Холдинг Игоря Зюзина закрыл книгу заявок на размещение неконвертируемых процентных биржевых облигаций общей номинальной стоимостью в 15 млрд рублей. Ставка первого купона — 11,25% годовых.
Вырученные средства от бондов пойдут на рефинансирование краткосрочных задолженностей компании. Агентом эмитента размещения выступит «Углеметбанк», он же совместно с ВТБ Капитал станет организатором размещения облигаций «Мечела» на финансовой бирже ММВБ.
Ранее холдинг сообщал о переговорах с кредиторами в связи с опасениями нарушить финансовые ковенанты по нескольким кредитным договорам.
В начале месяца «Мечел» просил кредиторов сменить условия по одному из займов на 2 млрд долларов из-за риска нарушения ковенанта. Проблемы «Мечела» в том, что профильная продукция группы компаний — уголь — резко потерял в цене на мировых рынках. Кроме того, на капитализации группы компаний «Мечел» сказались угрозы со стороны Минприроды по итогам проверок Росприроднадзора на предприятиях «Якутугля» и «Южного Кузбасса».