В новом рейтинге DK.RU рассматривает крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков. Участники ранжированы по размеру кредитного и депозитного портфелей юридических лиц.
Рейтинг банков Челябинска 2016
В рейтинге региональных банков по кредитному портфелю юридических лиц первое место занимает «Челябинвестбанк». Объем кредитов, выданных юрлицам, составляет 17,5 млрд руб. На втором месте – «Челиндбанк» (13 млрд руб.), на третьем расположился «Кредит Урал Банк» (7,2 млрд руб.).
Среди филиалов федеральных банков по кредитному портфелю юрлиц лидирует «Сбербанк» (101,4 млрд руб.). Второе место занял банк ВТБ (45,4 млрд руб.), а третье – «Абсолют Банк» (5,8 млрд руб.).
Смотреть полную версию рейтинга банков Челябинска >>
В рейтинге по депозитам юридических лиц несколько другая ситуация. Среди региональных банков лидирует «Челиндбанк», на втором месте - «Челябинвестбанк», третью строчку занял «Кредит Урал Банк». Среди филиалов федеральных банков первое место занял ВТБ, на втором месте - «Райффайзенбанк», на третьем - «Сбербанк».
В целом, за прошлый год объем выданных кредитов юрлицам в регионе вырос на 2% и составил 448,4 млрд в рублях и иностранной валюте после спада кредитования в 2015 г. на 21%. Из всего объема выданных кредитов 25% пришлось на кредитование малого и среднего бизнеса, из них 10,5% — на ИП.
В качестве ключевых трендов 2017 г. участники рейтинга выделили снижение ставок, рост розничного кредитования и стагнацию депозитного портфеля банков. Участники рынка полагают, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, соответственно, банки смогут предлагать более дешевые кредиты. В то же время снизятся ставки по вкладам, что сделает их менее доходными.
Просрочка растет
В 2016 г. качество кредитного портфеля в регионе, в основном, ухудшилось в сегменте малого и среднего бизнеса. Доля просроченной задолженности у малого и среднего бизнеса выросла с 12% до 21%. По физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крупному бизнесу она остается на уровне января 2016 г.
В прошлом году изменилась структура получателей кредитов по сферам экономики. Больше кредитов взяли компании из отрасли распределения энергоресурсов (с 1% до 4% от всего объема кредитования юр. лиц) и на завершение расчетов (с 32 до 35%). Сельскохозяйственная отрасль и металлургические компании взяли меньший объем кредитов (от 1 до 3% соответственно). Примерно такой же, как и в прошлом году, объем кредитов получили строительные компании и машиностроение.
«В 2016 г. наметилась тенденция роста оптимизма у среднего бизнеса, определенная финансовая стабилизация в промышленности. Из отраслей экономики наиболее яркий рост наблюдаем в сфере АПК, - говорит руководитель дирекции банка ВТБ по Челябинской и Курганской областям Эдуард Громов. - Наибольший потенциал для динамичного развития есть у компаний, обслуживающих госзаказы; участвующих в реализации программы импортозамещения (пищевая промышленность, сельское хозяйство); в таких отраслях, как производство машин и оборудования, металлургия, химическая промышленность, а также у предпри ятий, работающих в сфере ВПК».
Что ждет рынок
По мнению управляющего РОО «Челябинский» ВТБ24 Елены Блиновой, в этом году банки будут уделять больше внимания развитию кредитования бизнеса в регионе.
«После двухлетнего спада российские банки возвращаются к развитию кредитования. В 2016 г. ВТБ24 вернулся по объемам кредитования малого бизнеса на уровень 2014 г. Мы ожидаем получать большее количество заявок на кредит, - отмечает г-жа Блинова. - Работа с малым бизнесом становится приоритетным направлением для многих банков, в условиях конкуренции банкиры будут выходить на новые ниши: финансирование франчайзинговых моделей бизнеса, стартапов и электронной коммерции. Наиболее востребованным у малого бизнеса является кредитование на пополнение оборотных средств. Одной из ключевых тенденций становится смарт-кредитование».
По прогнозам банкиров, кредиты будут предлагаться на более выгодных условиях, чем возможность получить дополнительный доход на депозитах. Впрочем, это совсем не означает, что кредит смогут получить все, кто пожелает – банки по-прежнему будут строго подходить к оценке кредитоспособности компаний.
«Получить займ компании с хоть сколько-нибудь «непрозрачной» отчетностью и сомнительными операциями не смогут. «Проблемному» бизнесу по-прежнему нигде не будут рады», - поясняет управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Челябинске Константин Ваганов.
Г-н Ваганов уверен, что тренд на альтернативные финансовые инструменты – лизинг, факторинг, документарные операции - укрепится в 2017 году. В целом к концу года объемы кредитования вырастут на 10-15%, считает банкир.
Куда идут банки
Банковский рынок региона отличается высокой конкуренцией, что отражается на качестве сервиса, уверены игроки рынка.
«Банковский рынок Челябинской области – один из самых конкурентных с точки зрения присутствия федеральных и региональных игроков, - отмечает заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка России Андрей Антонов. - Региональные игроки вносят существенный вклад в конкуренцию. Но благодаря высокой конкуренции рынок уделяет большое внимание качеству сервиса».
Как отмечает г-н Антонов, сегодня банки стараются быть как можно ближе к клиенту, чтобы человек мог воспользоваться услугами где угодно.
«Считаю, что финансовый сервис будет уходить в цифру – это тренд, который сегодня прослеживается во всем мире. Банки с клиентами все меньше и меньше будут общаться лично. Удаленный доступ продолжит развиваться, а индивидуальные беседы все больше переходить в премиальный сегмент. В этом направлении движется и наш банк», - рассказывает г-н Антонов.
Помимо ухода банков в дистанционное обслуживание, многие игроки рынка обратили внимание на зарплатное направление.
«В целом одним из важнейших направлений для банков является развитие зарплатных проектов, клиенты этой категории представляют экономически и социально активные слои населения, среди которого наиболее востребованы услуги финансовых организаций, - считает директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Челябинске Руслан Мурзабеков. - Поэтому игроки вводят различные преференции для зарплатных клиентов, и для работодателя зарплатный проект становится дополнительным бонусом в соцпакете своих сотрудников».