Банкиры: «Последствия повышения ключевой ставки мы еще увидим»

Прошедший год запомнился банковской отрасли продолжительным подъемом ключевой ставки Центробанка, а также отменой востребованной программы льготной ипотеки с государственной поддержкой, под условия которой попадало большинство потенциальных заемщиков.

Учетная ставка в течение 2024-го увеличилась с 16% до 21% годовых, обновив исторический максимум. С декабря уровень ключевой ставки остается неизменным, однако регулятор утверждает, что при необходимости ставка в дальнейшем может быть повышена.

В условиях ее рекордного значения и охлаждения рынка потребительского и ипотечного кредитования банки предлагали клиентам зафиксировать сбережения на вкладах с доходностью до 23% годовых. Для сравнения: в 2023 г. максимальная ставка по депозитам составляла 14%. В Челябинской области, по данным Банка России, за 2024 г. сумма на счетах вкладчиков выросла почти на четверть и на начало 2025 г. составила 828 млрд руб. Стоит учесть, что в эту сумму не вошли средства на эскроу-счетах, которые используют для покупки недвижимости в строящихся домах.

В этом году многие банки, представленные в Челябинской области, приняли решение не разглашать данные о результатах своей деятельности по итогам 2024 г. В рейтинге представлены только те организации, которые предоставили свои анкеты.

Методика

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, работающие с корпоративным сектором и населением. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «Делового квартала» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты ЦБ РФ, Banki.ru). На основании полученных данных на рынке банковских услуг был определен круг крупнейших игроков, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц. На втором этапе специалисты разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Некоторые потенциальные участники рейтинга, ссылаясь на внутренние регламенты, отказались предоставлять данные.

Ранжирующие показатели

Структура рейтинга включает несколько блоков: крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.01.2025 г., крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.01.2025 г. Совокупный кредитный портфель — остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности. Не включает: созданные по кредитам резервы на возможные потери, ссуды и кредиты органам власти, государственным и бюджетным фондам; кредиты, выданные другим банкам.

Депозитный портфель — без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах, векселей физических лиц. Дополнительные показатели: совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области в 2024 г., совокупный размер выданных ипотечных ссуд в Челябинской области на 01.01.2025 г. Также аналитическая группа «Делового квартала» опирается на открытые источники по банковскому рынку (сайты ЦБ РФ, Banki.ru). С учетом собранной информации уточняются показатели компаний для составления рейтинга.

Комментарии экспертов и участников рейтинга

Елена Разумовская, доктор экономических наук, профессор УрФУ и УрГЭУ, учредитель ООО RE.Consulting:

— Повышение ключевой ставки стало значительным событием, и его последствия мы еще увидим. Однако произошли и другие значимые изменения в финансовой сфере, о которых всем нам следует знать. Во-первых, это окончание масштабной госпрограммы поддержки ИЖК. Как многие ожидают, оно может привести к коррекции стоимости жилья. Во-вторых, с 2025 г. изменились ставки не только корпоративных налогов, но и ставки по кредитным продуктам для физических лиц — шкала НДФЛ стала диверсифицированной. 

Говоря о банковской сфере, подчеркну два новшества: ограничение предельной долговой нагрузки и возможность установления добровольного запрета на кредиты. Меры интересные и в условиях закредитованности необходимые. Следует также сказать о новом индивидуальном инвестиционном счете-3, который объединяет в себе налоговые льготы типа А и Б. Кроме того, срок ИИС третьего типа будет постепенно увеличиваться. Полагаю, что для многих это станет привлекательным аргументом. 

Рассуждать о перспективах — занятие неблагодарное. Год назад никто не смог бы прогнозировать ключевую ставку в 21%, а так случилось! Перед новым годом многие ожидали повышения ставки до 22 и даже до 23%, но этого не произошло. Думаю, что ставка будет снижаться, иначе мы получим охлаждение, причем его симптомы некоторые эксперты уже начинают отмечать. 

Юлия Нилова, руководитель Абсолют Банка в Челябинске:

— Мы ожидаем, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики во втором полугодии 2025 г. Соответственно, после снижения ключевой ставки начнется и коррекция ставок по кредитным продуктам. Однако снижение будет плавным, поэтому падение ставок может составить к концу года 2 – 4 п.п. Безусловно, даже несколько процентных пунктов для бизнеса чувствительны, и разворот в сторону повышения доступности кредитования, конечно же, даст импульс для развития. Основная альтернатива кредитам — это гарантии и факторинг.

Какой инструмент выбрать, зависит от бизнеса компании. При контрактном методе хорошим решением могут стать банковские гарантии на возврат аванса, который может доходить до 70–80% от суммы контракта. Это позволит получить практически бесплатные средства на выполнение заказа. Факторинг подойдет компаниям, имеющим хорошую дебиторку. При этом текущая долговая нагрузка не имеет значения.

Также мы видим существенный рост депозитов. Клиенты в условиях охлаждения рынка кредитования и действия высоких ставок чаще размещают временно свободные средства на депозиты, что позволяет им получать высокую доходность и направлять ее на поддержание операционной деятельности.

В части ипотечного кредитования основным драйвером сейчас является семейная ипотека. Более 90% выдач происходит в рамках этой госпрограммы. Пока учетная ставка не начнет снижаться, выдачи ипотеки на рыночных условиях будут минимальными. Оживление рынка начнется, когда ставка сократится до комфортного уровня — менее 14%.

Артем Арбит, директор премиального дополнительного офиса «Южноуральский» Инвестиционного Банка Синара:

— На мой взгляд, главным трендом 2024 г. было ускорение инфляции, а рост ключевой ставки стал скорее реакцией на эту динамику. Банки продолжали активно наращивать кредитные портфели, однако в 2024-м наметилось замедление. По итогам года розничное кредитование выросло на 14%, а корпоративное — на 18%. В рознице это в первую очередь связано с ужесточением регуляторных требований в части кредитной нагрузки заемщиков и увеличением требуемой доли капитала в финансировании кредитов. Кроме того, в начале 2024-го были модифицированы, а с середины года существенно сокращены льготные ипотечные программы. В корпоративном кредитовании замедление наметилось лишь в последние месяцы года. 

Наш прогноз на 2025 г. основан на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ во второй половине года. Мы ожидаем низких темпов роста в рознице, + 6% в текущем прогнозе. По корпоративному портфелю мы прогнозируем замедление до 15%.

Ирина Кудрякова, управляющая офисом НОВИКОМа в Челябинске:

— В 2024 г. Банк России проводил политику, направленную на снижение уровня инфляции. Ключевая ставка росла в течение года. Следствием этого стало охлаждение спроса на кредитование и повышение интереса населения к накопительным инструментам. Еще одним трендом в кредитовании стало смещение фокуса внимания от классических кредитов к кредитованию по доступным госпрограммам. Это касается как физических, так и юридических лиц. 

В накоплениях трендом стал частичный переток денег частных инвесторов из фондов в классические депозиты. 

Событиями, которые окажут влияние на состояние банковского рынка, кроме ожидаемого снижения регулятором ключевой ставки, может стать введение с 1 апреля 2025 г. макропруденциальных лимитов, которые заставят банки вновь формировать буфер к капиталу. В результате этого последние будут более консервативно оценивать кредитоспособность заемщика и предъявлять повышенные требования к его финансовому состоянию. В части безналичных платежей продолжится цифровизация всех сфер банковского рынка. Сохранится высокая доля кредитных сделок по госпрограммам.

Людмила Попова, директор челябинского филиала Россельхозбанка

— В 2025 г. ожидается сохранение высокого уровня ставок, что будет способствовать повышенному спросу населения на инструменты сбережения средств. Будут развиваться все сегменты рынка, включая долгосрочные (ПДС, ИИС), однако в условиях высокой неопределенности фокус традиционно будет на инструментах, предлагающих наиболее высокую доходность.

На банковском рынке этими инструментами, по нашим прогнозам, будут короткие (до 6–9 мес.) депозиты и накопительные счета, на финансовом рынке — фонды денежного рынка и облигации с плавающей ставкой. С учетом сохраняющегося активного роста доходов сбережения населения будут расти как за счет реинвестирования дохода, так и за счет притока новых средств.

При этом, по нашим прогнозам, продолжит расти и сегмент кредитных карт, где физические лица будут максимально пользоваться возможностями льготного периода.

Сохранится высокий спрос на льготное автокредитование, по которым государство планирует увеличить лимиты, а также на субсидируемые ипотечные программы.

Андрей Ручай, управляющий челябинским отделением Сбербанка

— Разработка и активное совершенствование сервисов оплаты по биометрии стало важнейшим трендом 2024 г. Эта инновация, которая внедряется Сбером, будет актуальна в 2025 г., продолжая развиваться и менять нашу жизнь. 

Во всех наших офисах нового формата уже работают биометрические терминалы, где клиенты могут провести операции без карты. Если нужно более расширенное обслуживание у сотрудника, также достаточно биометрии, то есть сегодня при обращении в банк даже паспорт необязателен. 

Еще один важный тренд текущего года — масштабная интеграция искусственного интеллекта в банковскую сферу. Акцент на безопасности — следующий тренд. 

Для мошенников единственный способ реализовать преступную схему — воспользоваться доверчивостью граждан, убедить самостоятельно перевести злоумышленникам деньги. Сотрудники банков предотвращают большое количество преступлений, общаясь с клиентами и выявляя угрозы в процессе живого диалога.

Читайте также: Елена Федина: «Снижение ставки произойдет не раньше, чем замедлится инфляция»

Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Telegram.