Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
77,08
91,35
Деловой квартал/Справочник/Брокеры и трейдеры/Рейтинг брокерских компаний Челябинска

Рейтинг брокерских компаний Челябинска

Рейтинг брокерских компаний Челябинска 2019

Тренды

1. Первый квартал 2020 г. стал рекордным для брокерских компаний по всем показателям: открытию новых счетов и притоку активных клиентов. Приток частных инвесторов связан с падением ставок по вкладам, стимулированием со стороны государства и диджитализацией финансовой сферы.

2. Нестабильность на рынках увеличила спрос на защитные активы и инструменты: драгметаллы, облигации, структурные продукты с защитой капитала.

3. Выросло число запросов инвесторов на конвертацию валютных накоплений для покупки подешевевших акций российских эмитентов. Финансовые итоги 2020 г., по оценкам экспертов, могут быть весьма слабыми из-за коронавируса, но в дальнейшем ожидается рост выплат акционерам на фоне ускорения мировой экономики.

4. Значительно увеличился интерес инвесторов к американским акциям. В предыдущие кризисы падал в основном российский рынок, в 2020 г. на мировых биржах также прошла сильная коррекция, бумаги крупнейших компаний снизились в цене.

5. Резкое снижение порога входа: средняя сумма индивидуального инвестиционного счета в России снизилась до 92 тыс. руб., а в доверительном управлении – до 301 тыс. руб.

Компания, ФИО директора подразделения в Челябинске Общее количество клиентов в Челябинске и Челябинской области на 31.12.2019 г. Динамика количества счетов клиентов к 31.12.2018 г., % Количество активных счетов в Челябинске и Челябинской области Количество штатных сотрудников в Челябинске  Чистая прибыль на 31.12.2019г. Динамика размера прибыли к 31.12.2018г
1. Челябинский филиал компании «БКС Премьер», Илья Рощупкин 10692 5,6 3478 37 н/д н/д
2. Филиал «Открытие Брокер» в Челябинске,
Владислав Дьяченко 
4959 19,5
2032 *
н/д н/д н/д
3. Филиал «ФИНАМ» в Челябинске, Фаиль Юсупов  3361 8,7 915 7 н/д н/д
*На 11.03.2020 г. 

 

Компания Размер активов на счетах клиентов, тыс. руб., на 31.12.2019г. Динамика размера активов к 31.12.2018 г. Структура активов на счетах клиентов по типу клиентов в Челябинске и Челябинской области,%
Частные лица Организации
«БКС Премьер»        6 154 053 20,80% 99% 1%
«ФИНАМ» 604 895 33,8% 97,7% 2,3%
«Открытие Брокер» н/д н/д н/д н/д

Комментарии  экспертов:

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 1Илья Рощупкин, директор Челябинского филиала компании «БКС Премьер»:

Основной тренд последних лет — рост интереса к инвестиционным продуктам. Это связано сразу с рядом факторов: снижением ставок по вкладам, повышением финансовой грамотности, стимулированием частных инвестиций со стороны государства и диджитализацией финансовой сферы.

Ставки по вкладам в последние годы снижались вслед за уровнем ключевой ставки и оказались у исторических минимумов, что стимулирует поиск более привлекательных альтернатив. Говоря о государственной поддержке рынка инвестиций, прежде всего стоит выделить появление индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), позволяющих возвращать в виде налогового вычета 13% от ежегодно инвестируемых средств, то есть до 52 тыс. руб. Наконец, диджитализация существенно упростила доступ к финансовым продуктам, сделала их доступными в отдаленных уголках страны.

Текущая неспокойная ситуация на рынках закономерно смещает ключевой фокус инвесторов на сохранение сбережений. И в этой связи возрастает спрос на защитные активы и инструменты — драгметаллы, надежные облигации, структурные продукты с полной защитой капитала. Вместе с тем, часть инвесторов покупает резко подешевевшие акции российского рынка, и это тоже закономерно, так как покупка ликвидных акций с горизонтом от 5-10 лет по текущим «распродажным» ценам — разумная идея для долгосрочных портфелей. Рекомендую обратить внимание на валютную диверсификацию портфеля — с учетом повышенных курсовых скачков не менее 40% сбережений разумно держать в валюте.

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 2Владислав Дьяченко, директор филиала «Открытие Брокер» в Челябинске:

Кризис — это прежде всего возможности. Мартовское падение индексов на треть — в случае с индексом МосБиржи, и вполовину — в случае с РТС создало возможности для долгосрочных вложений. Тем более, что ЦБ РФ также снижает ключевую ставку, уменьшая и без того низкую привлекательность банковских депозитов. Капитал находится в поиске рискованных идей с хорошим потенциалом на глобальном рынке.

В мае на срочной секции наибольшей популярностью пользовались фьючерсы на курс доллара, индекс РТС и нефть марки BRENT. На валютной секции в два раза чаще совершали сделки с USD, чем с EUR.  На фондовой секции с большим отрывом лидируют акции Сбербанка и Газпрома, далее следуют «Норникель», «Аэрофлот» и «Лукойл».

Конечно, результаты текущего года могут быть весьма слабыми из-за коронавирусного кризиса в мире, но это не означает, что акции ведущих российских корпораций будут оставаться в подавленном состоянии вечно. В перспективе они непременно проведут валютную переоценку, если курс рубля останется слабым, или существенно вырастут в цене при улучшении экономической ситуации. Кроме того, на пике падения дивидендная доходность рынка за прошедшие 12 месяцев превысила 9%, что существенно выше доходностей банковских депозитов. За 2020 г. выплаты акционерам могут снизиться, но затем вновь ожидается их рост на фоне ускорения мировой экономики.

Консервативные инвесторы, используя индивидуальный инвестиционный счет, могут разместить деньги в ОФЗ и ряде корпоративных облигаций с высокой надежностью. Возможность получить налоговый вычет остается главным преимуществом для тех, кто предпочитает высокую надежность. В таком случае потенциальная прибыль вдвое превышает процентный доход по срочным вкладам. 

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 3Фаиль Юсупов, исполнительный директор представительства «ФИНАМ» в Челябинске:

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, связанную с последствиями распространения коронавируса, мы видим значительный рост интереса к инвестициям на фондовом рынке. Это связано с тем, что в результате сильной коррекции сложились привлекательные для покупки акций уровни цен. Кризис, как известно, идеальный момент для приобретения подешевевших активов. В результате вторая половина первого квартала стала рекордной для брокерских компаний по многим показателям: темпам прироста новых клиентов, количеству активных клиентов, динамике притока активов клиентов.

Среди тенденций можно отметить увеличение спроса на американские акции. Дело в том, что в отличие от ситуации в предыдущие кризисы, когда падал в основном российский рынок, здесь также прошла очень сильная коррекция, и в результате бумаги крупнейших компаний сейчас стоят довольно дешево.

На российском рынке, учитывая неопределенность с ценами на нефть и коррекцию индексов, доминирует интерес к дивидендным историям и к активам, которые показывают динамику лучше рынка. Среди стратегий хорошо себя проявили решения, ориентированные на значительную волатильность и движения на валютном рынке. Ослабление рубля позволило многим инвесторам преумножить капитал.

 

В ближайшем будущем определяющими факторами будут развитие ситуации с коронавирусом и динамика цен на нефть. Есть все основания считать, что высокая волатильность сохранится еще достаточно длительное время. Риски в реальном секторе остаются высокими, поэтому нельзя исключать новые просадки, однако учитывая значительные поступления ликвидности и опыт предыдущих кризисов, который показывает, что рынок, как правило, довольно быстро восстанавливается, инвесторы готовы такие локальные падения рынка выкупать.

Рейтинг брокерских компаний Челябинска 2018

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 4

Тренды:

- Развитие автоматизированных и мобильных сервисов.

- Рост числа сделок с ценными бумагами иностранных компаний.

- Снижение брокерских комиссий на фоне жесткой конкуренции брокерских компаний и банков.

- Развитие кросс-инвестиционных продуктов.

- Всё более востребованы программы автоматизированного подбора инвестиций.

 - Ключевое нововведение – закон об инвестиционных советниках, который вступил в силу в декабре 2018 г. и предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона при консультировании. При этом советник не отвечает за рыночный или кредитный риск рекомендованного им инструмента, если продукт соответствует клиентскому профилю.

ТОП-5 брокерских компаний Челябинска

Компания, ФИО директора подразделения в Челябинске

Общее количество клиентов в Челябинске и Челябинской области на 31.12.2018г.

Динамика количества счетов клиентов к 31.12.2017г.

Количество активных счетов в Челябинске и Челябинской области

Количество штатных сотрудников в Челябинске 

Чистая прибыль на 31.12.2018г.

Динамика размера прибыли к 31.12.2017г.

 

1. БКС «Премьер»,

Илья Рощупкин

10 123

10,7%

3286

40

н/д

н/д

2. «Открытие Брокер», Дмитрий Панихин

4 400

22%

1500

12

н/д

н/д

3. «ИНКОР»
(агент ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»),

Петр Рыжков

110

143%

 

96

5

н/д

29%

в/р «ФИНАМ», Наиль Юсупов

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

в/р «Фридом Финанс», Лилия Логунова

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Лидеры по размеру активов на клиентских счетах

Компания

Размер активов на счетах клиентов, тыс. руб., на 31.12.2018г.

Динамика размера активов к 31.12.2017 г.

Структура активов на счетах клиентов по типу клиентов в Челябинске и Челябинской области

Частные лица

Организации

1. БКС «Премьер»

5 095 178

21,5%

99%

1%

2. «Открытие Брокер»

2 560 000

н/д

99%

1%

3. «ИНКОР»

361 760

36%

97%

3%

Методика:

Кто участвует в топ-листе

В рейтинге участвуют филиалы федеральных компаний и региональные компании, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности, указанную в ЦБ РФ, и зарегистрированные на территории Челябинской области. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинской области.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали источники Центрального банка РФ и Московской биржи, провели экспертный опрос среди представителей федеральных и региональных брокерских компаний. На основании полученных экспертных комментариев и данных был определен круг компаний, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели по брокерской деятельности. В итоговую версию вошли компании, предоставившие данные по Челябинской области.

Признаки, по которым ранжируются участники

Основной показатель — общее количество клиентов в Челябинске и Челябинской области на 31.12.2018г. Дополнительные показатели — размер активов на счетах клиентов, тыс. руб., количество активных счетов в Челябинской области и размер чистой прибыли на 31.12.2018г.

Принятые сокращения:

н/д — нет данных, т.к. компания не предоставила данные.

в/р — вне ранжирования, т.к. компания не предоставила данные.

Топ-лист от 10.03.2019 г. подготовила Ульяна Бисерова

ПРОГНОЗЫ:

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 5Илья Рощупкин, директор челябинского филиала БКС «Премьер»

Растет число людей, которые инвестируют в инструменты фондового рынка, акции, облигации, ПИФы, структурные продукты. На Московской бирже на днях зафиксировали двухмиллионного частного инвестора. Количество физлиц на фондовом рынке за 2018 год увеличилось более чем на 54%, число активных увеличилось более чем на 60%. Сегодня каждую третью сделку с акциями на Мосбирже осуществляет частный инвестор. Уровень доверия со стороны населения к инвестиционным инструментам заметно вырос. Вместе с тем большинство начинающих частных инвесторов стараются придерживаться консервативных стратегий, что вполне объяснимо, учитывая напряженный геополитический фон, а также то, что значительное число  инвесторов ищут более доходную альтернативу вкладам и поэтому делают выбор в пользу облигаций. В 2018 году частные инвесторы купили более чем на 250 млрд руб. новых корпоративных облигаций и на 74,2 млрд руб. – гособлигаций. Сейчас в депозитах российских банков размещено больше 27 трлн руб., и около 15-20% от этого объема в течение ближайших 5 лет перетекут на финансовый рынок в поисках более высокой доходности. Кроме того, в портфелях инвесторов наблюдается рост доли защитных структурных продуктов, позволяющих заработать на определенном активе и сохранить вложенный капитал при любом развитии событий.

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 6Дмитрий Панихин, директор филиала «Открытие Брокер» в Челябинске

Мир постоянно меняется, цифровизация охватывает всё новые сферы экономики, в том числе и инвестиции. Благодаря тренду цифровизации и развитию онлайн-сервисов, удалённой идентификации финансовые услуги становятся всё более доступными. Стираются географические границы – открыть брокерский счет можно онлайн, не посещая офиса брокера. Впрочем, это вовсе не отменяет необходимости развития региональных офисов брокерских компаний – скорее, даже наоборот. Инвесторам по-прежнему важно знакомство с менеджером, они хотят получать качественные инвестиционные рекомендации.

Вместе с тем цифровизация выявила серьезную проблему: динамично развивается нерегулируемая индустрия инвестиций, которая не подпадает под надзор ЦБ. Другой немаловажный момент: некоторые недобросовестные компании, используя низкую финансовую грамотность, создают мошеннические сайты с целью собрать контакты либо опорочить деловую репутацию профучастников. Количество таких сайтов постоянно растет, а легальные способы борьбы остаются неэффективными. Профсообщество инициировало законопроект, наделяющий ЦБ полномочиями по досудебной блокировке таких ресурсов (он пока прошел первое чтение).

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 7Григорий Богданов, консультационный управляющий представительства «Финам» в Челябинске

Крупнейшие банки всё более активно проявляют себя на рынке брокерских услуг, переходя от традиционных вариантов привлечения средств на депозиты к биржевым операциям с акциями, облигациями. Новые игроки нередко выбирают достаточно агрессивную модель продвижения, и наиболее очевидная возможность громко заявить о себе – это снизить брокерские комиссии. Именно по этому пути идет сейчас сразу несколько игроков, этим и обусловлена жесткая ценовая конкуренция. Бурное развитие кросс-продаж в последние год-два также отчасти связано с усилением позиций банков, которые предлагают коробочные продукты: комплексные программы с инвестиционным страхованием и низко рискованными биржевыми инструментами. Технологичное развитие также важный тренд. По сути, сейчас идет конкуренция за мобильные устройства: в конечном счете победу одержит брокер, который предложит наиболее удобное и функциональное приложение для смартфона.

 
На рынке инвестиционных услуг сейчас преобладают консервативные продукты с фиксированной доходностью. На рынке чаще появляются компании с маленькой капитализацией, которые выпускает облигации с повышенной доходностью относительно купона по облигациям "голубых фишек", брокеры активно предлагают клиентам добавлять в портфели такие бумаги для увеличения потенциальной доходности по портфелю. Мое мнение, что таких облигаций в портфеле должно быть около 10 разных компаний. Наиболее востребованы доверительное управление капиталом и формирование личного инвестиционного плана на срок от 5 лет. Законодательные изменения в области финансов помогут регулировать деятельность инвестиционных компаний. Например, закон о финансовых советниках должен повысить качество оказания услуг и убрать с рынка тех, кто не имеет соответствующего статуса. Тарифная политика у всех российских брокеров остается примерно на одном уровне. Единственный вопрос вызывает стоимость маржинального кредитования, ставка слишком высока. Разные брокеры предлагают одни и те же продукты, так как все связано с Московской биржей. Важным отличием могут являться результаты от инвестиций. В целом брокерские компании идут в сторону консервативных способов управления капиталом.

Рейтинг брокерских компаний Челябинска 2017

Методика:

Кто участвует в топ-листе

В рейтинге участвуют филиалы федеральных компаний и региональные компании, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности, указанную в ЦБ РФ, и зарегистрированные на территории Челябинской области.

Игроки разделены на сегменты: региональные компании и филиалы/представительства федеральных компаний. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинской области.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали источники Центрального банка РФ и Московской биржи, провели экспертный опрос среди представителей федеральных и региональных брокерских компаний. На основании полученных экспертных комментариев и данных был определен круг компаний, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели по брокерской деятельности. В итоговую версию вошли компании, предоставившие данные по Челябинской области.

Признаки, по которым ранжируются участники

Основной показатель — общее количество клиентов в Челябинске и Челябинской области на 31.12.2017г. Дополнительные показатели — размер активов на счетах клиентов, тыс. руб., количество активных счетов в Челябинской области на 31.12.2017г. и размер чистой прибыли на 31.12.2017г.

Принятые сокращения

н/д — нет данных, т.к. компания не предоставила данные.

 

в/р — вне рейтинга, т.к. компания не предоставила данные.

Крупнейшие брокерские компании Челябинска в 2017 г.

Компания

Общее количество клиентов в Челябинске и Челябинской области на 31.12.2017г.

Динамика количества счетов клиентов к 31.12.2016г.

Количество активных счетов в Челябинске и Челябинской области

Количество брокеров на 31.12.2017г.

Количество штатных сотрудников в Челябинске на 31.12.2017г.

Чистая прибыль на 31.12.2017г. (руб.)

Динамика размера прибыли к 31.12.206г.

Филиалы федеральных компаний

1.БКС Премьер

9145

12,4%

3024

2

40

н/д

н/д

2.«ФИНАМ»

5776

8%

1369

н/д

8

н/д

н/д

3.«Открытие Брокер»

3422

21%

н/д

н/д

11

-*

-*

Региональные компании

4.ФА «Милком-Инвест»

200

14%

19

-

16

384 000

24%

5.«ИНКОР» (ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»)

45

450%

43

3

10

72 000 000

2400%

*Филиалы компании не являются обособленными подразделениями, финансовые результаты консолидируются в головной структуре общества

 

Лидеры по размеру активов на клиентских счетах

Компания

Размер активов на счетах клиентов, тыс. руб., на 31.12.2017г.

Динамика размера активов к 31.12.2016 г.

Структура активов на счетах клиентов по типу клиентов в Челябинске и Челябинской области

Частные лица

Организации

 

1.БКС Премьер

4 193 919

34,6%

99%

1%

2.«ИНКОР» (ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»)

266 000

2660%

97%

3%

в/р «Открытие Брокер»

н/д

45%

93%

 

7%

в/р «ФИНАМ»

н/д

н/д

н/д

н/д

в/р ФА «Милком-Инвест»

 

н/д

н/д

н/д

н/д

 

Структура выручки от брокерской деятельности по видам услуг в Челябинске и Челябинской области, %

 

Компания

Биржевые сделки

Абонентская плата за личного консультанта

Платная подписка на торговые идеи

Другое

БКС Премьер

48%

-

-

52%

«ИНКОР» (ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»)

30%

5%

-

65%

ФА «Милком-Инвест»

 

4%

-

-

96%

«Открытие Брокер»

н/д

н/д

н/д

н/д

«ФИНАМ»

н/д

н/д

н/д

н/д

Источник: данные компаний

Прогнозы:

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 9Илья Рощупкин, директор инвестиционной компании БКС Премьер в Челябинске:

На фоне снижения ставок по банковским вкладам заметен рост интереса к инвестиционным продуктам, растет осведомленность об инструментах для вложений капитала, серьезный интерес к персональному финансовому планированию и к долгосрочным инвестициям. Народные ОФЗ (облигации федерального займа) и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с беспрецедентными льготами также стимулируют интерес.

В последние пару лет сохранялся высокий спрос на консервативные инструменты, прежде всего облигации. Это наиболее понятная альтернатива депозиту, и при правильном выборе и правильной форме инвестирования, например, через ИИС, более привлекательная с точки зрения доходности. В этом году можно прогнозировать появление новых структурных продуктов с различной степенью защиты, а также стратегий, заточенных под ИИС. Кроме того, востребованы облигационные ПИФы и структурные продукты с защитой капитала. Впрочем, в последнее время аппетит к риску начал немного расти, что связано с возобновлением роста экономики и с относительно позитивным внешним фоном.

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 10Дмитрий Панихин, директор филиала «Открытие Брокер» в Челябинске:

Для российского рынка брокерских услуг характерны тренды, наблюдающиеся во всем финансовом секторе. Прежде всего, речь об усилении регуляторного воздействия, что приводит к консолидации и укреплению позиций крупных игроков. Еще один тренд — увеличение притока к брокерам инвесторов, ищущих биржевые инструменты с умеренной доходностью и минимальными рисками. Также на фоне активного ралли на американском рынке растет интерес россиян к зарубежным площадкам. В этой сфере российские брокеры вынуждены конкурировать с иностранными.

За последнюю пару лет рынок значительно изменился. В частности, снизилась волатильность, что сказалось на доходности операций, прежде всего, активных трейдеров и спекулянтов. Тем не менее предпочтения клиентов брокеров глобально не изменились. Как и прежде, высоким спросом пользуется самостоятельный трейдинг на бирже, чуть более популярной в условиях дефицита идей стала торговля с подсказками, а снижение ставок по депозитам продолжает привлекать на биржу экс-вкладчиков, выбирающих консервативные инструменты.

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 11Валерий Антонов, генеральный директор ФА «Милком-Инвест»:

Российский фондовый рынок в 2017 г. не смог порадовать инвесторов: индекс Мосбиржи, основной индикатор отечественного рынка акций, за год снизился на 5,5% (до 2,1 тыс. пунктов), при том что индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 32%.

Фактически, если рассматривать максимальные ограничения для неквалифицированных инвесторов, то вложения сводятся к госбумагам и «голубым фишкам». Но опытные инвесторы умудряются зарабатывать на российских акциях и облигациях неплохую прибыль, используя льготы по налогообложению посредством ИИС.

К ноябрю 2017 г. насчитывалось 280 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. Правда, наполняемость ИИС пока невысокая — около 40%. Иными словами, счетов много, но значительная их часть пока не наполнена инвестициями. Любопытные данные приводит  ВЦИОМ: свободные деньги имеет лишь каждый третий россиянин. Да и эти люди вовсе не стремятся пополнить ряды инвесторов на фондовом рынке. Только 7% опрошенных сказали, что рассматривают покупку акций в качестве способа приумножения сбережений. Подавляющее большинство (45%) традиционно считает недвижимость наилучшим средством вложения, 29% предпочитают банковские депозиты. Но последнее время данные виды сбережений (трудно назвать это инвестициями) приносят отрицательную доходность к уровню потребительской инфляции.   Значительное число людей готовы хранить наличные деньги, фактически соглашаясь на обесценивание своих сбережений. На биржу при этом массовый инвестор смотреть отказывается.

На классическом фондовом рынке стимулов роста нет, рынок по-прежнему будет зависим от внешнего фона, настроений иностранных игроков, конъюнктуры сырьевых площадок, геополитических факторов. И хотя уход игроков — вместе с банками, имеющими брокерские лицензии, — продолжится, скорее всего, основная «зачистка» уже позади. Поэтому конкурентная среда, как и тарифная политика, вряд ли претерпит существенные изменения. Стимулом, способным расшевелить массового инвестора, могли бы стать разве что простые стандартизированные продукты, подкрепленные государственной гарантией. Но пока что, кроме «народных» ОФЗ, государство предложить ничего не может.

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 12Артур Лемнару, директор Forex Club в Челябинске:

Основное настроение, царящее сейчас на финансовых рынках, — это желание сберечь имеющиеся средства, которые были накоплены за счет роста фондовых активов в последние несколько лет. Те инструменты, что являли собой гарант стабильности и доходности, сейчас находятся в фазе регрессии. Например, американский фондовый индекс S&P500 в начале февраля этого года показал абсолютный рекорд по скорости падения, потеряв больше 12% капитализации за 7 торговых дней.

Благоприятный климат на фондовых рынках последних нескольких лет посеял веру в ценность самых разнообразных активов – отчасти именно этим можно объяснить тот феноменальный рост стоимости криптовалют, который приходится на конец 2017 года. Но последующий обвал тех же фондовых индексов или Bitcoin заставляет инвесторов пересмотреть оптимистичный настрой. Сейчас вновь растет интерес к консервативным инструментам, к которым прибегают, как к активам-убежищам: это доллар США, золото и отчасти сельскохозяйственные товары, такие как пшеница и кукуруза. Но не все так однозначно, поскольку в годы рецессии легче назвать инструменты, которые будут снижаться в стоимости, чем те, которые ожидает рост.

Не хватает дифференцированного подхода и разнообразия инвестиционных продуктов, которые могли бы быть интересны широкому кругу инвесторов. Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ снижается и доходность по денежным вкладам, ПИФы не дают гарантированной доходности, на ОМС не распространяется страховка АСВ, вклады в валюте показывают мизерный фиксированный процент доходности. Самостоятельная инвестиционная деятельность намного эффективнее, но люди привыкли доверять «специалистам» и неохотно позволяют себе самостоятельное инвестиционное управление. А если инвестируют, то предпочтение отдают такому консервативному способу, как приобретение недвижимости. Вариант не самый плохой, но имеет достаточно высокий порог входа и не гарантирует доходность.

 

Рейтинг брокерских компаний Челябинска 2016

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 13

Крупнейшие брокерские компании Челябинска 2016

 

 

 

Общее количество клиентов в Челябинской области на 31.12.2016
 

Динамика количества клиентов к 31.12.2015, %

 

Кол-во активных счетов в Челябинске и Челябинской области

 

Кол-во брокеров на 31.12.2016

 

Кол-во штатных сотрудников в Челябинске на 31.12.2016

 

Филиалы федеральных компаний

1

 

ООО «Компания БКС»

Рощупкин Илья Владимирович

8 133

 

26,6

 

2 711

 

2

 

41

 

2

 

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

Морева Татьяна Васильевна

2 896

 

7

 

822

 

1

 

6

 

3

 

АО «Открытие Брокер»

Панихин Дмитрий Валерьевич

2 573

 

27,8

 

701

 

н/д

 

11

 

Региональные компании

1

 

ООО ФА «Милком-Инвест»

Кравченко Игорь Викторович

26

100

н/д

3

18

 

Лидеры по размеру активов на счетах клиентов

Компания

Размер активов на счетах клиентов, тыс. руб.

Динамика

 

Структура активов на счетах клиентов по типу клиентов в Челябинске и Челябинской области

Физические лица

Юридические лица

1

 

ООО «Компания БКС»

3 116 851

21,5%

99%

1%

2

 

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

360 000

63,6%

80%

20%

3

 

АО «Открытие Брокер»

н/д

н/д

н/д

н/д

в/р

 

ООО ФА «Милком-Инвест»

н/д

н/д

н/д

н/д

Лидеры по чистой прибыли

Компания

Чистая прибыль на 31.12.2016, тыс. руб.

Динамика размера прибыли к 31.12.2015

1

 

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

7 146

88,1%

2

 

ООО ФА «Милком-Инвест»

127

-81%

в/р

 

АО «Открытие Брокер»

517 4881

н/д

в/р

 

ООО «Компания БКС»

н/д

н/д

1 Филиалы компании не являются обособленными подразделениями, в связи с чем по АО «Открытие Брокер» финансовые показатели указаны только консолидированные

 

Структура выручки от брокерской деятельности по видам услуг в Челябинске и Челябинской области, %

 

Компания

Биржевые сделки

Абонентская плата за личного консультанта

Платная подписка на торговые идеи

Другое

ООО ФА «Милком-Инвест»

90%

10%

0%

0%

АО «Открытие Брокер»

78%

19%

3%

0%

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

75%

10%

15%

0%

ООО «Компания БКС»

62%

0%

0%

38%

Методика

Кто участвует в Топ-листе
В рейтинге участвуют филиалы федеральных компаний и локальные компании, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности, указанную в ЦБ РФ, и зарегистрированные на территории Челябинской области.
 
Игроки разделены на сегменты: региональные компании и филиалы/представительства федеральных компаний. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинской области.
 
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали источники Центрального банка РФ и Московской Биржи, провели экспертный опрос среди представителей федеральных и региональных брокерских компаний. На основании полученных экспертных комментариев и данных был определен круг компаний, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели по брокерской деятельности. В итоговую версию вошли компании, предоставившие данные по Челябинской области.
 
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель — общее количество клиентов в Челябинске и Челябинской области на 31.12.2016. Дополнительные показатели — размер активов на счетах клиентов, тыс. руб., количество активных счетов в Челябинской области на 31.12.2016 и размер чистой прибыли на 31.12.2016.
 
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. к. компания не предоставила данные.

 

Прогнозы

Дмитрий Панихин, руководитель филиала АО «Открытие Брокер» в Челябинске
 
Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 14На региональном рынке брокерских услуг найдут отражение тренды, наблюдающиеся на российском рынке. Если говорить про нормативные изменения, то в 2017 г. профессиональным сообществом ожидается принятие законопроекта, предусматривающего классификацию инвесторов и появление института независимых финансовых советников. Предполагается, что благодаря данному документу инвестиции на финансовых рынках станут существенно более безопасными для инвесторов с невысоким уровнем подготовки и стартового капитала.
 
Другое планируемое нововведение, находящееся на рассмотрении депутатов Госдумы, — увеличение размера взноса на ИИС до 1 млн руб. и создание системы страхования средств на ИИС по аналогии с системой страхования вкладов. Одобрение данного законопроекта позволит повысить привлекательность ИИС среди населения, выступив дополнительным стимулом для развития российского брокерского рынка.
 
Что касается спроса на инвестиционные продукты, то текущая конъюнктура на рынке не способствует росту интереса инвесторов к финансовым инструментам с высоким уровнем риска. Предпочтения остаются за консервативными инструментами вложения, такими как облигации (корпоративные / облигации федерального займа) и финансовые продукты на их базе. Будет расти доля и роль дистанционного канала привлечения и обслуживания клиентов.
Вполне возможно, что в 2017 г. мы увидим продолжение консолидации в отрасли — крупные игроки продолжат наращивать рыночную долю, в то время как небольшие региональные брокеры в силу неспособности эффективно конкурировать по продуктовой линейке/решениям/ценовой политике будут вынуждены укрупняться либо уходить с рынка. Тарифная политика брокеров вряд ли претерпит существенные изменения.
 
Илья Рощупкин, руководитель филиала «БКС»
 
Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 15На мой взгляд, будет расти спрос на альтернативные инвестиции с более высокой доходностью, чем во вкладах, так как ставки по ним продолжают снижаться и, по нашим прогнозам, это снижение продолжится.
 
Следует отметить, что, с одной стороны, клиенту по-прежнему важно общение с личным финансовым советником, который отслеживает ситуацию по его инвестиционному портфелю, дает рекомендации по ребалансировке. С другой стороны, клиенту становится важна возможность удаленной работы со своими активами. А значит, будет расти роль информационно-аналитического ПО и брокерских приложений, в том числе мобильных.
 
Игорь Кравченко, генеральный директор «Милком-Инвест»

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 16В последнее время основным трендом финансового рынка РФ является переток средств из банковского сектора на фондовый рынок. Этому способствуют снижение процентных ставок депозитов в банках, уменьшение доверия к банковскому сектору вследствие многочисленных  отзывов лицензий кредитных организаций Центральным банком РФ.

В то же время происходят положительные изменения для развития фондового рынка в России: появление льготного налогообложения и освобождения от налога на доходы от инвестирования на фондовом рынке посредством индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), упрощение процедуры выпуска облигационных займов для эмитентов ценных бумаг и прохождения листинга биржи; увеличение линейки инструментов фондового рынка в России и др. изменения.

Татьяна Морева, директор представительства АО «ФИНАМ» в Челябинске

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 17Оживить спрос на инвестиционные продукты помогут: законопроект о страховании ИИС и увеличении максимальной суммы доступной для внесения на данный счет; переход биржи на единый пул обеспечения (что позволит одновременно учитывать позиции по фондовому, срочному и валютному рынкам), официальный старт торговли на законодательно регулируемом FOREX и др.

Привлекательность инвестиционных услуг ЦБ РФ последовательно увеличивает снижением ключевой ставки. Ожидается изменение ставки в июне, и минимум еще раз до конца года. Это способствует росту популярности вложения в облигации и дивидендные истории надежных эмитентов.

Рейтинг брокерских компаний Челябинска 1 кв.2015

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 18

Крупнейшие брокерские компании Челябинска в 1кв. 2015г.

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 19
* объем брокерского оборота в Челябинской области в 1кв 2015г.,млн руб
 

Методика подготовки рейтинга

Кто участвует в рейтинге

В рейтинге участвуют филиалы федеральных компаний, имеющие аккредитацию на ММВБ-РТС и локальные компании, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности, указанную в  ЦБ РФ и зарегистрированные на территории Челябинской области.
Игроки разделены на сегменты: региональные компании и филиалы/представительства федеральных компаний.
Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинской области. 
Как проводился отбор участников.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали источники ФСФР и НАУФОР, провели экспертный опрос среди представителей федеральных и региональных брокерских компаний. На основании полученных экспертных комментариев и данных  был определен круг компаний, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели  деятельности по брокерской деятельности. В итоговую версию вошли компании,предоставившие данные по Челябинской области.
По каким показателям ранжируются участники 
Основной показатель — оборот от брокерской деятельности в Челябинской области в 1 кв.2015г. Дополнительные показатели — количество клиентов в Челябинской области на 01.06.2015; количество активных счетов в Челябинской области на 01.06.2015
Рейтинг от 20.07.2015 подготовил Кирилл Баннов
 

Рейтинг брокерских компаний Челябинска (Топ-4)

Компания, ФИО руководителя Оборот от брокерской деятельности в Челябинской области в 1 кв.2015, млн руб Оборот от брокерской деятельности в Челябинской области в 2014, млн руб Кол-во брокеров на 01.07.2015 Количество штатных сотрудников в Челябинске на 01.06.2014 г. Год начала работы в Челябинске
Федеральные компании          
1 ФГ БКС               Рощупкин Илья Владимирович 209 437 203 959 2 37 2000
2 ФИНАМ                Морева Татьяна Васильевна 15 777 61 970 3 9 2006
в/р

Брокерский дом «Открытие»  Панихин Дмитрий Валерьевич

 

н/д н/д н/д 9 2003
Региональные компании
1 Милком-Инвест Кравченко Игорь Викторович 114,5 307,6 13 18 1994
 

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 20

Лидеры по количеству клиентов

        Структура количества  клиентов на 01.06.2015,% 
Компания Общее количество клиентов филиала в Челябинске и Челябинской области на 01.06.2015 Динамика количества клиентов к 01.06.2014,% физические лица юридические лица
1 ФГ БКС 6 201 121 98 2
2 ФИНАМ 2 661 112 99 1
3 Милком-Инвест  9 70 67 33
 
Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 21
Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 22
 
 
Лидеры по количеству активных счетов
          Структура количества открытых непустых счетов по типу клиентов в Челябинске и Челябинской области в 2014г.,%
Компания  Количество активных счетов  в Челябинске и Челябинской области на 01.06.2015 Динамика количества активных счетов к 01.06.2014,% Количество открытых  непустых счетов на 01.06.2015 физические лица юридические лица
1 ФГ БКС 2 046 119 2 307 н/д н/д
2 ФИНАМ 583 110 1 300 84 16
3 Милком-Инвест  2 50 6 83 17
 
 
Прогнозы развития рынка брокерких услуг Челябинской области на 2015г.
 
Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 23Татьяна Морева, директор представительства АО «ФИНАМ» в Челябинске
Челябинская область входит в число наиболее экономически мощных регионов России, обладая умеренным инвестиционным риском при благоприятном инвестиционном климате. За последнее время в области наметился  устойчивый рост доходов, увеличилась платежеспособность населения, что обусловило приход в регионы крупных брокерских компаний. Мы прогнозируем в долгосрочной перспективе, вне зависимости от локальных ситуаций на рынке и в экономике, рост количества участников фондового рынка  — по нашим оценкам , порядка 10-15% в год.
 
Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 24Илья Рощупкин, директор "БКС-Премьер" в Челябинске
В связи с тем, что ставки по банковским депозитам постепенно снижаются по мере сокращения ключевой ставки ЦБ, фондовый рынок становится интересным для физических лиц, которые хотят получать более высокий процент дохода. Законодательство способствует привлечению физических лиц на рынок. Наиболее динамичный рост по открытию индивидуальных инвестиционных счетов мы ожидаем в первой половине 2016 года, когда частные инвесторы получат первые вычеты и убедятся, что льгота на самом деле работает. Кроме того,  компании разрабатывают новые финансовые продукты, которые позволяют снизить риски и обеспечить возврат вложенных средств.
 
Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 25

Рейтинг инвестиционных компаний Челябинска 1 пг 2014

   Объем брокерского оборота в Челябинской области за последние 3 года растет в пределах 6-7%, эксперты отмечают что данный тренд сохранится и в 2014 г. Так объем брокерского оборота за 2013 г. оценивался на уровне 282 млрд руб., это даже с учетом того, что несколько представителей крупнейших федеральных брокерских компаний закрыли свои представительства в Челябинске.

      Крупнейшие брокерские компании, имеющие офис в ЧО

   В рейтинг брокерских компаний вошли крупнейшие представители федеральных компаний с максимальным количество активных клиентов на 01.06.2014 г. по РФ, имеющие представительство  в регионе и региональная компания имеющая лицензию на осуществление брокерской деятельности в регионе, и имеющая максимальным количество активных клиентов на 01.06.2014 г. в регионе. Исходя из ранжа на определенную дату лидерами рейтинга стали ФИНАМ, ФГ БКС и Брокерский дом «Открытие».

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 26

      Методика составления рейтинга

    В рейтинге участвуют филиалы федеральных компаний, имеющие аккредитацию на ММВБ-РТС и локальные компании, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности, указанную в  ЦБ РФ, оборот от брокерской деятельности не менее 30 % от совокупного оборота, и зарегистрированные на территории Челябинской области.
   Игроки разделены на сегменты: региональные компании и филиалы/представительства федеральных компаний. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинской области. / Федеральные компании предоставлены в дополнительной таблице по данным в разрезе деятельности по РФ.
   На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали источники ФСФР и НАУФОР, провели экспертный опрос среди представителей федеральных и региональных брокерских компаний. На основании полученных экспертных комментариев и данных  был определен круг компаний, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.    На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели  деятельности по брокерской деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. 
   Основной показатель —Количество активных клиентов компании в РФ на 01.06.2014 г.
   Дополнительные показатели — торговый оборот на 01.06.2014 г. млрд руб.**
   Принятые сокращения
В/р – вне рэнкинга, компания не предоставила данные для ранжирования
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

       Лидирующие брокерские компании

   Наиболее точно отражают деятельность брокерской компании такие показатели как количество активных клиентов и торговый оборот в режиме основных торгов, млрд руб., который в таблицах представлен по тройке крупнейших федеральных игроков по всей компании, группе компаний, имеющих представительство в регионе.

Топ-4 брокерских компаний 

Компания, ФИО руководителя
Коли-чество активных клиентов на 01.06.
2014 г. *
Дина-мика активных клиентов по ср. с 01.06.
2013 г.
Доля активных клиентов в заре-гистри-рованных клиентах в РФ на 01.06.
2014 г., % 
Общее кол-во заре-гестри-рованных клиентов компании на 01.06.
2014 г. *
Рейтинг надеж-ности незави-симых агентств**
Размер собст-венных средств компании на 01.06.14 г., млн руб.**
Коли-чество штатных сотруд-ников в Челя-бинске на 01.06.
2014 г.***
Год начала работы в Челя-бинске***
Федеральные компании****
 
ФИНАМ
Степанов Ярослав Владимирович
8 748
-14
7
119 083
АА
5378 (1)
5
2006
 
ФГ БКС
Рощупкин Илья Владимирович
8 392
-7
7
115 387
ААА 
9 700
37
2000
 
Брокерский дом «Открытие»
Панихин Дмитрий Валерьевич
3 966
32
9
44199
ААА 
995 (1)
8
2003
Региональные компании
 
Милком-Инвест Кравченко Игорь Викторович
13
-54
100
13
-
69
15
1994
* Данные moex.com
** Данные сайтов компаний
***Данные компаний
****Данные по брокерской деятельности  компании в РФ
1 - Размер собственных средств компании на 01.05.14 г., млн руб.

Лидеры по торговому обороту в РФ*

Компания, ФИО руководителя Торговый оборот в режиме основных торгов на 01.06.2014 г. , млрд руб.** Динамика по ср. с 01.01.2014 г., % Среднемесячный торговый оборот на 1 активного клиента на 01.06.2014 г., млн руб. Динамика по ср. с 01.01.2014 г., % Торговый оборот в режиме основных торгов на 01.06.2014 г.  на 1 офис,  млрд руб.
1 ФГ БКС 338 39 40 39 5,4
2 ФИНАМ 123 -8 13 -16 1,4
3 Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 113 -21 31 -14 2,3
*Данные сайта ФБ ММВБ по компании, группе компаний, офисы котрых есть в Челябинске
** Данные moex.com

Биржы и инструменты компаний, доступные для клиентов в Челябинске*

Компания
Биржы
Платформы
ФГ БКС
ФБ ММВБ, Московская Биржа, Лондонская фонда биржа (LSE), NYSE, NASDAQ, AMEX, CME, CBOT, NYMEX, ICE, EUREX.
QUIK, MetaTrader 5, Pocket QUIK, webQUIK, Tradematic Trader, TrustManager, Модуль расчета гарантийного обеспечения FORTS, Система анализа опционов FORSage
Брокерский дом "Открытие"
ФБ "ММВБ", LSE SET S/IOB (Великобритания), NYSE/NASDAQ/(США), Euronext Paris (Франция), HKX (Гонконг), Euronext Amsterdam (Голландия)
QUIK, MetaTrader 5, Pocket QUIK, webQUIK
Милком-инвест
ФБ "ММВБ"
QUIK, Pocket QUIK, webQUIK
Финам
Toronto Stock Exchange (TSE), NASDAQ, NYSE, AMEX, OMX Stockholm, OMX Helsinki, Oslo Stock Exchange (OSE), ОМХ Copenhagen, Xetra («Exchange Electronic Trading»), Euronext Amsterdam, LSE, Euronext Brussels, Wiener Borse  Stock Exchange, Euronext Paris, Tokyo Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, 
Transaq, FinamTrade, MetaTrader, Finam Multi Exchange, Quik, WebQUIK, Pocket QUIK, Transaq Handy, TSLab, XTick Extreme
*Данные расположены в алфавитном порядке названий компаний
Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 27

Рейтинг инвестиционных компаний Челябинска 1 пг 2013

В ТОП-листе участвуют филиалы федеральных компаний, имеющие аккредитацию на ММВБ-РТС и локальные компании, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности, указанную в  ФСФР, оборот от брокерской деятельности не менее 30 % о совокупного оборота, и зарегистрированные на территории Челябинской области. Игроки разделены на сегменты: региональные компании, филиалы/представительства федеральных компаний, инвестиционные компании в банковских группах. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинской области.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали источники ФСФР и НАУФОР, провели экспертный опрос среди представителей федеральных и региональных брокерских компаний. На основании полученных экспертных комментариев и данных  был определен круг компаний, сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели  деятельности по брокерской деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

Основной показатель — оборот от брокерской деятельности в 1 пг  2013 г.

Дополнительные показатели:

- среднемесячный оборот в расчете на один активный счет;

- среднемесячная выручка от услуг в расчете на один активный счет;

- оборот от брокерских услуг на одного брокера в 1 пг 2013 г;

-  количество отрытых счетов в 1пг 2013 г.

Принятые сокращения

З/д — закрытые данные, т.е. компания предоставила данные не для публикации.

Н/д – нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

В/Р – компания размещена вне рейтинга.

Компания/
Руководитель
Оборот от брокерской деятель-
ности компании/
филиала компании в регионе, млн руб. в 1 пг 2013
Дина-
мика в ср. с 1 пг 2012 г, %
Доля
оборота
от брокер-
ской деятель-
ности компании/
филиала компании в общем обороте., %
Выручка
от реали-
зации брокер-
ских услуг, млн. руб. в 1 пг 2013 г
Дина-
мика в ср. с 1 пг 2012 г, %
Чистая при-
быль в 1 пг 2013 г, млн. руб. 
Размер собстве-
нных средств на 01.10.2013, млн. руб.
Год
начала работы
в Челя-
бинске
Локальные компании
1 Милком-Инвест/
Кравченко Игорь Викторович
21,9 10 100 0,8 10 з/д 67,693 1994
2 Профинвестсервис/
Лазарев Андрей Александрович
19,8* 47 100 0,4 40 0,18 36,2 1997
Филиалы федеральных компаний
1 ИК Финам/ Степанов Ярослав Владимирович 20 -50 100 з/д -50 з/д 5225 2006
2 БД Открытие/
Панихин Дмитрий Валерьевич
з/д 50 100 453 0 6,9 1288 2002
В/Р ФГ БКС/
Рощупкин Илья Владимирович
н/д 30 100 62306** 30 7508** 1533987** 2000
Банковский сектор
1 Сбербанк/ Александров Алексей Олегович 98120* 20 30 з/д 20 з/д 1677 1923
В/Р ВТБ24/
Кудрякова Ирина Александровна
з/д з/д з/д з/д з/д з/д з/д 2005

* по расчетам ДК

** данные по федеральной сети в РФ

Лидеры по количеству открытых счетов в РФ

Компания Кол-во открытых счетов в 1 пг 2013 г Динамика в ср. с 1 пг 2012 г, %  Кол-во
открытых
счетов юридических
лиц
в 1 пг 2013 г
Кол-во открытых счетов физических лиц в 1 пг 2013 г Активы клиентов физ/юр лица, млн руб.
1 Сбербанк 181159 7 з/д з/д з/д
2 Брокерский дом "Открытие" 35050 17 835 34215 12,5/25,2
3 ИК Финам 786 -6 6 780 119/0,1
4 Милком-Инвест 17 0 15 2 0,4/30

Лидеры по среднемесячному обороту в расчете на один активный счет

Компания Среднемесячный оборот в расчете на один активный счет в 1 пг 2013 г, млн. руб. Среднемесячная выручка от услуг в расчете на один активный счет в 1 пг 2013 г, млн. руб.
1 ИК Финам 29 н/д
2 Сбербанк 9,3 н/д
3 Брокерский дом "Открытие" 1,9 0,04
4 Милком-Инвест 0,2 0,006

Лидеры по брокерскому обороту на одного брокера

Компания Брокерский оборот на 1 брокера в 1 пг 2013 г, млн. руб. Кол-во брокеров на 01.11.2013 Кол-во специалистов  компании/филиала, имеющих квалификационные аттестаты ФСФР,  на 01.11.2013
1 ИК ФИНАМ 2,8 7 0
2 Милком-Инвест 0,7 33 8

Лидеры по активным клиентам в РФ*

Компания Кол-во активных клиентов на 01.07.2013 г. Динамика активных клиентов по ср. с 1 пг.
2012 г.
Общее кол-во активных
клиентов
компании/
филиала в Челябинской области
01.07.2013 г.
Доля в общих счетах клиентов, % в 1 пг 2013
1 Сбербанк 10509 1 н/д 6
2 Финам 10 195 -24 693 85
3 ВТБ24 6 110 -14 н/д н/д
4 Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 3 246 2 н/д 10
5 Милком-Инвест 21 5 21 50

Лидеры по обороту в РФ*

Компания Оборот компании в РФ за 1 пг 2013 г., млн.  руб.  Динамика
по ср. с 1 п/г 2012 г. 
Торговый оборот на 1 активного клиента, млн. руб. Динамика по ср. с 1 п/г 2012 г. 
1 Сбербанк 9 885 564 20 940 13
2 Брокерский дом "Открытие" 5 711 761 30 1759 15
3 ИК Финам 2 387 649 -14 173 -33,5
4 Милком-Инвест 21,9 10 1,04 10

Стоимость обслуживания

Компания Стоимость обслуживания компании/филиала
Фондовый рынок Внебиржевой рынок Срочный рынок Валютный рынок Междуна-
родный рынок
Маржинальное кредитование
1 ВТБ24  0.012%-0.0472% от суммы оборота за день 0-0.25% от суммы сделки, в т.ч. 0.2% по сделкам с еврооблигациями 1 руб. / 1 контракт от 2-3 пунктов по валютным парам на Forex 0.25% от суммы сделки Бесплатно в течение дня; 11.5% годовых - ценные бумаги ("короткие" позиции); 14.5% годовых - ден.средства ("длинные" позиции)
2 Милком-Инвест 0.0645% от суммы сделки н/д н/д н/д н/д н/д

События рынка брокерских услуг:

  1. В 2012 г. было объявлено о создании Sberbank CIB на базе Тройки-Диалог, которую приобрел Сбербанк. Функции филиала Тройки-Диалог в Челябинске перешли отделу ценных бумаг Челябинского отделения Сбербанка №8597, который и раньше работал с клиентами. Сбербанк России и Тройка Диалог объявили о закрытии сделки по приобретению Сбербанком 100% акционерного капитала Тройки Диалог. В результате интеграции был создан корпоративно-инвестиционный блок, который с 8 октября 2012 г. работает под новым брендом – Sberbank CIB. Ключевыми направлениями бизнеса Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, торговые операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, структурные продукты, прямые инвестиции, консультирование в области сделок по слиянию и поглощению, привлечение долгового и акционерного капиталов, а также аналитические исследования.
  2. В мае 2013 г. компания «Кон-Траст» прекратила свою деятельность, отозвав лицензию. Компания «Кон-Траст» была единственным крупным курганским участником брокерского рынка Челябинска. Основными направлениями деятельности компании былиброкерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, интернет-торговля акциями в реальном времени, торговля паямиинвестиционных фондов. Уход с брокерского рынка достаточно крупного игрока позволилпополнить базы клиентов оставшимся на рынке игрокам
  3. В 2013 г. многолетний регулятор брокерской деятельности на рынке ценных бумаг в России ФСФР (ФКЦБ) прекратила существование. За брокерскими компаниями, также как и за другими участниками рынка финансовых услуг, теперь  надзирает ЦБ РФ. Соответствующий указ президента вступил в силу с 1 сентября. Также был подписан закон о создании регулятора финансового рынка на базе ЦБ РФ. Центробанку передаются полномочия ФСФР по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в том числе страховой, микрофинансовой деятельности, кредитной кооперации, деятельности рейтинговых агентств и по инвестированию средств пенсионных накоплений. При этом разделены полномочия правительства РФ и ЦБ по страховому надзору.
  4. В августе 2013 г.компания  WhoTrades представила новый продукт — торговлю экзотическими (бинарными) опционами с сайта. Доступный самому широкому кругу участников рынка инструмент позволяет торговать с управляемым риском, т.к. возможные прибыли и убытки известны трейдеру еще до заключения сделки. Программа способна самостоятельно определить оптимальный размер средств для сделки и рассчитать вероятность дохода от операций. Интерфейс приложения адаптирован как для обычного компьютера, так и для планшета и смартфона. Пользователи смартфонов на базе Android могут воспользоваться мобильным приложением WhoBetsOn.
  5. С января 2013 г. согласно Ст. 3 ФЗ N 145-ФЗ услуги брокерских компаний перестали облагаться НДС. Таким образом, если организация имеет лицензию на осуществление депозитарной, дилерской и брокерской деятельности, то при оказании услуг по указанным видам деятельности, а также услуг, непосредственно связанных с указанными услугами (по перечню, установленному Правительством РФ), реализация таких услуг не подлежит обложению НДС с 1 января 2013 г.
  6. С 8 января 2013 г. все профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры и управляющие) получили допуск к участию в торгах на валютном рынке Московской биржи. Клиенты брокерских компаний также получили доступ к участию в торгах, это относится и к физическим и к юридическим лицам. Данное изменение повлияет на положение банков в валютно-обменных операциях, поскольку ранееих совершатьмогли только они.

Тренды рынка брокерских услуг:

  1. По данным экспертов, общий оборот от брокерской деятельности компаний в ЧО в 1 пг 2013 г. вырос на 14% и составил более 400млрд руб. – как , в 1 пг 2012 г.этот показатель составлял 350 млрд руб.К концу 2013 г. эксперты прогнозируют увеличение общего оборота компаний от брокерской деятельности до 600 млрд руб., что на 9% выше 2012 г. В 2012 г. общий оборот от брокерской деятельности компанийсоставил550млрд руб.Однако, данный рост, по мнению экспертов, лишь возвращает ситуацию к показателям 2010 г. В 2010 г. оборот от брокерской деятельности компаний Челябинской области составлял 600 млрд руб., в 2011 г. его уровень достиг 700 млрд руб., после чего резко снизился в 2012 г. до 550 млрд руб.
  2. Объем выручки от брокерской деятельности компаний в Челябинской области составил 80млн руб. в 1 пг 2013 г, что на 10% выше аналогичного периода в 2012 г. В 1 пг 2012 г. выручка компаний Челябинской области 70 млн руб. К концу 2013 г. эксперты прогнозируют увеличение выручки до 100 млн руб., в 2012 г. данный показатель составил 90 млн руб.
  3. 97% счетов в брокерских компаниях открытых в 1 пг 2013 г.принадлежат физическим лицам, только 3 % были открыты юридическими лицами. В 1 пг 2012 г. ситуация незначительно отличалась, на долю счетов физических лиц приходилось 98% открытых счетов и только 2 % - на юридических лиц, что свидетельствует об увеличении спроса на брокерские услуги среди последних. Таким образом ММВБ открыла возможность входа физических лиц на международную биржу.Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 28
  4. 19% клиентов компаний, предоставляющих брокерские услуги, принадлежат к числу активных,по данным за  1 пг 2013 г. В 1 пг 2012 г количество активных клиентов было значительно выше и составляло 38% от общего числа. Эксперты связывают данное снижение активности с падением интереса к такой брокерской услуге как продажа паев открытых и интервальных ПИФов, расцвет которой пришелся на предкризисный 2007 г. Средний оборот на активного клиента вырос на 10 % и составил в среднем 10 млн руб. В последнее время действовала стратегия удержания клиентов, роста которых почти не происходило, но увеличивался торговый оборот по активным счетам. Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 29
  5. На рынке финансовых услуг наблюдается сокращение участников (банков, брокерских и страховых компаний, НПФ и т. п.). При этом компании активно объединяют и предлагают  брокерские услуги совместно с банковскими, страховыми, пенсионными и другими услугами подобного рода. Примером выступают банковские предложения, при которых банки устанавливают повышенные проценты по вкладам, если вкладчик купит черезбанк-брокер пай ПИФа.
  6. В настоящее время крупные брокерские компании активно продвигают удаленную торговлю через специальные программы для смартфонов, планшетов и др. подобных устройств. В качестве примера выступает программа QUIK – это информационно-торговая система, обеспечивающая удаленный доступ к биржевым торгам. В настоящий момент QUIK является одной из самых распространенных в России программой, используемой частными и институциональными инвесторами для работы на фондовом рынке.

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 30«В отличие от ситуации нулевых годов, которая характеризовалась замещением региональных профучастников филиалами региональных сетей, в последние годы новые инвесткомпании на рынке практически не появились. Сейчас видна тенденция трансформации региональных представителей, оказывающих только брокерские услуги, в филиалы холдингов-инвестиционных банков, оказывающих весьма широкий спектр услуг. Название "инвестиционный банк" несколько условно, поскольку в НПА РФ нет такого понятия. По такому пути пошли БКС, Открытие, Финам, т.е. розничные сети.»

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 31«В ближайшем будущем региональный рынок брокерских услуг будет расти несколько быстрее общероссийских темпов, которые в перспективе нескольких лет будут низкими из-за слабой деловой активности и низкой потребительской уверенности рядовых инвесторов.Одним из ключевых изменения 2013 года стало внедрение механизма торгов Т+2 на ключевой торговой площадке РФ – Московской Бирже. Если говорить про предпочтения рядовых инвесторов, то за исследуемый период они сместились в сторону доверительного управления. Также неплохим спросом пользуются структурные продукты и рынок FOREX, который в скором времени, видимо, начнет регулироваться ЦБ, что будет способствовать увеличению уверенности трейдеров и инвесторов в сохранности своих денежных депозитов.»

Рейтинг брокерских компаний  Челябинска 32

Рейтинг инвестиционных компаний Челябинска - 2012 (ТОП-6)

Топ-Лист "ДК" №24(242) от 10.12.2012

Методика В Топ-листе участвуют федеральные и локальные официально зарегистрированные проф. участники рынка, предоставляющие услуги на фондовом и инвестиционном рынках Челябинской области, зарегистрированные на территории Челябинской области. Игроки разделены на сегменты: региональные компании, филиалы/представительства федеральных компаний. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинской области.

Основной показатель — оборот компании от деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в Челябинской области за 9 мес. 2012 г.,  млн руб.

 

Компания, руководитель

Оборот компании от деятельности за 9 мес. 2012 г., млн руб.

 

Оборот компании от деятельности
в I п/г 2012 г., млн руб.

 

Оборот компании от деятельности 2011 г., млн руб.

 

Размер собственных средств компании на 01.11. 2012

 

Год открытия компании в Челябинске

 

 
 

 

Федеральные компании

 

1

 

«Компания БКС»

Рощупкин

Илья

Владимирович

138 983,5

 

92 074,4

 

239 655,30

 

1196,2

 

2000

 

 

2

 

«Финам-Челябинск»

Степанов
Ярослав
Владимирович

 

50704,8

 

33 234

 

58247,3

 

н/д

 

2006

 

 

3

 

«Альфа-Капитал»

Корякова
Анна
Викторовна

 

5,7

 

3,8

 

6,7

 

226,1

 

2008

 

 

 

Региональные компании

 

 

 

 

 

1

 

«Профинвестсервис»

Лазарев
Андрей
Александрович

 

3990,5

 

1732,14

 

118,4

 

35,3

 

1997

 

 

2

 

«Челябинская управляющая компания»

Матвеев
Виктор
Александрович

 

752,6

 

477,8

 

842,2

 

85,1

 

2003

 

 

3

 

«Милком-инвест»

Кравченко Игорь

Викторович

340,4

 

148,3

 

207,3

 

61,7

 

1994

 

 

Прогнозы:

Андрей Лазарев
генеральный директор ЗАО «Профинвестсервис»

На наш взгляд, в 2013 г. ситуация не изменится: будет все сложнее привлекать деньги в «классические» стратегии управления на фоне оттока капиталов за рубеж. При наступлении кризисных явлений отток еще более увеличится, что приведет к сложностям в работе всех управляющих компаний, независимо от размера. Антикризисными мерами могут стать новые, не связанные с фондовым рынком, стратегии управления.

Илья Рощупкин
директор Челябинского филиала ООО «Компания БКС»

В 2013 г. мы не ожидаем никаких особых изменений из-за высокой степени неопределенности ситуации. Развитие рынка в ближайшем будущем будет зависеть от того, как быстро УК смогут мобилизоваться в условиях охлаждения пенсионного рынка и переключиться на непенсионные сегменты управления активами. Преимущество будет за управляющими компаниями, связанными с госбанками или госкомпаниями, взаимодействие с которыми дает возможность управлять крупными проектами через ПИФы. Также новыми лидерами станут УК, которые смогут наладить развитие через банковские каналы продаж, встраивая услуги ДУ в продукты аффилированных банков.

Виктор Матвеев
генеральный директор ООО «Челябинская управляющая компания»

В 2013 г. ожидаем продолжения кризисной ситуации на рынке управления инвестициями и в мире, и в России. Негатив в основном питается от снижения доверия между операторами рынка и падением крупнейших экономик мира. В меньшей степени от этой ситуации будут страдать производители продуктов, продуктовые ритейлеры, легкая промышленность и телекоммуникация.

БД Открытие

Новости

По факту незаконной вырубки на Северо-Западе возбудили уголовное делоПо факту незаконной вырубки на Северо-Западе возбудили уголовное дело
Южноуральцы стали чаще обманывать государство ради пособия по безработице
Путин признался, что он отпустил Навального на лечение в Германию. Ранее это отрицали
Суд рассмотрит дело о налоговых махинациях компании Артура Никитина на 27 млн руб.
Выплывайте сами: бизнесу не стоит ждать господдержки при второй волне коронавируса
«Ухожу из бизнеса»: как устроиться на достойную работу бывшему предпринимателю?
Премия «Человек года»: кто кормит Южный Урал?

Бизнес

Челябинские предприниматели договорились о сотрудничестве с партнерами из ЧехииЧелябинские предприниматели договорились о сотрудничестве с партнерами из Чехии
Как предприятия Южного Урала увеличили прибыль во время кризиса: кейсы
«Чем больше компания, тем опаснее ею управлять». Бизнес-история Алексея Боброва
«Чтобы увеличить прибыль, наведи порядок на рабочем месте и в голове» — Сергей Казаков
«В инвестиционной политике региона — перезагрузка» — Наталья Лугачёва
«Рынок недвижимости — один из последних аппаратов искусственного дыхания для экономики»
«Единственный выход – немного разогнать инфляцию: напечатать денег и раздать людям»

Свое дело

Вложить миллионы в бизнес, который окупится только на пенсии, и кайфовать: реальный кейсВложить миллионы в бизнес, который окупится только на пенсии, и кайфовать: реальный кейс
Челябинского депутата подозревают в хищении 6 млн руб. из бюджета
«Мы — как парикмахерская». Как производственники наращивают выручку в кризис
«Говорили, что мы сумасшедшие». Как семья из России ведет бизнес в Сербии
«Работать самому в 50 лет — это странно». Как 18-летние делают бизнес
«Богатство лежит под ногами». Как сделать так, чтобы деревни в России не умирали?
Ставил танцевальные шоу, продавал кофе навынос, спасал челябинцев от вируса

Качество жизни

«В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.«В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.
«COVID-19 бьет рекорды во всем мире. Вирус распространяется быстрее, чем при первой волне»
«В школе травля, а конкурс в 1 класс зашкаливает — такого в здоровом мире не может быть»
«Льготная ипотека взвинтила цены на недвижимость. Финансовый пузырь надувается»
«Постепенно убавляют кислород, чтобы предостеречь от пожара. Мы в этой среде все сдохнем»
«Бывает, часы не подходят к самоощущению человека». Как работает элитный ломбард
Жизнь в Японии: идеальная чистота, шаблоны поведения, вынос мусора по графику. Личный опыт

Мнения

«Мы аврально инвестируем в то, что нам не надо». Как на предприятия навесили новый «оброк»«Мы аврально инвестируем в то, что нам не надо». Как на предприятия навесили новый «оброк»
«Платить больше 70 тыс. за кв. м — это прямо больно для Челябинска» — Валентин Корытный
«Я продал акции компании и за один день потерял около 2 млн руб. Но все сделал правильно»
Андрей Косилов: «Мы же не волшебники — не можем просто сказать: вложили, забыли и ушли»
«Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»
Иногда родители так увлекаются, что забывают спросить ребенка: что его интересует в жизни
Наталья Зубаревич: «Вам выдали лояльных, а про менеджерские качества никто не спрашивал»

Лайфхаки

Отвлекайтесь и отдыхайте под косые взгляды коллег. Да, вам необходимо пить чай раз в часОтвлекайтесь и отдыхайте под косые взгляды коллег. Да, вам необходимо пить чай раз в час
«Успех — это путь боли, физической и моральной». ПРИНЦИПЫ жизни миллиардера Рэя Далио
Улучшить работу мозга реально в любом возрасте. Он меняется словно живое существо
Как сохранить разум среди вездесущих негатива и паники? Отключаем эмоции, совсем
Юристы и врачи — первые на очереди. Профессии, которые вымрут совсем скоро
«Почему мы должны нанять именно вас?». Как отвечать на хитрый вопрос
Времени хватает на все и всегда. У вас не так? Значит, вы живете в мире иллюзий
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также в рубрике «Брокеры и трейдеры»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.