Рейтинг банков Челябинска по размеру кредитного портфеля

Методика

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, работающие с корпоративным сектором и населением. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «Делового квартала» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты ЦБ РФ, Banki.ru). С учетом экспертных комментариев уточнили структуру рейтинга. На основании полученных данных на рынке банковских услуг был определен круг крупнейших игроков, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц. На втором этапе специалисты аналитической группы разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Некоторые потенциальные участники рейтинга, ссылаясь на внутренние регламенты, отказались предоставлять данные.

Ранжирующие показатели

Структура рейтинга включает несколько блоков: крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.01.2024 г., крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.01.2024 г. Совокупный кредитный портфель — остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности. Не включает: созданные по кредитам резервы на возможные потери, ссуды и кредиты органам власти, государственным и бюджетным фондам; кредиты, выданные другим банкам.

Депозитный портфель — без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах, векселей физических лиц. Дополнительные показатели: совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области в 2023 г., совокупный размер выданных ипотечных ссуд в Челябинской области на 01.01.2024 г. Также аналитическая группа «Делового квартала» опирается на открытые источники по банковскому рынку (сайты ЦБ РФ, Banki.ru). С учетом собранной информации уточняются показатели компаний для составления рейтинга.

Принятые сокращения

н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные по некоторым параметрам.

* — корпоративный бизнес без разделения на МСБ и крупный

** — данные по розничному бизнесу

*** — данные только по депозитам физлиц

Топ-лист от 11.03.2024 г. подготовила Светлана Манцурова

Тренды

1. Существенный рост объемов выдачи кредитов крупному бизнесу и МСБ вызван реализацией инвестиционных проектов, а также технологической модернизацией предприятий. 

2. Активная цифровизация и развитие технологий ИИ.

3. Внедрение цифрового рубля.

4. Рост ипотеки и активности застройщиков.

5. Ужесточение условий по льготным программам кредитования и рост рыночных ставок.

Комментарии экспертов

Банк России подготовил аналитическую справку для «Делового квартала» об объемах кредитования крупного, малого и среднего бизнеса в 2023 г. 

• Крупный бизнес получил кредиты на сумму 543,011 млрд руб., что на 16,3% больше, чем в 2022 г. 
• Объемы выдачи малому и среднему бизнесу составили 290,951 млрд руб. (+ 39,6% к 2022 г.), в том числе индивидуальным предпринимателям выдано 31,861 млрд руб. (+54% к 2022 г.).

Наибольший объем кредитов в декабре 2023 г. был выдан предприятиям:

• обрабатывающих производств — 296,118 млрд руб. (на 15,3% больше, чем за 2022 г.), в том числе металлургии — 173,650 млрд руб. (+8,8%), сферы производства транспортных средств и оборудования — 45,459 млрд руб. (+106,4%);
• оптовой и розничной торговли — 134,195 млрд руб. (+55%).

За год обязательства бизнеса по кредитам составили:

• у крупного бизнеса — 612,859 млрд руб. (на 4,5% больше по сравнению с объемом задолженности на 01.01.2023);
• у малого и среднего бизнеса — 171,609 млрд руб. (+54,6%), в том числе у индивидуальных предпринимателей — 25,6 млрд руб. (+52,6%).

В разрезе отраслей наибольшая задолженность на 01.01.2024 сложилась у предприятий обрабатывающих производств — 375,519 млрд руб. (+17% к 01.01.2023), в том числе у металлургов — 278,159 млрд руб. (+20,6%), производителей пищевых продуктов — 25,552 млрд руб. (+7,9%).

Александр Конев, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«2023 год прошел под знаком технологий, активного развития малого бизнеса и строительного сектора. За прошедшие 12 месяцев портфель кредитования малого бизнеса в Челябинском отделении Сбербанка вырос в 2 раза и достиг почти 40 млрд руб.

Во-первых, этому способствовало внедрение ряда отраслевых решений в малом бизнесе. У компаний из таких сфер, как розничная и оптовая торговля, сфера услуг, транспорт, ЖКХ и недвижимость, появились новые возможности для развития своего дела вместе со Сбербанком.

Во-вторых, растет влияние цифровизации. Технологии сильно упрощают и ускоряют процесс кредитования. Сегодня 8 из 10 займов оформляется онлайн. Умные технологии позволяют нам помогать бизнесу во всех направлениях. Например, в сфере управления жильем с компанией «Голос.Комфорт» мы ведем работу в рамках цифровой трансформации, которая будет включать в том числе использование искусственного интеллекта и финтех-сервисов Сбера.

В-третьих, рекордный рост активности застройщиков. Компании запускают крупные жилые проекты как в Челябинской области, так и за ее пределами, а Сбербанк обеспечивает своевременное финансирование. Примечательно, что и в розничном кредитовании существенную долю занимает ипотека. За 2023 г. Сбербанк в Челябинской области выдал 88 млрд руб. жилищных кредитов.

Уверен, в этом году банковская отрасль продолжит активно развиваться во всех этих направлениях: технологии, цифровизация, совершенствование кредитования малого бизнеса, поддержка строительной отрасли». 

Людмила Попова, директор Челябинского филиала АО «Россельхозбанк»:

«В 2023 г. банк продолжил уверенно двигаться вперед, обеспечив прирост объема выданных кредитов на 9%. Это позволило увеличить кредитный портфель до 55 млрд руб. На 10% вырос объем кредитования АПК, сумма выданных кредитов достигла 62 млрд руб.

Большое внимание уделялось ипотечному кредитованию, по которому мы нарастили портфель до 10 млрд руб., расширив границы за счет развития сельской ипотеки. Только за 2023 г. за льготной сельской ссудой обратились более пяти тысяч клиентов, что на 70% больше, чем в прошлом году».

Сергей Арещенко, региональный директор ПАО «Росбанк»:

«В 2023 г. Росбанк отметил 30-летие на рынке. Сегодня банк представлен в 60 регионах России. У нас 1,7 млн активных розничных клиентов, 88 тыс. активных клиентов малого бизнеса, 13 тыс. корпоративных клиентов. Банк включен регулятором в перечень системно значимых кредитных организаций, имеет наивысшие рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА и «Эксперт РА»). Росбанк продолжает оставаться одним из наиболее привлекательных работодателей. В 2023 г. мы традиционно заняли высокие позиции в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes, завоевав в том числе платину в категории «Сотрудники и общество».

Розничный бизнес банка растет опережающими темпами. Росбанк завоевал рекордные 11 наград на премии Retail Finance Awards 2023, где были отмечены самые успешные финансовые организации и компании, работающие на розничном рынке. Например, в сегменте автокредитования за удобные сервисы и свободу платежа мы победили в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».

В целом по стране Росбанк занял третье место по выдачам автокредитов за 11 месяцев 2023 г., по размеру портфеля автокредитов мы также сохраняем третье место. Уверенных позиций не теряем и на ипотечном рынке. За 11 месяцев 2023 г. в целом по стране банк выдал ипотечных кредитов на сумму почти в 128 млрд руб., что на 66% больше, чем в предыдущем году. Прирост количества зарплатных карт в Челябинской области за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 32%».

Юлия Нилова, руководитель Абсолют Банка в Челябинске:

«В 2023 г. мы увеличили объем розничного бизнеса на 10%, корпоративного — на 25%. Прирост выдачи ипотечных кредитов составил 37%, в сегменте розничного кредитования — более чем в два раза. На корпоративном направлении по кредитованию бизнеса прирост составил 59%. Наибольшим спросом у малых и средних предприятий пользовались льготные кредиты на инвестиционные цели. Челябинская область по этому направлению вошла в топ-10 лидеров среди регионов.

Также группа Абсолют Банка за год увеличила факторинговое финансирование клиентов на 76%. При этом размер факторингового портфеля в Челябинске вырос в 3,5 раза. Существенный рост бизнеса Абсолют Банка в этом направлении обусловлен несколькими факторами. Ключевой из них — запуск ряда новых продуктов.

Среди них специализированные программы финансирования автопроизводителей и крупных дистрибьюторов, а также различные формы предоставления факторингового обслуживания клиентов других отраслей. Сыграл свою роль и значительный рост спроса на факторинг как на беззалоговую и четко структурированную альтернативу кредитованию. Мы видим повышение спроса на факторинг со стороны крупных корпоративных клиентов и  МСБ.

В целом главный вызов рынка в корпоративном направлении в прошлом году, который сохранится и в 2024-м, — адаптация к новой, более высокой стоимости финансирования. В сегменте малого и среднего предпринимательства драйверами развития в 2024 г. по-прежнему останутся автоматизированный кредитный конвейер, экспресс-гарантии, удобное РКО с комфортными решениями по размещению денежных средств.

В розничном направлении в ипотеке драйвером второй половины 2023 г. стали льготные программы кредитования, в первую очередь госпрограмма по ипотеке на новостройки 2020–2024 гг. и «Семейная ипотека». К концу года их доля в выдачах превысила 90%, такой она остается и в январе-феврале 2024 г. Повышение ставок вслед за главным финансовым индикатором — ключевой ставкой ЦБ — сделало депозиты еще более привлекательным инвестиционным инструментом. Доверие населения к ним по-прежнему высоко. По нашим прогнозам, в первой половине 2024 г. популярность депозитов продолжит расти».