Кредитование бизнеса: не до жиру, быть бы живу

На рынке корпоративного кредитования затянувшаяся стагнация: к 1 декабря 2019 г. банки Челябинской области выдали предприятиям региона кредиты на 469,3 млрд руб., в том числе малому бизнесу — на 146,4 млрд руб. Негативный тренд не переломило даже снижение кредитных ставок. Крупные предприятия, опираясь на статистику по слабому росту экономики в последние несколько лет, с осторожностью подходят к планам по наращиванию производственных мощностей. Кредитные средства активно привлекали разве что предприятия обрабатывающей сферы, оптовой и розничной торговли. Уровень просроченной задолженности по корпоративным заимствованиям в 2019 г. существенно не изменился, зафиксировавшись на уровне 5,6%, говорится в отчете регионального Отделения Банка России.

Елена Блинова

директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Челябинской области

Низкий темп роста корпоративного кредитования из-за слабого состояния экономики и консервативной бюджетной политики — и тренд, и риск. Да, у банков результаты в этой части разные: если в среднем по рынку прирост составлял около 5%, то Райффайзенбанк в Челябинской области вырос на 31% за три квартала прошлого года. Хорошо развивались те направления бизнеса, которые поддерживает государство, например, через программы льготного кредитования Минэкономразвития по ставке не более 8,5% и Минсельхоза по ставке до 5%. Основной вклад в рост экономики региона делают по-прежнему сырьевые отрасли: нефтегазовая, добыча и обработка металлов, нефтехимия. Успешно работают связанные с обслуживанием этих отраслей сервисные предприятия, производители и поставщики оборудования, компании, выполняющие подряды в промышленном строительстве. Проектное финансирование строительства жилой недвижимости с применением эскроу-счетов оживило отрасль в прошлом году. Но существует риск того, что небольшие девелоперы могут столкнуться как со сложностями в привлечении банковского финансирования, так и со снижением рентабельности, что, возможно, приведет к дальнейшей консолидации отрасли.

Ряд крупных региональных предприятий успешно развивает экспортное направление, используя при этом не только традиционные банковские кредиты, но и гарантии возврата НДС и исполнения контрактов. При этом даже компании, выпускающие продукцию на экспорт, избегают привлекать заимствования в иностранной валюте и разрабатывают различные сценарии по хеджированию рисков.

Сергей Бурцев

председатель правления Челябинвестбанка

Сегодня залог успешного развития заключается в способности банка просчитать всевозможные риски в условиях неопределенности и плохого инвестиционного климата, сохранить возможности для зарабатывания прибыли и сохранения доли рынка. Рыночные условия вынуждают банки снижать процентную ставку, в том числе в ущерб адекватной оценке кредитных рисков, что приводит к установлению неоправданно низких кредитных ставок для предприятий. Риски присутствуют во всех отраслях. Основной проблемой можно считать снижение платежеспособного спроса, реальных располагаемых доходов населения. Достаточно стабильно чувствуют себя только промышленные гиганты, крупные строительные компании, агропромышленный комплекс. С учетом текущей рыночной ситуации большинство организаций не стремятся наращивать кредитную задолженность без острой необходимости. В деятельности многих предприятий прослеживается сезонность выборки и погашения кредитных лимитов, необходимость в заемных средствах возникает в случае расширения, обновления или создания новых производств.

Как отмечает Елена Блинова, средний бизнес проявлял более заметный интерес к привлечению заемных средств, что видно по динамике кредитного портфеля компаний с выручкой до 5 млрд руб., который стал драйвером прироста активов банка в корпоративном секторе Райфайзенбанка в Челябинской области (+ 87% за 3 кв. 2019 г.). Высоких показателей удалось достичь за счет реализованных проектов как по обновлению существующих производств, так и за счет инвестиций в новые проекты, уточняет Елена Блинова.

Сергей Лукоянов

региональный управляющий Альфа-Банка в Челябинске

В 2019 г. в регионе наиболее активную деятельность в сегменте малого и среднего бизнеса развили логистические компании, IT-холдинги и предприятия, оказывающие транспортные услуги. Это связано, в первую очередь, с автоматизацией процессов и увеличения оборотных средств компаний: за счет цифровой трансформации им удается сокращать производственные издержки.

Непростая рыночная конъюнктура вынуждает банки серьезно пересматривать стратегии развития в корпоративном сегменте. Еще несколько лет назад ключевыми факторами выбора расчетного и кредитующего банка считались размер капитала, рейтинг надежности, то сейчас эти показатели уже не имеют первостепенного значения.

Константин Болдырев

управляющий ОО «Челябинский» банка «Открытие»

В прошлом году банк полностью перезапустил процесс корпоративного кредитования крупного бизнеса, заключил ключевые сделки по предоставлению финансирования ряду ведущих предприятий региона. Кроме этого, банк активно занимался поддержкой малого и среднего предпринимательства, участвуя в различных программах льготного кредитования предпринимателей, организуя различные образовательные и просветительские проекты для предпринимателей — этот сегмент стал приоритетным направлением. Мы одними из первых на рынке корпоративного кредитования предложили несколько уникальных продуктов: таргетированные кредиты для предпринимателей (специально разработанные программы для бизнеса, открытого по франшизе), продукты для начинающих женщин-предпринимателей и ряд других.

Долгое время крупные государственные банки не слишком стремились охватить малый бизнес, полагая, что гораздо большую прибыль принесут вложения в развитие массового розничного сегмента, но в прошлом году появилось много специальных тарифов для предпринимателей.

Кроме того, завершилась и многолетняя гонка за самыми низкими тарифами: сегодня главным козырем в конкурентной борьбе становятся скорость и качество обслуживания. «Теперь со стороны банка требуется более глубокое погружение в бизнес компании, чтобы не только подобрать оперативный финансовый инструментарий, но и определить эффективную стратегию на будущее», — отмечает Елена Блинова. Банки упрощают бизнес-процессы, развивают продуктовую линейку, в связи с чем внедрение большого числа диджитал-решений становится одним из ключевых направлений инвестиций.

Денис Чугунов

управляющий Челябинского отделения Сбербанка

По типовым операциям в корпоративном секторе залог успеха − в увеличении скорости, цифровизации, устранении человеческого фактора. По сложноструктурированным операциям — адаптивность принимаемых решений под конкретные потребности бизнеса. Основное влияние на рост корпоративного кредитного портфеля банка в прошлом году оказало финансирование строительных объектов (+64% к результату 2018 г.), кредитование малого и микробизнеса (+25,4%) и сельхозпроизводителей (+17,6%). В том числе 4,4% в портфеле корпоративного кредитования составили займы, выданные под плавающую ставку, — это новый продукт, по которому проценты привязаны к различным рыночным ставкам.

Строительная отрасль, которая традиционно считалась одним из главных драйверов корпоративного кредитования, не демонстрирует впечатляющей динамики, напротив, в регионе в прошлом году введено в строй на 4% меньше жилого фонда, чем годом ранее. Замедление темпов строительства обусловлено переходом на проектное финансирование и экскроу-счета для дольщиков, а также снижением объема выдачи ипотеки на 12%. На начало 2020 г. в стадии строительства находятся 417 многоквартирных домов общей площадью 2,5 млн кв. м, что на 6% ниже показателя прошлого года. При этом в рамках федерального проекта «Жилье» в 2020 г. планируется возвести 1,753 млн кв. м жилья, что почти на 20% превышает реальный показатель прошлого года. При этом за последние пять лет площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, сократилась практически в 2,5 раза.

Одной из основных тенденций на банковском рынке в прошлом году, по мнению финансовых экспертов, стало пятикратное снижение ключевой ставки. «Это позволило компаниям рассматривать возможность реализации отложенных три-четыре года назад инвестиционных планов. Уже с конца прошлого года наблюдается рост спроса на более длинные кредиты и синдицированное кредитование с привлечением иностранных банков», — отмечает Елена Блинова.

В 2020 году, по прогнозу аналитиков Райффайзенбанка, показатель может еще снизиться до 6%, что подстегнет рефинансирование кредитного портфеля крупных предприятий. Корпоративный сектор также получит поддержку за счет инвестиций Фонда национального благосостояния, реализации нацпроектов, а также продолжающегося процесса дедолларизации кредитов.

В 2020 г. существенно расширится перечень субсидированного кредитования аграрного экспорта. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, кроме субсидий на перевозку продукции по экспортным контрактам из федерального и регионального бюджетов, агропредприятия получат льготное финансирование в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» для увеличения объемов экспорта АПК. В частности, в краткосрочном кредитовании прибавились такие направления, как закупка шрота, сельскохозяйственных животных для убоя, дикоросов для изготовления консервированной продукции или кондитерских изделий. Расширился и список инвестиционных кредитов: на покупку новой сельхозтехники, на строительство, модернизацию предприятий по производству молока, мороженого, а также портовой инфраструктуры. Кроме того, сняты ограничения по объемам краткосрочных льготных кредитов, максимальный объем которых составлял 600 млн руб. Получить инвестиционные кредиты предприятия-экспортеры могут на строительство предприятий по переработке масличных культур, биоэнергетических установок по переработке навоза или помета, на обновление логистической инфраструктуры.

По ожиданиям Сергея Бурцева, процентные ставки по кредитам в течение ближайшего полугодия снизятся на 0,4-0,5% годовых. «Этому будет способствовать уже состоявшееся снижение ключевой ставки и, как следствие, — снижение процентных ставок по вкладам и средней себестоимости ресурсов коммерческих банков в течение ближайшего года», — отмечает он. В условиях снижения процентных ставок многие банки начинают неизбежно повышать тарифы на расчетно-кассовое обслуживание. «Для бизнеса актуальным остается вопрос предсказуемости поведения сотрудников банка при реализации требований банковского законодательства», — добавляет Сергей Бурцев.