Обзор ДК: Производители и установщики светопрозрачных конструкций

Развитие челябинского «оконного»стимулируют увеличивающиеся темпы строительства. Но обилие новых игроков приводит к ухудшению среднерыночного качества монтажа. В противововес фирмам-однодневкам, сбивающим цены, крупные компании совершенствуют производственную базу и сервис. На челябинском рынке появляется новый тип игроков – специализированные монтажные фирмы.

эксперты
Сергей Арбузин
генеральный директор компании «Имидж»
Евгений Бигильдеев
директор компании «Евроокно»
Сергей Пархоменко*
директор компании «Алькор»
Сергей Тимофеев
заместитель директора ООО «Проф­окно»
Леонид Черепанов
коммерческий директор компании «Самарские оконные конструкции-Урал»

Сколько стоит входной билет на оконный рынок
Почему компаниям невыгодно работать с корпоративным клиентом
Кто вредит имиджу рынка светопрозрачных конструкций

Новых имен на челябинском рынке светопрозрачных конструкций становится все больше – количество игроков уже перевалило за сотню, и количественный рост продолжается. Эксперты видят в этом главную причину ухудшения качества в оконной индустрии – новички демпингуют, экономя буквально на всем. Под шумок некоторые игроки позволяют себе совсем уж неэтичные выпады в сторону конкурентов. Например, компания «Алькор» намерена подавать в суд на одну из местных фирм, которая оставляла заказчикам для обратной связи телефоны сервисной службы «Алькора». «Недовольные клиенты звонили нам с требованиями устранить якобы «наши» ошибки. Это нехорошо. Нельзя решать свои проблемы за наш счет», – говорит СЕРГЕЙ ПАРХОМЕНКО*, директор компании «Алькор».

«Оконный» рынок переживает бум

На российском рынке доминирует направление пластиковых окон – они не нуждаются в покраске, устойчивы к изменчивым погодным условиям и на 30-40% дешевле деревянных. Местные игроки применяют в основном трехкамерные профильные системы ПВХ  , адаптированные к средним широтам. Основным поставщиком оконного ПВХ-профиля и оборудования для его производства в Россию, как и в прошлые годы, остается Германия, на долю которой приходится более 60% от общего объема импорта этой продукции. Среди немецких профилей имеются некоторые виды пластиковых конструкций, производство которых налажено в России, и поэтому стоят они значительно дешевле импортных аналогов. Так, «KBE», Rehau, Veca, Trocal и другие марки производятся на заводах в Подмосковье российскими рабочими, и игроки признают, что «истинно немецкого» профиля в России почти нет.

Формирование рынка современных окон из ПВХ-профиля началось в России в середине 90-х гг., и большинство крупных фирм, специализирующихся на производстве пластиковых окон, работает еще с тех времен. По оценкам экспертов, свыше 50% челябинского «оконного» рынка контролируют «первопроходцы» – компании с многолетним стажем, внушительными производственными и монтажными мощностями. К таковым участники рынка относят «Алькор», «Евроокно», «Имидж», «Пластокно». В сегменте фасадного строительства с большим отрывом от остальных лидирует группа компаний «Фасад». Эксперты классифицируют участников рынка по двум основным категориям: компании-производители, которые также занимаются установкой и обслуживанием оконных конструкций, и перепродавцы-установщики чужих окон. Примерно треть организаций в Челябинске занимаются самостоятельным производством, остальные только продают и монтируют. У коммерческого директора компании «СОК – Урал» ЛЕОНИДА ЧЕРЕПАНОВА своя методика классификации. К первой группе он относит крупных производителей профилей и стеклопакетов с собственными торговыми сетями; ко второй – производителей, торгующих оптом через региональные представительства; к третьей – переработчиков профиля (по словам г-на Черепанова, эта группа компаний доминирует на рынке). Также на рынке присутствуют мелкие дилеры и «карманные» фирмы по производству окон при строительных холдингах. В частности, собственное производство организовано в компаниях «Стройком» и «Профнастил». Игроки «оконного» рынка считают решение строителей о создании собственного производства коммерчески не совсем оправданным. Сергей Пархоменко*: «Строителям невыгодно приобретать оборудование и содержать производство со всеми его затратами, им проще купить по низкой стоимости необходимое количество окон на готовый объект и не брать на себя ответственность за установку». ЕВГЕНИЙ БИГИЛЬДЕЕВ, директор компании «Евроокно»: «Зачастую им не удается закрывать внутренние потребности материнской организации, поэтому все равно приходится заказывать у других производителей. И тем, кто имеет гарантированный сбыт, нет особой нужды бороться за качество – квартиру все равно купят. В отличие от компаний, работающих на открытом рынке, у них нет достаточного стимула для активного развития».

За последний год на местном «оконном» рынке появилось около 30 новых компаний, говорят эксперты. По их общему мнению, популярности оконного бизнеса способствует низкий порог входа на рынок – заняться изготовлением пластиковых окон сейчас по силам любому предпринимателю средней руки. Минимум необходимого оборудования для организации замкнутого производственного цикла можно приобрести за сумму, не превышающую 10 тыс. евро.

Избыток предложения на «оконном» рынке и демпинг «однодневок» привели в прошлом году рынок к обвалу цен, но сейчас кризис пошел на спад. Оптимизма оконщикам придает намечающийся подъем в строительстве. По подсчетам экспертов, уже третий год подряд объемный рост российского рынка светопрозрачных конструкций составляет 27% в год. Игроки считают, что в ближайшие пять лет рынок будет расти еще более высокими темпами. Евгений Бигильдеев: «Оконный» рынок далек от насыщения, потребность в жилье по-прежнему огромна, и государство эту проблему так или иначе будет решать. Новые образовательные учреждения, поликлиники, санатории и базы отдыха, коттеджные поселки – все это будет строиться в ближайшие годы».

Челябинские оконщики отказываются от корпоративных клиентов

Потребителей товаров и услуг участники рынка светопрозрачных конструкций делят на пять основных групп: строители новых домов; строители, ремонтирующие здания; юридические лица, ведущие реставрацию или переделку помещений; частники, возводящие коттеджи, и наконец, частники, меняющие окна в своих квартирах.Таким образом, это частные и корпоративные клиенты. Как отмечают игроки, активность частников ближе к зиме снижается, а заявки от крупных корпоративных клиентов поступают в любое время года. Но несмотря на это, сотрудничать с последними оконщикам становится невыгодно – и не только по той причине, что норма прибыли на индивидуальных заказах выше, чем на корпоративных. «Сегодня многие крупные компании отказываются от работы с корпоративным заказчиком, – отмечает Сергей Пархоменко*. – Во-первых, из-за жесткого прессинга по цене, во-вторых, приходится сталкиваться с «придворными» компаниями, с которыми тяжело соперничать в тендерах. Наконец, при работе с корпоративным заказчиком практически невозможно просчитать накладные затраты. Строители обычно не делают стопроцентной предоплаты – ты получаешь небольшой задаток, привлекаешь собственные средства для выполнения заказа, а потом приходится какое-то время ждать оставшуюся сумму денег». Как отмечает СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ, заместитель директора ООО «Профокно», взаимовыгодных условий можно добиться с «неизбалованным» заказчиком, который, допустим, проводит реконструкцию здания. «Но с застройщиками сложнее – многие из них сами себе роют яму, снижая цены, и в эту яму попадают и «оконные» компании. Получается, мы работаем фактически в ноль – заработанных средств хватает лишь на то, чтобы зарплату выдать».

По словам Леонида Черепанова, сегодня многие игроки заинтересованы в универсализации и стремятся освоить как можно больше позиций (производство ворот, ставней, фасадов и так далее). А по мнению большинства других игроков, становится все более заметным процесс «рассредоточения» компаний по нишам. Яркий пример – компания «Фасад», которая специализируется на производстве фасадных конструкций из алюминиевого профиля. И если «Алькор» и «Евроокно» в основном ориентированы на частного заказчика, то «Фасад» сосредоточил свои усилия в корпоративном сегменте. Как считает Евгений Бигильдеев, российская индустрия светопрозрачных конструкций идет по пути развития европейского рынка, который сегодня отличается узкой специализацией игроков с мощными автоматизированными производствами и развитыми дилерскими сетями. По его мнению, перелом в отечественной индустрии наступит по мере насыщения рынка, когда начнется острая борьба за снижение издержек. «Крупные компании будут закрывать потребности первичного рынка, фирмы с меньшими производственными мощностями перейдут на работу только с частным заказчиком – будут «облизывать» каждого клиента, удовлетворять любую его прихоть», – резюмирует г-н Бигильдеев.

Как считают эксперты, на рынке наблюдается тенденция к разделению труда – крупные производители уменьшают долю продаж через свою структуру и увеличивают продажи через дилеров. Например, политику превращения конкурентов в партнеров сейчас активно продвигает группа компаний «Фасад». Игроки убеждены, что дилеров с каждым годом будет все больше, а производителей – меньше. «Сейчас на рынке очень много компаний, которые только продают. Производителям имеет смысл заключать партнерство с такими фирмами – пусть им нужно предлагать более выгодные условия по ценам, но уверенность в стабильности, в том, что ты гарантированно заработаешь свой процент, дороже. Корпоратив сегодня есть, но будет ли завтра – неизвестно. А с расширением дилерской сети производитель наращивает клиентскую базу», – говорит г-н Тимофеев.

Монтаж становится отдельным бизнесом

Потребительское мнение о том, что челябинский рынок светопрозрачных конструкций наводнен профилями низкого качества, местные игроки считают несколько преувеличенным. По их словам, такие стереотипы возникают «благодаря» недобросовестным участникам рынка, которые предпочитают экономить за счет качества монтажа (примерно 85% «оконного» брака приходится именно на монтажные работы). Сергей Пархоменко*: «Во-первых, хорошее окно может быть безобразно установлено, и тогда заказчик грешит на качество самого изделия. Во-вторых, оно может быть неправильно заказано. Цена – это первое, чем руководствуются строители при заказе окна, поэтому конструкцию максимально упрощают, используют минимум профильных возможностей. Получается среднестатистическое изделие, которое, в принципе, вроде бы нормально функционирует, но в экстремальных погодных условиях обнаруживает недостатки». По словам игроков, некоторые местные компании умышленно устанавливают стеклопакеты, которые не соответствуют местным климатическим условиям, некоторые сервисные функции (например, блокировка неправильного откидывания или функции дискретного проветривания) остаются «незамеченными». В итоге у заказчиков складывается мнение о нетехнологичности изделия.

Вопрос повышения качества монтажа – один из самых затратных для компании. Как отмечают эксперты, следить за монтажными работами в состоянии только крупная фирма – у мелких операторов на это просто не хватит средств. Игроки убеждены, что качество услуг в первую очередь зависит от уровня развития компании. Например, в компаниях «Евроокно» и «Алькор» функционируют службы оконного сервиса, которые проводят диагностику, регулировку и ремонт окон любых производителей. По словам г-на Пархоменко, люди могут обращаться в сервисную службу независимо от того, какая фирма устанавливала окно. Иногда клиенты не могут добиться устранения неполадок от компании, с которой заключали договор – либо она уже закрылась, либо в некоей завуалированной форме руководство отказывается доводить начатое «до ума». Некоторые мелкие фирмы, как отмечает Сергей Пархоменко*, вообще отключают телефоны «на зиму»: «В таких случаях к нам и обращаются. Работы на уровне диагностики и регулировки мы проводим бесплатно, но если необходимы более серьезные затраты, то клиент вправе решать – заплатить нам или добиваться выполнения условий договора от той компании, где были заказаны окна». Евгений Бигильдеев: «Время от времени бывают какие-то рекламации относительно качества. Наша сервисная служба бесплатно выполняет гарантийные обязательства компании, но мы исправляем не только свои, но и чужие ошибки. Мы достаточно хорошо знаем свое дело, чтобы себе это позволить. Эффект в том, что за счет рекомендаций у нас появляется масса новых клиентов. Сейчас эта служба себя окупает и приносит небольшую прибыль, но это скорее не средство заработка, а работа по формированию лояльности клиентов».

По словам Сергея Тимофеева, иногда компании, не успевающие выполнить заказ собственными силами, обращаются в крупные фирмы с просьбой выделить монтажную бригаду. Эксперты убеждены, что в ближайшие 2-3 года на челябинском рынке заявят о себе компании, специализирующиеся исключительно на монтаже светопрозрачных конструкций. Как отмечают игроки, этот вид бизнеса пока еще не получил широкого развития, но в Челябинске уже работают несколько подобных фирм. По словам СЕРГЕЯ АРБУЗИНА, генерального директора компании «Имидж», с появлением специализированных монтажных фирм производителям станет только легче – это избавит их от прямой связи с клиентами, претензии которых не всегда обоснованны: «Например, заказчик жалуется, что после установки окна не может вытащить диван на балкон. Дескать, почему его не предупредили? Начинаем разбираться, а замерщик говорит, что не было к нему таких вопросов. Как он мог предположить, что хозяйке понадобится диван на балкон вытаскивать?» По мнению Сергея Пархоменко*, пользоваться услугами специализированных монтажных фирм скоро начнут и строительные компании. 

ПВХ – поливинилхлорид, высоко­прочный пластик, из которого изготавливают оконные конструкции.

* - выполняет функции иностранного агента