Банки развивают эквайринговые сети

Объем сделок в эквайринговой сети Челябинской области за первые шесть месяцев 2007 г. вырос более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пока сохраняются главные проблемы рынка: малое количество предприятий, принимающих к оплате банковские карты, и привычка населения использовать «пластик» для снятия наличных. Однако банки надеются существенно увеличить количество эквайринговых партнеров, обещая им повышение престижа, экономию на инкассации и возможность увеличения оборотов.

эксперты
Александр Бреславский
начальник отдела пластиковых карт ОАО «Челиндбанк»
Наталья Воронкова
директор по розничному бизнесу челябинского филиала Альфа-Банка
Дмитрий Гасенко
заместитель начальника управления платежных средств ОАО «Челябинвестбанк»
Наталья Горшенкова
директор клиники «ЛИНЛАЙН»
Алексей Осадчих
начальник отдела пластиковых карт ФКБ Юниаструм Банк в Челябинске
Белла Петриченкова
управляющая магазином «ЛЭтуаль»
Иван Стрижов
старший менеджер управления организации розничных продаж филиала ОАО «УРАЛСИБ» в Челябинске
Яна Таванец
управляющая сети магазинов «Красный Куб» в Челябинске

Какую выгоду приносит эквайринг торгово-сервисным компаниям?
Что сдерживает темпы роста безналичных расчетов?
Как банки расширяют эквайринговые сети?

По данным Главного управления Центрального банка Россий­ской Федерации по Челябинской области, за первое полугодие 2007 г. сумма сделок в торгово-сервисной сети области, совершенных с помощью банковских карт, составила 1,2 млрд руб. Это на 56,6% больше, чем за аналогичный период 2006 г. По состоянию на 1 июля этого года расчеты с использованием банковских карт в Челябинской области проводили уже 46 кредитных организаций из 57, работающих в регионе. При этом 50,6% инфраструктурной сети по приему карт на оплату товаров и услуг было сосредоточено в Челябинске и его пригородах, на Магнитогорск приходилось 16,4%, Миасс – 7,7%, Озерск – 4,6%. С 1 июля 2006 г. по 1 июля 2007 г. количество городов, где используется эквайринг, увеличилось с 31 до 44.

Эквайринговая сеть расширяется

Возрастающий интерес к эквайрингу эксперты объясняют увеличением числа держателей пластиковых карт. По данным ГУ Банка России по Челябинской области, сегодня на Южном Урале эмитировано почти 2,14 млн банковских карт, по сравнению с 1 июля прошлого года рост составил более 25%. Для банков эквайринг – возможность дополнительного дохода. За каждую сделку, проведенную по платежной системе, они получают комиссию. При этом, как подчеркивает АЛЕКСЕЙ ОСАДЧИХ, начальник отдела пластиковых карт ФКБ Юниаструм Банк в Челябинске, эквайринг дает возможность кредитным организациям получать доход не только от операций по своим картам, но и по картам, эмитированным сторонними банками. Другой плюс в том, что банк получает дополнительную рекламу. «Практически на каждой наклейке со знаком платежной системы есть наименование кредитной организации, обслуживающей тот или иной магазин», – констатирует АЛЕКСАНДР БРЕСЛАВСКИЙ, начальник отдела пластиковых карт ОАО «Челиндбанк».

По словам Александра Бреславского, обороты по эквайрингу ОАО «Челиндбанк» ежегодно увеличиваются на 30-40%, а количество привлеченных торгово-сервисных предприятий (ТСП) – примерно на 20% в год. Оборот по эквайрингу Юниаструм Банка в Челябинске за семь месяцев 2007 г. вырос почти в 2,5 раза, а количество установленных терминалов – более чем в четыре раза. Эквайринговая сеть банка насчитывает несколько десятков терминалов. Оборот по эквайрингу Альфа-Банка в Челябинске за восемь месяцев 2007 г. увеличился в полтора раза, а количество привлеченных ТСП за год почти удвоилось. Сейчас услугами Альфа-Банка по эквайрингу пользуется 250 ТСП области. В ближайший год банк планирует увеличить обороты по терминалам на 60%, количество ТСП – еще на 80%. Челябинвестбанком на 1 июля 2007 г. было установлено уже около 640 терминалов – это почти на четверть больше, чем год назад.

Население привыкает к безналичным расчетам

Использование банковских карт в торгово-сервисной сети пока еще не стало привычным для челябинцев. По словам БЕЛЛЫ ПЕТРИЧЕНКОВОЙ, управляющей магазином «ЛЭтуаль», в магазине по безналичному расчету в день проходит до 10 транзакций, за первые шесть месяцев 2007 г. доля расчетов по картам в объеме продаж составила 5,5%. В челябинской сети магазинов «Красный Куб» процент оплаченного товара с помощью карт пока не превышает 3-4 (для сравнения, в Москве этот показатель по сети доходит до 50%, в Екатеринбурге – до 20%). В клинике «ЛИНЛАЙН» банковскими картами расплачивается около 8% клиентов.

Несмотря на существенный рост показателей, количество безналичных расчетов снизилось: по данным ГУ Банка России по Челябин­ской области, в 2005 г. эта цифра составляла 4,5%, в 2006 г. – 2,3%, в первом полугодии 2007 г. – 2,1%. Эксперты объясняют это тем, что увеличение доли безналичных расчетов не успевает за общим ростом розничной торговли в регионе.

Одна из причин невысоких показателей – недостаточная финансовая культура населения. НАТАЛЬЯ ВОРОНКОВА, директор по розничному бизнесу челябинского филиала Альфа-Банка: «Южноуральцы медленно привыкают к «пластику», а денежные средства на карте предпочитают обналичивать через банкомат». По данным ГУ Банка России по Челябинской области, за первое полугодие 2007 г. 97,9% операций, выполняемых посредством банков­ских карт, пришлось на выдачу наличных. Как замечает Алексей Осадчих, для подавляющего большинства людей карточка пока еще является лишь механизмом для получения зарплаты. ИВАН СТРИЖОВ, старший менеджер управления организации розничных продаж филиала ОАО «УРАЛСИБ» в Челябинске, считает, что причиной стали зарплатные проекты: «Основная масса пластиковых карт в России эмитирована в рамках зарплатных проектов, а получение наличных в банкоматной сети банка-эмитента бесплатное. В странах ЕС, например, это дорогое удовольствие, комиссия за снятие наличных доходит до 7% – таким образом людей стимулируют рассчитываться через терминалы». С другой стороны, потенциал расчетов по картам велик. По данным ГУ Банка России по Челябинской области, только за первое полугодие 2007 г. на счета свыше 1,2 млн работников области было перечислено в качестве зарплаты 40,2 млрд руб.

В целом эксперты настроены оптимистично. Представители банков с удовлетворением замечают, что население постепенно преодолевает собственный консерватизм. «Все больше покупателей, а главное, кассиров используют POS-терминалы », – говорит Иван Стрижов. ЯНА ТАВАНЕЦ, управляющая сети магазинов «Красный Куб» в Челябин­ске, прогнозирует, что через год процент оплаты по картам в челябинской сети может увеличиться как минимум в пять раз.

Эксперты видят несколько плюсов в использовании пластиковых карт в качестве кошельков. Как замечает ДМИТРИЙ ГАСЕНКО, заместитель начальника управления платежных средств ОАО «Челябинвестбанк», носить с собой карту значительно удобнее, чем наличные: «Не нужно искать сдачу, зато можно безопасно рассчитываться за дорогие покупки, а в некоторых случаях получать скидки». «Для держателей пластиковых карт безналичные расчеты – залог безопасности и удобства: не нужно опасаться фальшивых банкнот и мошенничества. Если карта кредитная, можно делать покупки в кредит», – резюмирует Наталья Воронкова.

Программы лояльности помогают банкам и ритейлерам увеличивать долю «пластиковых» расчетов

Среди главных стимулов, побуждающих покупателей совершать покупки по картам, эксперты называют предоставление системы скидок, а также возможность участия в бонусных программах совместно с торговыми точками. «Программы лояльности – это тот инструмент, который позволяет сделать нового клиента постоянным, увеличивая при этом размеры его покупок», – уверен Дмитрий Гасенко. Одним из первых таких проектов на челябинском рынке стало внедрение Челябинвестбанком подарочных карт магазина «Теорема красоты», появившихся зимой 2004-2005 гг. Следующим шагом стала разработка бонусных карт . Сегодня программы лояльности, созданные на основе пластиковых карт, реализуют как крупнейшие супермаркеты, так и небольшие предприятия торговли и услуг: например, гипермаркет «Фокус», «Гостиный двор», «ВестаПицца», «Теорема красоты», «Стоматология № 5». «Схемы начисления бонусов могут быть разными: от самых прос­тых программ, когда начисляется процент от суммы покупки, до накопительных, когда бонус зависит от суммы текущих покупок и от частоты их совершения. Можно определить срок, в течение которого используется бонус. Таким образом легко можно контролировать поведение клиентов и стимулировать их на совершение новых покупок», – замечает Дмитрий Гасенко.

Альфа-Банк совместно с журналом Cosmopolitan реализует карту «Альфа-Банк – Cosmopolitan-VISA», по которой клиент получает скидки от 7 до 30% и специальные предложения от партнеров программы (это 50 ТСП Челябинска: магазины одежды, обуви, косметики и парфюмерии, косметические и ювелирные салоны, спортивные клубы). По картам Юниаструм Банка в некоторых ТСП предоставляется скидка 3-5%. В сети магазинов «Красный Куб» при расчете с помощью карт банков-партнеров скидка составляет 5%. «Банки серьезно следят за тем, чтобы скидки и бонусы действовали. В случае нарушения условий предусмотрены штрафные санкции», – отмечает Яна Таванец.

Другой способ увеличить долю безналичных расчетов – внедрение новых услуг, в том числе новых видов карт. «Челиндбанк с прошлого года активно внедряет услугу оплаты питания во внутризаводских столовых. Для этой цели выпущено уже около восьми тыс. специальных карт Bon Appetit, и обороты по эквайрингу таких карт значительны», – рассказывает Александр Бреславский. Другой тип карт, имеющий перспективы увеличить обороты по эквайрингу, по словам г-на Бреславского, это транспортная карта, совмещенная с картой VISA, принимаемая в общественном транспорте Челябинска.

Развитию безналичных расчетов способствует и распространение кредитных карт. «При расчете через POS-терминал по кредитной карте комиссия не начисляется, тогда как при обналичивании кредитки через банкомат комиссия составляет 1-5%. Однако стоит признать, пока кредитных карт в области немного – 5,5% от общего числа, в банке УРАЛСИБ – порядка 9%», – констатирует Иван Стрижов.

С помощью эквайринга предприятия привлекают новых покупателей и экономят на инкассации

По оценкам ГУ Банка России по Челябинской области, на 1 июля 2007 г. в области насчитывалось более трех тыс. торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате банковские карты. По сравнению с началом 2006 г. это больше на 544 единицы (21,6%). По данным банка УРАЛСИБ, за первую половину этого года количество ТСП области, принимающих к оплате банковские карты, увеличилось на 14,5%.

Интерес торговых сетей к эквайрингу эксперты объясняют несколькими причинами. «Услуга эквайринга повышает привлекательность ТСП в своем сегменте, так как расширяет варианты оплаты товаров и услуг», – говорит Алексей Осадчих. Для отдельных категорий ТСП, замечает Александр Бреславский, возможность расчетов по картам – это вопрос престижа: терминал устанавливается для обслуживания VIP-клиентов. Эквайринг – это и возможность увеличения оборотов компании. Статистика показывает, что эквайринг повышает оборот торгового предприятия на 20-40%. «Эта услуга помогает привлекать новых клиентов – держателей пластиковых карт, которых на Южном Урале становится все больше. Плюс и в том, что владельцы карт легче решаются на незапланированные покупки», – уверена Наталья Воронкова. «Человеку намного удобнее расставаться с нематериальными деньгами. Владелец пластиковой карты не всегда знает, сколько денег находится у него на счету, поэтому зачастую тратит больше», – подтверждает НАТАЛЬЯ ГОРШЕНКОВА, директор клиники «ЛИНЛАЙН». В «ЛИНЛАЙН» начали предлагать безналичный расчет в августе этого года по просьбе самих клиентов. «Многие сегодня предпочитают пользоваться карточ­кой, а не наличными при оплате товаров и услуг. Для нас важно, что мы полностью исключили возможность отказа в предоставлении услуг клиентам, желающим расплатиться пластиковой картой», – говорит г-жа Горшенкова.

Эксперты отмечают, что эквайринг помогает удерживать старых клиентов. Дмитрий Гасенко: «Конкуренция среди торговых предприятий обострилась. По подсчетам маркетологов, затраты на привлечение нового клиента в пять раз выше, чем постоянного. В то же время удержание лишь 5% покупателей через какое-то время приводит к увеличению получаемой от них прибыли на 25%». Белла Петриченкова: «Часто у покупателя не оказывается нужной суммы наличными. И если бы мы не принимали карты к оплате, он просто ушел бы в другой магазин, в котором предоставляют такую услугу. Думаю, чем более дорогой продукт предлагается, тем более востребована оплата по карте. Недавно открылся магазин «ЛЭтуаль» в ТК «Горки», и вопрос с установкой терминала пришлось решать сразу, так как этого требовали сами покупатели».

Безналичные платежи удобны и для торговых сетей. Наталья Горшенкова отмечает, что их использование упрощает расчеты с поставщиками. А Яна Таванец констатирует: «Чем меньше наличности в кассовом ящике, тем меньше расходы на инкассацию. И отчетность по эквайрингу минимальна как для бухгалтера, так и для кассира. К тому же наличность в кассе всегда предполагает возможность махинаций со стороны сотрудников». Наталья Воронкова видит в этом еще один плюс: «Чем меньше наличных в кассе, тем меньше и риск попадания в нее фальшивых банкнот». В Челябинвестбанке обращают внимание также на то, что банковский терминал существенно облегчает проблемы, связанные с разменными монетами и ошибками кассиров.

Налоговые льготы увеличат популярность безналичных расчетов

Взрывного развития эквайринга эксперты не прогнозируют: рост будет быстрым, но плавным. По оценкам Алексея Осадчих, оборот в эквайринговой сети Челябинской области за ближайший год может вырасти в 2-2,5 раза, а количество привлеченных на эквайринг предприятий – на 30-40%. Основным фактором, тормозящим рынок, эксперты называют малое количество торговых точек, принимающих к оплате пластиковые карточки: это лишь 1,8% из общего числа зарегистрированных в области предприятий. «Главная причина – это нежелание магазинов устанавливать терминалы из-за необходимости платить банку дополнительную комиссию за услуги эквайринга», – говорит Александр Бреславский. Другая проблема заключается в том, что, даже соглашаясь на установку оборудования, некоторые торговые сети зачастую достаточно вялы в привлечении клиентов: иногда даже отсутствуют опознавательные наклейки, указывающие, что к оплате принимаются пластиковые карты. С другой стороны, бывает, что подводит техника: нет связи с офисом, плохо работает Интернет или «1С». «Стоишь на кассе и думаешь: лучше бы уж сняла деньги через банкомат», – подмечает Яна Таванец. Другую проблему г-жа Таванец видит в недостаточности информирования клиентов со стороны самих банков: «Было бы хорошо, если бы банки чаще и в большем количестве выпускали буклеты с указанием, где именно по их карте при оплате товара или услуги можно получить скидку».

Банки предпринимают ряд мер для развития безналичных платежей в торговых точках, конкурируя в стоимости обслуживания и сроках возмещения денежных средств на счет ТСП. «Кто предлагает меньшую комиссию и меньшие сроки возмещения, тот и выглядит более привлекательно», – отмечает Алексей Осадчих. Оптимальный вариант, если деньги на счета ТСП поступают уже на следующий день после проведения транзакции. Комиссия за карточные платежи составляет в среднем 2-2,5%, но может быть большей или меньшей. «Вопрос размера комиссии всегда решается индивидуально. Это зависит от оборота ТСП, от того, как предприятие с нами работает, приносит ли оно банку доход по другим банковским продуктам», – признается Алексей Осадчих. Наталья Горшенкова: «Размер комиссии зависит от оборота. Мы определили, что для нас оптимальной будет комиссия не выше 2%. Поискали, и в конечном итоге нашли даже меньше».

Конкурируют банки и за счет числа обслуживаемых платежных систем. «В основном банки обслуживают карты VISA International и MasterCard Worldwide», – отмечает Иван Стрижов. Однако есть тенденция к увеличению перечня платежных систем. Так, УРАЛСИБ, помимо карт VISA и MasterCard, обслуживает карты Union, Diners Club и Accord, Юниаструм Банк – VISA, MasterCard, UnionCard, American Express (в настоящий момент их обслуживание временно приостановлено). В магазинах, оборудованных терминалами Челябинвестбанка, покупатель может рассчитаться любой картой систем VISA, MasterCard и «Золотая корона».

Оснащение торговых сетей техникой для приема пластиковых карт в подавляющем большинстве случаев происходит за счет самих банков (по данным Юниаструм Банка, стоимость одного POS-терминала начинается от $400). Кроме того, банки предоставляют расходные материалы, бесплатно обучают кассиров-операционистов. Инфраструктура по приему карт к оплате становится более совершенной. Уменьшается число импринтеров , и увеличивается количество POS-терминалов, а также контрольно-кассовых машин, оснащенных встроенными платежными терминалами. Челиндбанк с недавнего времени начал предлагать не занимающие городские телефонные линии терминалы с сотовой связью. При этом оплату связи банк берет на себя.

Сегодня услугой эквайринга пользуются, прежде всего, предприятия торговли и общественного питания. Эксперты уверены, что использование POS-терминалов будет выгодно и для медицинских, туристических, развлекательных предприятияй. «Терминалы имеет смысл ставить там, где есть большой поток клиентов или совершаются покупки на достаточно крупные суммы, например, в центрах продаж автомобилей», – говорит Александр Бреславский.

О намерении увеличить популярность безналичных расчетов с помощью пластиковых карт не так давно заявили в Госдуме. По инициативе депутатов все торговые организации с оборотом больше $20 тыс. в месяц должны установить специальные платежные терминалы для приема банковских карт. Документ планируется разработать уже в сентябре. Однако, по мнению ряда экспертов, принятие подобного закона должно сопровождаться стимулированием торговых предприятий: например, получением налоговых льгот, размер которых будет зависеть от оборота операций по банковским картам. Дмитрий Гасенко: «В течение последних лет разные государственные институты обращали внимание на популяризацию безналичных платежей в России. В Челябинской области пять лет назад была принята целевая программа развития безналичных расчетов. Однако только административными мерами проблему не решить. Каждое торговое предприятие должно получать экономическую выгоду от приема платежей. В противном случае – даже при массовой установке оборудования по приему карт – торговые точки всегда будут находить множество причин, чтобы отказать клиентам в безналичном расчете».

POS-ТЕРМИНАЛ – электронное устройство, позволяющее считывать информацию с магнитной полосы или чипа карточки и осуществлять автоматическую связь с банком для проведения авторизации с целью осуществления операции по банковской карте.
БОНУСНАЯ КАРТА – пластиковая карта, при использовании которой скидка предоставляется не сразу, а начисляется на карту.

ЭКВАЙРИНГ – услуга кредитной организации, позволяющая торговым и сервисным предприятиям принимать пластиковые карты в качестве оплаты за товары и услуги.

ИМПРИНТЕР – устройство, позволяющее получить на слипе (чеке оплаты) оттиск рельефных реквизитов пластиковой карты. Для получения разрешения на проведение операции кассир связывается с банком по телефону.