Обзор:Банки

эксперты Юлия Ачкасова региональный директор представительства DeltaCredit в Челябинске Рубен Варданян председатель совета директоров ГК «Тройка Диалог» (Москва) Юрий Владельщиков заместитель упра

Банки переживают последствия мирового финансового кризиса. Нехватка дешевых и длинных ресурсов вынуждает игроков пересматривать кредитную политику, отказываться от высокорисковых проектов и устраивать гонку за вклады населения. Опасаясь дефолтов заемщиков, банки сознательно сокращают объемы кредитных портфелей, а из-за ужесточения условий рефинансирования ипотеки некоторые участники рынка и вовсе закрывают ипотечные программы.
эксперты
Юлия Ачкасова
региональный директор представительства DeltaCredit в Челябинске
Рубен Варданян
председатель совета директоров ГК «Тройка Диалог» (Москва)
Юрий Владельщиков
заместитель управляющего челябин­ским филиалом банка УРАЛСИБ
Илья Зибарев
руководитель блока «Ипотечное кредитование» Альфа-Банка (Москва)
Андрей Костин
президент ВТБ (Москва)
Татьяна Лямина
генеральный директор филиала BSGV в Челябинске
Оксана Обогрелова
руководитель ККО Городского ипотечного банка в Челябинске
Дмитрий Пискунов
заместитель председателя правления ОАО «Челябинвестбанк»
Игорь Постнов
управляющий филиалом ОАО «МДМ-Банк» в Челябинске
Наталья Смирнова
главный специалист группы валютного контроля и документарных операций челябинского филиала ОАО «Промсвязьбанк»
Андрей Хлебин
управляющий челябинским филиалом ОАО «Русь-Банк»
Владимир Хомутов
директор департамента развития ЗАО КБ «УРАЛЛИГА»

как
банки держат удар
почему
банковской системе не хватает бюджетных вливаний, чтобы поддержать ликвидность
что
вынуждает многих игроков отказаться от ипотеки

Беспрецедентный за последние пять лет обвал российского фондового рынка в сентябре этого года стал для банковской системы серьезным испытанием. В результате обрушения цен на акции многие банки оказались неспособны выполнить свои обязательства по биржевым сделкам репо . Наступил острый кризис доверия и ликвидности, что заставило правительство и Центральный банк пойти на рекордные денежные вливания. Минфин объявил о готовности разместить на счетах 28 банков свыше 1,5 трлн руб. из федерального бюджета, из них 1,12 трлн было обещано ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку, чтобы те помогали средним и малым банкам. В свою очередь Центробанк за счет своей эмиссии резко увеличил объем однодневных кредитов банкам под залог ценных бумаг, вдобавок сократил нормативы обязательных резервов на рекордную величину (4 п. п.) и снизил ставки на предоставление собственных кредитов, высвободив тем самым для банковского сектора около 300 млрд руб.5

Острая фаза кризиса была погашена, но рано говорить о стабилизации банковской системы. Никто точно не знает, сколько продлится турбулентность на финансовых рынках. «Сейчас рынок находится в реанимации — приходит в себя и снова впадает в кому, — высказался в одном из интервью председатель совета директоров ГК «Тройка Диалог» РУБЕН ВАРДАНЯН. — И главные вопросы — сколько времени займет восстановление и произойдет ли оно вообще? Сейчас самое важное — не допустить, чтобы вкладчики начали забирать деньги из банков. Ясность наступит к концу года». Банкиры тем временем заняли выжидательную позицию. «Заметно замедление темпов кредитования, особенно со стороны мелких и средних игроков, — подчеркивает ЮРИЙ ВЛАДЕЛЬЩИКОВ, заместитель управляющего челябинским филиалом банка УРАЛСИБ. — Банки сохраняют «подушку ликвидности», удерживая порт­фели на зафиксированном уровне. Все ждут дополнительных вливаний денежных средств в экономику и стабилизации фондового рынка».

Банки попали под влияние мирового финансового кризиса

Многие экономисты уверяют, что для существенной просадки российского рынка ценных бумаг не было фундаментальных причин, и сравнивать нынешние катаклизмы с дефолтом 1998 г. не нужно. «Даже если ситуация на внешних рынках существенно ухудшится, значительный размер российских золотовалютных резервов (более $500 млрд) позволит России избежать банковского кризиса», — обнадеживает ИГОРЬ ПОСТНОВ, управляющий филиалом ОАО «МДМ-Банк» в Челябинске. Игорь Постнов убежден: если бы не активная поддержка рынка со стороны Центробанка и министерства финансов, проблемы могли бы быть у целого ряда российских банков, имеющих значительные вложения в финансовые инструменты, как это произошло со Связь-банком, «КИТ Финанс» и Тюменьэнергобанком, которые так и не смогли расплатиться по своим обязательствам и в результате сменили владельцев6.

Другие собеседники «ДК» соглашаются, что вливания минфина и ЦБ РФ были необходимы. «Банковская система страны устояла, а вкладчики в основной своей массе не были подвержены панике», — аргументирует АНДРЕЙ ХЛЕБИН, управляющий челябинским филиалом ОАО «Русь-Банк». С другой стороны, вопрос обеспечения ликвидности банковской системы остается открытым. «Средства минфина небезвозмезд­ны, они выданы на срок до трех месяцев, а Центробанк предупредил, что с 1 февраля 2009 г. нормативы обязательных резервов будут поэтапно увеличиваться», — обращает внимание г-н Постнов. Между тем, в октябре у банков начались крупные налоговые и другие выплаты, и НАТАЛЬЯ СМИРНОВА, главный специалист группы валютного контроля и документарных операций челябинского филиала ОАО «Промсвязьбанк», не исключает, что в связи с этим появится еще несколько банков, испытывающих серьезный дефицит ликвидности (только в IV квартале 2008 г. для уплаты налогов от банковской системы потребуется до 1,5 трлн руб.).

Тревожит банкиров и буксующий рынок межбанковского кредитования. По словам Андрея Хлебина, объем кредитов на «межбанке» заметно снизился, и это вызвано прежде всего осторожностью кредитных организаций. Как отмечают банкиры, до малых и средних банков бюджетные сред­ства в нужном объеме не доходят. «На самом деле многие специалисты, в том числе члены Ассоциации российских банков, считают, что это не совсем правильная идея — давать деньги трем системообразующим банкам, рассчитывая, что они будут транслировать их на нижние уровни системы. Принципы добросовестной конкуренции подразумевают, что все участники рынка, которые соответствуют лицензионным требованиям, должны иметь равные возможности», — рассуждает ДМИТРИЙ ПИСКУНОВ, заместитель председателя правления ОАО «Челябинвестбанк». С помощью бюджетных денег крупнейшие банки в первую очередь решают внутренние проблемы, поясняет ВЛАДИМИР ХОМУТОВ, директор департамента развития ЗАО КБ «УРАЛЛИГА»: «В регионы средства поступают на расчетные счета клиентов банков, а не через межбанковские кредиты».

Ряд экспертов надеются на принятый Госдумой 10 октября пакет антикризисных мер. Предполагается, что новые меры успокоят банковскую систему, в том числе восстановят доверие банков друг к другу и активизируют сделки на межбанковском рынке. Но некоторые аналитики считают, что антикризисные меры могут дать лишь временное облегчение ситуации с ликвид­ностью, а долгосрочная проблема обеспечения банков ресурсами все равно останется.

Игроки усилили охоту на деньги населения

Думать, что чем меньше банк, тем больше у него возникло проблем в связи с финансовым кризисом, неверно, говорят эксперты. «На самом деле далеко не все средние и малые банки нуждаются в помощи. Те, кто изначально проводил взвешенную политику по кредитованию и привлечению вкладов населения, способны сами справляться с возникшими сложностями», — настаивает Андрей Хлебин. Региональные банки из-за кризиса не пострадали, уверяют челябинские банкиры. «Я считаю, что региональные банки, не ориентированные на спекулятивные операции с ценными бумагами, сохранят свои активы и обеспечат расчеты по обязательствам, — подчеркивает Владимир Хомутов. — Наш банк, например, не привлекал краткосрочные кредиты на западных рынках, не выдавал долгосрочные ипотечные кредиты и не был игроком на фондовом рынке. Мы привлекаем деньги только на россий­ском рынке и размещаем их в реальный сектор экономики — малый и средний бизнес региона».

За девять месяцев 2008 г. ресурсная база региональных банков, по данным ГУ Банка России по Челябинской области, выросла на 12,7% — до 92,4 млрд руб. При этом зависимость от рынка МБК у банков региона составила лишь около 5% от общих пассивов (4,5 млрд руб.). Основную же часть ресурсной базы (69,1% и 63,9 млрд руб.) обеспечили вклады населения (42,4%) и средства на счетах организаций (26,7%). «Источники ресурс­ной базы региональных банков останутся прежними. Традиционно эти игроки будут предлагать высокие ставки, что обеспечит им стабильность ресурсной базы», — считает Юрий Владельщиков. Впрочем, у этой практики тоже есть недостатки, указывает ТАТЬЯНА ЛЯМИНА, генеральный директор филиала BSGV в Челябинске: «Ставки по депозитам у большинства региональных банков с конца 2007 г. повысились на 3-4%, а это влечет за собой снижение доходности и рентабельности бизнеса, а также повышает зависимость банка от денег населения». Однако, парирует Владимир Хомутов, с конца прошлого года депозиты населения стали серьезным источником подпитки ликвидности не только для региональных банков. Сейчас рынок депозитов физлиц высококонкурентен. Доходность по вкладам в этом году повышали даже крупные игроки, в частности, ВТБ24 летом увеличил ставки на 0,5-2%. Андрей Хлебин рассуждает: «Банки вступили в новую стадию конкурентной борьбы, они будут постоянно улучшать условия вкладов и уровень сервиса, появятся новые программы лояльности».

По состоянию на 1 октября 2008 г. лидерство на рынке частных вкладов Челябинской области, по данным ГУ Банка России, удерживал Сбербанк (43,1% и 40,1 млрд руб.). Доля региональных банков составила 42,2% (39,2 млрд руб.), филиалов банков других регионов — 14,7% (13,7 млрд руб.). При этом приток вкладов по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. замедлился на 15,6 п. п. (до 13,9%). «Динамика притока денег населения на депозиты будет напрямую зависеть от картины экономической стабильности, которую покажут СМИ, — прогнозирует Татьяна Лямина. — В случае новых потрясений, усиления инфляции и волатильности на фондовых рынках приток вкладов будет снижаться. Если ситуацию в экономике удастся удержать на прежних позициях, то повысится и уверенность населения в банковской системе». Эксперты надеются, что увеличение гарантий по вкладам7 успокоит взволнованных вкладчиков и повысит их доверие к банковской системе. Юрий Владельщиков полагает, что, скорее всего, в мелких банках динамика притока денежных средств во вклады снизится, а в известных и крупных, наоборот, возрастет. Между тем, некоторые банки уже начали предпринимать меры, чтобы сдежать отток депозитов. В октябре Свердловский губернский банк ввел 20-процентную комиссию за досрочное изъятие вклада свыше 50 тыс. руб., Банк24.ру установил лимит на одномоментное снятие наличных средств — 50 тыс. руб., а за досрочное закрытие вклада — штраф в размере 10%. В банке «Северная казна» заявление на снятие денег начали принимать за неделю до получения средств, также ограничив максимальные выплаты до 50 тыс. руб. в неделю.

Мировая перетряска добавила банкам осмотрительности

Удорожание фондирования заставляет банки урезать издержки для сохранения маржи. Многие участники рынка сокращают штаты, отказываются от новых инвестиционных проектов и пересматривают кредитную политику. Так, Хоум кредит энд финанс банк заявил, что намерен перенести акценты с низкодоходных продуктов (ипотека, автокредитование) на высокодоходные — кредитные карты, потребкредиты в магазинах и т. п. О перестройке объявил и президент ВТБ АНДРЕЙ КОСТИН: «Время дешевых и больших денег позади. Сегодня надо сконцентрироваться на доведении до конца уже начатых проектов, может быть, немного ограничив те, которые находятся еще только в стадии разработки».

Сокращение кредитования уже заметили многие предприятия, в частности, девелоперские компании, машиностроители, торговые сети. Снизились темпы прироста портфеля ссуд для физлиц. Как сообщает ГУ Банка России, за девять месяцев 2008 г. динамика роста задолженности населения банковскому сектору области по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. снизилась на 13,2 п. п., составив 36,1% (общая величина задолженности достигла 89,4 млрд руб., при этом доля региональных банков составила 19,7%). На снижение темпов кредитования банки идут сознательно. Игроки опасаются дефолтов заемщиков, поэтому отсеивают все большее число клиентов еще на стадии андеррайтинга: зачастую каждый второй или третий обратившийся за кредитом получает отказ. «Из-за проблем с ликвидностью многие банки пересматривают подход к формированию кредитных порт­фелей: сокращают сроки кредитов, ужесточают требования к доходам заемщиков и их подтверждению», — признается Тать­яна Лямина. «Теперь банки пристальнее изучают каждого потенциального клиента: его личность, достоверность предоставленных сведений, документов, репутацию и кредитную историю», — соглашается Анд­рей Хлебин.

Сроки рассмотрения заявок растут, а сами кредиты дорожают. По словам Игоря Постнова, только в сентябре этого года ставки по потребительским кредитам подскочили в среднем на 1,5-3%. Не остался в стороне даже Сбербанк, повысивший ставки по всем видам кредитов для физлиц на 0,75-1,5% годовых. «В последнем квартале аналитики ожидают от банков очередного скачка стоимости розничных кредитов. Таким образом, общий рост ставок за год составит в среднем 5-6%», — прогнозирует Наталья Смирнова. «Через некоторое время рынок найдет новое равновесное состояние, сохранив значение маржи на уровне 3-5%. Если раньше, условно говоря, вклады привлекались под 12%, а кредиты выдавались под 15%, то сейчас рынок найдет новую точку: «13 на 16» или «15 на 20», но точно не «7 на 10». Новый уровень ставок будет определяться инфляцией, динамикой денежной массы, а также политикой крупнейших игроков — банков с государ­ственным участием, которые занимают более 50% рынка вкладов», — резюмирует Дмитрий Пискунов.

Новые условия рынка вынуждают игроков в большей степени фокусироваться на работе с существующей базой заемщиков. Наталья Смирнова подтверждает: «Банки стараются удержать хорошо зарекомендовавших себя клиентов и предлагают им более привлекательные условия по повторным кредитам, различные спецпрограммы». Сегодня у многих банков для повторных клиентов предусмотрены скидки. Некоторые игроки (например, BSGV) за каждым клиентом закрепляют индивидуального менеджера, а в банке УРАЛСИБ разрешили сотрудникам предприятий-партнеров подавать заявки по телефону или приглашать к себе на место работы банковского специалиста для консультаций. В ход идут и кросс-продажи. «Мы постоянно уведомляем клиентов о новых продуктах, стараемся предоставить им пакет услуг, — уточняет Юрий Владельщиков. — Если человек берет кредит, предлагаем ему воспользоваться бесплатными услугами по дистанционному банковскому обслуживанию, подключить SMS-информирование и, если позволяет лимит, бесплатно получить кредитную карту».

Ипотечный рынок поделят государственные и иностранные банки

В I полугодии 2008 г. Банк России впервые за долгое время зафиксировал снижение доли ипотеки в розничном кредитном портфеле российских банков. Сказалось сокращение объемов выдачи, начавшееся еще осенью 2007 г. в связи с кризисом в США. «Многие банки, особенно не имевшие соб­ственных ипотечных программ, а продававшие ипотечные закладные, вынуждены были приостановить или полностью свернуть выдачу ипотечных кредитов. Связано это не только с прекращением притока дешевых ресурсов с западных рынков, но и неоформленностью внутреннего рынка длинных денег — пенсионных и страховых накоплений, которые во всем мире используются для ипотечного рефинансирования», — подчеркивает Татьяна Лямина.

В течение 2008 г. банки один за другим поднимали ставки по ипотеке: у одних они выросли на 0,5-1,5 п. п., у других — на 2-3 п. п. и достигли средних значений на уровне 12-16% годовых в рублях. Условия ипотечных программ стали жестче. Многие банки, в том числе крупные, закрыли программы кредитования нового жилья, а по остальным программам повысили размер первоначального взноса до 15-20%. «В силу своей молодости российский рынок ипотеки огражден от кризиса sub-prime (высокорисковых ипотечных кредитов), который мы наблюдаем в США. Но мы видим, к каким последствиям приводит необдуманная кредитная политика, — комментирует Юрий Владельщиков. — Увеличение первоначального взноса, безусловно, отсечет определенную часть клиентов с минимальными накоплениями, но при этом уйдет и наиболее рискованная группа заемщиков». ИЛЬЯ ЗИБАРЕВ, руководитель блока «Ипотечное кредитование» Альфа-Банка, предполагает, что в результате ужесточения кредитной политики доля населения, которому доступна ипотека, сократится в 2-3 раза.

Ситуация с фондированием и, как следствие, с финансированием ипотеки будет оставаться сложной как минимум год-полтора, считает Илья Зибарев. Между тем, усиливаются проблемы с рефинансированием ипотечных кредитов. В сентябре Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) радикально поменяло подход к выкупу закладных и ценообразованию по ипотеке. Ряд финансовых ин­ститутов, например, Абсолют Банк, приостановил выкуп закладных у региональных банков. Это усугубляет ситуацию, потому что выдавать кредиты на длительные сроки без возможности рефинансирования банкам невыгодно. По мнению ОКСАНЫ ОБО­ГРЕЛОВОЙ, руководителя ККО Городского ипотечного банка в Челябинске, все идет к тому, что количество активных игроков на российском ипотечном рынке существенно сократится: «Останется три основные группы участников: крупные ино­странные банки, государственные банки и специализированные банки с участием иностранного капитала. 10-15% игроков будут делить 90% рынка».

Статистика ГУ Банка России по Челябинской области показывает, что объемы выдачи ипотечных кредитов российскими банками населению области в I полугодии этого года выросли на 57,8% (до 10 млрд руб.), тогда как в соответствующем периоде 2007 г. — на 240%. «Динамика снизилась, но это нормально, учитывая, что ранее рынок увеличивался более чем вдвое ежегодно. Такой гиперрост не может длиться вечно, — считает ЮЛИЯ АЧКАСОВА, региональный директор представительства DeltaCredit в Челябинске. — Наши прогнозы оптимистичны. Потребность населения страны в улучшении жилищных условий еще далека от насыщения, и для значительного числа граждан ипотека остается единственным доступным способом приобрести жилье». Г-жа Ачкасова уверена, что ипотечный рынок продолжит расти: «В различных регионах темпы роста будут варьироваться от 20 до 80%. Думаю, что Челябинск с его высоким уровнем строительства будет в числе лидеров по ипотеке». Прогнозы Ильи Зибарева не столь оптимистичны. «Кризис может привести к существенному сокращению ипотечного кредитования в стране и даже к тому, что этот инструмент исчезнет. Чтобы этого не произошло, государство должно срочно разработать механизм рефинансирования ипотечных кредитов внутри страны с понятными и четкими условиями игры для всех участников ипотечного рынка», — резюмирует г-н Зибарев.

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.