Методика
В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, работающие с корпоративным сектором и населением. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, Banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рейтинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.
На втором этапе специалисты аналитической группы разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена. Некоторые потенциальные участники рейтинга, ссылаясь на внутренние регламенты, отказались предоставлять данные. Поэтому за рамками данного исследования остались такие крупные банки, как «Абсолют банк» и «УБРиР».
Ранжирующие показатели
Совокупный кредитный портфель — остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности. Не включает созданные по кредитам резервы на возможные потери, ссуды и кредиты органам власти, государственным и бюджетным фондам; кредиты, выданные другим банкам.
Депозитный портфель — без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах, векселей физических лиц.
Дополнительные показатели — совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области в 2022 г., совокупный размер выданных ипотечных ссуд в Челябинской области на 01.01.2023 г.
Принятые сокращения:
н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные по некоторым параметрам.
Топ-лист от 01.06.2023 г. подготовила Наталья Горюнова.
Тренды
Комментарии экспертов
Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
На рынке можно отметить три тренда. Первый — направление на Восток. Увеличение расчетов в нетоксичных валютах. Стабилизация курса рубля к иностранным валютам. Второй — умеренный рост кредитного рынка: ипотечного, рынка потребкредитов, рынка кредитов юрлицам. И, наконец, третий — появление в банковском секторе убыточных организаций, которые практически всегда были прибыльными. Усиление позиций ряда банков, которые раньше были убыточными или низкорентабельными.
Что касается развития цифровизации, для того, чтобы оценить ее уровень, достаточно войти в мобильное приложение практически любого банка. Вы увидите, какие там возможности для получения большого перечня как банковских, так и небанковских услуг. Любая услуга — это отдельный проект, и его реализация — это еще один шаг к росту уровня цифровизации. Банки сегодня активно развивают сервисы Системы быстрых платежей, сервисы пластиковых карт, формирования пула новых услуг для их оказания юридическим лицам и предприятиям в дистанционном формате.
К сожалению, многие сервисы до сих пор недоступны по причине недостатка качественного законодательства, высоких тарифов партнеров. Часто под цифровизацией понимается сканирование огромного количества документов в pdf-формате и направление их контролирующим органам. Часто цифровизация существует ради реализации лозунга «цифровизация всей страны». И, к сожалению, часто цифровизация облегчает жизнь государственным чиновникам и бюрократам, но не упрощает процессы и не уменьшает расходы бизнеса.
Из продуктов, которые были востребованы в 2022 году, ничего нового. Это кредитные карты, вклады и кредиты. Повышенный спрос был на слитки драгметаллов и операции с иностранной валютой. Меняются условия: тарифы, процентные ставки, размер кешбэка, но для большинства граждан в повседневной жизни банк нужен, чтобы взять кредит, совершить перевод, расплатиться в магазине, успешно съездить в отпуск, сохранить сбережения.
Считаем, что существенных изменений в отрасли в 2023 году не произойдет. Население будет с осторожностью брать кредиты (в том числе ипотечные), банки будут с осторожностью их предоставлять. Спрос на иностранную валюту и драгметаллы ожидается выше среднего, граждане будут размещать вклады на срок не более 1 года.
Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка
— Один из трендов — это валютная переориентация, в частности на китайский юань. Второй тренд — активная государственная поддержка. Был запущен целый ряд льготных кредитных программ для промышленной отрасли, и Сбер стал одним из ключевых проводников мер господдержки, в том числе и на Южном Урале. Третий тренд — это кибербезопасность. С развитием технологий и трендом на цифровизацию бизнеса вопрос безопасности хранения и передачи данных стал как никогда актуальным. Отдельно я бы выделил тренды развития банковской сферы, которым в 2022 году уделялось большое внимание. О них начали активно и много говорить на разных уровнях, но свое развитие в полной мере они получат в 2023–2025 годах. Это искусственный интеллект и машинное обучение. Всё больше компаний задумываются о применении этих технологий в своей деятельности и рассматривают их как инструмент повышения эффективности, снижения расходов, изменения бизнес-процессов. Сбер одним из первых стал применять AI-модели для решения своих внутренних задач и предлагает клиентам помощь и экспертизу в этом вопросе.
На мой взгляд, уровень цифровизации в банковской отрасли достаточно высок. Российские банки, в том числе и Сбер, значительно повысили свои показатели по процедурам открытия счетов, управлению платежами, проведению переводов, в том числе с использованием мобильных приложений для физических и юридических лиц, то есть в режиме онлайн, без посещения офисов банка. Сбер сегодня — один из лидеров использования цифровых сервисов.
Банки активно работают в направлении цифровизации всех своих процессов. Помимо интернет-банкинга, важным направлением является цифровизация кредитного процесса. Создаются цифровые платформы для оформления заявок, которые позволяют получать кредиты быстро и с минимальным пакетом документов. Активно ведется работа по развитию технологий кибербезопасности, в том числе и сервисов по защите информации наших клиентов. Отдельное направление — развитие искусственного интеллекта, возможности которого почти безграничны. Это и анализ данных с последующим прогнозированием тенденций и предложением решений, и роботизация рутинных процессов для их автоматизации, и консультирование клиентов с использованием чат-ботов и роботов-операторов.
Сергей Байль, генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
— Одним из основных трендов в банковской сфере в 2022 году стала адаптация банковского сектора, как и всех субъектов экономики, к новым условиям ведения бизнеса. Данная необходимость вызвана санкционными ограничениями.
Произошло изменение работы с внешним миром, поиск новых партнеров и логистических цепочек, полностью изменились международные расчеты в части банков-корреспондентов и направлений платежей, снизились доли доллара США и евро в расчетных валютах.
Не могу не отметить широчайшие меры государственной поддержки бизнеса через банки. ЧЕЛИНДБАНК, являясь частью банковской системы и участвуя в программах поддержки значимых для государства отраслей, осуществляет финансирование не только малого и среднего бизнеса, но и крупнейших предприятий страны.
Структурная перестройка экономики не может осуществляться без затрат. Поэтому в 2022 году было особо востребовано кредитование. За прошедший год ЧЕЛИНДБАНК профинансировал экономику и жителей региона на сумму более 61 млрд руб. Наш большой опыт работы на внешнем рынке, оперативное взаимодействие с банками СНГ, надежность, устойчивость и репутация позволили привлечь новых клиентов на обслуживание по внешнеэкономической деятельности. Что касается физических лиц, вклады граждан продолжали пользоваться спросом на фоне повышенных процентных ставок.
Сергей Арещенко, директор территориального офиса Росбанка в Челябинске
— Уровень цифровизации в банковской сфере продолжает расти. Это касается и расширения областей применения искусственного интеллекта, и развития многоступенчатых систем защиты данных клиентов в ответ на появляющиеся вызовы. Клиенты оценили преимущества и удобства цифровых услуг и совершают большинство рутинных операций онлайн, не приходя в отделение. Так, 74% клиентов Росбанка являются активными пользователями дистанционных сервисов. Понимая запрос на онлайн-возможности, мы постоянно совершенствуем наши предложения, чтобы пользоваться услугами банка было максимально удобно.
По нашей оценке, основным драйвером на рынке розничного кредитования до конца года будет оставаться ипотека, несмотря на сворачивание программ от застройщиков по сверхнизким ставкам. Отмечаем высокий спрос на вторичном рынке, на ИЖС и готовые дома. Также сохраняют популярность программы с субсидируемой государством ставкой.
Продолжается рост на рынке автокредитования, как в сегменте новых автомобилей, так и авто с пробегом. Это можно объяснить сбалансированной тарифной линейкой банков, наличием совместных спецпредложений от автопроизводителей с низкими процентными ставками и комфортными платежами, а также расширением ассортимента предлагаемых машин.
Что касается беззалогового кредитования, здесь также наблюдаем рост, что обусловлено реализацией отложенного спроса на фоне относительной стабильности экономических условий, появлением новых предложений и работой банков над повышением доступности услуг для клиентов. Ожидаем дальнейшее развитие рынка потребительского кредитования при сохранении благоприятной макроэкономической среды.
Также можно отметить, что на спрос со стороны заемщиков в 2023 году повлияли стабилизация ключевой ставки ЦБ и ставок в сегменте розничного кредитования, а также действие программ льготного кредитования.
Методика
В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, работающие с корпоративным сектором и населением. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, Banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рейтинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.
На втором этапе специалисты аналитической группы разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.
Ранжирующие показатели. Структура рейтинга включает два блока: крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.04.2021 г. и крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.04.2021 г. Совокупный кредитный портфель — остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности. Не включает: созданные по кредитам резервы на возможные потери, ссуды и кредиты органам власти, гос. и бюджетным фондам; кредиты, выданные другим банкам.
Депозитный портфель — без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах, векселей физических лиц. Дополнительный показатель — совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области в 2020 г.
Принятые сокращения:
н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные по некоторым параметрам.
Топ-лист от 01.07.2021 г. подготовила Ульяна Бисерова
Комментарии экспертов:
Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»:
— Наблюдается рост спроса на кредиты: у ряда предприятий после пандемии улучшились финансовые показатели, есть желание реализовывать новые инвестиционные проекты, успеть приобрести импортное оборудование. В строительной отрасли сохраняется спрос на новое жилье, что, в свою очередь, формирует спрос на строительные материалы. Неплохая конъюнктура на рынке экспорта сырьевых товаров, в том числе металла, также формирует условия для роста многих отраслей в регионе. В таких условиях можно ожидать продолжения роста процентных ставок по корпоративным кредитам, в том числе по причине роста ключевой ставки Банка России. Также одним из главных трендов корпоративного кредитования является участие предприятий в различных видах государственных программ, предполагающих субсидирование процентной ставки по полученным в коммерческих банках кредитам.
Ипотечное кредитование пока остается драйвером роста кредитования населения. Ожидаем, что рост стоимости квадратного метра должен в ближайшее время существенно замедлиться по причине ограниченности роста располагаемых доходов граждан и роста процентных ставок. Но вряд ли стоит ожидать снижения стоимости квадратного метра на фоне роста стоимости стройматериалов.
Нет смысла говорить о каком-то оттоке средств со вкладов. В последнее время рынок таков, что если установить повышенную ставку, то можно достаточно быстро привлечь необходимый объем вкладов. Интерес к инвестиционным продуктам растет. Вкладчики с крупными суммами пробуют свои силы на фондовом, инвестиционном рынках. Этому способствуют реклама, инвестиционные льготы. Но большинство населения предпочитает разместить небольшие суммы в банковском вкладе.
В 2021 г. банки будут стараться сохранить баланс между прибыльностью и накоплением кредитных рисков. Законодательство и Банк России требуют в ближайшее время от всех банков запустить большой ряд сервисов, связанных с Системой быстрых платежей и биометрической идентификацией. Это может дать импульс в развитии переводов, эквайринга, маркетплейсов и новых продуктов.
Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:
— С начала года кредитный портфель юридических лиц вырос до 93 млрд руб. Прирост мы обеспечили в том числе за счет активной работы по госпрограммам. Например, по госпрограмме под 3% заключили договоры уже на 2 млрд руб. с малым и средним бизнесом. Несмотря на пандемию, многие компании продолжили реализацию инвестпрограмм, в 2021 г. банк профинансировал бизнес на 3,7 млрд руб.
Банковский рынок развивается за счет внедрения новых продуктов. Например, в 2020 г. блок корпоративного бизнеса предлагал небанковские сервисы: перевозка грузов с использованием сервиса Сберфрахт, система контроля доступа персонала и автотранспорта на предприятии с использованием продукта VisionLabs, а застройщики региона активно использовали продукт «Динамическое ценообразование», чтобы предложить покупателям недвижимости оптимальную цену.
Отдельно стоит подчеркнуть работу с малым и микробизнесом: в рамках работы по программе ГП3% с начала года предоставлено 370 млн руб. А всего малому и микробизнесу было выдано кредитов в объеме 4,9 млрд руб. за 2021 г.
В 2021 г. перспективным направлением остаются небанковские сервисы: Strategy Partners разрабатывает стратегии развития бизнеса, «СберКорус» проводит цифровую трансформацию, а сервис «Маркировка» повышает доверие потребителей к продукции.
Что касается тенденций в инвестировании, то, безусловно, интерес к альтернативным инвестпродуктам увеличивается как в массовом, так и в премиальном сегментах. Это связано с тем, что по депозитам сохраняются низкие ставки. В массовом сегменте обслуживания в первом полугодии 2021 г. рост числа оформляемых страховых, накопительных и инвестиционных продуктов составил 78% (НСЖ, ИИС) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Средний чек по ИИС вырос на 15%, а по НСЖ — 9%. В премиальном сегменте объем вложений в страховые, накопительные и инвестиционные продукты за тот же период вырос на 80%. По структуре пропорции не изменились: 40% вложений приходится на страховые и накопительные программы, 60% — на инвестиционные.
Алексей Юхачёв, вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске:
— Бизнесом по-прежнему востребовано льготное кредитование в рамках государственных программ поддержки. Если в 2020 г. эти ресурсы привлекались предприятиями в основном для выплаты заработной платы, страховых взносов, коммунальных услуг, на транспортные, арендные расходы, то сейчас компании направляют их на пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитов и инвестиционные цели.
Ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса (Индекс RSBI), организованное ПСБ совместно с «Опорой России» и исследовательским агентством Magram Market Research, показало, что в мае индекс составил 54,6 пункта и достиг нового исторического максимума, превысив рекордные показатели 2018 г. на полтора пункта. То есть деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает уверенный рост. Впервые с 2019 г. в зону роста вышли продажи, а кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов.
Мы ожидаем дальнейшего наращивания объемов бизнеса банка во всех сегментах: в оборонно-промышленном комплексе, для которого ПСБ является опорным банком, в части работы с населением, планируем дальнейшее развитие сотрудничества с крупными корпоративными клиентами и предприятиями малого и среднего бизнеса.
В планах на 2021 г. дальнейшее совершенствование и внедрение цифровых решений. Так, например, в этом году ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов в мобильном приложении для бизнеса, первым запустил чат-банк для бизнеса в мессенджере, расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов, предоставил розничным клиентам возможность подтвердить учетную запись на «Госуслугах» онлайн, запустил новый сервис для предпринимателей: смартфон как платежный терминал.
Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях:
— Мы фиксируем высокий спрос на финансирование в регионе, при этом по сравнению с прошлым годом несколько изменился его характер. Компании во многом адаптировались к рыночным изменениям и вернулись к задачам развития бизнеса, поэтому заметно увеличилось число заявок на долгосрочные инвестиционные займы.
Среди продуктов пользуются спросом как собственные предложения банков, так и льготные госпрограммы. Например, Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП, также на Южном Урале традиционно востребована программа Министерства сельского хозяйства (постановление № 1528).
Чаще всего в регионе за заемными средствами обращаются предприятия отраслей пищевой промышленности и сельского хозяйства, строительного сектора, торговли и машиностроения. Это топ-5 отраслей по величине доли в кредитном портфеле малого и среднего бизнеса ВТБ на Южном Урале.
Портфели привлеченных средств банков в 2020 г. и начале 2021 г. продолжили расти даже на фоне минимальных средних ставок по депозитам на рынке. Главным трендом последнего времени стала диверсификация вложений. Банки развивают линейки сберегательных и инвестиционных продуктов, и клиенты перераспределяют средства, управляя доходностью.
Трендом второго полугодия 2021 г. станет рост доходности рублевых вкладов и увеличение спроса. Это будет особенно заметно осенью, после отпускного сезона. При этом ряд банков улучшил предложения по депозитам еще до последнего изменения ключевой ставки. Например, ВТБ в июне увеличил ставку как по краткосрочному, так и по долгосрочному вкладам, максимальная доходность достигает 6% годовых. В целом вклады будут востребованы у клиентов, планирующих сделать максимально надежное вложение на определенный срок с фиксированным доходом.
В том случае, когда нет цели зафиксировать ставку, востребованным вариантом также будет накопительный счет. Он предусматривает полную свободу распоряжения средствами. Кроме того, при таком формате сбережений удобно автоматизировать процесс накоплений: можно настроить регулярные отчисления определенного процента с дохода. В июне ВТБ повысил ставку по накопительному счету «Копилка». Те клиенты, кто ранее не пользовался этим инструментом, могут получить доходность до 6,5% на первые три месяца.
Также продолжает расти интерес челябинцев к инвестиционным инструментам. За 2020 г. объем вложений жителей региона в данные продукты в ВТБ вырос в 2,5 раза, за I кв. 2021 г. — еще на 15%. Сейчас на них приходится почти 40% розничного портфеля привлеченных средств банка на Южном Урале.
Основным трендом 2021 г. станет дальнейшая цифровизация сервисов и развитие digital-среды, в рамках которой клиент может получать нужные услуги в нужное время и там, где ему удобно. ВТБ совершенствует дистанционные каналы и планирует к концу 2022 г. предложить в цифровом формате 100% розничных услуг.
Уже сейчас любой южноуралец может стать клиентом ВТБ без посещения офиса. Это можно сделать с помощью профиля на «Госуслугах» с биометрическими данными. Зарегистрировавшись таким образом, клиент получает доступ к системе ВТБ Онлайн и может моментально выпустить цифровую карту, открыть сберегательные и инвестиционные продукты, проводить платежи и переводы и многое другое.
За последний год число активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения ВТБ Онлайн на Южном Урале выросло более чем на 33%, а количество операций — на 76%. При этом 96% всех операций приходится на мобильную версию. Заметный тренд — южноуральцы чаще стали проводить денежные переводы, что связано с увеличением популярности Системы быстрых платежей. По статистике ВТБ, в 2021 г. переводы через СБП каждый месяц получают и отправляют в среднем 76 тыс. клиентов в Челябинской и Курганской областях, что в 12 раз больше, чем в начале 2020 г.
Динамично растет спрос южноуральцев на удобные и экологичные цифровые карты: сейчас ими пользуются более 12 тыс. клиентов ВТБ в Челябинской области. В марте 2021 г. появилась возможность выпустить не только цифровую Visa или MasterCard, но и карту системы «Мир».
В 2021 г. ВТБ планирует открыть в Челябинске первый офис инновационного формата с более свободным и персонализированным форматом обслуживания клиентов. Клиент сможет заранее записаться на удобное время к нужному сотруднику, а уже придя в отделение — общаться с сотрудником в любой удобной локации офиса, в котором предусмотрено много «мягких» зон. При этом большую часть рутинных операций можно провести самостоятельно через устройства самообслуживания.
Людмила Попова, руководитель челябинского регионального филиала «Россельхозбанка»:
— В 2020–21 гг. укрепилась тенденция на развитие банковских сервисов, комплексных экосистем. Большой толчок это направление получило в период ограничений и самоизоляции, когда именно цифровые сервисы стали чуть ли не единственным инструментом для удовлетворения потребности населения и предприятий. И, конечно, развитие банка мы связываем и с этим направлением.
Сегодня фермерам стало проще экономить время и ресурсы для поиска поставщиков и контрагентов. Они могут быстрее узнавать о специализированных банковских предложениях и оформлять кредиты на закупку семян, животных, спецтехники, автоматизировать бизнес-процессы, заказать экспертизу, получить онлайн-консультацию, например, ветеринарного врача. И всё это посредством одной платформы — «Свое фермерство». Этот сервис объединяет несколько десятков тысяч фермерских хозяйств по всей стране, предоставляя равный уровень услуг и возможностей для развития бизнеса. За очень короткое время запущено около 30 онлайн-сервисов, зарегистрировано более 150 поставщиков и 5 тыс. товаров для АПК.
Кроме того, РСХБ помогает и в обучении будущих и уже действующих фермеров в рамках нового для Челябинской области проекта «Школа фермера». На интернет-площадке «Свое родное» любой производитель может открыть онлайн-магазин и вне зависимости от масштабов предлагать продукцию широкому кругу потребителей. Легкость и простота сервиса для одних создает дополнительный канал сбыта, а для других (потребителей) — возможность приобретать натуральные свежие продукты по ценам производителей, без торговых наценок.
Также РСХБ как основной оператор сельской ипотеки и участник всех госпрограмм продолжает актуализацию портала «Свое жилье». На этом ресурсе потребитель сможет не только ознакомиться с предложениями на рынке новостроек и вторичного жилья, но и подобрать наиболее выгодную программу, выбрать объекты, подходящие под условия сельской ипотеки, и подать заявления онлайн.
Цифровые решения внедряются и в другие сферы деятельности банка. Например, мы создали сервис «РСХБ-коин», который позволяет заказывать и покупать монеты, представленные не в конкретном отделении банка, а во всех отделениях по стране. Быстрая доставка до нужного офиса, у жителей самых отдаленных территорий появляется возможность инвестировать и получать пассивный доход.
Сергей Лукоянов, управляющий Альфа-Банком в Челябинской области:
— Тренд на снижение процентных ставок закончился. Активность инвестирования в бизнес несколько снижена ввиду третьей волны коронавирусной инфекции. Инвесторам приходится унять аппетиты и действовать более осторожно. Что касается кредитования корпоративного бизнеса, то здесь картина выглядит вполне стабильной, без качелей и серьезных изменений активности бизнеса. Крупный бизнес — это сильный и уверенный игрок рынка, поэтому незначительные колебания спроса вполне вписываются в конъюнктуру рынка.
Ипотечное кредитование еще долго останется драйвером розничного бизнеса в России. Ипотека — удобный и понятный продукт покупки собственного жилья. В связи с ростом ключевой ставки и завершением программы ипотеки с господдержкой при сохранении текущих цен на рынке мы увидим смещение потребительского спроса в пользу вторичного рынка жилья, а разница в стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке и в новостройках будет сокращаться.
Мы активно развиваемся и успешно завоевываем рынок. Мы конкурируем только с двумя крупными федеральными банками по доле рынка в Челябинской области. Альфа-Банк открывает инновационные Phygital-офисы, которые распознают лица клиентов-посетителей и сразу передают всю информацию о них сотрудникам банка. В офисе нет бумажных носителей и фиксированных рабочих мест. Договорились о сотрудничестве с правительством Челябинской области. В рамках соглашения мы модернизируем проекты ЖКХ: в планах — внедрение технологий банка, позволяющих сделать все платежи прозрачными.
Константин Ваганов, руководитель «Абсолют Банка» в Челябинске:
— В целом по рынку тренда на снижение ставок по корпоративным кредитам нет, и в ближайшее время ждать его не стоит: растет главный индикатор — ключевая ставка Центробанка. Вслед за ней увеличиваются ставки по займам для бизнеса. Пандемия и экономическая нестабильность заставляют банки и бизнес еще более взвешенно и осторожно подходить к вопросу кредитования и оценке финансовой нагрузки на компанию. Это тот случай, когда риск неоправдан.
Интересный тренд: в том случае, когда предпринимателям необходимо собственное помещение для бизнеса, они всё чаще выбирают не кредит на развитие бизнеса, а коммерческую ипотеку. В «Абсолют Банке» за неполные шесть месяцев этого года займов по программе «Коммерческая ипотека» выдано уже больше, чем за весь 2020 г. Пакет документов минимален, рассмотрение заявки занимает в среднем по рынку 1–2 дня. Ставка — от 10,84% годовых, максимальный срок — до 30 лет. Оформить «Коммерческую ипотеку» могут ИП и даже самозанятые. Чаще всего по программе «Коммерческая ипотека» на Южном Урале приобретают недвижимость под офисы, магазины, кафе, аптеки, стоматологии, салоны красоты.
Важный тренд: челябинский бизнес даже активнее, чем раньше, участвует в госзакупках и использует для этого банковские гарантии. В 2020 г. в регионе была заключена почти 81 тыс. контрактов по госзакупкам на общую сумму 228,3 млрд руб. По прогнозам, что в 2021 г. и суммы, и количество контрактов по госзакупкам в регионе вырастут не менее чем на 20–30%.
Ставки по банковским гарантиям снизились до 2–3% годовых. Простой расчет показывает: если хранить деньги на банковском депозите для юридических лиц, то доход по депозиту перекроет расходы на оплату гарантии. В любом случае получение гарантии обходится для компании намного дешевле, чем вывод средств из оборота или при оформлении кредита. Не только цена гарантии имеет решающее значение для бизнеса при выборе банка. Незначительная экономия может обернуться упущенной выгодой из-за незаключенного контракта. Гораздо важнее предсказуемость и качество услуг. Цифровой формат работы с МСБ и сотрудничество с крупнейшими электронными площадками обеспечивают стабильный рост бизнеса «Абсолют Банка» в сегменте гарантий по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Продление госпрограммы ипотеки с обновленными условиями не окажет на рынок ипотеки и недвижимости региона практически никакого влияния. Ипотека с господдержкой помогла удержать на плаву рынок жилой недвижимости в Челябинской области в июне–июле прошлого года. Но уже в августе 2020 г. пик интереса к госпрограмме пошел на спад: цены выросли, а выбор строящихся объектов, напротив, сократился.
Челябинский рынок недвижимости в сегменте новостроек развит слабее, чем в соседних областях. Квадратный метр в строящемся жилье в среднем стоит на 10–12 тыс. руб. дороже, чем в готовых квартирах. При этом выбор новостроек, куда можно заселиться в кратчайшие сроки после сделки, ограничен, а это стоп-фактор для значительной части потенциальных покупателей. Далеко не у всех есть другой вариант собственного жилья или возможность оплачивать сразу и аренду жилья, и ипотеку.
На вторичном рынке подобрать подходящее по качеству, цене и расположению жилье челябинцам гораздо проще. Готовые квартиры можно найти в любом районе, и цены на них существенно ниже. Поэтому именно вторичная недвижимость останется драйвером ипотечного рынка. В июне 2021 г. доля сделок с жильем на вторичном рынке Челябинской области держалась на уровне 80%. Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы она сохранится на этом же уровне. При этом доля ипотеки по другой госпрограмме — «Семейной ипотеке» — вырастет в полтора–два раза и может достигнуть в целом по рынку 10% от общего числа сделок. Теперь ее могут оформить не только семьи с двумя детьми и более, но и те, в которых всего один ребенок.
Средний чек по ипотеке в челябинских новостройках за год вырос на 10–15%: до 2,1 млн руб. При покупке жилья на вторичном рынке челябинцы берут ипотеку в среднем на 1,6 млн руб. По прогнозам, до конца 2021 г. средний ипотечный чек увеличится еще на 5–10% за счет роста цен на жилье, а средний срок ипотеки — до 19 лет.
Елена Блинова, директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Челябинске:
Одна из актуальных тем — это «зеленое» кредитование. Понятия устойчивого развития и ESG появились на фоне глобального подхода к ответственному инвестированию, которое учитывает факторы влияния компаний на окружающую среду, социальное развитие и корпоративное управление (Environmental, Social and Governance). Тренд на ответственное инвестирование без вреда для окружающей среды становится всё более актуальным для челябинских компаний, к сожалению, больше известных с противоположной стороны. Банки уже сейчас следят за тем, как компании соблюдают ESG-стандарты, формируются ESG-рейтинги. Они уже сравнимы с кредитными рейтингами компаний. Ключевые кредиторы, международные российские инвесторы уже ориентируются на рейтинги ESG в принятии кредитных или инвестиционных решений.
Компании крупного и среднего бизнеса также диверсифицируют портфель финансовых вложений, добавляя инвестиционную часть. Это позволяет получить большую доходность на фоне низких ставок по классическим срочным депозитам. Так, приобретение облигаций на вторичном рынке дает возможность размещать средства на срок от трех месяцев с прогнозируемой доходностью и минимальными рисками. Поэтому банки продолжат развивать брокерское обслуживание: размещение и привлечение средств через РЕПО, доверительное управление.
У продуктов для сбережений за прошлый год появилось два явных тренда. Первый — рост доли накопительных счетов. Это значит, что клиенты выбирают инструменты накопления без срока, и что высокая ставка по депозиту не является определяющей. Действительно, накопительные счета более гибки в условиях, чем классические депозиты. Кроме стандартного для банковского вклада получения процентов на остаток, можно снимать любую сумму в любое время и пополнять счет без ограничений и без потери дохода. Но размер процентной ставки по накопительному счету ниже, чем по вкладу, хотя также зависит от срока нахождения средств на счете. Второй тренд — цифровизация продукта. Сейчас 80% вкладов и накопительных счетов в «Райффайзенбанке» открываются через удаленные каналы, в 2019 г. доля онлайн-пополнений составляла 55%. В октябре 2020 г. мы провели опрос в крупных городах страны о том, что важно при выборе депозита. Почти 90% опрошенных считают самым важным параметром при выборе вклада или накопительного счета возможность управлять деньгами онлайн.
Еще один важный тренд 2020–2021 гг. — это приток средств в инвестиционные продукты (в «Райффайзенбанке» рост на 40% за прошлый год). Свободное время и поиск большей доходности привели россиян на фондовый рынок. Новые инвесторы — это бывшие вкладчики. Массовыми инвесторами двигало желание продолжать получать дополнительный доход во время дискуссий о новом налоге на вклады, заработать спекулятивную прибыль в условиях экономической нестабильности и быстрее накопить деньги на крупные покупки. Истории успеха породили модный курс на фондовый рынок. На общую психологическую готовность инвестировать быстро отреагировали банки, расширив возможности торговли на бирже. Сейчас покупать и продавать ценные бумаги можно в мобильных приложениях банков. Упростился доступ к торговым идеям. С прошлого года стало возможным переводить средства для приобретения паев инвестиционных фондов даже с помощью QR-кода.
Артём Курзанов, заместитель председателя правления «УРАЛПРОМБАНК»:
Мы не наблюдали значительный отток средств с депозитных счетов, связанный со снижением ключевой ставки Банка России. Тем не менее очевидно, что люди всё больше интересуются альтернативными способами размещения своих сбережений, так как ставки по банковским вкладам в стране опускались ниже психологического барьера. Это нормальное явление для рыночной экономики. Следует понимать, что вместе с потенциально большей доходностью в инвестиционных продуктах граждане сталкиваются и с повышенным риском, к которому многие не готовы. В конечном итоге установится некая равновесная ситуация, и часть клиентов, кто не смог «подружиться» с инвестиционными инструментами, вернется к более привычным банковским вкладам. Кроме того, последнее время мы наблюдаем достаточно быстрый рост ключевой ставки Банка России, что, в свою очередь, отражается на доходности депозитов и кредитных ставках.
Ипотечное кредитование — это один из наиболее социально значимых банковских продуктов. Спрос на ипотечные кредиты остается на достаточно высоком уровне. Этому способствуют также различные государственные программы льготного кредитования. Основным направлением развития бизнеса банка мы видим развитие дистанционных сервисов как для частных лиц, так и для представителей бизнеса.
Ирина Кудрякова, управляющая операционным офисом «Новикомбанка» в Челябинске:
Период мягкой денежно-кредитной политики ЦБ РФ закончился, инфляция растет опережающими темпами, ключевая ставка начала постепенный рост, что прямо указывает на дальнейший рост стоимости как заемных средств, так и размещаемых.
Безусловно, ипотечное кредитование является драйвером розничного сегмента: несмотря на текущую ситуацию, ипотечный рынок ставит постоянные рекорды. Стимулом для дальнейшего развития станет расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми, а также продление льготной ипотеки на новостройки для остальных граждан.
Тренд на удорожание стоимости кредитов может привести к тому, что темпы роста ипотечного кредитования снизятся, и, как следствие, остановится рост стоимости жилья. На Южном Урале за январь–май 2021 г. было введено 594,3 тыс. кв. м жилья. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2020 г., так что на этом рынке вряд ли будет дефицит в ближайшее время.
Отток средств со вкладов со срочных счетов в 2020 г. был частично перекрыт размещением средств на накопительных и текущих счетах. Вероятно, эта тенденция продолжится, тем более что по накопительным счетам банки обычно оперативнее поднимают ставки.
Переток средств в фондовый рынок может продолжиться, пока весы «риск–доход» перевешивают доход от инвестпродуктов. Интерес к консервативным инструментам, таким как депозит, стабилен, по «Новикомбанку» мы не отмечаем оттока депозитов, напротив: объем вкладов возрастает. За I кв. 2021 г. «Новикомбанк» увеличил портфель вкладов физических лиц на 12%.
В 2021 г. «Новикомбанк» продолжит увеличивать кредитование бизнеса: крупнейшие промышленные предприятия региона. Мы видим, что предприятия активно осваивают новые виды импортозамещающей продукции, модернизируют действующие и запускают новые производства. Стратегический приоритет банка — поддержка инноваций и технологий, реализация научно-технического потенциала российской промышленности. Банк предлагает уникальный алгоритм финансирования, который позволяет интегрировать действующие меры господдержки и привлечь средства институтов развития. В Челябинской области сосредоточены наукоемкие интеллектуальные производства, сотрудничество с которыми мы намерены расширять. Банк также активно развивает направление по обслуживанию малого и среднего бизнеса. Совместно с региональными органами власти мы создаем условия для успешного развития высокотехнологичного предпринимательства. В части розничного бизнеса банк сфокусирован на предоставлении качественного и технологичного сервиса для работников предприятий Госкорпорации Ростех.
Ирина Татар, директор по работе с корпоративными клиентами Уральского региона Росбанка
Один из главных трендов, наметившихся в мире – внимательное отношение компаний к устойчивому развитию. На фоне стремительных глобальных и локальных климатических, социальных и прочих изменений становится очевидным, что темы экологии и устойчивого развития касаются каждого и обсуждаются на самом высоком уровне. Глобально тема ESG (E –environmental, окружающая среда, S – social, социальные аспекты и G- governance, корпоративное управление) в становится во многом определяющей для развития экономики. Важно переосмыслить и вовремя трансформировать модели ведения бизнеса и потребительского поведения, что, конечно, требует серьезных инвестиций. Компания, которая имеет возможность выделять дополнительные ресурсы на решение вопросов, связанных с реализацией социально ответственного подхода, с учетом ESG-факторов, в каком-то смысле подтверждает свою стабильную позицию на рынке. Финансовые институты, включая банки, становятся центрами экспертизы и активными участниками процесса перехода на «зеленую» и социальную повестку.
В Росбанке при работе с корпоративными клиентами мы уже продолжительное время учитываем ESG-риски. у нас используется система ESRM (внутренняя система оценки экологических и социальных рисков). Наша концепция ответственного финансирования включает в себя широкий спектр зеленых и социальных кредитов, кредитов, привязанных к целям устойчивого развития, а также зеленые и социальные облигации. Наши инструменты основаны на лучших международных стандартах и методологиях. И конечно, учитывая стратегический интерес к сделкам ответственного финансирования, Росбанк готов предоставлять в рамках таких сделок наиболее благоприятные для клиентов условия.
Тренды
1. Объемы кредитования в Челябинской области в 2019 г. снизились. Предприятия, огранизации и жители Челябинской области получили кредитов на 849,4 млрд руб. – на 9,4% меньше показателя 2018 г. При этом, по данным Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, розничное кредитование за год выросло на 14,3% до 300,9 млрд руб. В 2019 г. ставки как по кредитам, так и по вкладам падали. Тем не менее, по словам опрошенных «ДК» представителей банков, провальным год не стал: большинство банков зафиксировали прибыль, и 2019 г. реально можно считать одним из лучших за последние годы.
2. Банки в 2019 г. выдали корпоративным клиентам 548,6 млрд руб. заемных средств. Это на 18,7% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего сократилось финансирование крупных заемщиков – объем снизился на 25,2% до 383,1 млрд руб. Кредиты малому и среднему бизнесу выросли на 2,1% до 165,5 млрд руб., индивидуальным предпринимателям – на 3,1% до 15,1 млрд руб.
3. Жилищное кредитование в 2019 г. показало отрицательную динамику. Объем выданных жилищных кредитов жителям Челябинской области снизился на 5% до 56,8 млрд руб., ипотечных – на 5,2% до 56,5 млрд руб.
4. Жители Челябинской области на 1 января 2020 г. держали на банковских вкладах 461 млрд руб., что на 9,4% больше, чем в 2018 г. Десятая часть от привлеченных средств приходится на сбережения в иностранной валюте. За год объем денежных средств на депозитах индивидуальных предпринимателей увеличился на 15,6% - до 13,3 млрд руб., объем денежных средств на депозитах предприятий и организаций, наоборот, снизился на 5,5%, до 92,6 млрд руб.
5. Кредитный портфель банков в Челябинской области на 1 апреля 2020 г. составил 1,013 млрд руб. Прирост за год – 15,9%. Доля просроченной задолженности по кредитам населения и предприятий за последний год снизилась – на 0,7 п.п. по корпоративным клиентам и на 0,3 п.п. по кредитам населению.
Топ-лист банков по размеру кредитного портфеля | ||||||||
№ | Совокупный кредитный портфель банка в Челябинской области на 01.04.2020 г., млрд руб. | Прирост к 01.04.2019 г, % | Структура кредитного портфеля на 01.04.2020 г., млрд руб. | Доля просроченной задолженности в портфеле, % | Количество отделений банка в Челябинской области | |||
Физлица | МСБ и ИП | Крупный бизнес | ||||||
Региональные банки | ||||||||
1 | ЧЕЛИНДБАНК, Михаил Братишкин | 29,2 | -0,4 | 12,7 | 7,6 | 8,9 | 2,3 | 49 |
2 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, Сергей Бурцев | 24,7 | 6,8 | 5,1 | 9,5 | 10,2 | 9,7 | 99 |
Федеральные банки | ||||||||
1 | Сбербанк, Денис Чугунов | 214,6 | 113,6 | 134,2 | 27,8 | 52,6 | 2,2 | 263 |
2 | ВТБ, Эдуард Громов | 93,2 | н/д | 56,0 | 28,6 | 8,6 | н/д | 30 |
3 | Альфа-Банк, Сергей Лукоянов | 31,6 | 18 | 13,9 | 9 | 8,7 | н/д | 14 |
4 | Россельхозбанк, Людмила Попова | 31,04 | 33 | 12 | 3,7 | 15,2 | н/д | 24 |
5 | Росбанк, Сергей Арещенко | 28,9 | 3 | 12,7 | 0,2 | 15,9 | н/д | 10 |
6 | Райффайзенбанк, Елена Блинова | 14,9 | 20,2 | 5,3 | 4,4 | 5,2 | н/д | 3 |
7 | Промсвязьбанк, Алексей Юхачев | 12 | 139 | 3,7 | 0,9 | 7,4 | н/д | 12 |
8 | Банк «ФК «Открытие», Константин Болдырев | 11,0 | 364 | 3,89 | 1,87 | 5,26 | н/д | 11 |
9 | Абсолют Банк, Константин Ваганов | 7 | 24 | 3 | 4 | н/д | н/д | 1 |
10 | УБРиР, Галина Родина | 3,1 | -8,2 | 2,9 | 0,1 | 0,03 | 7,1 | 22 |
11 | ВУЗ-банк, Галина Родина | 1,4 | 15,1 | 1,4 | 0 | 0 | 2,3 | 15 |
Лидеры по объему кредитования | ||||||
Название | Совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области за 2019 г., млрд руб. | Прирост к 2018 г., % | Структура объема выданных кредитов по типу клиента, 2019 г., млрд руб. | |||
Юрлица | Прирост к 2018 г., % | Физлица | Прирост к 2018 г., % | |||
Региональные банки | ||||||
1. ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 43,9 | 17 | 40,5 | 17,9 | 3,4 | 7,84 |
2. ЧЕЛИНДБАНК | 25,6 | -3 | 18,2 | 1,3 | 7,4 | -12 |
Федеральные банки | ||||||
1. Сбербанк | 193,5 | 107,9 | 137,2 | 106,3 | 56,3 | 112,2 |
2. Альфа-Банк | 24 | н/д | 17,9 | н/д | 13,9 | н/д |
3. Россельхозбанк | 22,6 | 48 | 17,9 | 82 | 4,7 | -14 |
4. Райффайзенбанк | 21 | 28,1 | 19 | 33,7 | 2 | -7,1 |
5. Абсолют Банк | 6,1 | 25 | 4 | 18 | 2,1 | 31 |
6. УБРиР | 3,9 | -0,29 | 0,3 | 47,6 | 3,6 | 6,6 |
7. ВУЗ-банк | 0,8 | -2,73 | 0,02 | 39,7 | 0,8 | 1,7 |
8. ВТБ | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,4 | н/д |
9. Открытие | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,4 | 218 |
10. Промсвязьбанк | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
11. Росбанк | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Топ-лист банков по размеру депозитного портфеля, 2020 г. | |||||
Название | Депозитный портфель банка в Челябинской области 01.04.2020 г., млрд руб. | Прирост к 01.04.2019 г., % | Структура депозитного портфеля на 01.04.2020 г., млрд руб. | ||
Юрлица | Физлица | ||||
Региональные банки | |||||
1 | ЧЕЛИНДБАНК | 33,6 | 9,2 | 4,6 | 29 |
2 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 26,9 | 9,6 | 3,1 | 23,9 |
Филиалы федеральных банков | |||||
1 | Сбербанк | 209,9 | 101 | 14,4 | 195,5 |
2 | ВТБ | 58,4 | н/д | 35,0 | 23,5 |
3 | Россельхозбанк | 30,3 | 1 | 5,7 | 24,5 |
4 | Альфа-Банк | 28,5 | 17,0 | 7,7 | 20,8 |
5 | Открытие | 21,5 | 274 | 14,1 | 7,4 |
6 | УБРиР | 15,9 | -7,2 | 2,5 | 13,4 |
7 | Райффайзенбанк | 15 | 245,7 | 12,6 | 2,4 |
8 | Промсвязьбанк | 11,8 | 105 | 8,6 | 3,2 |
9 | Абсолют Банк | 4,2 | 15 | 2,2 | 2 |
10 | ВУЗ-банк | 2,3 | 4,3 | 0,008 | 2,3 |
11 | Росбанк | н/д | н/д | н/д | н/д |
Методика
В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, работающие с физическими и юридическими лицами. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рейтинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.
На втором этапе специалисты аналитической группы разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.
Ранжирующие показатели. Структура рейтинга включает два блока: крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.04.2020 г. и крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.04.2020 г. Совокупный кредитный портфель - остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности. Не включает: созданные по кредитам резервы на возможные потери, ссуды и кредиты органам власти, гос. и бюджетным фондам; кредиты, выданные другим банкам.
Депозитный портфель - без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах, векселей физических лиц. Дополнительный показатель - совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области в 2019 году.
Принятые сокращения:
Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные по некоторым параметрам.
В/р — вне рейтинга. По оценкам экспертов рынка, кредитная организация является ведущей по ключевым показателям.
Топ-лист от 05.07.2020 г. подготовила Алена Мызгина
Комментарии и прогнозы
Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Заметным событием для банковского рынка России стало начало снижения ключевой ставки Центрального Банка. Это повлияло на снижение процентных ставок по вкладам, депозитам, по всем видам кредитов (потребительским, ипотечным, для малого и среднего бизнеса и крупных предприятий). Несмотря на снижение процентных ставок, вклады и депозиты росли в течение всего 2019 г., ощущалась конкуренция по процентным ставкам по всем видам кредитов. Большинство банков зафиксировало прибыль, и 2019 г. реально можно считать одним из лучших за последние годы. Рост золотовалютных резервов сформировал условия для стабильности, когда очередное снижение процентных ставок не приводит к ослаблению курса рубля.
В 2020 г. большинству видов бизнеса следует готовиться к снижению выручки на 10-15%. Возврат к уровню первого квартала если и будет, то он будет кратковременным. Для каждого предпринимателя такое снижение может по-разному повлиять на снижение финансового результата. Снижение процентных ставок по кредитам многие почувствуют только через полгода. Существенного ужесточения или смягчения требований в части кредитования не произойдет. Также вряд ли существенно изменятся и подходы к оценке платежеспособности розничных заемщиков. Единственно, на что станут больше обращать внимание банки – на риски потери работы и падения доходов.
Снижение ключевой ставки в дальнейшем станет слабее влиять на процентные ставки по вкладам и кредитам. При выдаче кредитов банки будут ориентироваться на стоимость фондирования (преимущественно на стоимость вкладов с учетом отчислений в ФОР и АСВ), а не на размер ключевой ставки, поскольку по сути рефинансирования в России до сих пор нет. Банк России если и предоставляет кредиты коммерческим банкам, то под ключевую ставку плюс один пункт и только на короткие сроки, что не позволяет пользоваться ресурсами полноценно для кредитования экономики.
Все госпрограммы так или иначе поддержат рынок кредитования, но максимально эффективными станут те, которые выгодны бизнесу и кредитующим банкам, просты в реализации, способствуют снижению рисков возврата кредитов и не требуют от банков формирования неоправданных резервов на возможные потери по ссудам.
Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка
Из-за пандемии коронавируса наиболее пострадали отрасли гостиничного и ресторанного бизнесов, авиаперевозчики, аэропорты, а также сфера услуг. Причем изменения коснулись предпринимателей как в малом сегменте бизнеса, так и в среднем.
Сбербанк максимально быстро перестроился под новые условия работы в связи с пандемией: провели стресс-тесты по финансовым моделям ключевых клиентов, оценили совокупность факторов влияния валютной динамики, цен на нефть и последствий коронавируса. Все отрасли экономики, представители бизнеса сейчас переживают непростое время. Но на данный момент мы не видим предпосылок для сокращения кредитного портфеля банка. Сбербанком в Челябинске по всем программам льготного кредитования принято 4418 заявок на сумму почти 14,9 млрд руб.
Несмотря на то, что офисы банка не прекращали работу в период пандемии, онлайн-сервисы стали основным каналом – на них пришлось почти 80% поданных заявок на потребительские кредиты. Спрос на кредиты после снижения уже почти восстановился – в мае-июне мы отмечаем увеличение количества заявок на 40% в сравнении с апрелем.
Хочется отметить и рост количества ипотечных сделок в первом полугодии 2020 г.: прирост составил 23,5% до 10,5 млрд руб. В мае 2020 г. принято 4,5 тыс. заявок, что на 79% больше, чем в 2019 г. При этом тренд продолжается – в июне заявок принято на 32% больше, чем в мае (это почти в два раза больше, чем год назад). Несмотря на то, что снижение ставок прошло по всей линейке ипотечных продуктов, основными драйверами по этому направлению стала ипотека с господдержкой и собственные программы льготной ипотеки для семей с детьми.
Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях:
В 2019 г. на Южном Урале самым востребованным розничным продуктом была ипотека: за год более 7,5 тыс. челябинских и курганских семей получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму свыше 11 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2018 г. Спрос на ипотеку стимулировали привлекательные ценовые параметры, акции банков и застройщиков, а также государственные программы. Все эти факторы сохраняют актуальность и в 2020 г. Ипотека становится доступнее благодаря снижению ставок и новой госпрограмме для покупки жилья в новостройках под 6,5% годовых.
По направлению сбережений растет популярность дистанционных решений. В 2019 г. доля онлайн-депозитов в ВТБ находилась на уровне 60%, а уже в апреле 2020 г. на фоне режима самоизоляции достигла 80%. Еще одна тенденция – клиенты все чаще предпочитают вкладам накопительные счета. Кроме того, динамично растет интерес к фондовому рынку и инвестициям.
В 2019 г. банк активно работал с предприятиями всех ключевых отраслей экономики региона. Если посмотреть структуру кредитного портфеля, то максимальная доля принадлежит компаниям сферы торговли, сельского хозяйства и пищевой промышленности, также существенный объем приходится на строительный сектор. Наиболее доступным финансирование малого и среднего бизнеса в 2019 г. было по льготным программам, где ставка субсидируется государством.
Подходы к оценке платежеспособности не меняются: основным условием для одобрения заявки остается уровень дохода, достаточный для комфортного обслуживания нового займа. На фоне пандемии ВТБ не только не менял условия кредитования, но и поддерживал клиентов за счет предоставления альтернативных каналов обслуживания и различных программ реструктуризаций. Начиная с марта 2020 г. одним из приоритетов для всего банковского рынка стала поддержка граждан и организаций, пострадавших от пандемии. За апрель-июнь ВТБ одобрил южноуральцам более 6,3 тыс. заявок на каникулы по всем видам розничных кредитных продуктов – 94% от всех поступивших заявок. Компаниям в Челябинской и Курганской областях, понесшим потери от пандемии, ВТБ оказал поддержку на сумму 4,3 млрд руб. Так, в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы банк заключил с компаниями Челябинской и Курганской областей 78 соглашений на сумму 290 млн руб. Кроме того, ВТБ реструктурировал кредиты 140 региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 2,8 млрд руб. – как по собственным, так и по государственным программам. По новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых ВТБ в Челябинской и Курганской областях на текущий момент подписано 191 кредитное соглашение на общую сумму 1,2 млрд руб.
Ключевым трендом банковского рынка на ближайшую перспективу является цифровизация сервисов. В апреле ВТБ первым из крупнейших банков запустил возможность дистанционного открытия счёта с помощью биометрии. Это доступно и южноуральцам. Даже сервис в офисе становится другим – проще, быстрее и экологичнее: в 2020 г. ВТБ реализовал во всех отделениях на Южном Урале опцию безбумажного обслуживания.
Сергей Лукоянов, управляющий Альфа-Банка в Челябинской области
Этот кризис приведет к дополнительной консолидации сектора. Те финансовые организации, которые принимают решения сейчас, быстрее конкурентов реагирует на ситуацию на рынке, смогут выйти из кризиса раньше и с меньшими потерями. Главное, чтобы правительство в ближайшие месяцы не начало программу сокращения госпрограмм. Это может произвести негативный психологический эффект.
С целью наращивания качественного кредитного портфеля банки сконцентрируются на улучшении условий по кредитам для заемщиков с положительной кредитной историй.
Мы сейчас работаем каждый день как за два. Скорость реакции — это отличие частных компаний от государственных структур, обремененных дополнительными бюрократическими процессами. Во время режима самоизоляции ни один офис Альфа-Банка в Челябинской области не прекратил работу. Мы лишь усилили наши дистанционные каналы обслуживания, научились открывать расчетный счет и выдавать ипотеку полностью дистанционно, коммуницировать с ключевыми клиентами по удаленной связи, а также сделали широкий шаг в сторону безбумажного банкинга.
Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске
Все мы следим за изменением ключевой ставки, ведь стоимость кредитов как для бизнеса, так и для населения находится в прямой зависимости от нее. Одним из аргументов, позволяющих ЦБ снижать ключевую ставку, остается низкая инфляция. На данный момент годовые темпы инфляции поднялись до 3,2%, и в ближайшие месяцы мы продолжим наблюдать рост годовых значений. Но аналитики банка считают, что это ускорение – в большей степени результат низкой базы прошлого года. С учетом слабой экономической активности в период самоизоляции и отсутствия ожиданий существенного ослабления рубля в перспективе до конца года, наш прогноз по инфляции – 3,7%.
В этой связи существует пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, ЦБ не смог бы проводить масштабное смягчение монетарной политики, если бы по каким-то причинам инфляция повысилась до 5-6%. Аналитики сохраняют прогноз по ключевой ставке на уровне 4% до конца года.
Валентина Лебедева, заместитель руководителя Абсолют Банка в Челябинске:
Если в первые три месяца 2020 г. доля ипотеки на квартиры в новостройках составляла 20% от общего числа, то в мае в Абсолют Банке она выросла до 50%. Однако во многом это произошло по причине временного снижения активности рынка вторичной недвижимости. Из-за режима самоизоляции многие продавцы прекратили просмотры квартир и даже перенесли сделки. В июне мы видим, что рынок вторичного жилья в Челябинске выходит из спячки.
Прогнозируем, что ближайшие месяцы доля ипотечных сделок с новостройками будет составлять 30-40% от общего числа. Да, это меньше, чем ожидается в соседних регионах, например, в Свердловской области, Тюменской области или Пермском крае (там – 45-55%). Главная причина – рынок недвижимости развит не так хорошо: есть дорогие варианты жилья бизнес- и комфорт-класса в центре Челябинска со стоимостью квадратного метра 63-65 тыс. руб., и есть эконом-класс в отдаленных районах со стоимость квадратного метра 37-42 тыс. руб. В основном, между ними и приходится выбирать потенциальному покупателю, если он нацелен именно на квартиру в новостройке. Что касается готовых квартир, то они представлены во всех районах, и разбег по ценам не так значителен – в среднем 35-45 тыс. руб. за кв. м. Соответственно, подобрать подходящее по цене, качеству и расположению жилье гораздо проще.
Если учесть, что в Челябинске средняя сумма кредита в начале 2020 г. достигла 1,65 млн руб., то с лимитом в 3 млн руб. по ипотечной программе найти подходящий вариант нетрудно. Даже когда речь идет о квартире комфорт-класса. Тем более, Челябинск был и остается городом-миллионником с самой низкой в стране средней ценой квадратного метра в строящихся домах – 39 тыс. руб.
Запуск новой госпрограммы разогреет рынок недвижимости. Но высока вероятность, что в ближайшие месяцы после снятия ограничения из-за эпидемиологической ситуации спрос на недвижимость в целом сократится на 15-20% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. В первую очередь это произойдет из-за снижения доходов населения
Тренды
1. Темпы кредитования бизнеса замедлились. Объем выдачи кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос всего на 1,3% до 674,4 млрд руб. Годом ранее этот показатель показывал темп роста в 48,4%.
2. Наиболее активно кредитовалось металлургическое производство – на долю этих предприятий приходится почти треть всех выданных займов (241,3 млрд руб.). На втором месте – оптовая и розничная торговля (74,9 млрд руб.), предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью (51,1 млрд руб.) и строительством (23,8 млрд руб.). Наименьшие объемы кредитования пришлись на сельское хозяйство – за 2018 г. организации этой отрасли оформили кредитов на 18,2 млрд руб.
3. Банки стали охотнее кредитовать малый и средний бизнес. В 2018 г. представители малого и среднего предпринимательства получили кредитов на 162,1 млрд руб., объем выдачи увеличился на 28,5%. Доля кредитов МСП в общем объеме заемных средств, предоставленных юридическим лицам, за год увеличилась на пять процентных пунктов до 24%. Банки продолжили увеличивать максимальный объем выдаваемых кредитов, расширять спектр направлений кредитования и снижать требования к обеспечению по кредитам.
4. Снижение стоимости заемных средств. С декабря 2017 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам бизнесу сократилась до 9,7%. До середины 2018 г. Банк России планомерно снижал ключевую ставку. Тенденция возобновилась в июне 2019 г., когда ЦБ принял решение снизить ставку до 7,5%.
5. В Челябинской области, по данным на 1 июня 2019 г., работает шесть региональных банков с 37 филиалами и 149 структурными подразделениями, число которых за год уменьшилось со 151. Филиалов и подразделений инорегиональных банков с июня 2018 г. стало меньше – минус один филиал и 37 подразделений. На сегодняшний день в регионе насчитывается девять представительств инорегиональных банков и 543 подразделения.
ТОП-7 БАНКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ ЮРЛИЦ | ||||||||||
Наименование банка (подразделения, осуществляющего деятельность на территории Челябинской области) | Руководитель банка/филиала в Челябинской области | Кредитный портфель юрлиц банка/филиала на 01.01.2019 г., млрд руб. | Доля крупного бизнеса,% | Стр-ра осн. доли кред. портфеля банка/филиала по юрлицам на 01.01.2019г., % | Количество выданных кредитов юрлицам в 2018 г. | Динамика кредитного портфеля юрлиц, % в сравнении с 2017 г. | Доля просроченной задолженности в портфеле, % | Количество отделений, предоставляющих кредиты бизнесу на территории Челябинской области | ||
Инвест. кредиты | Оборот. Кредиты | |||||||||
1 | Челябинское отделение ПАО «Сбербанк» | Денис Чугунов | 109,8 | 93,4 | 24,2 | 75,8 | 3152 | 7,1 | 0,9 | 21 |
2 | Банк ВТБ в Челябинской области | Эдуард Громов | 37,3 | 33,6 | н/д | н/д | 298 | 0,2 | н/д | 6,0 |
3 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | Сергей Бурцев | 18,2 | 52,2 | 32,2 | 59,8 | 930 | 25,9 | 17,1 | 18,0 |
4 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | Михаил Братишкин | 18,1 | 53,8 | 36,9 | 60,4 | 1761 | 16,2* | 3,28 | 34 |
5 | Челябинский региональный филиал АО «Россельхозбанк» | Людмила Попова | 17,8 | 48,9 | 41 | 59 | 599 | -2,2 | 23 | 23 |
6 | АО «Райффайзенбанк» | Елена Блинова | 8,9 | 70 | н/д | н/д | н/д | 113,7 | н/д | 4 |
7 | РОО «Челябинский» Уральский филиал ПАО «Промсвязьбанк» | Алексей Юхачёв | 3,4 | 43 | 40 | 60 | н/д | 12 | н/д | 1 |
* Темп прироста к 01.01.18 г. |
ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ | |||||
Объем выданных банком/филиалом в Челябинской области кредитов юрлицам за 2018 г., млрд руб. | Динамика, % в сравнении с 2017 г. | Средний размер выданного кредита в 2018 г., млн руб. | Объем кредитов в среднем на одно отделение, выдающее кредиты юрлицам, в 2018 г., млрд руб. | ||
1 | Сбербанк | 192,7 | 18,2 | 61,1 | 9,2 |
2 | Банк ВТБ | 50,1 | н/д | н/д | 8,4 |
3 | Челиндбанк | 46,9* | -7,1 | н/д | н/д |
4 | Челябинвестбанк | 35,6 | 28 | 16,6 | 2 |
5 | Райффайзенбанк | 14,2 | 36,6 | н/д | н/д |
6 | РСХБ | 9,8 | -62 | 16,3 | 0,5 |
7 | УБРиР | 1,5 | 52 | 5,6 | 0,4 |
8 | Промсвязьбанк | н/д | н/д | 15 | н/д |
* Показатель не включает обороты по прочим размещенным средствам и просроченной задолженности |
ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ | ||||||||
Объем привлеченных средств банком/филиалом в Челябинской области за 2018 г., млрд руб. | Динамика привлеченных средств, % к 01.01.2018 г. | Доля крупного бизнеса, % | Средний размер поступлений на счета юрлиц в 2018 г., млн руб. | Количество открытых депозитов в Челябинской области в 2018 г. | Количество отделений в Челябинской области, где принимаются депозиты юрлиц на 01.01.2019г. | Объем привлеченных средств на одно отделение в Челябинской области, млрд руб. | ||
1 | Банк ВТБ | 851,8 | 75 | 55,8 | н/д | 7930 | 8 | 106,5 |
2 | Сбербанк | 754,1 | 55,9 | 91,3 | 20 | 37626 | 21 | 35,9 |
3 | Челиндбанк | 460,6 | н/д | н/д | н/д | 15089 | 30 | н/д |
4 | Челябинвестбанк | 148 | 38 | н/д | н/д | 18879 | 23 | 6,5 |
5 | Райффайзенбанк | 50,9 | 42,5 | 54,2 | н/д | н/д | 4 | н/д |
6 | РСХБ | 32,3 | -16,9 | 10,4 | 0,5 | 6087 | 23 | 0,4 |
7 | УБРиР | 24 | 109 | 75 | 7,25 | 3296 | 12 | 2 |
8 | Промсвязьбанк | 3,2 | 105 | 60 | н/д | н/д | 4 | н/д |
Лидеры по размеру привлеченных средств юрлиц | ||||
Привлеченные средства юрлиц и ИП банка/филиала в Челябинской области на 01.01.2019 г., млрд руб. | Структура привлеченных средств, % | |||
депозиты | расчетные счета | |||
1 | Сбербанк | 87,1 | 58,1 | 41,9 |
2 | Банк ВТБ | 51,4 | 84 | 16 |
3 | Челябинвестбанк | 11,8 | 37,3 | 62,7 |
4 | Челиндбанк | 10 | 44,8 | 55,2 |
5 | РСХБ | 9,6 | 77 | 23 |
6 | Промсвязьбанк | 3,2 | 30 | 70 |
7 | УБРиР | 3,1 | 71 | 29 |
8 | Райффайзенбанк | 2,1 | н/д | н/д |
Методика
В рейтинге представлены крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, предлагающие программы кредитования и привлечения средств для юридических лиц.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рэнкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами юридических лиц.
Структура рэнкинга включает блоки: банки по размеру кредитного портфеля юридических лиц на 01.01.2019 г.; банки по объему привлеченных средств юридических лиц за 2018 г.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности.
Ранжирующие показатели:
1. Кредитный портфель юридических лиц (предприятий, организаций, ИП) в Челябинской области на 01.01.2019 г., млрд руб. — активы, исходящие остатки по балансовым счетам, овердрафты, в рублях, валюте, драгметаллах (предоставленные кредиты, прочие размещенные средства, просроченная задолженность). В рейтинг попали банки с кредитным портфелем от 3 млрд руб.
2. Объем привлеченных средств юридических лиц (предприятий, организаций, ИП) в Челябинской области за 2018 г., млрд руб. — пассивы, кредитовый оборот по балансовым счетам срочных средств юридических лиц без учета счетов до востребования, остатков на расчетных счетах и векселей физических лиц.
Дополнительные показатели:
1. Объем выданных кредитов банком/филиалом в Челябинской области в 2018 г., млрд руб. — активы, дебетовый оборот по счетам в рублях, валюте, драгметаллах (предоставленные кредиты, прочие размещенные средства, просроченная задолженность).
2. Привлеченные средства юридических лиц и ИП банка/филиала в Челябинской области всего на 01.01.2019, млн руб. (пассивы, исходящие остатки по балансовым счетам в рублях, валюте, драгметаллах).
Количество выданных кредитов — количество кредитных договоров, по которым была хотя бы одна выдача в 2018 г.
Динамика,% – темп прироста.
Данные филиалов федеральных банков предоставлены в виде аналитических отчетов, где показатели расшифрованы из кодов оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета. Данные локальных банков — из оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, форма 0409101.
Топ-лист от 01.07.2019 г. подготовила Алена Мызгина
Прогнозы:
Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка
Основным трендом рынка финансирования бизнеса в 2019 г., на мой взгляд, является уменьшение времени для принятия решения по кредитам. По некоторым продуктам это происходит в течение одного дня. Кроме того, банки стали чаще предлагать кредиты по переменной процентной ставке, которая зависит от уровня ключевой ставки Центробанка. По плавающей ставке сегодня обслуживается более 23% кредитного портфеля крупного и среднего бизнеса Челябинской области. Можно отметить также повышение спроса на внутрироссийские аккредитивы с досрочным платежом. По количеству аккредитивов в Сбербанке Челябинская область является одним из лидеров на всем Урале.
Еще одним трендом является финансирование стройки в новом формате с использованием эскроу-счетов и смешанных схем кредитования после внесения изменений 214-ФЗ. Сбербанк реализовал уже семь проектов по финансированию строительства с использованием эскроу-счетов на сумму 1,24 млрд руб. и один проект по смешанной схеме на сумму 233 млн руб. В челябинском отделении открыто уже 296 эскроу-счетов для физических лиц, на которых аккумулируются средства дольщиков до сдачи объекта недвижимости, на сумму более 133 млн руб.
Продолжает набирать обороты развитие нефинансовых сервисов для предпринимателей. Сбербанк трансформирует бизнес, уходя от модели классического провайдера финансовых услуг и переходя к модели глобальной экосистемы. Для этого банк объединяет на базе единой платформы различных партнеров, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера: от аутсорсинга до телемедицины. Еще один тренд – переход на электронный документооборот. Сегодня 97% кредитно-обеспечительной документации по кредиту, а также сбор документов и подписание проходит в электронном виде.
Эдуард Громов, управляющий Банка ВТБ в Челябинской области
Тенденцией прошлого года был рост спроса на корпоративные кредиты. Этот рынок вырос на 9,3%. Причиной этого стали привлекательные ставки и новые программы банков и государства. Эти факторы сохраняются, поэтому мы ожидаем, что в 2019 г. прирост рынка останется, но будет более умеренным.
Среди отраслей, где мы наблюдаем у челябинских компаний устойчивый спрос на финансирование, – торговля и сфера услуг, строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Если говорить о самых популярных видах финансирования, то всегда востребованы экспресс-кредиты на короткий срок. Вместе с тем благодаря низким ставкам бизнес стал более заинтересован и в длительных инвестиционных кредитах. Они ориентированы, в первую очередь, на компании, имеющие понятную и прозрачную бизнес-модель.
Один из основных драйверов для сегмента малого и среднего бизнеса – это госпрограммы поддержки. Сейчас действует программа Министерства экономического развития, которая предусматривает выдачу кредитов по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах. Для государства это значимый вопрос, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса стала частью национального проекта, рассчитанного до 2024 г. В мае 2019 г. условия этой программы были дополнительно улучшены. Среди отраслей, на которые направлена программа, – сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, IT, внутренний туризм.
Еще один важный тренд – цифровизация. Это касается, прежде всего, внедрения новых сервисов, которые облегчают бизнес-процессы, помогают предпринимателям найти своего клиента. Среди таких примеров — платформа ВТБ, с помощью которой предприниматели могут предлагать свои товары покупателям со всей страны, выходить на крупнейшие международные маркетплейсы в режиме одного окна.
Прогноз по ставкам зависит от макроэкономической ситуации, действий Банка России в части ключевой ставки, а также конъюнктуры рынка. Сейчас мы видим сигналы к тому, что ставки по рынку в среднесрочной перспективе будут плавно снижаться.
Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «Челябинвестбанк»
В 2019 г. ожидается незначительный прирост кредитной задолженности: большинство банков понимают, что увеличение кредитования бизнеса в условиях снижения платежеспособного спроса и реальных располагаемых доходов населения рискованно. Более перспективными во всех отраслях кажутся крупные предприятия, ориентированные на экспорт. Сохраняющийся низкий уровень инвестиционного климата, усиление регулирования, налогообложения не формирует условий для развития МСБ. К концу года ожидается незначительное снижение процентных ставок по кредитам.
Ключевые тренды
1. В 2017 г. Банк России снижал ключевую ставку шесть раз, до 7,75%, на фоне этого стоимость банковских кредитов также заметно снизилась. По итогам 2017 г. российские банки суммарно нарастили выдачи малому и среднему бизнесу впервые с 2013 г. К середине 2018 г. кредитные ставки стабилизировались
2. Явный тренд года — рефинансирование кредитов, полученных за последние два года. Таким образом предприятия снижают кредитную нагрузку, объединяют несколько кредитов в один или высвобождают залоговое имущество. Вначале прошлого года ставки по бизнес-кредитам, как правило, были выше 20% годовых, сейчас начинаются от 7% годовых — выгода очевидна.
3. Объем кредитов, предоставленных предприятиям и ИП в 2017 г., составил 665,6 млрд руб., что превысило уровень 2016 г. на 48,4%. Наиболее активно кредиты выдавались предприятиям обрабатывающей отрасли, организациям оптовой и розничной торговли, а также организациям, занимающимся распределением электроэнергии, газа и воды.
4. За прошедший год почти вдвое увеличилась доля кредитов малому и среднему бизнесу: с 11,3% в начале 2017 г. до 21,4% в первом квартале 2018 г. Также увеличилась доля кредитов, выданных предприятиям добывающей отрасли, сельского хозяйства, строительства и организациям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом.
5. В Челябинской области по состоянию на 1 апреля 2018 г. действовало 6 региональных банков с 37 филиалами и 152 внутренними структурными подразделениями, а также 11 филиалов и 588 внутренних структурных подразделений инорегиональных банков. По сравнению с началом года количество внутренних структурных подразделений сократилось на 36, при этом количество представительств банков возросло с четырех до шести.
ТОП-8 БАНКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ ЮРЛИЦ | |||||||||||
Наименование банка(подразделения, осуществляющего деятельность на территории Челябинской области) | Руководитель банка/филиала в Челябинской области | Кредитный портфель юрлиц банка/филиала на 01.01.2018г., млрд руб. | Доля крупного бизнеса,% | Стр-ра осн. доли кред. портфеля банка/филиала по юрлицам на 01.01.2018г., % | Количество выданных кредитов юрлицам в 2017 г. | Динамика кредитного портфеля юрлиц, % в сравнении с 2016 г. | Доля просроченной задолженности в портфеле, % | Количество отделений, предоставляющих кредиты бизнесу на территории Челябинской области | |||
Инвест. кредиты | Оборот. кредиты | ||||||||||
Региональные банки | |||||||||||
1 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | Братишкин Михаил Иванович | 15,58 | н/д | 39 | 59 | н/д | 110 | 4,4 | 34 | |
2 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | Бурцев Сергей Михайлович | 14,43 | 36,8 | 34 | 58 | 898 | 99 | н/д | 18 | |
Филиалы инорегиональных банков | |||||||||||
1 | Челябинское отделение ПАО Сбербанк | Чугунов Денис Петрович | 102,50 | 94,7 | 23 | 63 | 2470 | 102 | 0,8 | н/д | |
2 | РОО в г. Челябинске филала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге* | Громов Эдуард Владимирович | 42,21 | 56,0 | 74 | 19 | 154 | 119 | 0,3 | 2 | |
3 | Челябинский региональный филиал АО "Россельхозбанк" | Болдырев Константин Александрович | 15,70 | 62,0 | 12 | 88 | 644 | 111 | 10,0 | 22 | |
4 | Челябинская территориальная дирекция филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Екатеринбург | Кукк Елена Владимировна | 5,00 | 61,2 | 0 | 100 | 171 | 130 | 3,0 | 6 | |
5 | Райффайзенбанк | Блинова Елена Александровна | 4,16 | н/д | н/д | н/д | 273 | 27 | 3,0 | 2 | |
6 | Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ УБРиР) | Родина Галина Михайловна | 1,48 | 1,0 | 0 | 0 | 57 | 108 | 1,3 | 2 |
* здесь и далее приведены данные только по среднему и крупному бизнесу. Банк ВТБ проводит оказывает услуги малому бизнесу с 2018 г., после присоединился ВТБ24 к Банку ВТБ. |
Лидеры по объему выданных кредитов юрлицам | |||||
Объем выданных банком/филиалом в Челябинской области кредитов юрлицам за 2017 г., млрд руб. | Динамика, % в сравнении с 2016 г. | Средний размер выбанного кредита в 2017 г., млн руб. | Объем кредитов в среднем на одно отделение, выдающее кредиты юрлицам в 2017 г., млрд руб. | ||
Региональные банки | |||||
1 | Челиндбанк | 50,42 | 110 | н/д | н/д |
2 | Челябинвестбанк | 27,83 | 103 | 16,7 | 1,6 |
Филиалы инорегиональных банков | |||||
1 | Сбербанк | 163,00 | 150 | 66 | н/д |
2 | Банк ВТБ | 31,36 | 139 | 203,6 | 31,9 |
3 | Россельхозбанк | 25,90 | 110 | 40,2 | 1,2 |
4 | Райффайзенбанк | 9,89 | 152 | н/д | н/д |
5 | УБРиР | 0,90 | 198 | 15,7 | 0,5 |
ТОП-9 БАНКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ | ||||||||
Наименование банка/подраздения, осуществляющего деятельность в Челябинской области | Объем привлеченных средств банком/филиалом в Челябинской области за 2017 г., млрд руб. | Динамика привлеченных средств, % к 01.01.2017 г. | Доля крупного бизнеса, % | Средний размер поступлений на счета юрлиц в 2017 г., млн руб. | Количество открытых депозитов в Челябинской области в 2017 г. | Количество отделений в Челябинской области, где принимаются депозиты юрлиц на 01.01.2018г. | Объем привлеченных средств на одно отделение в Челябинской области, млрд руб. | |
Региональные банки | ||||||||
1 | Челябинвестбанк | 107,40 | 103 | н/д | н/д | 14562 | 17 | 6,32 |
в/р | Челиндбанк | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 30 | н/д |
Филиалы инорегиональных банков | ||||||||
1 | Банк ВТБ | 502,70 | 143 | 24 | 240,4 | 1688 | 2 | 853,30 |
2 | Сбербанк | 483,40 | 168 | 78 | 157,0 | 1958 | н/д | н/д |
3 | Россельхозбанк | 177,21 | 210 | 81 | 40,2 | 4947 | 22 | 0,84 |
4 | Банк УРАЛСИБ | 47,79 | 112 | 19 | 3,6 | 7025 | 6 | 7,97 |
5 | УБРиР | 20,42 | 139 | 57 | 6,7 | 3054 | 12 | 1,70 |
6 | ВУЗ-банк | 0,81 | 141 | 0 | 1,3 | 615 | 3 | 0,27 |
ЛИДЕРЫ ПО РАЗМЕРУ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ | ||||
Привлеченные средств юрлиц и ИП банка/филиала в Челябинской области на 01.01.2018 г., млрд руб. | Структура привлеченных средств, % | |||
депозиты | расчетные счета | |||
Региональные банки | ||||
1 | Челябинвестбанк | 12,6 | 37 | 63 |
2 | Челиндбанк | 9,8 | 39 | 61 |
Филиалы инорегиональных банков | ||||
1 | Банк ВТБ | 28,5 | 55 | 45 |
2 | Сбербанк | 20,1 | 34 | 59 |
3 | Россельхозбанк | 18,5 | 93 | 7 |
4 | УБРиР | 2,9 | 53 | 44 |
5 | Банк УРАЛСИБ | 1,8 | 52 | 48 |
6 | ВУЗ-банк | 0,2 | 18 | 82 |
Методика
В рейтинге представлены крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, предлагающие программы кредитования и привлечения средств для юридических лиц. Рейтинг разделен на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления ренкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами юридических лиц. Структура ренкинга включает блоки: банки по размеру кредитного портфеля юридических лиц на 01.01.2018 г.; банки по объему привлеченных средств юридических лиц за 2017 г.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности.
Ранжирующие показатели:
1. Кредитный портфель юридических лиц (предприятий, организаций, ИП) в Челябинской области на 01.01.2018 г., млрд руб. — активы, исходящие остатки по балансовым счетам, овердрафты, в рублях, валюте, драгметаллах (предоставленные кредиты, прочие размещенные средства, просроченная задолженность).
2. Объем привлеченных средств юридических лиц (предприятий, организаций, ИП) в Челябинской области за 2017 г., млрд руб. — пассивы, кредитовый оборот по балансовым счетам срочных средств юридических лиц без учета счетов до востребования, остатков на расчетных счетах и векселей физических лиц.
Дополнительные показатели:
1. Объем выданных кредитов банком/филиалом в Челябинской области в 2017 г., млрд руб. — активы, дебетовый оборот по счетам в рублях, валюте, драгметаллах (предоставленные кредиты, прочие размещенные средства, просроченная задолженность).
2. Привлеченные средства юридических лиц и ИП банка/филиала в Челябинской области всего на 01.01.2018, млн руб. (пассивы, исходящие остатки по балансовым счетам в рублях, валюте, драгметаллах).
Количество выданных кредитов — количество кредитных договоров, по которым была хотя бы одна выдача в 2017 г.
Данные филиалов федеральных банков предоставлены в виде аналитических отчетов, где показатели расшифрованы из кодов оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета. Данные локальных банков — из оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, форма 0409101.
Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. банк не предоставил данные.
Комментарии экспертов:
Эдуард Громов, управляющий корпоративным бизнесом ВТБ в Челябинской и Курганской областях:
Одним из главных трендов является восстановление спроса на долгосрочные инвестиционные кредиты. Сейчас многие предприятия стремятся активнее развиваться – обновляют и расширяют производства, выходят на новые рынки. В данный момент мы рассматриваем три заявки на инвестиционное кредитование на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей. А за последние несколько лет с привлечением финансирования банка успешно реализованы инвестиционные программы ГК «Конар», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «Кургансемена».
В Челябинской и Курганской областях наибольший потенциал роста — у розничной торговли, сельскохозяйственного производства и переработки, а также машиностроения. За пять месяцев с начала года предприятия именно этих отраслей обеспечили нам динамичный прирост кредитного портфеля в сегменте среднего бизнеса — на 14%, до 19,2 миллиарда рублей. В строительной отрасли также сформированы все условия для роста: этому способствует как большой объем строящегося жилья, так и увеличение спроса населения на качественное стандартное жилье на фоне снижения ипотечных ставок.
Елена Кукк, территориальный директор банка УРАЛСИБ в Челябинске:
Челябинская область традиционно является регионом с высокой деловой активностью. На рынке корпоративного кредитования региона конкуренция среди банков возрастает. Если посмотреть данные ЦБ по региону, то объем задолженности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в прошлом году остался на уровне 2016 года. Аппетит к риску у коммерческих банков примерно одинаковый, но для кого-то кредит является всего лишь отправной точкой для дальнейшего развития отношений с предприятием.
Евгений Вертяховский, начальник управления кредитования юридических лиц и ИП ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»:
Заметный рост кредитных заявок связан с привлекательной стоимостью кредитов, которая снизилась вслед за уменьшением ключевой ставки. В 2018 году процентные ставки останутся на текущем уровне или немного подрастут. Сельскохозяйственные производители могут воспользоваться программой льготного кредитования предприятий АПК по ставке до 5% годовых.
Наибольший потенциал роста показывают отрасли, участвующие в программах импортозамещения и имеющие поддержку государства. В связи с повышением курса иностранной валюты большим спросом пользуется сопровождение по внешнеэкономической деятельности. Существенным спросом пользуются и банковские гарантии: если ранее они были востребованы в первую очередь среди компаний, работающих по государственным и муниципальным контрактам, то теперь все больше предприятий стараются предусмотреть в договорах дополнительные гарантии выполнения обязательств как в части возврата аванса, так и в части выполнения работ.
Олег Попков, заместитель председателя правления – директор департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка:
Спрос на кредитные ресурсы со стороны бизнеса растет. В первом и особенно втором квартале мы видим оживление в большинстве отраслей малого и среднего бизнеса на Урале: торговле, сфере услуг, строительстве, транспорте. Особенно хорошо чувствуют себя те предприятия, которым удается воспользоваться локальной конъюнктурой, какими-то ограниченными по времени трендами. Самый простой пример – чемпионат мира по футболу и взрывной рост выручки многих бизнесов в сфере туризма и гостеприимства. Традиционно высок потенциал у компаний, работающих с госзаказами, а также в IT-сфере.
Банки развивают скоринг, наращивают скорость выдач. Этому, в частности, способствует проникновение онлайн-касс в малый бизнес. С 1 июля 2018 года к онлайн-кассам подключился значительный сегмент предпринимателей, работающих по ЕНВД и ПСН. Через год это станет обязательным практически для всех, кто продает товары и услуги. А это значит, что отчетность малого бизнеса значительно улучшится. Предприятия будут способны предоставить корректную информацию по объемам выручки, что до сих пор зачастую было проблемой. Это, в свою очередь, сделает малый бизнес прозрачнее для банков, ускорит принятие решений и увеличит количество одобрений. Хотя, с другой стороны, и усложнит жизнь для многих предприятий, часть доходов которых обеспечивала налоговая оптимизация. Также на самочувствие предпринимателей в ближайшее время повлияет повсеместный рост цен, связанный с повышением НДС и ростом стоимости бензина.
1| 18 ноября 2016 года ПАО «БИНБАНК» завершило реорганизацию в форме присоединения к ПАО «МДМ Банк». Название ПАО «МДМ Банк» было изменено на ПАО «БИНБАНК». Объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». В июне 2015 года акционеры Бинбанка подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка. Затем доля увеличена до 90%. В Челябинске действует 7 отделений и 30 банкоматов регионального отделения банка.
2| Корпорация МСП и МСБ Банк разработали кредитные продукты для женщин-предпринимателей. С апреля по август 2017 года кредитные продукты будут использоваться в тестовом режиме в соответствии с дорожной картой на базе МСП Банка. В настоящее время доступны кредитные продукты «Экспресс на текущие цели» и «Экспресс на инвестиции» для пополнения оборотных средств и финансирования предприятия, реализация инвестиционных проектов. Ставка составляет 10,6%. Финансовые продукты ориентированы на поддержку предпринимательниц, прошедших обучение по образовательным программам Корпорации МСП, в том числе «Мама – предприниматель», и зарегистрированных на Портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru).
3| 11-13 мая 2017 года в г Челябинске пройдет выставка «Всё для бизнеса. Банки. Госконтракт. Информационные и рекламные технологии» при поддержке Правительства Челябинской области, Министерства экономического развития Челябинской области, Администрации г. Челябинска на площадке Ледовой арены «Трактор».
1| Объем выданных кредитов юридическим лицам за 2016 г. по Челябинской области вырос на 2% и составил 448,4 млрд. в рублях и иностранной валюте после спада кредитования в 2015 г. на 21%. Из всего объема выданных кредитов 25% пришлось на кредитование малого и среднего бизнеса, из них 10,5% — на ИП. Просроченная задолженность за 2016 г. сократилась в 2 раза до 15,1 млрд руб.
2| Доля выданных кредитов крупному бизнесу по данным ЦБ РФ увеличилась в денежном выражении в структуре кредитования бизнеса региона на 7–8% с 2013 г., доля среднего бизнеса сократилась на 4–6%, ИП — 1,2%.
3| В 2016 году изменилась структура получателей кредитов по сферам экономики. Увеличилась доля объема кредитования отрасли распределения энергоресурсов (с 1% до 4% от всего объема кредитования юр. лиц) и на завершение расчетов (с 32 до 35%). Сельскохозяйственная отрасль и металлургические компании взяли меньший объем кредитов (от 1 до 3% соответственно). Стабильный объем кредитных средств получили строительные компании и машиностроение.
4| Быстрые кредиты для бизнеса стали доступнее. В течение всего 2016 г. наблюдалась устойчивая тенденция по снижению процентных ставок и либерализация других условий. На январь 2017 г. на кредиты до года средневзвешенная ставка для крупных клиентов составила 11,7% и 14,8% для МСБ, в сравнении с январем 2016 г. — 13,4% и 16,5% для МСБ. На кредиты дольше года — ставка для крупных клиентов составила 12,7% и 14,2% для МСБ (в сравнении с январем 2016 г. — 13,7 и 16,2 для МСБ).
5| Объем открытых депозитов юридическими лицами в рублях и валюте за 2016 г. по Челябинской области вернулся на уровень 2014 г. (-31,1% в сравнении с 2015 г.) и составил 58,1 млрд руб. (-12% в объеме депозитного портфеля региона). Объем средств на расчетных счетах коммерческих компаний практически не изменился за 4 года и по итогам 2016 г. составил 43,2 млрд руб. по региону.
Методика банки 2016
№
|
Наименование банка/филиала в Челябинской области
|
Кредитный портфель банка/фи-
лиала в ЧО на 01.01. 2017, млрд руб. |
Доля крупного бизнеса, %
|
Структура основной доли кредитного
портфеля банка/филиала по юр. лицам на 01.01.2017 тыс руб.,% |
Кол-во выдан-ных кредитов юр-лицам в 2016 г.
|
Дина-мика,
% в срав-нении с 2015 г. |
Кол-во отделе-ний, где выдаются кредиты на 01.04.
2017 |
Целевая аудитория
|
||
Инвес-тицион-ные кредиты
|
Оборот-ные кредиты
|
Гаран-тии
|
||||||||
Региональные банки
|
||||||||||
1
|
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
Бурцев Сергей Михайлович |
15,2
|
42 1
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
907
|
-9,2
|
21
|
средний, малый бизнес
|
2
|
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
Братишкин Михаил Иванович |
14,3
|
50 2
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
1655
|
5,41
|
48
|
крупный и средний, малый бизнес
|
3
|
Кредит Урал Банк
Ерёмина Светлана Вадимовна 3 |
7,2
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
12
|
крупный и средний, малый бизнес
|
Филиалы федеральных банков
|
||||||||||
1
|
100
|
83
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
1289
|
39,2
|
22
|
крупный, средний, малый бизнес
|
|
2
|
Региональный опер. офис в г. Челябинске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге
Громов Эдуард Владимирович |
45,4
|
61
|
0%
|
79%
|
10%
|
303
|
104,7
|
3
|
крупный, средний, малый бизнес
|
3
|
Челябинский региональный филиал АО «Российский сельскохозяйственный банк»
Болдырев Константин Александрович |
14,2
|
50
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
787
|
4,79
|
22
|
крупный, средний, малый, микро
|
4 |
Челябинский операционный офис ФАКБ Абсолют Банк (ПАО) Ваганов Константин Владимирович |
5,8 | 55 | 47% | 9% | 43% | 12 | 50 | 2 | крупный и средний бизнес |
5 |
Операционный офис "Челябинский" Уральского ф-ла ПАО "Промсвязьбанк" Юхачёв Алексей Вячеславович |
4,9 | 87 | н/д | н/д | н/д | 12 | -40 | 12 | крупный и средний бизнес |
5 |
Филиал Райффайзенбанка в Челябинской области Шарифуллин Константин Олегович |
4,2 | 92 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 | крупный и средний, малый бизнес |
6 |
РОО "Челябинский" ВТБ24 (ПАО) Блинова Елена Борисовна |
3,9 | н/д | н/д | н/д | н/д | 524 | 26,3 | 3 |
средний, малый бизнес |
7 |
Филиал "Южно-Уральский" УБРиР Родина Галина Михайловна |
2,1 | 87 | 4% | 88% | 7% | 62 | -35,4 | 12 | крупный и средний, малый бизнес |
№ | Наименование |
Объем выданных креди- тов банком/филиалом в Челябинской области, млрд руб. в 2016 г. |
Динамика, % в сравнении с 2015 г. |
Средний объем выданного кредита в 2016 г., млн руб. | Средний объем выданного кредита в 2015 г., млн руб. |
Объем креди- тов в среднем на 1 отделение, выдающее кре- диты юрлицам в 2016 г., млрд руб. |
Региональные банки | ||||||
1 | Челиндбанк | 1595,3 | 61 | 963,9 | 631 | 33,2 |
2 | Челябинвестбанк | 27,6 | 20,3 | 30,4 | 23 | 1,3 |
Филиалы федеральных банков | ||||||
1 | Сбербанк | 99,4 | 0,9 | 77,2 | 106,5 | 4520,3 |
2 | ВТБ | 41,1 | 76,6 | 135,5 | 157,1 | 13,7 |
3 | Россельхозбанк | 23,4 | 0,2 | 29,8 | 31,2 | 1,06 |
4 | Промсвязьбанк | 12,8 | -47,6 | 1067,3 | 1218,5 | 1,06 |
5 | Райффайзенбанк | 4,2 | -32,9 | н/д | н/д | 1,4 |
6 | ВТБ 24 | 2,7 | 11,1 | 5,2 | 5,9 | 0,9 |
7 | Абсолют Банк | 1,2 | 171,4 | 100 | 87,5 | 0,6 |
8 | УБРиР | 0,5 | 141,3 | 7,2 | 1,9 | 0,04 |
В таблицу включены банки, которые предоставили данные.
№ |
Наименование банка/филиала в Челябинской области
|
Объем привле-ченных депозитов банком/филиалом в Челя-
бинской области., млрд руб. за 2016 г. |
Дина-мика,
% в срав-нении с 2015 г. |
Доля крупного бизнеса, %
|
Средний размер поступ-лений на счета депозитов юрлиц в 2016 г., млн руб.
|
Средний размер поступ-лений на счета депозитов крупного бизнеса в 2016 г., млн руб.
|
Объем привле-ченных средств юрлиц на 1 отде-ление,
прини-мающих депозиты, млрд руб в ЧО |
Кол-во при-
влечен-ных депозитов банком/ филиалом в ЧО в 2016 г. |
Кол-во
отделений в регионе, где при- нимаются депозиты на 01.04.2017 |
Целевая аудитория
|
Региональные банки
|
||||||||||
1
|
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
|
163,9
|
22,6
|
н/д
|
18
|
н/д
|
3,4
|
9116
|
48
|
крупный и средний, малый бизнес
|
2
|
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
|
122,3
|
56
|
н/д
|
13,4
|
н/д
|
5,3
|
9110
|
23
|
крупный и средний, малый бизнес
|
Филиалы федеральных банков
|
||||||||||
1
|
Челябинское отделение
ПАО Сбербанк |
412,1
|
36,5
|
74
|
25,5
|
189,5
|
18732,3
|
16 148
|
22
|
крупный и средний бизнес, малый бизнес
|
2
|
Региональный операционный офис в г. Челябинске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге
|
329,9
|
-6,9
|
45
|
158,6
|
382,7
|
109,9
|
2079
|
3
|
крупный и средний бизнес
|
3
|
Челябинский региональный филиал Акционерное Общество «Российский сельскохозяйственный банк»
|
61,8
|
-35,7
|
56
|
17,6
|
22,6
|
2,8
|
3511
|
22
|
крупный, средний, малый, микро
|
4
|
Филиал Райффайзенбанка
в Челябинской области |
49,7
|
-37,2
|
99,7
|
н/д
|
н/д
|
16,5
|
н/д
|
3
|
крупный и средний бизнес
|
5
|
Филиал "Южно-Уральский" УБРиР
|
15,4
|
262,8
|
56
|
6,4
|
14,6
|
1,2
|
2386
|
12
|
крупный и средний бизнес, малый бизнес
|
6
|
Операционный офис "Челябинский" Уральского ф-ла ПАО "Промсвязьбанк"
Юхачёв Алексей Вячеславович |
10,2
|
-87
|
48
|
31,9
|
230,7
|
0,8
|
318
|
12
|
крупный и средний бизнес
|
7
|
Челябинский операционный офис ФАКБ Абсолют Банк (ПАО)
|
0,8
|
14,3
|
75
|
2,6
|
30
|
0,4
|
300
|
2
|
крупный и средний бизнес
|
Лидеры по размеру депозитного портфеля юрлиц 2016
№ | Наименование | Привлеченные средства юрлиц и ИП банка/филиала в Челябинской области всего на 01.01.2017 г. , млрд руб. | Доля крупного бизнеса, % | Структура привлеченных средств юрлиц и ИП банка/филиала по юрлицам на 01.01.2017 млрд руб. | |
Депозиты | Расчетные счета | ||||
Региональные банки | |||||
1 | Челябинвестбанк | 12,4 | н/д | 37% | 63% |
2 | Челиндбанк | 9,9 | н/д | 26% | 43% |
Филиалы федеральных банков | |||||
1 | Сбербанк | 51,1 | 35 | 29% | 60% |
2 | ВТБ | 23,4 | 69 | 75% | 25% |
3 | Россельхозбанк | 9,9 | 63 | н/д | н/д |
4 | Промсвязьбанк | 4,1 | 87 | н/д | н/д |
5 | ВТБ 24 | 2,3 | н/д | 50% | 50% |
6 | УБРиР | 2,1 | 0,05 | 73% | 23% |
7 | Райффайзенбанк | 1,4 | 82 | 21% | 82% |
8 | КредитУрал Банк | 1,3 | н/д | н/д | н/д |
9 | Абсолют Банк | 1 | 50 | 80% | 20% |
В таблицу включены банки, которые предоставили данные.
Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «Челябинвестбанк»
Основными услугами для предпринимателей остаются расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и размещение депозитов. Снижение процентных ставок создало условия для повышения качества предоставляемых кредитов банками, но отсутствие платежеспособного спроса замедляет наращивание кредитования. Развитие предприятий происходит преимущественно за счет собственных средств. У клиентов по-прежнему популярны кредиты на пополнение оборотных средств, кредиты лизинговым компаниям для финансирования сделок по приобретению оборудования (имущества) для передачи в лизинг. В ближайшее время ожидается продолжение снижения процентных ставок по кредитам и депозитам со скоростью 1 процентный пункт в год, появление отдельных штучных инвестиционных проектов по созданию новых производств (направлений) некоторыми субъектами малого и среднего бизнеса.
После двухлетнего спада российские банки возвращаются к развитию кредитования. В 2016 г. ВТБ24 вернулся по объемам кредитования малого бизнеса на уровень 2014 г. Мы ожидаем получать большее количество заявок на кредит. Работа с малым бизнесом становится приоритетным направлением для многих банков, в условиях конкуренции банкиры будут выходить на новые ниши: финансирование франчайзинговых моделей бизнеса, стартапов и электронной коммерции. Наиболее востребованным у малого бизнеса является кредитование на пополнение оборотных средств. Одной из ключевых тенденций становится смарт-кредитование. В ВТБ24 клиенты на расчётно-кассовом обслуживании могут получить кредит без предоставления дополнительных документов, без залога, без визита — дистанционно.
В 2016 г. наметилась тенденция роста оптимизма у среднего бизнеса, определенная финансовая стабилизация в промышленности. Из отраслей экономики наиболее яркий рост наблюдаем в сфере АПК. Наибольший потенциал для динамичного развития есть у компаний, обслуживающих госзаказы; участвующих в реализации программы импортозамещения (пищевая промышленность, сельское хозяйство); в таких отраслях, как производство машин и оборудования, металлургия, химическая промышленность, а также у предпри ятий, работающих в сфере ВПК.
Считаю, что финансовый сервис будет уходить в цифру – это тренд, который сегодня прослеживается во всем мире. Банки с клиентами все меньше и меньше будут общаться лично. Удаленный доступ продолжит развиваться, а личное общение будет требоваться для консультации по сложным и долгосрочным продуктам. В этом направлении движется и наш банк.
По нашим прогнозам, 2017 год будет более благоприятным для корпоративного кредитования. Компаниям будут интереснее кредиты на более выгодных условиях, чем возможность получить дополнительный доход на депозитах.
В 2017 году вырастет риск-аппетит банков, специализирующихся на корпоративном кредитовании. Но это не означает «всеядности»: получить займ смогут компании с хоть сколько-нибудь «непрозрачной» отчетностью и сомнительными операциями не смогут. «Проблемному» бизнесу по-прежнему нигде не будут рады.
За предыдущие два года крупный и средний бизнес Челябинской области стал активнее использовать альтернативные финансовые инструменты – лизинг, факторинг, документарные операции. Этот тренд не только сохранится, но и укрепится в 2017 году.
В целом к концу года объемы кредитования вырастут на 10-15%. У сильных игроков на этом рынке прогнозируется рост на 20-50% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Наша задача – быть способными помочь своему клиенту в решении тех вопросов, которые волнуют клиента сегодня. Решать эти вопросы с помощью цифровых каналов и предложения нефинансовых сервисов. В целом, одним из важнейших направлений для банков является развитие зарплатных проектов. Клиенты этой категории представляют экономически и социально активные слои населения, среди которого наиболее востребованы услуги финансовых организаций. Поэтому игроки вводят различные преференции для зарплатных клиентов, а для работодателя зарплатный проект становится дополнительным бонусом в соцпакете своих сотрудников.
В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинской области. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Структура рейтинга включает два блока:
1. крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.07.2016г.
2. крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.07.2016г
В итоговую версию рейтинга вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, предоставившие информацию по Челябинской области.
Ранжирующие показатели: Кредитный портфель в Челябинской области на 01.07.2016., млрд.руб. (Под кредитным портфелем подразумеваются остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности, не включая: созданные по кредитам резервов на возможные потери; ссуды, предоставленные органам власти, государственным внебюджетным фондам; кредиты, предоставленные другим банкам).
Депозитный портфель в Челябинской области на 01.07.2016г., млрд. руб. - без учета счетов до востребования и остатков на расчётных счетах и векселей.
Принятые сокращения:
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
З/д – данные предоставлены в закрытом доступе.
Автор: Рейтинг подготовила Буйских Мария.
№ | Название/ФИО Руководителя | Кредитный портфель банка по Челябинской области на 01.07.2016г., млрд руб.* | Доля юридических лиц в кредитном портфеле банка на 01.07.2016г., % | Объем выданных кредитов юридическим лицам за 1п/г 2016г., млрд руб. | Динамика к 1 п/г 2015г*.,% |
Региональные банки | |||||
1 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович | з/д | 74** | з/д | 60** |
2 | ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович | 24,36 | 57 | 22,21 | 2,1 |
3 | БАНК РЕЗЕРВ Зайцев Дмитрий Юрьевич | 0,7 | 24 | 0 | -100 |
Филиалы федеральных банков | |||||
1 |
Сбербанк России и.о. управляющего Денис Чугунов |
194,202 | 54 | 21,243 | 48 |
2 | ВТБ24 Блинова Елена Борисовна | 40,693 | 10 | 1,138 | 16 |
3 | Россельхозбанк Болдырев Константин Александрович | 21,39 | 74 | 10,87 | -5,6 |
4 | Банковская группа "Открытие" Николенко Денис Олегович *** | 9,3 | 80 | 1,6 | 21 |
5 | СМП-Банк Григорьев Максим Валерьевич | 3,8 | 74 | 0,8 | -29 |
6 | Уральский банк реконструкции и развития Родина Галина Михайловна | 3,790 | 18 | 0,323 | 135 |
в/р | БКС Премьер Рощупкин Илья Владимирович | з/д | з/д | з/д | з/д |
* динамика выражена темпами роста
** данные открытых источников и расчетов "ДК"
***В банковскую группу «Открытие» входят банк «ХМБ Открытие» и банк «ФК Открытие».Указан руководитель Операционного офиса «Челябинский» Филиала "Губернский" Публичного акционерного общества "Ханты-Мансийский банк Открытие"
№ | Название/ФИО Руководителя | Депозитный портфель банка по Челябинскойобласти на 01.07.2016г., млрд руб. | Доля юридических лиц в депозитном портфеле банка на 01.07.2016г., % | Объем срочных привлеченных средств юридических лиц за 1п/г 2016г., млрд руб. | Динамика к 1 п/г 2015г*.,% |
Региональные банки | |||||
1 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович | з/д | 20** | з/д | 15** |
2 | ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович | 24,73 | 7,6 | 37,6 | -20 |
3 | БАНК РЕЗЕРВ Зайцев Дмитрий Юрьевич | 1,5 | 4,9 | 0,01 | н/д |
Филиалы федеральных банков | |||||
1 |
Сбербанк России и.о. управляющего Денис Чугунов |
174,8 | 38 | 151,98 | 59 |
5 | Уральский банк реконструкции и развития Родина Галина Михайловна | 17,81 | 5,6 | 6,35 | 80 |
2 | ВТБ24 Блинова Елена Борисовна | 15,101 | 6,5 | н/д | н/д |
3 | Россельхозбанк Болдырев Константин Александрович | 13,31 | 47,9 | 27,41 | -24 |
4 | СМП-Банк Григорьев Максим Валерьевич | 7 | 14 | 2 971,9 | -69 |
6 | Банковская группа "Открытие" Николенко Денис Олегович*** | 1,63 | 57 | н/д | н/д |
в/р | БКС Премьер Рощупкин Илья Владимирович | з/д | з/д | з/д | з/д |
* динамика выражена темпами роста
** данные открытых источников и расчетов "ДК"
***В банковскую группу «Открытие» входят банк «ХМБ Открытие» и банк «ФК Открытие».Указан руководитель Операционного офиса «Челябинский» Филиала "Губернский" Публичного акционерного общества "Ханты-Мансийский банк Открытие"
Рейтинг банков Челябинской области за 2014г. представлен двумя сегментами: банки-лидеры кредитования юридических лиц и банки-лидеры по привлеченным средствам юридических лиц.
Как проводился отбор участников
1. крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.07.2015г.
2. крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.07.2015г
В итоговую версию рейтинга вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, предоставившие информацию по Челябинской области.
Ранжирующие показатели: Кредитный портфель в Челябинской области на 01.07.2015., млрд.руб. (Под кредитным портфелем подразумеваются остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности, не включая: созданные по кредитам резервов на возможные потери; ссуды, предоставленные органам власти, государственным внебюджетным фондам; кредиты, предоставленные другим банкам)
Депозитный портфель в Челябинской области на 01.07.2015г., млрд. руб. - без учета счетов до востребования и остатков на расчётных счетах и векселей юридических лиц.
Принятые сокращения:
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор: Рейтинг от 28.09.2015 подготовил Кирилл Баннов
№
|
Название/ФИО Руководителя
|
Кредитный портфель клиентов-юридических лиц банка по Челябинской области на 01.07.2015г., млрд руб.
|
Доля юридических лиц в кредитном портфеле банка на 01.07.2015г., %
|
Объем выданных кредитов юридическим лицам за 1п/г 2015, млрд руб.
|
Количество выданных кредитов юридическим лицам за 1 п/г 2015 г., шт
|
Региональные банки
|
|||||
1
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев Сергей Михайлович
|
14,6
|
73,7
|
9,3
|
486
|
2
|
ЧЕЛИНДБАНК
Братишкин Михаил Иванович
|
13,73
|
56,5
|
21,74
|
495
|
3
|
Кредит Урал Банк Бердников Вячеслав Викторович
|
5,5**
|
50**
|
н/д
|
н/д
|
4
|
3,7*
|
65**
|
н/д
|
н/д
|
|
5
|
УРАЛПРОМБАНК
Гасникова Наталья Анатольевна
|
1,1**
|
70*
|
н/д
|
н/д
|
6
|
Углеметбанк Бессмертных Татьяна Викторовна
|
0,4
|
69,6
|
0,27
|
9
|
7
|
БАНК РЕЗЕРВ
Зайцев Дмитрий Юрьевич
|
0,08
|
37,7
|
н/д
|
н/д
|
Филиалы федеральных банков
|
|||||
1
|
Сбербанк России
|
111,2
|
55,8
|
н/д
|
н/д
|
2
|
Банк ВТБ Громов Эдуард Владимирович
|
24
|
100
|
н/д
|
н/д
|
3
|
Россельхозбанк
Болдырев Константин Александрович
|
14,87
|
78,8
|
11,68
|
400
|
4
|
ВТБ24
Блинова Елена Борисовна
|
4,99
|
12,5
|
0,99
|
171
|
5
|
Райффайзенбанк Шарифуллин Константин Олегович
|
4,55
|
53,4
|
1,84
|
335
|
6
|
СМП-Банк Довженко Дмитрий Васильевич
|
3,75
|
84,8
|
5,62
|
38
|
7
|
Банковская группа "Открытие" Кантор Майя Семеновна ***
|
1,4
|
10,3
|
1,24
|
н/д
|
8
|
Уральский банк реконструкции и развития
Родина Галина Михайловна
|
0,86
|
12,4
|
0,14
|
42
|
9
|
МДМ-Банк Григорьев Максим Валерьевич
|
0,8
|
н/д
|
0,31
|
56
|
№
|
Название/ФИО Руководителя
|
Депозитный портфель клиентов-юридических лиц банка по Челябинской области на 01.07.2015г., млрд руб. -
|
Доля юридических лиц в депозитном портфеле банка на 01.07.2015г., %
|
Объем срочных привлеченных средств юридических лиц за 1п/г 2015, млрд руб.
|
Количество срочных вкладов, открытых юридическими лицами за 1 п/г 2015 г., шт
|
Региональные банки | |||||
1 |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович
|
4,25
|
25
|
36
|
н/д
|
2 |
ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович
|
2,03
|
9,2
|
50,2
|
2676
|
3 |
Углеметбанк Бессмертных Татьяна Викторовна
|
0,72
|
47
|
0,04
|
154
|
4 |
Кредит УралБанк Бердников Вячеслав Викторович
|
0,3**
|
8**
|
н/д
|
н/д
|
5 |
БАНК СНЕЖИНСКИЙ Богданчиков Федор Анатольевич
|
0,25**
|
15**
|
н/д
|
н/д
|
6 |
УРАЛПРОМБАНК Гасникова Наталья Анатольевна
|
0,2**
|
5**
|
н/д
|
н/д
|
7 |
БАНК РЕЗЕРВ Зайцев Дмитрий Юрьевич
|
0,05
|
5
|
н/д
|
н/д
|
Филиалы федеральных банков | |||||
1 |
Банк ВТБ Громов Эдуард Владимирович
|
24,6
|
100
|
н/д
|
н/д
|
2 |
Сбербанк России Александров Алексей Олегович
|
22,7
|
19,6
|
95,3
|
4785
|
3 |
Россельхозбанк Болдырев Константин Александрович
|
3,45
|
43,5
|
37,83
|
1483
|
4 |
Уральский банк реконструкции и развития Родина Галина Михайловна
|
1,28
|
8
|
3,52
|
699
|
5 |
Райффайзенбанк Шарифуллин Константин Олегович
|
0,88
|
57,1
|
26,46
|
1896
|
6 |
МДМ-Банк Григорьев Максим Валерьевич
|
0,87
|
н/д
|
4,79
|
122
|
7 |
ВТБ24 Блинова Елена Борисовна
|
0,75
|
6,7
|
0,14
|
695
|
8 |
Банковская группа "Открытие"***
|
0,4
|
22,2
|
н/д
|
н/д
|
9 |
СМП-Банк Довженко Дмитрий Васильевич
|
0,14
|
3,2
|
9,8
|
221
|
Елена Блинова, управляющий РОО «Челябинский» ВТБ 24
По итогам 2015 года реальные доходы населения РФ сократятся на 6-7%, поскольку индексация зарплат как бюджетников, так и частного сектора, будет существенно ниже, чем инфляция. За первое полугодие спад составил 3-3,5%. Спад ведет к снижению объемов потребления и, как следствие, к сокращению объемов кредитования. И, напротив, к росту сбережений, поскольку и население и предприятия в быстро меняющихся условиях предпочитают повременить с тратами и новыми проектами.
Дмитрий Довженко, управляющий филиалом СМП Банка в Челябинске:
Вероятнее всего, ставки по депозитам юридических и физических лиц в долгосрочной перспективе будут снижаться. Однако до конца года мы можем наблюдать повышение ставок по вкладам, которые будут подталкивать вверх растущая инфляция и падение цен на нефть.
Умеренные темпы роста кредитования будут оказывать влияние на депозитную политику банков, заинтересованных в привлечении ресурсов, но в объемах, которые участники рынка будут способны разместить в текущих экономических условиях.
*среди участников рейтинга
№ | Название/ФИО Руководителя | Кредитный портфель клиентов-физических лиц банка по области на 01.01.2015г., млрд руб. | Доля физических лиц в кредитном портфеле банка на 01.01.2015г., % | Объем выданных кредитов физ.лицам за 2014г, млрд руб. | Динамика к 2013г.,% | Количество выданных кредитов физ.лицам за 2014 г., шт | Динамика к 2013г.,% |
Региональные банки | |||||||
1 |
ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович |
11,5 | 46,6 | 7,7 | 91,7 | 37305 | 95,8 |
2 |
Кредит Урал Банк
Бердников Вячеслав Викторович
|
7,1 | 51,1 | 4,3 | 99 | 21875 | 78,6 |
3 |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович |
5,8 | 27,8 | 3,4 | 94,4 | 7847 | 94,4 |
4 |
БАНК СНЕЖИНСКИЙ Богданчиков Фёдор Анатольевич |
2* | 35 | н/д | н/д | н/д | н/д |
5 |
УРАЛПРОМБАНК
Гасникова Наталья Анатольевна
|
0,8* | 40 | н/д | н/д | н/д | н/д |
6 |
Углеметбанк Бессмертных Татьяна Викторовна |
0,2 | 33,3 | 0,15 | 83,3 | 1542 | 63 |
7 |
БАНК РЕЗЕРВ Зайцев Дмитрий Юрьевич |
0,2 | 74 | 0,2 | н/д | 169 | н/д |
Филиалы федеральных банков | |||||||
1 |
Сбербанк России Александров Алексей Олегович |
91 | 43,9 | 38 | 92,7 | 125457 | 85,5 |
2 |
ВТБ24 Блинова Елена Борисовна |
36,2 | 87,2 | 16,2 | 110,1 | 64999 | 104,6 |
3 |
Уральский банк реконструкции и развития Родина Галина Михайловна |
6,1 | 88,4 | 4 | 75,4 | 16571 | 52,5 |
4 |
Россельхозбанк Болдырев Константин Александрович |
4,1 | 24,5 | 2,1 | 95,5 | 8624 | 91,8 |
5 |
БИНБАНК Медведева Светлана Николаевна |
0,6 | 60 | 0,3 | 100 | 925 | 69,7 |
Светлана Медведева, управляющая банка ПАО «БИНБАНК» в Челябинске
С осени 2014г. ставки по вкладам снижаются, а кредитов - остаются прежними. Большинство банков уменьшили базовые ставки на 0,5-1 п.п. В 2015 снижение ставок по вкладам продолжится, ждать заметного удешевления займов в ближайшее время клиентам банков не стоит. Единственное, что поможет получить кредит по низкой ставке, - государственная программа субсидирования ипотечных ставок, в рамках которой ипотечные кредиты на новостройки заемщики смогут получать под 12-13%.
Елена Блинова, управляющая РОО «Челябинский» ВТБ24
В 2015 году ипотека продолжит оставаться драйвером рынка розничного кредитования. Что касается кредитов наличными, то здесь, очевидно, ускорится вытеснение кредитными картами экспресс-кредитов, оформляемых в торговых точках. При этом спрос на беззалоговые кредиты наличными упадет как минимум в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а залоговые кредиты наличными по-прежнему останутся на периферии рынка.
*среди участников рейтинга
№ | Название/ФИО Руководителя | Депозитный портфель клиентов- физических лиц банка по области на 01.01.2015г., млрд руб. | Доля физ.лиц в депозитном портфеле банка на 01.01.2015г., % | Объем срочных привлеч. средств физ.лиц в 2014г., млрд руб. | Динамика к 2013г.,% | Количество срочных вкладов физ.лиц, открытых в 2014г., шт. | Динамика к 2013г.,% |
Региональные банки | |||||||
1 | ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович | 18,5 | 84,9 | 14,9 | 139,2 | 65996 | 108 |
2 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович | 12,5 | 77,2 | 10,9 | 143,4 | 47792 | 125,9 |
3 | Кредит Урал Банк Бердников Вячеслав Викторович | 10,7 | 91,4 | 13,4 | 127,6 | 15253 | 130,3 |
4 | БАНК СНЕЖИНСКИЙ Богданчиков Федор Анатольевич | 4,5* | 85* | н/д | н/д | н/д | н/д |
5 | УРАЛПРОМБАНК Гасникова Наталья Анатольевна | 1,5* | 95* | н/д | н/д | н/д | н/д |
6 | Углеметбанк Бессмертных Татьяна Викторовна | 0,8 | 61,5 | 0,9 | 90 | 3260 | 101,1 |
7 | БАНК РЕЗЕРВ Зайцев Дмитрий Юрьевич | 0,8 | 98,1 | 3,3 | 122,2 | 4298 | 131,6 |
Филиалы федеральных банков | |||||||
1 | Сбербанк России Александров Алексей Олегович | 86,8 | 79,3 | 97,4 | 117,2 | 419405 | 94,8 |
2 | Уральский банк реконструкции и развития Родина Галина Михайловна | 10,6 | 88,3 | 2,6 | 185,7 | 76953 | 113,1 |
3 | ВТБ24 Блинова Елена Борисовна | 9,7 | 94,2 | 14 | 160,1 | 14669 | 105 |
4 | БИНБАНК Медведева Светлана Николаевна | 2,4 | 92,3 | 4 | н/д | 6478 | н/д |
5 | Россельхозбанк Болдырев Константин Александрович | 2,1 | 65,6 | 2,6 | 153 | 28230 | 115,2 |
Сергей Бурцев, председатель правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
В 2015 г на рынке будет заметно отсутствие перспектив роста процентных ставок по вкладам и тенденция к снижению ставок в банковской системе. Будет наблюдаться изменение структуры спроса на срочные вклады у клиентов: они будут чаще выбирать вклады сроком до 1 года, ставка по которым, однако, будет снижаться с большей скоростью.
Галина Родина, директор филиала "Южно-Уральский" ПАО КБ "УБРиР"
В декабре 2014 - январе 2015 наблюдалась высокая нестабильность на рынке депозитов: разбег ставок по вкладам, предлагаемых банками, доходил до 10%. Плавное снижение ключевой ставки ЦБ, относительная стабилизация валютных курсов привели к тому, что ситуация стала приходить в более равновесное состояние. Начиная с февраля 2015 года ставки по вкладам физических лиц стали снижаться: за 2 месяца ставка ТОП-10 уменьшилась на 1,9%. Скорее всего, тенденция постепенного снижения ставок продлится до июня и они зафиксируются на этом уровне до 4 квартала. В связи с тем, 4 квартал. традиционно является сезоном различных акционных предложений со стороны банков, то возможен рост ставок в конце года.
Тройка лидеров неизменно. На первом месте располагается Сбербанк России, кредитный портфель которого на 01.07.2014 г. составил 235млрд руб. На втором месте — ВТБ с показателем 39 млрд руб. Тройку замыкает Челиндбанк (кредитный портфель 24,4 млрд руб.). Лидеры топ-листа показали положительную динамику кредитного портфеля в 2013 году в пределах 3 % в среднем по каждому банку.
Больше половины всех выданных кредитов в Челябинской области приходятся на областной центр. Лишь 35% заемных средств были оформлены в других муниципалитетах. Средний размер кредита, выданного физлицу в 2013 году составлят 208 тыс. руб.; юрлицу — 26 млн руб.
№
|
Название банка, ФИО руководителя
|
Кредит-ный порт-фель на 01.07.
2014г., млн. руб.
|
Дина-мика кредит-ного порт-феля к 01.01. 2014г., %
|
Структура кредитного
портфеля на 01.07.2014, %
|
Коли-чество выдан-ных кре-дитов на 1 отде-ление за 1 пг. 2014 г., шт*
|
Кол-во отде-лений в городе и области, где вы-даются кредиты на 01.07.
2014 г.
|
Общее кол-во сотруд-ников на 01.07.
2014г.
|
Год откры-тия в Челя-бинской области
|
|
Физи-ческие лица
|
Юриди-ческие лица
|
||||||||
Филиалы федеральных банков
|
|||||||||
1
|
Сбербанк России Александров Алексей Олегович
|
234833
|
107
|
51
|
49
|
231
|
217
|
4500
|
1923
|
2
|
ВТБ24
Блинова Елена Борисовна
|
39020
|
126
|
84
|
16
|
1573
|
21
|
665
|
2005
|
3
|
Уральский банк реконструкции и развития
Родина Галина Михайловна
|
7065
|
89
|
88
|
12
|
264
|
35
|
539
|
1996
|
4
|
БИНБАНК Медведева Светлана Николаевна
|
702
|
96
|
79
|
21
|
84
|
6
|
88
|
2006
|
Региональные банки
|
|||||||||
1
|
ЧЕЛИНДБАНК Братишкин Михаил Иванович
|
24410
|
104,0
|
47
|
53
|
372
|
54
|
1781
|
1990
|
2
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович
|
19457
|
102
|
29
|
71
|
143
|
31
|
2035
|
1990
|
3
|
УРАЛПРОМБАНК Гасникова Наталья Анатольевна
|
2038
|
101
|
36
|
64
|
н/д
|
1
|
245
|
1994
|
4
|
Углеметбанк Бессмертных Татьяна Викторовна
|
510
|
97
|
33
|
67
|
142
|
5
|
н/д
|
2006
|
№
|
Название банка
|
Объем выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и Челябинской области за 1 пг. 2014 г., млн руб.
|
Динамика объема выданных кредитов в ср. с 2 пг. 2013г.,%
|
Структура объема выданных кредитов в 1 пг. 2014г., %
|
Структура объема выданных кредитов по географии в 1 пг. 2014г., %
|
||
Физические лица
|
Юридические лица
|
Челябинск
|
Челя-бинская область
|
||||
Филиалы федеральных банков
|
|
|
|
|
|||
1
|
Сбербанк России
|
68644
|
109
|
22
|
78
|
49
|
51
|
2
|
ВТБ24
|
9469
|
93
|
83
|
17
|
н/д
|
н/д
|
3
|
Уральский банк реконструкции и развития
|
2147
|
73
|
91
|
9
|
42
|
58
|
4
|
БИНБАНК
|
224
|
51
|
75
|
25
|
81
|
19
|
Региональные банки
|
|
|
|
|
|||
1
|
ЧЕЛИНДБАНК
|
30023
|
95
|
13
|
87
|
61
|
39
|
2
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
|
15077
|
83
|
11
|
89
|
69
|
31
|
3
|
УРАЛПРОМБАНК
|
634
|
71
|
27
|
73
|
27
|
73
|
4
|
Углеметбанк
|
219
|
101
|
26
|
74
|
96
|
4
|
№
|
Название банка
|
Количество кредитов, выданных за 1 пг. 2014г.
|
Динамика количества выданных кредитов в ср. с 2 пг. 2013г.,%
|
Структура кредитов, выданных в 1 пг. 2014г., %
|
Структура количества выданных кредитов по географии в 1 пг. 2014г., %
|
||
Физические лица
|
Юридические лица
|
Челябинск
|
Челя-
бинская область
|
||||
Филиалы федеральных банков
|
|
|
|||||
1
|
Сбербанк России
|
50075
|
97
|
97
|
3
|
26
|
74
|
2
|
ВТБ24
|
33043
|
93
|
83
|
17
|
н/д
|
н/д
|
3
|
Уральский банк реконструкции и развития
|
9233
|
54
|
100
|
1
|
42
|
58
|
4
|
БИНБАНК
|
506
|
58
|
95
|
5
|
77
|
23
|
Региональные банки
|
|
|
|||||
1
|
ЧЕЛИНДБАНК
|
20095
|
100,2
|
97
|
3
|
23
|
77
|
2
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
|
4430
|
88
|
86
|
14
|
53
|
47
|
3
|
Углеметбанк
|
711
|
44
|
99
|
1
|
85
|
15
|
Светлана Медведева, управляющая банка БИНБАНК в Челябинске
Россияне побили рекорд 2009 г. по просроченным кредитам, индекс кредитного здоровья снизился до рекордно низкого значения. На сегодня в России выдано кредитов более чем на 10 трлн руб., из них более 3 трлн руб. – ипотечные, по 1 трлн руб. приходится на кредитные карты и автокредиты, в остатке – потребительские. Я бы не стала драматизировать ситуацию по всему розничному кредитованию скопом. Текущий год стал годом замедления ростов розничного кредитования в России. Мы уже это наблюдали в 2009 г. На сегодняшний день банковская система живет циклами. В России проживает порядка 90 млн человек активного населения, из них кредиты и кредитную историю имеют 40 млн человек, т.е. более половины россиян кредитами никогда не пользовались. Есть часть россиян, которые злоупотребляли кредитной нагрузкой и есть большая часть россиян, придерживающихся консервативной политики и не являющихся заемщиками по своему психотипу. С другой стороны, статистика подтверждает, что сегодня в стране больше вкладчиков. А клиентские сегменты или линии потребления – вкладчики и заемщики – не пересекаются. Текущая ситуация во многом является следствием того, что уже происходило на рынке. Существуют разные модели кредитования. Но все же сегодня большая часть банков переходит на консервативную модель кредитования, здесь векторы определяются в соответствии с законодательными ограничениями.
Елена Бабина, руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами Уральского банка реконструкции и развития
С 1 января 2014 г. ЦБ начал второй этап политики сдерживания объемов розничного кредитования, который выразился в резком повышении коэффициентов "Активы под риском" по кредитам с высокими ставками/размером полной стоимости кредита. Это изменение привело к отказу многих банков от высокорисковых программ экспресс-кредитования, резкому ужесточению требований к заемщикам и сужению рынка кредитных предложений. Теперь банки кредитуют проверенные сегменты: клиентов с положительной кредитной историей и клиентов, обслуживающихся в рамках зарплатных проектов. В связи потерей основных доходов многие банки начали сворачивание розничной сети в регионах. В ближайшем будущем банки продолжат ужесточение кредитной политики, что связано с изменением политики управления активами и пассивами банков, снижением доступности фондирования, ухудшением финансового положения заемщиков в связи с ситуацией в нефинансовом секторе экономики, а также с политической ситуацией и связанными с ней санкциями.
Несмотря на нестабильную ситуацию с банками в регионе, которая сопровождается отзывом лицензий и прекращением деятельности ряда региональных и федеральных банков за 2013 г. в регионе, вкладывать в банки меньше не стали. Так сумма привлеченных средств в Челябинской области за 2013 г. составила 354 млрд руб., что на 7,6% больше, чем годом ранее. По прогнозам ведущих игроков банковского сектора региона по итогам 2014 г. следует ждать прироста в пределах 7%.
1. Объем привлеченных средств юридических и физических лиц в Челябинской области на 1 июля 2014 г. составил 354, 2 млрд руб., что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Основную долю привлеченных средств составляют вклады физических лиц – 89, 2%, депозиты юр. лиц – 10,8%, но именно депозиты юр лиц показали значительный рост в 1 пг. 2014 г. – 142% по сравнению с этим показателем за 1 пг. 2013 г., рост по вкладам физических лиц составил – 108%. По данным участников топ-листа доля юр. лиц в общем объеме привлеченных средств по банкам в среднем составила – 55%.
2. Средневзвешенная ставка по депозитам и вкладам свыше 1 года в 1 пг. 2014 г. для физ лиц составила 7,4% и юр лиц – 9,3%. Эксперты отмечают, что банки до конца года будут стремиться наращивать пассивы, одним из способов привлечения средств, увеличение привлекательности вкладов и депозитов: по итогам 2 пг. 2014 г ставки могут вырасти на 0,5%.
3. Депозитный портфель банков, действующих на территории Челябинской1 области, на 01.07.2014г. вырос в среднем на 12% в сравнении с 01.01.2014 г., в основном за счет вкладов физических лиц – 87%, что связано с политикой ЦБ РФ и ликвидацией мелких коммерческих банков.
4. Наиболее востребованными среди населения в 2013 году стали среднесрочные вклады (на срок от 2 до 5 лет). На их долю по состоянию на 1 января 2014 г. пришлось 42% всех привлеченных банками региона средств населения. По эти вкладам банки предлагают самую высокую доходность. Самыми невостребованными за тот же период можно признать каткосрочные вклады (на срок до 1 года) – 11%, что связано с предложением банками менее выгодных условий по ним.
5. По данным ведущих банков региона в 1 пг 2014 г. количество открытых вкладов и депозитов в банках сократилось в среднем по рынку на 16% по сравнению со 2 пг. 2013 г. Но, следует отметить, что размер вкладов и депозитов увеличился на 100% и в 1 пг. 2014 г. средний размер вклада физ лиц составил 438 тыс. руб., депозита физ лиц - 8,3 млн руб.
В тройку лидеров вошли банки с крупнейшим депозитным портфелем в Челябинской области за 1 пг. 2014 г., который по трем крупнейшим банкам составил 147,5 млрд руб. Традиционно рейтинг возглавил Сбербанк России и 2 региональных банка Челиндбанк и Челябинвестбанк.
За первое полугодие 2014 г. депозитный портфель банков Челябинской области увеличился на 9,6 %. Основу депозитного портфеля (89 %) составляет вклады физических лиц. Если смотреть на количество открытых в первом полугодии 2014 г. вкладов, то можно сделать вывод, что активность юридических лиц в первом полугодии снизилась. И не превышает 5% от общего количества открытых вкладов. Вместе с тем, суммы вложений юридических лиц Челябинской области увеличились на 46%.
№
|
Название банка, ФИО руководителя
|
Депо-зитный портфель на 01.07.
2014г., млн. руб.
|
Дина-мика объема депо-зитного порт-феля к 01.01. 2014г., %
|
Структура депозитного портфеля на 01.07.2014, %
|
Коли-чество действую-щих вкладов на 01.07.
2014 г.
|
Коли-чество откры-тых вкла-дов на 1 отде-ление за 1 пг. 2014 г.*
|
Коли-чество отде-лений в реги-оне, где прини-мают вклады по депо-зитам на 01.07.
2014г.
|
Общее кол-во сотруд-ников на 01.07.
2014
|
Год откры-тия в Челя-бинске
|
|
Физи-ческие лица
|
Юриди-ческие лица
|
|||||||||
Региональные банки
|
||||||||||
1
|
ЧЕЛИНДБАНК
Братишкин
Михаил
Иванович
|
20 007
|
101,2
|
90
|
1 966
|
532 019
|
637
|
54
|
1781
|
1990
|
2
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев
Сергей
Михайлович
|
17320
|
105
|
86
|
14
|
н/д
|
н/д
|
87
|
2035
|
1990
|
Филиалы федеральных банков
|
||||||||||
1
|
Сбербанк России
Александров Алексей
Олегович
|
110208
|
125
|
82
|
18
|
1400161*
|
173221
|
331
|
4500
|
1923
|
2
|
ВТБ24
Кудрякова
Ирина
Александровна
|
12323
|
106
|
92
|
8
|
11540
|
н/д
|
21
|
665
|
2005
|
3
|
Уральский банк реконструкции и развития
Родина
Галина
Михайловна
|
10212
|
111
|
88
|
12
|
80281
|
34748
|
23
|
539
|
1996
|
№ | Название банка | Объем привлеченных средств за 1 пг. 2014г., млн. руб | Динамика объема привлеченных средств в ср. с 2 пг. 2013г.,% | Структура привлеченных средств в 1 пг. 2014г., % | |
Физические лица | Юридические лица | ||||
Региональные банки | |||||
1 | ЧЕЛИНДБАНК | 38 591 | 164,8 | 39 | 61 |
Филиалы федеральных банков | |||||
1 | Сбербанк России | 75549,32 | 181 | 45 | 55 |
2 | Уральский банк реконструкции и развития | 2171 | 116 | 46 | 54 |
3 | ВТБ24 | 672 | 20* | 100 | 0 |
№ | Название банка | Количество вкладов, открытых за 1 пг. 2014г. | Динамика количества вкладов в ср. с 2 пг. 2013г.,% | Структура вкладов, открытых в 1 пг. 2014г., % | |
Физические лица | Юридические лица | ||||
Региональные банки | |||||
1 | ЧЕЛИНДБАНК | 34 396 | 103,1 | 93 | 7 |
Филиалы федеральных банков | |||||
1 | Сбербанк России | 173221 | 79 | 98 | 2 |
2 | Уральский банк реконструкции и развития | 34748 | 88 | 99 | 1 |
Сергей Кульпин, управляющий Уральским филиалом ВТБ24
Елена Бабина, руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами УБРиР:
С апреля 2014 года наблюдается постепенное повышение ставок по вкладам. Так, ставка в ТОП-10 банков за 4 месяца выросла на 0,5%. Во 2 полугодии 2014 года ставки по вкладам продолжат расти. Однако, рост будет не очень значительным из-за жесткого контроля за уровнем ставок со стороны ЦБ. В связи с сокращением источников фондирования резко увеличится конкуренция среди банков за вкладчиков. Поэтому осенью стоит ожидать появления самых разнообразных предложений и акций, направленных на привлечение средств населения. При этом, основная конкуренция будет идти не в области размера процентных ставок, а в области предложения клиентам различных сервисов и бонусов.
Несмотря на нестабильную ситуацию с банками в регионе, которая сопровождается отзывом лицензий и прекращением деятельности ряда региональных и федеральных банков за 2013 г. в регионе, вкладывать в банки меньше не стали. Так сумма привлеченных средств в Челябинской области за 2013 г. составила 340 млрд руб., что 11% больше чем годом ранее. По прогнозам ведущих игроков банковского сектора региона по итогам 2014 г. следует ждать прироста в пределах 13-15%.
В тройку лидеров вошли банки с крупнейшим депозитным портфелем в Челябинской области на 01.06.2014 г., который по трем крупнейшим банкам составил 175 млрд руб. Традиционно рейтинг возглавил Сбербанк России и 2 региональных банка Челиндбанк и Челябинвестбанк.
242 млрд руб. крупнейшие банки привлекли средств в Челябинской области за 2013 г., что составляет 70% от общего объёма привлеченных средств. В среднем одним отделением крупнейшего банка региона собрано 557 млн руб., 98% количества которых сделаны физ. лицами.
№
|
Банк/ФИО руководителя
|
Депо-зитный портфель банка/филиала в Челя-бинске и Челя-бинской области, млрд руб. на 01.06.
2014 г.
|
Дина-мика по сравне-нию с 01.01.
2014 г., %
|
Объем привле-ченных средств в Челя-
бинской обл. за 2013 г., млрд руб.
|
Доля объема откры-тых вкладов и депо-зитов юр.
лицами в Челя-бинской области за 2013 г., %
|
Структура объема привле-
ченных средств в Челя-
бинской области,
млрд руб.
|
Сред-
ний объем привле-ченных средств на 1 отде-ление в 2013 г., млн. руб.
|
Коли-
чество отде-лений в Челя-бинской обл., где прини-маются вклады, на 01.06.
2014 г.
|
Год нача-ла рабо-ты в реги-оне
|
|
Физи-ческие лица
|
Юриди-ческие лица
|
|||||||||
Филиалы федеральных банков
|
||||||||||
1
|
Сбербанк России Александров Алексей Олегович
|
138
|
0,1
|
189,5
|
63
|
70
|
119,5
|
330
|
212
|
1923
|
2
|
ВТБ24
Кудрякова
Ирина Александровна
|
10
|
9
|
5,1
|
73
|
1,3
|
3,8
|
37
|
38
|
1996
|
3
|
Уральский банк реконструкции и развития
Родина Галина Михайловна
|
8,6
|
16
|
2,4
|
25
|
1,8
|
0,6
|
105
|
23
|
2006
|
4
|
БИНБАНК Медведева Светлана Николаевна
|
1,8
|
26
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
6
|
2007
|
Региональные банки
|
||||||||||
1
|
ЧЕЛИНДБАНК Братишкин
Михаил Иванович
|
20
|
-0,3
|
40,8
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
756,3
|
54
|
1990
|
2
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Бурцев Сергей Михайлович
|
17
|
2
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
87
|
1990
|
3
|
Кредит Урал Банк Бердников
Вячеслав Викторович
|
12,2
|
5
|
1,2
|
-1
|
1,2
|
0
|
118
|
10
|
1993
|
4
|
УРАЛПРОМБАНК Гасникова
Наталья Анатольевна
|
1,7
|
11
|
3,1
|
2
|
3
|
0,1
|
620
|
5
|
1994
|
№ | Банк | Количество открытых срочных вкладов физическими и юридическими лицами в Челябинской области за 2013 г. | Доля количества открытых вкладов в Челябинске за 2013, % | Структура привлеченных средств в 2013 г. | Средний размер вклада/депозита в Челябинской области за 2013 г., тыс. руб. | ||
Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | ||||
Филиалы федеральных банков | |||||||
Сбербанк России | 410323 | 35 | 402647 | 7676 | 174 | 15585 | |
ВТБ24 | 68491 | 51 | 68056 | 435 | 20 | 8642 | |
Уральский банк реконструкции и развития | 2198 | 0 | 1924 | 274 | 937 | 2199 | |
Региональные банки | |||||||
Кредит Урал Банк | 12046 | 100 | 12037 | 9 | 99 | -1735 | |
УРАЛПРОМБАНК | 738 | 100 | 730 | 8 | 418 | 6250 |
Закредитованность жителей Челябинской области растет. В 2013 году южноуральцы взяли 740 млрд руб. займов, что на 20% больше, чем было годом ранее. Подобный рост продолжится и в 2014 году, считают эксперты банковского рынка.
Тройка лидеров неизменна. На первом месте располагается Сбербанк России, кредитный портфель которого в 2013 году составил 200,4 млрд руб. На втором месте — ВТБ с показателем 38 млрд руб. Тройку замыкает Челиндбанк (кредитный портфель 24 млрд руб.). Лидеры топ-листа показали положительную динамику кредитного портфеля в 2013 году в пределах 6,5 % в среднем по каждому банку.
Больше половины всех выданных кредитов в Челябинской области приходятся на областной центр. Лишь 35% заемных средств были оформлены в других муниципалитетах. Средний размер кредита, выданного физлицу в 2013 году составлят 208 тыс. руб.; юрлицу — 26 млн руб.
№
|
Банк/ФИО Руководителя
|
Кредитный портфель банка / филиала банка в Челябинске и Челябинской области, млрд руб. на 01.06.2014
|
Дина-мика по сравне-нию с 01.01.
2014 г., %
|
Структура кредитного портфеля по типам клиентов, млрд руб.
|
Средний объем кредитов выданных 1 отделением за 2013, млн. руб.
|
Количество отделений в Челябинской области, где выдаются кредиты, на 01.06.2014 г.
|
Год откры-тия в реги-оне
|
|
Физи-ческие лица
|
Юриди-ческие лица
|
|||||||
Филиалы федеральных банков
|
||||||||
1
|
Сбербанк России
Александров
Алексей Олегович
|
200,4
|
10,5
|
81,6
|
118,8
|
727
|
202
|
1923
|
2
|
ВТБ24
Кудрякова Ирина Александровна
|
38,1
|
7,4
|
33,3
|
4,8
|
842
|
22
|
2006
|
3
|
Уральский банк реконструкции
и развития
Родина
Галина
Михайловна
|
7,2
|
-7,9
|
6,4
|
0,8
|
112
|
47
|
1996
|
4
|
БИНБАНК
Медведева
Светлана
Николаевна
|
0,7
|
-4,0
|
0,6
|
0,2
|
61
|
6
|
2007
|
Региональные банки
|
||||||||
1
|
ЧЕЛИНДБАНК
Братишкин Михаил Иванович
|
23,9
|
1,7
|
11,1
|
12,8
|
1072
|
54
|
1990
|
2
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев Сергей
Михайлович
|
19,7
|
1,3
|
5,6
|
14,1
|
1113
|
31
|
1990
|
3
|
Кредит Урал Банк
Бердников Вячеслав Викторович
|
15,7
|
4,5
|
6,5
|
9,2
|
3441
|
10
|
1993
|
4
|
УРАЛПРОМБАНК
Гасникова Наталья Анатольевна
|
1,7
|
-2,2
|
0,7
|
1
|
1672
|
1
|
1994
|
№ | Банк | Объем выданных кредитов в Челябинской области за 2013 г., млрд руб. | Доля объема выданных кредитов в Челябинске, % | Структура объема выданных кредитов за 2013 г, млрд руб. | Средний размер кредита, выданного в Челябинской области в 2013 г., тыс. руб. | ||
Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | ||||
Филиалы федеральных банков | |||||||
1 | Сбербанк | 146,9 | 62 | 38,9 | 108 | 287 | 39173 |
2 | ВТБ24 | 18,5 | н/д | 14,8 | 3,7 | 397 | 5158 |
3 | Уральский банк реконструкции и развития | 5,3 | 48 | 4,8 | 0,5 | 151 | 1775 |
4 | БИНБАНК | 0,4 | 77 | 0,4 | н/д | 267 | н/д |
Региональные банки | |||||||
1 | ЧЕЛИНДБАНК | 57,9 | 64 | 10,1 | 47,8 | 257 | 34626 |
2 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 34,5 | 68 | 3,5 | 31 | 430 | 23200 |
3 | Кредит Урал Банк | 34,4 | 100 | 4,3 | 30,1 | 156 | 75360 |
4 | УРАЛПРОМБАНК | 1,7 | 35 | 0,6 | 1,1 | н/д | н/д |
№ | Банк | Кол-во выданных кредитов в Челябинской области области в 2013 г., ед. | Доля кол-ва выданных кредитов в Челябинске, % | Структура количества выданных кредитов, ед. | |
Физические лица | Юридические лица | ||||
Филиалы федеральных банков | |||||
Сбербанк | 138442 | 33 | 135685 | 2757 | |
ВТБ24 | 38110 | н/д | 37396 | 714 | |
Уральский банк реконструкции и развития | 31843 | 46 | 31550 | 293 | |
БИНБАНК | 1364 | н/д | 1364 | н/д | |
Региональные банки | |||||
ЧЕЛИНДБАНК | 40572 | 24 | 39191 | 1381 | |
Кредит Урал Банк | 28207 | 100 | 27808 | 399 | |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 9640 | 51 | 8307 | 1333 |
Южноуральцы все реже покупают автомобили за наличный расчет. Как показало исследование "ДК", за 2013 год кредитный портфель крупнейших банков, работающих на рынке Челябинской области вырос на 11,2 млрд руб. за счет автокредитования. 87% выданных автокредитов оформлялись на покупку новых автомобилей.
Тройку лидеров автокредитования в Челябинской области возлавил Сбербанк России. На втором месте разместился ВТБ24, третья строка рейтинга досталась региональному Челябинвестбанку. Данные по Сбербанку были представлены с учетом автокредитования банка Сетелем (дочернее предприятие Сбербанка), автокредитный портфель которого за 2013 год составил 45% от автокредитного портфеля Сбербанка.
Большую часть автокредитов (75%), как показало исследование "ДК" оформляют жители областного центра, лишь четверть (25%) купленных в кредит авто приходится на жителей других муниципалитетов Челябинской области. В среднем каждый южноуралец, оформивший автокредит в 2013 году получил от банка 605 тыс. руб. на покупку авто. При этом каждый офис банков — участников топ-листа выдал за 2013 год в среднем по 265 млн руб. на автокредиты.
№ |
Банк/ФИО Руководителя |
Кредитный портфель банка / филиала банка по авто-кредитованию в Челябинске и Челябинской области, млн. руб. на 01.01.2014 |
Структура кредитного портфеля автокредитования банком / филиалом банка в городе и области по видам авто, млн руб. |
Средний объем кредитов выданных 1 отделением за 2013 г., млн. руб. |
Количество отделений в Челябинской области, где выдаются кредиты, на 01.06.2014 г. |
Год открытия в регионе |
|
Новые авто |
Подержанные авто |
||||||
1 |
Сбербанк России
Александров
Алексей Олегович
|
5910
|
5910
|
-
|
16,6
|
212
|
1923
|
2
|
ВТБ24
Кудрякова Ирина
Александровна
|
3814
|
н/д
|
н/д
|
1210
|
2
|
2006
|
3
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев Сергей
Михайлович
|
1216
|
1042
|
174
|
27
|
31
|
1990
|
4
|
Кредит Урал Банк
Бердников
Вячеслав Викторович
|
399
|
387
|
12
|
18
|
10
|
1993
|
5
|
ЧЕЛИНДБАНК
Братишкин Михаил Иванович
|
238
|
184
|
54
|
2,7
|
54
|
1990
|
6
|
УРАЛПРОМБАНК
Гасникова Наталья Анатольевна
|
70
|
н/д
|
н/д
|
64
|
1
|
1994
|
№
|
Банк
|
Объем выданных кредитов в Челябиснкой области за 2013 г., млн руб.
|
Доля объема выданных автокредитов в Челябинске, %
|
Структура объема выданных автокредитов за 2013 г, млн руб.
|
Средний размер автокредита, выданного в Челябинской области в 2013 г., тыс. руб.
|
||
Новые авто
|
Подержанные авто
|
Новые авто
|
Подержанные авто
|
||||
1
|
Сбербанк России
|
3520
|
67
|
2313
|
1127
|
н/д
|
н/д
|
2
|
ВТБ24
|
2419
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
3
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
|
833
|
67
|
717
|
116
|
610
|
478
|
4
|
Кредит Урал Банк
|
182
|
100
|
177
|
5
|
447
|
510
|
5
|
ЧЕЛИНДБАНК
|
145
|
33
|
117
|
28
|
527
|
389
|
6
|
УРАЛПРОМБАНК
|
64
|
100
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
№ | Банк | Кол-во выданных автокредитов в Челябинской области области в 2013 г., ед. | Доля кол-ва выданных автокредитов в Челябинске, % | Структура количества выданных автокредитов в 2013 г. | |
Новые авто | Подержанные авто | ||||
1 | Сбербанк России | 7687 | 67 | н/д | н/д |
2 | ВТБ24 | 5338 | н/д | н/д | н/д |
3 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 1418 | 67 | 1176 | 242 |
4 | Кредит Урал Банк | 406 | 100 | 397 | 9 |
5 | ЧЕЛИНДБАНК | 295 | 31 | 223 | 72 |
6 | УРАЛПРОМБАНК | 61 | 100 | н/д | н/д |
№
|
Название банка, ФИО
руководителя
|
Иоптеч-
ный кредит-
ный порт-
фель банка / фили-
ала
банка в регионе, млн. руб. на 01.01.
2014 г.
|
Дина-
мика ипотеч-
ного кредит-
ного порт-
феля
по сравне-нию с 2012 г., %
|
Доля в кредит-ном порт-феле ъна 01.01.
2014 г., %
|
Кол-во отде-лений региона, в которых выда-
ется ипотека
|
Год начала выдачи ипотеки
|
Парнеры
застрой-
щики
|
Активы банка
на 01.01.
2014, млрд. руб.
|
Собст-
вен-
ный капи-
тал, млн руб.
на 01.01.
2014
|
1
|
Сбербанк Челябинский филиал Александров Алексей Олегович
|
30567
|
52
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
АИЖК
|
16730
|
2006982
|
2
|
ВТБ24
Кудрякова
Ирина Александровна
|
9871
|
14
|
37,2
|
5
|
2005
|
Гринфлайт,
Артель-С,
НИКС,
агистр,
Символ,
КПД-СК,
Стройком,
СК Альтернатива,
УМР-4,
Легион-С
|
2029
|
221037
|
3
|
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Бурцев Сергей Михайлович
|
3133
|
15
|
56,6
|
24
|
2001
|
АИЖК
|
37,5
|
6748
|
4
|
Кредит Урал Банк
Бердников
Вячеслав Викторович
|
3022
|
23
|
48,4
|
н/д
|
н/д
|
АИЖК
|
24,1
|
4 856
|
5
|
Уралпромбанк
Гасникова
Наталья Анатольевна
|
126,3
|
70
|
н/д
|
1
|
н/д
|
АИЖК
|
2,6
|
573
|
6
|
РОСТ БАНК Хенкин Артем Александрович
|
60
|
100
|
н/д
|
1
|
2012
|
Гринфлайт,
Артель-С, Символ
|
н/д
|
8 944
|
7
|
Углеметбанк
Гребенников Константин Николаевич
|
9,5
|
8851
|
97,6
|
н/д
|
2006
|
АИЖК
|
8,9
|
1092
|
в/р
|
Промсвязьбанк Констандян
Артем
Георгиевич
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
1
|
2011
|
Гринфлайт,
Евро-
строй,
СК
Челябинск
граждан
строй,
Легион-С,
Дом на Лесо-
парковой,
СК НИКС
|
738
|
94153
|
№
|
Название
банка
|
Объем
выданых
ипотеч-
ных
креди-
тов
по
видам
социаль-
ных
прог-
рамм
в 2013 г.,
млн.
руб
|
Дина-
мика
с 2012
г.,%
|
Объем выданных ипотечных
кредитов по видам недвижимости
на 01.01.2014 г., млн руб.
|
MIN
ставка
по
кре-
дитам
в руб.,
%
|
MAX
ставка
по
кре-
дитам
в руб.,
%
|
|||
Квар-
тира в ново
стройке
|
Квар-
тира в гото-
вом доме
|
Земель-ный участок
|
Гараж
|
||||||
1
|
Сбербанк
|
15798
|
69,6
|
3 318
|
11 822
|
125
|
187
|
10,5
|
15,5
|
2
|
ВТБ24
|
5292,6
|
41,3
|
2 292
|
2 980
|
-
|
-
|
8,7
|
15,45
|
3
|
ЧЕЛЯБ-ИНВЕСТБАНК
|
1487
|
2,9
|
178,8
|
0
|
10
|
0
|
10
|
17,6
|
4
|
Кредит
Урал Банк
|
1137
|
22,6
|
333,3
|
789,3
|
2
|
0
|
8,75
|
16
|
5
|
РОСТ БАНК
|
180
|
100
|
0
|
180
|
0
|
0
|
8,5
|
12,5
|
6
|
Уралпромбанк
|
17,5
|
н/д
|
39,9
|
61,5
|
0
|
0
|
7,65
|
14,9
|
7
|
Углеметбанк
|
9,7
|
100,0
|
0
|
9,8
|
0
|
0
|
12,75
|
14,25
|
№ | Название банка | Средний размер выданного кредита на 1 точку/отделение, млн руб* | Средний размер выданного кредита в 2013 г, млн руб.** | Количество выданных ипотечных кредитов в 2013 г. |
1 | ВТБ24 | 1 974 | 2,3 | 4242 |
3 | РОСТ БАНК | 180 | 2,5 | 73 |
2 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 130 | 2,4 | 1296 |
4 | Сбербанк | н/д | 2,3 | 13302 |
5 | Углеметбанк | н/д | 1,0 | 10 |
6 | Кредит Урал банк | н/д | 2,9 | 1034 |
В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте автокредитования и действующие на территории Челябинской области и в городе Челябинске на 01.09.2013 г. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области и городе Челябинске. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: федеральные и региональные банки.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнены показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку Челябинской области. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования. В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе не менее 6 отделений.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — Объем кредитного портфеля на 01.07.2013 г.
Дополнительные показатели для ранжирования — Объем выданных кредитов на 01.07.2013 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
№ |
Банк/ Руководитель |
Авто- кре- дитный порт- фель банка, на 01.07. 2013 г., млрд руб. |
Доля в кре- дит- ном порт- феле, % |
Объем выда- ных кре- дитов за 1 п/г 2013 г., млрд. д |
Дина- мика кредит- ного порт- феля 01.07. 2013 г к 01.07. 2012 г,% |
Структура кредитного портфеля на на 01.07.2013г., % |
Акти- вы банка в РФ млрд руб. на 01.10. 2013 г. |
Собст- венный капитал в РФ, млрд руб. на 01.10. 2013 г. |
Кол- во отде- ле ний в ЧО на 01.10. 2013 г |
Год осно- вания |
|
новые авто |
подер- жанные авто |
||||||||||
Региональные банки | |||||||||||
1 |
ЧЕЛИНДБАНК/ Братишкин Михаил Иванович |
2,4 | 9 | 0,8 | 7 | 96 | 4 | 34,4 | 6,2 | 54 | 1990 |
2 | Челябинвестбанк/ Бурцев Сергей Михайлович | 2,2 | 11 | 0,6 | 15 | 93 | 7 | 36,9 | 6 | 86 | 1990 |
3 |
Кредит Урал Банк/ Бердников Вячеслав Викторович |
1,4 | 16 | з/д | 17 | 98 | 2 | 22,3 | 4,4 | 10 | 1993 |
4 |
УБРиР/ Родина Галина Михайловна |
1,3 | 18 | 0,5 | 5 | н/д | н/д | 1,8 | 0,1 | 36 | 1990 |
5 |
Резерв/ Зайцев Дмитрий Юрьевич |
0,9 | 15 | 0,6 | 10 | 90 | 10 | 2,00 | 0,3 | 6 | 1993 |
Филиалы федеральных банков | |||||||||||
1 | Сбербанк России/ Александров Алексей Олегович | 3,4 | 14 | 1,1 | 1,3 | 90 | 10 | 14 082,50 | 1 677 | 1725 | 1923 |
2 |
ВТБ24/ Кудрякова Ирина Александровна |
3,3 | 11 | 1 | 40 | н/д | н/д | 1,10 | 0,17 | 22 | 2006 |
3 |
Промсвязьбанк/ Рочев Андрей Ефимович |
2 | 10 | 0,7 | 20 | 98 | 2 | 472,9 | 55,1 | 13 | 2007 |
№ | Банк | Количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г | Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г | Структура объема выданных кредитов банком / филиалом банка в регионе в 1 пг 2013 г,% | Cредний размер выданного кредита в 1 пг 2013 г, тыс руб | Ставка по кредитам в руб. (от..до) | |
новые авто | подержанные авто | ||||||
1 | Сбербанк России | 2433 | -5 | 91 | 9 | 460 | от 13,5% до 16% |
2 | ВТБ24 | 2152 | 18 | н/д | н/д | 480 | от 13% до 20 % |
3 | Промсвязьбанк | 1374 | 24 | 97 | 3 | 470 | от 13% до 18% |
4 | Челябинвестбанк | 1300 | 23 | 94 | 6 | 460 | от 9,9% до 15,9% |
5 | Уральский банк реконструкции и развития | 1128 | 5,6 | 95 | 5 | 478 | 15% |
№ | Автодилер | Банки-партнеры |
1 | Citroen центр Челябинск | Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк |
2 | АВС-моторс | Сбербанк, Райффайзенбанк |
3 | Автоальянс | ВТБ24,Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк, Промсвязьбанк |
4 | Ауди центр Челябинск | Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк |
5 | Джемир | Сбербанк, ВТБ24, Уральский банк реконструкции и развития, Райффайзенбанк, Промсвязьбынк |
6 | М-сервис | ВТБ24, Сбербанк, Уральский банк реконструкции и развития |
7 | Омега | Уральский банк реконструкции и развития |
8 | Планета Авто | Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк, ВТБ24 |
9 | Регинас | ВТБ24,Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк, Промсвязьбанк |
10 | УзДЭУ-Челябинск | Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк, Промсвязьбанк |
Данилова Евгения, начальник отдела автокредитования Челябинского регионального операционного офиса Банка ВТБ 24:
«В целом рынок продаж автомобилей в текущем году несколько замедлил темпы своего роста. Однако программа льготного автокредитования, запущенная Минпромторгом в июле, сократила это замедление с возможных 10% до 5% (прогноз на 2013 год). За 9 месяцев 2013 г. продажи новых автомобилей в России снизились на 2,8% к аналогичному периоду рекордного прошлого года. В сентябре продажи автомобилей начали расти — в основном за счет госпрограммы, которая явилась на сегодня основным драйвером роста как рынка продаж автомобилей в целом, так и рынка автокредитования. Доля продаж автомобилей в кредит в 2013 г. выросла до 38-39% по сравнению с 30% в 2012 г. В ноябре рынок существенно замедлился по сравнению с октябрем. Это заметили автодиллеры и банки. Спрогнозировать рост или дальнейшее замедление пока трудно, по некоторым маркам идет существенное замедление, по другим (Киа, Мицубиши, пермиум-марки)- рост. изменений в системе оценки платежеспособности нет. Сумма выдаваемого кредита в течении года не изменяется. Возраст заемщиков 25-35 лет. Изменений в политике кредитования нет. Просрочка прирастает умеренными темпами. Ключевого тренда нет, банки конкурируют за долю ранка между собой, условия для клиентов в банках примерно одинаковые.»
Константин Владиславович Швалев, Заместитель генерального директора по развитию бизнеса - Руководитель Уральской Региональной дирекции ЗАО «СГ УРАЛСИБ»:
«Ситуация на страховом рынке является отражением тенденций в российской экономике в целом. Так, замедление темпов роста экономического развития, которое началось еще в конце 2012 года, сегодня оказывает существенное влияние на отрасль. Пока на рынке сохраняется положительная динамика, но рост ощутимо замедлился. По итогам первого полугодия суммарные сборы страховщиков выросли на 13%. Годом ранее этот показатель был на уровне 23%. Если экономика страны перейдет в рецессию ситуация на страховом рынке станет еще более сложной. Ситуация с продажами новых автомобилей тоже складывается негативно. В целом по России в этом году мы ожидаем падение продаж новых авто на 5-7%. Поддержать рынок должна была программа льготного автокредитования, но ее решили закрыть раньше срока (не в конце 2014, а в конце этого года). Челябинская область по итогам 9 месяцев 2013 г. занимает 10 место в России по количеству проданных новых легковых автомобилей – 49 тыс. шт. Это на 11% меньше показателя аналогичного периода 2012 г. В следующем году снижение продаж может продолжиться. Автомобильный рынок по-прежнему сильно зависит от кредитования. В последние годы наблюдается увеличение числа продаваемых авто в кредит с 40% до 45%, возможно, в ближайшей перспективе это цифра приблизится к 50%. Сдерживающими факторами для ее дальнейшего роста станут нестабильная ситуация в экономике и замедление темпов роста реальных доходов населения. Условия сотрудничества с банками по вопросам страхования кредитуемых автомобилей могут меняться в зависимости от разных факторов, в т.ч. проникновения банка и занимаемой им доле на рынке автокредитования, изменения кредитных продуктов, изменения страховых продуктов и т.п., но главный фокус внимания останется прежним – клиент, наличие у него в целости и сохранности автомобиля, приобретенного за счет кредитных средств. В этом сходятся интересы всех сторон: клиента, банка и страховой компании.»
В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте ипотечного кредитования и действующие на территории Челябинской области и городе Челябинске на 01.09.2013 г. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области. Участники ТОП-Листа разделены на два сегмента: региональные банки и филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку www.cbr.ru и www.banki.ru. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования. В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе не менее 3 отделений.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — Объем кредитного ипотечного портфеля в Челябинске и области, на 01.07.2013 г., млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — Объем выданных ипотечных кредитов за 1 п/г 2013 г., млрд. д, количество выданных ипотечных кредитов физ. лицам банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г., количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
З/д – закрытые данные, данные предоставлены, но не допускаются к публикации.
№ | Банк |
Кредит- |
Дина- мика 01.07. 2013 г к 01.07. 2012 г,% |
Доля в кре- дит- ном пот_ фе- ле, % |
Объем выда- ных ипотеч- ных креди тов за 1 п/г 2013 г., млрд. руб. |
Дина- мика 01.07. 2013 г к 01.07. 2012 г,% |
Структура ипотечного кредитного портфеля на 01.07.2013г., млрд.руб |
Активы банка в РФ млрд руб. на 01.07.2013 г. |
Собст- венный капитал в РФ, млрд руб. на 01.07. 2013 г. |
Кол- |
|
физ. лица | юр лица | ||||||||||
Региональные банки | |||||||||||
1 |
ЧЕЛИНДБАНК/ Братишкин Михаил Иванович |
2,6 | 25 | 11 | 0,8 | 9 | 2,1 | 0,5 | 34,4 | 6,2 | 54 |
2 |
Челябинвестбанк/ Бурцев Сергей Михайлович |
2,4 | 9 | 7 | 0,7 | 9 | 1 | 0,2 | 36,9 | 6 | 86 |
3 |
УБРиР/ Родина Галина Михайловна |
2,3 | 17 | 12 | 0,8 | 15 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 36 |
Филиалы федеральных банков | |||||||||||
1 |
Сбербанк/ Александров Алексей Олегович |
21,6 | 50 | 14 | 5,4 | 54 | 21,6 | 0 | 14 701,90 | 1 815 | 346 |
2 |
ВТБ24/ Кудрякова Ирина Александровна |
9,8 | 26 | 35 | 2,1 | 61 | 9,8 | 0 | 1 536,20 | 154 | 15 |
3 |
Райффайзенбанк*/ Шарифуллин Константин Олегович |
5,6 | 10 | 20 | н/д | 10 | 5 | 0,6 | 637,2 | 107,4 | 44 |
*данные по расчетам ДК
№ | Банк | Количество выданных кредитов физ. лицам банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г | Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г | Средний размер выданного кредита, тыс. руб. |
1 | Челябинское отделение ОАО "Сбербанк России" | 4755 | 31 | 1151 |
2 | ЧЕЛИНДБАНК | з/д | з/д | з/д |
3 | Уральский банк реконструкции и развития | 3128 | 24 | 956 |
4 | ВТБ24 | 1863 | 26 | 1148 |
5 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 1324 | 5,6 |
1200 |
№ | Банк | Количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г | Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г | Структура объема выданных кредитов банком / филиалом банка в регионе по видам выданных кредитов, % | ||
малый бизнес | средний бизнес | крупный бизнес | ||||
1 | ЧЕЛИНДБАНК | з/д | з/д | з/д | з/д | з/д |
2 | Райффайзенбанк | 219 | 3 | 50 | 45 | 5 |
3 | Уральский банк реконструкции и развития | 159 | 15 | 56 | 24 | 20 |
1. По данным Банка России объем ипотечного кредитного портфеля крупнейших банков – лидеров кредитования в Челябинске вырос на 23 % и составил 136 млрд руб.в 1 пг 2013 г. В 1 пг 2012 г. объем ипотечного кредитного портфеля банков составлял 109 млрд руб. В 1 пг 2013 г. банки – лидеры кредитования выдали более 17 000 ипотечных кредитов физическим и юридическим лицам.
2. 77% ипотечных кредитов банков-лидеров ипотечного кредитования выданы физическим лицам. Наибольшим спросом среди выданных кредитов физическим лицам пользуется ипотечное кредитование на длительный срок. 23 % ипотечных кредитов банки Челябинской области выдали по программе бизнес-ипотека- кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости и земельных участков под залог приобретаемых объектов.
3. 53 % от общего числа юридических лиц, пользовавшихся услугами бизнес-ипотеки в Челябинске, составил малый бизнес. С каждым годом спрос на предоставления бизнес-ипотеки увеличивается. Среди юридических лиц первое место по использованию услуг интернет-банка занимают малый бизнес, на 2-м и 3-м средний и крупный бизнес соответственно, с показателями 35% и 12%.
4. C марта 2013 г. средняя ставка по ипотечному кредитованию значительно снизилась по сревнению с началом 2013 г. под воздействиемм конкуренции и составила 12,9% за 1 пг 2013 г. Среди причин снижения экперты выделяют снижение стоимости фондирования, высокую конкуренцию и снижение ставок основными игроками – Сбербанком, ВТБ24, АИЖК.
C марта 2013 года ставки начали снижаться под воздействием высокой рыночной конкуренции и предвосхищая дальнейшее движение рынка. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в Челябинской области за первых 6 месяцев года составила 12,9% - это выше, чем в прошлом году, но несколько ниже, чем в январе-феврале нынешнего. Если говорить подробнее о причинах, то первой причиной можно назвать снижение стоимости фондирования. Обратите внимание, что максимальные ставки топ-10 банков действительно снизились, при этом рынок вкладов по итогам полугодия демонстрирует уверенный рост. Вторая причина – ужесточение конкуренции и снижение ставок основными игроками – Сбербанком, ВТБ24, АИЖК. За маркет-мейкерами следуют и другие рыночные игроки. Третья причина - это ожидание нисходящего тренда на рынке процентных ставок, в соответствии со стратегией развития нашей экономики. В ближайшие год-два рынок ипотечного кредитования продолжит довольно агрессивный рост с темпом 20-25% в год. Средняя сумма ипотечного кредита также зависит от стоимости жилья и будет расти примерно с темпом инфляции. Условия получения ипотечных кредитов вряд ли будут ужесточаться, но и существенную либерализацию мы, скорее всего, не увидим.
В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте кредитования, действующие в Челябинске и Челябинской области на 01.09.2013 г. Участники ТОП-Листа разделены на два сегмента: региональные банки и филиалы федеральных банков.
На первом этапе аналитическая группа «ДК» получила экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнила показатели для составления рэнкинга, проанализировала открытые аналитические источники по банковскому рынку www.banki.ru и www.cbr.ru. В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе с кредитным портфелем от 2,4 млрд руб.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.
Основной показатель для ранжирования — Кредитный портфель банка в Челябинске и области, на 1 пг 2013 г., млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — количество выданных кредитов физ. лицам банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г., количество выданных кредитов для бизнеса банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г., объем эмиссии пластиковых карт для физических лиц в регионе, шт., Кол-во клиентов Интернет-банка в Челябинске и области на 01.09.2013 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
З/д – закрытые данные, данные предоставлены, но не допускаются к публикации.
№ | Банк/Руководитель |
Кредитный портфель банка в Челябинске и области, на 01.07.2013 г., млрд руб. |
Объем выданых кредитов за 1 п/г 2013 г., млрд. д | Динамика кредитного портфеля в Челябинске и области 01.07.2013 г к 01.07.2012 г,% | Структура кредитного портфеля на на 01.07.2013г., млрд.руб | Активы банка в РФ млрд руб. на 01.07.2013 г. |
Собст-венный капитал в РФ, млрд руб. на 01.07.13 г. |
Год осн. | ||
физ. лица | юр лица | |||||||||
Региональные банки | ||||||||||
1 |
ЧЕЛИНДБАНК/ Братишкин Михаил Иванович |
22,3 | 10,3 | 7,7 | 9,7 | 12,5 | 34,4 | 6,2 | 1990 | |
2 |
Челябинвестбанк/ Бурцев Сергей Михайлович |
18,7 | 16,3 | 9 | 5,2 | 13,5 | 36,9 | 6 | 1990 | |
3 |
Кредит Урал Банк / Бердников Вячеслав Викторович |
14 | з/д | 6 | 4,8 | 8,7 | 22,3 | 4,4 | 1993 | |
4 |
Ураллига/ Семёнова Вера Леонидовна |
1,97 | 3,9 | 3 | 0,4 | 1,57 | 3,5 | 0,,5 | 1991 | |
5 |
Резерв/ Зайцев Дмитрий Юрьевич |
0,5 | 2 | 20 | 0,25 | 0,25 | 2,00 | 0,3 | 1993 | |
Филиалы федеральных банков | ||||||||||
1 |
Сбербанк/ Александров Алексей Олегович |
154 | з/д | 18 | 140 | 14 | 14 082,50 | 1 677 | 1923 | |
2 |
ВТБ24/ Кудрякова Ирина Александровна |
29,4 | 9,6 | 26 | 25,2 | 4,1 | 1 536,20 | 154 | 2005 | |
3 |
Райффайзенбанк/ Шарифуллин Константин Олегович |
16,9 | н/д | 10 | 5 | 11,9 | 637,2 | 107,4 | 2006 | |
4 |
УБРиР/ Родина Галина Михайловна |
8,14 | з/д | 30 | 3,7 | 4,4 | 106,6 | 11,6 | 2004 | |
5 |
Промсвязьбанк/ Рочев Андрей Ефимович |
2,4 | 11,3 | 30 | 0,6 | 1,8 | 472,9 | 55,1 | 2007 |
* при составлении ТОП листа использовались данные открытых источников: система СПАКР Интерфакс и cbr.ru
№ | Банк | Количество выданных кредитов физ. лицам банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г | Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г | Структура объема выданных кредитов банком / филиалом банка в регионе по видам выданных кредитов, млрд. руб. | ||
потребительский кредит | автокредит | ипотека | ||||
1 | ВТБ24 | 26 843 | -4 | 3,2 | 1 | 2,1 |
2 | ЧЕЛИНДБАНК | 19 553 | 14,5 | З/д | З/д | З/д |
3 | Уральский банк реконструкции и развития | 15641 | 24 | 2 | 0, 03 | 0,06 |
4 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 3973 | -5,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
№ | Банк | Количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Челябинске и области 1 пг 2013 г | Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г | Структура объема выданных кредитов банком / филиалом банка в регионе по видам выданных кредитов,% | |||
оборотный кредит | овердрафт | целевой кредит |
инвести-ционный кредит |
||||
1 | ЧЕЛИНДБАНК | 681 | 0 | з/д | з/д | з/д | з/д |
2 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 659 | -1 | 50 | 45 | 2 | 3 |
3 | ВТБ24 | 355 | 32 | 56 | 37 | 6 | 1 |
4 | Уральский банк реконструкции и развития | 163 | -40 | 20 | 24 | 25 | 31 |
№ | Банк | Объем эмиссии пластиковых карт для физических лиц в регионе, шт. | Динамика 1 пг 2013 г к 1 пг 2012 г | Кол-во пластиковых карт физических лиц в обращении в регионе на 01.07.2013г./на 01.07.2012г, тыс. шт. | Оборот по операциям с пластиковыми картами физических лиц в регионе млрд. руб. 1 пг 2013 г/ 1 пг 2012 г | ||
дебетовые | кредитные | дебетовые | кредитные | ||||
1 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 44862 | 5 | 1069/1012,8 | 1,2/0,9 | 11/9 | 2/0,7 |
2 | ЧЕЛИНДБАНК | 26422 | -27 | 265,6/262,2 | 14,3/14,3 | 7,5/7,2 | 0,16/0,15 |
3 | Уральский банк реконструкции и развития | 19779 | -25 | 50,7/63,5 | 83/105 | 0,6/0,4 | 0,9/0,6 |
В целом можно отметить, что динамика роста кредитного портфеля по итогам полугодия соответствует прошлогодней, а привлечение несколько уменьшилось. В этом есть региональная специфика, т.к. в целом по стране наоборот отмечается некоторое замедление кредитования и рост привлеченных средств. Это совершенно нормальное явление, т.к. федеральные банки в регионах де факто являются нетто-кредиторами экономики. Если говорить о прогнозах развития банковской розницы во второй половине 2013 года, то мы их не поменяли. По прежнему мы считаем, что кредитный рынок будет развиваться медленнее, чем в прошлом году, а привлечение быстрее. Если в относительных показателях, то и объем кредитов и депозитов вырастут примерно на 27% и 20% в этом году. В 2014 году – по 20%. Говоря о тенденциях, на банки сейчас прежде всего влияют сокращение спроса на корпоративные кредиты и ужесточение требований регулятора — как по потребительскому кредитованию, так и по операционным рискам. Но в секторе ретейла мы не чувствуем напряженности.Единственный источник беспокойства сейчас – это валютный рынок, который перегрет излишними заявлениями чиновников. Но ослабление рубля — традиционное явление для II квартала, и мы до конца года не ожидаем серьезного ослабления рубля. Население, нужно отметить, верит в национальную валюту. Если посмотреть на валютную составляющую срочных вкладов в портфеле ВТБ24 в Челябинской области, то доля валютных вкладов с февраля даже снизилась.
За I полугодие 2013 года отмечаем снижение темпов роста количества точек банковского обслуживания в Челябинской области. Действующая в области банковская сеть за I полугодие 2013 года выросла на 11 единиц (за 2012 год прирост составлял 143 единицы, за 2011 год – на 94 ед.; за 2010 год – на 14 ед.) до 1118 действующих пунктов банковского обслуживания на 01.07.2013. В том числе, сеть инорегиональных кредитных организаций увеличилась на 12 единиц до 911, в том числе число подразделений Сбербанка России снизилось на 2 единицы до 345. Сеть региональных банков за I полугодие 2013 года сократилась на 1 единицу до 207. Сохраняется высокая степень нестабильности внешней среды предприятий области, возможен рост просроченной задолженности.
№ | Название банка ФИО руководителя | Объем привле-ченных средств в ЧО на 01.01.2013 г., млрд руб. | Динамика к 01 01. 2012 г,% | Объем привле-ченных средств в ЧО на 01.04.2013 г., млрд руб. | Доля вкладов валюте на 01.01.2013 | Активы банка, млрд руб. на 01.01.2013 |
Собствен-ный капитал, млрд руб. на 01. 01. 2013 |
Чистая прибыль млн руб.на 01. 01.2013 |
Региональные банки | ||||||||
1 |
"Челиндбанк" Братишкин Михаил Иванович |
17,2 | 15 | 17,9 | 6,5 | 31,9 | 5,9 | 462,5 |
2 |
"Челябинвестбанк" Бурцев Сергей Михайлович |
12,3 | 5 | 12,7 | 11 | 33,2 | 5,6 | 717,7 |
3 | "Кредит Урал Банк" Бердников Вячеслав Викторович | 8,3 | 14,0 | 8,6 | 3 | 22 | 4 | 474,1 |
4 |
"Углеметбанк" Романенко Николай Эдуардович |
4,2 | 44,5 | 6,3 | 10 | 12,0 | 1,1 | 0,2 |
5 |
"Снежинский банк" Богданчиков Фёдор Анатольевич |
3,6 | -25,3 | 5,1 | 6 | 7,9 | 1,2 | 0,1 |
6 |
"Ураллига" Семёнова Вера Леонидовна |
2,28 | "-21,9 | 2,1 | 10 | 2,7 | 0,3 | 2,8 |
7 | "Уралпромбанк" Гасникова Наталья Анатольевна | 2,1 | -8,6 | 2,2 | 7 | 3,1 | 0,5 | 0,03 |
8 |
"Таурус банк"* Храпунов Виктор Александрович |
1,73 | 324 | 1,7 | 15 | 2,1 | 0,3 | -0,03 |
9 |
"Резерв" Зайцев Дмитрий Юрьевич |
1,5 | 29,1 | 1,9 | 9 | 2,4 | 0,3 | 0,01 |
Филиалы федеральных банков | ||||||||
1 |
"Сбербанк России" Александров Алексей Олегович |
131,9 | 18,2 | 130,1 | 11,7 | 14 082,5 | 1 677 | 344,4 |
2 |
"ВТБ24" Кудрякова Ирина Александровна |
7,7 | 29,9 | 7,8 | н/д | 1 511,5 | 154,1 | 36,9 |
3 | "УБРиР" Родина Галина Михайловна | 7,6 | 42,1 | 8,2 | 6,5 | 142,40 | 12,8 | 0,6 |
4 |
Райффайзенбанк Шарифуллин Константин Олегович |
2,1 | 11,5 | 1,95 | 71,8 | 636,6 | 82,7 | 15,5 |
*официальное открытие банка состоялось в 2012 году
№ |
Название
|
Объем привлеченных средств физических лиц на 01.01.2013, млрд руб.
|
Динамика к 01 01. 2012 г,%
|
Объем привлеченных средств в Челябинске и ЧО на 01.04.2013г., млрд руб.
|
Количество открытых срочных вкладов физ. лиц на 01.01.2013
|
Региональные банки
|
|||||
1
|
"Челиндбанк"
|
15,6
|
12
|
16,7
|
н/д
|
2
|
"Челябинвестбанк"
|
10,7
|
7
|
11
|
41 250
|
3
|
"Кредит Урал Банк"
|
7,9
|
10
|
8,3
|
9 086
|
4
|
Банк "Снежинский"
|
3,2
|
1
|
4
|
н/д
|
5
|
"Углеметбанк"
|
2,4
|
-21
|
3,6
|
н/д
|
6
|
"Банк Резерв"
|
1,5
|
35
|
1,6
|
н/д
|
7
|
"Таурус Банк
|
1,4
|
315
|
1,4
|
н/д
|
8А
|
"Ураллига"
|
1,3
|
-15
|
2
|
1 947
|
8А
|
"Уралпромбанк"
|
1,3
|
-24
|
1,5
|
н/д
|
Филиалы федеральных банков
|
|||||
1
|
"Сбербанк России"
|
97,6
|
13,7
|
99,8
|
3 565 307
|
2
|
"УБРиР"
|
7,1
|
45,8
|
7,7
|
27 296
|
3
|
"ВТБ24"
|
7
|
29,8
|
7,2
|
8 337
|
4
|
"Райффайзенбанк"
|
1,2
|
33,3
|
1,2
|
517
|
5
|
"Альфа банк"
|
0,5
|
25,1
|
0,6
|
871
|
№ | Название | Объем привлеченных средств юрлиц и на 01.01.2013г, млрд руб. | Динамика 01 01. 2012 г,% | Объем привлеченных средств в ЧO на 01.04.2013г., млрд руб. | Количество открытых срочных вкладов юр. лиц на 01.01.2013 |
Региональные банки | |||||
1 | "Углеметбанк" | 1,8 | -31 | 2,7 | н/д |
2 | "Челябинвестбанк" | 1,63 | 7 | 1,74 | 454 |
3 | "Челиндбанк" | 1,6 | 78 | 1,5 | н/д |
5 | "Ураллига" | 0,9 | -10 | 0,157 | 30 |
6 | "Банк Снежинский" | 0,4 | 32 | 1,1 | н/д |
7 | "Таурус Банк" | 0,3 | 234 | 0,3 | н/д |
8 | "Кредит Урал Банк" | 0,23 | -6 | 0,25 | 24 |
9 | "Уралпромбанк" | 0,2 | 100 | 0,6 | н/д |
Филиалы федеральных банков | |||||
1 | "Сбербанк России" | 35,9 | 6,1 | 37,5 | 1076 |
2 | "УБРиР" | 0,90 | 48,2 | 1 | 105 |
3 | "Райффайзенбанк" | 0,87 | -7,8 | 0,7 | 33 |
4 | "ВТБ24" | 0,6 | 38,6 | 0,6 | 16 |
В 2013 году мы ожидаем сохранение ситуации, при которой клиенты с невысокими и средними вкладами сориентированы на открытие депозитов в рублях, а клиенты с крупными суммами – на диверсификацию своих сбережений и ориентацию на хранение средств как в рублях, так и в иностранной валюте. В 2013 г. мы ждем примерно такие же темпы роста средств населения в банковской системе, что и в 2012 году. Надеемся, что потребительское поведение будет чуть больше склоняться в сторону сбережений в наступившем году. Изменение уровня ставок по депозитам в течение года будет зависеть от уровня ликвидности банковской системы, курса рубля относительно долларов США и Евро, уровня инфляции, и др. Наиболее вероятным сценарием является постепенное снижение ставок в сторону снижения, вслед за инфляцией. Как и в 2012 г., наиболее востребованными будут депозиты на срок около 1 года.
Галина Родина, директор филиала "Южно-уральский" Уральского банка реконструкции и развития":
В ближайшем будущем банки при реализации политики розничного кредитования будут основываться на повышении привлекательности и доступности предлагаемых населению банковских продуктов и услуг, в сочетании со взвешенным подходом к допустимому уровню риска и стоимости заимствований, с учетом изменений в политике регулирования рынка государством. В сегменте банковских вкладов июнь-июль, скорее всего, будет ознаменован снижением ставок в целом по рынку. Этому будет способствовать и снижение ставки рефинансирования ЦБ, которое прогнозирует большинство аналитиков
Константин Шарифуллин
директор сети офисов в Челябинске ЗАО «Райффайзенбанк»
Ставки по депозитам начали подниматься с конца 2011 г. в связи с нехваткой ликвидности в банках, и на данный момент они находятся на достаточно высоком уровне и, вероятно, могут расти и дальше в случае, если у банков вновь появятся опасения по ликвидности. Мы не ожидаем снижения темпов прироста депозитов, банки по-прежнему заинтересованы в увеличении своей пассивной базы. Из тенденций в сфере сохранения своих сбережений отмечу все большую популярность банковских карт с начислением процентов на остаток.
В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков Челябинска, наиболее активно действующие в регионе на 01.03.2013. Оценка производилась по объему кредитования для физических и юридических лиц. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинске и Челябинской области. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков. В Топ-лист включены банки с объемом кредитного портфеля на 01.01.2013 не менее 1,9 млрд.руб. Названия компаний приведены без указания форм собственности. У каждого федерального банка указывается руководитель регионального отделения
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. В случаях, когда банки не предоставляли информацию, использовались данные открытых источников. Данные по объему кредитов округлены до миллиардов рублей.
Основной показатель для ранжирования — объем кредитного портфеля в Челябинской области за 2012г., млрд. руб.
Топ-лист "ДК" №7(251) от 01.04.2013г.
№ |
Банк/ Руководитель |
Кредитный портфель банка на в ЧЕЛЯБИНСКЕ И ОБЛАСТИ, за 2012 г., млрд руб. |
Динамика объема кредитного портфеля в Челябинске и области по сравнению с 2011 г,% |
Структура кредитного портфеля за 2012, млрд.руб |
Активы банка в РФ млрд руб. на 01.01.2013 |
Собственный капитал в РФ, млрд руб. на 01.01.2013 |
Чистая прибыль в РФ млн руб. на 01.01.2013 |
||
физ. лица |
юридич. лица |
||||||||
Региональные банки |
|
||||||||
1 |
Челиндбанк Братишкин Михаил Иванович |
21,1 |
12,6 |
8,6 |
12,5 |
34,1 |
5,9 |
463 |
|
2 |
Челябинвестбанк Бурцев Сергей Михайлович |
17,6 |
8,6 |
4,9 |
12,7 |
33,2 |
5,7 |
684,2 |
|
3 |
Кредит Урал Банк Бердников Вячеслав Викторович |
13,6 |
6,1 |
4,8 |
8,7 |
22,3 |
4,4 |
474,1 |
|
4 |
Снежинский* Богданчиков Фёдор Анатольевич |
5,7* |
-1,6 |
2,0 |
3,7 |
8,7 |
1,3 |
58,9 |
|
5 |
Ураллига Семёнова Вера Леонидовна |
1,93 |
2,3* |
0,14 |
1,78 |
3,5* |
0,5* |
10* |
|
6 |
Резерв Зайцев Дмитрий Юрьевич |
0,4 |
22,1 |
0,2 |
0,2 |
2 334,2 |
363,6 |
13 |
|
Филиалы федеральных банков |
|
||||||||
1 |
Сбербанк России Александров Алексей Олегович |
162,4 |
19,3 |
49,9 |
112,5 |
13581,7 |
1651,5 |
346000,1 |
|
2 |
ВТБ24 Кудрякова Ирина Александровна |
25,9 |
45,3 |
22,5 |
3,4 |
1 536,2 |
154,0 |
36000,9 |
|
3 |
Райффайзенбанк Шарифуллин Константин Олегович |
15,3 |
15,0 |
4,1 |
11,2 |
637,2 |
107,4 |
17000,8 |
|
4 |
Уральский банк реконструкции и развития Родина Галина Михайловна |
7,4 |
38,0 |
3,3 |
4,1 |
106,6 |
11,6 |
800,0 |
|
5 |
7,0* |
31,1 |
7,0 |
0,0 |
879,2 |
86,9 |
15000,2 |
||
6 |
Промсвязьбанк Рочев Андрей Ефимович |
2,2* |
35,0 |
0,7 |
1,6 |
472,9 |
55,1 |
5000,4 |
* Данные ГУ ЦБ России и расчетов "ДК"
В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, наиболее активно действующие в регионе на 01.09.2012. Оценка производилась по объему кредитования для физических и юридических лиц. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинске и Челябинской области. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков. В Топ-лист включены банки с объемом кредитного портфеля на 01.08.2012 не менее 1,9 млрд.руб. Названия компаний приведены без указания форм собственности. У каждого федерального банка указывается руководитель регионального отделения
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку, получены экспертные комментарии. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, были сформулированы показатели для составления рэнкинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. В случаях, когда банки не предоставляли информацию, использовались данные открытых источников. Данные по объему кредитов округлены до миллиардов рублей.
Основной показатель для ранжирования — объем кредитного портфеля в Челябинской области на 01.08.2012 гг., млрд. руб
Топ-лист "ДК" № 18(236) от 17.09.2012
|
Наименование банка, руководитель |
Кредитный портфель банка в Челябинске и области на 01.08.2012, млрд руб. |
Динамика объема кредитного портфеля в Челябинске и области по сравн. с 01.08.11, % |
Структура кредитного портфеля на 01.08.2012, млрд руб. |
Год открытия банка в Челябинске |
Телефон, |
|
физ- лица |
Юр.лица |
||||||
Региональные банки |
|||||||
1
|
Челиндбанк Братишкин |
20,73
|
22,3
|
8,00
|
12,73
|
1990
|
264-76-82, chelindbank.ru |
2
|
Челябинвестбанк Бурцев Сергей Михайлович |
17,39
|
14,7
|
4,60
|
12,79
|
1990
|
268-00-88, chelinvest.ru |
3
|
Кредит Урал Банк* Бердников |
13,89
|
13,8
|
4,61
|
9,28
|
1993
|
(3519) 24-89-10, creditural.ru |
4
|
Снежинский* Богданчиков |
5,57
|
-1,6
|
2,02
|
3,55
|
1999
|
8-800-300-8-800, snbank.ru |
5
|
Ураллига Семёнова |
1,93
|
2,3
|
1,76
|
0,17
|
1991
|
267-07-07, uralliga.ru |
Филиалы федеральных банков |
|||||||
1
|
Сбербанк России Александров |
140*
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
1923
|
8-800-555-555-0, sbrf.ru |
2
|
ВТБ24 Шамарин |
22,14
|
38,8
|
19,93
|
2,21
|
2005
|
8-800-1000-24-24, vtb24.ru |
3
|
Райффайзенбанк Шарифуллин |
15,73
|
14,9
|
3,57
|
12,16
|
2006
|
247-22-22,
|
4
|
ЮниКредит Банк Стихин |
6,92
|
31,1
|
6,92
|
0,00
|
2004
|
247-91-74, unicreditbank.ru |
5
|
Уральский банк реконструкции и развития Родина Галина Михайловна |
6,00
|
11,7
|
4,40
|
1,60
|
2004
|
8-800-100-200, ubrr.ru |
6
|
Промсвязьбанк Рочев Андрей Ефимович
|
2,08
|
35,0
|
0,46
|
1,62
|
2007
|
211-20-12,
psbank.ru
|
В 2013 г. объемы кредитования юридических лиц останутся на уровне 2012 г. Низкие темпы прироста денежной массы в экономике не будут способствовать снижению процентных ставок как по кредитам, так и по депозитам, что, в свою очередь, в краткосрочной перспективе будет снижать спрос на кредитные ресурсы со стороны предприятий и будет демотивировать предприятия реализовывать новые инвестиционные проекты. Увеличение кредитной задолженности будет происходить преимущественно за счет физических лиц. Постоянное ожидание кризиса будет способствовать росту спроса на кредиты со стороны отдельных групп населения. Резервы по увеличению задолженности имеются у ипотечного и автокредитования. Кредитование населения позволит повысить платежеспособный спрос, не допустить сильного снижения прироста валового внутреннего продукта.
Думаю, в числе ключевых трендов конца 2012 г. — ориентация банков на развитие розничного направления бизнеса. В погоне за высокой маржой банки в конце 2012 г. будут все активнее наращивать розничные кредитные портфели. На фоне кризисных ожиданий в экономике финансовый сектор также будет стремиться сформировать «подушку безопасности» путем активного привлечения денежных средств населения на привлекательных условиях. В то же время, делая ставку на «розницу», игроки банковского рынка будут сокращать долю корпоративных кредитов в своих портфелях и уходить от высокорисковых операций и сегментов рынка.
Во второй половине 2012 г. — начале 2013 г. очевидны два варианта развития ситуации на рынке кредитования: либо рынок стабилизируется на достигнутых ценовых уровнях, если учесть, что банки уже отыграли рост стоимости ресурсов, либо ставки по кредитам продолжат медленно ползти вверх.
На наш взгляд, в ближайшем будущем продолжится модернизация банками линейки продуктов потребительского кредитования: переход на комплексные (пакетные) продукты (карты с кредитным и вкладным приложениями, а также функциями бонусной, дисконтной, транспортной, социальной карты). Наряду с развитием каналов и систем дистанционного обслуживания клиентов банки могут превратиться в финансовые супермаркеты, предоставляющие банковские, страховые и иные продукты и сервисы.
№
|
Привлеченные средства в Челябинске и Челябинской области на 01.01.2012, млрд руб.
|
Динамика привлеченных средств по ср. с 01.07. 2011,%
|
Динамика привлеченных средств по ср. с 01.01. 2011,%
|
Контакты
|
|
||
|
|||||||
Региональные банки
|
|
||||||
1
|
Челябинвестбанк
Бурцев Сергей Михайлович
|
25
|
9,4
|
12,70
|
263-84-44,
chelinvest.ru |
|
|
2
|
Челиндбанк
Братишкин
Михаил Иванович |
22,75
|
3,4
|
7,6
|
264-76-82,
chelindbank.ru |
|
|
3
|
Кредит Урал Банк*
Бердников
Вячеслав Викторович |
14,93
|
-18,9
|
-3,4
|
(3519) 24-89-10, creditural.ru
|
|
|
4
|
Снежинский*
Богданчиков
Федор Анатольевич |
6,3
|
14,5
|
-12,5
|
8-800-300-8-800,
snbank.ru |
|
|
5
|
Углеметбанк
Романенко
Николай Эдуардович |
2,50
|
66,9
|
85
|
247-49-99,
coalmetbank.ru |
|
|
6
|
Уралпромбанк*
|
2,33
|
13,1
|
8,3
|
211-61-35, uralprombank.ru
|
|
|
7
|
Ураллига
Семенова
Вера Леонидовна |
2,16
|
23,0
|
35,7
|
267-07-07,
uralliga.ru |
|
|
8
|
Резерв
Зайцев Дмитрий Юрьевич
|
1,51
|
-18,2
|
4,3
|
247-47-27,
bankreserv.ru |
|
|
Филиалы федеральных банков
|
|
||||||
1
|
Сбербанк России
Александров Алексей
Олегович |
113,32
|
13,5
|
14,7
|
8-800-555-555-0,
sbrf.ru
|
|
|
2
|
ВТБ24
|
5,86
|
15,1
|
39,9
|
8-800-100-24-24,
vtb24.ru
|
|
|
3
|
Уральский банк реконструкции и развития
Родина Галина Михайловна
|
5,70
|
19,0
|
12,3
|
8-800-1000-200,
ubrr.ru
|
|
|
4
|
Уралсиб
Киреев Александр
Георгиевич |
4,54
|
29,7
|
33,2
|
267-51-00,
uralsib.ru
|
|
|
5
|
Райффайзенбанк
Шарифуллин Константин Олегович
|
2,06
|
121,4
|
214,8
|
247-22-00,
raiffeisen.ru
|
|
|
6
|
Промсвязьбанк
Рочев Андрей Ефимович
|
1,68
|
35,5
|
47,2
|
263-78-51,
rshb.ru
|
|
Развитие банковского сектора в 2012г. по сравнению с 2010-2011гг. замедлится. Темпы роста кредитования и привлечения средств во вклады и депозиты снизятся. В части развития отдельных сегментов рынка в 2012г. наиболее заметным направлением будет инвестирование средств в государственные, муниципальные, негосударственные облигации.
Мы прогнозируем некоторое замедление развития рынка депозитов в Челябинской области по сравнению с прошлым годом, что отражает общерыночные тенденции - население склонно к более активному потреблению и чуть меньше будет сберегать. В целом, это соответствует позитивному развитию рынка.
Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Челябинске. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области и Челябинске. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: местные банки и филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.
Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов юридическим лицам в Челябинской области. Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств, количество расчетных счетов. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор: ТОП-лист "ДК" №7 от 4 апреля 2011подготовила Наталья Матвеева.
№ | Название |
Кредит-ный портфель юр. лиц в Челя-бинске и Челя-бинской области на 01. 01. 2011, млрд руб. |
Объем выданных кредитов юр. лицам в Челя-бинске и ЧО на 01. 01. 2011, млрд руб. |
Кол-во выданных кредитов юр. лицам в Челя-бинске и ЧO на 01. 01. 2011 г. |
Год от-кры-тия в Челя-бин-ске |
Телефон, сайт |
Региональные банки | ||||||
1 |
АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" Братишкин Михаил Иванович |
9,6 | 36,7 | н/д | 1990 |
тел. 264-76-82| www.chelindbank.ru |
2 |
ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Бурцев Сергей Михайлович |
9,5 | 24,8 | 1532 | 1990 | тел. 268-00-68| www.chelinvest.ru |
3 |
ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" Семенова Вера Леонидовна |
1,8 | 3,8 | 96 | 1991 |
тел. 267-08-08| www.uralliga.ru |
4 | ОАО "УРАЛПРОМБАНК", Качалин Юрий Николаевич | 1,0 | 2,7 | 99 | 1994 |
тел. 239-65-65| www.uralprombank.ru |
5 | ОАО "УГЛЕМЕТБАНК", Романенко Николай Эдуардович | 0,04 | 0,03 | 6 | 2002 | тел. 247-49-99| www.coalmetbank.ru |
Филиалы федеральных банков | ||||||
1 | Челябинское отделение №8597 Уральского банка ОАО "Сбербанк России", Александров Алексей Олегович | 73,7 | н/д | н/д | 1923 | тел. 267-14-99| www.sbrf.ru |
2 |
ЗАО "Райффайзенбанк", представительство в Челябинске Шарифуллин Константин Олегович |
7,8 | н/д | 74 | 2006 |
тел. 247-22-22| www.raiffeisen.ru |
3 |
Филиал ОАО "УРАЛСИБ", Киреев Александр Георгиевич |
4,3 | н/д | 650 | 2003 |
тел. 267-51-00| www.uralsib.ru |
4 |
Челябинский филиал ОАО "Промсвязьбанк" Рочев Андрей Ефимович |
1,6 | 11,3 | н/д | 2007 |
тел. 211-20-12| www.psbank.ru |
5 |
РОО "Челябинский" ЗАО "ВТБ24" Бурый Сергей Николаевич |
1,39 | 0,6 | 239 | 2005 |
тел. 211-24-24| www.vtb24.ru |
6 |
Южно-Уральский филиал ОАО "УБРиР" Родина Галина Михайловна |
1,37 | 1,4 | 73 | 2004 |
тел. 261-05-10| www.ubrr.ru |
№ | Название | Объем привлеченных средств юр.лиц в Челябинске и Челябинской области на 01.01.2011, млрд руб. | Объем привлеченных средств юр. лиц в Челябинске и ЧО на 01.01.2010, млрд руб. |
Региональные банки | |||
1 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 8,5 | 7,4 |
2 | АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" | 5,7 | 4,7 |
3 | ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" | 3,5 | 1,4 |
4 | ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" | 1,4 | 1,4 |
5 | ОАО "УРАЛПРОМБАНК" | 0,4 | 0,3 |
Филиалы федеральных банков | |||
1 | Челябинское отделение №8597 Уральского банка ОАО "Сбербанк России" | 27,4 | 45,2 |
2 | Филиал ОАО "УРАЛСИБ" | 1,7 | 2,0 |
3 | Челябинский филиал ОАО "Промсвязьбанк" | 0,70 | 0,6 |
4 | РОО "Челябинский ЗАО "ВТБ 24" | 0,67 | 0,4 |
5 | Южно-Уральский филиал ОАО "УБРиР" | 0,4 | 0,4 |
6 | ЗАО "Райффайзенбанк", представительство в Челябинске | 0,1 | 0,09 |
ПРОГНОЗЫ ДЛЯ СЕГМЕНТА КРЕДИТОВАНИЯ ЮР ЛИЦ
Константин Шарифуллин
директор филиала «Южный Урал» ЗАО «Райффайзнбанк»:
Основные тенденции развития банковского рынка Челябинска, в принципе, не будут отличаться от всего российского банковского сектора. Финансовые организации такое же огромное значение будут уделять высокотехнологичным сервисам, развитию дистанционных каналов обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банк и т.п.). Будут оптимизироваться существующие и разрабатываться новые банковские продукты, в зависимости от предпочтений клиентов и общей рыночной ситуации. Вопросы повышения эффективности работы банка, системы оценки рисков, критериев к заемщикам также остаются приоритетными. Помимо этого, акцент ставится и на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, для которых разрабатываются специальные пакеты услуг, полностью отвечающие требованиям и потребностям.
Сергей Бурый управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24:
В 2010 г. количество субъектов малого предпринимательства выросло на 15%. В 2011 г. малый бизнес будет развиваться еще динамичнее: увеличится и число предприятий, и их доля в товарообороте. Банки сейчас довольно активны на рынке кредитования малого бизнеса, появляется много новых программ. Условия кредитования предпринимателей, с большой долей вероятности, продолжат улучшаться, но уже не такими высокими темпами, как это было в прошлом году. Также в 2011 г. мы ожидаем увеличения потребительского спроса и как следствие — спроса на кредиты. Будет заметно также и снижение уровня рисков в банковском секторе, кроме того в ближайшем будущем не приходится ждать какого‑то серьезного роста просроченной задолженности по кредитам малому бизнесу.
Методика
Участники
Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для физических лиц. В рейтинг банков Челябинска вошли крупнейшие региональные представители отрасли, а также филиалы федеральных банков, наиболее активно действующих в Челябинске. Банки предоставили данные по деятельности в Челябинской области и Челябинске. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков
Как проводился отбор участников
Рейтинг банков Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем кредитов, выданных банком в Челябинске и области физлицам на 01.07.2011 г., млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель филиала банка в сегменте физлиц на 01.07.2011 г., млрд руб.; Привлеченные средства физических лиц на 01.07.2011, млрд руб; объем портфеля кредитных карт с 1.07.2010 по 1.07.2011, млн руб
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
В/р — вне рейтинга, т. е. банки не предоставили данные, но по –мнению экспертов входят в число лидеров рынка
А — компании расположены в алфавитном порядке
Автор
ТОП-лист подготовил Кирилл Баннов.
|
Название компании, ФИО руководителя
|
Объем выданных кредитов в Челябинске и области физ. лицам на 01.07.2011 г., млрд руб.
|
1
|
ОАО «Челябинское отделение Сбербанка России №8597»
Александров Алексей Олегович
|
15,2 млрд руб.
|
2
|
РОО «Челябинский» ЗАО «ВТБ24»
Бурый Сергей Николаевич |
8,2 млрд руб.
|
3
|
ОАО АКБ «Челиндбанк»
Братишкин Михаил Иванович |
5,4 млрд руб.
|
Тренды рынка банков в Челябинске на 2010 год
Методика
Участники
В рейтинг банков Челябинска вошли крупнейшие представители города, активно действующие на территории Челябинской области. Участники предоставили данные по деятельности в Челябинской области. В ТОП-Лист включены банки с совокупным объемом привлеченных средств на 01.07.2010 г. не менее 0,6 млрд руб.
Использованы данные по привлеченным средствам (депозиты, вклады) без учета карточных счетов и остатков на расчетных счетах.
Как проводился отбор участников
Рейтинг банков Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, аналитические данные ЦБ РФ и провели экспертный опрос с представителями крупнейших банков области. На основании полученных данных был определен круг банков, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Полученные данные были округлены до млн и млрд рублей.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — Привлеченные средства челябинского филиала банка на 01.07.2010 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — Привлеченные средства физических лиц, привлеченные средства юридических лиц и ИП, кредитный портфель филиала банка
Принятые сокращения:
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор
ТОП-Лист подготовила Лилия Исхакова
Привлеченные средства челябинского филиала банка на 01.07.2010 г., млрд руб.
|
Динамика привлеченных средств по сравнению
с
01.
01.
20
10 г.
|
Динамика привлеченных средств по сравнению
с
01
07.
20
09 г.
|
Активы банка*, млрд
руб.
|
Собст-венный капитал, млрд
руб.
|
Чистая прибыль**, млн руб.
|
Количество сотрудников в городе и области на
01.
07.
20
10 г.
|
Количество городов присутствия
|
Год открытия банка в Челябинске
|
Контакты (телефон,
сайт)
|
|||||
на 01.
07. 20
10 г.
|
динамика
по сравнению с
01.
07. 20
09 г.
|
на 01.
07. 20
10 г.
|
динамика
по сравнению с
01.
07.
20
09 г.
|
на 01.
07. 20
10 г.
|
динамика по сравнению с 01.
07.
20
09 г.
|
|||||||||
1
|
ОАО АКБ
Братишкин
Михаил Иванович
|
18,9
|
9%
|
8%
|
42,9
|
4%
|
4,6
|
0%
|
79
|
171%
|
1807
|
26
|
1990
|
тел.
264-
76-82 |
www.
chelind
bank.ru
|
2
|
ОАО «Челяб
Бурцев Сергей Михайлович
|
16,8
|
5%
|
24%
|
31,2
|
15%
|
3,0
|
17%
|
125
|
406%
|
1691
|
10
|
1990
|
тел.
268-
00-88 |
www.
chel
invest.ru
|
3
|
ОАО «Кредит
Бердников Вячеслав Викторович
|
14,8
|
24%
|
18%
|
23,3
|
-7%
|
3,7
|
3%
|
183
|
5%
|
460
|
2
|
1993
|
тел.
(3519)
24-89-
10 |
www.
credit
ural.ru
|
4
|
ОАО Банк «Снежинский»
Богданчиков
Фёдор Анатольевич
|
7,2
|
5%
|
24%
|
10,3
|
16%
|
1,1
|
-1%
|
11
|
-31%
|
551
|
Н/д
|
1999
|
тел.
8-800-
300-
8-800 |
www.
snbank
.ru
|
5
|
ОАО Банк
«Монетный
дом»
Нестерова
Елена Павловна
|
4,3
|
25%
|
38%
|
12,4
|
18%
|
1,1
|
-5%
|
-27
|
-12%
|
1108
|
29
|
1990
|
тел.
247-
44-04 |
www.
bankmd
.ru
|
6
|
ОАО «Углеметбанк»
Романенко Николай Эдуардович
|
2,0
|
63%
|
19%
|
25,0
|
-8%
|
0,7
|
-2%
|
96
|
534%
|
170
|
14
|
2002
|
тел.
247-
49-92 |
www.
coalmet
bank.ru
|
7
|
ЗАО КБ
«Ураллига»
Семёнова Вера Леонидовна
|
1,1
|
31%
|
49%
|
3,0
|
-2%
|
0,3
|
-3%
|
9
|
12%
|
121
|
Н/д
|
1991
|
тел.
267-
07-07 |
www.
uralliga
.ru
|
8
|
ОАО Банк «Резерв»
Зайцев
Дмитрий
Юрьевич
|
0,6
|
10%
|
58%
|
2,2
|
125%
|
0,2
|
7%
|
5
|
-44%
|
111
|
4
|
1993
|
тел.
247-
47-27 |
www.
bank
reserv.ru
|
* По форме 101 оборотной ведомости. ** По форме 102 отчета о прибылях и убытках
Привлеченные средства челябинского филиала банка на 01.07.2010 г., млрд руб.
|
Ди-на-ми-ка пр-ив-ле-чен-ных сре-дств по ср-ав-не-нию с 01.
01. 20
10 г.
|
Ди-на-ми-ка пр-ив-ле-чен-ных сре-дств по ср-ав-не-нию с 01.
07.
20
09 г.
|
Активы
мате-ринского
банка РФ, млрд руб.*
|
Собст-венный капитал мате-ринского банка,
млрд руб
|
Чистая прибыль мате-ринского банка, млн руб.**
|
Коли-чест-во сот-руд-ни-ков в го-роде и об-лас-ти
на 01.
07. 20
10 г.
|
Коли-чест-во
го-ро-дов при-сут-ствия
|
Год от-кры-тия бан-ка в Че-ля-бин-ске
|
Кон-такты (теле-фон, сайт)
|
|||||
на
01.
07.
20
10 г.
|
ди-на-мика по срав-не-нию с 01.
07. 20
09 г.
|
на
01.
07.
20
10 г.
|
ди-на-ми-
ка
по ср-ав-не-нию с
01.
07.
20
09 г.
|
на
01.
07.
20
10 г.
|
дина-мика по срав-не-нию с 01.
07.
20
09 г.
|
|||||||||
1
|
ОАО «Челябинское отделение Сбербанка России №8597»
Александров Алексей Олегович1
|
92,9
|
4%
|
8%
|
7
511,6
**
|
14%
**
|
1
136,4
**
|
-15%
**
|
60
682
**
|
1
044
**
|
Н/д
|
Н/д
|
1923
|
тел.
267-
14-99 |
www.
sbrf.ru
|
2
|
Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Челябинске
|
3,2
|
-11%
|
-3%
|
818,7
|
0%
|
55,8
|
-1%
|
2 895
|
739%
|
337
|
Н/д
|
2003
|
тел.
267-
51-00 |
www.
uralsib
.ru
|
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|