Кредиты для бизнеса: ставки снижены, но ажиотажа нет. РЕЙТИНГ банков

Темпы кредитования бизнеса замедлились: по данным регионального отделения Уральского ГУ Банка России, объем выдачи кредитов предприятиям и индивидуальным предпринимателям в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос всего на 1,3% до  674,4 млрд руб. Годом ранее этот показатель показывал прирост почти в полтора раза (48,4%). В тройке лидеров по объемам кредитных портфелей в корпоративном сегменте наряду с крупнейшими федеральными банками — Сбербанком и Банком ВТБ — оказался и региональный Челябинвестбанк, показал традиционный рейтинг, подготовленный аналитической группой «Делового квартала».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ РЕЙТИНГА КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 г.

Денис Чугунов

управляющий Челябинским отделением Сбербанка

Основным трендом рынка финансирования бизнеса, на мой взгляд, является уменьшение времени для принятия решения по кредитам. По некоторым продуктам это происходит в течение одного дня. Кроме того, банки стали чаще предлагать кредиты по переменной процентной ставке, которая зависит от уровня ключевой ставки Центробанка. По плавающей ставке сегодня обслуживается более 23% кредитного портфеля крупного и среднего бизнеса Челябинской области. Можно отметить также повышение спроса на внутрироссийские аккредитивы с досрочным платежом. Продолжает набирать обороты развитие нефинансовых сервисов для предпринимателей. Сбербанк трансформирует бизнес, уходя от модели классического провайдера финансовых услуг и переходя к модели глобальной экосистемы. Для этого банк объединяет на базе единой платформы различных партнеров, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера: от аутсорсинга до телемедицины. Еще один тренд – переход на электронный документооборот. Сегодня 97% кредитно-обеспечительной документации по кредиту, а также сбор документов и подписание проходит в электронном виде.

Наиболее активно банковскими кредитами пользуется металлургическое производство — на долю этих предприятий приходится почти треть всех выданных займов (241,3 млрд руб.). На втором месте — оптовая и розничная торговля (74,9 млрд руб.), предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью (51,1 млрд руб.) и строительством (23,8 млрд руб.). Финансирование стройки в новом формате с использованием эскроу-счетов и смешанных схем кредитования после внесения изменений 214-ФЗ станет одним из ярких трендов и в 2019 г. Наименьшие объемы кредитования пришлись на сельское хозяйство — за 2018 г. организации этой отрасли оформили кредитов на 18,2 млрд руб.

Эдуард Громов

управляющий Банка ВТБ в Челябинской области

Тенденцией прошлого года был рост спроса на корпоративные кредиты. Этот рынок вырос на 9,3%. Причиной этого стали привлекательные ставки и новые программы банков и государства. Эти факторы сохраняются, поэтому мы ожидаем, что в 2019 г. прирост рынка останется, но будет более умеренным. Среди отраслей, где мы наблюдаем у челябинских компаний устойчивый спрос на финансирование, — торговля и сфера услуг, строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Если говорить о самых популярных видах финансирования, то всегда востребованы экспресс-кредиты на короткий срок. Вместе с тем благодаря низким ставкам бизнес стал более заинтересован и в длительных инвестиционных кредитах. Они ориентированы, в первую очередь, на компании, имеющие понятную и прозрачную бизнес-модель.

Банки стали охотнее кредитовать малый и средний бизнес. В 2018 г. представители малого и среднего предпринимательства получили кредитов на 162,1 млрд руб., объем выдачи увеличился на 28,5%. При этом банки постепенно повышают максимальный объем выдаваемых кредитов, расширяют спектр направлений кредитования и снижают требования к обеспечению по кредитам. Как отмечают эксперты, один из основных драйверов для сегмента малого и среднего бизнеса — это госпрограммы поддержки. Сейчас действует программа Министерства экономического развития, которая предусматривает выдачу кредитов по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах. Для государства это значимый вопрос, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса стала частью национального проекта, рассчитанного до 2024 г. В мае 2019 г. условия этой программы были дополнительно улучшены. Среди отраслей, на которые направлена программа, — сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, IT, внутренний туризм.

Еще одним заметным трендом на рынке корпоративного кредитования стало снижение стоимости заемных средств. С декабря 2017 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам бизнесу сократилась до 9,7%. До середины 2018 г. Банк России планомерно снижал ключевую ставку. Тенденция возобновилась в июне 2019 г., когда ЦБ принял решение снизить ставку до 7,5%.

Сергей Бурцев

председатель правления ПАО «Челябинвестбанк»

В 2019 году ожидается незначительный прирост кредитной задолженности: большинство банков понимают, что увеличение кредитования бизнеса в условиях снижения платежеспособного спроса и реальных располагаемых доходов населения рискованно. Более перспективными во всех отраслях кажутся крупные предприятия, ориентированные на экспорт. Сохраняющийся низкий уровень инвестиционного климата, усиление регулирования, налогообложения не формирует условий для развития малого и среднего бизнеса. К концу года ожидается незначительное снижение процентных ставок по кредитам.

Алена Мызгина