Конкуренция и инфляция снижают банковскую маржу

В прошлом году практически все банки смягчали условия по кредитам (иногда дело доходило до откровенного демпинга). В среднем ставки для физлиц понизились на 1,9 п.п. (до 16,2%), для нефинансовых организаций – на 5,4 п.п. (до 11,7%), озвучивает цифры Алексей Горбушин, заместитель управляющего филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в Челябинске по розничному бизнесу. Кроме того, многие банки уменьшали или вовсе отказывались от комиссий, сократили списки требований к обеспечению. «Мы пересмотрели свое отношение к залогам, которые зачастую усложняют и бюрократизируют процесс оформления кредитов и к тому же не всегда спасают банк от потерь, — рассказывает об изменениях в кредитовании бизнеса управляющая ОО «Челябинский» ВУЗ-банка Светлана Волкова. — Сейчас для нас залоговая система вторична, а на первом месте – анализ качества бизнеса».
Из-за дефицита клиентов, кредитование которых носит «оправданный риск», банковская конкуренция заметно усилилась. Как отмечают в BSGV, на рынке корпоративного кредитования для компаний с хорошей финотчетностью наступило время «избалованного клиента». Сначала госбанки начали привлекать заемщиков ставками на уровне существенно ниже инфляции, а во II п/г 2010 г. к борьбе за «пятизвездочных» клиентов подключились и коммерческие банки.
Высококонкурентным, по словам директора филиала ОТП Банка в Челябинске Дмитрия Рейдмана, стал рынок краткосрочных и экспресс-кредитов для населения. То же можно сказать об автокредитовании – на рынок начали возвращаться монобанки «от автопроизводителей», и условия по автокредитам одними из первых начали стремиться к докризисным.
А вот уровень конкуренции на ипотечном рынке банкиры оценивают неоднозначно. По оценкам г-на Рейдмана, она ослабла – в связи с недоступностью длинных дешевых ресурсов. Однако Василий Юдин, генеральный директор филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) в Челябинске полагает, что, несмотря на уход с рынка ряда банков, испытывающих проблемы с длинным фондированием, уровень конкуренции остался высоким из-за сокращения предложения жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.
Обратной стороной роста конкуренции и повышения лояльности к заемщикам стало снижение маржинальности банковских операций. Другая проблема – рост уровня инфляции, который уже в IV кв. 2010 г. начал толкать вверх ставки по депозитам. Василий Юдин полагает, что эта тенденция продолжится и в 1 п/г 2011 г. По его словам, с высокой долей вероятности к продовольственной инфляции добавится сырьевая за счет роста цен на нефтепродукты и энергоносители. «Рост инфляции приведет к повышению ставок кредитования и снизит потребительскую и инвестиционную активность. Как следствие, возрастет риск сокращения банковской рентабельности, объемов кредитования и увеличения доли проблемных кредитов», — предупреждает он.

 

Подробный отчет о развитии банковской системы региона читайте в понедельник в свежем номере журнала «Деловой квартал-Челябинск».