Ковать железо, пока не угас спрос: «ДК» составил рейтинг крупнейших предприятий региона

«Деловой квартал» составил ежегодный рейтинг крупнейших предприятий региона. Большая часть компаний увеличила выручку, и активнее всего росли предприятия металлургии и металлообработки. Эксперты высказывают опасения: регион становится сырьевым придатком мировой экономики.

Металлургия: точка насыщения уже пройдена

Совокупная выручка 100 крупнейших компаний Челябинской области в 2018 г. составила 1,68 трлн руб., увеличившись в сравнении с предыдущим годом на 22 млрд руб. Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали ММК, ЧТПЗ и ЧМК.

Возглавляет рейтинг ММК — выручка комбината в 2018 г. составила 458,22 млрд руб. По этому показателю группа является самой крупной в регионе. В первую двадцатку входят еще три компании из её состава: «ТД ММК», «ММК-Метиз», «ММК-Втормет». Общая выручка этих компаний составила 560,34 млрд руб. Все компании показали положительную динамику, сильнее всего приросла «ММК-Втормет», занимающаяся оптовой торговлей ломом и отходами.

Как отмечается в официальных материалах комбината, в 2018 г. Группа ММК произвела 12,7 млн т стали и реализовала 11,7 млн т металлопродукции. Рост продаж продукции с высокой добавленной стоимостью составил 2,9%. «Рынок металлопродукции уже прошел точку насыщения, а значит, закончился период экстенсивного развития. В будущем, в условиях профицита предложения и ограниченных рынков, наиболее конкурентоспособными станут компании, которые сейчас инвестируют не в расширение мощностей, а в рост общей эффективности и повышение компетенций в производстве высокомаржинальных и востребованных рынком нишевых продуктов», — отмечается в официальных материалах компании.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ РЕЙТИНГА ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

Вторую строчку в рейтинге занял Челябинский трубопрокатный завод (выручка 43,6 млрд руб.), которому удалось опередить ЧМК (38,29 млрд руб.). «Положительная динамика финансовых показателей по результатам работы в прошлом году связана со стабилизацией цен на металлы, оптимизацией долговой нагрузки, а также системной работой, направленной на повышение внутренней эффективности компании — увеличение производительности труда, сокращение издержек, качественное управление цепочками поставок. По итогам 2018 года предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ отгрузили потребителям около 2 млн труб. В России и СНГ значительно вырос спрос, благодаря чему доля рынка достигла исторического максимума — 26%. Значительное влияние на рост финансовых показателей оказала высокая диверсификация бизнеса», — отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков, комментируя итоги года.

В топ-100 в 2018 г. вошло пять компаний группы «Мечел» (113,55 млрд руб. совокупной выручки по данным «СПАРК Интерфакс»). Две — ЧМК и «Мечел-кокс» — оказались в десятке крупнейших.

«Металлургический дивизион по итогам прошлого года показал небольшое снижение производственных показателей вследствие значительного объема проведенных ремонтных работ на ЧМК и «Ижстали»,— прокомментировал итоги работы генеральный директор «Мечела» Олег Коржов.

— В этом году реализация обширной ремонтной программы продолжится, но она не окажет негативного влияния на производство и реализацию продукции. С учетом сокращения объема стали, мы сделали упор на производстве более рентабельной продукции».  В 2018 г. «Уральская кузница» в полтора раза увеличила продажи штампованной продукции вагоностроительным предприятиям.

В этом году в первую десятку попала Группа «Магнезит» (10-я строчка) и Челябинский цинковый завод (8-я строчка). Улучшение позиций в рейтинге в том числе связано с выбыванием «Фортума» (компания сменила «прописку» на столичный регион) и «Челябэнергосбыта», который лишился статуса гарантирующего поставщика.

Самый быстрый рост выручки — в торговле металлом

Самыми успешными, судя по рейтингу, стали предприятия, занимающиеся обработкой отходов и лома драгоценных и цветных металлов, а также оптовой торговлей металлами. Рост выручки более 1072% показала компания «Гефест», заняв 92-е место в «золотой сотне». Двукратный прирост продемонстрировали магнитогорская компания «Стройметком» и «Абсолют». Компания «ХГ НПРО-Урал», которая в 2017 г. была в числе убыточных, также увеличила выручку вдвое и заняла в рейтинге 52 место.

Индекс промышленного производства в 2018 г. в Челябинской области вырос на 0,1% к уровню 2017 года. Объемы отгруженной продукции — на 7,2%. Промышленный сектор, по данным Минэкономразвития, производит сегодня порядка 40% валового регионального продукта. Как сообщает ведомство, рост в промышленности положительно отражается на динамике прибыли по крупным и средним предприятиям — за четыре года она увеличилась в три раза. Как пояснила «ДК» пресс-секретарь регионального УФНС Юлия Бердникова, в отраслевой структуре почти четверть налоговых поступлений (24,5%) — 58 млрд руб. — в 2018 г. пришлась на металлургические предприятия. «За девять месяцев 2019 года это 46 млрд руб. Налогоплательщики, занимающиеся производством машин и оборудования, перечислили за этот период 4,9 млрд руб. налогов, предприятия пищевой индустрии – 3,7 млрд руб.», — добавила представитель налоговой службы.

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, финансов и управления Уральского филиала Финуниверситета Алексей Копченов считает, что в нынешних условиях 0,1% прироста промышленного производства уже можно считать позитивным изменением.

«Основной причиной низких темпов экономического развития области является, на мой взгляд, неблагоприятная макроэкономическая ситуация в стране. Экономика страны находится в фазе стагнации. Монетарные власти озабочены лишь стабилизацией финансового рынка. При этом производственный сектор страдает от нехватки средств. Низкий платежеспособный спрос не позволяет наращивать объемы производства товаров с высокой добавленной стоимостью», — поясняет Алексей Копченов.

Как ранее сообщали в Минэкономразвития, экономика региона растет за счет модернизации базовых отраслей: наибольшие инвестиции в 2018 г. были направлены на добычу полезных ископаемых (25,6%) и металлургическое производство (17,1%). По прогнозу властей, промышленность региона продолжит рост по целевому сценарию на 7,1% в связи с положительными тенденциями в обрабатывающих отраслях. Но превалировать по-прежнему будут металлургия и металлообработка.

Эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев добавляет, что рост компаний металлургического сектора в Челябинской области обусловлен удачной конъюнктурой рынка металлов в прошлом году. 

«С замедлением спроса на промышленные металлы в текущем году динамика ожидается хуже прошлогодней», — прогнозирует эксперт.

Производство машин и оборудования сбавляет обороты

Самым убыточным среди крупнейших предприятий области, судя по рейтингу, стал «ЧТЗ-Уралтрак» — минус 1 675,12 млн руб. Как отмечалось в докладе губернатора о социально-экономическом развитии региона, предприятие, как и ряд других, в 2018 г. снизило объем выпускаемой специальной продукции из-за отсутствия заказов со стороны Минобороны. Совместное предприятие «Транснефти» и «КОНАР» — «Русские электрические двигатели» — потеряло 1 221,36 млн руб., сместившись с середины списка 100 крупнейших компаний в конец — на 92 строчку. В 2017 г. РЭД, наоборот, увеличил выручку больше, чем на 1000%.

По-прежнему в топ-10 остается АЗ «УРАЛ», «Ашинский метзавод» и «ИВЕКО-АМТ». Значительная часть «убыточного» списка — предприятия по производству машин и оборудования. 

«Ухудшение позиций машиностроительных предприятий региона, вероятнее всего, связаны с сокращением оборонного заказа, так как многие из них в той или иной степени связаны с военно-промышленным комплексом», — поясняет Алексей Калачев. 

В 2017 г. машиностроительные предприятия, наоборот, показывали впечатляющую динамику по выручке. «Область меняет специализацию, превращаясь в сырьевой придаток мировой экономики. Традиционная продукция машиностроения не пользуется спросом на мировом рынке. Внутренний рынок сжат до предела, — поясняет Алексей Копченов. — Снижение объемов производства на каждом отдельно взятом предприятии ведет к снижению конкурентоспособности продукции: удельные издержки растут, цены поднять невозможно. Последний фактор обусловлен не только сложившейся структурой себестоимости, но и курсом на импортозамещение. Ни одно предприятие машиностроения не может сегодня обеспечить замкнутый производственный цикл. Фактический запрет на импорт комплектующих ведет к росту себестоимости и дальнейшему снижению конкурентоспособности продукции. Выжить могут лишь те, кто связан с выполнением гособоронзаказа, либо те, кто занимает незначительную нишу специфичных рынков, непривлекательных для крупных игроков. Поэтому относительное опережающее развитие металлургии и связанных с ней отраслей — закономерный итог макроэкономической политики».

Конкурировать регион может, по словам эксперта, лишь на сырьевых рынках за счет интенсивного использования природных ресурсов, производя продукцию с низкой добавленной стоимостью, что снова приводит к сжатию внутреннего рынка.

АПК: провал после рекордных лет

Предприятия агропромышленного комплекса в 2018 г. не показали рекордных темпов роста. Большая их часть в «золотой сотне» показала скромный прирост по выручке (3–16%), ряд предприятий вовсе оказался в минусе. Выручка на 16% выросла у компании «Ресурс» (торговая марка «Увелка») (60-е место) и у «Сигма Холдинг» (62-е место), «Ариант» (18-е место) увеличил выручку на 12%, «Уральская мясная компания» — на 7%, «Равис» и НПК — на 6%. «Уралбройлер» и «Первый хлебокомбинат» сохранили выручку на том же уровне. Остальные («Хлебпром», «Чебаркульская птица», «Ситно») в небольшом минусе: потеряли от 3 до 6%.

Скромный рост выручки подтверждают официальные данные по рынку. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2018 г. составил 120,9 млрд руб., снизившись на 3,2%. В прошлом году урожайность зерновых упала на 20,2%, собрано 1 850,3 тыс. т, овощей — на 1,7% (150,9 тыс. т), картофеля — увеличилась на 5,2% (582 тыс. т). Производство мяса скота и птицы осталось на прежнем уровне (540,1 тыс. т), чуть снизилось производство молока (429,7 тыс. т) и яиц (1 623,6 млн штук).

Как уточняет Алексей Калачев, объемы сельскохозяйственной продукции в прошлом году снижались в целом по стране, что неудивительно после значительных урожаев предыдущих двух лет. Кроме того, по крупным игрокам нельзя судить об отрасли в целом.

«Дальнейшее наращивание производства мяса птицы ограничивается отсутствием роста платежеспособного спроса. Отрасль птицеводства достигла пика роста, углубление переработки мяса и поиск внешних рынков проблемы не решит. Ситуация в стране в целом неблагоприятная: спрос не растет, и рост производства может лишь привести к ухудшению финансовых показателей производителей за счет снижения цен», — полагает эксперт.

Лизинг и стройка бьют рекорды

Прорывом года стала компания «Эксперт-лизинг»: которая за год переместилась с 100 строчки рейтинга на 49-ю, увеличив выручку на 88%. Второй год подряд в числе самых динамичных остается «Трест Магнитострой» — плюс 101% по выручке за год и 63-е место. Это единственная компания, занимающаяся возведением жилых домов, которая попала в этом году в топ-100. К тому же в 2018 г. в десятку самых динамичных вошли «Радиозавод» и «Регинас».

На 16 строчек поднялась компания «Орбита», известная по бренду «Красное & Белое». Предприятие уже второй год входит число самых динамичных по росту выручки. В этом году это – плюс 166% и 7-е место в «золотой сотне». Напомним, в сентябре 2019 г. основатель сети «Красное и белое» Сергей Студенников сообщил о закрытии сделки по объединению компании с «Дикси» и «Бристоль». Ряд компаний не были учтены в рейтинге, поскольку находятся в процессе реорганизации и в момент ранжирования уже не зарегистрированы в Челябинской области («Лабиринт» и «Лабиринт-Челябинск», «Килобайт» и пр.). Еще две компании «Бета-Тюмень» и «Альфа-Тюмень» пока зарегистрированы в регионе, но находятся в процессе реорганизации. Добавим, что на Кипре создана холдинговая компания нового ретейлера — «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», в которой Студенников получил долю в 49%.

Почти четверть предприятий рейтинга показали отрицательную динамику по выручке. «Это неплохой результат, в целом подтверждающий позитивную динамику по стране,— считает Алексей Калачев. — Сальдированный финансовый результат компаний в целом по России вырос на 46,6% и составил в действующих ценах 13 797,2 млрд руб. Прошлый год оказался чрезвычайно удачным для российской экономики. И прежде всего, за счет отраслей и предприятий, ориентированных на экспорт продукции. Этому способствовали рост цен на экспортные товары и ослабление курса рубля».

Алена Мызгина