Частные охранные предприятия

Агрессивная конкуренция в охранном бизнесе в Челябинске вынуждает игроков снижать цены на свои услуги. Агентства сокращают издержки за счет оптимизации налогообложения и укрепляют отделы технической охраны. По мнению экспертов, путь к дальнейшей цивилизации рынка частной охраны лежит через консолидацию охранных предприятий.

эксперты

Игорь Вишняков
президент группы предприятий «Максимум»
Алексей Волков
технический директор охранного агентства «Витязь»
Валерий Кульков
директор частного охранного предприятия «Ассон-охрана»
Олег Столяров
директор частного охранного предприятия «Защита плюс»
Сергей Ульяновский
генеральный директор Челябинского регионального агентства экономической безопасности и управления рисками, учредитель ЧОП «Гарда»

Как конкурируют вневедомственная и частная охрана?
Сколько стоит безопасность объектов в Челябинске?
Почему растет спрос на техническую охрану?
Как ЧОПы оптимизируют налогообложение?

На российском рынке охранных услуг сложилась уникальная ситуация: милиция не только надзирает за деятельностью частных охранных предприятий (ЧОП), но и напрямую конкурирует с ними. Отделы вневедомственной охраны (ОВО)  это фактически платная милиция, и такого, говорят эксперты, нет нигде в мире. Перечень нормативных документов, помогающих органам конкурировать с ЧОПами, постоянно растет. ОЛЕГ СТОЛЯРОВ, директор ЧОП «Защита плюс»: «Раньше на двух лицензированных охранников я мог купить один пистолет, то есть на 40 человек у меня было 20 стволов. Но в прошлом году нормы вдруг решили поменять: пусть, говорят, будет не один к двум, а один к четырем. А за каждый ИЖ-71 уп­лачено 10 тысяч рублей». При «пересечении» ОВО и ЧОПов возника­ют парадоксальные ситуации. СЕРГЕЙ УЛЬЯНОВСКИЙ, генеральный директор Челябинского регионального агентства экономической безопасности и управления рисками: «По закону ЧОП не вправе охранять склады медицинских учреждений, где хранятся психотропные и наркотические вещества. Так вот, мы (г-н Ульяновский является учредителем ЧОП «Гарда».  Прим. ред.) охраняли психиатрическую больницу, а аптеку, которая находится внутри здания  вневедомственная охрана. При этом два отделения больницы, где проходят принудительное лечение маньяки, убийцы и насильники (всего 120 человек), является зоной ответственности частной охраны». В противостоянии ОВО и ЧОПов преимущество обычно у госслужащих: они используют технику и оружие за счет казны, а также могут рассчитывать на поддержку административного ресурса, когда «выходят» на выгодного клиента. Однако некоторые игроки уже не рассматривают ОВО как конкурента: сегодня ЧОПы контролируют львиную долю рынка коммерческих объектов. ИГОРЬ ВИШНЯКОВ, президент группы предприятий «Максимум»: «Вневедомственная охрана доминирует в сегменте квартирной охраны, но ЧОПы еще долго не будут претендовать на этот сектор услуг. Им выгоднее работать с коммерческими объектами и по техническим условиям, и с точки зрения прибыльности».

ЧОПы теряют прибыли из-за недобросовестной конкуренции

На челябинском рынке охраны работают два основных типа коммерческих охранных структур: самостоятельные ЧОПы и так называемые «карманные» фирмы, которые создаются компаниями для охраны собственных объектов, но могут принимать и сторонние заказы. В Челябинске сегодня свыше 300 ЧОПов, ежемесячно на рынке появляется до пяти новых игроков. Как отмечают некоторые эксперты, охранный бизнес привлекателен низким порогом вхождения и хорошими заработками. «При оборотах в миллион рублей «чистыми» компания может заработать от 50 до 300 тысяч рублей в месяц»,  говорит Сергей Ульяновский.

Другие игроки считают, что охранный бизнес в Челябинске нельзя назвать высокорентабельным. Так, стоимость услуг по физической охране объектов в Челябинске варьируется от 30 до 120 руб. в час. По словам технического директора охранного агентства «Витязь» АЛЕКСЕЯ ВОЛКОВА, оптимальная абонентская плата за техническую (пультовую) охрану должна составлять не меньше 3 тыс. руб. в месяц. При такой цене рентабельность охранного агентст­ва достигает 10%. «Допустим, абонентская плата за пультовую охрану составляет 2 тысячи рублей, и этой услугой пользуются 100 клиентов. Тогда доход охранного агентства составит 200 тысяч рублей. Для полноценной работы групп быстро­го реагирования нужны 3 экипажа по 3 человека в каждом. Все они работают по системе сутки через двое. Это 18 человек. Сегодня конкурентный уровень зар­платы охранника в Челябинске  10 тысяч рублей, значит, только расходы на зарплату составят 180 тысяч рублей. И это без учета затрат на содержание операторов, техперсонала, дежурной части, врачей, бухгалтеров и т. д. И, если клиентов будет не 100, а 200, кардинально ситуация не изменится: расходы растут пропорционально»,  говорит г-н Волков.

Развиваться ЧОПам мешает процветающий на рынке демпинг. Стремясь заполучить выгодного клиента, некоторые предприятия предлагают пультовую охрану за 500-700 руб. в месяц. «Менед­ж­мент ЧОПов становится наглее и смелее, им наплевать, что кто-то уже работает на этом объекте,  говорит Сергей Ульяновский.  Обещают более качественную охрану, дескать, форма у нас выглядит солиднее, на посту наши ребята не спят, а в присутствии посетителей не сморкаются. Но ведь нужно понимать, что за 500 рублей в месяц технической и за 30-40 рублей в час физической охраны никто не сможет предложить хорошее качество: при таких ценах ЧОП работает себе в убыток».

По мнению игроков, одна из причин неразвитости рынка  безграмотность массового клиента, который при выборе ЧОПа в первую очередь ориентируется на стоимость услуг. По словам Сергея Ульяновского, если на Западе компании вкладывают в безопасность бизнеса 25% прибыли, то в России всего 0,2%. ВАЛЕРИЙ КУЛЬКОВ, директор частного охранного предприятия «Ассон-охрана»: «Первоначальное обращение клиента не всегда осмысленно, он осознает, что ему нужна охрана, но выбирает там, где подешевле. Сэкономив на установке охранной сигнализации, он не думает, что оставил свою квартиру без защиты».

Охранные агентства могут играть с ценами, только если не отчисляют налоги, не платят за использование радиопередающих устройств и т. д. Игорь Вишняков убежден: чтобы справиться с демпингом, нужно увеличивать издер­жки конкурирующих фирм: «В лучшем случае охранник в Челябинске получает по 35 рублей в час, а мы на своих предприятиях установили 45 рублей. Будем перекупать кадры у других ЧОПов, а те, чтобы людей удержать, будут вынуждены пересматривать свои расценки. Хочешь работать  найди деньги, встань на ноги и работай легально. Но если не хочешь, допустим, регистрировать передатчики, молчать мы не будем. За незаконное использование радиопередающего устрой­ства на юрлиц накладывается штраф в размере 20 тысяч рублей с последующим изъятием оборудования. Реальный способ победить конкурентов».

Дефицит кадров провоцирует популярность технической охраны

Доминирующими видами услуг в охранном бизнесе являются физическая и пультовая охрана. Агентства не имеют четко выраженной специализации, но работают, как правило, c прицелом на определенные группы клиентов. Одни охраняют офисы, другие  торговые точки или промышленные объекты, третьи могут заниматься и тем и другим, и еще обеспечивать безопасность грузоперевозок. Чтобы сократить путь к клиенту, некоторые игроки объединяют свои усилия. В 2000 г. в Челябинске была образована Ассоциация частных охранных предприятий, куда входят пять агентств. Олег Столяров: «Мы оказываем друг другу под­держку. Допустим, «Альфа-Урал» отдает приоритет физической охране, но собственник ЧОПа заинтересован предлагать комплекс услуг. Так, «Альфа» заключает договор с «Защитой плюс» на общее реагирование, устанавливаем прямую радиосвязь между дежурными частями ЧОПов и в итоге получаем примерно такие же охваты охраняемой территории, как у «Витязя».

В целом же договориться между собой и выработать единые правила игры у ЧОПов не получается. Большинство из них ограничены в ресурсах, поэтому стараются экономить: привлекают сторонних специалистов на монтажные работы, арендуют помещения, транспорт и т. д. Как отмечает г-н Волков, больше половины игроков рынка не имеют собственного автопарка. По словам Валерия Кулькова, им удобнее арендовать транспорт у своих сотрудников, и это никоим образом не влияет на качество услуг: «Наличие собственных машин не означает более качественную охрану. Это фикция, которую придумали ЧОПы, имеющие свой автопарк». Игорь Вишняков не поддерживает такой принцип ведения бизнеса: «Работодатель в таком случае становится заложником работника, имеющего собственный транспорт. Кроме того, время прибытия по «сработке» на объект  это важный показатель. Сомневаюсь, что человек на своем личном автомобиле будет гнать во весь дух по ухабам и колдобинам, лишь бы вовремя успеть на объект. Ремонтировать-то машину придется самому».

Эксперты прогнозируют рост спроса на техническую охрану, что отчасти объясняется дефицитом кадров. Игорь Вишняков: «Людей того возраста, который интересен охранным предприятиям, с каждым годом будет становиться все меньше. Даже в банках порой охранники стоят только днем, по ночам работает техника». Олег Столяров также убежден, что доля физической охраны будет сокращаться. По его мнению, от объемов технической охраны зависит финансовая стабильность ЧОПа: «В случае с физической охраной, если клиент по каким-то причинам расторгает договор, из общего оборота компании уходит крупная сумма денег, да и люди без работы остаются. Если же мы теряем один пультовый объект (с абонентской платой по 2-3 тыс. руб. в месяц), то на ЧОПе это практически не отражается».

Но физическая охрана, как отмечают эксперты, имеет и неоспоримое преимущество. Сергей Ульяновский: «Охранники не александры матросовы, они не должны бросаться на амбразуры. Но живой охранник на объекте  это для преступника всегда серьезный барьер, более высокая вероятность того, что его могут «засечь» и арестовать». Вместе с тем г-н Ульяновский полагает, что во многих случаях вооружение охраны необязательно: «Наличие оружия у ЧОПа, конечно, может расширить его возможности, но в моем агентстве за год оно ни разу не пригодилось. При этом около 25 тысяч рублей в месяц ЧОП платит за охрану оружейной комнаты вневедомственной охране». Как отмечает Сергей Ульяновский, некоторые ЧОПы уже рассматривают возможность отказаться от оружия: «В Челябинске ювелирный магазин охраняли, зашел мужик, «выключил» охранника и его же пистолетом угрожал продавцам. К тому же в публичном месте оружие применять нельзя, это повышенный фактор риска».

Охранные предприятия начинают укрупняться

Повторы в названиях многих ЧОПов (например, «ЧЭМК-безопасность», «Витязь» или «Скорпион» фигурирует в названиях более 20 структур) объясняются стремлением агентств к оптимизации налогообложения. «По налоговому законодательству годовые доходы ЧОПа, работающего по «упрощенке», не должны превышать 15 миллионов рублей,  объясняет г-н Кульков.  Таким образом, чтобы перейти на более выгодный режим налогообложения, ЧОПы формируют дочерние предприятия». Клонирование ЧОПов дает и другое преимущество. В случае каких-то нарушений деятельность предприятия приостанавливается, и, чтобы не потерять клиента, охрана его объекта переводится на другой ЧОП с цифрой 2 или 3 в названии. Как отмечает г-н Вишняков, законом такая «оптимизация» наказуема.

Количество иногородних ЧОПов в Челябинске крайне незначительно и не превышает 1-2% от зарегистрированных ГУВД Челябинской области. Среди игроков местного рынка охранных услуг сетевой принцип развития пока не распространен, но некоторые крупные ЧОПы готовы риск­нуть. Чтобы обслуживать своих сетевых клиентов и вне Челябинска, ГП «Максимум» планирует создание филиалов в Миассе и Златоусте. «Попробуем сначала на удаленности в 100 км, и если все получится, то почему бы не продолжить? Думаю, с точки зрения развития бизнеса сидеть в одном городе нецелесообразно. Ведь придут ребята из Москвы, с Запада  придется потесниться»,  говорит Игорь Вишняков. По его подсчетам, до выхода на точку рентабельности потребуется в проект создания филиала инвестировать около 4 млн руб. Игроки признают, что формирование отдельной инфраструктуры с нуля  рискованный шаг. «Надо все пройти заново: искать помещения, набирать новые кадры, покупать машины, получать новые частоты,  перечисляет Алексей Волков.  Если в Копейске еще можно справиться за счет ресурсов центрального офиса, то уже в Златоусте однозначно потребуется новая радиочасто­та, на получение которой уйдет минимум полгода».

Эксперты убеждены, что количество частных охранных предприятий в России будет сокращаться. В правитель­стве заканчивается согласование нового законопроекта о частной детективной и охранной деятельности, по условиям которого уставный капитал ЧОПа должен составлять минимум 3 млн руб. «Обычно ЧОПы декларируют со своей стороны полную материальную ответственность, но на самом деле большинство игроков на это не способны,  говорит г-н Вишняков.  Чем они будут покрывать ущерб, десятью тысячами уставного капитала?» По мнению экспертов, этот законопроект сократит общее количество ЧОПов на треть. Как отмечает Игорь Вишняков, за год в Челябинске открывается 20-25 новых охранных предприятий, но примерно столько же игроков уходят с рынка или прекращают активную деятельность: «К нам недавно пришел директор ЧОПа и говорит: «Офиса нет, людей нет, можно я под вашим началом буду работать?» На рынке слишком много предприятий, чтобы сформировать какие-то правила игры. В стране 25 тысяч ЧОПов, и это просто дикая, неуправляемая масса». Некоторые «пультовики» уже остановились в развитии, и у них нет никаких перспектив. По словам г-на Вишнякова, можно убедить их добровольно отказаться от дальнейшей борьбы. Другой путь  недруже­ственные поглощения. То есть снизить цены, а потом начать с конкурентом переговоры о возможной продаже бизнеса. «Но эта схема не очень привлекательна: потом будет сложно вернуть адекватные цены»,  говорит г-н Вишняков. По его словам, возможен и третий вариант развития рынка  акционирование ЧОПов: «Зачем двум охранным предприятиям содержать 24 группы быстрого реагирования, когда городу вполне достаточно 12? Не проще ли объединить клиентскую базу и оставить 12 групп? В результате издерж­ки падают, а рентабельность растет. Логичный путь. Скоро все наиграются в героев-одиночек, а потом начнут деньги считать».


детали
Среди услуг ЧОПов доминирует пультовая охрана
Соотношение физической и пультовой охраны на челябинских объектах, обслуживаемых частными охранными предприятиями в 2006 г., %
Физическая охрана [30]
Пультовая охрана [40]
Совмещенная физическая и пультовая охрана [30]
Источник: охранное агентство «Витязь».