Обзор ДК: Банки

Следуя за рыночным спросом, челябинские банки увеличивают сроки выдаваемых кредитов. Возникающую при этом нехватку «длинных» денег игроки компенсируют долговременными срочными депозитами. Задействовать для привлечения ресурсов инструменты фондового рынка (дополнительные выпуски акций и других ценных бумаг) банкам мешают постоянно снижающиеся ставки по кредитам.

эксперты
Леонид Берсенёв
директор ККО в Челябинске компании «Русфинанс Банк»
Григорий Вахитов
директор филиала компании «БрокерКредитСервис»
Александр Киреев
управляющий филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в Челябинске
Алексей Люков
заместитель председателя правления ОАО «Челябинвестбанк»
Алексей Немков
директор челябинского филиала ОАО «Северная казна»
Игорь Постнов
управляющий челябинским филиалом ОАО «МДМ-Банк»
Владимир Смирнов
управляющий челябинским филиалом ОАО «Кредит Урал Банк»

Где челябинские банки ищут «длинные» деньги?
Зачем банкиры методично снижают собственную маржу?
Почему южноуральские банки не выпускают ценных бумаг?
Чем выгодны слияния банков?

За последние три года банкам удалось насытить клиентский спрос на потребительские кредиты. Сегодня на первый план выходит долгосрочное кредитование физических и юридических лиц. Для того чтобы развивать эти направления бизнеса, банкиры активно привлекают «длинные» ресурсы. Однако большинство игроков не может воспользоваться широко распространенным в других регионах России источником «длинных» денег – депозитами юридических лиц. Корпоративный сегмент давно поделен, да и сам челябинский рынок ориентирован в первую очередь на кредитование. Банкиры вынуждены искать альтернативные источники «длинных» ресурсов, в то время как удельная масса долгосрочных кредитов в их портфелях быстро увеличивается.

Банки меняют приоритеты в кредитовании

Доля «длинных» займов в кредитных портфелях участников рынка растет. В основном она увеличивается за счет повышения популярности ипотечных ссуд и автокредитов. Например, в сегменте автокредитования размер средней ссуды, по словам директора ККО в Челябинске компании «Русфинанс Банк» Леонида БЕРСЕНЁВА, за последние полгода вырос примерно на 20-30% и продолжает увеличиваться. Заместитель председателя правления ОАО «Челябинвестбанк» Алексей ЛЮКОВ рассказывает, что еще три года назад основную долю автокредитов составляли отечественные автомобили стоимостью около 300 тыс. руб. «Приобретение иномарки за полтора миллиона рублей становилось событием. Сегодня большинство автосалонов, с которыми у Челябинвестбанка заключены договоры, продают дорогостоящие иностранные автомобили, и процесс выдачи кредитов на их покупку давно стал обычным процессом», – говорит г-н Люков.

Сектор ипотечного кредитования также демонстрирует бурный рост. Это отмечают многие участники рынка. Например, управляющий филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в Челябинске Александр КИРЕЕВ говорит, что по итогам прошедших 12 месяцев ипотечный кредитный портфель в филиале «УРАЛСИБА» достиг 500 млн. руб. И судя по динамике, до конца года этот показатель приблизится к отметке 800 млн руб. По словам директора челябинского филиала банка «Северная казна» Алексея НЕМКОВА, в его подразделении объем ипотеки прирастает ежемесячно примерно на 30%. «Если в потребительском кредитовании динамику роста мы держим на уровне 100% в год, то ипотека развивается на 300%», – комментирует г-н Киреев.

Популярность ипотеки и автокредитов растет в основном по двум причинам. Одна, как считает управляющий челябинским филиалом ОАО «Кредит Урал Банк» Владимир СМИРНОВ, заключается в росте доходов населения и общей стабилизации экономики. Другая, по мнению ряда банкиров, состоит в том, что за последние три года челябинцы уже обзавелись почти всеми товарами, которые обслуживает обычный потребительский кредит. При этом проблемы приобретения жилья и автомобиля для большинства остались актуальны.

На изменение конъюнктуры спроса в пользу долгосрочных кредитов игроки отвечают расширением спектра предоставляемых услуг. Наиболее ярко эта тенденция проявляется среди тех банков, которые занимаются ипотечным кредитованием. Как правило, такие банки создают на своей территории ипотечные центры, позволяющие получить сразу все необходимые для оформления ипотеки риелторские, страховые, юридические услуги. Одни банки строят ипотечные центры в основном с помощью структур, входящих в единую с банком группу. Например, в екатеринбургском центре «Северной казны» работают риелторское агентство «Северная казна», страховая компания «Северная казна» и т. д. Другие банки, создавая подобный центр, отдают предпочтение сторонним организациям. Так, челябинский филиал «Северной казны» работает с агентством недвижимости «Выбор» и страховой компанией «ВСК». По словам Алексея Немкова, и у первой и у второй схемы есть свои плюсы. Используя первый вариант, банки могут с большей легкостью координировать действия партнеров. С точки зрения координации, вторая схема проигрывает: самостоятельные компании работают не ради общей цели ипотечного центра, а ради собственной прибыли. С другой стороны, использование второго варианта дает возможность более оперативно организовывать ипотечные центры в филиалах, которые находятся за пределами присутствия большинства компаний банковской группы.

Увеличение доли долгосрочных кредитов обостряет нехватку «длинных» ресурсов. Банкиры отмечают, что последние полтора года растут не только кредитные портфели физлиц, но и удельный вес «длинных» кредитов в этих портфелях. Например, в филиале банка «Северная казна» в настоящее время розничный и корпоративный сегменты соотносятся как 40 к 60, и доля розничного направления продолжает расти. По словам Алексея Люкова, сроки кредитования во всей линейке продуктов в Челябинвестбанке выросли. Еще в 2003 году самый продолжительный срок был у федеральной программы ипотечного кредитования, а банковские кредиты ограничивались тремя годами. Сегодня банк готов предложить своим клиентам различные виды кредитования на более длительные сроки, разрабатывая собственные программы жилищного и автокредитования. Примерно такая же картина наблюдается в Челябинвестбанке и в челябинском филиале «МДМ-Банка». Управляющий филиалом ОАО «МДМ-Банк» Игорь ПОСТНОВ: «Розница достигла 50% и продолжает набирать силу. Преимущественно это долгосрочные кредиты. Поэтому значимость «длинных» ресурсов усиливается».

Банкиры привлекают «длинные» деньги

На челябинском банковском рынке наиболее популярным источником «длинных» ресурсов являются вклады физических лиц на длительные сроки. За последние полтора года количество линеек долгосрочных вкладов на рынке заметно выросло. В 2005-2006 гг. подобные продукты появились у Челябинвестбанка, Челиндбанка, «Юниаструма», Мечелбанка, «Северной казны», «МДМ-Банка» и других игроков. Сроки варьируются от 730 до 1826 дней, ставки – от 9,25 до 12,5% годовых. Максимальный уровень ставок по таким вкладам (12,5%) некоторые игроки считают завышенным. Например, Владимир Смирнов объясняет, что через три года может значительно понизиться ставка рефинансирования ЦБ, в результате процент по кредитам упадет до 10%. Алексей Немков также признает, что подобные ставки в будущем могут оказаться для банков невыгодными. Но, по его словам, в настоящее время деньги физлиц остаются для челябинских банков основным источником «длинных» ресурсов. Количество вкладчиков ограничено, нехватка долгосрочных пассивов растет, поэтому в борьбе за клиентов банки идут на рискованные меры.

Пользующиеся успехом в других регионах источники «длинных» денег на челябинском рынке пока не распространены, но игроки уже начинают к ним присматриваться. Одна из таких альтернатив – привлечение инвесторов (дополнительная эмиссия акций, выпуск облигаций). Алексей Немков объясняет, что челябинские банки не используют ценные бумаги для пополнения «длинных» ресурсов, потому что банковский сектор, по сравнению с металлургией и нефтегазовым комплексом, для инвесторов менее интересен. Одна из основных причин падающей доходности банковского дела заключается в том, что банки в борьбе за клиентов методично уменьшают собственную маржу. Конкурируя между собой, они регулярно снижают ставки кредитных продуктов и повышают проценты по вкладам. Это делает невозможным продажу облигаций челябинских банков под большой процент. А распространять их по относительно низкой ставке в 12-13% годовых невыгодно. «Хорошие корпоративные клиенты уже сейчас стараются кредитоваться под 9-10%. Если мы будем предлагать под 12%, какой у нас бизнес получится? А если привлекать под 6%, кто будет вкладывать в такие облигации?», – восклицает Алексей Немков. Директор челябинского филиала компании «БрокерКредитСервис» Григорий ВАХИТОВ говорит, что последние несколько лет местные банки не производили дополнительных эмиссий ценных бумаг и не размещали на фондовом рынке своих облигаций. По его мнению, причин несколько. С одной стороны, в банковской сфере начался период слияний и поглощений. Как известно, дополнительные эмиссии повышают возможность недружественного поглощения. С другой стороны, несмотря на прозрачность перед контролирующими органами, по мнению г-на Вахитова, банки непубличны. Поэтому, даже если они и выпустят облигации, заработать не смогут. И, в-третьих, в настоящее время у игроков нет квалифицированных специалистов по фондовому рынку. До 1998 года у многих из них были специальные отделы ценных бумаг. После кризиса большинство этих подразделений было низведено до «отделов, выписывающих векселя». А эксперты-фондовики массово переквалифицировались в специалистов по кредитованию. «Сейчас ценные бумаги банкам стали нужны. Некоторые игроки начали искать специалистов по фондовому рынку. Заново собрать и выучить кадры будет очень сложно», – делится наблюдениями г-н Вахитов. Он пока затрудняется дать прогноз о том, как скоро местные банки начнут использовать ценные бумаги в качестве источника «длинных» ресурсов, но отмечает, что в Москве и Екатеринбурге это уже довольно широко распространенный инструмент.

Некоторые игроки решают проблему нехватки «длинных» и недорогих (по сравнению с депозитами физлиц) денег путем слияния. Наиболее ярким примером такого объединения участники рынка называют преобразование ОАО «УралСиб», АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», АБ «ИБГ НИКойл», КБ «Брянский Народный Банк» и АКБ «Кузбассугольбанк» в БАНК «УРАЛСИБ». Александр Киреев говорит, что слияние повысило авторитет объединенного банка в глазах инвесторов, позволило получить доступ к более дешевым и «длинным» ресурсам и, как следствие, существенно расширить продуктовую линейку востребованными долгосрочными кредитами, например, ипотечным под 13% на 30 лет. «Создание «УРАЛСИБА» – это одно из первых движений в стране. Дальше идут Росбанк, Альфабанк и Райффайзенбанк, которые сливаются с рядом других банков», – говорит г-н Киреев. По мнению игроков, наиболее актуальной тенденцией челябинского банковского рынка в ближайшие годы станет уменьшение количества игроков. Владимир Смирнов предполагает, что в связи с ужесточением с 1 января 2007 г. требований законодателя к минимальному размеру собственных средств банка на рынке банковских услуг изменения коснутся как качественных, так и количественных аспектов. Григорий Вахитов считает, что «малыши» будут исчезать еще и под давлением конкуренцией со стороны дочерних компаний западных банков, число которых будет увеличиваться.

детали
Банковская сеть активно развивается
В 2006 г. число региональных банков, их филиалов и представительств, а также филиалов банков других территорий осталось прежним: вновь открыт один филиал, и один филиал ликвидирован. Вместе с тем, в начале года Сберегательный банк в рамках оптимизации своей сети закрыл 8 отделений, создав на их базе допофисы.
За истекшие полгода увеличилось число представительств инорегиональных банков (на 2), а также общее количество внутренних подразделений региональных, инорегиональных банков и Сбербанка (на 31).
В результате по состоянию на 1 июля 2006 г. банковская сеть, сформированная на территории Челябинской области, включала в себя 12 региональных банков с 42 филиалами, 80 допофисами, 5 кредитно-кассовыми офисами, 39 операционными кассами вне кассового узла, 6 обменными пунктами и 1 представительством; 34 филиала инорегиональных банков с 52 допофисами, 8 кредитно-кассовыми офисами, 16 операционными кассами, 4 обменными пунктами и 13 представительствами; 24 отделения Сбербанка России со 178 допофисами, 117 операционными кассами и 9 обменными пунктами.
Источник: ГУ Банка России по Челябинской области.