Драйверы роста: земля, металл и правительство

Увеличить динамику на волне подъема отрасли оказалось не так трудно, гораздо сложнее получить доступ к прибыльному рынку.

По итогам делового сезона 2011/2012 гг. «ДК» составил рейтинг самых быстрорастущих компаний региона. Именно динамичному бизнесу выделяют во всем мире особое место. Вне зависимости от масштаба (компании могут быть и крупными и средними) такие предприятия обеспечивают рабочие места и долгосрочный рост региональной экономики.

В рейтинг «Драйверов года» мы отбирали компании, показавшие рост за год не менее чем на 20%, с оборотом не менее 20 млн руб. в год. Кроме того, были составлены отраслевые рейтинги, чтобы выявить лидеров в каждом секторе. В итоге мы получили цельную картину — именно так выглядят драйверы экономики Челябинской области в 2012 г. Ближайшее будущее региона зависит от этих игроков или, по крайней мере, от большей их части.

Условно в этом рейтинге можно выделить две группы: компании, которые зависят от общероссийских трендов, и предприятия, подвластные региональным процессам. Основными факторами роста для всех российских компаний традиционно являются экспорт (особенно в части углеводородов и металлов), расширенный государственный и конечный потребительский спросы. Деловой сезон 2011/2012 гг. не стал исключением. Бизнес, ориентированный на эти предложения, мог прилично вырасти. Но это только возможность: принадлежность конкретного предприятия к той или иной сфере отнюдь не гарантирует ему успеха.

Бурный рост пищепрома

Потребительские доходы населения РФ в 2012 г. составят, по экспертным оценкам, порядка 50–60 трлн руб., где-то 50% из них будет потрачено на необходимые и не очень товары и услуги. Прошлый год показывает примерно такие же цифры с небольшой погрешностью. С учетом того, что в потребительской корзине преобладают продовольственные товары, можно уверенно сказать, что пищевая отрасль чувствовала в прошедший сезон себя очень неплохо. На Южном Урале общую тенденцию усиливают направленные действия местных властей по диверсификации местной экономики. Правительство ЧО всячески поддерживает предприятия АПК, в том числе предоставляя госгарантии. АПК развивается (область в 2012 г. вышла на второе место по производству курятины), в это же время рынок продовольственных товаров очень быстро растет. В итоге, треть сквозного рейтинга «Драйверов роста» составляют именно «пищевики». Директор корпорации «Стратум» ОЛЕГ ПЕРМЯКОВ обращает внимание, что подняться за счет отрасли получится далеко не всем, в этом секторе очень сильна конкуренция: «Если задвижки для нефтяников производят четыре завода в стране, то молоко в местный супермаркет поставляют с шести региональных заводов». Лидерство в пищевой отрасли во многом зависит от того, каким образом достигаются преимущества.

Получить доступ к стройке

Еще одна отрасль, вытянувшая отдельные компании, — жилищное строительство. В 2011 г. застройщики сдали 750 тыс. кв. м, что в полтора раза больше, чем в 2010 г. По информации администрации города, темп в 2012 г. снова увеличился: за январь-июль 2012 г. сдано на 40,2% жилья больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года. Одновременно с объемом стали расти и цены. За два года они поднялись примерно на 20% (некоторые эксперты и вовсе называют цифру в 40% по отдельным сегментам). Бум застройки характерен не только для нашей области, но и для всей страны.

Вслед за застройщиками вытянулись поставщики материалов и строительных услуг — те, кто завязан на масштабные проекты, и агентства недвижимости (лидер отраслевого рейтинга среди АН «IBC-недвижимость» реализовала за 2011 г. на 197% больше квартир, чем годом ранее).

Больше других повезло тем, кто успел вписаться в главные инфраструктурные проекты России — строительство моста на острове Русский или в олимпийскую стройку. Но тут речь идет не только о поставщиках стройматериалов. Сочи сыграл существенную роль в росте челябинского «Уралавтпоприцепа»: по спецзаказу завод разработал специальный прицеп для перевозки мостовых конструкции. «Рост продаж прицепной техники также связан с увеличением перевозок в целом по стране, — поясняет генеральный директор завода «Уралавтоприцеп» ВАЛЕРИЙ ФИЛАТОВ. — Строительство дорог и самая масштабная стройка — Олимпиада в Сочи 2014 г. выходит на финишную прямую, т. к. к середине 2013 г. большинство дорог и объектов должны быть сданы».

Сказать о том, что застройщики Челябинска теперь получают сверхприбыли и топят камины в своих особняках деньгами, было бы ошибочно. Высокий рост, что можно проследить даже по отраслевому рейтингу, характерен для одной-двух компаний. Дело в том, что в 2010 г. произошел масштабный передел рынка. Жилой недвижимостью в городе стала заниматься компания, учрежденная правительством области, — ЮУ КЖСИ, до этого имевшая дело только с загородными постройками. Уже за 2011 г. она сдала 92,8 тыс. кв. м жилья в Челябинске, что позволило ей подняться на первое место отраслевого рейтинга «ДК». «Хорошо сегодня себя чувствуют те игроки, которые имеют доступ к жилищному строительству», — уточняет Олег Пермяков. Это обстоятельство нельзя скидывать со счетов при оценке быстрорастущих компаний: подобная ситуация характерна не только для строительного рынка, но и для других отраслей. Поскольку, так уж получилось, одним из главных драйверов роста для сегодняшних предприятий является административный ресурс.

Впрочем, это опять-таки показательно для всей страны. Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума, Россия находится на 67-м месте в глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись по сравнению с прошлым годом на одну ступень. Главными проблемами для развития предпринимательства в России до сих пор являются коррупция, неэффективность госаппарата, а также высокие налоговые ставки.

Погоду делают металлурги

Подавляющее большинство быстрорастущих компаний — это небольшие или средние предприятия, не гиганты, но, тем не менее, именно они «двигают» экономику региона в нужном направлении. То, что справедливо для всего развитого мира, не совсем работает на Южном Урале. Наша экономика зиждется на базовых отраслях — металлургии и машиностроении, и какой бы рост за год ни показали IT-компании — 50% или 100%, в абсолютных величинах это ничтожные цифры для области. Более того, успех многих IT-компаний зависит как раз от металлургических производств. Так, лидер отраслевого рейтинга «ЛАНИТ-Урал» «поднялся» за счет заказов ЧТПЗ.

По факту, компаниями, от которых зависит экономическое благополучие региона, всегда будут металлургические и машиностроительные предприятия. Именно они расположились в первой десятке нашего рейтинга. «По итогам 2011 г. можно говорить о росте промышленного производства на 6,3%», — рассказывает исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ.

Один из главных заводов, обеспечивающих этот рост, — ЧТПЗ — за последние два года стал своеобразной визитной карточкой региона: во многом благодаря цеху инновационной «белой» металлургии «Высота 239» (теперь сюда, а не на пешеходную улицу города Кировку, привозят всех важных гостей). За счет поставок для нефтяников (а по большей части — Газпрома) завод занял одну из верхних строк в рейтинге «ДК» с динамикой в 75,9%.

Справедливости ради следует заметить, что в 2012 г. ситуация изменилась. Контракты от нефтяников и газовиков резко сократились, что сильно ударило по трубопрокатчикам. В первом полугодии 2012 г. выручка ЧТПЗ составила прядка 39 млрд руб. против 43 млрд руб. за январь-июль прошлого года . А валовая прибыль — всего 6,105 млрд руб. (в прошлом году за такой период было 10,390 млрд руб.). К началу июня ЧТПЗ практически оказался на грани банкротства из-за набранных во время кризиса 2008–2009 гг. кредитов. Сейчас эту ситуацию разруливает руководство завода не без помощи властей. Реструктуризацией долга занимаются Сбербанк и Райффайзенбанк. Но, по словам экспертов, это частный случай, обусловленный не проблемами отрасли, а просчетам в политике руководства. «В долгосрочной перспективе сегодня выигрывают компании с консервативной политикой», — поясняет Олег Пермяков.

 Других промышленные гиганты не попали в верхние строки рейтинга лишь потому, что они в этом деловом сезоне открывали новые производства. ММК (рост за 2011 г. 22,5%) запустил вторую очередь нового комплекса холодной прокатки (стан 2000), а ЧМК (рост 4,5%) готовится к запуску универсального рельсобалочного стана: в марте 2012 г. была запущена его первая очередь — комплекс по производству рельсовой стали МНЛЗ-5 .

Новый поворот

Важное утончение: весь рейтинг — это картина посткризисного роста и восстановления. Те процессы, которые стали развиваться в 2011/2012 гг., начиная с финансовых волнений в еврозоне и заканчивая падением цен на нефть и металлы, грозят существенными перестановками сил на локальном рынке. По информации политолога АЛЕКСАНДРА ПОДОПРИГОРЫ, обрабатывающие производства региона сократили выпуск продукции — до 98,5% и строительные — до 85,4% в сравнении с прошлым годом. «Ввод в действие полезной площади жилых домов упал вообще катастрофически — до 79,2% к уровню прошлого года. Иностранные инвестиции в регион сократились за год до 74,1% к первому полугодию 2011 г.», — перечисляет эксперт. Некоторые из компаний настоящего рейтинга, по примеру ЧТПЗ, в данный момент теряют свои позиции. Все это позволяет говорить о том, что, составь мы такой список по итогам календарного года, он был бы, возможно, совершенно другим.

И последнее: объяснять динамику конкретных компаний одним только ростом отраслей и административным ресурсом как минимум некорректно и даже глупо. В конце концов, чтобы «договориться» с нужными людьми в правительстве, тоже нужны определенные способности. Кроме того, в рейтинге есть компании, которые находятся там скорее вопреки, чем благодаря описанным трендам. Любой бизнес — это прежде всего способность конкретного человека воплощать в жизнь идеи. Возможности руководителя, его методы управления, даже больше, чем другие факторы, определяют успех предприятия. В спецпроекте «Драйверы года» «ДК» представляет людей, за которыми стоят главные прорывы делового сезона 2011/2012  гг.

 

25 самых динамичных компаний

Лидеры по динамике оборота в 2011 г. в Челябинской области

1	ЧТПЗ	+79,8%
2	Трубодеталь	+71,9%
3	Уралавтоприцеп	+56%
4	РАНХГиС (Челябинский филиал)	+55,8%
5	Уралкуз	+50,4%
6	Карабашмедь	+46,5%
7	DAN	+40,5%
8	ЧКПЗ	+36,7%
9	ЧГМК	+32,8%
10	АЗ «Урал»	+32,5%
11	Чебаркульская птица	+31,9%
12	Авентура	+30%
13	Агрегат	+29,8%
14	Ресурс (ТМ «Увелка»)	+29,3%
15	ЧТЗ	+27,1%
16	Ашинский метзавод	+25,4%
17	Агрофирма «Ариант»	+25,1%
18	Комбинат «Магнезит»	+24,1%
19	КХП им. Григоровича	+23,1%
20	ММК	+22,5%
21	Чебаркульское молоко	+21,6%
22	МКХП «Ситно»	+21%
23	Уралбройлер	+20,8%
24	Равис — птицефабрика Сосновская	+20,3%
25	Первый хлебокомбинат	+20,1%