В ТОП-листе участвуют ведущие компании-дистрибьютеры ПО Челябинска. Федеральные компании, включенные в ТОП-лист, предоставили данные по филиалу в городе.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний.
На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные по обороту округлены до млн руб.
Основной ранжирующий показатель для поставщиков ПО — оборот от продажи ПО в 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели — оборот от основного вида деятельности на 1 сотрудника, на 1 клиента в 2013 году. Кол-во клиентов в 2013 году.
Принятые сокращения
З/д — закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
ТОП-лист подготовили Алла Николаева
ТОП-6 дистрибьютеров ПО
№
Компания/ФИО руководителя
Оборот от дистри-буции ПО в 2013 г, млн руб.
Дина-мика в ср. с 2012 г, %
Доля в сово-купном обо-роте, % в 2013 г.
Основные бренды ПО в портфеле
Кол-во постав-ленных корпора-тивных лицензий в 2013 г.
Кол-во серти-фициро-ванных специа-листов на 01.03.
2014
ИнфоТеКС, КРИПТО-ПРО, Позитив Текно-лоджиз, Информа-ционные технологии в бизнесе, Севентэк Дистри-буция, ОКБ САПР, Kaspersky, Код Безопас-ности, ГК Информ-защита, Компания ESET, Центр защиты информации Конфидент, СПИИРАН, Рэйнбоу Секьюрити
Лидеры по обороту на 1 сотрудника в месяц в 2013 году*
№
Компания
Среднемесячный
совокупный оборот на 1 сотрудника в 2013 году
Динамика в ср. с 2012 г, %
Кол-во сотрудников 01.03.2014
1
Softline
1709554
97
8
2
ИТ Дистрибуция
346185
50
20
3
ЛАНИТ-Урал
268267
15
75
4
Автоматизация бизнеса
215675
34
42
5
ИТ Энигма
159969
-6
35
6
Бизнес-Сервис
57222
1
15
*Оборот от основного вида деятельности/ кол-во сотрудников /12 мес.
Лидеры по обороту на 1 клиента в 2013 году*
№
Компания
Среднемесячный
совокупный оборот
на 1 клиента в 2013 году
Динамика в ср. с 2012 г, %
1
ЛАНИТ-Урал
191619
-2
2
Softline
33035
244
3
Бизнес-Сервис
19074
-10
4
Автоматизация бизнеса
17589
17
5
ИТ Дистрибуция
17484
н/д
6
ИТ Энигма
7765
н/д
*Оборот от основного вида деятельности/ кол-во клиентов
Лидеры по количеству клиентов в 2013 году
№
Компания
Кол-во клиентов в 2013 году
Динамика в ср. с 2012 г, %
Доля
клиентов из ЧО, % в 2013 г.
Структура клиентов в 2013 г, %
Гос. сектор
Коммер-ческий сектор
1
ИТ Энигма
721
н/д
97
40
60
2
Автоматизация бизнеса
515
14
97
1
99
3
Softline
414
-43
100
0
100
4
ИТ Дистрибуция
396
н/д
78
22
78
5
ЛАНИТ-Урал
105
17
83
34
66
6
Бизнес-Сервис
45
13
80
0
100
События рынка поставки ПО
В начале 2014 года компания Softline стала официальным поставщиком решения для предприятий ЖКХ в соответствии с Постановление Правительства РФ №1468. Для выполнения постановления Правительства РФ № 1468 и реализации возможности предоставления электронных паспортов жилых и многоквартирных домов для организаций сферы ЖКХ администрациям муниципалитетов необходимо внедрить соответствующую информационную систему. (четверг подробности реализации закона и продажа ПО от Софтлайн)
В сентябре 2013 г. операторы электронного документооборота (ЭДО) СКБ Контур и «КОРУС Консалтинг СНГ» (дочернее общество ОАО «Сбербанк России») подписали первое в России роуминговое соглашение о переводе обмена электронными документами в режим промышленной эксплуатации. Реализованная операторами технология роуминга уже применяется на практике компаниями «Проктер энд Гэмбл», METRO Cash&Carry, «Нестле Россия» и X5 Retail Group. По мнению заказчиков, внедрение ЭДО дает возможность обмениваться электронными документами через роуминг значительно расширяет список контрагентов, взаимодействие с которыми возможно перевести в электронный вид.
В апреле 2014 года заканчивается поддержка Windows XP и Office 2003 компанией Microsoft. С этого времени Microsoft прекратит выпуск обновлений для данного программного обеспечения, и системы могут быть подвержены вирусным и хакерским атакам. Эксперты отмечают, что все больше компаний переходят на Windows 8, с чем связаны трудности, по адаптации других ПО под новую операционную систему.
В 2013 г. потребители имели возможность оценить облачное предприятие 1С и решить стоит ли уходить в облако. На данный момент при условии покупки стандартного набора программ и установке его на сервере компании ( специально для этого купленном) обойдется в 223 838 руб., 1С:Предприятие 8 через интернет всего 24 720 руб. при столь очевидных выгодах, сами эксперты отмечают несколько недостатков, базы хранятся на удаленном сервере в интернете, и их безопасность полностью зависит от сервера, ограниченные набор программа и не возможность сложных доработок. Поэтому данное предложение пользуется популярность в большей степени у малых предприятий, которых устраивает стандартный набор функций.
Тренды рынка поставки ПО
В 2013 г. рынок дистрибьюции ПО составил 518 млн руб., что на 20% выше чем в 2012 г. Рост произошел благодаря заказам промышленных предприятий – 30%, торговли и госсектора по 19%. Как отмечают эксперты, в ЧО слабо развита разработка ПО и в 2013 г. активно интересовались этим рынком в регионах федеральные разработчики, которые развивали новые продуктовые направления. Этот же тренд сохранится и в 2014 г.
В 2013 г. на 11% увеличилось среднее количество клиентов в компании и составило 313 клиентов-компаний, 89% из них заказчики из ЧО. В среднем каждая компания-дистрибьютер ПО поставила 20,5 тыс. корпоративных лицензий.
В компаниях занимающихся дистрибьюцией продуктов компаний 1С, 1С:Битрикс, АТОЛ работает в 2 раза больше сертифицированных специалистов, чем в компаниях реализующиех ПО мировых компаний. В среднем по рынку количество сертифицированных специалистов на 01.03.2014 составляет 13 на 1 компанию-дистрибьютера ПО.
В большей степени на рынке представлено ПО таких мировых брендов как Microsoft, IBM, HP, Oracle, Google, на них приходится 44% от общего объема дистрибьюции, федеральных - 1С, АТОЛ, 1С-Битрикс, СКБ Контур, ГАЛАКТИКА - 55%, региональных – менее 1%.
В 2013 г большое развитие получили мобильные приложения для бизнеса, системы бизнес-аналитики и управления бизнесом, которые обеспечивают возможность работы с данными на мобильных устройствах (карманных компьютерах, коммуникаторах, терминалах сбора данных), а также на персональных компьютерах (в том числе ноутбуках), не имеющих прямого доступа к информационным базам.
Наибольшим спросом пользуются CRM- и ERP-системы; портативная бизнес-аналитика, а также всевозможные средства автоматизированного управления производством (MES) и решения локальных задач в зависимости от области деятельности предприятия и специфики оснащаемого производственного процесса. Стоимость составляет от 20 000 руб. и как отмечают игроки рынка, в большей степени они пользуются у малого бизнеса.
Прогнозы рынка поставки ПО 2014
Александр Кандаков, директор ЛАНИТ–Урал
В Челябинской области возможно развитие специализированного ПО для узких сегментов рынка - банковского сектора, торговли, транспорта, энергетики. Наиболее востребованными могут стать системы защиты информации, системы бизнес-анализа, электронного документооборота. Продолжит развитие сегмент мобильных приложений. Растет доля рынка облачных приложений, в т.ч. офисного ПО - малый и средний бизнес уже оценил экономические преимущества модели "ПО как услуга" и в будущем планирует расширять сферу применения этой модели ПО.
Вячеслав Сазонов, директор Softline в г. Челябинске
В 2014 году для СМБ «облачный» вариант размещения ИТ-инфраструктуры перейдет от экзотического к нормальному. Это будет касаться не только мелких, но и средних предприятий. Для этого есть достаточно причин: экономическая выгода и эластичность расходов, свободный доступ из любой точки мира и возможность сокращения ИТ-штата, развитие и становление «облачных» платформ, развитие систем безопасности и, как следствие всего перечисленного, увеличение доверия к данной модели. С учетом низкой базы этот сегмент («облачные» ИТ для СМБ) будет демонстрировать прирост порядка 100-150% в год. Рост корпоративной мобильности будет способствовать спросу на услуги по обеспечению защиты мобильных устройств и формированию управляемой инфраструктуры для них.
