Каким компаниям Челябинской области удалось вырасти за год больше других

В этом году спад в российской экономике почувствовали даже самые отчаянные оптимисты. Потребительский спрос сужается, кредитные ресурсы становятся все менее доступными. Рынки либо стагнируют, либо падают, либо готовятся к одному из этих двух вариантов.

Тем не менее, это время — стагнации и регресса для большинства компаний — было временем прорыва и удач для многих бизнесов Челябинской области. «ДК» представляет рейтинг драйверов года — самых динамичных компаний Челябинской области. Быстрорастущим компаниям уделяют особое место в любой развитой экономике, они являются залогом финансового благополучия не только региона, но и страны. Чтобы составить итоговый шортлист, аналитическая группа «ДК» проанализировала данные тысячи местных предприятий, в качестве источников использовались базы «СПАРК-Интерфакс», «Топ-листы» «ДК» за последние два года, сайты компаний и информация, которую предоставили руководители организаций.

Успеть за кредитом

Как и во всей стране, в Челябинской области ясно ощущается стагнация.

«Возьмем для примера социально-экономическое положение Челябинска — центра деловой активности Южного Урала. Индекс промпроизводства в первом полугодии 2014 г. зафиксирован на уровне статистической погрешности — 100,1%. Это говорит о начале стагнации в индустриальном секторе города. Предположение подтверждается и косвенными показателями: грузооборот вырос всего на 1%, а пассажирооборот сократился на 4,5%», — рассуждает исполнительный директор СПП Челябинской области Александр Гончаров.

«Экономика сейчас плоская, при этом инфляцию никто не отменял. Когда показывают рост среднедушевых доходов, мы прекрасно понимаем, что он обязан бюджетному сектору, где происходят плановые повышения. В реальном секторе зарплаты не растут, а порой снижаются», — подтверждает директор корпорации «Стратум» Олег Пермяков.

Главными «драйверами» Челябинской области всегда были и будут металлургические предприятия, несмотря на позиции (или даже отсутствие их) в тех или иных списках. Именно промышленные гиганты являются гарантом нормального функционирования региональной экономики и, наоборот, в том, что сейчас происходит с этой экономикой, во многом виноваты они.

Проблемы металлургических гигантов связаны не только с падением экспорта и спроса на сталь. Весь год больше других металлурги были обеспокоены реструктуризацией своих долгов. Это можно проследить на примере «Мечела», до этого купившего лицензию на разработку Эльгинского месторождения (ресурсы на освоение оцениваются в $3 млн). Кредитный рынок сузился, и холдингу не удалось перекредитоваться — в итоге он находится на грани банкротства. Накануне генеральный директор «Мечела» Олег Коржов сообщил, что компания готова продать Челябинский металлургический комбинат, если найдется хорошее предложение. Местные эксперты рассказывают, что этот актив — не самое очевидное приобретение, поэтому таких предложений стоит еще поискать, но уверены, что ЧМК все же грозит неминуемая смена собственника. Лучше чувствовал себя другой гигант — ЧТПЗ, показав за год увеличение в 16% — сказался эффект участия трубников в грандиозном проекте по строительству магистрального продуктопровода, связавшего производственные мощности «Новатэк» с промплощадкой компании «Сибур» в Тобольске. Стоимость проекта составила 63 млрд руб. К тому же, по прогнозам, в этом году ЧТПЗ выпустят только труб большого диаметра порядка 1 млн т. Тем не менее, и эту компанию ждет вероятная смена собственника, сообщают аналитики рынка.

ТОП - 50 самых динамичных компаний Челябинской области

№	Компания (без орг. Правовой формы собственности)	Динамика оборота  2013 к 2012 г, %	Отрасль/сфера деятельности	Оборот в 2013 г., млн.руб.	Ф.И.О. руководителя	Город головного офиса
1	Компания Рембыттехника	25319	Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	7498	Лебедева Вероника Валентиновна	Кипр
2	ЛАФАРЖ УРАЛЦЕМЕНТ	2693	Производство цемента	999	Орловская Ирина Викторовна	Москва
3	Копейский завод нестандартного оборудования	1279	Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием	99	Анкудинов Владимир Александрович	Челябинск
4	ТРЕСТ МАГНИТОСТРОЙ	794	Производство земляных работ	2744	Мельников Дмитрий Владимирович	Магнитогорск
5	Энергосетевая Компания ЧТПЗ	757	Передача электороэнергии	31	Бельков Владимир Евстафьевич	Челябинск
6	Княжий Сокольник	712	Животноводство	98	Паньков Евгений Александрович	Челябинск
7	ЧЕЛЯБИНСКМАЗСЕРВИС	620	Производство прочих строительных работ	1052	Захаров Дмитрий Олегович	Челябинск
8	Руслада	552	Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад	887	Митягин Александр Викторович	Челябинск
9	МРТ-Эксперт Челябинск	440	Деятельность лечебных учреждений	35	Тулинов Владимир Георгиевич	Елец
10	КАНИК	422	Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом	51	Шестакова Оксана Викторовна	Копейск

Оборот самого крупного предприятия Челябинской области — ММК — за год упал на 8%. А по итогам первого полугодия 2014 г. предприятие было признано лидером рынка плоского проката.

«Металлургическая отрасль находится в тяжелом состоянии, — резюмирует директор «ПрофКапиталСервис» Сергей Колобов. — Причина — высокая долговая нагрузка на фоне снижающего спроса. Тем не менее, по словам эксперта, есть и позитивные моменты: «С января 2014 г. российские железные дороги полностью отказались от закупки импортных рельсов в пользу продукции «Мечела». А драматические события на Украине способствуют укреплению рыночных позиций ЧТПЗ».

Ни одна из этих компаний, что очевидно, не попала в сквозной рейтинг «ДК», но зато некоторые из них смогли «пристроить» других. Например, ЭСК ЧТПЗ увеличила доход за счет подключения к сетям в 2014 г. нескольких производств (в том числе дочернего предприятия ЧТПЗ — завода «СОТ»), а ММК помог вырасти собственной транспортной компании с одноименным названием на 243%.

Инфраструктурные проекты, вроде того, что вытянул ЧТПЗ, традиционно поставляют участников в наш шортлист. Прошлогодний рейтинг в какой-то части сделали сочинские стройки, в этом минимум три компании обязаны своему присутствию в нем нефтепроводу «Запольяре-Пурпе». «Эскон», выросший на 387% за год, поставлял опоры для трубопроводов, «Конар» (+328% ) и «Дормаш» (+267%) также партнеры этого проекта.

Другая важнейшая отрасль для Южного Урала — жилищное строительство — развивалась неплохо. Количество построенного жилья в южноуральской столице увеличилось на 17,5%. В целом по области строительство за восемь месяцев дало прирост на 28%. Впрочем, эти результаты далеки от прошлогодних. «Строительная отрасль переживала инерционное развитие, которое сейчас находится на излете», — считает Олег Пермяков. В результате топ-50 покинули ЮУ КЖСИ (-23%) и «Бетотек» (+6%). Кроме этого, из рейтинга исчезли зависимые от строительного бума организации типа ЖБИ-2.

Надежды, что строители вернутся в список динамичных компаний в следующем году, никакой. Ажиотажный и отчасти искусственный спрос на квартиры в «Парковом» и «Академе», вызванный плановым повышением цен, почти исчерпан.

«Думаю, что золотые времена для жилищного строительства закончились. Это не значит, что сейчас нет спроса. Это значит, что строителям придется работать в новых условиях, когда цены будут остановлены или даже по некоторым сегментам снижены, и рассчитывать нужно уже совсем на другую рентабельность. Придется работать с маленькой маржой», — комментирует генеральный директор компании «Стратум» Олег Пермяков.

«Вызывает беспокойство тот факт, что строители очень мало в последнее время вкладывают в собственное развитие. Если в 2011 г. инвестиции в строительной отрасли превысили 11 млрд. руб., в 2012-м — 9 млрд. руб., то в 2013-м — всего 7,6 млрд. руб.», — подтверждает неприятный тренд Александр Гончаров.

Небольшие надежды

На рейтинг динамичных компаний повлияли изменения в потребительском спросе — одном из главных факторов роста для всех российских компаний.

«Согласно Росстату за первое полугодие 2014 г. реальные располагаемые денежные доходы населения (РРДДН) упали на 0,2% (к первому полугодию 2013-го). Эти цифры — катастрофа российской экономики. Даже в прошлом году, весьма неудачном для экономического роста России, первые 7 месяцев дали рост РРДДН на 4,3%, а сейчас от них осталось всего 0,2%», — написал в своем блоге директор компании «Экспертный совет» Александр Подопригора.

Традиционно на потребительский спрос оказывают влияние три фактора: текущие денежные доходы населения, ожидание будущих доходов и кредитный ресурс. Все три позиции за год существенно ослабели, в результате в рейтинге еще меньше компаний, представляющих пищевую промышленность, хотя спрос на продукты практически не эластичен (люди могут переходить на товары другого, более низкого качества, но отказаться от них совсем не получится) и еще меньше представителей непродуктового ритейла.

«Большую часть своих доходов домохозяйства тратили на продукты, поэтому непродуктовый ритейл просел, — объясняет Олег Пермяков. — Кроме этого, рынок товаров длительного потребления уже близок к насыщению. Некоторые сегменты очень прилично себя чувствуют, например, планшеты. Но опять же в количественном выражении. В ценовом выражении все плохо — цены падают очень сильно».

Из ритейлеров бытовой техники в списке «ДК» царствует «Рембыттехника» за счет массового запуска интернет-магазинов «РБТ» по всей стране в 2012 г.

Эксперты сходятся на том, что неплохо в течение года развивался агропромышленный комплекс (за первое полугодие 2014 г. — рост на 4,8%) и уверены, что продуктовое эмбарго вытянет его на небывалую высоту. «Развитие АПК и сельского хозяйства сдерживалось неравными условиями конкуренции с европейскими и американскими производителями после вступления России в ВТО. Сегодня же, с введением Россией экономических контрсанкций в отношении производителей из ЕС, ситуация может измениться кардинально», — уверен г-н Колобов.

Но и без всяких санкций некоторые компании ЧО реализовывали успешные проекты в последние годы. Летом агрофирма «Ариант» запустила проект федерального масштаба — мясоперерабатывающую фабрику мощностью 150 т готовой продукции в сутки. «Нагайбакский птицеводческий комплекс», один из лидеров нашего топа, открыл два самых крупных объектов птицекомплекса — площадку по выращиванию ремонтного молодняка в пос. Кассельский и площадке по выращиванию родительского стада в пос. Куропаткинский.

Из рынков B2C больше всего досталось авторитейлу, который по итогам 8 месяцев 2014 г. упал на целых 25%.

«Большого удивления это не вызывает. Это рано или поздно должно было случиться. На объективные факторы наложились и повышение цены, и экономическая нестабильность», — комментирует директор ЧААД Александр Рулевский.

По этой причине найти южноуральских автодилеров в топе-50 «ДК» в этом году невозможно.

В то время как все основные отрасли так или иначе фиксируют спад, в регионе появляется новая, не совсем очевидная точка роста — здравоохранение. Олег Пермяков считает, что отрасль вполне может стать драйвером развития региона:

«В глобальном масштабе здравоохранение является самой большой статьей затрат домохозяйств. Сегодня рынок платных услуг области превышает бюджетное финансирование».

Напомним, в своей «Стратегии-2020» губернатор Борис Дубровский заявил о существенном продлении жизни южноуральцев к 2020 г. и понятно, что без соответствующих компаний здесь не обойдется.

«Следующая ступень после потребительского насыщения, которое уже произошло — люди захотят долго и счастливо жить. А поможет им в этом частная медицина», — комментирует Олег Пермяков.

В рейтинге уже есть подтверждения этой гипотезы. К примеру, компания «МРТ Эксперт» за год показала рост на 440%. Директор компании Андрей Андреев рассказывает, что за год удалось найти точки соприкосновения с государственными врачами и клиницистами, в результате клиентский поток увеличился в разы. В 2013 г. «МРТ Эксперт» открыла еще один центр, следовательно, с большой вероятностью компания будет и в следующем рейтинге «Делового квартала». Новый медицинский тренд подтверждает и директор «ИНВЕСТ-Лизинг» Даниил Филатов, обеспечивающий медиков оборудованием:

«Последнее время активно развиваются частные предприятия медицинской отрасли. Все больше медицинских учреждений преобразовываются в многопрофильные медицинские центры, которым требуются и самое современное оборудование, и новые помещения, и транспорт».

Новые правила

Стратегии игроков меняются сообразно времени. По словам Олега Пермякова, сейчас все бегают с большим вопросом — где взять деньги, чтобы реструктуризировать долги. До конца года компании РФ должны выплатить по корпоративным заимствованиям $55 млрд. Времени, чтобы придумать, где взять эти ресурсы, осталось совсем немного.

Кроме этого, на фоне подорожания кредитов для бизнеса падает его рентабельность. Как рассказал «ДК» директор ГК «Краснодеревщик» Вадим Платонов, обслуживание денежных ресурсов разово подскочило на 20%, и теперь в компании, как никогда, задумались над сокращением издержек.

То же предстоит и остальным участникам практически всех отраслей. По словам экспертов, до 2014 г. российские игроки, за редким исключением, не чувствовали достаточного пресса конкуренции, ресурсного рынка и т.д. Сейчас всем челябинским бизнесменам предстоит пройти путь, который прошел весь цивилизованный экономический мир: придется принимать жесткие, и может даже, непопулярные меры по увеличению эффективности бизнеса и снижению издержек. «ДК» представляет рейтинг компаний, которые занялись этим раньше других, и рассказывает о том, как им удалось умножить доход во время экономической стагнации.

Рейтинг динамичных компаний.