Банковская лига: конкурировать за деньги

В игру на повышение вступили даже титаны банковского бизнеса, но  дойти до откровенного демпинга банкирам не позволил ЦБ.

В 2011 г. значительно возросла ценность средств частных вкладчиков для активов банков. Игроки были вынуждены повышать ставки по депозитам, включаясь в  борьбу за  деньги вкладчиков. В игру на повышение вступили даже титаны банковского бизнеса, но  дойти до откровенного демпинга банкирам не позволил ЦБ.

Экономика России относительно других стран сейчас довольно сильна (11-е место в мире по доле ВВП, и есть резерв для роста). Но если говорить о  банковском секторе, то ни о какой первой десятке речи быть не может. Что вполне справедливо: финансово-кредитная система исторически никогда не была ключевой в экономике России. Это место занимала промышленность, преимущественно тяжелая. Тем не менее, Урал чувствует себя неплохо по отношению к другим регионам: с одной стороны, здесь действуют все общероссийские тенденции, с другой — некоторые объективные показатели банковской деятельности гораздо выше среднего уровня.

По величине среднедушевых кредитов УрФО уступает только Центральному федеральному округу. «При этом если из Центрального округа убрать Москву, то Урал можно считать лидером в России по числу среднедушевых кредитов», — подчеркивает управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24 СЕРГЕЙ БУРЫЙ. По темпам роста депозитов мы тоже на втором месте, но уже после Сибирского федерального округа. По доле кредитов населению в активах банках ситуация та же — вторые после СФО.

Банки на Урале больше кредиторы, чем заемщики

В 2011 г. в Россию вернулась потребительская модель поведения населения. Рост ипотеки и автокредитования — вот, пожалуй, самые динамичные сегменты кредитования для физлиц в прошлом году. Ипотечные программы ВТБ24 выросли за год в два раза, примерно такие же темпы показывают и остальные игроки. Впрочем, по словам экспертов, спрос на ипотеку продиктован также расширением предложений по приобретению жилья в рамках госпрограмм поддержки (субсидии военным), а также возможностью предоставлять материнский капитал в зачет ипотечного долга.

Директор департамента розничного бизнеса по продажам ОАО «ВУЗ-банк» НАДЕЖДА ПАДУРИНА уточняет, что высокий спрос сохранялся и на предметы первой необходимости. По ее мнению, ситуация на внешних рынках и негативные прогнозы, активно появлявшиеся в СМИ в прошлом году, могли повлиять на желание потребителей приобретать крупные покупки в кредит, но никак не отразились на нецелевых кредитах на сравнительно небольшие суммы. «Локомотивом стали беззалоговые кредиты, которые продемонстрировали самые высокие темпы роста, — рассказывает эксперт. — Розничный кредитный портфель ВУЗ-банка за год увеличился в 1,5 раза. По мнению председателя правления Челябинвестбанка СЕРГЕЯ БУРЦЕВА, на рост кредитов также повлияли низкие процентные ставки и ожидание их роста.

В 2012 г., по словам директора маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 ДМИТРИЯ ЛЕПЕТИКОВА, тенденция кредитования физлиц усилится (до 32% за год), при этом темп привлечения средств останется на уровне 17–18%.

Эксперты замечают, что категории «заемщик» и «кредитор», как правило, взаимоисключающие: каждый человек (как, впрочем, и банк) преимущественно придерживается какой-то одной модели поведения. Особенность Челябинской области в том, что банки у нас — кредиторы, а население в большей своей части — заемщики.

Бизнес ждал выборов президента

Кредитование предприятий росло значительно медленнее розницы, за первые шесть месяцев 2011 г. набрав всего 9%. Многие эксперты связывают это с формированием отложенного спроса. «Неким фактором ожидания охарактеризовался 4-й квартал 2011 г. и начало 2012 г., — замечает заместитель управляющего Челябинским филиалом банка «УРАЛСИБ» АЛЕКСЕЙ ГОРБУШИН. — Связано это было, в первую очередь, с предвыборной президентской кампанией. Бизнесменам была необходима определенность политической системы для принятия собственных бизнес-решений».

Уже в 2012 г. предприниматели активно начали реализовывать этот сформировавшийся спрос. «Традиционно ко второму кварталу наблюдается повышенный спрос на инвестиционные программы, направленные на расширение, развитие и модернизацию бизнеса, и в 2012 г. мы наблюдаем то же самое», — подчеркивает г-н Горбушин. Падение этого спроса эксперты не прогнозируют. Более того, согласно результатам проведенного по заказу банка «УРАЛСИБ» исследования ВЦИОМ, более половины предпринимателей (56%) в 2012 г. планируют расширение и развитие собственного бизнеса. И без помощи кредиторов тут не обойтись.

Больше всего услугами банков в прошлом году пользовались предприятия, занимающиеся торговлей и розничным ритейлом. В структуре кредитных портфелей этот сегмент у некоторых банков доходил до 30%. Вслед за торговлей и во многом благодаря ей оживился сегмент автоперевозок. Он показал значительный рост за счет транспортной логистики. Существенный объем кредитов для производства в прошлом году (10–15% в структуре кредитных портфелей банков) был обеспечен общим растущим потреблением, а финансирование чаще всего требовалось на обновление основных производственных фондов.

Игроки отмечают еще один, но неочевидный тренд — в 2011 г. произошло существенное повышение спроса на банковские гарантии. Обусловлено это было не только ростом госзакупок, но, что особенно радует экспертов, и возросшей культурой отечественного бизнеса. «Система принципал-гарант-бенефициар активно распространилась в прошлом году на негосударственный сектор экономики и была в ходу у предприятий, предоставляющих услуги строительного подряда, и у реселлеров технологичной продукции и оборудования», — отмечает исполнительный директор банка «УРАЛЛИГА» СЕРГЕЙ ШАНГИН.

От демпинга страхует инфляция

Привести бизнесменов в банк, в свою очередь, могут также новые условия кредитования. Тренд на либерализацию и повышение доступности кредитов для юрлиц отмечают во всех банках. К примеру, ВУЗ-банк снизил минимальный возраст предпринимателей, которые могут обратиться за кредитом, с 23 лет до 21 года и уменьшил обязательный срок ведения бизнеса — сегодня банк кредитует предпринимателей с бизнесом от 3 месяцев. Среди других нововведений — отсутствие требования бизнес-плана, возможность получения кредита без обеспечения.

«Во-первых, банковские кредиты стали более доступными для предпринимателей. Диапазон ставок выгодно отличается от показателей периода 2008–2010 гг. Сейчас можно взять кредит с удобными условиями и конкурентной ставкой от 12,5%», — рассказывает Алексей Горбушин. Банк «УРАЛСИБ» практикует совместный проект с Фондом содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области, который позволяет снизить ставку по кредиту при использовании поручительства фонда. Кроме того, по словам г-на Горбушина в конце 2011 г. в банке стартовали несколько программ лояльности для действующих клиентов банка: по этим предложениям предусмотрены и снижение ставок по кредитованию, и снижение комиссий по открытию кредитного лимита.

По словам экспертов, за год кредитные ставки упали для крупного бизнеса в среднем на 1–2%, а для среднего и малого — вплоть до 3–4%. Но снижение это не может быть постоянным, и самая низкая из возможных границ для России — это уровень инфляции (по оценкам Росстата — 6,1% в 2011 г.). «Когда процентные ставки ниже инфляции, спрос на кредиты возрастает, — объясняет г-н Бурцев. — Это вынуждает Центральный банк поднимать ставку рефинансирования с целью не допустить роста денежной массы и увеличения инфляции».

В США, к слову, где реальная инфляция 8%, а кредитные ставки потребительских кредитов на уровне 3%, такой проблемы не боятся. В Штатах все имеют возможность кредитоваться как бы под минус 5% годовых . «Дело в том, что увеличение денежной массы США растворяется по всему миру и не несет в себе таких последствий, как для России», — обращает внимание Сергей Бурцев.

Кредитные ставки и уровень инфляции находятся в прямой зависимости, поэтому, чтобы снизить первое, необходимо снижать второе. «Более низкие процентные ставки с более низкой инфляцией также способствуют росту кредитования, поскольку во многих инвестиционных проектах начинает просматриваться окупаемость», — рассказывает г-н Бурцев. Хотя, по его словам, есть еще и второй способ снижения процентных ставок — улучшение инвестиционного климата, включающего в себя много аспектов от защиты кредиторов и снижения коррупции до налогообложения.

ЦБ заставляет игроков снижать ставки по депозитам

Внешняя экономическая нестабильность, волатильность, которая наблюдалась и  на фондовом рынке, и на рынке мировых валют, привела к тому, что банковские депозиты в 2011 г. так и остались главным и наиболее надежным источником сбережений. Объем банковских депозитов за год вырос на 20%. Банки в 2011 г. конкурировали за депозиты как инструмент формирования ликвидности. Спрос на деньги со стороны банков возрос — и ставки поползли вверх. В эту гонку пришлось вступать всем игрокам без исключения. «В конце прошлого года было заметное увеличение ставок по вкладам. Но этот рост в большей степени коснулся срочных вкладов», — поясняет Алексей Горбушин. Так, ВУЗ-банк повысил ставки в июне 2011 г., что было приурочено к празднованию 20-летия банка, — был запущен специальный депозит «Юбилейный» со ставками до 10,75% годовых. В итоге за второе полугодие 2011 г. портфель срочных депозитов юрлиц в ВУЗ-банке вырос в 2 раза. Спецпрограмма, посвященная 20-летию банка, проходила и в банке «УРАЛЛИГА»: ставка по вкладу для физлиц сроком на 365 дней составляла 10% годовых, а для юрлиц — 8,5%.

Банковские ставки на Урале до сих пор привлекательны для бизнесменов, отмечает Сергей Бурый. «При средней ставке 8–8,5% за год заемщики получили 2–3% реальной доходности», — рассказывает эксперт.

До сих пор главным регулятором банковской деятельности в РФ является ЦБ. В октябре зампред Банка России АЛЕКСЕЙ СИМАНКОВСКИЙ сообщил, что банк-регулятор будет уделять повышенное внимание банковским ставкам по депозитам, превышающим 10% годовых. Кроме того, Минфин РФ осенью подготовил поправки в законодательство, которые наделяют ЦБ правом регулировать размер ставок по вкладам. Пытаясь избежать дополнительного внимания, игроки начали реагировать на эти изменения. К примеру, банк «УРАЛЛИГА» в октябре снизил ставки для физлиц с 10% до 8,5%, а для юрлиц — с 8,5% до 7%. Требования ЦБ, по словам директора департамента малого и среднего бизнеса ОАО «ВУЗ-банк» ОЛЕГА ПОПКОВА, будут ужесточаться и вместе с ростом сектора это приведет к тому, что рынок будет развиваться по сценарию слияний и поглощений (сейчас, в частности, идет процесс слияния ТрансКредитБанка с группой ВТБ).

Прогнозы экспертов относительно дальнейшего поведения ставок разнятся: одни говорят, что при сохранении нестабильности в Европе ставки и дальше будут расти, другие сомневаются, что игроки будут действовать вразрез с предписаниями банка-регулятора.

 

Рейтинг надежности 10 федеральных банков, работающих в Челябинске*

Банк	Размер активов ,млн. руб. на январь 2012	Изменение  к  январю 2011, %	Национальный рейтинг, буква
Федеральные банки
Сбербанк	10 776 576,21	21,25	-
ВТБ	4 096 012,38	49.95	ААА
Газпромбанк	2 430 352,46	34,14	АА+
Россельхозбанк	1 454 325,53	35.98	ААА
ВТБ 24	1 201 976,60	30.24	ААА
Альфа-Банк	961 981,11	13.08	АА
Юникредит Банк	882 162,47	29.95	ААА
Росбанк	882 162,47	36.94	ААА
Райффайзенбанк	585 195,60	15.85	ААА
Промсвязьбанк	569 971,28	16.23	АА
Региональные банки
Челябинвестбанк	30 599,88	15.25	А+
Челиндбанк	30 589,63	7.34	A
Кредит Урал Банк	20 920,31	0	А+
Углеметбанк	12 400,25	1.4	А
Снежинский	8 380,98	-10.47	А
Ураллига	3 776,06	41.76	-
Уралпромбанк	3 480,23	4.31	-
Резерв	1 868	10.88	-
Таурус Банк	660	98.40	-

Рейтинг был сформирован для местных и филиалов федеральных банков, активно действующих в Челябинской области на основании размера их активов. Порог для федеральных банков - 569 млрд руб., для региональных - 660 млн. руб.

 

 

5 лучших кредитных карт для бизнесменов

Название карты	Ставка по кредиту, % (полная стоимость кредита)	Льготный период, дней	Стоимость годового обслуживания рублей в год, руб.	Максимальный лимит, тыс. руб.
Master Card Gold/Ураллига	16	нет	600	индивид.
Золотая карта "Мои условия" MasterCard Gold	21-24	До 50	3600	450
Банковская карта «VISA Gold»_ Кредит Урал Банк	21	60	1200	1000
Platinum/Альфа Банк	22,99-27,99	100	3750-5500	360
Master Card World/Юникредитбанк	22,9	55	6000-8000	800

 

 

Предложения по тарифам расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц (средний и крупный бизнес)

Название тарифа/Банк	Стоимость обслуживания в месяц, в руб.	Стоимость Открытия депозитного счета в руб,	Макс. Кол-во платежей в месяц по тарифу	Открытие счета в иностранной валюте, $
Пакет "БизнесПремиум Кодовое слово"/ВТБ 24	4300	0	60	20
Открытие расчетного счета в рублях /Сбербанк	2000	0	Не огран	50
ПУ «Активный»/Альфа Банк	1990	0	Не огран.	0
КУБ – Бизнес/Кредит Урал банк	990	0	55	100
Первые 3 месяца без комиссий / Райффайзенбанк	700(1)	0	Не огран.	0
Открытие/Резерв	400	0	Не огран.	0
Расчетно-кассовое обслуживание /Ураллига	400	500	Не огран.	15
Расчетно-кассовое обслуживание/Челиндбанк	0	500 (2)	Не огран.	20

1. Стоимость после 3-х месяцев. Акция проходит в период с 02.04.12 по 31.08.12 для предприятий с годовой выручкой до 320 млн рублей по группе связанных компаний

        2 –Стоимость открытия расчетного счета

 

Предложения Private-banking в 2011 г.

Название сервиса/ банка	Минимальный порог открытия депозита г., млн. руб.	Другие условия для вхождения в категорию клиентов Private Banking в 2011 г., млн. руб.	Год внедрения сервиса Private Banking в
А-клуб/ Альфа банк	9	от 3 млн. руб на накопительных/сберегательных счетах	2010
Private banking/Сбербанк	4	-	2011
Private banking/ ЮниКредитБанк	3	-	2011
Private banking/Промсвязьбанк	2,5	Приобретение пакетов Винтаж+, Винтаж	2011
Premium banking/Райффайзенбанк	1	Комиссия 3 тыс.руб в месяц	2009

 

Предложения по кредитованию бизнеса

Название кредитной линии/Банк	% ставка (полная стоимость кредита)	Размер суммы  кредита от до, руб. , млн. руб.	Срок выдачи кредита, лет	срок рассмотрения и принятия решения по кредитной заявке, дней
Возобновляемая кредитная линия/Альфа Банк	От 8	От 10	до 3	От 15 до 30
Кредит, Кредитная линия/ВТБ 24	от 10,5	от 4	до7	14
Инвестиционный кредит/ЮниКредитБанк	от 11	до 40	до 7	3-7
«КУБ-Развитие»  /Кредит Урал Банк	от 11 до 16	до 30	до 5	В течение 1 дня
Капитал-Поддержка (единовременный кредит)/ Уралпромбанк	От 15 до 18,5	до 2	до 3	3
Инвестиции/Челиндбанк	От 16	От  0,3	до 5	До 5
Стандартный/Резерв	18	До 80	до 5	2