Вкладывать как Баффет: что отличает портфель легендарного инвестора?

Его преемником станет Грег Абель — действующий вице-президент, курирующий ключевые активы холдинга.

Баффетт стоял у руля компании почти 60 лет, и он продолжит работу со стратегическими решениями компании, включая работу с инвестиционным портфелем. Аналитики Freedom Finance Global отмечают, что такой подход позволяет говорить не о резкой смене курса, а о постепенном переходе к новому поколению менеджеров в Berkshire Hathaway.

Смену руководителя рынок воспринял негативно — это демонстрирует важность фигуры Баффетта для компании. Смена лидера в структурах, где фигура основателя носила культовый характер, всегда несет риски, отмечают аналитики. Уход Баффетта знаменует собой важный этап в истории Berkshire Hathaway, но не является поводом для кардинального пересмотра инвестиционной оценки компании и глобальной смены стратегии.

Портфель Баффета

Решения легендарного бизнесмена и его портфель являются ориентирами для многих инвесторов на протяжении десятилетий. Его стратегия основана на философии ценностного инвестирования: он делает ставку на компании с устойчивыми финансовыми показателями, высокой рентабельностью и долгосрочным потенциалом роста. Баффет и его команда глубоко изучали бизнесы, в которые вкладывались, и ориентировались на долгосрочную перспективу.

Это неизменно приносило результаты: по информации Bloomberg Billionaires Index, с начала 2025 г. состояние Баффетта выросло на $18,5 млрд. Сейчас его состояние оценивают почти в $170 млрд.

Ниже — список компаний, которые традиционно занимали важное место в портфеле Berkshire Hathaway.

Apple Inc. (AAPL). Корпорация на протяжении последних лет является крупнейшим активом в портфеле холдинга. Баффет неоднократно подчеркивал, что рассматривает Apple не только как технологическую компанию, но и как бренд с высокой потребительской лояльностью и выдающимися финансовыми метриками. На пике доля Apple в инвестиционном портфеле Berkshire достигала 40%.

American Express (AXP). В 1960-х гг. компания была в центре кризиса, ее акции резко упали. Баффет увидел в этой проблеме временные трудности и приобрел бумаги American Express. Сейчас Berkshire Hathaway владеет почти 20% акций корпорации, рыночная стоимость этой доли оценивается более чем в $25 млрд. Последние годы инвестор не увеличивал долю, а удерживал акции для получения дивидендов.

Bank of America (BAC). Акции банка Баффет также приобрел на фоне нестабильности. В 2011 г. компания оказалась под давлением из-за последствий финансового кризиса 2008-го. Тогда же Berkshire Hathaway вложила $5 млрд в привилегированные акции банка. Сейчас доля Bank of America в Berkshire составляет $25,92 млрд

Coca-Cola (KO). Впервые Баффет начал покупку акций Coca-Cola в 1988 г. после обвала фондового рынка, который назвали «черным понедельником». В последующие годы корпорация приобрела еще 400 млн акций компании. Баффет считал продукцию компании понятной, он сам ежедневно пьет знаменитый напиток — по его мнению, люди по всему миру будут покупать эту газировку десятилетиями.

Как вложить средства?

Российские инвесторы по-прежнему имеют возможность приобретать акции иностранных компаний и следовать за портфелем Berkshire Hathaway, используя услуги зарубежных брокеров. Несмотря на ограниченный доступ к ряду платформ, некоторые государства продолжают сотрудничество с российскими гражданами. Наиболее практичными и доступными остаются брокеры из дружественных стран, в частности, из Армении и Казахстана.

Особенно выгодным направлением считается Казахстан. Это единственная страна СНГ с международным кредитным рейтингом, что придает ее финансовому сектору дополнительную устойчивость. Финансовая инфраструктура активно развивается, а многие брокерские компании предоставляют клиентам русскоязычную поддержку и упрощенные процедуры открытия счетов онлайн.