«Сейчас тоже непросто». Страховщики — о проблемах и перспективах рынка

Весной прошлого года в условиях противодействия санкциям Банк России перестал публиковать статистику в разрезе страховых компаний. Данные по бенефициарам и контрагентам страховщиков решили не раскрывать и в 2023-м. Так как при составлении рейтинга страховых компаний редакция «ДК» опиралась на данные Банка России, то подготовить традиционный топ-лист в этом году оказалось невозможно. Поэтому мы спросили руководителей некоторых компаний,какие перемены произошли на локальном страховом рынке.

Игорь Куртц, директор филиала «Росгосстраха» в Челябинской области

— Первые два квартала прошлого года нельзя назвать простыми. Наиболее пострадавшие сегменты 2022 года — банкострахование, сегмент страхования выезжающих за рубеж (хотя заметного влияния на общерыночные итоги он никогда не оказывал) и добровольное автострахование. Продажи новых машин упали, а именно они серьезно влияли на рост сегмента каско. Можно сказать, что сегмент поддерживался за счет пролонгации старых договоров и за счет инфляции, что более-менее выровняло ситуацию в части объема сборов по итогам года.

Во втором полугодии начало восстанавливаться банкострахование — кредитное страхование и ипотечное, особенно в результате снижения ставок по льготной ипотеке. В автостраховании происходила переориентация страховщиков на сегмент отечественных и китайских автомобилей. ДМС оставалось вполне стабильным. В «Росгосстрахе» мы не наблюдали отказа корпоративных клиентов заключать новые договоры ДМС, наоборот, некоторые работодатели во второй половине 2022 года расширяли программы профилактическими услугами, услугами психологической поддержки — одним словом, всем тем, что направлено не на экстренные случаи, а именно на поддержание физического и эмоционального здоровья сотрудников. Также примерно на 10–15% увеличивалась стоимость программ ДМС из-за медицинской инфляции, что повлияло на общие сборы по рынку.

В ключевом для «Росгосстраха» сегменте страхования классического ИФЛ (квартиры и дома) у нас сохранились позиции даже на фоне некоторого падения доходов населения, потому что клиенты в большинстве своем не готовы отказываться от страховой защиты самого важного для них и понимают, что в непредвиденных обстоятельствах изыскать бюджет на ремонт, восстановление или покупку нового жилья будет значительно сложнее, чем раньше. Особенно хорошие результаты у «Росгосстраха» по ИФЛ в агентском канале продаж.

2023 год тоже непростой с точки зрения страхового бизнеса. Основным вызовом для отрасли, безусловно, является сохраняющееся внешнее давление на экономику страны, что приводит к некоторому снижению спроса на страховые услуги (особенно в сегменте добровольного страхования) со стороны населения.

Также пока нет оснований ожидать возвращения на рынок основных европейских, американских и азиатских автомобильных брендов, что будет влиять на рынок страхования каско в сегменте новых автомобилей. 

При этом мы всё же с оптимизмом смотрим в будущее, планируем рост рынка страхования в целом и в «Росгосстрахе» в частности, ставим себе амбициозные задачи по увеличению объемов страхования каско (уделив внимание открывающимся новым возможностям работы с автопроизводителями из дружественных стран, в первую очередь Китая), а также планируем увеличить долю рынка в традиционном и ключевом для нас сегменте, а именно в страховании имущества физических лиц.

Андрей Пятаев, директор челябинского филиала АО «Группа страховых компаний “Югория”»

— Важнейшей точкой роста в 2022 году стало сотрудничество «Югории» и «АСКО». Многие граждане, юридические лица и предприниматели, ранее заключавшие договоры с «АСКО», теперь клиенты «Югории». Чтобы обеспечить непрерывность страховой защиты, клиентам «АСКО» мы предложили максимальное сохранение ранее действовавших условий страхования.

Уход крупнейшего регионального автостраховщика — «АСКО-Страхование» — оказал существенное влияние на рынок Челябинской области. В связи с перераспределением доли рынка в челябинском филиале «Югория» наибольший рост показали сегменты ОСАГО, каско и имущество физических лиц.

В 2023 году мы нацелены на развитие корпоративного страхования. Помимо традиционного страхования каско, имущества, грузов и ответственности, компания делает ставку на добровольное медицинское страхование.

С этой целью разработана специальная программа ДМС для предприятий города Челябинска, работает круглосуточный медицинский пункт, а консультацию врача можно получить непосредственно в челябинском филиале компании. В рамках ДМС «Югория» предлагает амбулаторно-поликлиническую, стоматологическую и стационарную помощь, а также вызов врача на дом. В качестве дополнительного бонуса предоставляются услуги телемедицины. Для наиболее полного социального пакета наряду с ДМС разработаны различные варианты коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, а также рисков утраты профессиональной трудоспособности.

Специальные тарифы предусмотрены для юридических лиц и ИП по программе «Антиклещ». По данным на июнь 2023 года, по этой программе застраховано более 275 000 жителей Челябинской области. Учитывая эндемичность нашего региона по клещевым инфекциям, частота страховых случаев, связанных с укусом клеща, остается достаточно высокой. Сопровождение застрахованных по программе «Антиклещ» осуществляет специальное подразделение челябинского филиала, в составе которого также работают врачи. АО ГСК «Югория» в Челябинской области представлена с 2005 года и в настоящее время входит в топ-5 самых крупных страховщиков региона.

Виктория Печенкина, директор челябинского и магнитогорского филиалов АО «АльфаСтрахование»

— Из-за санкционного давления все виды страхования так или иначе столкнулись с трудностями, но с разных сторон. Например, в моторном страховании (каско и ОСАГО) наблюдались проблемы с урегулированием и бизнесом, который связан с новыми авто. В корпоративном сегменте наблюдались проблемы с перестрахованием.

Мы в «АльфаСтраховании» согласны с прогнозами экспертов и считаем, что в 2023 году рост страхового рынка составит 5–7%. Ожидается, что лидерами роста станут ОСАГО и кредитное страхование.

На рост рынка, особенно в первой половине года, повлияет стоимость ОСАГО, которая росла в течение 2022 года. Темпы прироста составят около 10%. В свою очередь прирост кредитного страхования, которое значительно сократилось в 2022-м, а в текущем году будет восстанавливаться, может составить 12–14%.

В течение 2023 года мы не ожидаем существенного падения ни в одном из сегментов страхования, кроме «Зеленой карты» (Международный договор страхования автогражданской ответственности. — Прим. ред.), в связи с остановкой продаж российскими страховыми компаниями с июня текущего года.