Как скажется стагнация и разрыв отношений с ЕС на стройиндустрии Южного Урала

В Челябинской области планируется строить почти 4 млн «квадратов» жилья в год. Так сказано в Стратегии-2020.

«К этой цифре область должна подойти уже через 6 лет. То есть, как минимум, надо каждый год наращивать по 300-350 тыс. кв. м жилья», — заявил глава региона Борис Дубровский.

При этом Южный Урал до сих пор является одним из регионов-лидеров как по абсолютному вводу жилья, так и по относительному — в расчете на 1 человека: в 2013 г. было введено 1,781 млн «квадратов». Пожалуй, больше других эти показатели обнадеживают производителей стройматериалов, обслуживающих весь этот бум.

На Южном Урале достаточно сырья, производственных площадок и вполне пригодных для работы специалистов, поэтому регион давно стал объектом внимания крупных международных брендов. В нулевых группа «Лафарж Цемент» приобрела коркинский завод «Уралцемент» — крупнейшего производителя соответствующего материала в УрФО. Завод вместе с другими игроками произвели в 2013 г. порядка 3,4 млн т цемента, из них для внутреннего потребления — чуть менее 2 млн, все остальное — на экспорт. Все это при загруженных на 50% мощностях.

Международная группа компаний Saint-Gobain вышла на рынок теплоизоляционных материалов Урала, Сибири, Казахстана и Дальнего Востока, с покупки местной «Минплиты», которая до этого уже активно работала на этих территориях. Чуть позже компания ROCKWOOL приобрела завод по производству каменной ваты в Троицке. Интерес игроков легко объяснить: область практически находится на месторождениях базальтовых руд — сырья для теплоизоляционных материалов. Они же в свою очередь являются главной строчкой экспорта южноуральских стройматериалов — до 80% производимой продукции уходит «на сторону».

По большому счету южноуральская стройиндустрия самодостаточна: регион вполне может обеспечивать себя всеми видами продукции для общестроительных работ, и не только себя — большинство производимых товаров мы экспортируем. На территории ЧО множество карьеров по добыче как рудных, так и нерудных материалов, на базе которых находится производство сортового проката, кирпича, бетона, металлоконструкций и т.д. Сейчас в регионе действуют 17 заводов по выпуску кирпича (два из которых специализируются на силикате, остальные — на традиционной керамике), которые в сумме выдали в 2013 г. 500 млн т продукции. Лидером рынка считается компания «Кемма», обслуживающая четверть всех объемов. Что интересно, это практически единственный сегмент индустрии, который работает на внутренний рынок: объем производства кирпичей в регионе практически полностью совпадает с объемом их потребления (в середине нулевых 25% продукции вывозилось). Кроме этого, как стало известно буквально на днях, группа инвесторов собирается построить в Троицке еще один завод мощностью 45 млн кирпичей в год. С сырьем в регионе тоже все в порядке: в Союзе предприятий стройиндустрии Южного Урала рассказали, что в среднем заводы обеспечены запасами на ближайшие 30-40 лет.

Один из самых «нестабильных» сегментов стройиндустрии — заводы КПД и ЖБИ. Этим производствам уже несколько лет прочат если не скорую гибель, то, как минимум, тяжелые времена. Все соцопросы последних пяти лет показывают, что челябинцы наелись «панельками» и предпочтут жить в каркасных и монолитных домах со свободной планировкой. Чиновники, которым стыдно перед соседями (в Екатеринбурге панельки практически не строят), говорят о смене градостроительной парадигмы и административно пытаются ограничить панельное домостроение хотя бы в областном центре. В программе «Развитие жилищного строительства в Челябинской области на 2011-2015 гг.» даже прописано, что ежегодный объем строительства жилых домов с применением изделий КПД не должен превышать 300 тыс. кв. м. Главным лоббистом этой идеи был экс-губернатор Михаил Юревич.

Все это должно было заставить нервничать заводы КПД и отчасти ЖБИ, которые при всем желании не смогут сбывать излишки товара в другие регионы. Эта отрасль традиционно локализована: перевозка панелей даже на 500 км не имеет смысла, потому что ведет к их удорожанию и, в результате, к неконкурентоспособности. Тем не менее, прошло уже несколько лет, соцопросы продолжают показывать, что челябинцы предпочитают комфортное и изысканное жилье дешевому и некрасивому. Глава региона сменился, и люди из новой команды замечают, что пора бы сменить градостроительную парадигму, а заводы КПД и ЖБИ продолжают наращивать объемы выпуска. В 2013 г. более 60% всех построенных в городе домов — «панельки». Пять заводов КПД выпустили 978,3 тыс. кв. м жилья. Эксперты рассказывают, что один строящийся микрорайон «Академ Ривесайд» полностью загружает крупнейшее производство области — Миасский завод КПД.

В области за прошедший год существенно снизился объем производимого строительного камня с 16 до 12 тыс. куб. м. Но все же эти объемы вполне обеспечивают потребность территории: в прошлом году она составила 8 тыс. «кубов».

Интенсивно развивается производство композитной арматуры: на рынке каждый год появляется несколько новых игроков, впрочем, почти столько же исчезает. Все дело в низких затратах на оборудование, считает Сергей Вышегородцев, исполнительный директор завода композитной арматуры «Армастек Урал». По его словам, для входа на рынок достаточно 1,5 млн руб.: 1 млн на установку по производству арматуры и 500 тыс. — на сырье.

«Люди покупают оборудование, год проработают, прогорают и продают его. Кажется, что это очень просто — купил установку и все. А сбыта, на который рассчитывали, нет».

Эксперт объясняет, что обеспечить ЧО могут два более-менее крупных производства (по 4-5 линии). Но помимо них, сейчас в области работают порядка пяти средних предприятий (по две линии) и бессчетное количество одиночных установок, которые можно разместить в обычном гараже. Кроме этого, крупные строительные компании, как правило, имеют собственное производство стеклопластиковой арматуры.

«Из основных видов стройматериалов мы импортируем, пожалуй, только некоторые виды отделочных материалов (обои, линолеум) и фурнитуру для окон-дверей», — перечисляет президент Союза предприятий cтройиндустрии Южного Урала Алексей Салтыков.

Директор корпорации «Стратум» Олег Пермяков добавляет, что мы так же завозим деревянный брус, который в Челябинской области гораздо хуже по качеству, чем у соседей.

«Кроме этого у нас нет сложных инженерных систем (кондиционирования, вентиляции) особенно для крупных объектов коммерческой недвижимости, да и компетенций в промышленном строительстве в целом», — продолжает эксперт.

По его словам, в городе 3-4 компании занимаются промышленным строительством (еще две — в Магнитогорске). Но даже они не строят нестандартные торговые комплексы или новые производства. Причина не в том, что наши строители не могут правильно провести монтаж: иностранный заказчик требует, чтобы застройщиком была компания, гарантию которой может принять его банк.

Помимо всего прочего в регионе нет производств высокопрочных стальных конструкций для зданий повышенной высотности (но и зданий у нас таких, что удачно, тоже нет). В остальном же стройиндустрия ЧО — гордость региона. Пример нехарактерного для времени и территории благополучия, которое, впрочем, вот-вот может рухнуть.

Дорогие деньги

Застройщики без особого энтузиазма воспринимают, по сути, предвыборные заявления г-на Дубровского про 4 млн «квадратов» жилья в год. В личной беседе с «ДК» эксперты рынка рассказывают, что даже те объемы, которые сейчас существуют, не нужны ни области, ни городу: в Челябинске огромное число инвестиционных квартир. Замглавы администрации Челябинска по вопросам градостроительства Виталий Передерий накануне сообщил, что годовой план по вводу жилья будет снижен. По его словам, застройщики заявили о том, что в 2014 г. ввести более 800 тыс. кв. м будет невозможно. Заданную планку придется опустить до 680 тыс. кв.м.

«В 2014-2015 гг. ввод многоквартирного жилья в регионе снизит темпы роста и зафиксируется на уровне 2012-2013 гг.», — рассказывает Мубариз Исмаилов, управляющий компаний «Центр управления проектами».

Представители стройиндустрии уже ощущают нежелательные изменения.

«Предварительные заявки в четвертом квартале от застройщиков сократились: изначально они планировали возвести больше, чем получается», — комментирует директор Новосинеглазовского завода строительных материалов Павел Перчаткин.

По его словам, планировалось, что в этом году спрос на кирпичи превысит уровень прошлого года, но пока этого не происходит.

«Строителям тяжелее рассчитываться за поставленные материалы, нам приходится их кредитовать на большие суммы. Если раньше застройщики платили без задержек, то сейчас они достигают 2-3 месяца. Пока обвала нет, но все готовятся к этому», — резюмирует эксперт.

Одна из главных опасностей для стройндустрии — отсутствие в экономике длинных и дешевых денег — проблема не рынка, но той среды, в которой он существует. Ухудшение общеэкономической ситуации, санкции ЕС, контрсанкции РФ могут сказаться не только на строительных проектах, но и непосредственно на производствах стройматериалов.

Как рассказывает генеральный директор группы предприятий «Краснодеревщик» Вадим Платонов, после санкций ЕС банк-партнер компании пересмотрел кредитный договор и поднял ставки с 10 до 12%: «Надо понимать, что деньги подорожали не на 2%, обслуживания заемных средств выросло на 20%. Это катастрофические величины». При этом перспективы для развития предприятий ничтожны: удорожание денег не позволит провести инвестиционные проекты или модернизацию производств. И все это в итоге ведет к увеличению издержек.

У того же «Краснодеревщика» почти все сырье иностранного производства.

«Все отделочные материалы, клеи, лаки, фурнитуру мы завозим преимущественно из Европы. И хотя запрета на такую продукцию нет, отношения между нашими странами не самым лучшим образом влияют на бизнес: переговоры стало вести гораздо сложнее», — объясняет г-н Платонов.

Директор девелоперской компании «Западный берег» Андрей Бодрягин считает, что в гонке санкций такой запрет, вполне вероятно, негласный, может появиться:

«Возможный разрыв отношений с Европой в целом и Украиной в частности скажется на поставке нескольких больших групп стройматериалов, а именно — сухих смесей, лакокрасочных материалов, напольных покрытий и оконно-дверной фурнитуры. Несомненно, строительная отрасль будет искать замещения в странах ЮВА и одновременно налаживать собственное производство. Но, очевидно, для открытия новых производственных комплексов нужно оборудование и технологии, а они, к сожалению, практически все европейского происхождения». Эксперт предрекает подъем цен в перечисленных категориях не менее, чем на 10% из-за сокращения поставок.

Но в этой ситуации наша стройиндустрия скорее выиграет, чем проиграет. Например, в 2013 г. оборот рынка цемента в РФ составил 10,7 млн т, из них почти половина (4,6 млн т) — это импорт. Получается, что на нашу область приходится половина всего производимого цемента в России, и, если использовать мощности на полную, мы вполне сможем покрыть большую часть возможной бреши.