«Деловой квартал» представляет рейтинг предприятий-драйверов экономики в Челябинской области. В этом году бизнес не скрыл результаты своей деятельности по итогам 2023 г. Что означают полученные цифры?
Несмотря на выполнение государственного оборонного заказа и риск попадания под санкции, челябинский бизнес раскрыл свои финансовые результаты за 2023 г. И если лидеры по прибыли в основном сохранили свои позиции в сравнении с рейтингом предыдущего года, то топ-50 драйверов по росту выручки существенно обновился.
Топ-50 динамичных компаний прошлого года
Методика
В топ-50 динамичных компаний Челябинской области входят предприятия (кроме банков и страховых компаний), которые зарегистрированы и действуют на территории Челябинской области. На первом этапе на основе данных «СПАРК Интерфакс» мы составили лонг-лист из действующих в регионе 300 компаний по размеру выручки за 2023 г. Затем определили, насколько выручка в 2022 г. отличается от выручки в 2023-м.
В окончательную версию рейтинга вошли 50 организаций по динамике роста выручки за 2023 г. Компании, которые находятся в составе холдингов и групп, мы рассматривали отдельно и не суммировали их финансовые показатели. Основной ранжирующий показатель — динамика выручки в 2023 г. по сравнению с 2022-м.
Место предприятия в 2023 г. указывает на позицию в топ-50 согласно методике отбора по региону в целом среди крупнейших и динамичных компаний Челябинской области. В проект включены субрейтинги: лидеры по динамике роста прибыли среди крупнейших компаний региона в 2023 г., лидеры рентабельности капитала (ROE) в 2023 г., топ-10 крупнейших компаний региона с самым большим размером прибыли.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
«Субрейтинг по прибыли — очаг стабильности»
Эксперт Татьяна Максимова начала анализ* с субрейтингов, чтобы через понимание их сути подойти к самому крупному исследованию — топ-50 компаний по росту выручки.
— Начнем анализ с предприятий, которые показали наибольшую абсолютную прибыль. Хорошо, что из 10 компаний четыре были в вашем рейтинге в прошлом году. Это говорит о стабильности их деятельности, они действительно локомотивы экономики региона. В прошлом году не было ММК, так как он не публиковал свою отчетность, но зато сейчас занял понятное и заслуженное 1-е место в субрейтинге. Если бы его не было на верхней позиции, то, возможно, в данный список вошло еще какое-то из предприятий с прошлого года.
Еще интересно то, что эти четыре организации, которые перешли из прошлогоднего рейтинга, динамично развиваются. Например, у Томинского ГОКа в 2022 г. было 25 млрд чистой прибыли, а в 2023 г. — 28 млрд. Это хороший планомерный прирост. Михеевский ГОК: было 6 млрд, стало 8 млрд. Очаг стабильности.
Итак, в данной категории практически без сюрпризов, все предприятия на слуху: Томинский ГОК, Цинковый завод, Михеевский ГОК. Отмечу «Хлебпром», который оказался среди промышленных гигантов. Из новых интересен ЧТПЗ, и странно, что его не было в прошлом году. Ну и ММК — лидер по абсолютному показателю чистой прибыли в нашей области. Чистая прибыль — 114 млрд, а уже второй участник рейтинга имеет показатели в пять раз меньше, и дальше по ниспадающей.
Новички списка — Ашинский метзавод и «Уралкуз». Таким образом, мы видим подтверждение звания металлургического региона. Хотелось бы увидеть эти же предприятия в данном рейтинге в следующем году.
10 предприятий из тех 300, которые вы анализируете, дают около 70% всей прибыли рассматриваемых компаний. Они крупные, с большой численностью сотрудников, с богатой историей.
Отмечу также, что в составе 300 предприятий-лидеров по выручке те, кто имеет прибыль до 1 млрд руб., — это в основном средний бизнес. Все остальные (с показателями даже в сотни миллионов) относятся к малому, часть — к среднему. Прибыль до 1 млрд руб. показывают 37 юрлиц из 300, и они дают 82% прибыли от всех 300 предприятий.
«В лидерах по рентабельности капитала семеро — микропредприятия»
ROE показывает эффективность бизнеса. Эксперт Татьяна Максимова считает, что для бизнеса важно не только заработать деньги, но и грамотно ими распорядиться.
— Также интересным получился топ-20 компаний по ROE, то есть эффективности, рентабельности собственного капитала. Она складывается из нескольких позиций: это нераспределенная прибыль, которая остается на предприятии, плюс уставный, резервный, добавочный капиталы и другие источники. Среди двадцатки уставный капитал — 10 тыс. руб. — имеют 14 предприятий. Поэтому, когда резко увеличивается прибыль, это приводит к бешенному росту процентов ROE, которые видим в таблице. Лидером тут стало предприятие «СССР», которое показало 25 млн процентов. Причин может быть множество: выход на новый рынок, появление нового крупного контракта, полная загрузка мощностей после длительного простоя и т. п. Из 20 участников топа по ROE 7 — это микропредприятия. Есть одно с численностью сотрудников 0 чел., в других работают 2, 3, 8 человек. Шесть компаний имеют малую численность, но официально статуса микропредприятий не имеют. Иногда получение статуса «микропредприятие» бывает невыгодно в силу специфики бизнеса. К примеру, «Инструментконсалтинг» занимается торговлей, официально там три человека в штате, но компания не имеет статуса микропредприятия и работает на общей системе налогообложения. Тем не менее мы понимаем, что это небольшая организация.
Среди лидеров по ROE две организации также показывают большой прирост и по выручке. Эффективность компаний очень высокая. Это Завод КПД с численностью 968 сотрудников: его капиталорезервы составляют около 57 млн руб., хотя уставный капитал 10 тыс. руб., но это не принципиально. Второе — это «Торгсервис 74», который занимается торговлей, официально там 572 человека, 200 тыс. уставного капитала, около 27 млн руб. капиталорезервы, поэтому их лидерство очень логично: они скакнули по выручке и прибыли и показали высокую рентабельность собственного капитала.
Девять предприятий из этого субрейтинга работают в сфере торговли. Это очень быстрый оборот, поэтому есть возможность повышать эффективность. Присутствует один застройщик, численность его коллектива — один человек, но 319 млн руб. капиталов и резервов, уставный капитал — 12 млн. Отмечу предприятие «Промрекультивация», которое занимается добычей угля и аффилировано с Томинским ГОКом, находящимся в числе локомотивов рейтинга. У «Промрекультивации» очень достойные показатели, включая показатель средней заработной платы на одного работника.
Челябинское авиапредприятие тоже показывает хорошие результаты. Оно работает на контрактах: принимает, провожает самолеты. Всё понятно. Численность работников — 697 человек. Интересное положение у компании «Строймонтаж»: при высокой рентабельности выручка показала за анализируемый период снижение — 43%. Выручка показывает, как вы бежите, но можно идти шагом и нести сумку в два раз тяжелее. Можно прирост по выручке получить меньше, а прибыль — больше.
«Каждый год рекорд по росту прибыли не повторить»
Экономист Татьяна Максимова проанализировала состав топ-10 по росту прибыли предприятий:
— Посмотрим показатель по росту прибыли. Мы видим, что предприятия хорошо поработали и получили результат. Но надо понимать, что каждый год рекорд не повторить. Скорее всего, в следующем году мы не будем видеть повторов. Среди лидеров снова есть несколько микропредприятий. Например, на первом месте «Веста»: три сотрудника, официальный статус микро. В 2022 г. их прибыль составляла всего 233 тыс. руб., прибыль в 195 млн руб. дала огромный процент роста. То есть иногда нужно смотреть не только на относительные показатели, но и на абсолютные. В этом списке есть торговые предприятия, есть оказывающие услуги в сфере ЖКХ и прочие. В составе также микро-, малый и средний бизнес. Есть компании с немалой штатной численностью.
Мы не видим тут наших локомотивов экономики. У них налажено производство, есть четкие планы, они работают ровно. Зато у них стабильно высокие показатели выручки и прибыли.
«Рост выручки: каждый год новый вызов»
Основной рейтинг «Делового квартала» показал способности предприятий региона нарастить выручку. Доцент Татьяна Максимова назвала причину взлета большинства лидеров:
— Перейдем к росту выручки: топ-50 предприятий. Каждый год дает свои вызовы. В рейтинге есть предприятия, занимающиеся продажами автомобилей. Для них рост выручки вполне логичен в нынешних условиях, это каждый понимает, ведь мы видим, как поменялись цены на транспортные средства.
Компании, которые показали рост выручки, дальше попали в рейтинг по росту прибыли. Это «Веста», «СССР» и другие. Для каждого из этих 50 предприятий рыночная конъюнктура сложилась удачным образом. Список тех, кто в два раза увеличил выручку, замкнул «Электрострой». Ну а первую строчку занимает «Тэссэн» с невероятными числами в 25 млн процентов. Но опять же надо смотреть и на абсолютные значения. В 2022 г. они заработали 26 тысяч рублей, то есть практически бездействовали, а в 2023-м это микропредприятие, занимающееся торговой деятельностью, отработало в полную силу и получило 20 млрд руб.
Причины резкого роста могут быть разные: либо предприятие ранее не работало, а сейчас начало вести деятельность, либо получили крупный контракт, либо менеджмент начал действовать как-то иначе. Но не все предприятия, показавшие рост выручки, попали в число динамичных по прибыли. Заработать многие могут, а вот эффективно распорядиться средствами и ресурсами надо уметь. Бизнес прежде всего следует оценивать по эффективности.
Рейтинг как зеркало экономики региона
В текущих условиях секрет успеха предприятий я бы охарактеризовала словом «действие». Какие бы жесточайшие условия ни были, самое последнее — это сесть и опустить руки. Но мы видим, что бизнес действует.
На организации сейчас очень сильно влияет ключевая ставка. Происходит удорожание кредитных средств, дорогой лизинг негативно влияет прежде всего на отрасль машиностроения и другие. Однако важно понимать значение долгосрочного планирования. К примеру, если мы не станем обновлять парк оборудования, то наше развитие не будет полноценным.
* Для анализа рейтинга использованы данные об организациях из открытых источников.
Ситайте также на CHEL.DK.RU: Книга рейтингов — 2024