного врача | Число пациентов, которые прошли лечение или обследование в 2019 г. | Кол-во мед. услуг, оказанных в 2019 г. | Средний чек в 2019 г., руб. | Выручка в 2019 г., тыс. руб. | Число врачей в штате | Кол-во мед. напр-й |
Кол-во филиалов (отд-й) |
Наличие операционной | Наличие диагн. базы | Размер инвестиций в обновление материальной базы в 2019 г., тыс. руб. | |
1 | ДНК Клиника | Ольга Берестова | 256 000 | 873 000 | 3500 | н/д | 80 | 77 | 5 | да | да | н/д |
2 | Лотос | Елена Коляда | 239 000 | 1 242 800 | 2 800 | н/д | 280 | 50 | 9 | да | Да | 20 407 |
3 | Медеор | Олеся Султанова | 156 175 | 141 322 | 2280 | н/д | 150 | 30 | 1 | да | да | н/д |
4 | Вся Медицина | Антон Кравченко | 92 798 | 694 087 | 1 447 | 467 625 | 93 | 49 | 4 | да | да | 29 101 |
5 | Источник | Владислав Тупиков | 83 282 | 332 075 | 2057 | 683 080 | 142 | 82 | 4 филиала (12 отд-й) | да | да | 36 400 |
6 | Александровская | Александр Косолапов | 28 339 | 42 286 | 1 488 | 42 170 | 62 | 37 | 1 | да | да | 1 200 |
7 | Жемчужина | Людмила Тихонова | 18 000 | 85 500 | н/д | н/д | 45 | 28 | 3 | да | да | н/д |
8 | Репромед | Елена Сорокина | 7 150 | 40 357 | н/д | н/д | 40 | 18 | 2 | на базе клиники партнера | да | 1 686 |
9 | Забота* | Марина Свежинина | 1500 | 3300 | 1500 | н/д | 20 | 20 | 2 | нет | да | н/д |
в/р | Дорожная клиническая больница | Алексей Царев | н/д | н/д | н/д | н/д | 2124** | 33 | 24 отд-я | да | да | н/д |
*Открыта в 2019 году | ||||||||||||
**Данные по всем отделениям, пунктам, поликлинике в Челябинской области, включая медперсонал |
Мнения экспертов
Ольга Берестова, генеральный директор «ДНК Клиника» и центра «Забота»:
Рынок частный медицины Челябинской области продолжает расти. Несмотря на устойчивый тренд снижения платежеспособности населения, спрос на услуги сохраняется. Сфера привлекательная, игроков становится всё больше. Хотя с изменением порядка оказания медицинской помощи и требований к оборудованию размер необходимых инвестиций растет, желающих открыть свое дело по-прежнему достаточно. Рынок плотный, но серьезных игроков можно пересчитать по пальцам. И все они местные. Для столичных клиник Челябинская область не интересна. Неподходящий инвестиционный климат свел на нет все попытки захода в регион крупных сетей.
К сожалению, пока не во всех сферах налажена цивилизованная работа. Беспокоит косметология, которая уходит в тень. Число непрофессионалов, принимающих чуть ли не на дому, без лицензии, зашкаливает. Желание пациентов сэкономить понятно, но лучше все же это делать не на медицинских услугах.
Еще одна тенденция – уход частной медицины в экономсегмент. Идет война за средства, которые выделяет государство в рамках программы ОМС. Клиники вступают в государственно-частное партнерство, но не все выдерживают требования к оформлению документации и уровню медуслуг.
Частные медицинские центры конкурируют с госучреждениями, предлагая прием узких специалистов, высокотехнологичные операции, на которые не хватает дотаций государства. Определяющим фактором сегодня является скорость оказания услуг, привязанность пациента к конкретной клинике или доктору.
В 2020 году мы не планируем увеличивать вложения в оборудование и помещение. Виной тому нецивилизованный рынок и низкая привлекательность Челябинской области с точки зрения инвестиций. Развивать будем экономсегмент – сеть клиник «Забота» с узкими специалистами. «ДНК Клиника» по-прежнему позиционируется как экспертное учреждение по сложности заболеваний, уровню специализации врачей, оборудованию и сервису.
Антон Кравченко, главный врач клиники «Вся медицина»:
В прошлом году были востребованы диагностические медицинские услуги, консультативные осмотры «узких» врачей-специалистов, диагностические мероприятия и профилактические консультации, когда в состоянии здоровья нет ощущаемых нарушений. Из направлений наиболее востребованы гинекология, кардиология, гастроэнтерология, офтальмология.
Растет конкуренция. Открываются новые медицинские центры или медицинские кабинеты, оказывающие консультативные или диагностические услуги. Определенная часть пациентов выбирает медицинскую организацию ближе к дому или месту работы. Каждый медицинский центр старается предоставить некую «изюминку». Например, востребованное обследование по более низкой цене или консультацию врача, пользующегося популярностью у пациентов и имеющего большое количество положительных отзывов.
Продолжает развитие медицинский туризм. Основной поставщик клиентов – соседний Казахстан. Как правило, выбирают наш регион для проведения процедуры ЭКО, сложных оперативных вмешательств (причем не только плановых, но и неотложных). В наш медицинский центр приезжают на медицинскую реабилитацию после травм и заболеваний опорно-длительного аппарата.
Средний чек в прошлом году вырос, но незначительно. Сейчас отмечается тенденция — пациент приходит в медицинский центр в основном за получением разовой медицинской услуги и, решив насущную проблему, в дальнейшем приходит нечасто.
В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» большое внимание будет уделяться борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частном медицинском секторе продолжится развитие и увеличение числа услуг по экстракорпоральному оплодотворению, оперативным вмешательствам по эндопротезированию суставов.
Елена Коляда, главный врач медицинского центра «Лотос»:
Поток пациентов растет год от года. На приемы к узким специалистам, диагностику, на операции в хирургическом стационаре, на ЭКО приезжают жители не только Челябинской области, но и из соседней Курганской, из ХМАО, Тюмени, Екатеринбурга, из северного Казахстана. С ростом обращаемости необходимо сделать более доступным путь клиента в клинику: например, на нашем сайте работает онлайн запись, в прошлом году запустили мобильное приложение.
Сейчас в центре активно развивается направление международного медицинского туризма. Одними из самых востребованных услуг остаются: лечение всех видов бесплодия (ЭКО), клинико-диагностические исследования, оперативные вмешательства в рамках хирургического стационара. В начале 2020 года мы вошли в Национальный проект «Здравоохранение», на базе диагностического центра клиники открыт Центр амбулаторной онкологической помощи.
Тренды:
- При увеличении потока пациентов прослеживается снижение среднего чека и количества услуг в чеке.
- Набирает популярность медицинский туризм: на лечение в челябинских клиниках всё чаще приезжают жители ближнего и дальнего зарубежья.
- Наиболее востребованные направления в частной медицине: стоматология, пластическая хирургия, гинекология, офтальмология, ортопедия.
- Растет спрос на профилактическое комплексное обследование.
- Челябинские клиники активно развивают сеть отделений, открывая представительства в спальных районах города.
- В ряде клиник налажено тесное взаимодействие с иностранными медцентрами посредством телемедицины, что позволяет пациентам сэкономить на поездках на обследование и лечение за рубеж.
Методика
В топ-листе указаны многопрофильные частные сетевые и несетевые клиники Челябинска.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: сайты министерства здравоохранения Челябинской области, сайты клиник, 2GIS. На основании экспертного опроса крупнейших игроков рынка сформулированы показатели, используемые в ренкинге, составлен лонг-лист компаний-участников.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. В итоговую версию рейтинга вошли клиники, предоставившие информацию.
Ранжирующий показатель — количество пациентов, прошедших обследование или лечение, в 2018 г., чел.
Принятые сокращения
В/р — вне ранжирования, т. к. компания не предоставила данные, но по экспертным оценкам входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Крупнейшие частные многопрофильные медицинские центры Челябинска | |||||||||||
Название клиники | ФИО главного врача | Число пациентов, которые прошли лечение или обследование в 2018 г. | Количество медицинских услуг, оказанных в 2018 г. | Средний чек, руб. | Число врачей в штате | Количество медицинских направлений | Количество филиалов (отделений) | Наличие педиатрической помощи | Наличие операционной | Наличие диагностической базы | |
1 | Лотос | Коляда Елена Валерьевна | 216 000 | 835 000 | 2700 | 300 | 50 | 9 филиалов (20 отделений) | да | да | да |
2 | Вся медицина | Кравченко Антон Николаевич | 56 977 | 452 264 | 702 | 70 | 49 | 3 | да | да | да |
3 | Источник | Тупиков Владислав Анатольевич | 56 737 | 211 195 | 1903 | 129 | 80 | 4 филиала ( 11 отделений) | да | да | да |
4 | Семейная клиника Александровская | Косолапов Александр Николаевич | 21 870 | 39 876 | 1536 | 60 | 29 | 1 | да | да | да |
5 | ЭН КЛИНИК | Екимов Александр Владимирович | 8 266 | 12 352 | 1227 | 12 | 19 | 1 | нет | нет | да |
6 | Кармель | Шеметов Егор Александрович | более 2 500 | 22 000 | н/д | 21 | 32 | 1 | да | да | да |
в/р | ДНК Клиника* | Чигринец Ольга Вячеславовна | н/д | н/д | н/д | 120 | 11 | 9 | да | да | да |
в/р | Жемчужина | Альвианская Наталья Евгеньевна | н/д | н/д | н/д | 47 | 28 | 3 | да | да | да |
в/р | Медеор* | Султанова Олеся Аданисовна | н/д | н/д | н/д | 90 | 47 | 1 | да | да | да |
в/р | Репромед* | Канаева Елена Юрьевна | н/д | н/д | н/д | 70 | 13 | 2 | да | да | да |
в/р | Фамилия* | Артаманова Татьяна Юрьевна | н/д | н/д | н/д | 42 | 48 | 3 | да | да | да |
* данные за февраль 2018 г.
Мнения экспертов:
Владислав Тупиков, главный врач клиники «Источник»:
Южный Урал — один из самых урбанизированных регионов: 80% населения — жители городов, а треть проживает в городе-миллионнике. Большинство заболеваний связано с так называемыми болезнями урбанизации. Сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес, цифровизация становятся причинами самых распространенных заболеваний, и, соответственно, потребности в высокотехнологичной медицинской помощи возрастают. Одни из самых востребованных направлений — кардиология, неврология, гинекология. Несмотря на то, что беременность сегодня — радостное событие для женщины не только в раннем возрасте, а скорее, не имеет возрастных ограничений, сложности возникают даже у самых благополучных пар, поэтому в 2018 г. клиника открыла отделение ЭКО.
Надо отметить еще одну тенденцию — здоровый образ жизни. Увы, она охватила не так много населения: приверженцев ЗОЖ около 3-4%. И часто несистемные действия по изменению качества жизни приводят к неприятным последствиям — травмам, проблемам желудочно-кишечного тракта. Все хотят быть стройными, при этом не учитывают возраст, состояние здоровья, покупают популярные витамины, БАДы — и получают проблемы со здоровьем. Гораздо правильнее предварительно обратиться к врачу, пройти обследование, учесть рекомендации. Растет, к счастью, количество людей, для которых профилактика уже не пустой звук, и в клинике разработали целый ряд специальных программ, которые позволяют пациентам не пропускать визиты к врачу, контролировать самочувствие и оптимизировать затраты.
Елена Коляда, главный врач медицинского центра «Лотос»
Увеличилось количество пациентов в возрасте от 55 лет и старше, причем преобладают женщины, которые часто выступают инициаторами комплексного медицинского обследования всей семьи: детей, мужа, родителей. Растет спрос на превентивную медицину – так называемые CHECK-UP – комплексные исследования организма с целью ранней диагностики и предотвращения заболеваний. Все более востребованной становится и платная скорая медицинская помощь.
Главная задача частной медицины сегодня – стать доступной территориально, чтобы пациенты не тратили время в пробках, а могли получить квалифицированную медицинскую помощь в своем районе. Есть возможности для роста и за счет обновления оборудования, открытия новых направлений. Серьезное повышение стоимости медицинских услуг вряд ли ожидается, сейчас главный акцент делается на повышение качества обслуживания за ту же стоимость.
Еще один тренд — получение комплекса услуг в «одно окно»: прием специалиста, необходимая диагностика, лабораторные исследования и при необходимости прохождение хирургического лечения в современном стационаре.
Стоит отметить, что в Челябинск приезжают на лечение жители других регионов, в основном, из Кургана и Тюмени, а также из Казахстана. В связи с этим перспективным направлением становится телемедицина, чтобы люди могли получить квалифицированную консультацию врача рядом с домом.
Антон Кравченко, главный врач клиники «Вся медицина»
Люди постепенно приходят к мысли о необходимости заботы о состоянии собственного здоровья, и последние законодательные изменения, в частности, повышение пенсионного возраста, косвенно к этому подталкивают. И ряд частных клиник усиленно развивает направление профилактического комплексного обследования организма. Профилактика действительно важна, потому что позволяет своевременно выявить факторы риска тех или иных заболеваний и при этом не сопряжена со значительными затратами финансов и жизненных сил, которые потребуются, если заболевание диагностировать на более позднем этапе. Так, средний чек на комплексное обследование составляет порядка 3-4 тыс. руб. В 2019 г. мы открыли на базе санатория-профилактория «Изумруд» отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Восстановиться после операции или травмы можно с помощью широкого спектра методик и современного медицинского оборудования, в том числе уникального для города – например, антигравитационной беговой дорожки. Причем, что важно, реабилитация проходит в амбулаторном режиме и доступна в рамках программы обязательного медстрахования.
ТОП-10 ЧАСТНЫХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИК ЧЕЛЯБИНСКА
|
|
Соответствие потребительским ожиданиям
|
Число врачей в штате
|
Количество медицинских направлений
|
Количество филиалов (отделений)
|
Наличие педиатрической помощи
|
Наличие операционной
|
1
|
|
4,75
|
269
|
50
|
8
|
да
|
да
|
2
|
Вся медицина
|
4,45
|
150
|
52
|
3
|
да
|
да
|
2А
|
Источник
|
4,45
|
112
|
134
|
3 подразделения
|
да
|
да
|
3
|
|
4,25
|
42
|
48
|
3
|
да
|
да
|
4
|
|
4,15
|
120
|
11
|
9
|
да
|
да
|
5
|
Альвианская Наталья Евгеньевна
|
3,95
|
47
|
28
|
3
|
да
|
да
|
6
|
Денисенко Милена Николаевна
|
3,65
|
90
|
47
|
1
|
да
|
да
|
7
|
|
3,35
|
70
|
13
|
2
|
да
|
да
|
7А
|
Семейная клиника Александровская Косолапов Александр Николаевич
|
3,35
|
51
|
37
|
1
|
да
|
да
|
8
|
Орлова Наталья Юрьевна
|
2,65
|
12
|
15
|
1
|
да
|
да
|
В Топ-листе участвуют многопрофильные частные сетевые и несетевые клиники Челябинска.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники, сайты клиник. На основании маркетингового исследования, в котором произведен анализ потребительских предпочтений пациентов многопрофильных медицинских центров, сформированы показатели, используемые в рэнкинге. Требования, которые выдвигали потребители при выборе медицинского центра, преобразованы в расчетные показатели, а частота, с которой назывались требования, позволила определить значимость (вес) каждого из показателей.
№ |
Требование |
Показатель |
Вес показателя |
1 |
Наличие врача нужной специальности |
Количество медицинских направлений |
0,3 |
2 |
Удобное расположение МЦ |
Количество филиалов |
0,3 |
3 |
Скорость приема у нужного специалиста |
Количество специалистов в штате |
0,2 |
4 |
Возможность получить помощь всей семьей |
Наличие педиатрии |
0,1 |
5 |
Возможность сдать анализы и пройти обследования |
Наличие диагностической базы |
0,05 |
6 |
Возможность на месте сделать операцию |
Наличие операционной |
0,05 |
|
|
|
1 |
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. В итоговую версию рейтинга вошли десять компаний из числа предоставивших информацию, набравших самый высокий балл. Данные, предоставленные МЦ, оценивались по 5 балльной шкале.
№ |
Показатель |
Баллы |
1 |
Количество медицинских направлений |
45 и более – 5 25-50 – 4 10-25 – 3 До 10 - 2 |
2 |
Количество филиалов |
5 и более – 5 3-5 – 4 2-3 – 3 1 - 2 |
3 |
Количество специалистов в штате |
Более 100 – 5 40-100 – 4 20-40 – 3 менее 20 - 2 |
4 |
Наличие педиатрии |
Да 5 Нет 1 |
5 |
Наличие диагностической базы |
Да 5 Нет 1 |
6 |
Наличие операционной |
Да 5 Нет 1 |
|
|
|
Количество баллов по каждому показателю было умножено на значимость (вес) показателя. Далее результаты по всем показателям суммировались. Итоговая сумма баллов учитывалась при формировании рэнкинга.
Топ-лист составила Мария Иванова
топ-12 частных клиник Челябинска
|
Количество пациентов в 2016 г. |
Количество пациентов в 2015 г.
|
Структура количества пациентов в 2016 г., %
|
|||
Вторичные пациенты
|
Первичные пациенты
|
|||||
Клиники со стационаром полного дня |
||||||
1
|
|
206 175
|
165 937
|
80,5
|
19,5
|
|
2
|
«Лотос» Коляда Елена Валерьевна
|
112 205
|
101 000
|
70
|
30
|
|
3
|
«Медеор» Денисенко Милена Николаевна
|
29 645
|
2 692
|
20
|
80
|
|
4
|
|
16 958
|
13 080
|
48,7
|
51,3
|
|
5
|
«Гименей» Арапов Артур Яковлевич
|
15 278
|
18 793
|
69
|
31
|
|
Клиники амбулаторной помощи |
||||||
1
|
«Источник» Тупиков Владислав Анатольевич
|
37 583
|
6 684
|
35
|
65
|
|
2
|
«Репромед»
|
16 520
|
15 750
|
н/д
|
н/д
|
|
3
|
«Добрый доктор» Ольховская Светлана Вениаминовна
|
15 120
|
7 200
|
н/д
|
н/д
|
|
4
|
«Семейная Клиника Александровская» Косолапов Александр Николаевич
|
8 698
|
0
|
21
|
79
|
|
5
|
«Фамилия»
|
8 391
|
4 468
|
47
|
53
|
|
6
|
«Парацельс»
|
5 760
|
4 320
|
60
|
40
|
|
в/р
|
«Вся медицина»1
|
н/д
|
44 809
|
н/д
|
н/д
|
|
1 Учредителем клиники является ПАО «ЧТПЗ», по программам ДМС обслуживаются работники предприятия.
Методика
В Топ-листе участвуют многопрофильные частные сетевые и несетевые клиники Челябинска. Они представлены в сегментах: клиники со стационаром полного дня и амбулаторные клиники.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: сайты Министерства здравоохранения Челябинской области, сайты клиник. На основании экспертного опроса директоров крупнейших игроков рынка сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, сформирован лонг-лист компаний-участников.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. В итоговую версию рейтинга вошли клиники, предоставившие информацию.
Ранжирующий показатель для обеих групп — количество пациентов в 2016 г., чел.
Принятые сокращения
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но по экспертным оценкам входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Топ-лист подготовила Полина Худякова
Рейтинг частных многопрофильных клиник Челябинска 2015
В рейтинге представлены два сегмента - клиники со стационаром полного дня и клиники амбулаторной помощи. В тройку лидеров по количеству пациентов в 2015 году в сегменте клиник со стационаром полного дня вошли ДНК Клиника (118035 пациентов), Лотос (101000 пациентов) и Гименей (20000 пациентов), расположившиеся на первом, втором и третьем местах соответственно.
*Количество пациентов в 2015г.
Структура количества пациентов в 2015,% |
|||||
№ |
Название клиники/ ФИО руководителя |
Количество пациентов в 2015г |
Количество пациентов в 2014г |
вторичные пациенты |
первичные пациенты |
Клиники со стационаром полного дня | |||||
1 |
ДНК Клиника Чигринец Ольга Вячеславовна |
118035 | 72683 | 80 | 20 |
2 | Лотос Дорохов Евгений Валерьевич | 101 000 | 106000 | 41 | 59 |
3 | Гименей Арапова Светлана Фаритовна | 20000 | н/д | 44 | 56 |
4 | FMC Фирстов Степан Владимирович | 11080 | 3020 | 51 | 49 |
Клиники амбулаторной помощи | |||||
1 | Клиника Вся медицина* Багницкая Наталья Борисовна | 44809 | 43805 | н/д | н/д |
2 | Репромед Канаева Елена Юрьевна | 17884 | 15141 | 85 | 15 |
3 | Familia Гревцова Юлия Вячеславовна | 14658 | 6879 | 43 | 57 |
в/р | Источник Тупиков Владислав Анатольевич | н/д | н/д | н/д | н/д |
в/р |
Парацельс Щусь Клавдия Ивановна |
н/д | н/д | н/д | н/д |
в/р | Семейная Клиника Александровская Косолапов Александр Николаевич | н/д | н/д | н/д | н/д |
* учредителем клиники является ОАО ЧТПЗ, по программам ДМС обслуживаются работники предприятия. | |||||
** данные ТОП листа ДК в 2015 г. |
Лидеры по общей площади
№ | Название клиники/ФИО руководителя | Площадь учреждений в Челябинске, кв. м на 01.03.2016 | Количество учреждений в Челябинске, шт. на 01.03.2016 | Количество койкомест в стационаре, на 01.03.2016 | Количество отделений на 01.03.2016 | Наличие своей лабора-тории |
Нали- чие своей скорой помощи |
Клиники со стационаром полного дня | |||||||
1 | Лотос | 10000 | 5 | 30 | 16 | да | да |
2 | ДНК Клиника | 5100 | 10 | 22 | 12 | да | нет |
3 | Гименей | 3335 | 2 | 25 | 6 | да | нет |
4 | FMC | 650 | 2 | 20 | 3 | нет | нет |
Клиники амбулаторной помощи | |||||||
1 | Клиника Вся медицина | 7797 | 3 | 0 | 15 | да | да |
2 | Familia | 2700 | 3 | 0 | 4 | да | нет |
3 | Семейная Клиника Александровская | 502,7 | 1 | 0 | 3 | нет | нет |
4 | Парацельс | 500 | 2 | 0 | 2 | н/д | нет |
5 | Репромед | 345,6 | 2 | 0 | 0 | да | нет |
№ | Клиника | Штатный медицинский персонал на 01.01.2016 | Кол-во сотрудников медицинского персонала на основе совмещения на 01.01.2016, чел. | Средняя стоимость вторичного приема терапевта на 01.03.2016 | Средняя стоимость вторичного приема узкого специалиста на 01.03.2016 | Стоимость вызова врача на дом на 01.03.2016 |
1 | Вся медицина | 191 | 39 | 750 | 750 | 2200 |
2 | Лотос | 173 | 91 | 920 | 920 | 2530 |
3 | ДНК Клиника | 107 | 52 | 1100 | 1100 | 1850 |
4 | FMC | 77 | 55 | 700 | 700 | 2500 |
5 | Семейная Клиника Александровская | 51 | 35 | 700 | 750 | 1300 |
6 | Familia | 35 | 61 | н/д | н/д | н/д |
7 | Парацельс | 20 | 0 | 650 | 650 | н/д |
8 | Гименей | 19 | 13 | 700 | 700 | 1000 |
№ | Клиника | Кол-во единиц медицинского оборудования стоимостью выше 1 млн. руб. на 01.03.2016 | Объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование в 2015г, млн.руб. | Объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование в 2014г, млн.руб. |
1 | Лотос | 58 | 33,4 | 43,4 |
2 | ДНК Клиника | 52 | 25 | 40* |
3 | Familia | 12 | 6 | 11 |
4 | Вся медицина | 10 | 0 | 0 |
5 | FMC | 9 | 1,5 | 5 |
6 | Репромед | 3 | 0 | 1,3 |
7 | Семейная Клиника Александровская | 1 | 4,7 | 0 |
* данные ТОП листа ДК в 2015 г.
Прогнозы рынка частной медицины Челябинска:
Дорохов Евгений Валерьевич, директор ООО "Медицинский центр "ЛОТОС":
Сокращение реальных доходов населения привело к перераспределению потоков между секторами медицины. В целом, количество клиентов в частной медицине Челябинска сократился на 10-13%. Этот поток ушел в ОМС. При этом оставшиеся пациенты сократили долю затрат на медицинские услуги в общей структуре своих доходов. Стоимостной объем рынка частной медицины за 2015 г. увеличился на 5% за счет повышения цен. В 2016 г. продолжится падение натурального объема рынка, ориентировочно на 8%. А динамика стоимостного объема зависит от ценовой политики игроков рынка.
Канаева Елена Юрьевна, директор семейной клиники «Репромед»:
Кризис не уменьшил выход на рынок новых медицинских предприятий, но увеличил при этом их затраты на продвижение и усложнил первые шаги, повысив необходимость затрат со сложно прогнозируемой точкой возврата. Вероятно, это отражение общего глубокого кризиса на рынке. Это заставляет инвесторов вкладываться в более надёжные направления, несмотря на нескорую отдачу. Кроме того, уже начались судебные процессы с ФОМС по некоторым спорным вопросам деятельности медицинских организаций и реализация банками залогов по неоплаченным своевременно кредитам. Учитывая появление на рынке новых игроков, возрастает конкуренция, что будет оказывать положительное влияние в интересах потребителей на ценообразование. Основные приоритеты для предприятий, нацеленных на дальнейшее развитие, думаю, будут следующими: существенное повышение качества медицинской помощи, компетенции, творческий подход к работе и дальнейшее укрепление связей с клиентами, стабилизация работающих на рынке предприятий с усилением контроля над расходами и стремлением к сокращению таковых, отказ от экономически не перспективных направлений (в том числе передовых технологий требующих серьезных долговременных вложений) , развитие ДМС,максимальное использование уже имеющейся клиентской базы для дальнейшего развития и продвижения услуг, уменьшение рекламных бюджетов и оптимизация расходов на продвижение.Прогноз примерно такой: стабилизация и медленное продвижение вперед в интервале ближайших 5-10 лет. Неблагоприятные условия для использования новых кредитных средств и возможные сложности с обслуживанием уже имеющихся кредитных обязательств. Максимальное использование внутренних резервов и накопленных клиентских баз. Неблагоприятная ситуация для появления новых предприятий и решений о существенном расширении существующих.
Чигринец Ольга Вячеславовна, директор ДНК Клиника:
В настоящее время наблюдаем увеличение количества медицинских центров (игроков на рынке), за счет этого происходит снижение цены на медицинские услуги и увеличение доступности платной медицинской помощи населению. На данный момент прогнозируем приток медицинских центров в области. Самым перспективным направлением в ближайшем времени будут генетические исследования и высокотехнологичные методы лечения сложных заболеваний.
1. На 16% вырос объем рынка предоставляемых платных медицинских услуг в Челябинской области в 2015г. По данным экспертных оценок и расчетов «ДК» объем рынка составляет 8,6 млрд руб. По мнению экспертов тенденция роста обусловлена не увеличением количества пациентов, а ростом цен на медицинские услуги.
2. На 10-13% сократился поток пациентов частной медицины. Участники рынка отметили существенное сокращение количества пациентов, многие из которых предпочли пользоваться услугами по ОМС. Оставшиеся пациенты пересмотрели и сократили затраты на медицинские услуги.
3. На 6% выросла средняя стоимость медицинских услуг в 1 кв 2016г по сравнению с 1 кв 2015г. Вторичный прием терапевта обойдется пациенту в 850 руб., в то время как ранее сумма составляла в среднем 800 руб. За вторичный прием узкого специалиста придется заплатить 830 руб. в среднем. В 2015 году вызвать врача на дом в среднем стоило 1800 руб., на 01.03.2016г стоимость увеличилась на 5% и составила 1890 руб.
4. На 30% сократились вложения в высокотехнологичное медоборудование в 2015г по сравнению с 2014г. По данным экспертных оценок и расчетов ДК, в 2014 г. вложения в высокотехнологичное медицинское оборудование составили порядка 100,7 млн руб., в то время как в 2015г. сумма сократилась до 70,6 млн руб.
5. 54% пациентов предпочитают проверенную клинику. В Челябинске в 2015 г. 54% приемов в частных медицинских клиниках составляют повторные и только 46% - первичные. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение натурального объема рынка в пределах 8% в 2016 году.
6. Более 52% врачей работают по совместительству. Только 48% врачей приходится на штатный персонал частных клиник, оставшиеся 52% работают по совместительству по данным экспертов и расчетам ДК.
7. Частные клиники увеличили спектр услуг в 2016 году. Рост количества медицинских услуг составил порядка 12% от общего перечня. По мнению экспертов, одними из наиболее перспективных направлений являются генетические исследования и высокотехнологичные методы лечения сложных заболеваний.
8. Зарплата главврачей в 6 раза выше, чем у их подчиненных. По данным Минздрава Челябинской области в оплате труда работников медицинских организаций нет диспропорции. Предельно допустимое соотношение заработной платы руководителя учреждения и зарплат рядовых сотрудников не должно превышать 8 к 1, в здравоохранении показатель не превышает 6 к 1. На 1 января 2016 года данных о превышении рекомендуемого соотношения кратности заработной платы руководителя и средней заработной платы работников в подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области учреждениях нет.
Рейтинг частных многопрофильных клиник Челябинска 1кв 2015
В рейтинге представлены два сегмента - клиники со стационаром полного дня и клиники амбулаторной помощи. На первом месте в сегменте клиник со стационаром полного дня расположился МЦ "Лотос" - 31 883 платных приема в 1 кв 2015г. На втором месте - "ДНК Клиника" (29793 приемов), на третьем- МЦ "Гименей"(10 292).
Структура количества приемов,оплаченных пациентами в 1кв.2015,% | |||||
№ | Название клиники/ФИО руководителя | Количество приемов, оплаченных пациентами в 1 кв.2015, шт | Количество пациентов в 1 кв.2015,чел | вторичные приемы | первичные приемы |
Клиники со стационаром полного дня | |||||
1 | Лотос Дорохов Евгений Валерьевич | 31883 | 39095 | 70 | 30 |
2 | ДНК Клиника Чигринец Ольга Вячеславовна | 29793 | 73833* | 88 | 12 |
3 | Гименей Арапова Светлана Фаритовна | 10292 | 4240 | н/д | н/д |
4 | FMC Фирстов Степан Владимирович | 4611 | 4090 | 52 | 48 |
Клиники амбулаторной помощи | |||||
1 | Клиника Вся медицина** Багницкая Наталья Борисовна | 71460 | 131965 | 71 | 29 |
2 | Familia Гревцова Юлия Вячеславовна | 12943 | 8458 | 50 | 50 |
3 | Клиника Добрый доктор Косолапов Александр Николаевич | 4373 | 3487 | 43 | 57 |
4 | Репромед Канаева Елена Юрьевна | 3361 | 4389 | н/д | н/д |
в/р | Парацельс Щусь Клавдия Ивановна | н/д | н/д | н/д | н/д |
в/р | Эн Клиник Екимов Александр Владимирович | н/д | н/д | н/д | н/д |
№ | Название клиники/ФИО руководителя | Площадь учреждений в Челябинске, кв. м на 01.06.2015 | Количество учреждений в Челябинске, шт. на 01.06.2015 | Количество койкомест в стационаре, на 01.06.15г. | Количество отделений на 01.06.2015 | Наличие своей лаборатории |
Клиники со стационаром полного дня | ||||||
1 | Лотос | 9000 | 5 | 32 | 16 | да |
2 | ДНК Клиника | 5100 | 10 | 22 | 12 | да |
3 | Гименей | 3335 | 2 | 18 | 7 | да |
4 | FMC | 650 | 1 | 14 | 3 | нет |
Клиники амбулаторной помощи | ||||||
1 | Клиника Вся медицина | 7797 | 2 | 0 | 7 | да |
2 | Familia | 2700 | 3 | 0 | 4 | да |
3 | Добрый доктор | 725,6 | 1 | 0 | 0 | нет |
4 | Репромед | 174 | 1 | 0 | 0 | да |
№
|
Клиника
|
Штатный медицинский персонал на 01.06.2015
|
Доля врачей, %
|
Количество сотрудников медицинского персонала на основе совмещения на 01.06.2015, чел.
|
Доля врачей из числа совместителей, %
|
Средняя стоимость вторичного приема терапевта на 01.06.2015
|
Средняя стоимость вторичного приема узкого специалиста на 01.06.2015
|
1
|
Лотос
|
378
|
69
|
39
|
100
|
н/д
|
н/д
|
2
|
ДНК Клиника
|
96
|
61
|
50
|
100
|
950
|
950
|
3
|
Добрый доктор
|
64
|
91
|
34
|
77
|
690
|
690
|
4
|
Familia
|
34
|
65
|
50
|
90
|
н/д
|
н/д
|
5
|
FMC
|
19
|
32
|
51
|
73
|
700
|
700
|
6
|
Репромед
|
6
|
67
|
32
|
92
|
950
|
850
|
№ | Клиника | Кол-во единиц медицинского оборудования стоимостью выше 1 млн. Руб. на 01.06.2015 | Объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование в 1 кв. 2015, млн.руб. | Объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование в 2014г, млн.руб. |
1 | Лотос | 95 | н/д | н/д |
2 | ДНК Клиника | 50 | 25 | 40 |
3 | Гименей | 12 | 10 | 32 |
4 | Familia | 10 | 1,5 | 11 |
5 | FMC | 8 | 0 | 5 |
6 | Репромед | 3 | 0 | 1,3 |
7 | Добрый доктор | 2 | 2,1 | 1,95 |
Елена Коляда, главный врач МЦ "Лотос"
В последние годы в РФ растет потребление медицинских услуг, в том числе платных. По нашим оценкам, наметившиеся изменения потребительского поведения (забота о здоровье и готовность платить за медицинские услуги) сохранятся и в Челябинске. Это приведет к увеличению доли расходов на здравоохранение по отношению к величине располагаемых доходов населения.Существенное ослабление курса рубля расширяет возможности для развития тех сегментов медицинских услуг в России, которые ранее были популярны у россиян за границей. Основными трендами рынка частной медицины Челябинска в 2015 г.останутся рост неценовой конкуренции за клиента, расширение профилей предоставляемых услуг у большинства участников рынка.
В 2015г. возможно увеличение игроков на рынке, за счет чего произойдет снижение цены на медицинские услуги и увеличение доступности платной медицинской помощи населению. С целью лоббирования общих интересов частные медицинские организации могут объединиться в СРО, а также целесообразным выглядит партнерство частных и государственных медицинских учреждений в интересах пациентов и улучшения качества медицинских услуг.
Рынок медицинских услуг Челябинска ожидает стабилизация и медленное продвижение вперед в интервале ближайших 5-10 лет.
С 2014 г имеются неблагоприятные условия для привлечения новых кредитных средств. Возможны сложности с обслуживанием уже имеющихся кредитных обязательств. Игрокам рынка необходимо максимально использовать внутренние резервы и клиентскую базу.Сложившаяся ситуация не является благоприятной для появления новых предприятий и существенного расширения существующих.
Рынок стоматологических услуг Челябинска исследуется впервые. Проведенный анализ показал, что на сегмент частных стоматологий приходится 30% от всего оборота платных медицинских услуг в Челябинской области.
В тройку лидеров по обороту от стоматологических услуг вошли: на персом месте — «Стоматологическая практика» (301 млн руб.), на втором — «Центральная стоматология» (168 млн руб.), на третьем — «Белый кит» (135 млн руб.). В топ-3 попали две сетевые стоматологии «Стоматологическая практика» и «Белый кит» (по 6 учреждений в Челябинске) и крупная несетевая клиника «Центральная стоматология». Все они работают в сегменте премиум и выше среднего.
В рейтинг включены 10 крупнейших частных стоматологических клиник с выручкой от от 45 млн руб. Оборот компаний – участников топ-листа составляет 60% от всего оборота от платных стоматологических услуг в Челябинской области. В крупнейших частных стоматологиях работает минимум по 155 сотрудников, доля врачей при этом в исследуемых стоматологиях составляет 23% (в среднем на одну частную стоматологическую клинику).
№ |
Наименование/ФИО руководителя
|
Выручка от предостав-ления услуг в 2013 г., млн руб.*
|
Дина-мика по сравне-нию с 2012 г., %
|
Коли-чество учреж-дений в Челя-бинске
|
Общая площадь клиники, кв. м
|
Ценовой сегмент
|
Наличие собствен-ной зубо-техни-ческой лабора-тории (+/-)
|
Год открытия в Челя-бинске
|
1
|
302
|
122
|
6
|
2272
|
Премиум, выше среднего
|
+
|
1989
|
|
2
|
168
|
112
|
1
|
н/д
|
Выше среднего
|
+
|
1979
|
|
3
|
БЕЛЫЙ КИТ Хребтов Егор Юрьевич
|
156
|
н/д
|
6
|
1294,5
|
Премиум, выше среднего
|
+
|
2002
|
4
|
145
|
105,5
|
3
|
н/д
|
средний
|
+ |
1993
|
|
5
|
128
|
121
|
3
|
н/д
|
средний
|
+ |
1994
|
|
6
|
Стоматологическая поликлиника № 4 Махнев Александр Вениаминович
|
90
|
106
|
1
|
1294,7 |
средний
|
+ |
1990
|
7
|
80
|
115
|
6
|
н/д
|
средний
|
+ |
1992
|
|
8
|
Сити Смайл Рахманова Светлана Александровна
|
55,3
|
н/д
|
2
|
500
|
Премиум, выше среднего
|
+
|
2008
|
9
|
47,3
|
96
|
1
|
973,8
|
средний
|
+
|
1927
|
|
10
|
46
|
н/д
|
2
|
400
|
Выше среднего
|
+
|
2004
|
№
|
Название клиники
|
Общее количество штатных сотрудников на 01.10.2014
|
Доля врачей,%
|
Структура количества сотрудников с медицинским образованием по ведущим специальностям
|
|||
Терапевт
|
Хирург
|
Ортопед
|
другое
|
||||
1
|
Стоматологическая практика
|
289
|
22
|
41
|
17
|
13
|
29
|
2
|
БЕЛЫЙ КИТ
|
250
|
23
|
42
|
11
|
21
|
26
|
3
|
Центральная стоматология
|
165
|
28
|
41
|
н/д
|
26
|
33
|
4
|
Визит к стоматологу
|
80
|
21
|
53
|
6
|
18
|
23
|
5
|
Сити Смайл
|
70
|
21
|
40
|
13
|
20
|
26
|
6
|
Стоматологическая поликлиника №5
|
69
|
25
|
53
|
12
|
24
|
11
|
№
|
Название клиники
|
Доход на 1 клинику в 2013 г.*
|
Кол-во стоматологических установок в клинике / сети клиник (всего)
|
Средняя стоимость лечения кариеса, руб.**
|
1
|
Центральная стоматология
|
168,0
|
н/д
|
2775
|
2
|
Стоматологическая поликлиника № 4
|
90,0
|
н/д
|
н/д
|
3
|
Стоматологическая практика
|
50,3
|
32
|
2700
|
4
|
Стоматологическая поликлиника № 3
|
48,3
|
н/д
|
2170
|
5
|
Стоматологическая поликлиника №5
|
47,3
|
13
|
1440
|
6
|
ДОРОЖНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
|
42,7
|
н/д
|
1972
|
7
|
Сити Смайл
|
27,7
|
15
|
3700
|
8
|
БЕЛЫЙ КИТ
|
26,0
|
23
|
3550
|
9
|
Визит к стоматологу
|
23,0
|
10
|
1750
|
10
|
СКИФ
|
13,3
|
н/д
|
1625
|
Дмитрий Серов
генеральный директор
группы стоматологических клиник
«Стоматологическая практика»
Рыночный спад, начавшийся в третьем квартале 2014 г., продолжается и сейчас. К началу 2015 г. падение рынка составит 15–20%. В 2015 г. развитие рынка стоматологических услуг замедлится в результате экономических катаклизмов. Чтобы удержать лидерские позиции, ведущие игроки продолжат инвестировать в так называемую «цифровую стоматологию», хотя и более медленными темпами.
![]()
3D-диагностика, цифровые сканеры, CAD-CAM системы фрезерной обточки, исключающие фактор человеческой ошибки и обеспечивающие математическую точность изготовления протезов, имплантаций, моделирования улыбки (Digital Smile Design), будут обеспечивать качество стоматологических услуг. Опираясь на опыт прохождения кризисов 1998 и 2008 гг., можно предположить, что после нескольких месяцев затишья спрос на рынке стоматологических услуг оживится. Как известно из опыта предыдущих кризисов, это происходит за счет фактора отложенного спроса и из-за того, что население предпочтет вкладывать сбережения в собственное здоровье. Не исключено, что в ближайший год может произойти перераспределение долей рынка стоматологических услуг между ведущими игроками.
Егор Хребтов
генеральный директор
сети стоматологических клиник «Белый Кит»
Рынок частной медицины будет расти и развиваться, появится больше новых технологий, оборудования, которое позволит проводить диагностическое обследование и в дальнейшем лечение с минимальным риском для пациентов. Высокотехнологичные продукты прошлых лет станут более доступными для сегмента со средним доходом. Тенденция роста сохранится и в 2015 г., так как из года в год количество пациентов, выбирающих частную медицину, увеличивается.
В рэнкинге ТОП-листа участвуют многопрофильные сетевые и не сетевые частные клиники Челябинска, имеющие лицензию, и филиалы федеральных и региональных многопрофильных клиник. Клиники представлены в сегментах: амбулатория, амбулатория и стационар полного дня.
На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: сайты Минздрава ЧО, Росздравназдора, сайты клиник. На основании экспертного опроса директоров крупнейших клиник рынка сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, сформирован лонг-лист компаний – участников.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. В рейтингах по дополнительным показателям представлены клиники, предоставившие информацию о себе. Информация, полученная аналитической группой, была уточнена и перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — Площадь клиники на 01.01.2014 кв. м.
Дополнительные ранжирующие показатели: количество врачей на постоянной основе; количество единиц медицинского оборудования стоимостью свыше 1 млн. руб.; количество повторных пациентов; количество корпоративных клиентов; количество оказанных медицинских услуг.
Показатели эффективности: Площадь на 1 постоянного сотрудника клиники; Средняя стоимость первичного и вторичного приема/
ТОП-лист вышел №03 от 03.02.2014
№ | Название клиники/ФИО руководителя |
Площадь учреж-
дений в Челябинске, кв. м на 01.02.2014
|
Кол-во учреждений в Челябинске, шт. на 01.02.2014 |
Средняя площадь 1 учреж-
дения,
кв.м.
|
Кол-во специаль-ностей, по которым ведутся приемы |
Кол-во койко-
мест в стацио-
наре, на 01.01.14г.
|
Наличие своей лабора-
тории
|
Наличие скорой помощи | ОМС/ДМС |
Год осно-
вания
|
Клиники амбулаторной помощи | ||||||||||
1 |
Клиника Вся медицина Багницкая Наталья Борисовна
|
7797 | 2 | 3899 | н/д | 0 | да | нет | ДМС |
2003
|
2 | Familia Гревцова Юлия Вячеславовна | 830 | 3 | 277 | 37 | 0 | да | нет | ДМС | 2005 |
3 |
Эн Клиник Екимов Александр Владимирович
|
589 | 1 | 589 | 8 | 0 | нет | нет | ДМС | 2009 |
4 |
Клиника Парацельс Щусь Клавдия Ивановна
|
536 | 2 | 268 | 14 | 0 | нет | нет | ДМС | 2003 |
5 |
Клиника Добрый доктор Косолапов Александр Николаевич
|
525,6 | 1 | 525,6 | 25 | 0 | нет | нет | ДМС | 2006 |
6 |
Клиника репродуктивной медицины Канаева Елена Юрьевна
|
173 | 1 | 173 | 18 | 0 | да | нет | ОМС/ДМС | 2006 |
Клиники с дневным стационаром | ||||||||||
1 |
Гименей Арапова Светлана Фаритовна
|
440 | 3 | 147 | 17 | 0 | да | нет | ОМС | 2003 |
Клиники со стационаром полного дня | ||||||||||
1 |
Лотос Дорохов Евгений Валерьевич
|
4710 | 5 | 942 | 45 | 28 | да | да | ОМС/ДМС | 2003 |
2 |
ДНК Клиника Чигринец Ольга Вячеславовна
|
3700,5 | 9 | 411 | 30 | 12 | да | нет | ОМС/ДМС | 2003 |
3 |
FMC Фирстов Степан Владимирович
|
695 | 1 | 195 | 11 | 16 | нет | нет | ОМС/ДМС | 2010 |
* Данные общей площади клиник и расчетов «ДК»
№ | Клиника |
Штат-
ный меди-
цинс-
кий персо-
нал
на
01.04.
2013
|
Доля врачей, % |
Кол-во сотруд-
ников
меди-
цинского персо-
нала
на основе совме-
щения на 01.02.
2014
|
Доля врачей, % | Структура шатных/внештатных врачей на 01.02.2014 | ||||||
Тера-
певты
|
Узкие спе-
циа-
листы
|
Педи-
атры
|
Спе-
циа-
листы лабо-
ра-
тории
|
Анес-
тези-
ологи-
реа-
нима-
тологи
|
Специа-
листы функци-
ональ-
ной диагнос-
тики
|
Специа-
листы реа-
били-
тацион-
ного отделе-
ния
|
||||||
1 | Клиника Вся медицина |
235
|
23,4
|
113
|
67,3
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
2 | Лотос |
188
|
100
|
125
|
100
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
3 | ДНК |
85
|
62,4
|
41
|
100
|
03\1
|
14\7
|
2\1
|
8\0
|
1\3
|
4\5
|
0\1
|
4 | Familia |
58
|
72,4
|
80
|
100
|
2\н/д
|
18\н/д
|
2\н/д
|
4\н/д
|
0\н/д
|
4\н/д
|
3\н/д
|
5 | Добрый доктор |
56
|
89,3
|
32
|
87,5
|
0\2
|
21\15
|
8\3
|
0\0
|
0\0
|
3\2
|
0\0
|
6 | Гименей |
48
|
83,3
|
22
|
90,9
|
1\н/д
|
10\н/д
|
0\н/д
|
3\н/д
|
2\н/д
|
2\н/д
|
1\н/д
|
7 | Парацельс |
29
|
79,3
|
13
|
84,6
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
8 | Эн Клиник |
16
|
43,7
|
9
|
100
|
0\0
|
7\9
|
0\0
|
0\0
|
0\0
|
0\0
|
0\0
|
9 | Клиника репродуктивной медицины |
11
|
72,7
|
27
|
88,9
|
2\0
|
1\14
|
1\2
|
0\1
|
0\0
|
0\0
|
0\0
|
10 | FMC |
8
|
0
|
17
|
100
|
0/1
|
0\11
|
0\0
|
0\0
|
0\4
|
0\0
|
0\0
|
№ | Клиника | Кол-во повторных пациентов в 2013 г. | Динамика по сравнению с 2012 г., % | Кол-во первичных пациентов в 2013 г. | Динамика в сравнении с 2012 г.,% | Доля первичных пациентов |
1 | Лотос | 120000 | 38,1 | 52481 | 38,1 | 30% |
4 | Эн Клиник | 61972 | 29,5 | 10176 | 18,2 | 14% |
3 | ДНК | 57700 | 8,8 | 10200 | 8,8 | 15% |
2 | Клиника Вся медицина | 51100 | н/д | 21900 | н/д | 30% |
5 | Гименей | 16725 | 16,5 | 7000 | 16,5 | 30% |
6 | Добрый доктор | 12245 | 29,8 | 15460 | 34,7 | 56% |
7 | Клиника репродуктивной медицины | 10461 | 12,3 | 2758 | 14,8 | 21% |
8 | Парацельс | 8942 | 16 | 3833 | 16 | 30% |
№ | Клиника | Кол-во единиц медицинского оборудования стоимостью выше 1 млн. Руб. в 2013 | Динамика в ср. с 2013, % | Объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование, млн.руб. | Динамика в ср. с 2013, % | Средний объем инвестиций в 1 единицу оборудования, млн руб. |
1 | Лотос |
23
|
0
|
87
|
0
|
3,8
|
2 | ДНК |
8
|
25
|
35
|
71
|
4,4
|
3 | FMC |
7
|
57
|
10,5
|
52,4
|
1,5
|
4 | Гименей |
6
|
17
|
10
|
17
|
1,7
|
5 | Familia |
6
|
50
|
8,5
|
64,7
|
1,4
|
6 | Клиника Вся медицина |
4
|
н/д
|
8,8
|
н/д
|
2,2
|
7 | Эн Клиник |
4
|
50
|
12,7
|
56
|
3,2
|
8 | Парацельс |
3
|
17
|
4,5
|
0
|
1,5
|
9 | Добрый доктор |
1
|
0
|
1
|
0
|
1,0
|
10 | Клиника репродуктивной медицины |
1
|
0
|
0,5
|
-82
|
0,5
|
Ситуация в государственной медицине будет ухудшаться. Это мы видим по тенденциям в маленьких городах Коркино, Еманжелинск, медицина там на очень низком уровне. Второй момент, важный, это частно- государственное объединение. Конечно, высокоспециализированная помощь останется в руках государства (это операции на сердце, нейрохирургия), а поликлинические приемы и все, что касается сервиса перейдет в частные структуры, эта тенденция уже четко намечена. Следует отметить тенденцию появления профессиональных медицинских сообществ, союзов медицинских учреждений, в основном для внутреннего контроля и самоаудита.
Содержать стационары очень дорого, это не амбулаторная помощь, когда провел осмотр, назначил анализы и оборудование в разы дешевле. Поэтому сказать, что многие клиники завтра откроют стационары, и начнут оперировать нельзя, потому что это не приносит на данный момент большой прибыли, и без помощи ОМС и без помощи государства будет сложно. На данный момент 10% процентов жителей области способны заплатить за амбулаторные услуги в частной клинике, если же говорить о стационаре, то эта цифра снижается, т.к. средний чек гораздо выше. Резкого увеличения стационаров не будет, пока государство не откажется от мнополизма государственных клиник. Частные клиники в том числе и для этого создают союзы, чтобы иметь возможность заговорить на равных в отношении экономических составляющих тарифов ОМС, пока же тарифы ОМС весьма условны и далеки от реальности.
№
|
Название, ФИО руководителя
|
Количество штатных сертифи-цированных специа-листов эсте-тической медицины с высшим меди-цинским образо-ванием на 01.02.2014
|
Доля совместителей, %
|
Площадь учреждений в Челябинске, кв. м на 01.02.2014
|
Кол-во лицензи-рованных направ-лений на 01.02.2014*
|
Кол-во учреждений в Челябинске на 01.02.2014
|
Год открытия в Челябинске
|
Пластическая и рекоструктивная пластика со стационаром
|
|||||||
1
|
6
|
0
|
9192,8
|
4
|
1
|
1991
|
|
2
|
5
|
0
|
230
|
3
|
1
|
1991
|
|
3
|
3
|
0
|
139,3
|
3
|
2
|
1995 | |
4
|
МЦ Лотос Дорохов Евгений Валерьевич
|
3
|
0
|
163
|
5
|
2
|
2013
|
5
|
FMC, Фирстов Степан Владимирович
|
2
|
0
|
595
|
5
|
1
|
2010
|
Амбулаторная пластическая хирургия
|
|||||||
1
|
Гименей Арапова Светлана Фаритовна
|
2
|
н/д
|
440
|
3
|
1
|
2003
|
2
|
2
|
0
|
н/д
|
5
|
2
|
1991
|
|
3
|
2
|
0
|
н/д
|
3
|
1
|
1999
|
|
4
|
МКЦ Арт-Медика Кузнецова Ирина Сергеевна
|
2
|
50
|
н/д
|
2
|
1
|
2005
|
5
|
МЦ Частная врачебная практика Бикмаева Флора Маратовна (1)
|
1
|
100
|
н/д
|
4
|
1
|
1999
|
6 |
1
|
0
|
350
|
4
|
1
|
2009
|
№ |
Клиника
|
Количество сложных операций
|
Количество процедур на 1 пациента
|
Длительность ожидания очереди по записи на прием, дней
|
1
|
Молдинг Маск
|
537
|
0,7
|
2
|
2
|
Пластэс
|
350
|
1
|
1
|
3
|
МЦ Лотос
|
260
|
1,5
|
1
|
№
|
Клиника
|
Штатный меди-цинский персо-
нал на 01.04.
2014
|
Доля врачей, %
|
Кол-во сотруд-ников меди-цинс-
кого персо-нала на основе совме-щения на 01.02.
2014
|
Доля врачей, %
|
Структура шатных/внештатных
врачей на 01.02.2014
|
|||||
Хирурги
|
Орто-педы
|
Косме-тологи
|
Анесте-зиолог
|
Масса-жисты
|
Специ-алис-
ты реаби-лита-цион-ного отде-ления
|
||||||
1
|
МЦ Лотос
|
305
|
75
|
143
|
90
|
3
|
7
|
6
|
2
|
2
|
0
|
2
|
Молдинг Маск
|
15
|
47
|
1
|
0
|
5
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
Пластэс
|
8
|
63
|
0
|
0
|
5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Сергей Васильев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пластической хирургии, директор центра пластической и эстетической хирургии «ПЛАСТЭС»
Снижения спроса на услуги в 2014 г. не будет. Людей, которые желают усовершенствовать себя меньше не станет. А также в сложившейся кризисной ситуации, по опыту скажу, это один из возможных способов инвестирования, которое всегда останется с человеком. К слову, очень рентабельный, т.к. изменив себя, повышается самооценка, человек становится более уверенным, меняется энергетика и как следствие положительные перемены в жизни и карьере. Наиболее популярными останутся пластические операции по изменению формы носа, увеличению груди блефаропластика.
Иван Молдован, главный врач клиники лазерной хирургии и аппаратной косметологии Дипплекс
Ежегодно рынок растет на 15-18%, 2014 г. не будет исключением. В этом году он будет расти за счет изменения цены, а также увеличением спроса на процедуры с использованием лазера, т.к. финансово они менее затратные и срок реабилитации минимальный. Сохранится средний возраст клиентов – 35-40 лет. Востребованными останутся пластика груди, век и носа.
В рейтинге участвуют частные клиники Челябинской области, осуществляющие прием детей в возрасте от 0 до 18 лет. На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники, сформировали список компаний - участников. На втором этапе аналитической группой «ДК» был проведен экспертный опрос среди участников, получена необходимая информацию для формирования рейтинга. Информация была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — стоимость стандартных детских программы в год для детей от 0 до 15 лет, тыс. руб.
№ | Название клиники | Стоимость стандартных детских программы в год для детей от 0 до 15 лет, тыс. руб.* | Коли-чество принятых пациентов в 1 пг 2013 в возрасте от 0 до 18 лет | Из них пациентов по ДМС в возрасте от 0 до 18 лет, % | Специализации детских врачей клиники/кол-во специализаций детских врачей |
Кол-во штатных детских врачей на 15.08. 2013 |
1 | Добрый доктор, медицинский центр для детей и взрослых | 35-60 | более 1500 | З/д | маммолог/1, педиатр/9, гастроэнтеролог/2, невролог/7, хирург/2, хирург/2, травматолог-ортопед/1, офтальмолог/2, отоларинголог/3, логопед/1, психолог/1 | 43 |
2 | Ситимед, многопрофильная профессорская клиника | 30,5-55 | более 1000 | 10 | травматолог/1, педиатр/1, эндокринолог/1 | 29 |
3 | Жемчужина, семейная клиника | 25,9-33,3 | более 2000 | З/д | хирург-ортопед/2, иммунолог-аллерголог/2, эндокринолог/1, педиатр/2, окулист/1, логопед/1, отоларинголог/1, врач неонатолог/1, невролог/1, гастроэнтеролог/1 | 37 |
4 | ДНК клиника, клиника экспертного уровня | от 25 | более 3000 | З/д | педиатр/3, отоларинголог/1,гинеколог/1, окулист/1, ЛОР/3 | 54 |
5 | Familia, медицинский центр | 20,5-40 | более 1500 | н/д | хирург/1, аллерголог-иммунолог/2, гастроэнтеролог/1, кардиоревматолог/2, ортопед-травматолог /2, нефролог/1, отоларинголог/1, уролог/1, эндокринолог/1, офтальмолог/1, педиатр/3 | 40 |
6 | Лотос, медицинский центр | от 20 | более 3000 | З/д | травматолог-ортопед/1, педиатр/3 невролог/1, эндокринолог/1 | 131 |
7 | Семь клиник, медицинский центр | 6,7-24,9 | более 1000 | 15 | ортопед-травматолог/1, кардиолог/1, врач ультразвуковой диагностики/1, педиатр/2, уролог-андролог/1, невролог/1 | 21 |
8 | Росточек, детский медицинский центр | 5,4-24 | более 1500 | 2 | педиатр/5, невролог/2, отоларинголог/3, хирург/2, эндокринолог/1, кардиолог/2, офтальмолог/1, психолог/1, аллерголог-иммунолог/1 | 25 |
*Программы планового наблюдения в течение года
В частные клиники, конечно, обращались, но в основном к узким специалистам. В государственных поликлиниках основная проблема — это очереди. К некоторым врачам записываться надо за месяц, и такая ситуация, конечно, не устраивает. Вообще считаю, что все-таки главное — это отношение врача. Разницы в квалификации врачей частных и государственных учреждений нет. Поэтому однозначно надо улучшать уровень сервиса. Гораздо приятнее получать смс-уведомления о записи на прием к врачу, точно знать время приема врача и быть уверенным, что все записи ведутся в электронном виде и исключена потеря истории. А вообще мы стараемся не болеть!
Мы в частные клиники ни разу не обращались, как-то повезло с государственными поликлиниками. Те, которые нам встречались, были в нормальном состоянии и со вполне квалифицированными врачами. Мои дети, конечно же, застрахованы по полису добровольного медицинского страхования. Это очень важно. Каждый ребенок должен быть застрахован, это просто необходимо. Здоровья всем детям!
В рейтинге участвуют сетевые и несетевые частные многопрофильные клиники Челябинской области. На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники, сформировали список компаний - участников, проведен экспертный опрос среди крупнейших клиник рынка, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — количество приемов пациентов в 2012 г. Дополнительные ранжирующие показатели — кол-во посещений пациентов в 2012 г., количество врачей высших категорий в штате; кол-во медперсонала с высшим мед образованием. В дополнительных таблицах - лидеры по оснащению клиники, лидеры по специализированным отделениям.
Принятые сокращения: В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков рынка. З/д — закрытые данные, т. е. информация предоставлена на условиях конфиденциальности. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор Топ-лист "ДК" №9 (253) от 29.04.2013 г. подготовила Ольга Сметанина.
№ |
Компания/ Руководитель |
Кол-во проведенных приемов в сети клиник за 2012 год |
Динамика проведенных приемов по сравн. с 2011, % |
Наличие обслуживания по ОМС |
Общее кол-во штатных сотрудников на 01.03.13 |
Общая площадь клиники (сети), кв. м в Челябинске |
Год открытия клиники в Челябинске |
1 |
ДНК Клиника Чигринец Ольга Вячеславовна |
105129 |
39,9 |
нет |
186 |
2900 |
2004 |
2 |
Лотос |
71389 |
34,8 |
да |
512 |
6000 |
2003 |
3 |
Панацея |
54500 |
9,0 |
нет |
н/д |
1800 |
1994 |
4 |
Vera Коргунов Владимир Михайлович |
14990* |
11,0 |
да |
н/д |
377 |
1992 |
5 |
Гименей Арапова Светлана Фаритовна |
19807 |
120,1 |
нет |
60 |
613 |
1992 |
6 |
Парацельс |
12610* |
13,6 |
нет |
н/д |
265 |
2003 |
7 |
Частная врачебная практика Бикмаева Флора Маратовна |
12590* |
8,5 |
нет |
н/д |
340 |
1996 |
8 |
Жемчужина |
12050* |
9,5 |
нет |
н/д |
456 |
2002 |
9 |
Familia Гревцова Юлия Вячеславовна |
10794 |
3,6 |
нет |
86 |
830 |
2005 |
10 |
Клиника репродуктивной медицины Канаева Елена Юрьевна |
5994 |
25,8 |
нет |
50 |
190 |
2003 |
11 |
Висви |
4621 |
50,1 |
да |
35 |
350 |
1992 |
* Данные открытых источников и расчетов «ДК»
Лидеры по клиентам
№ | Компания | Кол-во посещений пациентов за 2012 год | Динамика посещений по сравн. с 2011, % | Кол-во процедур, оплаченных пациентами за 2012 год | Динамика по сравн. с 2011, % |
1 | ДНК Клиника | 765903 | н/д | н/д | н/д |
2 | Лотос | 719 279 | 38,8 | 647 890 | 39,3 |
3 | Familia | 53643 | 1,6 | 15788 | 4,1 |
4 | Клиника репродуктивной медицины | 11520 | 33,8 | 32073 | 29,4 |
Тренды
1. Объем рынка предоставления платных медицинских услуг в Челябинской области вырос на 37,5 %. По данным экспертных оценок и расчетов "ДК", в 2012 г. платных медицинских услуг было оказано на 4,4 млрд. руб. Рост обусловлен тем, что частная медицина стала предлагать свои услуги в тех направлениях, в которых государственные больницы не предоставляют в связи с отсутствием необходимого финансирования, также за счет увеличения доли высоких медицинских технологий в частной медицине и отсутствия очередей.
2. В 2011-2012 гг. каждый 5-ый южноуралец хоть раз обращался в частные клиники, а каждый 10-ый является ее клиентом. Около 360 тыс. человек в Челябинской области являются постоянными клиентами частных клиник. На 6-7% в год растет количество жителей Челябинской области, обратившихся в частные клиники (до 200 тыс. человек в год). Рост спроса на частные услуги обусловлен, в первую очередь, повышением доступности медицинских услуг и сервиса для пациентов за счет снижения цен на медицинские услуги, вызванные обострением конкуренции на рынке частной медицины.
3. Открыть узкоспециализированную клинику в 20 раз дешевле, чем универсальную, многопрофильную. В 2012 году широкий спектр услуг оказывают около 20% представленных клиник, то есть около 150 в Челябинской области. Все остальные — узкоспециализированные. Сумма инвестиций в запуск многопрофильной клиники колеблется от 10 до 25 млн руб., узкоспециализированной — от 1 млн руб., без учета стоимости помещения. Соответственно, окупается узкоспециализированная клиника гораздо быстрее. Вложения в многопрофильную клинику вернутся только за 7–10 лет, в узкоспециализированную — за 2–3 года.
Прогнозы по рынку частных медицинских услуг в 2013 г
Чигринец Ольга
директор МЦ ДНК Клиника
Будет происходить объединение частных медицинских организаций и позиционирование их как саморегулируемые (СРО). Цель - лоббирование общих интересов. Партнерство частных и государственных медицинских учреждений в интересах пациентов и улучшения качества медицинских услуг. Защита интересов как самих частных клиник, так и пациентов.
Арапова Светлана
директор МЦ ГИМЕНЕЙ
Рынок частной медицины будет только расти, высококвалифицированный медперсонал уходит в частные клиники, так как государство не желает платить им достойную зарплату, в связи с этим происходит отток пациентов из структуры государственной медицины в частную. В выигрыше будут многопрофильные медицинские центры, имеющие стационар, хорошее материально-техническое оснащение и высококвалифицированные кадры. Пути решения вопроса по государственной медицине заключаются в системе распределения денежных потоков (ОМС), пока существует сегодняшняя – ситуация не изменится, также влияние оказывает коррупция в системе здравоохранения, которая не дает развиваться и процветать гос. медицине.
В рэнкинге Топ-листа участвуют крупнейшие многопрофильные клиники Челябинска. Узкоспециализированные клиники (стоматология, офтальмология, косметология и др.) не учитывались.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и главврачей крупнейших клиник Челябинска. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Если компания не предоставила данные, аналитическая группа «ДК» оставляла за собой право использовать информацию из открытых источников. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Названия компаний приведены без указания форм собственности.
Основной ранжирующий показатель — количество приемов в 2011 г.
ТОП-лист вышел в проекте Книга рейтингов "ДК" №15 от 23.07.2012
Количество приемов в 2011 г. |
Кол-во специалистов с высшим медицинским образованием, на 01.06.
2012 |
Кол-во врачей с ученой степенью/ высшей/ первой категорией
|
Общая площадь клиники (сети), кв. м
|
Год открытия клиники в Челябинске
|
Телефон, сайт
|
|
«Лотос»
Карандасов Вячеслав Николаевич
|
130562 | 189 | 50 | 8000 | 2003 |
729-89-29, lotos74.ru |
«ДНК Клиника»
Чигринец Ольга Вячеславовна
|
75135 | 60 | 60 | 2000 | 2004 |
211-03-03, dnk74.ru |
«Панацея»
Гайворонская Наталья Андреевна
|
50000* | 46** | 21** | 1800 | 1994 |
237-06-82, pan74.ru |
Familia
Гревцова Юлия Вячеславовна
|
18500* | 18** | 9** | 750 | 2005 |
211-23-03, familia74.ru |
Vera
Коргунов Владимир Михайлович
|
13500* | 38** | 38** | 377 | 1992 |
265-59-63, vera74.com |
Клиника репродуктивной медицины
Канаева Елена Юрьевна
|
12000 | 28 | 6 | 200 | 2003 |
233-38-33, clinica-repromed.ru |
«Частная врачебная практика»
Бикмаева Флора Маратовна
|
11600 | 21 | 5 | 340 | 1996 |
232-09-73, zdorov-chel.ru |
«Парацельс»
Мещеряков Николай Григорьевич
|
11100* | 15** | 12** | 265 | 2003 |
261-10-30, paracels-chel.ru |
«Жемчужина»
Альвианская Наталья Евгеньевна
|
11000* | 9** | 9** | 456 | 2002 |
729-98-29, papamama.ru |
«Гименей»
Арапова Светлана Фаритовна
|
9000* | 26** | 13** | 360 | 1992 |
790-22-63, gimenei74.ru |
* Данные открытых источников и расчетов «ДК» ** Данные на 01.01.2011
ПРОГНОЗЫ:
Елена Канаева, директор Клиники репродуктивной медицины
Развитие частной медицины в целом будет зависеть от экономической ситуации в стране. Вариант развертывания симптомов экономического кризиса безусловно приведет к стагнации рынка медицинских услуг. Преимущества для достижения успеха в данный момент имеют компании со сформированной клиентской базой. Невысокая и долгосрочная окупаемость медицинского бизнеса, повышенная активность контролирующих органов, отсутствие финансовой и юридической поддержки государства и далее могут сдерживать развитие частного сектора здравоохранения, как и малого бизнеса в целом.
Вячеслав Карандасов, директор медицинского центра "Лотос"
В ближайшие 1–1,5 года радикально расклад на рынке региона не изменится, клиники будут расширять присутствие в тех отраслях, медицины, где государство будет свое присутствие сокращать (качественная амбулаторно-поликлиническая помощь, диагностика, плановое вмешательство). Поэтому спрос на услуги будет расти, кризисные явления в экономике могут лишь замедлить его рост.
Методика
Кто участвует в ТОП-листе
В рейтинг частных клиник Челябинска вошли крупнейшие представители города. Узкоспециализированные клиники (стоматология, офтальмология и др.) не учитывались.
Как проводился отбор участников
Рейтинг частных клиник Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и главных врачей крупнейших клиник. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — количество врачей в клинике.
Дополнительные ранжирующие показатели — количество посещений в клинике в среднем в месяц, общее количество штатных сотрудников.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
З/д — закрытые данные, которые предоставлены на условиях конфиденциальности и не могут быть опубликованы.
Количество врачей | Кол-во врачей с уче-ной сте-пенью/выс-шей/первой кате-горий | Об-щая пло-щадь кли-ники (сети) , кв. м | Кол-во кли-ник в Челя-бин-ске | Хара-ктеристика инфра-структуры | Кол-во коек в собст-вен-ном ста-ци-онаре, шт. | Год от-кры-тия кли-ники в Челя-бин-ске | Телефон, сайт | |||
Ла-бо-ра-то-рия | Ста-ци-онар | |||||||||
1 |
«ДНК Клиника»
|
59 | 5 | 1440 | 7 | Есть | Есть | 8 | 2004 |
тел. 211-03-03 | www.dnk74.ru |
2 |
«Лотос»
|
34 | 14 | 1352 | 4 | Есть | Есть | 4 | 2003 |
тел. 729-89-29, 260-49-03 | www.lotos74.ru |
3 |
«Клиника
репродуктивной медицины»
|
25 | 14 | 160 | 1 | Нет | Есть | 2 | 2003 |
тел. 233-38-33, 263-51-19 | www.clinica-repromed.ru |
4 |
«Парацельс»
Мещеряков Николай Григорьевич
|
22 | 22 | 265 | 1 | Нет | Нет | 0 | 2003 |
тел. 262-78-89, 261-10-30 | www.paracels-chel.ru |
5 |
Familia
Артемьев Игорь Николаевич
|
21 | 19 | 870 | 3 | Есть | Нет | 0 | 2005 |
тел. 211-23-03 | www.familia74.ru |
6 |
«Жемчужина»
Альвианская Наталья Евгеньевна
|
16 | 16 | 456 | 3 | Есть | Нет | 0 | 2002 |
тел. 729-98-29, 261-53-41 | www.papamama.ru |
7 |
«Панацея»
Гайворонская Наталья Андреевна
|
14 | 5 | 1353 | 5 | Есть | Нет | 0 | 1994 |
тел. 237-06-82 | www.pan74.ru |
8 |
«Висви»
Цыпин Олег Львович
|
13 | 1 | 350 | 2 | Есть | Нет | 0 | 1992 |
тел. 266-41-92 (30) | www.visvi.ru |
9 |
«Близнецы»
Васильченко Леонид Евгеньевич
|
9 | 8 | 90 | 1 | Нет | Нет | 0 | 2005 |
тел. 271-97-56, 795-76-33 | www.blizneci.ru |
Количество посещений в клинике в среднем в месяц | Количество пациентов в клинике в среднем в месяц | Доля частных клиентов,% | Доля клиентов по ДМС,% | ||
1 | «Лотос» | 10000 | 4200 | 60 | 6 |
2 | Familia | 5556 | 1016 | 20 | 24 |
3 | «ДНК Клиника» | 3500 | 800 | 100 | 5 |
4 | «Парацельс» | 1500 | 980 | 93 | 7 |
5 | «Висви» | З/д | З/д | 30 | 70 |
6 | «Клиника репродуктивной медицины» | З/д | З/д | 95 | 5 |
7 | «Близнецы» | 490 | 118 | 95 | 0 |
Общее количество штатных сотрудников
|
Структура сотрудников с высшим медицинским образованием
|
|||||||||
Терапевт
|
Гине-колог
|
Уролог
|
Отоларинголог
|
Невро-патолог
|
Хи-рург
|
Гастро-энтеролог
|
Другие специалисты
|
|||
1
|
«ДНК Клиника» | 85 | 3 | 17 |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
34
|
2 | «Лотос» | 71 | 10 | 13 | 1 |
Качество жизни
| Мнения
| Лайфхаки
|