Обзор: Производители и установщики оконных конструкций
ЭкспертыЕвгений Бигильдеев директор компании «Евроокно»Николай Брызгин директор ООО «Оконный мастер»Владимир Гущин директор ООО «АлькорСтройСервис»Николай Михальченко технический директор ООО
2006 г. оконный рынок Челябинска сильно тряхнуло. Бурный рост во втором и третьем кварталах, когда за считанные недели объем рынка увеличился почти вдвое, позже привел к жесткому кризису. Поставщики комплектующих не смогли обеспечить возросший спрос, и большинство челябинских игроков ощутили острую нехватку материалов. Не справившись с кризисом, многие мелкие компании закрылись или перепрофилировались в дилеры. С октября темпы роста оконного рынка снизились, и сегодня он находится в состоянии стагнации. Однако это затишье перед бурей: эксперты ожидают, что в 2007 г. рынок вырастет не менее чем на 50% за счет увеличения темпов жилищного строительства.
Чем мешают работать крупным игрокам фирмы-однодневки?
По какому принципу будут специализироваться оконщики?
Большая часть оконных и других светопрозрачных конструкций по-прежнему изготавливается из профиля ПВХ. По оценкам маркетингового центра «О.К.Н.А. Маркетинг», на него приходится 75% всего объема рынка, в то время как алюминиевые конструкции занимают 15%, а окна из дерева только 10%. Существует тенденция постепенного перехода производителей на алюминий, более интересный и перспективный, по мнению экспертов, материал. Однако организация производства алюминиевых конструкций требует больших материальных вложений и специально подготовленных кадров, поэтому массово металл пока не применяется. «Из алюминия сейчас в основном производятся фасады. Это штучная продукция, они пока не слишком востребованы, ведь в Челябинске строится не так уж много современных зданий с фасадами из стекла», отмечает ЕВГЕНИЙ ОРЛОВ, директор ЗАО «Имидж 1».
Сегодня в России существует около 40 компаний, экструдирующих пластик, но, по данным аналитиков, более 47% объемов продаж профилей обеспечивают три немецкие компании: Profine International profile Group (марки KBE, Trocal, Koemmerling и Knipping), VEKA и Rehau. К тройке лидеров постепенно приближаются отечественные производители: Weltplast, Proplex и другие.
Новые стандарты энергосбережения, принятые в Европе, нашли свое воплощение и в производстве окон. На смену трехкамерным профильным системам сегодня приходят пятикамерные. Их многочисленные воздушные прослойки позволяют удерживать в помещении больше тепла, чем раньше. Игроки отмечают растущую популярность пятикамерных систем у потребителей. Они не намного дороже окон с тремя камерами, а «работают» гораздо лучше. Многие челябинские компании переходят на производство пятикамерных систем. По такому пути, к примеру, решил идти «Алькор-К». Не меньшим спросом пользуется такое ноу-хау, как низкоэмиссионное энергосберегающее стекло; этот сегмент также демонстрирует постоянный рост продаж.
Компании-однодневки
рушат рынок
Порог входа на рынок светопрозрачных конструкций невысок: для того чтобы купить минимум оборудования и организовать производство, требуется около 300-400 тыс. руб. Соблазнившись легкими деньгами, на рынок ежегодно выходит множество компаний, и 2006 г. не стал исключением. ВЛАДИМИР ГУЩИН, директор ООО «АлькорСтройСервис»: «Все видели возможность хорошо заработать и стремились стать если не производителями, то хотя бы дилерами каких-нибудь компаний. В итоге в прошлом году рынок вырос примерно на 50%. Поставщики комплектующих не ожидали такого высокого спроса, они планировали рост не более 25%. В результате возникли огромные перебои со снабжением». По данным компании VEKA, срок поставки стандартных белых профилей в среднем по России в сентябре 2006 г. составлял около 3 недель. Стоимость материалов увеличилась, сыграл свою роль и новый, более жесткий, порядок растаможивания. НИКОЛАЙ МИХАЛЬЧЕНКО, технический директор «Компании Пластокно», считает, что «благодаря» этому сегодня материалы на 40-45% дороже, чем год назад, и рост цен на них продолжается.
Эксперты полагают, что в 2007 г. проблемы с поставщиками повторятся, так как производители не смогут за такой короткий срок значительно увеличить свои мощности. Поэтому имеет смысл создавать страховые запасы, которые будут поддерживать производительность в пик сезона. Комплектующие «про запас» планирует закупить генеральный менеджер компании «Евролайн» АЛЕКСАНДР ПАВЛЮЧЕНКО: «Как показала практика 2005-2006 годов, главным конкурентным преимуществом на пике сезона становится скорость, а не цена. Даже когда твой товар немного дороже других, его купят, если ты будешь работать быстро».
Многие игроки челябинского оконного рынка, напротив, утверждают, что победить в борьбе за клиента чаще всего помогает низкая цена. Евгений Орлов: «В нашем городе у покупателя неправильный подход к приобретению окон: все пытаются сэкономить на всем. Особенно заказчикам жалко платить за монтаж; они не понимают, почему он должен составлять не меньше половины от общей стоимости окна».
Такое отношение у клиентов сложилось потому, что рынок перенасыщен предложениями всевозможных скидок, подарков и бонусов, причем у большинства компаний, которые их предлагают, нет ни лицензий, ни сертификатов, подтверждающих их право работать на оконном рынке. Они выплачивают своим работникам «серые» зарплаты, которые дают им возможность поддерживать относительно низкие цены на свои изделия. ЕВГЕНИЙ НАЙШ, директор ООО «Фенстер», утверждает, что лично знает организации, где работают без кассовых аппаратов, за неучтенные деньги: «Естественно, у них снижаются издержки. Компаниям, которые соблюдают законодательство, очень сложно конкурировать с ними по ценам». Такие фирмы в профессиональной среде носят название «гаражников». «На челябинский рынок светопрозрачных конструкций постоянно приходят компании, желающие завоевать его с помощью низких цен. Не меньшее количество ежегодно исчезает, однако, появляясь и исчезая, они успевают ломать рынок. Так традиционно сложилось, что в нашем городе цены на окна ниже, чем в среднем по Уральскому региону. К примеру, в Перми и Екатеринбурге окна дороже на 15-20%, а то и больше», отмечает НИКОЛАЙ БРЫЗГИН, директор ООО «Оконный мастер».
По словам игроков, немецкий пластик лучше российского, но абсолютно некачественных профилей ПВХ в Челябинске нет. Однако и хорошие комплектующие можно испортить. Большинство челябинских оконщиков приобретает схожий пластик, а производят из него качественные окна на челябинском рынке не более двух десятков компаний, отмечают эксперты. Остальные «гаражники», их продукция даже близко не соответствует установленным нормам. «Представьте себе, что получится, если изделие варят паяльной лампой в гараже на табуретке! Это дискредитация самой идеи пластикового окна. После «сотрудничества» с такими фирмами многие заказчики долго не решаются обращаться к другим производителям», говорит Евгений Найш.
В то же время эксперты отмечают, что при наличии оборудования изготовить «плохое» окно практически невозможно: большая часть процессов автоматизирована. 80% брака возникает при монтаже, к которому «гаражники» относятся очень поверхностно, экономя буквально на всем.
По данным исследований компании «Алькор-К», в 2006 г. на «гаражников» приходилось около 40% от всего объема частных заказов на окна в Челябинске. Оставшуюся долю частного сегмента делят между собой 15-20 компаний, продукция которых соответствует ГОСТу. Владимир Гущин делит их на старейшие крупные фирмы, которые существуют с начала формирования этого рынка, и средние компании, также изготавливающие качественные изделия, но в меньших масштабах.
Хуже всего, по словам участников рынка, что «гаражники» не несут никаких гарантийных обязательств: эти фирмы десятками открываются в начале сезона и, просуществовав несколько месяцев, исчезают. Когда у покупателя начинаются проблемы с окном, предъявить претензии уже некому. Эксперты считают, что массовое наступление «гаражников» стало одной из причин прошлогоднего летнего кризиса с комплектующими.
«Гаражники» продолжают демпинговать даже после подорожания комплектующих и продают окна по себестоимости или даже ниже ее. В то время как крупные компании перекладывают возросшие затраты на конечных потребителей и поднимают цену, мелкие работают себе в убыток и постепенно уходят с рынка. Однако они перетягивают часть клиентов, и потому большинство добросовестных оконщиков считают их крупной проблемой. Фирмы ищут новые конкурентные преимущества; одним из них для многих давно стал уровень сервиса. В таких компаниях, как «Евроокно», «Пластокно» и «Алькор-К» не первый год существуют сервисные центры, которые берутся обслуживать не только окна, установленные ими самими, но и изделия любых других фирм. Таким образом, они превращают проблему в преимущество: «Фирмы, которые работают некачественно, с одной стороны, осложняют нам жизнь, а с другой помогают. Их клиенты, наученные горьким опытом во время следующей установки окон, обращаются к тем, кто имеет хорошую репутацию, даже если там цена немного выше», говорит ЕВГЕНИЙ БИГИЛЬДЕЕВ, директор компании «Евроокно».
Оконный рынок ожидает специализация
Всех клиентов производители окон делят на три группы: частники, строители и дилеры. Сегодня для увеличения прибыли они работают со всеми, однако отмечают, что корпоративные клиенты менее выгодны. «По сравнению с дилерами, частники выгоднее на 15-20%, а по сравнению со строителями на 25-30%», подсчитывает Александр Павлюченко. Причина этого жесткая экономия строителей; чаще всего они выбирают самую простую конфигурацию окна и заказывают самый дешевый монтаж. К тому же, в последнее время в Челябинске наблюдается тенденция к организации строителями собственных оконных производств. Так поступили, к примеру, компании «СтройКом» и «Профнастил».
Большинство экспертов сходится во мнении, что в будущем оконный рынок ожидает специализация: выделятся компании, работающие в узких сегментах. Уже сегодня по этому пути движутся те, кто привлекает клиентов с помощью так называемых уникальных предложений, например, ориентируясь на пенсионеров и предоставляя им услугу по заключению договоров на дому. Также произойдет дифференциация по видам выполняемых работ: от компаний-производителей оконных конструкций отделятся те, кто будет заниматься исключительно их монтажом. Николай Брызгин: «Сегодня в Челябинске появляются крупные игроки, которые могут производить по 300-500 окон в сутки. Им сложно заниматься еще и продажами, и монтажом. Средние компании тоже со временем будут строить свой бизнес по европейской модели и постепенно отказываться от продаж. Каждый должен заниматься своим делом: одни производить, другие продавать, третьи монтировать».
Крупные оконные компании пока не готовы отдать монтаж на аутсорсинг. По словам экспертов, в городе нет качественных монтажных бригад, которые смогут работать под маркой производителя, не дискредитируя ее. Однако, если спрос на оконные конструкции останется прежним, оконщики не смогут его удовлетворить, используя лишь штатных монтажников. Евгений Бигильдеев тоже считает, что выход только один сотрудничать со сторонними монтажными компаниями, которые уже начали появляться в Челябинске.
Работать в условиях дефицита можно лишь при наличии серьезной материальной базы. «Гаражники» и другие небольшие компании, которые не могут инвестировать значительные суммы в развитие своего бизнеса, в сложившейся ситуации обречены. Через несколько лет они окончательно уйдут с рынка, считают эксперты, однако, когда именно это произойдет, не знает никто. Рычагов давления на некачественных производителей у лидеров оконного рынка нет; сегодня они не готовы объединиться для борьбы с демпингом фирм-однодневок. «Покончить с правовым нигилизмом так называемых производителей светопрозрачных пластиковых конструкций, работающих без сертификатов, лицензий и за неучтенные деньги, может только государство», говорит Евгений Найш.
По словам игроков, затишье, которое наблюдается на оконном рынке, скоро сменится бурной активностью: в 2007 г. объем рынка увеличится как минимум на 50% за счет увеличения темпов жилищного строительства и благосостояния граждан. В то же время появления значительных новых игроков в Челябинске не предвидится. «Рынок поделен, и, чтобы составить серьезную конкуренцию старым фирмам, нужно сначала заработать такую же репутацию. Возможно, кто-то и подтянется к лидерам рынка, но это будет не новая компания, а существующая уже не менее пяти лет», полагает Николай Михальченко. Иногородние компании в ближайшее время также вряд ли завоюют рынок: им, по мнению экспертов, пока хватает собственной территории.
Эксперты
Евгений Бигильдеев
директор компании «Евроокно»
Николай Брызгин
директор ООО «Оконный мастер»
Владимир Гущин
директор ООО «АлькорСтройСервис»
Николай Михальченко
технический директор
ООО «Компания Пластокно»
Евгений Найш
директор ООО «Фенстер»
Евгений Орлов
директор ЗАО «Имидж 1»
Александр Павлюченко
генеральный менеджер
компании «Евролайн»
Чем мешают работать крупным игрокам фирмы-однодневки?
По какому принципу будут специализироваться оконщики?
«Оконный» бизнес становится все сложнее: конкуренция ужесточается с каждым годом. Сегодня в Челябинске окна предлагают более ста компаний, при этом лишь около трети из них имеют свое производство, остальные являются дилерами. Причем разобраться, в первую или вторую группу входит фирма, часто бывает непросто: большая часть перекупщиков перед потребителем позиционирует себя как производитель. Таким образом эти компании пытаются заслужить доверие клиентов, которые считают производителя более серьезным партнером, чем дилера.
Большая часть оконных и других светопрозрачных конструкций по-прежнему изготавливается из профиля ПВХ. По оценкам маркетингового центра «О.К.Н.А. Маркетинг», на него приходится 75% всего объема рынка, в то время как алюминиевые конструкции занимают 15%, а окна из дерева только 10%. Существует тенденция постепенного перехода производителей на алюминий, более интересный и перспективный, по мнению экспертов, материал. Однако организация производства алюминиевых конструкций требует больших материальных вложений и специально подготовленных кадров, поэтому массово металл пока не применяется. «Из алюминия сейчас в основном производятся фасады. Это штучная продукция, они пока не слишком востребованы, ведь в Челябинске строится не так уж много современных зданий с фасадами из стекла», отмечает ЕВГЕНИЙ ОРЛОВ, директор ЗАО «Имидж 1».
Сегодня в России существует около 40 компаний, экструдирующих пластик, но, по данным аналитиков, более 47% объемов продаж профилей обеспечивают три немецкие компании: Profine International profile Group (марки KBE, Trocal, Koemmerling и Knipping), VEKA и Rehau. К тройке лидеров постепенно приближаются отечественные производители: Weltplast, Proplex и другие.
Новые стандарты энергосбережения, принятые в Европе, нашли свое воплощение и в производстве окон. На смену трехкамерным профильным системам сегодня приходят пятикамерные. Их многочисленные воздушные прослойки позволяют удерживать в помещении больше тепла, чем раньше. Игроки отмечают растущую популярность пятикамерных систем у потребителей. Они не намного дороже окон с тремя камерами, а «работают» гораздо лучше. Многие челябинские компании переходят на производство пятикамерных систем. По такому пути, к примеру, решил идти «Алькор-К». Не меньшим спросом пользуется такое ноу-хау, как низкоэмиссионное энергосберегающее стекло; этот сегмент также демонстрирует постоянный рост продаж.
Компании-однодневки
рушат рынок
Порог входа на рынок светопрозрачных конструкций невысок: для того чтобы купить минимум оборудования и организовать производство, требуется около 300-400 тыс. руб. Соблазнившись легкими деньгами, на рынок ежегодно выходит множество компаний, и 2006 г. не стал исключением. ВЛАДИМИР ГУЩИН, директор ООО «АлькорСтройСервис»: «Все видели возможность хорошо заработать и стремились стать если не производителями, то хотя бы дилерами каких-нибудь компаний. В итоге в прошлом году рынок вырос примерно на 50%. Поставщики комплектующих не ожидали такого высокого спроса, они планировали рост не более 25%. В результате возникли огромные перебои со снабжением». По данным компании VEKA, срок поставки стандартных белых профилей в среднем по России в сентябре 2006 г. составлял около 3 недель. Стоимость материалов увеличилась, сыграл свою роль и новый, более жесткий, порядок растаможивания. НИКОЛАЙ МИХАЛЬЧЕНКО, технический директор «Компании Пластокно», считает, что «благодаря» этому сегодня материалы на 40-45% дороже, чем год назад, и рост цен на них продолжается.
Эксперты полагают, что в 2007 г. проблемы с поставщиками повторятся, так как производители не смогут за такой короткий срок значительно увеличить свои мощности. Поэтому имеет смысл создавать страховые запасы, которые будут поддерживать производительность в пик сезона. Комплектующие «про запас» планирует закупить генеральный менеджер компании «Евролайн» АЛЕКСАНДР ПАВЛЮЧЕНКО: «Как показала практика 2005-2006 годов, главным конкурентным преимуществом на пике сезона становится скорость, а не цена. Даже когда твой товар немного дороже других, его купят, если ты будешь работать быстро».
Многие игроки челябинского оконного рынка, напротив, утверждают, что победить в борьбе за клиента чаще всего помогает низкая цена. Евгений Орлов: «В нашем городе у покупателя неправильный подход к приобретению окон: все пытаются сэкономить на всем. Особенно заказчикам жалко платить за монтаж; они не понимают, почему он должен составлять не меньше половины от общей стоимости окна».
Такое отношение у клиентов сложилось потому, что рынок перенасыщен предложениями всевозможных скидок, подарков и бонусов, причем у большинства компаний, которые их предлагают, нет ни лицензий, ни сертификатов, подтверждающих их право работать на оконном рынке. Они выплачивают своим работникам «серые» зарплаты, которые дают им возможность поддерживать относительно низкие цены на свои изделия. ЕВГЕНИЙ НАЙШ, директор ООО «Фенстер», утверждает, что лично знает организации, где работают без кассовых аппаратов, за неучтенные деньги: «Естественно, у них снижаются издержки. Компаниям, которые соблюдают законодательство, очень сложно конкурировать с ними по ценам». Такие фирмы в профессиональной среде носят название «гаражников». «На челябинский рынок светопрозрачных конструкций постоянно приходят компании, желающие завоевать его с помощью низких цен. Не меньшее количество ежегодно исчезает, однако, появляясь и исчезая, они успевают ломать рынок. Так традиционно сложилось, что в нашем городе цены на окна ниже, чем в среднем по Уральскому региону. К примеру, в Перми и Екатеринбурге окна дороже на 15-20%, а то и больше», отмечает НИКОЛАЙ БРЫЗГИН, директор ООО «Оконный мастер».
По словам игроков, немецкий пластик лучше российского, но абсолютно некачественных профилей ПВХ в Челябинске нет. Однако и хорошие комплектующие можно испортить. Большинство челябинских оконщиков приобретает схожий пластик, а производят из него качественные окна на челябинском рынке не более двух десятков компаний, отмечают эксперты. Остальные «гаражники», их продукция даже близко не соответствует установленным нормам. «Представьте себе, что получится, если изделие варят паяльной лампой в гараже на табуретке! Это дискредитация самой идеи пластикового окна. После «сотрудничества» с такими фирмами многие заказчики долго не решаются обращаться к другим производителям», говорит Евгений Найш.
В то же время эксперты отмечают, что при наличии оборудования изготовить «плохое» окно практически невозможно: большая часть процессов автоматизирована. 80% брака возникает при монтаже, к которому «гаражники» относятся очень поверхностно, экономя буквально на всем.
По данным исследований компании «Алькор-К», в 2006 г. на «гаражников» приходилось около 40% от всего объема частных заказов на окна в Челябинске. Оставшуюся долю частного сегмента делят между собой 15-20 компаний, продукция которых соответствует ГОСТу. Владимир Гущин делит их на старейшие крупные фирмы, которые существуют с начала формирования этого рынка, и средние компании, также изготавливающие качественные изделия, но в меньших масштабах.
Хуже всего, по словам участников рынка, что «гаражники» не несут никаких гарантийных обязательств: эти фирмы десятками открываются в начале сезона и, просуществовав несколько месяцев, исчезают. Когда у покупателя начинаются проблемы с окном, предъявить претензии уже некому. Эксперты считают, что массовое наступление «гаражников» стало одной из причин прошлогоднего летнего кризиса с комплектующими.
«Гаражники» продолжают демпинговать даже после подорожания комплектующих и продают окна по себестоимости или даже ниже ее. В то время как крупные компании перекладывают возросшие затраты на конечных потребителей и поднимают цену, мелкие работают себе в убыток и постепенно уходят с рынка. Однако они перетягивают часть клиентов, и потому большинство добросовестных оконщиков считают их крупной проблемой. Фирмы ищут новые конкурентные преимущества; одним из них для многих давно стал уровень сервиса. В таких компаниях, как «Евроокно», «Пластокно» и «Алькор-К» не первый год существуют сервисные центры, которые берутся обслуживать не только окна, установленные ими самими, но и изделия любых других фирм. Таким образом, они превращают проблему в преимущество: «Фирмы, которые работают некачественно, с одной стороны, осложняют нам жизнь, а с другой помогают. Их клиенты, наученные горьким опытом во время следующей установки окон, обращаются к тем, кто имеет хорошую репутацию, даже если там цена немного выше», говорит ЕВГЕНИЙ БИГИЛЬДЕЕВ, директор компании «Евроокно».
Оконный рынок ожидает специализация
Всех клиентов производители окон делят на три группы: частники, строители и дилеры. Сегодня для увеличения прибыли они работают со всеми, однако отмечают, что корпоративные клиенты менее выгодны. «По сравнению с дилерами, частники выгоднее на 15-20%, а по сравнению со строителями на 25-30%», подсчитывает Александр Павлюченко. Причина этого жесткая экономия строителей; чаще всего они выбирают самую простую конфигурацию окна и заказывают самый дешевый монтаж. К тому же, в последнее время в Челябинске наблюдается тенденция к организации строителями собственных оконных производств. Так поступили, к примеру, компании «СтройКом» и «Профнастил».
Большинство экспертов сходится во мнении, что в будущем оконный рынок ожидает специализация: выделятся компании, работающие в узких сегментах. Уже сегодня по этому пути движутся те, кто привлекает клиентов с помощью так называемых уникальных предложений, например, ориентируясь на пенсионеров и предоставляя им услугу по заключению договоров на дому. Также произойдет дифференциация по видам выполняемых работ: от компаний-производителей оконных конструкций отделятся те, кто будет заниматься исключительно их монтажом. Николай Брызгин: «Сегодня в Челябинске появляются крупные игроки, которые могут производить по 300-500 окон в сутки. Им сложно заниматься еще и продажами, и монтажом. Средние компании тоже со временем будут строить свой бизнес по европейской модели и постепенно отказываться от продаж. Каждый должен заниматься своим делом: одни производить, другие продавать, третьи монтировать».
Крупные оконные компании пока не готовы отдать монтаж на аутсорсинг. По словам экспертов, в городе нет качественных монтажных бригад, которые смогут работать под маркой производителя, не дискредитируя ее. Однако, если спрос на оконные конструкции останется прежним, оконщики не смогут его удовлетворить, используя лишь штатных монтажников. Евгений Бигильдеев тоже считает, что выход только один сотрудничать со сторонними монтажными компаниями, которые уже начали появляться в Челябинске.
Работать в условиях дефицита можно лишь при наличии серьезной материальной базы. «Гаражники» и другие небольшие компании, которые не могут инвестировать значительные суммы в развитие своего бизнеса, в сложившейся ситуации обречены. Через несколько лет они окончательно уйдут с рынка, считают эксперты, однако, когда именно это произойдет, не знает никто. Рычагов давления на некачественных производителей у лидеров оконного рынка нет; сегодня они не готовы объединиться для борьбы с демпингом фирм-однодневок. «Покончить с правовым нигилизмом так называемых производителей светопрозрачных пластиковых конструкций, работающих без сертификатов, лицензий и за неучтенные деньги, может только государство», говорит Евгений Найш.
По словам игроков, затишье, которое наблюдается на оконном рынке, скоро сменится бурной активностью: в 2007 г. объем рынка увеличится как минимум на 50% за счет увеличения темпов жилищного строительства и благосостояния граждан. В то же время появления значительных новых игроков в Челябинске не предвидится. «Рынок поделен, и, чтобы составить серьезную конкуренцию старым фирмам, нужно сначала заработать такую же репутацию. Возможно, кто-то и подтянется к лидерам рынка, но это будет не новая компания, а существующая уже не менее пяти лет», полагает Николай Михальченко. Иногородние компании в ближайшее время также вряд ли завоюют рынок: им, по мнению экспертов, пока хватает собственной территории.
цифры
Сколько стоит открыть оконный цех
Цех стоимостью 35 000 евро может в течение 5 лет производить от 1 500 до 4 000 кв. м изделий в месяц. Такой цех включает в себя 9 станков, среди которых двухголовая пила и двухголовый сварочный аппарат. Можно заменить двухголовый сварочный аппарат на 2 одноголовых. При указанной производительности срок окупаемости проекта около 9 месяцев.
Источник: маркетинговая служба ООО «Озчелик»
(поставщик оборудования для производства окон ПВХ).
Владимир Гущин: «В прошлом году рынок вырос примерно на 50%. Поставщики комплектующих не ожидали такого высокого спроса. В результате возникли огромные перебои со снабжением».