Обзор: Косметологические клиники - 26.03.2007
экспертыЛариса Алёшкина директор эстетик-центра «Комильфо»Ирина Байбурина директор центра косметологии GerneticИрина Литвинова финансовый директор «Клиники Восточной медицины»Ирина Кузнецова директ
Проблема челябинских косметологических клиник нехватка квалифицированного персонала, так как, по мнению участников рынка, темпы подготовки специалистов пока отстают от темпов роста рынка. В условиях нехватки кадров челябинские игроки намерены расширять бизнес, увеличивая площадь существующих салонов и спектр предлагаемых услуг. Эксперты считают, что качественное изменение рынка начнется после ужесточения требований государства к лицензированию клиник и прихода в Челябинск федеральных компаний.
Сколько стоит оборудовать кабинет косметолога?
Почему невыгодно запускать сеть клиник?
В 2005 г. отборочный тур для участия в московском конкурсе «ИнтерШарм» среди массажистов салонов красоты Челябинска не состоялся из-за того, что потенциальные участники не смогли зарегистрироваться. «Необходимые документы оказались только у одного специалиста по массажу», рассказывает ЛАРИСА АЛЁШКИНА, директор эстетик-центр «Комильфо». По законам восточных единоборств, поединок без противника считается выигранным. Сегодня игроки ожидают настоящей схватки рынок от количественного насыщения постепенно переходит к качественному развитию, и наличие лицензии у косметологического салона становится нормой.
Профессиональные клиники работают в премиум-сегменте
На челябинском рынке косметологии сегодня около 300 участников. В соответствии с ценовым предложением их можно разделить на три сегмента. Наиболее обширный это эконом-сегмент, в котором работают парикмахерские «колясочного» типа: частные предприятия, арендующие небольшие площади на территории жилых домов. Средний чек там составляет всего 70-150 рублей. Однако спектр предоставляемых косметологических услуг очень узкий только маски и неглубокие чистки для лица.
В салонах бизнес-класса средний чек составляет 350-1500 рублей. Здесь традиционно представлены все виды парикмахерских услуг, маникюр, педикюр. В последние годы стали появляться солярии и кабинеты терапевтической (неаппаратной) косметологии.
Самый небольшой сегмент премиум со средним чеком от 2500 рублей, в Челябинске около 10 таких заведений, в основном косметологические клиники. Специалисты клиник осуществляют сложные процедуры: мезотерапию, контурную пластику, химический пилинг, пластическую хирургию. По утверждениям экспертов, полноценная косметологическая клиника не может работать в другом сегменте. ИРИНА БАЙБУРИНА, директор клиники Gernetic: «Невозможно открыть дешевую косметологическую клинику, потому что требуется очень дорогая аппаратура и расходные материалы. Профессиональное обучение врачей тоже стоит дорого. В клиниках бросовых цен точно никогда не будет».
По информации эстетик-центра «Комильфо», стоимость оборудования одного косметологического кабинета высокого уровня составляет как минимум 10 тыс. евро (без арендной платы), при этом даже в самой скромной клинике должно быть два таких кабинета: косметология лица и косметология тела. Стоимость оборудования для кабинетов сильно варьируется, однако с учетом срока эксплуатации аппарата оборудование класса премиум покупать невыгодно. По информации клиники Gernetic, уже через год активной работы аппарат нужно менять, а срок его окупаемости при челябинском уровне цен составляет полтора года.
Наиболее дорогостоящие услуги в косметологии это омолаживающие процедуры и пластические операции. По данным агентства ABMC Research, средняя стоимость пластической операции по подтяжке лица в Москве составляет 1700 евро.
Чтобы снизить расходы на процедуры, некоторые пациенты пользуются услугами косметологов на дому. Ирина Байбурина: «Ходят по домам специалисты невысокого уровня, которых не приняли в клинику, то есть недостаточно квалифицированные». По мнению г-жи Байбуриной, избежать этого пациент может, только обратившись в профессиональную клинику, у которой есть лицензия.
Лицензирование дает право на проведение процедур с нарушением кожного покрова, в том числе использование аппаратных технологий, поэтому является обязательным условием деятельности для клиник премиум-класса. Лариса Алёшкина: «Если вспомнить рынок три-четыре года назад, то из всех компаний только единицы имели медицинские лицензии. Сейчас большинство клиник пролицензированы, и хотя это не гарантирует 100% качество, но обеспечивает безопасность клиента».
Отсутствие единой системы оценки подготовки специалиста общая проблема и для косметологов и для пластических хирургов. ИРИНА КУЗНЕЦОВА, директор клиники «Арт-медика»: «Существует неразбериха именно в законодательной базе: по сей день нет специальности врача-косметолога, пластического хирурга. Те из врачей, кого интересовала данная специальность, получали тематические усовершенствования в совершенно разных городах. В итоге сегодня у нас нет единой базы, которая позволяла бы оценить работу пластических хирургов». Директор центра косметологии «LU-LY» ВЛАДИМИР ШЕВЧЕНКО дополняет: «Существует множество школ и техник, но, не попробовав услугу, по одним дипломам или лицензиям потребителю очень сложно понять, насколько эффективным будет результат, и будет ли он вообще».
Стандартное образование косметолога проходит в несколько этапов. Сначала он получает высшее медицинское образование врача-дерматовенеролога, затем дополнительную специализацию косметолога. За более узкой специализацией будущие врачи обращаются, как правило, за пределы Челябинска в Москву, Санкт-Петербург или Екатеринбург. ЮЛИЯ ФИЛОНОВА, исполнительный директор косметологического центра «Маленькая Швейцария»: «Все обучение, которое проводится в Челябинске, рассчитано на студентов, то есть на молодежь, окончившую либо колледж, либо профессиональное училище. Чтобы получить качественную квалификацию, нужно учиться как минимум в Екатеринбурге».
Ирина Кузнецова отмечает, что решить проблему единой системы образования поможет созданная три года назад на базе Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования (УГМАДО) кафедра пластической и эстетической медицины в Челябинске. А более узкую специализацию, которая дает право на проведение специфических процедур мезотерапии, химического пилинга специалист получает на курсах. Как отмечает Ирина Байбурина, в государственных образовательных учреждениях такие курсы не отличаются качеством, поскольку возникают сложности с привлечением специалистов зарубежного уровня. «Лучше всего получать образование в компаниях, которые привозят в Россию эти методику, продвигают ее здесь. Обучение состоит из нескольких этапов, каждый этап стоит сотни долларов, а если специалист выезжает за рубеж, то речь идет уже о тысячах долларов».
Дальнейшее повышение квалификации практикующего специалиста диктует рынок: появляются новые технологии, методики, обучаться им приходится раз в три-четыре месяца.
Таким образом, помимо длительного обучения для успешной работы специалист должен практиковаться не менее 3-5 лет. С учетом того, что, по мнению экспертов, объем челябинского рынка косметологии в 2006 г. увеличился на 20%, темпы подготовки специалистов сильно отстают от темпов роста рынка.
Сегодня всех специалистов в городе знают по фамилиям, клиенты зачастую идут не в клинику, а к специалисту, и «звезды», пользуясь этим, начинают перебегать из клиники в клинику. Владимир Шевченко: «В некоторых салонах красоты бывали случаи, когда в один день уходил весь персонал. Это происходило, потому что директор не уделял должного внимания вопросам мотивации и корпоративной культуры, а ведь зависимость от персонала одна их характерных особенностей нашей отрасли». Ирина Кузнецова: «Если профессиональных пластических хирургов в городе не так много, то любая новая клиника будет стараться переманить высококвалифицированного специалиста с его клиентурой. Но это палка о двух концах. Как специалист пришел со своей клиентской базой, так он с ней и ушел, а на предприятии не осталось ничего. Это очень опасно для бизнеса». По мнению г-жи Кузнецовой, выход в том, чтобы вырастить специалиста внутри клиники и создать ему комфортные условия.
Появление франчайзинговых проектов подстегнет рынок
Хотя рентабельность бизнеса участники челябинского рынка уточнять отказываются, по данным Общества специалистов эстетической медицины, приведенным в журнале «Клубная карта», в Москве рентабельность составляет 20-25%. Целевая аудитория косметологических клиник обеспеченные женщины 30-55 лет, и есть тенденция к ее расширению. Ирина Байбурина отмечает, что с повышением уровня жизни населения появились и более молодые клиенты, которые проходят в клинике курс профилактических процедур.
В 2007 г. владельцы нескольких клиник заявили о намерении расширять свой бизнес. Тем не менее, логичный для других рынков путь создание сетей большинство экспертов считают невыгодным. Лариса Алёшкина отмечает, что тиражирование проекта не приведет к расширению круга клиентов, потому что косметологический центр ориентирован на премиум-сегмент. Г-жа Алёшкина уверена, что Челябинск не настолько велик, чтобы создавать сети. Ирина Кузнецова видит препятствие в том, что в филиале сложнее поддерживать качество, поскольку не хватает профессиональных врачей. Эксперты сходятся во мнении, что для развития бизнеса наиболее выгодно увеличение площади существующего помещения. Так, Владимир Шевченко планирует расширить салон с 70 до 130 кв. м: «Мы сделали ставку на предоставление услуг в одном месте. Месторасположение очень удобное: наши клиенты живут или работают в центре. Можно попытаться «поймать» тех же людей на Северо-западе или на ЧМЗ, но в рамках маленького салончика мы не сможем оказывать тот спектр услуг, который им нужен».
Сегодня на челябинском рынке косметологии одни игроки уходят в узкую специализацию, а другие, наоборот, стремятся к универсализации бизнеса. Например, «ЛИНЛАЙН» специализируется на лазерной косметологии, клиника Gernetic возникла в рамках дерматологического направления и специализируется на терапии кожи. По словам Ирины Байбуриной, добавлять парикмахерские или хирургические услуги она не собирается. В то же время другие участники следуют потребностям рынка и расширяют спектр услуг. По этому пути пошла Юлия Филонова: «Помимо косметологии буквально полгода назад у нас появился парикмахерский зал, солярий, для постоянных клиентов мы добавили йогу и пилатес. Судя по росту клиентской базы, я могу с уверенностью сказать: людям удобно приходить и получать сразу широкий спектр услуг».
«Клиника Восточной медицины» специализируется на использовании традиционных восточных методик: массаж, мануальная терапия, фитотерапия, но в этом году руководители планируют дополнить программу медицинскими услугами. ИРИНА ЛИТВИНОВА, финансовый директор «Клиники восточной медицины»: «Мы применяем неаппаратный метод косметического массажа, иглоукалывание, но у нас спрашивают и мезотерапию. Поэтому теперь к секретам тибетских методик добавится мезотерапия с применением космоцевтики из мультиактивных сывороток».
В рамках этой тенденции руководители салона «LU-LY» рассматривают перспективу расширения спектра косметологических услуг. Владимир Шевченко: «Сейчас у нас идет обсуждение вопроса вводить ли в салоне красоты трихологию это часть медицины, которая борется за здоровье волос. В рамках косметологической клиники она естественна, но вот в салоне красоты уже может выглядеть чужеродной, ведь в салон красоты не приходят за решением медицинских проблем».
Вне рыночных тенденций сегодня остаются только мелкие фирмы-однодневки, но эксперты ожидают значительное сокращение их количества с принятием в 2008 г. законодательной базы для участников рынка косметологии и пластической хирургии. По мнению Ирины Кузнецовой, будут ужесточены требования государства к лицензированию косметологических клиник, и многих игроков на рынке просто не останется: «В том случае, если две эти специальности (косметология и пластическая хирургия) обретут законодательную базу, множество непрофессиональных игроков просто не пройдет лицензирование».
Качественное развитие рынок косметологии получит после прихода в Челябинск федеральных игроков, которые, по информации экспертов, уже ведут переговоры с местными компаниями о запуске в Челябинске до конца года двух проектов. Как ожидают участники рынка, работать они будут по франчайзингу. Владимир Шевченко поясняет: рынок стабилизировался, бизнес вести все труднее, и людям проще покупать готовые решения.
Эксперты считают, что появление в будущем новых игроков приведет к ужесточению конкуренции на рынке, и суть этой борьбы будет заключаться в кадровом переделе. Юлия Филонова: «Я не представляю, какую надо платить зарплату избалованным москвичам, чтобы заманить их сюда. Но делать этого никто не будет, потому что, скорее всего, какой-нибудь бизнесмен купит франшизу и откроет под известным именем центр красоты». Г-жа Филонова предполагает, что к работе под федеральными брендами будут привлекаться местные специалисты, прошедшие дополнительное обучение.
эксперты
Лариса Алёшкина директор эстетик-центра «Комильфо»
Ирина Байбурина директор центра косметологии Gernetic
Ирина Литвинова финансовый директор «Клиники Восточной медицины»
Ирина Кузнецова директор клиники «Арт-медика»
Юлия Филонова исполнительный директор косметологического центра «Маленькая Швейцария»
Владимир Шевченко директор центра косметологии «LU-LY»
Сколько стоит оборудовать кабинет косметолога?
Почему невыгодно запускать сеть клиник?
В 2005 г. отборочный тур для участия в московском конкурсе «ИнтерШарм» среди массажистов салонов красоты Челябинска не состоялся из-за того, что потенциальные участники не смогли зарегистрироваться. «Необходимые документы оказались только у одного специалиста по массажу», рассказывает ЛАРИСА АЛЁШКИНА, директор эстетик-центр «Комильфо». По законам восточных единоборств, поединок без противника считается выигранным. Сегодня игроки ожидают настоящей схватки рынок от количественного насыщения постепенно переходит к качественному развитию, и наличие лицензии у косметологического салона становится нормой.
Профессиональные клиники работают в премиум-сегменте
На челябинском рынке косметологии сегодня около 300 участников. В соответствии с ценовым предложением их можно разделить на три сегмента. Наиболее обширный это эконом-сегмент, в котором работают парикмахерские «колясочного» типа: частные предприятия, арендующие небольшие площади на территории жилых домов. Средний чек там составляет всего 70-150 рублей. Однако спектр предоставляемых косметологических услуг очень узкий только маски и неглубокие чистки для лица.
В салонах бизнес-класса средний чек составляет 350-1500 рублей. Здесь традиционно представлены все виды парикмахерских услуг, маникюр, педикюр. В последние годы стали появляться солярии и кабинеты терапевтической (неаппаратной) косметологии.
Самый небольшой сегмент премиум со средним чеком от 2500 рублей, в Челябинске около 10 таких заведений, в основном косметологические клиники. Специалисты клиник осуществляют сложные процедуры: мезотерапию, контурную пластику, химический пилинг, пластическую хирургию. По утверждениям экспертов, полноценная косметологическая клиника не может работать в другом сегменте. ИРИНА БАЙБУРИНА, директор клиники Gernetic: «Невозможно открыть дешевую косметологическую клинику, потому что требуется очень дорогая аппаратура и расходные материалы. Профессиональное обучение врачей тоже стоит дорого. В клиниках бросовых цен точно никогда не будет».
По информации эстетик-центра «Комильфо», стоимость оборудования одного косметологического кабинета высокого уровня составляет как минимум 10 тыс. евро (без арендной платы), при этом даже в самой скромной клинике должно быть два таких кабинета: косметология лица и косметология тела. Стоимость оборудования для кабинетов сильно варьируется, однако с учетом срока эксплуатации аппарата оборудование класса премиум покупать невыгодно. По информации клиники Gernetic, уже через год активной работы аппарат нужно менять, а срок его окупаемости при челябинском уровне цен составляет полтора года.
Наиболее дорогостоящие услуги в косметологии это омолаживающие процедуры и пластические операции. По данным агентства ABMC Research, средняя стоимость пластической операции по подтяжке лица в Москве составляет 1700 евро.
Чтобы снизить расходы на процедуры, некоторые пациенты пользуются услугами косметологов на дому. Ирина Байбурина: «Ходят по домам специалисты невысокого уровня, которых не приняли в клинику, то есть недостаточно квалифицированные». По мнению г-жи Байбуриной, избежать этого пациент может, только обратившись в профессиональную клинику, у которой есть лицензия.
Лицензирование дает право на проведение процедур с нарушением кожного покрова, в том числе использование аппаратных технологий, поэтому является обязательным условием деятельности для клиник премиум-класса. Лариса Алёшкина: «Если вспомнить рынок три-четыре года назад, то из всех компаний только единицы имели медицинские лицензии. Сейчас большинство клиник пролицензированы, и хотя это не гарантирует 100% качество, но обеспечивает безопасность клиента».
Клиникам не хватает квалифицированных косметологов
Отсутствие единой системы оценки подготовки специалиста общая проблема и для косметологов и для пластических хирургов. ИРИНА КУЗНЕЦОВА, директор клиники «Арт-медика»: «Существует неразбериха именно в законодательной базе: по сей день нет специальности врача-косметолога, пластического хирурга. Те из врачей, кого интересовала данная специальность, получали тематические усовершенствования в совершенно разных городах. В итоге сегодня у нас нет единой базы, которая позволяла бы оценить работу пластических хирургов». Директор центра косметологии «LU-LY» ВЛАДИМИР ШЕВЧЕНКО дополняет: «Существует множество школ и техник, но, не попробовав услугу, по одним дипломам или лицензиям потребителю очень сложно понять, насколько эффективным будет результат, и будет ли он вообще».
Стандартное образование косметолога проходит в несколько этапов. Сначала он получает высшее медицинское образование врача-дерматовенеролога, затем дополнительную специализацию косметолога. За более узкой специализацией будущие врачи обращаются, как правило, за пределы Челябинска в Москву, Санкт-Петербург или Екатеринбург. ЮЛИЯ ФИЛОНОВА, исполнительный директор косметологического центра «Маленькая Швейцария»: «Все обучение, которое проводится в Челябинске, рассчитано на студентов, то есть на молодежь, окончившую либо колледж, либо профессиональное училище. Чтобы получить качественную квалификацию, нужно учиться как минимум в Екатеринбурге».
Ирина Кузнецова отмечает, что решить проблему единой системы образования поможет созданная три года назад на базе Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования (УГМАДО) кафедра пластической и эстетической медицины в Челябинске. А более узкую специализацию, которая дает право на проведение специфических процедур мезотерапии, химического пилинга специалист получает на курсах. Как отмечает Ирина Байбурина, в государственных образовательных учреждениях такие курсы не отличаются качеством, поскольку возникают сложности с привлечением специалистов зарубежного уровня. «Лучше всего получать образование в компаниях, которые привозят в Россию эти методику, продвигают ее здесь. Обучение состоит из нескольких этапов, каждый этап стоит сотни долларов, а если специалист выезжает за рубеж, то речь идет уже о тысячах долларов».
Дальнейшее повышение квалификации практикующего специалиста диктует рынок: появляются новые технологии, методики, обучаться им приходится раз в три-четыре месяца.
Таким образом, помимо длительного обучения для успешной работы специалист должен практиковаться не менее 3-5 лет. С учетом того, что, по мнению экспертов, объем челябинского рынка косметологии в 2006 г. увеличился на 20%, темпы подготовки специалистов сильно отстают от темпов роста рынка.
Сегодня всех специалистов в городе знают по фамилиям, клиенты зачастую идут не в клинику, а к специалисту, и «звезды», пользуясь этим, начинают перебегать из клиники в клинику. Владимир Шевченко: «В некоторых салонах красоты бывали случаи, когда в один день уходил весь персонал. Это происходило, потому что директор не уделял должного внимания вопросам мотивации и корпоративной культуры, а ведь зависимость от персонала одна их характерных особенностей нашей отрасли». Ирина Кузнецова: «Если профессиональных пластических хирургов в городе не так много, то любая новая клиника будет стараться переманить высококвалифицированного специалиста с его клиентурой. Но это палка о двух концах. Как специалист пришел со своей клиентской базой, так он с ней и ушел, а на предприятии не осталось ничего. Это очень опасно для бизнеса». По мнению г-жи Кузнецовой, выход в том, чтобы вырастить специалиста внутри клиники и создать ему комфортные условия.
Появление франчайзинговых проектов подстегнет рынок
Хотя рентабельность бизнеса участники челябинского рынка уточнять отказываются, по данным Общества специалистов эстетической медицины, приведенным в журнале «Клубная карта», в Москве рентабельность составляет 20-25%. Целевая аудитория косметологических клиник обеспеченные женщины 30-55 лет, и есть тенденция к ее расширению. Ирина Байбурина отмечает, что с повышением уровня жизни населения появились и более молодые клиенты, которые проходят в клинике курс профилактических процедур.
В 2007 г. владельцы нескольких клиник заявили о намерении расширять свой бизнес. Тем не менее, логичный для других рынков путь создание сетей большинство экспертов считают невыгодным. Лариса Алёшкина отмечает, что тиражирование проекта не приведет к расширению круга клиентов, потому что косметологический центр ориентирован на премиум-сегмент. Г-жа Алёшкина уверена, что Челябинск не настолько велик, чтобы создавать сети. Ирина Кузнецова видит препятствие в том, что в филиале сложнее поддерживать качество, поскольку не хватает профессиональных врачей. Эксперты сходятся во мнении, что для развития бизнеса наиболее выгодно увеличение площади существующего помещения. Так, Владимир Шевченко планирует расширить салон с 70 до 130 кв. м: «Мы сделали ставку на предоставление услуг в одном месте. Месторасположение очень удобное: наши клиенты живут или работают в центре. Можно попытаться «поймать» тех же людей на Северо-западе или на ЧМЗ, но в рамках маленького салончика мы не сможем оказывать тот спектр услуг, который им нужен».
Сегодня на челябинском рынке косметологии одни игроки уходят в узкую специализацию, а другие, наоборот, стремятся к универсализации бизнеса. Например, «ЛИНЛАЙН» специализируется на лазерной косметологии, клиника Gernetic возникла в рамках дерматологического направления и специализируется на терапии кожи. По словам Ирины Байбуриной, добавлять парикмахерские или хирургические услуги она не собирается. В то же время другие участники следуют потребностям рынка и расширяют спектр услуг. По этому пути пошла Юлия Филонова: «Помимо косметологии буквально полгода назад у нас появился парикмахерский зал, солярий, для постоянных клиентов мы добавили йогу и пилатес. Судя по росту клиентской базы, я могу с уверенностью сказать: людям удобно приходить и получать сразу широкий спектр услуг».
«Клиника Восточной медицины» специализируется на использовании традиционных восточных методик: массаж, мануальная терапия, фитотерапия, но в этом году руководители планируют дополнить программу медицинскими услугами. ИРИНА ЛИТВИНОВА, финансовый директор «Клиники восточной медицины»: «Мы применяем неаппаратный метод косметического массажа, иглоукалывание, но у нас спрашивают и мезотерапию. Поэтому теперь к секретам тибетских методик добавится мезотерапия с применением космоцевтики из мультиактивных сывороток».
В рамках этой тенденции руководители салона «LU-LY» рассматривают перспективу расширения спектра косметологических услуг. Владимир Шевченко: «Сейчас у нас идет обсуждение вопроса вводить ли в салоне красоты трихологию это часть медицины, которая борется за здоровье волос. В рамках косметологической клиники она естественна, но вот в салоне красоты уже может выглядеть чужеродной, ведь в салон красоты не приходят за решением медицинских проблем».
Вне рыночных тенденций сегодня остаются только мелкие фирмы-однодневки, но эксперты ожидают значительное сокращение их количества с принятием в 2008 г. законодательной базы для участников рынка косметологии и пластической хирургии. По мнению Ирины Кузнецовой, будут ужесточены требования государства к лицензированию косметологических клиник, и многих игроков на рынке просто не останется: «В том случае, если две эти специальности (косметология и пластическая хирургия) обретут законодательную базу, множество непрофессиональных игроков просто не пройдет лицензирование».
Качественное развитие рынок косметологии получит после прихода в Челябинск федеральных игроков, которые, по информации экспертов, уже ведут переговоры с местными компаниями о запуске в Челябинске до конца года двух проектов. Как ожидают участники рынка, работать они будут по франчайзингу. Владимир Шевченко поясняет: рынок стабилизировался, бизнес вести все труднее, и людям проще покупать готовые решения.
Эксперты считают, что появление в будущем новых игроков приведет к ужесточению конкуренции на рынке, и суть этой борьбы будет заключаться в кадровом переделе. Юлия Филонова: «Я не представляю, какую надо платить зарплату избалованным москвичам, чтобы заманить их сюда. Но делать этого никто не будет, потому что, скорее всего, какой-нибудь бизнесмен купит франшизу и откроет под известным именем центр красоты». Г-жа Филонова предполагает, что к работе под федеральными брендами будут привлекаться местные специалисты, прошедшие дополнительное обучение.
Косметологические услуги хорошо продаются
Оборот рынка косметологических услуг Челябинска в 2006 г., %*
Косметология 38,09
Парикмахерские услуги 23,35
Пластическая хирургия 14,40
Гинекология, акушерство 3,98
Ногтевой дизайн 5,57
Другое 14,61
* По данным 9 компаний, принявших участие в исследовании «ДК».
Источник: ТОП-лист «ДК».