Передел рынка: как китайские поставщики убивают российское машиностроение
Снижение спроса в металлургии и строительстве привело к охлаждению в сегменте промышленного машиностроения. Участники рынка работают в условиях сокращения заказов и усиления конкуренции.
Ситуацию осложняет конкуренция с китайскими поставщиками. На фоне перепроизводства на внутреннем рынке компании из КНР рассматривают Россию как одно из перспективных направлений сбыта. Основной инструмент конкуренции — цена: китайские поставщики предлагают крановое оборудование в среднем на 20-30% дешевле российских аналогов.
Однако, как отмечают участники рынка, низкая закупочная стоимость не всегда означает экономию в ближайшей перспективе. О скрытых издержках и текущих тенденциях отрасли говорили с директором Торгового дома «УРАЛКРАН» Дмитрием Тимашовым.
Дмитрий, что сейчас происходит в тяжелом машиностроении?
— Загрузка предприятия сегодня ниже, чем мы ожидали два–три года назад. Основной спрос формируют компании из горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслей — в том числе за счет проектов строительства ТЭЦ в разных регионах страны.
При этом конкуренция заметно усилилась. На рынок выходят как российские производители, ранее ориентированные на металлургию и ОПК, так и зарубежные игроки. Китайские компании участвуют во многих тендерах и часто предлагают оборудование в среднем на 20-30% дешевле. Такая ценовая политика во многом обусловлена объективными экономическими факторами: ниже цена металла, нет расходов на отопление, высокая производительность при более низких зарплатах, поддержка государством экспорта.
Для некоторых заказчиков ключевым фактором выбора становится цена, особенно в условиях ограниченного доступа к финансированию из-за высокой ключевой ставки. Проблема в том, что решение по закупке принимают финансисты, а не технические специалисты, эксплуатирующие оборудование, и, в большинстве случаев, службы инвестиционные и эксплуатационные разделены. Каждое структурное подразделение защищает свой бюджет на следующий рабочий год, а в результате, если нвестиционщики сэкономят на закупке оборудования, это приводит к большим затратам служб эксплуатации и даже к потерям в производственном процессе. И такая «экономия», наверняка, приведет к убыткам.
Цена при закупке кранов у азиатских производителей — это лишь вершина айсберга, потому что основная расходная часть ляжет на ваши плечи после совершения сделки.
Как показывает практика, стоимость владения китайским оборудованием обходится покупателю в разы дороже, чем закупка у отечественного производителя. Начнем с того, что для производства грузоподъемной техники в Поднебесной применяются более дешевые марки стали с низким пределом текучести.
Если в условиях положительных температур подъемно-транспортное оборудование может работать стабильно, то при минусовых температурах риски разрушения металла кратно растут. Сама конструкция спроектирована практически всухую, то есть без запаса, а мы знаем, что оборудование для наших условий должно иметь запас. Например, по колесам. В цехах дважды в год происходят изменения геометрии пролетов из-за сезонных колебаний температур. Так называемое дыхание цехов может достигать от 50 до 150 мм, при том, что нормативный допуск по ГОСТу — 5 мм.
В таких условиях необходимо предусматривать технические решения, например, использование двух ребордных колес увеличенного диаметра, иначе кран сойдет с рельс. А партнерам из Азии вы ничего не предъявите. Первое, что они запросят — это съемку подкрановых путей, где точно нет соответствия ГОСТу. Да и все их гарантии — «китайская грамота».
И так по всем основным узлам. Приборы безопасности не сертифицированы в России. Даже если каким-то чудом поставите на учет, как их в дальнейшем обслуживать и ремонтировать? Все электрошкафы и электроника не работают (или выходит из строя) при минусовых температурах. Замена каната на какой? Таких размеров с таким разрывным усилием в России нет. А если везти кусок из Китая, так он будет «золотым». Ну и так далее, список длинный.
Кроме того, эксплуатация китайского оборудования может обходиться значительно дороже. В случае поломки, появления рекламаций, связаться с контрагентом в Китае будет проблематично. У нас есть ряд заказчиков с печальным опытом эксплуатации такого оборудования. Имеет значение и такой фактор как ремонтопригодность.
В нынешних геополитических условиях ждать поставки, комплектующих из Китая можно от 2 месяцев до полугода. Кроме того, если стоимость ввоза крана целиком не облагается пошлиной, то при импорте отдельных запчастей на каждую налагается определённая надбавка. Так, на подшипник — плюс 40%, двигатель — 15%. В условиях текущей геополитической ситуации это становится критическим фактором для непрерывных производств.
Дополнительные риски возникают на этапе исполнения контрактов. Нередки случаи, когда фактическая комплектация оборудования отличается от согласованных параметров. При этом урегулирование споров с иностранными контрагентами может затягиваться на годы.
Также отмечаются сложности с монтажом и вводом в эксплуатацию. У многих зарубежных поставщиков отсутствуют необходимые разрешения на проведение работ в России, а сервисная инфраструктура ограничена. В результате заказчики нередко вынуждены привлекать сторонние компании для доработки, монтажа и запуска оборудования.
На ваш взгляд, какие меры могли бы помочь отечественным производителям иметь больший доступ к рынку?
— Тут не о большем доступе нужно думать, а о сохранении того, что имеем. Ведь на волне демпинга Китай сможет убить много краностроителей, в первую очередь небольших, которые выпускают простые и легкие краны для заказчиков, не думающих о простое, там, где не важна производительность. Значительно ослабят крупных краностроителей, к которым мы себя и относим.
Есть риск потерять целую отрасль машиностроения, включающую ПТО. И получится, что импортозамещение превратится в замещение Европы на Китай, а восстановление отечественного машиностроения, которое началось в 2022 году сойдет на нет.
Я думаю, что необходимы ввозные пошлины, или введение утиль сбора на краны. А при государственных закупках прерогатива должна быть отдана российскому производителю. Отечественные предприятия способны полностью закрыть внутренний спрос на крановое оборудование. В нашей стране работает более 20 профильных производителей, которые обладают необходимыми компетенциями и производственными мощностями.
Сейчас мы активно развиваем сотрудничество со странами Ближнего Востока. В феврале участвовали в ИННОПРОМе, который проходил в Саудовской Аравии. На нашем стенде многие интересовались нашей продукцией. И первый вопрос был не сколько стоит, а насколько надежно будет работать.
Ваше предприятие выпускает умные краны. Это усиливает конкурентоспособность?
— Да, мы давно идем по пути автоматизации процессов. Одним из направлений повышения конкурентоспособности становится развитие «умных» решений — автоматизированных кранов с возможностью дистанционного и автономного управления. Такие системы позволяют повышать производительность и снижать влияние человеческого фактора.
Современный кран может стать сканером цеха: собирать, обрабатывать и передавать любые данные о состоянии цеха, соблюдении техники безопасности персоналом, а также информацию с датчиков, приборов учета, систем контроля и т.д. На предприятиях с оцифрованными процессами есть спрос на самодиагностику крана по любым узлам или параметрам.
Автоматизация или удаленное управление особенно востребованы на производствах с вредными условиями труда, включая воздействие химических веществ, повышенный уровень шума или задымленность. Кроме того, дистанционное управление помогает централизовать процессы. Например, на цементных заводах грейферные краны могут управляться из диспетчерской. Это упрощает подбор персонала, ускоряет коммуникации и снижает расходы на душевые и организацию рабочих мест.
От чего вы предостерегли бы тех, кто все-таки решится работать с поставщиками азиатской подъемной техники?
— Мы бы рекомендовали компаниям, рассматривающим импортное оборудование, уделять особое внимание тщательной проработке технического задания, фиксации всех параметров в контракте, проверке контрагентов и структуры сделок, а также наличию сервисной поддержки и возможностей монтажа в России.
Важный момент в том, чтобы техническое задание обязательно попало в договор. Но и в этом случае нет гарантий, что вы получите кран, который соответствует запросу. Например, в договоре указан мостовой кран и пять-шесть основных характеристик. В итоге при поставке оборудования эти параметры были выдержаны, но по факту кран не соответствовал заявленным требованиям.
Также нужно обращать внимание на сервис, который китайский поставщик предоставляет в России, потому что монтаж оборудования занимает весомую долю в его стоимости. Не каждая монтажная организация в России берётся за китайское оборудования с пусконаладкой.
То есть специалисты должны приехать и смонтировать сами?
— В теории — да, но на практике у большинства из них нет разрешений на проведение монтажных работ в России. Обычно они ограничиваются направлением инженера-консультанта, без полноценного ввода оборудования в эксплуатацию. Поэтому заказчики часто обращаются к нам для завершения этих работ.
Мы, в свою очередь, реализуем проекты «под ключ» — от производства до сдачи в Ростехнадзор с полным комплектом документации. У зарубежных поставщиков она нередко оказывается неполной и не соответствует требованиям регуляторов.
Наше преимущество — локальная сервисная инфраструктура: склад запчастей, круглосуточная поддержка и собственная инженерная команда. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать надежную работу оборудования на протяжении всего жизненного цикла.
За десятилетия «УРАЛКРАН» накопил огромный опыт решений для всех отраслей промышленности. По факту создаем уже не просто краны, а индивидуальные технологические решения, которые позволяют повысить производительность и надежно обеспечат рабочие процессы.