Топ-лист. Крупнейшие операторы сотовой связи.

В Топ-листе участвуют крупнейшие сотовые операторы, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, а также крупнейшие сети сотового ритейла.

#НОВОСТИ

5,7 млн — абонентов в Челябинской на 01.01.2012 г.*

9,6% — динамика абонентской базы Челябинской области по сравнению с 01.01.2011 г.

События

1 | Весной 2011 г. произошло объединение компании «Ростелеком» и «Уралсвязьинформ» (тм U-tel). Услуги связи на территории Челябинской области осуществляет Челябинский филиал ОАО «Ростелеком», руководит которым Сергей Трандин. Ребрендинг компании предполагает исчезновение на областном рынке к концу 2012 г. бренда U-tel.

2 | Летом 2011 г. Светлана Галилеева была назначена региональным управляющим директором «Tele2 Челябинск». Ранее г-жа Галилеева занимала (с 2006 по 2011 гг.) должности директора Челябинского филиала «ВымпелКом» (тм «Билайн») и коммерческого директора ОАО «Ростелеком».

3 | В апреле 2011 г. директором Уральского филиала ОАО «Мегафон» назначен Валерий Величко, сменивший на этом посту Дениса Малышева, возглавившего Северо-Западный филиал компании. Г-н Величко планирует до конца 2012 г. совместно с компанией «Скартел» запустить в регионе сети LTE (четвертое поколение связи), одним из первых городов может стать Челябинск.

4 | В 2011 г. в областном общественном транспорте (трамвай, троллейбус) появился бесплатный Wi-Fi. Транспортные проекты в Челябинске осуществила компания «ВымпелКом» (тм «Билайн»), в Магнитогорске — МТС. Проекты носят в большей степени имиджевый характер, средний трафик в одном вагоне составляет около 100 Мбайт в сутки.

18,6 млрд руб. — объем платных услуг связи населению Челябинской области в 2011 г.

10% — динамика объема платных услуг связи населению Челябинской области за год

25% — доля дополнительных услуг в общем доходе компаний сотовой связи в 2011 г.

140 руб. — средняя стоимость мобильной связи в 2011 г. в месяц

ТОП-5 сотовых операторов

Кол-во абонентов в области на 01.01.2012, тыс. чел.*

Доля абонентов, использующих беспроводной интернет на 01.04.2012, %

ARPU по России в
2011 г.

Кол-во новых услуг, введенных в 2011 г.

Кол-во новых тарифов, введенных в 2011 г.

Кол-во сотрудников в области на 01.01.12

Стандарт сети

Год начала работы компании в области

Телефон, сайт

Для частных клиентов

Для корпоративных клиентов

Для частных клиентов

Для корпоративных клиентов

Tele2

Галилеева Светлана Викторовна

1700

н/д

221

100

GSM 1800

2004

247-00-00, chelyabinsk.tele2.ru

МТС

Бежин Вячеслав Венальевич

1220

272,7

150

GSM 900/1800/UMTS

2002

8-800-333-08-90,

chel.mts.ru

Билайн

Макаров Вадим Александрович

1050

327

200

GSM, UMTS

2003

216-02-06,

beeline.ru

Ростелеком

Трандин Сергей Иванович

850

н/д

GSM 900/1800

1995

266-26-09,
u-tel.ru

МегаФон

Остатюк Игорь Григорьевич

840

311

180

GSM 900/1800

2002

8-800-333-05-00,
megafon.ru

ТОП-5 сотовых ритейлеров

Кол-во торговых точек в Челябинске на 01.04.2012

Динамика кол-ва торговых точек в Челябинске за год, %

Кол-во торговых точек в Челябинской области

Динамика кол-ва торговых точек в Челябинской области за год, %

Доля продаж сотовых телефонов и аксессуаров в общем совокупном обороте, %

Средний чек на покупку сотового телефона за 2011 г., руб.

Среднее кол-во моделей телефонов в одной точке продаж в городе в 2011 г., шт.

Кол-во сотрудников сети в городе

Год начала работы салонов в Челябинске

Телефон, сайт

Евросеть-Ритейл

Еремаева Наталья Александровна

12,2

19,2

33,2

4026

111

536

2003

(343) 379-43-94, euroset.ru

Связной Логистика

Воронин Александр Сергеевич

24,3

35,1

н/д

3842

109

297

2004

(343) 379-23-32,
svyaznoy.ru

МТС

Бадмаев Алексей Самалович

72,7

н/д

2009

8-800-333-08-90,
chel.mts.ru

МегаФон-Ритейл

Ледовских Михаил Валерьевич

н/д

220

н/д

2009

245-30-11,

ural.megafon.ru

Билайн

Макаров Вадим Александрович

н/д

2010

216-00-00,

beeline.ru

* Источник: mobichel.ru, экспертные оценки.

Тренды

1 | Рост рынка услуг связи в Челябинской области составил около 9,5%. На 1 января 2012 г. абонентская база области составила 5700 тыс. человек. На начало 2012 г. уровень проникновения составляет в области около 160%, что позволяет говорить о стадии насыщения услуг сотовой связи.

2 | Мобильные операторы продолжили укрупняться. Операторы «большой тройки» активно работали в направлении M&A, поглощая фиксированные активы и совершенствуя модель универсального оператора. Так, в 2011 г. «Синтерра-Урал» полностью интегрировалась в «МегаФон», МТС полностью выкупила челябинскую компанию «Мультинекс», «ВымпелКом» (тм «Билайн») купил двух местных игроков: челябинский «Урал-Нэт» и миасский «Урал-Интеркард». Благодаря этим приобретениям «большая тройка» официально стала поставщиком проводного интернета.

3 | ARPU (доход с одного абонента) в течение 2011 г. в среднем по рынку продемонстрировал незначительный рост в пределах 5–7% и составил на 01.01.2012 около 230–240 руб. Однако эксперты указывают, что основным фактором увеличения средней выручки на абонента стало снижение стоимости голосовых услуг и, как следствие, рост MoU (средняя продолжительность разговоров одного абонента).

4 | Услуги мобильного интернета в 2011 г. стали одними из основных факторами роста доходов операторов. У операторов «большой тройки» выручка от данного сегмента за год возросла на 35–45%. Рост эксперты связывают с увеличением зоны покрытия 3G, проникновением телефонов и планшетов с поддержкой 3G и USB-модемов, а также снижением стоимости доступа в интернет.

5 | Операторы развивают монобрендовые сети. Число фирменных салонов операторов сотовой связи в Челябинской области возросло за год на 25%. Также операторы сотовой связи продолжили активно продвигать монобрендовые мобильные телефоны. Так, по итогам 2011 г. доля брендированных телефонов в продажах розничной сети МТС в штучном выражении составила 17%.

6 | GSM-телефоны теряют свои позиции на рынке ритейла. В высоком ценовом сегменте лидеры продаж по итогам 2011 г. — смартфоны. Сегмент смартфонов показывает наибольший рост наряду с планшетными компьютерами и ридерами: в 2011 г. он превысил прошлогодний уровень более чем в два раза и достиг порядка 7,7 млн аппаратов, доля в общих продажах достигает, по оценкам экспертов, 15–20%.

Лидеры по количеству торговых точек

		Общее кол-во торговых точек в Челябинской области на 01.04.2012	Торговая площадь салонов в Челябинске на 01.04.2012, кв. м	Торговая площадь салонов в области на 01.04.2012, кв. м
1	Евросеть-Ритейл	132	2516	2953
2А	МТС	96	н/д	н/д
2А	Связной Логистика	96	2266	2516
4	МегаФон-Ритейл	25	н/д	н/д
5	Билайн	2	н/д	н/д

Прогнозы

Андрей Елизаров, коммерческий директор ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Челябинской области

Ключевым трендом рынка в 2012 г., на наш взгляд, станет развитие конвергентных продуктов, которые объединяют услуги мобильной и фиксированной связи. Это высокотехнологичные сервисы типа FMC (объединение сотовых и фиксированных номеров), а также бонусные программы и тарифы, которые позволяют получать более выгодные условия обслуживания абонентам, использующим полный спектр сервисов от одного оператора. Прогнозируем, что высокими темпами будут развиваться финансовые сервисы в салонах сотовой связи, т. к. движение в сторону объединения возможностей оператора связи и банка отражает мировые тенденции в развитии технологий, когда абоненты активно используют мобильный телефон в качестве платежного инструмента и готовы потреблять новые сервисы в этой сфере.

Евгений Иванов, коммерческий директор Челябинского отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон»

Кардинальных переделов рынка на данном этапе развития ожидать вряд ли стоит. Общая динамика рынка скорее будет похожа на продолжение второй половины 2011 г. Значительного роста абонентской базы в 2012 г. не произойдет ввиду достаточной насыщенности рынка. К ожидаемым ключевым событиям в 2012 г. я бы отнес запуск «МегаФоном» совместно со «Скартелом» сети LTE и запуск сети 3G «Ростелекомом».

Вадим Макаров, директор Челябинского филиала ОАО «ВымпелКом»

В 2012 г. мы не ожидаем дальнейшего снижения цен на тарифы голосовой связи, т. к. цены в Челябинске уже самые низкие по России. Мир телекоммуникаций меняется, акценты начинаются смещаться в сторону мобильного интернета и основная активность операторов развернется именно в этом сегменте. В последнем отчете CISCO прогнозирует рост мобильного дата-трафика к 2015 г. в 26 раз. Проникновение смартфонов возрастет за этот период в 2–3 раза (в России — с 6 до 17%), проникновение 3G увеличится в России с текущих 15–17% до 50%.

Сергей Трандин, директор Челябинского филиала ОАО «Ростелеком»

Рынок сотовой связи имеет хорошие возможности для продолжения роста прежде всего за счет развития сетей третьего-четвертого поколения, а также экспансии за рубеж, в частности в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. Операторы будут продолжать борьбу за удержание абонентов с помощью программ лояльности, внедрения новых технологий, улучшения качества предоставляемых услуг. Активно будет развиваться мобильный контент (WEB, WAP, комьюнити-сервисы, проекты мобильной коммерции). Ожидается дальнейшее развитие федеральными операторами собственных каналов продаж и развитие франчайзинговых каналов.

Светлана Галилеева, региональный управляющий директор «Tele2 Челябинск»

Челябинский рынок сотовой связи замедляет темпы роста. Мы не ожидаем существенных изменений в распределении сил в 2012 г. Наряду с «Ростелекомом» основными ньюс-мейкерами года могут стать «МегаФон», меняющий состав акционеров и государственный регулятор, определяющий правила выдачи лицензий на LTE. На горизонте 3–5 лет LTE и мобильный интернет в целом изменят расклад сил в отрасли. До завершения конкурсов на лицензии LTE говорить о прогнозах и возможных изменениях преждевременно.

Елена Ноготкова, руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Связной»

В 2012 г. продолжится рост доли смартфонов в общем объеме продаж мобильных телефонов, а также ожидается увеличение дополнительных клиентских услуг (авиа и ж/д билеты, настройки цифровых устройств, электронные платежи) и рост рынка электронной коммерции, в частности торговли посредством приложений для мобильных устройств.

Методика составления топ-листа

Участники

В Топ-листе участвуют крупнейшие сотовые операторы, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, а также крупнейшие сети сотового ритейла. Топ-лист включает в себя два сегмента — сотовые операторы и сотовый ритейл.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели опрос игроков рынка и независимых экспертов. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в топ-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные компаний приведены без указания форм собственности.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель для сегмента сотовых операторов — количество абонентов в Челябинской области на 01.01.2012, для сегмента сотового ритейла — количество салонов связи в Челябинске на 01.04.2012. Дополнительный показатель — общее количество салонов связи в Челябинской области на 01.04.2012.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Топ-лист подготовил Кирилл Баннов.