Эксперты назвали главные угрозы рынку брокерских услуг Челябинска в 2013 году

«Деловой квартал» представляет Вашему вниманию обзор главных событий и трендов на рынке брокерских услуг в Челябинске в 2013 году, а также прогнозы развития от экспертов.

#НОВОСТИ

События рынка брокерских услуг

1. В 2012 г. было объявлено о создании Sberbank CIB на базе Тройки-Диалог, которую приобрел Сбербанк. Функции филиала Тройки-Диалог в Челябинске перешли отделу ценных бумаг Челябинского отделения Сбербанка №8597, который и раньше работал с клиентами. Сбербанк России и Тройка Диалог объявили о закрытии сделки по приобретению Сбербанком 100% акционерного капитала Тройки Диалог. В результате интеграции был создан корпоративно-инвестиционный блок, который с 8 октября 2012 г. работает под новым брендом – Sberbank CIB. Ключевыми направлениями бизнеса Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, торговые операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, структурные продукты, прямые инвестиции, консультирование в области сделок по слиянию и поглощению, привлечение долгового и акционерного капиталов, а также аналитические исследования.

2. В мае 2013 г. компания «Кон-Траст» прекратила свою деятельность, отозвав лицензию. Компания «Кон-Траст» была единственным крупным курганским участником брокерского рынка Челябинска. Основными направлениями деятельности компании былиброкерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, интернет-торговля акциями в реальном времени, торговля паямиинвестиционных фондов. Уход с брокерского рынка достаточно крупного игрока позволилпополнить базы клиентов оставшимся на рынке игрокам

3. В 2013 г. многолетний регулятор брокерской деятельности на рынке ценных бумаг в России ФСФР (ФКЦБ) прекратила существование. За брокерскими компаниями, также как и за другими участниками рынка финансовых услуг, теперь надзирает ЦБ РФ. Соответствующий указ президента вступил в силу с 1 сентября. Также был подписан закон о создании регулятора финансового рынка на базе ЦБ РФ. Центробанку передаются полномочия ФСФР по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в том числе страховой, микрофинансовой деятельности, кредитной кооперации, деятельности рейтинговых агентств и по инвестированию средств пенсионных накоплений. При этом разделены полномочия правительства РФ и ЦБ по страховому надзору.

4. В августе 2013 г.компания WhoTrades представила новый продукт — торговлю экзотическими (бинарными) опционами с сайта. Доступный самому широкому кругу участников рынка инструмент позволяет торговать с управляемым риском, т.к. возможные прибыли и убытки известны трейдеру еще до заключения сделки. Программа способна самостоятельно определить оптимальный размер средств для сделки и рассчитать вероятность дохода от операций. Интерфейс приложения адаптирован как для обычного компьютера, так и для планшета и смартфона. Пользователи смартфонов на базе Android могут воспользоваться мобильным приложением WhoBetsOn.

5. С января 2013 г. согласно Ст. 3 ФЗ N 145-ФЗ услуги брокерских компаний перестали облагаться НДС. Таким образом, если организация имеет лицензию на осуществление депозитарной, дилерской и брокерской деятельности, то при оказании услуг по указанным видам деятельности, а также услуг, непосредственно связанных с указанными услугами (по перечню, установленному Правительством РФ), реализация таких услуг не подлежит обложению НДС с 1 января 2013 г.

6. С 8 января 2013 г. все профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры и управляющие) получили допуск к участию в торгах на валютном рынке Московской биржи. Клиенты брокерских компаний также получили доступ к участию в торгах, это относится и к физическим и к юридическим лицам. Данное изменение повлияет на положение банков в валютно-обменных операциях, поскольку ранееих совершатьмогли только они.

Тренды рынка брокерских услуг

1. По данным экспертов, общий оборот от брокерской деятельности компаний в ЧО в 1 пг 2013 г. вырос на 14% и составил более 400млрд руб. – как , в 1 пг 2012 г.этот показатель составлял 350 млрд руб.К концу 2013 г. эксперты прогнозируют увеличение общего оборота компаний от брокерской деятельности до 600 млрд руб., что на 9% выше 2012 г. В 2012 г. общий оборот от брокерской деятельности компанийсоставил550млрд руб.Однако, данный рост, по мнению экспертов, лишь возвращает ситуацию к показателям 2010 г. В 2010 г. оборот от брокерской деятельности компаний Челябинской области составлял 600 млрд руб., в 2011 г. его уровень достиг 700 млрд руб., после чего резко снизился в 2012 г. до 550 млрд руб.

2. Объем выручки от брокерской деятельности компаний в Челябинской области составил 80млн руб. в 1 пг 2013 г, что на 10% выше аналогичного периода в 2012 г. В 1 пг 2012 г. выручка компаний Челябинской области 70 млн руб. К концу 2013 г. эксперты прогнозируют увеличение выручки до 100 млн руб., в 2012 г. данный показатель составил 90 млн руб.

3. 97% счетов в брокерских компаниях открытых в 1 пг 2013 г.принадлежат физическим лицам, только 3 % были открыты юридическими лицами. В 1 пг 2012 г. ситуация незначительно отличалась, на долю счетов физических лиц приходилось 98% открытых счетов и только 2 % - на юридических лиц, что свидетельствует об увеличении спроса на брокерские услуги среди последних. Таким образом ММВБ открыла возможность входа физических лиц на международную биржу.

4. 19% клиентов компаний, предоставляющих брокерские услуги, принадлежат к числу активных,по данным за 1 пг 2013 г. В 1 пг 2012 г количество активных клиентов было значительно выше и составляло 38% от общего числа.

Эксперты связывают данное снижение активности с падением интереса к такой брокерской услуге как продажа паев открытых и интервальных ПИФов, расцвет которой пришелся на предкризисный 2007 г. Средний оборот на активного клиента вырос на 10 % и составил в среднем 10 млн руб. В последнее время действовала стратегия удержания клиентов, роста которых почти не происходило, но увеличивался торговый оборот по активным счетам.

5. На рынке финансовых услуг наблюдается сокращение участников (банков, брокерских и страховых компаний, НПФ и т. п.). При этом компании активно объединяют и предлагают брокерские услуги совместно с банковскими, страховыми, пенсионными и другими услугами подобного рода. Примером выступают банковские предложения, при которых банки устанавливают повышенные проценты по вкладам, если вкладчик купит черезбанк-брокер пай ПИФа.

В настоящее время крупные брокерские компании активно продвигают удаленную торговлю через специальные программы для смартфонов, планшетов и др. подобных устройств. В качестве примера выступает программа QUIK – это информационно-торговая система, обеспечивающая удаленный доступ к биржевым торгам. В настоящий момент QUIK является одной из самых распространенных в России программой, используемой частными и институциональными инвесторами для работы на фондовом рынке.

Прогнозы экспертов

«В отличие от ситуации нулевых годов, которая характеризовалась замещением региональных профучастников филиалами региональных сетей, в последние годы новые инвесткомпании на рынке практически не появились. Сейчас видна тенденция трансформации региональных представителей, оказывающих только брокерские услуги, в филиалы холдингов-инвестиционных банков, оказывающих весьма широкий спектр услуг. Название "инвестиционный банк" несколько условно, поскольку в НПА РФ нет такого понятия. По такому пути пошли БКС, Открытие, Финам, т.е. розничные сети».

«В ближайшем будущем региональный рынок брокерских услуг будет расти несколько быстрее общероссийских темпов, которые в перспективе нескольких лет будут низкими из-за слабой деловой активности и низкой потребительской уверенности рядовых инвесторов.Одним из ключевых изменения 2013 года стало внедрение механизма торгов Т+2 на ключевой торговой площадке РФ – Московской Бирже. Если говорить про предпочтения рядовых инвесторов, то за исследуемый период они сместились в сторону доверительного управления. Также неплохим спросом пользуются структурные продукты и рынок FOREX, который в скором времени, видимо, начнет регулироваться ЦБ, что будет способствовать увеличению уверенности трейдеров и инвесторов в сохранности своих денежных депозитов».

Рейтинг инвестиционных компаний в Челябинске — 2013 (Полная версия)

— Лучшие брокерские компании Челябинска (локальные, филиалы и банковский сектор)

— Лидеры по количеству открытых счетов в РФ

— Лидеры по среднемесячному обороту в расчете на один активный счет

— Лидеры по брокерскому обороту на одного брокера

— Лидеры по активным клиентам в РФ

— Лидеры по обороту в РФ

— События и тренды развития рынка брокерских услуг

— Прогнозы и оценки экспертов

Составитель рейтинга: маркетолог-аналитик Мария Буйских.

Лидеры среди локальных компаний Челябинской области

1. Милком-Инвест (Кравченко Игорь Викторович). Оборот от брокерской деятельности по итогам первого полугодия 2013 года — 21,9 млн рублей (положительная динамика к показателям 2012 года — 10%). Выручка от реализации брокерских услуг — 0,8 млн рублей.

2. Профинвестсервис (Лазарев Андрей Александрович). Оборот от брокерской деятельности по итогам первого полугодия 2013 года — 19,8 млн рублей (+47% к 1 пг 2012 года). Выручка от реализации брокерских услуг — 0,4 млн рублей.

Филиалы федеральных компаний

1. Финам-Челябинск (Степанов Ярослав Владимирович). Оборот от брокерской деятельности по итогам первого полугодия 2013 года — 20109 млн рублей (отрицательная динамика 50% к статистике 1 пг 2012 года).