Банки ставят кредиты для малого бизнеса на поток

По оценкам аналитиков филиала банка «УРАЛСИБ», объем челябинского рынка кредитования малого бизнеса (КМБ) на начало сентября 2008 г. составил более 15 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. примерно на 30-40%. У отдельных банков портфели росли еще активнее. По словам АЛЕКСЕЯ БАРАБАНОВА, заместителя начальника управления малого и среднего бизнеса Абсолют Банка, в челябинском филиале объем займов для малого бизнеса за первые семь месяцев 2008 г. увеличился на 123% (до 393 млн руб.).

Все эксперты ожидают динамичного развития сегмента КМБ в будущем. Г-н Барабанов считает, что в ближайшие два года рост рынка как минимум сохранится на нынешнем уровне (+ 30-40% ежегодно). Аналитики из некоторых других банков еще более оптимистичны и прогнозируют рост на уровне 70-100% в год. ЧАБА ЗЕНТАИ, директор по развитию малого и среднего бизнеса Альфа-Банка, полагает, что вслед за потребительским кредитованием и ипотекой кредиты для малого бизнеса к 2010 г. станут хитом банковских продаж.

У банкиров есть целый ряд поводов для радужных прогнозов. Как замечает ЛЮДМИЛА НОВИКОВА, начальник управления малого и среднего бизнеса челябинского филиала ОАО «Промсвязьбанк», сейчас малый бизнес в России находится на начальном этапе развития и нуждается в огромных объемах финансирования — порядка $35-40 млрд в год. Пока потребность «малышей» в заемных средствах, по оценкам банковских специалистов, удовлетворена лишь на 20-40% (оценки расходятся), а между тем начинающих бизнесменов становится все больше. Ссылаясь на данные всероссий­ского опроса, г-жа Мельникова констатирует, что каждый десятый взрослый россиянин рассматривает для себя возможность предпринимательского старта.

Сектор КМБ привлекает банкиров и хорошей доходностью. По мнению ОЛЬГИ ДМИТРИЕВОЙ, заместителя начальника отдела развития услуг кредитования Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), кредитные организации все реже называют сегмент малого бизнеса высокорисковым. С одной стороны, этому способствует растущий опыт работы банков с малыми предприятиями, а с другой — постепенный выход малого бизнеса из налоговой тени. «В сегменте малого бизнеса риски ниже, чем в потребительском кредитовании, а маржа выше, чем в сегменте кредитования крупных корпоративных клиентов», — говорит Чаба Зентаи. Доля «плохих» кредитов для малого бизнеса в среднем по рынку не превышает 3%, а в Альфа-Банке этот показатель и вовсе равен нулю, уверяет г-н Зентаи.

Один из приемов, позволяющих снизить стоимость кредитов, — отказ от индивидуального подхода, когда «каждый раз как в первый раз», и переход к стандартным программам. Некоторые банки разработали специальные предложения для малого бизнеса (такие есть у Сбербанка, Райффайзенбанка, банка ВТБ24, банка «УРАЛСИБ», КМБ-банка, Банка Москвы, Челиндбанка и др.). Как заметил представитель одного из банков, работающих на территории Челябинской области, кредиты для малого бизнеса — массовый продукт, и для эффективной работы в этом сегменте необходима поточная технология. «На мой взгляд, банки несколько лукавят, когда говорят об индивидуальном подходе к малому бизнесу. Это либо рекламная акция, способ привлечения клиентов, либо для банка данное направление не является приоритетным. Например, что значит индивидуальный подход в розничном кредитовании? Штучные продажи! Кредитование малого бизнеса — это конвейер, который требует поточности, технологий и скоринга», — рассуждает эксперт.

Появление стандартных программ с четкими параметрами и требованиями к заемщикам позволили банкам снизить издержки на обработку заявок и точнее выявлять случаи повышенного риска (по словам Людмилы Новиковой, приемлемый уровень невозвратов в данном сегменте составляет до 2% портфеля, а у самого «Промсвязьбанка» этот показатель менее 0,5%). Как следствие, для желанных клиентов банкиры смогли предложить более лояльные условия. Если два года назад банки сторонились «малышей» со стажем менее года, то теперь многие из них берутся за клиентов с трехмесячным или полугодовым опытом ведения бизнеса. Кроме того, почти все участники рынка дали возможность заемщикам выбирать схему погашения кредита (в том числе в зависимости от сезонности бизнеса), а также пользоваться отсрочкой платежа по основному долгу (во многих случаях до 6-12 месяцев). Более интересными становятся предложения банков по срокам и величине кредитов: так, банк «УРАЛСИБ» в этом году увеличил максимальную сумму займа с 21 до 40 млн руб., а срок кредита — с 5 до 7 лет. Некоторые игроки подняли планку по суммам еще выше: например, КМБ-банк готов занять «бизнес-малышам» до 75 млн руб. Смягчая условия, банки постепенно вносят коррективы и в уже действующие программы. УБРиР, например, в этом году снял ограничения по удаленности места ведения бизнеса от точек продаж банка при выдаче экспресс-кредитов (ранее действовало обязательное условие, согласно которому расстояние не должно было превышать 60 км). «Главное, чтобы предприятие находилось на территории региона, в котором присутствует банк», — уточняет г-жа Дмитриева.

Более активно банки начинают использовать различные элементы скоринговой оценки заемщиков. В частности, кредиторы сокращают перечень документов для рассмотрения заявки. На взгляд Оксаны Мельниковой, не так важна для малого бизнеса стоимость кредита, как его доступность. «Малый бизнес не только быстро окупается, но и приносит хорошую прибыль, показывая рентабельность на уровне 150-600% годовых, поэтому даже начинающих предпринимателей в первую очередь волнуют не высокие ставки, а необходимость предоставления целой кипы бумаг. Следовательно, в большинстве случаев заемщики выбирают более лояльный банк, с которым можно найти компромисс», — подчеркивает г-жа Мельникова. Качественный скоринг предполагает также быстрое рассмотрение кредитных заявок. «Малые предприниматели заинтересованы в «быстрых» денежных средствах, поэтому банки, которые хотят быть привлекательными для представителей данного сегмента, вынуждены минимизировать сроки принятия решения», — констатирует ЮРИЙ ВЛАДЕЛЬЩИКОВ, заместитель управляющего филиалом банка «УРАЛСИБ» в Челябинске. Как правило, скоринговую систему оценки заемщиков банки используют при микрокредитовании. Так, в Челиндбанке кредит до 300 тыс. руб. готовы выдать уже на следующий день после обращения в банк, а специалисты банка ВТБ24 обещают, что решение о выдаче экспресс-кредита будет принято уже через три часа после заполнения анкеты и предоставления документов.

Банкиры рассчитывают, что быстрота и гибкость в рассмотрении документов позволят им привлечь внимание в том числе и тех заемщиков, которые сейчас развивают бизнес с помощью обычных займов для физлиц. «Сегодня значительная часть рынка кредитования малого предпринимательства скрыта в портфеле потребительских и экспресс-кредитов, но ситуация будет меняться. Во-первых, при успешном развитии предприятия потребность в ресурсах будет только возрастать и маленьких по размеру потребкредитов будет уже недостаточно. Во-вторых, этот способ заимствования достаточно дорогой, пользование таким займом снижает чистую прибыль предприятия, которую можно было бы направить на развитие бизнеса», — заключает Андрей Хлебин.

Банки создают целые линейки разнообразных кредитных продуктов для малого бизнеса, так как данный сегмент представлен предприятиями различных отраслей, опыта и структуры бизнеса. Ряд банков предлагает микрокомпаниям до 7-10 различных кредитных программ. При этом наибольшим спросом, по словам АНДРЕЯ СТИХИНА, управляющего челябинским филиалом ЮниКредит Банка, пользуются кредиты на пополнение оборотных средств. В частности, это микрокредиты сроком до трех месяцев и суммой до 500-1500 тыс. руб. «Скорее всего, в ближайшее время эти продукты останутся в числе наиболее популярных», — полагает г-н Стихин. По мнению ряда экспертов, будет возрастать потребность малого бизнеса в микрокредитах на сумму от 30 до 900 тыс. руб. Оксана Мельникова считает, что сейчас спрос «малышей» на подобные продукты удовлетворен лишь на 5-7%. Ольга Дмитриева отмечает, что широкое распространение в последнее время получают овердрафты, например, в линейке УБРиР сегодня представлено уже четыре вида кредитования расчетного счета.

Возрастает интерес малого бизнеса и к займам на покупку коммерческой недвижимости, подчеркивает Алексей Барабанов. Не случайно сразу несколько банков в этом году запустили специальные программы бизнес-ипотеки (КМБ-банк, «УРАЛСИБ», Юниаструмбанк). В частности, в КМБ-банке четыре варианта ипотечного кредитования для малых предприятий. Программы отличаются характеристиками приобретаемых объектов и формами обеспечения кредита: банк предложил бизнесменам купить в кредит сроком до десяти лет арендованную недвижимость, квартиру для перевода в нежилое помещение, готовые объекты (склад, магазин, офис, цех и т. д.).

В последние два года на рынке появились и отраслевые продукты для малого бизнеса. Например, ЮниКредит Банк внедрил специализированную программу кредитования для предпринимателей, получающих регулярный доход от сдачи собственных помещений в аренду. Заем выдается сроком до пяти лет на сумму до 15 млн руб., причем платежи по кредиту привязываются к поступлениям от аренды. Банки также начали включать в продуктовый ряд для малого бизнеса программы, главная изюминка которых в особенностях погашения кредита либо его выдачи. Так, при револьверном займе ЮниКредит Банка основной долг гасится двумя платежами в конце срока кредита, а в течение всего периода клиент пользуется заемными ресурсами по своему усмотрению, рассказывает Андрей Стихин. Некоторые банки создают специальные продукты, предполагающие упрощенный комплект документов. В банке ВТБ24, например, такую программу разработали для предпринимателей, которым сложно предоставить отчетность по бизнесу. Правда, само собой, подобный кредит обойдется заемщику дороже.

Банки вынуждены учитывать и такую специфическую черту малого бизнеса, как недостаточность залогового обеспечения. Начиная с прошлого года банки стали активнее выдавать беззалоговые кредиты. Правда, в большинстве случаев суммы и сроки небольшие — до 1,5 млн руб. и полутора лет. Впрочем, такой кредит вполне может решить проблему кассовых разрывов, поясняют эксперты. По ряду программ на более длительные сроки кредиторы готовы выдавать частично обеспеченные займы — на 25-50% от их суммы, а в качестве залога принимать не только основные средства, но и товары (сырье, готовую продукцию, товары в обороте), имущество третьих лиц, а также личное имущество, в том числе бытовую технику. В частности, УБРиР в этом году сделал послабление торговым предприятиям, позволив покрывать товарами в обороте 100% от требуемого залога (ранее допускалось не более 30%). Проблему недостаточного обеспечения банки начали решать и с помощью специализированных программ финансирования под залог приобретаемого имущества — транспорта или оборудования (такие продукты включены в линейки Промсвязьбанка, УБРиР, ЮниКредит Банка и др.). Промсвязьбанк, например, позволил клиентам брать кредит по спецпрограмме «Кредит-Транспорт» под залог автомобиля сроком до пяти лет, в то время как по стандартным программам банка длительные сроки обеспечиваются недвижимостью. «Сегодня доля займов по программе «Кредит-транспорт» составляет порядка 10% продаж банка (всего в линейке семь продуктов). Это значит, что на рынке есть серьезная потребность в кредитовании коммерческого транспорта и спецтехники. Программа «Кредит-оборудование» была запущена в августе, и, думаю, в дальнейшем она также будет пользоваться большим спросом», — комментирует Людмила Новикова.

Для снижения рисков при кредитовании «малышей» банки используют целый ряд методов: например, поручительство юридических и физических лиц, применение дисконтов по залоговому обеспечению (когда к залогу принимается имущество с заниженной залоговой стоимостью, а рыночная стоимость закрывает необеспеченную часть кредита). Оценить риск просрочки платежей можно с помощью предварительной комплексной проверки заемщика, констатирует Андрей Стихин. Важно также предусмотреть, как бизнес заемщика будет развиваться в дальнейшем. «Особенно это касается инвестиционных проектов (закупки автопарка, недвижимости, оборудования, запуска нового направления), — уточняет Людмила Новикова. — Мы не просим клиента представить бизнес-план, но как минимум должны оценить перспективы и сроки окупаемости проекта. Только в этом случае мы можем предложить заемщику приемлемые для него условия финансирования».

Эксперты сетуют, что до сих пор не существует единой базы кредитных историй и эффективной методики оценки финансовых рисков малого бизнеса. «Малый бизнес сочетает в себе риски частных лиц и мелких корпоративных клиентов, поэтому анализ платежеспособности заемщика должен со­вмещать методы оценки как физического, так и юридического лица. Мы учитываем как личные расходы предпринимателя, так и его затраты, связанные с ведением бизнеса», — делится Оксана Мельникова. «Первое, на что банк обращает внимание, — это финансовое состояние предприятия. Чаще всего банку требуется финансовая отчетность за последние четыре отчетных периода, а также уставные документы», — замечает ЯНА ШУНДЕЕВА, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами челябинского филиала ОАО «Русь-Банк». Все чаще банки прибегают к анализу управленческой отчетности, так как бухгалтерская не всегда отражает реальное положение дел на предприятии. «Данные управленческой отчетности более полные, на их основе мы можем предоставить заемщику наиболее адекватный лимит финансирования», — рассказывает Ольга Дмитриева.

Сотрудники ряда банков сейчас активно практикуют выезды на место ведения бизнеса клиента, лично знакомясь с руководством и производством предприятия. В ряде банков (например, Абсолют Банке, Русь-Банке) такой визит обязателен. По словам экспертов, иногда выезд дает больше информации, чем кипа бумаг. «На месте мы можем убедиться в наличии товарных запасов, потоке клиентов, правильном ведении хозяйственной деятельности», — конкретизирует г-жа Шундеева. «Выезд, во-первых, позволяет убедиться, что предприятие действительно существует, во-вторых, мы можем оценить его активы, понаблюдать, как ведется учет на предприятии, оценить состояние залога», — уточняет г-жа Новикова.

Еще один метод, которым стали пользоваться банкиры для снижения рисков, — это страхование залогов по кредиту. В Русь-Банке, например, вся залоговая масса подлежит обязательному страхованию, а в Абсолют Банке — все залоги при кредитах на сумму свыше 6 млн руб. (во всех остальных случаях решение о необходимости страховки принимает кредитный комитет, основываясь на степени риска той или иной сделки). «Банк является выгодоприобретателем по договору между страховой компанией и заемщиком, и при наступлении страхового случая мы можем потребовать от страховой компании возмещения ущерба, нанесенного имуществу, находящемуся в залоге», — поясняет Яна Шундеева. Расходы по оформ­лению страховых гарантий, разумеется, ложатся на плечи клиента. Алексей Барабанов: «Страховка — это не прихоть банка, а один из способов избежать неприятностей в будущем, ведь зачастую бизнес «встает» именно из-за непредвиденных случаев, например, пожара на складе, когда весь товар может быть уничтожен огнем». Отдельные банки требуют также страховки жизни и трудоспособности заемщика, в частности, при выдаче беззалоговых кредитов.

Появились на рынке и специальные программы, разработанные банкирами совместно со страховщиками. Например, Русь-Банк предложил малому предпринимательству (за исключением производителей сельхозпродукции) получить кредит с гарантией СК «Росгосстрах». «По этой программе заемщик предоставляет ликвидное обеспечение в соответствии с нормативными документами банка не менее чем на 50% суммы кредита, а также на процентные платежи за пользование кредитом. Другие 50% суммы кредита обеспечиваются гарантией СК «Росгосстрах». Тарифы страховой компании составляют 10,22% годовых от суммы гарантии», — поясняет Яна Шундеева.

Некоторые банки вопрос о страховании залогового имущества или других рисков решают в индивидуальном порядке. «Страхование требуется, если уровень риска по кредиту превышает стандартный порог. Чаще всего такая потребность возникает, если кредит обеспечивается одной единицей имущества на значительную сумму (60-70%) и риск утраты или повреждения этого имущества велик (например, передается в залог дорогой автомобиль). По кредиту под залог приобретаемого транспорта мы просим заемщика застраховать машину. Если по какой-то причине залог не страхуется, мы немного увеличиваем комиссию, то есть заем обходится клиенту несколько дороже», — уточняет Людмила Новикова. По ее словам, страховые компании весьма охотно страхуют залоги по кредитам для малого бизнеса. «Когда клиент приходит из банка, страховщик может быть уверен, что платежеспособность клиента проверена, риски по сделке оценены и сочтены приемлемыми. Кроме того, часто имущество, которое клиент предлагает в залог, используется в бизнесе, соответственно, клиент бережно к нему относится, что снижает риск наступления страхового случая», — резюмирует г-жа Новикова.