ОСАГО и телемедицина — драйверы страхования. Рейтинг страховых компаний региона

Российский рынок страхования в целом справился с кризисом, вызванным пандемией и масштабными ограничениями. Конечно, страховщики по итогам 2020 г. не выросли как онлайн-ретейл, но и не «упали», как, например, ресторанный или гостиничный бизнес. Объем страхового рынка с учетом страхования жизни вырос на 3,9% и достиг 1 539 млрд руб., достаточно уверенно преодолев последствия пандемии и показав прирост даже выше, чем в 2019 г. Снижение объемов премий относительно 2019 г. произошло только во 2 кв. 2020 г. в период самоизоляции в стране. Такие ключевые виды страхования, как страхование жизни, имущество юридических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, ОСАГО, КАСКО, ДМС, показали положительную динамику. В результате ограничений, вызванных пандемией, существенно сократились страхование выезжающих за рубеж и «Зеленая карта», из корпоративных видов – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика и страхование грузов. Страхование имущества физических лиц показало практически нулевую динамику.

РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 Г.

Главным изменением в рейтинге крупнейших страховых компаний Челябинской области за 2020 г., подготовленном DK.RU, стало то, что после окончательного завершения объединения с компанией «ВТБ Страхование» СГ «СОГАЗ» даже в пандемийный год продемонстрировала практически трехкратный прирост сборов страховых премий, что вывело ее с пятой на вторую строчку рейтинга. Лидерство в родном для нее регионе неизменно удерживает компания «АСКО-Страхование», причем если в 2019 г. динамика страховых премий ушла в область отрицательных значений (-3,2%), то в прошлом году она вновь показала высокие показатели (17%). В топ-10 страховых компаний по сборам премий вернулся региональный филиал Росгосстраха, показав прирост объема страховых премий почти в полтора раза.

Наиболее заметно просели сборы страховых премий у компаний-участников топ-листа по имущественным видам страхования. На фоне снижения потока поступлений уровень убыточности заметно вырос с учетом страховых выплат по ранее заключенных договорам.

Евгения Мечина

директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области

Прошедший год был непростым для всего экономического сектора. В период ограничительных мер, связанных с распространением пандемии коронавируса, определенные направления бизнеса «просели» и были вынуждены на время оптимизировать расходы, в том числе на страхование, в связи с изменением приоритетов. К примеру, компании из сферы торговли и общественного питания, ретейла: как известно, около 2 тыс. крупных ТЦ по всей стране были закрыты в связи с вынужденными мерами по борьбе с коронавирусом. Заметная просадка наблюдалась и в сфере авиа- и пассажирских перевозок. В то же время целый ряд отраслей (фарминдустрия, сельхозпроизводство, нефтехимия и золотодобывающие компании) в 2020 г. росли вместе с ростом цен на их продукцию, что позволило пересмотреть некоторые страховые договоры в сторону расширения покрытия, внести дополнительные опции. Убыточность осталась на том же уровне, что и до пандемии. Предприятия анализировали полисы с точки зрения возможности заявить убытки в связи с перерывом в деятельности из-за пандемии и карантина, но эти риски не покрывались ни одним из договоров.

При этом в 2021 г. страховой рынок ожидают серьезные структурные изменения. В результате крупной реформы в системе ОСАГО в сентябре 2020 г. расширился «тарифный коридор», что привело к усилению конкуренции на рынке, и средняя стоимость полиса ОСАГО по стране начала снижаться. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в I кв. 2021 г. составила 5474 руб. По ожиданиям экспертов, рынок должен стать более предсказуемым в плане убыточности «автогражданки».

Алексей Любавин

первый заместитель генерального директора – директор по страхованию «АСКО-Страхование»

Уже не первый год компания вкладывает значительные средства в развитие цифровых технологий. Одна из них - страховой скоринг. В случае ОСАГО он определит благонадежность клиента, а по договорам КАСКО проведет тонкий анализ клиент для определения подходящего тарифа. Большой плюс скоринга в том, что он позволит подбирать тариф индивидуально. Это важно, ведь в классическом страховании всех усредняют по большим группам и дальше расчесывают тарифами «под одну гребенку». Еще один тип скоринга используется уже при наступлении страхового события. Программа анализирует страховой случай (сравнивая его с тысячами других, отработанных ранее) и сигнализирует о случаях страхового мошенничества, упрощая работу сотрудников служб безопасности. В числе технологий, которые окажут существенное влияние на рынок страховых услуг в ближайшие годы, - страховая телематика. Компания устанавливает в машину коробочку-передатчик, которая учитывает манеру вождения и конвертирует ее в скидку. Это выгодно для аккуратных водителей, они набирают высокие баллы, которые конвертируют в скидку до 27% от стоимости полиса. В КАСКО телематику мы внедрили несколько лет назад, а сейчас в некоторых офисах проводим эксперимент по использованию телематики в ОСАГО.

Кроме того, отмечает эксперт, в последние годы активно развивается направление телемедицины. Полисы медицинского страхования «АСКО-Страхование»с этой опцией позволяют решить многие вопросы, связанные со здоровьем, удаленно и получить консультацию и сопровождение квалифицированного врача, не выходя из дома, что приобретает особое значение в условиях эпидемии. А, к примеру, в «Ингосстрахе» изменилось наполнение программ ДМС: появилось несколько уровней сопровождения переболевших коронавирусом – от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Мероприятия по диагностике после COVID включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным, мероприятия по реабилитации – как дополнительно выбираемая опция.

По данным Всероссийского союза страховщиков, по итогам 2020 г. премии по страхованию жизни показали годовой прирост на 4,1%. Сегмент накопительного страхование жизни продолжил расти, рост составил 24,3%. Инвестиционное страхование жизни продемонстрировало небольшое снижение – на 4,4%. По прогнозу агентства «Эксперт РА» до конца 2021 г. страховой рынок жизни вырастет на 25% - до 540 млрд руб.

Штефан Ванчек

директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»

Пандемия оказала существенное влияние на потребительское поведение россиян. Столкнувшись с сокращением расходов, потерей работы, люди стали более ответственно относиться к формированию долговременной финансовой защиты семьи. Переживания и тревоги, связанные с последствиями, которые несет обществу малоизученная коронавирусная инфекция, заставили людей внимательнее относиться к своему здоровью и состоянию родных и близких. Эти ключевые факторы способствовали популярности полисов накопительного страхования жизни у россиян. Пандемия обозначила то, что важно сейчас – задуматься о своем здоровье, благополучии, быть готовыми к непредвиденным ситуациям, в том числе и в финансовом плане. Многие убедились, как важно иметь резерв на непредвиденный случай, страховку, которая поможет в сложной ситуации. В 2021 г. мы ожидаем продолжения тренда на развитие накопительного страхования жизни.

В 2021 г. эксперты предрекают продолжение консолидации страхового рынка.

Ирина Зайцева

директор филиала «Росгосстраха» в Челябинской области

Также стоит отметить ожидания, связанные с нововведениями в части регулирования рынка. Это, прежде всего, изменение, а точнее даже — ужесточение требований к достаточности капитала страховых организаций. Новая норма вступит в действие летом, и очевидно, что не все компании смогут выполнить требования по капиталу. Это значит, нас ожидает ускорение процесса консолидации рынка. Компании, которые не смогут соответствовать новым требованиям, должны искать пути выхода из ситуации. Собственники не всегда готовы к дополнительным денежным вливаниям в страховые компании, соответственно, им нужно будет искать варианты продажи либо передавать портфели более финансово устойчивым страховщикам.