ЧТПЗ выпустило облигации в долларах, чтобы погасить кредиты в рублях

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» выпустило дебютные еврооблигации на 300 млн долларов. Ставка купона составляет 4,5%, а срок погашения — 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ.

«Положительная кредитная история компании и благоприятные рыночные условия вызвали интерес широкого круга инвесторов в рамках пятидневного road show в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне. В результате по цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила 1 млрд долл. США, что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых», — рассказывают в ЧТПЗ.

Читайте по теме: Это опасно для корпораций: крупный завод Челябинска высказался про митинги в Москве

В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% ― банками и клиентами private banking.

ЧТПЗ добавляет, что средства от размещения облигаций планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований. «Мы считаем успешным наш выход на международный рынок долгового финансирования. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов в окончательной книге заявок подтверждают высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ», ― отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.