Ключевыми трендами на рынке стали:
Крупнейшие интернет-компании Челябинска В 2014 г. в рейтинге по сравнению с прошлым годом произошли изменения: компания Sitko.ru окончательно ушла с рынка веб-разработки и развивает бизнес собственных проектов, а место в тройке заняла ГК «Синта», у которой с конца 2013-г направление интернет-маркетинга стало ключевым бизнесом компании.
* оборот отосновного вида деятельности, млн руб
Топ-12 Интернет-компаний
№ |
Компания/ФИО руководителя |
Оборот от основного вида услуг в 2014 г., млн. руб. |
Динамика оборота к 2013 г., % |
Доля основного вида деятельности в совокупном обороте компании, % |
Кол-во штатных сотрудников на 01.12.14г., чел. |
|
SEO-оптимизация |
||||||
1 |
49,3 |
113 |
73 |
48 |
||
2 |
26,6 |
127 |
65 |
37 |
||
3 |
24,7 |
н/д* |
88 |
12 |
||
4 |
23,2 |
93 |
80 |
12 |
||
5 |
14,5 |
118 |
51 |
35 |
||
6 |
12,8 |
243 |
69 |
20 |
||
7 |
10 |
113 |
72 |
9 |
||
8 |
7,8 |
124 |
56 |
10 |
||
Веб-разработчики |
||||||
1 |
Интек Голуб Ярослав Олегович |
15,7 |
110 |
60 |
32 |
|
2 |
12,4 |
210 |
57 |
32 |
||
3 |
11,7 |
65 |
80 |
25 |
||
4 |
9,9 |
141 |
52 |
14 |
Лидеры по количеству проектов
№ |
Компания |
Количество проектов в 2014 г., шт. |
Динамика к 2013 г., % |
Структура проектов по видам услуг, % |
||||
Веб-разработка |
Комплексное продвижение,SEO |
Контекстная реклама |
||||||
1 |
Интек |
1361 |
124 |
60 |
36 |
4 |
||
2 |
Tian Group |
490 |
108 |
25 |
44 |
31 |
||
3 |
Dextra |
342 |
107 |
16 |
25 |
59 |
||
4 |
Цифровой элемент |
242 |
129
|
24 |
28 |
48 |
||
5 |
Алькон |
169 |
135 |
33 |
62 |
5 |
||
6 |
АРБ-Консалтинг |
163 |
91 |
9 |
71 |
10 |
||
7 |
Студия Интернет Технологий |
161 |
36 |
62 |
20 |
12 |
||
8 |
Cинта |
139 |
н/д |
20 |
23 |
57 |
||
9 |
7-я линия |
85 |
140 |
30 |
53 |
17 |
||
10 |
УралМедиа.ру |
68 |
97 |
9 |
71 |
20 |
||
11 |
Фьюз Эйт Онлайн |
44 |
66 |
98 |
0 |
2 |
Лидеры по количеству созданных сайтов
№ |
Компания |
Количество сайтов, созданных в 2014 г., шт. |
Динамика к 2013 г., % |
Доля разработки сайтов в совокупном обороте компании |
|
1 |
Интек |
720 |
120 |
60 |
|
2 |
Tian Group |
115 |
114 |
40 |
|
3 |
Алькон |
61 |
105 |
29 |
|
4А |
Xpage |
57 |
104 |
57 |
|
4А |
Цифровой элемент |
57 |
104 |
23 |
|
6 |
Dextra |
55 |
79 |
17 |
|
7 |
Студия Интернет Технологий |
54 |
22 |
52 |
|
8 |
Фьюз Эйт Онлайн |
40 |
174 |
80 |
|
9А |
7-я линия |
25 |
132 |
34 |
|
9А |
Cинта |
25 |
н/д |
8 |
|
11 |
АРБ-Консалтинг |
15 |
75 |
9 |
|
12 |
УралМедиа.ру |
6 |
120 |
5 |
|
Лидеры по количеству клиентов
№ |
Название |
Количество клиентов в 2014 г. |
Динамика к 2013 г., % |
Структура количества клиентов по виду предоставленных услуг в 2014 г.* |
|||||
Разработка сайта |
Поддержка сайта |
SEO-продвижение |
|||||||
1 |
Интек |
1156 |
126 |
647 |
23 |
452 |
|||
2 |
Dextra |
700 |
108 |
55 |
450 |
70 |
|||
3 |
Цифровой элемент |
429 |
103 |
57 |
167 |
55 |
|||
4 |
Студия Интернет Технологий |
300 |
60 |
100 |
110 |
150 |
|||
5 |
Xpage |
256 |
108 |
51 |
94 |
45 |
|||
6 |
Tian Group |
250 |
60 |
180 |
50 |
80 |
|||
7 |
Cинта |
181 |
н/д |
25 |
96 |
15 |
|||
8 |
АРБ-Консалтинг |
123 |
82 |
14 |
10 |
105 |
|||
9 |
УралМедиа.ру |
120 |
129 |
6 |
22 |
74 |
|||
10 |
Алькон |
115 |
117 |
61 |
205 |
105 |
|||
11 |
7-я линия |
67 |
124 |
22 |
49 |
15 |
|||
12 |
Фьюз Эйт Онлайн |
11 |
22 |
9 |
0 |
0 |
*один и тот же клиент учтен в разных группах, если в течение года он обращался в компанию за разными видами услуг
Дмитрий Батраков, директор интернет-агентства Dextra
В 2015 г. конкуренция будет очень нелегкой и, к сожалению, как это уже было ранее, скорее всего, скатится чисто в ценовую плоскость. Некоторые клиенты уже настаивают на снижении стоимостей работы, несмотря или можно сказать благодаря тому, что остальные цены растут. На мой взгляд, успех будут иметь в текущем году те игроки, кто перейдет от диалога про цены, к диалогу про окупаемость вложений и выгоду от маркетинговых активностей, кто сможет подстроить свою линейку предложений под настоящие потребности клиентов. Не исключаю, что в этом году ряд игроков могут уйти с рынка.
Сергей Назаров, директор ГК «Синта» Тренды на рынке интернет-услуг последуют за общей экономической ситуацией. В 2015г бюджеты заказчиков будут сокращаться, требования к качеству услуг — повышаться. За счет низкого порога входа на рынок появится много фрилансеров, а не крупных игроков. Рассчитываем на то, что на рынке будет большим спросом пользоваться веб-аналитика и работа на конверсию. Также существенно повлияет на работу интернет-агентств, работающих по договору комиссии, постановление Правительства, вступившее в силу с января 2015г и касающееся контроля за НДС. Здесь все по большей части зависит от того, какую схему работы с агентствами выберет Яндекс - вполне возможно, что рынок агентств контекстной рекламы будет сильно прорежен.
Антон Пойлов, генеральный директор Tian Group В 2015 году рынок веб-услуг Челябинска как и Росcии в целом ожидает стагнация. Кризисные явления заставят многих рекламодателей оптимизировать свои бюджеты и в первую очередь это коснется разработки новых сайтов. Стабильный рост 10-25% нами прогнозируется только в области контекстной рекламы. Контекстная реклама уже давно зарекомендовала себя как прозрачный и полноценный канал продаж для клиентов и это позволит данной услуге стать "локомотивом" интернет-рекламы.
Александр Расин, генеральный директор «Уралмедиа.ру» Абсолютное большинство значимых компаний города и региона, которые так или иначе работают в Интернет уже выбрали себе партнеров среди интернет-компаний, с которыми работают не один год. Поэтому ожидать роста региональных заказов в 2015г. не стоит. С другой стороны, новые клиенты для интернет-компаний приходят в первую очередь из других регионов или даже стран из-за разности в стоимости услуг. И это может сыграть положительную роль для компаний нашего региона. В целом, ожидается отток клиентов на продвижение и разработку сайтов. Большинство "длинных" проектов будет свернуто или вовсе не начато. Скорее всего, будет пользоваться популярностью контекстная реклама и услуги по SMM, так как результат виден сразу, и клиент может продавать "здесь и сейчас", не заглядывая в будущее, как это принято при классическом продвижении в поисковых системах.
В ТОП-лист вошли крупнейшие веб-студии и интернет-агентства Челябинска. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос ведущих игроков рынка, проанализировали открытые источники федеральных рейтингов и сайты компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — выручка от основного вида услуг в направлении деятельности за 2013 г. Веб-студии - оборот от разработки; Интернет-агентство - оборот от комплекса услуг «разработка сайта, контекстной рекламы, SEO»; SEO компании – оборот от комплекса услуг «seo, контекстная реклама, smm».
Дополнительные показатели: Выручка на 1 специалиста по указанному направлению в 2013 г.; Кол-во завершённых проектов за период по указанному направлению за 2013 г.; Кол-во проектов по указанному направлению на 1 специалиста за 2013 г.; Средняя стоимость заказа проекта; Кол-во клиентов в 2013г.
Принятые сокращения А — компании расположены в алфавитном порядке. В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков. З/д — закрытые данные (предоставлены без права публикации). Н/д — нет данных.
Автор ТОП-Листа от 20.01.2014 Александрова Александра
№ | Компания/Руководитель | Оборот от основ-ного вида деятель-ности в 2013 г, млн руб.* | Дина-мика в ср с 2012 г | Структура оборота основных направлений деятельности в совокупном обороте, млн.руб |
Всего сотруд-ников/серти-фи-циро-ван-ных на 01.01. 2014 |
Крупнейшие проекты в 2013 году | Наличие сертификата | |||
Разра-ботка сайтов | SEO | Кон-текст-ная реклама | SMM | |||||||
1 |
Интернет-агентство Dextra Батраков Дмитрий Владимирович |
50,1 | 13,9 | 14% | 14% | 57% | 1% | 47/12 |
Центр развития туризма ЧО, И-А портал «Челябинск сегодня», Компания «ТВИНГО телеком» |
СА "Яндекс", АА "Begun", золотой партнер 1C-Битикс, бизнес- партнер Netcat, СА "Google Adwords" |
2 |
Интернет-агентство "Ситко ру" Ситко Андрей Юрьевич |
25,9 | 15 | 10% | 20% | 60% | 0% | 15/5 | н/д | "Mail.ru Group", "Google" |
3 |
АРБ-Консалтинг Вальчук Виктор Васильевич |
25,8 | 29,5 | 10% | 56% | 10% | 5% | 18/0 |
ЧЗПСН, Фортум, Ателье мебели «Эдис» |
- |
4 |
Фьюз Эйт Онлайн Пермяков Антон Евгеньевич |
23,9 | 41,8 | 70% | 5% | 5% | 0% | 31/11 |
Chrest Nicholson, Right Management SG, Right Management JobBoard CTP, Expedia Luggage Tag, Red Bull Download Festival |
партнер "Microsoft", СА "Google Adwords", "Bing Adds", партнер "Google". |
5 |
Алькон Зайков Сергей Владимирович |
22,5 | 15,1 | 23% | 52% | 2% | 4% | 33/0 | ЧТЗ-УРАЛ-ТРАК ,МОЛНИЯ, Мечелстрой , КД Аксенов | - |
6 |
Интернет-агентство Tian Group Пойлов Антон Александрович |
20,3 | 66,7 | 28% | 21% | 22% | 10% | 42/12 | ЧЕЛСИ, ЧТПЗ, ЧКПЗ, Ильменит |
АА"Begun", "1С битрикс", СА " Яндекс, Таргет@mail.ru |
7 |
Интернет агенство INTEC Голуб Ярослав Олегович |
14,3 | 29,3 | 40% | 10% | 10% | 0% | н/д | samso-nov74.ru, Minstroy74.ru |
СА "Яндекс", золотой сертифици-рованный партнер 1C-Bitrix |
8 |
ГК Xpage Чуракаев Ильдар Мансурович |
14 | 6,9 | 23% | 54% | 0% | 1% | 30/2 |
"Алмаз", ТК "Утеп-литель Групп", "Дисконт Тур", Поселок "Родной" |
"РЕГ.РУ", «1С-Битрикс», СА "Яндекс", "Google", АА"Begun" |
9 |
Студия Интернет Технологий Сандалов Олег Николаевич |
10,8 | 29,3 | 25% | 15% | 10% | 6% | 25/5 | н/д |
СА "Яндекс", "Microsoft" , "Google", «1С-итрикс», "Jquery", "RU center" |
10 |
7 линия Вишняков Владимир Евгеньевич |
9,5 | 104 | 31% | 56% | 3% | 0% | 8/3 |
Завод "Стройтехника" портал "Туранет, АН Keyman, "Тургояк-Сити |
СА"Яндекс", "Mail.ru Group", 1С-Битрикс |
11 |
УралМедиа ру Расин Александр Аркадьевич |
8,8 | 14,8 | 3% | 60% | 8% | 0% | 9/0 |
reginas (infiniti., seat) rifey-zlat, Компания Сила |
- |
В/Р |
Flexites Жуков Николай Геннадьевич |
н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ЧМЗ, Челябинская областная станция переливания крови | н/д |
В/Р | АСПРО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
СА"Яндекс" 1С-Битрикс |
*критерии ранжирования указаны в методике
№ | Компания | Сово-купный оборот в 2013 г, млн руб |
Дина-мика в ср с 2012 г, % |
Доля основ-ного вида деятель-ности, % | Структура оборота от основных направлений услуг, млн. руб | Средне-годовой оборот на 1 специа-листа,тыс руб. | |||||
Разра-ботка сайтов | Под-держка сайтов | SEO | Бан-нерная реклама | Кон-текст-ная реклама | SMM | ||||||
1 | Интернет-агентство Dextra | 59,6 | 11,2 | 84% | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 1,8 | 34,0 | 0,6 | 1355 |
2 | АРБ-Консалтинг | 32,4 | 8 | 80% | 3,1 | 1 | 18 | 3,6 | 3,2 | 1,5 | 1800 |
3 | Фьюз Эйт Онлайн | 29,9 | 31,6 | 80% | 21,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1069 |
4 | Ситко.ру | 28,8 | 17,5 | 90% | 2,9 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 1919 |
5 | Алькон | 27,7 | 15 | 81% | 6,5 | 0,3 | 14,3 | 0 | 0,6 | 1,1 | 839 |
6 | Интернет-агентство Tian Group | 25 | 66,6 | 81% | 7 | 0,8 | 5,3 | 0,8 | 5,5 | 2,5 | 641 |
7 | INTEC | 23,8 | 29,3 | 60% | 14,3 | 9,5 | 7,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | Н/д |
8 | Студия Интернет Технологий | 19,3 | 35,6 | 56% | 4,8 | 2,4 | 2,9 | 0,3 | 1,9 | 1,2 | 770 |
9 | ГК Xpage | 18,3 | 13 | 77% | 4,2 | 1,7 | 9,8 | 0 | 0 | 0,2 | 1664 |
10 | УралМедиа.ру | 13 | 18,2 | 68% | 0,4 | 3,3 | 7,8 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1444 |
11 | 7 линия | 10,6 | 80,2 | 90% | 3,2 | 0,4 | 6,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1323 |
Лидеры по реализованным проектам в 2013 г
№ | Компания | Кол-во проектов в 2013 году | Динамика в ср с 2012 г, % | Структура реализованных проектов в 2013 г. | ||||
Веб-разработка | Комплексное продвижение | SMM | SEO | Контекстная реклама | ||||
1 | INTEC | 1100 | 22,2 | 550 | 330 | 0 | 110 | 55 |
2 | Интернет-агентство Tian Group | 454 | 21,1 | 101 | 70 | 35 | 121 | 80 |
3 | АРБ-Консалтинг | 179 | 8,5 | 20 | 31 | 7 | 96 | 25 |
4 | Интернет-агентство Dextra | 323 | 1,3 | 70 | 4 | 5 | 90 | 150 |
5 | УралМедиа.ру | 70 | -29,3 | 5 | 15 | 0 | 34 | 16 |
6 | Фьюз Эйт Онлайн | 67 | -67,8 | 47 | 0 | 3 | 10 | 7 |
7 | 7 линия | 61 | 56,4 | 19 | 16 | 0 | 10 | 16 |
8 | Студия Интернет Технологий | 454 | 129,3 | 246 | 75 | 41 | 58 | 34 |
9 | Ситко.ру | 143 | 19,2 | 10 | 30 | 3 | 30 | 70 |
* В таблицу включены компании, которые предоставили данные
Лидеры по разработанным сайтам в 2013 г
№ | Компания | Всего разрабо-танных сайтов в 2013 г | Дина-мика в ср. с 2012 г, % | Структура стоимости разработанных сайтов в 2013 г , руб. | Средне-годовой оборот от разра-ботки на 1 сайт, руб | ||||
до 50 000 |
51 000 - 100 000 |
101 000 - 300 000 |
301 000 - 500 000 |
от 501 000 |
|||||
Сайты до 50 000 руб. | |||||||||
1 | INTEC | 600 | 20 | 548 | 50 | 0 | 0 | 2 | 15895 |
2 | Студия Интернет Технологий | 246 | 24 | 200 | 28 | 12 | 4 | 2 | 19309 |
Сайты от 50 000 руб. | |||||||||
1 |
Интернет- агентство Tian Group |
101 | 13 | 54 | 31 | 12 | 4 | 0 | 69307 |
2 |
Интернет- агентство Dextra |
70 | -22 | 10 | 24 | 30 | 5 | 1 | 114985 |
3 | Алькон | 58 | 9 | 5 | 26 | 19 | 7 | 1 | 112241 |
4 | ГК Xpage | 55 | 10 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 76364 |
5 | Фьюз Эйт Онлайн | 23 | 15 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 910943 |
6 | АРБ-Консалтинг | 20 | -20 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 155000 |
7 | 7 линия | 19 | 73 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 170672 |
8 | Ситко.ру | 10 | -63 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 287800 |
9 | УралМедиа.ру | 5 | -67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78000 |
№ | Компания | Оборот от контекстной рекламы и SEO в 2013 г., млн руб. | Дина-мика в ср с 2012 г, % | Среднегодовой оборот от проекта создания контекстной рекламы, руб | Среднегодовой оборот от проекта SEO, руб. |
1 |
Интернет-агентство Dextra |
42,0 | 17 | 226564 | 89433 |
2 | Ситко.ру | 23,0 | 34,3 | 246686 | 326667 |
3 | АРБ-Консалтинг | 21,2 | 32,5 | 21333 | 187500 |
4 | Алькон | 14,9 | 14,6 | н/д | н/д |
5 |
Интернет-агентство Tian Group |
10,8 | 67 | 68750 | 43388 |
6 | ГК Xpage | 9,8 | 5,3 | н/д | н/д |
7 | УралМедиа.ру | 8,8 | 20 | 65000 | 229412 |
8 | INTEC | 7,2 | 29,3 | 65026 | 43636 |
9 | 7 линия | 6,3 | 96,1 | 21623 | 595019 |
10 | Студия Интернет Технологий | 4,8 | 3,4 | 55882 | 50000 |
11 | Фьюз Эйт Онлайн | 3,0 | 31,5 | 213793 | 149655 |
№ | Компания | Всего специ-алистов на 01.01.2014 | Веб-програм-мисты | Менедже-ры контекст-ной рекламы | Веб-дизай-неры | Менедж-ры ком-плекс-ного продви-жения | Менедже-ры SMM | Менедже-ры по продажам | Другой техни-ческий персонал |
1 | Интернет-агентство Dextra | 44 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 |
2 | Интернет-агентство Tian Group | 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 |
3 | Алькон | 33 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
4 | Фьюз Эйт Онлайн | 28 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Студия Интернет Технологий | 25 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 |
6 | АРБ-Консалтинг* | 18 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 |
7 | Ситко.ру | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | ГК Xpage | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | УралМедиа.ру | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | 7 линия | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
* 6 специалистов компании АРБ консалтинг совмещают функционал в указанной структуре сотрудников
1. В мае 2013 г. компания Фьюз Эйт Онлайн официально зашла на российский рынок и запустила сайт на русском языке www.fuse8.ru. Запуск сайта состоялся в преддверие онлайн-голосования конкурса «Web-профи 2013», в котором компания заняла I место в номинации «онлайн-сервис», за работу IKEA Live Digital Magazine. Первый опыт работы с русским заказчиком компания получила еще в 2012 г., когда запустили сайт для Министерства информатизации ЧО - inf74.ru. На сегодня компания реализовала ряд крупных проектов на российском рынке (стоимость разработки самых крупных проектов составляла порядка 2 млн руб.), которые продолжают развитие на локальном рынке Челябинска.
2.В 2013 г. прошли ежегодные мероприятия: Уральская Конференция Веб-Разработчиков UWDC’2013 и конференция «Сеть и бизнес». Первая — собрала 750 участников и более 40 спикеров по разным Интернет направлениям, инструментам, сервисам, вторая — была посвящена современным тенденциям Интернет маркетинга и росту on-line продаж. В конференции приняли участие порядка 300 человек. Спикерами выступили руководители интернет агентств «Дабл Ю», «Флексайтс», «Яндекс», «Промо-эксперт» (Екатеринбург).
3. В 2014 г. Sitko.ru закрывает направление по созданию коммерческих сайтов и уходит с рынка веб-разработки. Компания сосредотачивается на развитии собственных интернет-проектов My.CG (Клиентогенератор) и Yamobi.ru (Будь мобильным). Так как кампания занимала достаточно высокую ценовую нишу, и по оценке директора Андрея Ситко, данное изменение стратегии бизнеса компании не сильно повлияет на распределение объёмов внутри челябинского рынка, а требовательный к качеству и обладающий достаточным бюджетом клиент, будет продолжать уходить к разработчикам в других регионах. Крупный и опытный заказчик часто выбирает разработчика из Екатеринбурга, Москвы.
4. С 2014 г. «Яндекс» года изменил принцип ранжирования сайтов в поисковой выдаче, который сократит количество покупных ссылок. Если раньше использовался принцип ссылочного ранжирования, то теперь при определении позиции сайта в выдаче компания больше не будет учитывать, сколько других сайтов ссылается на этот ресурс. Из примерно 800 используемых в алгоритме «Яндекса» факторов ранжирования, по словам Александра Садовского, лишь около 50 основано на внешних ссылках. Новый принцип ранжирования коснется коммерческих сайтов и пока только в Москве, поскольку именно в столице зафиксирован наибольший процент коммерческих запросов. Но постепенно это будет введено и в регионах.
5. На начале марта 2014 г. анонсировано проведении III «Уральской Интернет недели», которая объединит рынок технологий Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Тюмени. Планируется более 1300 участников со всей России, топ 60 экспертов, 6 конференций, 2 мастер-класса. Мероприятие пройдет в г. Екатеринбург, на площадке УРГЭУ-СИНХ. Основная целевая аудитория – собственники, руководители интернет бизнеса и проектов.
1. Объем рынка веб- и интернет-услуг по рынку Челябинска составил порядка 750 млн. руб. за 2013 г, динамика к 2012 г. в пределах 35% . Рентабельность бизнеса успешных игроков составила не менее 15 % от совокупного оборота. Многие игроки выводят бизнес на федеральный уровень, имеют офисы в Екатеринбурге и Москве. Основной доход компаниям продолжает приносить разработка сайтов, поисковая оптимизация и контекстная реклама (25/30/24% в совокупном обороте компаний и 16/23/19% в базе клиентов). В то же время до 50% старых клиентов продолжают получать услуги сопровождение сайтов, которая составляет в среднем 8% в совокупном обороте компаний.
2. Среднегодовой оборот компаний на 1 клиента показал динамику в среднем 20% по кругу лидеров за 2013 г. и составил порядка 200-250 млн руб. Оборот с 1 проекта в 2013 г. – 160 -180 млн руб., с динамикой 50% к 2012 г. На сегодня клиенты обращаются к компаниям за комплексом услуг, на 1 клиента приходится до 2 проектов по разработке и реализации продвижения продукта. Оборот на 1 сотрудника составлял 1 млн 300 тыс. руб. (при этом основной штат компаний(>30 %) составляют веб – программисты).
3. Проекты по разработке сайтов стали крупнее. По данным ТОП-листа доля проектов по разработке сайтов сократилась на 10 % в портфеле компаний, а их средняя стоимость выросла в 1,5 раза и достигла в среднем 190 тыс. руб. В то же время на 20 % вырос спрос на сайты в ценовой категории и наполнению от 50 до 100 тыс. руб. и от 100 до 300. тыс. руб. Стоимость 1 проекта по контекстной рекламе выросла на 30 % и составила в среднем 160 тыс. руб, цена SEO услуги оставались на уровне 2012 -145 тыс. руб. за проект в 2013 году.
4. Будущее за сложными и эффективными услугами. Как отмечают участники рынка, задачи клиентов становятся более сложными, требуют все большей квалификации и сервисов в анализе конверсии услуг продвижения и интернет - рекламы от компаний с одной стороны (KPI проектов, применение веб–аналитики). Усложняются продукты и услуги – развитие ре-таргетинг, товарных объявлений в Гугл, использование автоматизированных системы по управлению рекламными кампаниями; в разработке актуальна тенденция создания продающего сайта, создание landing pages, SEO усложняется и дорожает из-за отказа Яндексом от учета покупных ссылок в ранжировании поисковой выдачи.
Рынок в наступающем году продолжит расти, хотя мы несколько более аккуратно оцениваем темпы роста, без излишнего оптимизма. Высока вероятность, что некоторые игроки, оставаясь в рынке, сменят свое позиционирование, как мы это наблюдали несколько раз за последние годы. Хотя в целом на уровне конкуренции это скажется незначительно. Для большинства студий трендом должно стать более глубокое развитие компетенций, специализация и переход от предложения всего возможного ассортимента услуг к конкретному уникальному торговому предложению. SEO будет становиться все более дорогой и сложной услугой. Уже сейчас время продвижения сайта выросло с 3-х до 6-ти месяцев. С учетом предостережений Яндекса "об отказе от покупных ссылок" этот срок будет увеличиваться. Продвижение по позициям будет постепенно сходить на нет. Поэтому наиболее перспективным кажется комплексная работа по увеличению трафика на сайт, повышению авторитетности сайта только "белыми" способами.
В связи с введением Яндексом нового алгоритма – Яндекс Острова, и отказом от влияния внешних ссылок на результаты поиска, мы считаем, что основным трендом следующего года будет разработка адаптивных сайтов с привлечением опытных юзабилистов и Интернет-маркетологов. В области рекламы существенно увеличится роль RTB-технологий и видеохостингов. Если не случится никаких катаклизмов в экономике, то в следующем году рынок Интернет-рекламы в России прибавит еще 50%.
Ожидается спад спроса на разработку сайтов, в связи с тем, что многие компании обновили свои сайты в 2013 г., а также с появлением все большего числа сервисов полуавтоматического создания простейших сайтов. Большие и сложные сайты в свою очередь будут дорожать, так как количество заказчиков таких сайтов уменьшится, а содержание опытных программистов с каждым днем дорожает из-за большого спроса на таких специалистов со стороны федеральных компаний (которых сейчас не пугают сотрудники, работающие в регионах удаленно).
Поддержка и наращивание функционала существующих сайтов будет пользоваться все большим спросом, так как многие компании понимают, что необходимо развивать свои ресурсы из-за все большей зависимости и перетока большей массы клиентов в интернет.
Продвижение, как и ожидалось, становится все сложнее, дороже и дольше. Но при этом по своей эффективности пока еще перекрывает контекстную рекламу и другие каналы.
При этом, если раньше SEO-продвижение выступало как альтернатива "дорогому контексту", то сегодня многие компании, которые активно работают в сети заметили разницу между этими каналами и активно используют и то, и другое. С ростом конкуренции в сети и изменением алгоритмов поисковых систем, услуга продолжит дорожать и усложняться, "выкидывая" с рынка небольшие компании, которым все сложнее будет подстраиваться под новые условия игры (это касается как компаний, заказывающих продвижение, так и сео-фрилансеров, осуществляющих подобные работы).
Ключевым трендом нового года в Интернет-рекламе будет увеличение количества используемых каналов продвижения. Этот процесс потребует большей вовлеченности от всех - и от интернет-агентств и от их клиентов.
В продвижение в интернете инвестируется много средств и значительная часть бизнеса становится зависимой от результатов этой работы, в связи с этим, все более важным становится вопрос надежности методов, профессионализма исполнителя и широкого спектра услуг - потерять результат многолетних вложений легко.
Аналитическая группа «ДК» проанализировала открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе.В ТОП-лист вошли крупнейшие вошли компании с оборотом от разработки сайтов и продвижения сайтов не менее 3,5 млн. руб.
Основные ранжирующие показатели — совокупный оборот компании в 2012г, млн. руб
Принятые сокращения: А – компании расположены в алфавитном порядке; н/д — нет данных, т. е компания не предоставила данные.
ТОП-лист "ДК" №01/02 (245/246) от 21.01.2013
№
|
Название компании
|
Совокупный оборот компании в 2012 г., млн. руб.
|
Динамика совокупного оборота компании по сравнению с 2011 г., %
|
Структура совокупного оборота компании в 2012г.
|
|||
Разработка сайтов
|
Поддержка сайтов
|
Продвижение
|
Другое
|
||||
1
|
Dextra Батраков Дмитрий Владимирович
|
53,6
|
61,9
|
8
|
6
|
38
|
1,6
|
2
|
АРБ-Консалтинг Вальчук Виктор Васильевич
|
30
|
5,6
|
3,5
|
0,5
|
22,9
|
3,1
|
3
|
"Ситко.ру" Ситко Андрей Юрьевич
|
24,5
|
31
|
2,4
|
1,2
|
18,4
|
2,5
|
4
|
"Алькон" Зайков Сергей Владимирович
|
24,1
|
36,9
|
6,5
|
0,2
|
16,9
|
0,5
|
5
|
Xpage Чуракаев Ильдар Мансурович
|
16,2
|
35
|
3,8
|
1,5
|
9,3
|
1,6
|
6
|
Tian Group Пойлов Антон александрович
|
15
|
114,2
|
4,8
|
0,4
|
7,8
|
2
|
7
|
"Студия Интернет Технологий" Сандалов Олег Николаевич
|
14,2
|
125,3
|
3,35
|
1,68
|
5,27
|
3,9
|
8
|
"Аспро" Калиева Татьяна Аркадьевна
|
14*
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
9
|
"УралМедиа.ру" Расин Александр Аркадьевич
|
11
|
22,2
|
0,9
|
1,65
|
7,92
|
0,53
|
10
|
"Синта" Абясов Ренат Равильевич
|
9,7
|
155
|
3,4
|
0,5
|
5,3
|
0,45
|
11
|
Агентство интернет коммуникаций Гасников Илья Владимирович
|
6,4
|
33,3
|
0,25
|
0,2
|
5,95
|
0
|
12
|
7 линия Вишняков Владимир Евгеньевич
|
5,88
|
-
|
1,4
|
0,4
|
3,6
|
0,48
|
* расчеты "ДК" и экспертные оценки
Александр Расин, генеральный директор «УралМедиа.ру»
В 2013 ожидаем рост веб-аналитики. Произойдет некоторое "сужение" рынка продвижения: сами по себе услуги продвижения сайтов и рекламы в интернете в чистом виде уже не будут столь эффективны, следовательно, ожидается увеличение спроса на комплексные решения и рост суммы среднего чека.
Тимур Валиахметов, руководитель отдела Интернет-маркетинга ООО «Тиан Групп»
По нашим прогнозам, главными драйверами роста рынка веб-разработки Челябинска станут мобильные версии сайтов. Также отметим бурное развитие наметившейся в 2012 году тенденции к укреплению позиций на b2b и b2c рынке интернет-магазинов из Челябинска и Екатеринбурга.
Дмитрий Батраков, генеральный директор интернет-агентства «Дэкстра»
Несмотря на ожидание второй волны кризиса в России, мы надеемся в 2013г. на стабильный рост, так как сфера интернет-маркетинга обычно находится в одинаково хороших условиях, и даже с учетом кризисного снижения общих рекламных бюджетов, интерес к интерактивной рекламе обычно возрастает.
Ильдар Чуракаев, директор веб-студии Xpage
В 2013 г. увеличится доля продаж услуг SMM в портфеле веб-студии, повысится средняя стоимость разработки сайта, в связи с увеличением функционала и повышения требованиям к уровню дизайна.
Андрей Ситко, директор интернет-агентства «Ситко.ру»
В 2013 г. на рынке возможен уход с рынка некоторых игроков и окончательное переориентирование их на собственные проекты. Все большую популярность будут набирать сервисы самостоятельного создания и аренды сайтов, как самый быстрый и недорогой способ войти в интернет. Также рекламодатель уделит больше внимания видеорекламе в интернете, как на понятный для многих формат.
В ТОП-лист вошли крупнейшие веб-компании Челябинска.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали студиям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот компании от разработки и поддержки сайтов в 2011 г. Дополнительные показатели — оборот компании от услуг по продвижению в 2011 г., количество сайтов, запущенных компанией в 2011 г., общее количество сотрудников компании на 01.01.2012 г.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков. З/д — закрытые данные (предоставлены без права публикации). Н/д — нет данных.
Автор: ТОП-лист "ДК" № 1-2 от 23.01.2012 подготовил Кирилл Баннов.
Оборот компании от разработки, поддержки, продвижения сайтов в 2011 г., млн руб. |
Динамика к 2010 г., % |
Совокупный оборот в 2011 г., млн. руб.
|
Динамика к 2010 г., %
|
Год основания компании
|
Контакты
|
|||
1 |
Интернет-агентство Dextra Батраков Дмитрий Владимирович |
31,8 |
110 |
33,1 |
74,2 |
2001 |
247-44-57 |
|
2 |
АРБ-Консалтинг Вальчук Виктор Васильевич |
21,8 |
36,2 |
28,4 |
30,8 |
1996 |
245-03-03 |
|
3А |
«АЛЬКОН» Зайков Сергей Владимирович |
18 |
109 |
21,4 |
113 |
2008 |
233-68-03 |
|
3А |
Интернет-агентство «Ситко.ру» Ситко Андрей Юрьевич |
18 |
22 |
18,7 |
15,4 |
2000 |
261-88-59 |
|
5 |
«ИКСПЕЙДЖ МЕДИА» Чуракаев Ильдар Мансурович |
10,7 |
24,4 |
12 |
33,3 |
2003 |
258-35-35 |
|
6 |
«УралМедиа.ру» Расин Александр Аркадьевич |
8,1 |
90 |
9 |
80 |
1998 |
211-33-03 |
|
7 |
«Аспро» Калиева Татьяна Аркадьевна |
з/д |
з/д |
з/д |
з/д |
2005 |
240-04-40 |
|
8 |
«Тиан Групп» Пойлов Антон Александрович |
6,2 |
18 |
7 |
25 |
2008 |
225-01-64 |
|
9 |
«Студия Интернет Технологий» Сандалов Олег Николаевич |
4,9 |
38 |
6,3 |
57,5 |
2004 |
777-83-22 |
|
10 |
STRATEGIA V.I.C. Подкорытов Сергей Викторович |
3,5 |
3 |
12,5 |
81 |
2005 |
778-62-46 |
|
В/Р |
«Флексайтс» |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
2002 |
267-29-88 |
Оборот компании от услуг по продвижению в 2011 г., млн руб. |
Динамика к 2010 г., %
|
|||
1 |
Интернет-агентство Dextra |
23,9 |
127 |
|
2 |
АРБ-Консалтинг |
16,4 |
3,6 |
|
3 |
Интернет-агентство «Ситко.ру» |
13,5 |
11 |
|
4 |
ООО «АЛЬКОН» |
12,6 |
14 |
|
5 |
ООО «ИКСПЕЙДЖ МЕДИА» |
7,6 |
28 |
|
6 |
ООО «УралМедиа.ру» |
6,4 |
82 |
|
7 |
ООО «Тиан Групп» |
4,2 |
0 |
|
8 |
ООО «Студия Интернет Технологий» |
1,9 |
46 |
|
9 |
STRATEGIA V.I.C. |
2,1 |
-6 |
|
10 |
ООО «Аспро» |
2,1 |
н/д |
Количество сайтов, запущенных компанией в 2011 г. |
Мин. стоимость разработанного сайта в 2011 г. |
Макс. стоимость разработанного сайта в 2011 г. |
|||
1 |
ООО «Студия Интернет Технологий» |
98 |
1 500 |
180 000 |
|
2 |
Интернет-агентство Dextra |
62 |
45 000 |
480 000 |
|
3 |
ООО «Тиан Групп» |
52 |
35 000 |
350 000 |
|
4 |
ООО «ИКСПЕЙДЖ МЕДИА» |
50 |
25 000 |
190 000 |
|
5 |
ООО «АЛЬКОН» |
49 |
30 000 |
315 000 |
|
6 |
АРБ-Консалтинг |
35 |
13000 |
400000 |
|
7 |
Интернет-агентство «Ситко.ру» |
29 |
30 000 |
650 000 |
|
8 |
ООО «УралМедиа.ру» |
12 |
32 000 |
195 000 |
|
9 |
STRATEGIA V.I.C. |
7 |
100 000 |
500 000 |
Александр Расин
генеральный директор «УралМедиа.ру»
Рост рынка веб-услуг в 2012 г., по нашим оценкам, будет на уровне 10–20%. Изменение стоимости основных предложений останется на прежнем уровне. Все так же популярны будут недорогие сайты, т. к. потребность в них сохранилась; с другой стороны, будут более активно осваиваться проекты, которые не умещаются в рамки стандартных решений, в частности интернет-магазины и порталы.
Тимур Валиахметов
руководитель отдела интернет-маркетинга ООО «Тиан Групп»
В 2012 г., по нашим прогнозам, продолжится планомерный рост как в области разработки, так и в области продвижения сайтов. Значительно возрастет спрос среди клиентов на модернизацию и развитие веб-ресурсов. Наметившаяся в прошлом году тенденция обращения к медиапланированию и комплексным рекламным кампаниям сохранится и в 2012 г.
Дмитрий Батраков
генеральный директор компании Dextra
Наша отрасль находится в неплохом положении: если экономическая ситуация останется стабильной, мы просто продолжаем развитие по заданным ранее векторам, если же наступает кризис в том или ином виде, то со стороны рекламодателей чаще всего усиливается внимание именно к сети из-за прозрачности схем работы и измеримость результатов. В течение ближайших лет должно усилиться внимание к социальным сетям и геосервисам. Но пока основной задачей для игроков рынка является выработка четких механизмов работы в этой сфере с прогнозируемыми результатами для клиентов.
Андрей Ситко
директор интернет-агентства «Ситко.ру»
К 2012 г. рынок стал обретать четкие границы: у заказчика накопился опыт работы в интернете, четкое понимание, как использовать этот ресурс. Веб-компании, в свою очередь, изучили потребности клиентов и научились решать масштабные задачи. Именно за счет такого взаимодействия год должен быть интересным в количественном отношении: бюджеты будут расти, а челябинский рынок должен достаточно серьезно увеличиться. Особенный рост заказов стоит ждать в области социальных сетей.
Оборот компании от разработки сайтов в 2010 г., млн руб.
|
Дина-мика обо-рота ком-па-нии от раз-ра-бот-ки сай-тов по срав-не-нию с 2009 г., %
|
Структура оборота компании от разработки сайтов в 2010 г., млн руб.
|
Сово-купный оборот ком-пании в 2010 г., млн руб.
|
Дина-мика сово-куп-ного обо-рота ком-пании по срав-нению с 2009 г., %
|
Год ос-нования ком-пании
|
Контакты (телефон, сайт)
|
||||
Раз-ра-бот-ка сай-тов
|
Под-дер-жка сай-тов
|
Дру-гое (хос-тинг, раз-ра-ботка бан-не-ров, кон-тент-ус-луги)
|
||||||||
1
|
ООО Интернет-агентство «Дэкстра»
|
5,7
|
24
|
4,4
|
0,07
|
1,2
|
19
|
56
|
2001
|
247-44-57 |
www.dextra.ru |
2
|
ООО «АРБ-Консалтинг»
|
4,9
|
58
|
4
|
0,35
|
0,6
|
21,7
|
33
|
1996
|
245-03-03 |
www.arbconsulting.ru |
3
|
ООО «Интернет-агентство Ситко.ру»
|
3,2
|
Н/д
|
2,3
|
0,3
|
0,6
|
16,2
|
Н/д
|
2000
|
261-88-59 |
www.sitko.ru |
4
|
ООО «Флексайтс»
|
3*
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
2002
|
267-29-88 |
www.flexites.ru |
5
|
ООО «Алькон»
Зайков Сергей Владимировчич
|
1,9
|
21
|
0,84
|
0,4
|
0,4
|
З/д
|
38
|
2008
|
233-68-03 |
www.алькон.рф |
6
|
ООО «Аспро»**
Калиева Татьяна Аркадьевна
|
1,7*
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
2005
|
223-07-73 |
www.aspro74.ru |
7
|
ООО «Янтарное небо»
Шушарин Василий Евгеньевич
|
1,68
|
97
|
1,34
|
0,17
|
0,17
|
2,8
|
64
|
2005
|
251-59-00 |
www.ambersky.ru |
8
|
ООО «Стратегия роста»
Подкорытов Сергей Викторович
|
1,6
|
-19
|
1,04
|
0,5
|
0,05
|
7
|
45
|
2005
|
245-27-74 |
www.strategia.su |
9
|
ООО «Тиан Груп»
Пойлов Антон Александрович
|
1,57
|
96
|
1,1
|
0,15
|
0,3
|
5,6
|
166
|
2008
|
225-01-64 |
www.it-tian.ru |
10
|
ООО «УралМедиа.ру»
Расин Александр Аркадьевич
|
1,5
|
-43
|
0,8
|
0,2
|
0,5
|
5
|
43
|
1998
|
211-33-03 |
www.uralmedia.ru |
* Экспертные оценки.** До 2011 г. — ООО «Алвик-Online»
Оборот компании от услуг по продвижения в 2010 г., млн руб.
|
Динамика оборота компании от услуг по продвижению по сравнению с 2009 г., %
|
Структура оборота компании от продвижения по видам деятельности, млн руб.
|
Кол-во клиентов, обращавшихся за услугой поисковой оптимизации в 2010 г.
|
|||
Поисковая оптимизация
|
Интернет-реклама (баннерная реклама, контекстная реклама)
|
|||||
1
|
ООО «Интернет-агентство Ситко.ру»
|
12,1
|
Н/д
|
2,5
|
9,6
|
Н/д
|
2
|
ООО «АРБ-Консалтинг»
|
12
|
48
|
10,1
|
1,9
|
52
|
3
|
ООО Интернет-агентство «Дэкстра»
|
10,5
|
66
|
3,4
|
7,1
|
64
|
4
|
ООО «Алькон»
|
4,9
|
42
|
4,9
|
0
|
25
|
5
|
ООО «Тиан Груп»
|
4
|
209
|
3
|
1
|
58
|
6
|
ООО «УралМедиа.ру»
|
2,75
|
423
|
2
|
0,75
|
24
|
7
|
ООО «Стратегия роста»
|
2,17
|
21
|
1,25
|
0,92
|
11
|
8
|
ООО «Янтарное небо»
|
0,84
|
64
|
0,2
|
0,64
|
15
|
Количество сайтов, запущенных компанией в 2010 г.
|
Структура сайтов, запущенных в 2010 г., по стоимости, кол-во
|
Минимальная стоимость разработанного сайта в 2010 г.
|
Максимальная стоимость разработанного сайта в 2010 г.
|
|||||
до 50 000 руб.
|
50 000 – 100 000 руб.
|
100 000 – 200 000 руб.
|
свыше 200 000 руб.
|
|||||
1
|
ООО Интернет-агентство «Дэкстра»
|
68
|
38
|
24
|
5
|
1
|
30 000
|
750 000
|
2
|
ООО «Тиан Груп»
|
45
|
28
|
8
|
7
|
2
|
20 000
|
285 000
|
3
|
ООО «Интернет-агентство Ситко.ру»
|
41
|
30
|
6
|
3
|
2
|
30 000
|
450 000
|
4
|
ООО «АРБ-Консалтинг»
|
38
|
5
|
21
|
11
|
1
|
25 000
|
280 000
|
5
|
ООО «Алькон»
|
24
|
19
|
4
|
1
|
0
|
30 000
|
110 000
|
6
|
ООО «УралМедиа.ру»
|
18
|
11
|
5
|
2
|
0
|
23 000
|
160 000
|
Рейтинг веб-студий Челябинска 2008
№
|
Название компании, органи-зационно-правовая форма собст-венности
ФИО руководителя
|
Обо-рот ком-пании от раз-ра-ботки сай-тов и сопут-ству-ющих услуг в 2008 г., тыс. руб.
|
Обо-рот ком-пании от раз-ра-ботки сайтов и со-пут-ству-ющих услуг в 2007 г., тыс. руб.
|
Структура оборота компании от разработки сайтов и сопуствующих услуг по видам деятельности в 2008 г., %
|
Доля раз-ра-ботки сайтов и сопутст-вующих услуг в сово-купном обо-роте ком-пании, %
|
Год ос-но-ва-ния ком-пании в Че-ля-бин-ске
|
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
|
||
Раз-работ-ка сай-тов
|
Под-держ-ка сай-тов
|
Другое (хос-тинг, раз-ра-ботка бан-неров, кон-тент-ус-луги по напи-санию текс-тов на сайт)
|
|||||||
1
|
«Интернет-агентство
Sitko.ru»
|
6480
|
5000
|
85
|
5
|
10
|
40
|
2000
|
пр. Ленина, 81, оф. 517, 523, 504,
тел.: 265-64-64, 235-02-34, 263-56-76, факс 265-56-58, info@sitko.ru, www.sitko.ru |
2
|
«Интернет-агентство
Dextra»
|
З/д
|
З/д
|
77
|
11
|
12
|
51
|
2001
|
ул. Блюхера, 21, оф. 402-403,
тел./факс 247-44-57 (58), main@dextra.ru, www.dextra.ru |
3
|
«Флексайтс»
|
4744
|
3948
|
70
|
15
|
15
|
71
|
2002
|
пл. Революции, 7, оф. 507,
тел.: 729-99-42, 322-66-43, факс 266-66-43, info@flexites.org, www.flexites.org |
4
|
«АРБ-
Консалтинг»
|
3801
|
2101
|
76
|
14
|
10
|
23
|
1996
|
пл. Революции, 7,
тел./факс 245-03-03, agency@arbconsulting.ru, www.arbconsulting.ru |
5
|
«Стратегия
роста»
Подкорытов Сергей Викторович
|
2217
|
1082
|
84
|
15
|
1
|
65
|
2005
|
«Дом контор» на Горького, 91, корпус 3, подъезд 1, оф. 3109,
тел./факс 245-27-74, mail@stratero.ru, www.stratero.ru |
6
|
«Янтарное
небо»
Шушарин Василий Евгеньевич
|
2080
|
1520
|
70
|
20
|
10
|
65
|
2005
|
ул. Гагарина, 9а, оф. 502,
тел./факс 251-59-00, contact@ambersky.ru, www.ambersky.ru |
7
|
«Студия
Интернет
Технологий»
Сандалов Олег Николаевич
|
1800
|
1800
|
40
|
30
|
30
|
60
|
2004
|
ул. Витебская, 4, оф. 317,
тел./факс 247-12-12, 247-20-24, oleg@s-it.ru, www.s-it.ru |
8
|
«Урал
Медиа»
Расин Александр Аркадьевич
|
1750
|
2015
|
40
|
40
|
20
|
50
|
2000
|
ул. Витебская, 2, 4 этаж,
тел. 232-10-49, факс 232-14-25, office@uralmedia.ru, www.uralmedia.ru |
9
|
«МД-групп»
(IQ Site)
Терентьев Константин Михайлович
|
1350
|
0
|
67
|
22
|
11
|
15
|
2002
|
Свердловский пр., 5, оф. 11,
тел.: 235-73-05, 235-94-04, факс 791-94-72, info@iq-site.ru, www.iq-site.ru |
10
|
«Редсолюшн»
Ненахов Андрей Владимирович
|
1260
|
225
|
85
|
10
|
5
|
20
|
2007
|
ул. Троицкая, 1в,
тел./факс 729-83-25, info@redsolution.ru, www.redsolution.ru |
11
|
«ЛабНет»
|
1110
|
940
|
91
|
3
|
|
|
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|