Рынок провайдеров широкополосного интернета Челябинской области

Ключевые показатели рынка:

• интернетом в Челябинской области пользуются более 3,21 млн человек (+0,75% год к году);

• количество домохозяйств, подключенных к интернету в Челябинской области, составляет 1,368 млн;

• уровень проникновения ШПД в Челябинске — 95%; в Магнитогорске — 92%, уровень проникновения ШПД в Челябинской области в целом — 87,5%;

• динамика рынка за год: +3,93% домохозяйств;

• средний платеж клиента B2C за интернет в месяц — 599 руб. (рост на 33 руб., или +5,8% год к году);

• средний объем потребляемого трафика в месяц клиентом B2C — 324 Гбайт (+19,5% год к году);

• средний платеж клиента B2B за интернет в месяц вырос на 7,2% год к году;

• максимальная скорость интернета на коммерческих тарифах для физических лиц — 1024 Мбит/с по проводному соединению и 730 Мбит/с — по Wi-Fi;

• четыре крупнейших провайдера ШПД занимают долю рынка, составляющую 86,29%. На небольших региональных игроков приходится 7,9% рынка.

Участники рынка продолжают фиксировать рост интернет-трафика примерно на 20% в год. Популярность интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатров продолжает оставаться на высоком уровне. Прирост трафика также обеспечивают стриминговые видео, музыкальные сервисы, а также облачный гейминг. А вот популярность классического кабельного телевидения продолжает снижаться. Всё больше пользователей смотрят ТВ-контент нелинейно с телевизора, планшета и смартфона при помощи специализированных приложений.

Самыми востребованными услугами и сервисами у корпоративных клиентов по итогам года стали: корпоративный интернет, информационная безопасность, видеонаблюдение с сервисами аналитики, облачная АТС, Wi-Fi и Wi-Fi-радар.

Провайдеры активно продают свои сервисы и услуги по импортозамещению программного обеспечения, а также локализации данных в центрах обработки данных на территории Российской Федерации.

Тренды:

Рынок услуг широкополосного интернета в Челябинской области в денежном выражении за год вырос на 10,57%. Объем рынка в год оценивается на уровне 9,83 млрд руб. (годом ранее — 8,89 млрд рублей). Рост выручки связан с подключением новых абонентов, постепенным переводом существующих клиентов на более скоростные тарифы, а также расширением наполнения пакетных тарифов за счет медиаконтента: подписок на онлайн-кинотеатры, облачных сервисов (хранение данных, музыка, игры и образовательный контент для детей). Большая часть операторов хотя бы однократно индексировала тарифы в среднем на 50 руб., а также корректировала условия предоставления скидок за длительное использование услуг связи.

За минувший год абонентская база интернет-провайдеров Челябинской области показала хорошую динамику в сравнении с прошлыми годами: плюс 3,93%. К Сети было подключено около 50 тыс. домохозяйств. Все новые подключения пришлись на новостройки и дома, расположенные в пригородах крупных городов, а также сельской местности (частный сектор).

Дополнительные сервисы, которые вносят существенный вклад в рост платежей со стороны пользователей: предоставление оборудования в аренду (маршрутизаторы, роутеры, мультимедийные приставки), подписки на контент онлайн-кинотеатров, игровые сервисы, антивирусные программы, информационная безопасность и облачное видеонаблюдение.

Продолжают пользоваться высоким спросом пакетные предложения провайдеров, в которые, помимо домашнего интернета, телевидения и IP-телефонии, входят услуги домофона, видеонаблюдения и мобильной связи.

Ожидаемо отрицательную динамику показали сегменты кабельного телевидения и проводной телефонии. Абоненты всё чаще предпочитают пользоваться интерактивным телевидением на смарт-телевизорах. Многие отказываются и от использования домашних телефонов, отдавая предпочтение мобильной связи, звонкам в мессенджерах и специализированным сервисам видео- и аудиоконференций.

Операторы отмечают существенный рост спроса на высокоскоростной интернет в частном секторе. Кроме того, пользователи всё более активно переходят на гигабитные тарифы. Со второй половины 2023 г. их стали подключать на 15% чаще, чем годом ранее. Эксперты объясняют такое положение дел потребностями в подключении как можно большего количества устройств к домашней сети, возможностями пользоваться нужными сервисами всей семьей и на максимальных скоростях. Кроме того, операторы обновили инфраструктуру и расширили возможности своих сетей.

Крупные провайдеры продолжают реализовывать проекты под бизнес-задачи корпоративных клиентов. Они разрабатывают и внедряют комплексные современные решения по оптимизации производства с использованием технологий интернета вещей, цифровых двойников, инструментов видеоаналитики. Операторы стали предоставлять цифровые решения по принципу одного окна, обеспечивая клиентов как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных.

«Книга рейтингов» Челябинской области

Методика

В рейтинге участвуют федеральные и региональные интернет-провайдеры, предоставляющие услуги проводного широкополосного доступа в Челябинской области. Компании предоставили информацию по деятельности на территории Челябинской области. Основной ранжирующий показатель — совокупное количество абонентов в Челябинской области на 1 мая 2024 г. Оценка дана с учётом данных компаний, статистики по подключённым домохозяйствам сервиса Liveinternet.Ru и оценок интернет-проекта Yamobi.Ru.

Мнения участников рынка

Руслан Усманов, генеральный директор компании «Интерсвязь»:

— Компания «Интерсвязь» уже много лет остается одним из лидеров телекоммуникационного рынка Южного Урала. Количество абонентов компании стабильно растет — на этот год к услугам связи подключено уже свыше 700 000 домохозяйств. Это почти на 5% больше, чем в 2023-м. Мы продолжаем развивать собственную экосистему «Цифровая защита людей», которая направлена на то, чтобы сделать жизнь южноуральцев безопасной. Одна из важнейших составляющих нашей инициативы — «Умный домофон “Сокол+”». Это новейшая разработка Интерсвязи. 

Домофоны оборудованы видеокамерой высокого разрешения. Панель устройства выполнена из антивандального материала, что гарантирует долговременную работу. А оптический датчик сигнализации исключает кражу устройства. Под «капотом» «Сокола+» также находятся одна из самых эффективных в отрасли систем видеохранения, платформа управления домофонией и голосовой ассистент, реализованный на базе платформы автоматизации контакт-центров. Устройство может хранить в памяти до 25 тыс. ключей, что актуально для больших жилых комплексов.

Интерсвязь продолжает активно создавать и развивать другие IT-направления. В фокусе внимания находится видеонаблюдение во дворах, квартирах и в частных домах. За последний год количество пользователей сервиса выросло вдвое. Также всё новые рекорды бьет популярность мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город». Количество установок на всех платформах перешагнуло за 6,5 млн, более 200 000 пользователей подключились к сервису «Умный двор», который не только помогает управлять камерами на подъездах и во дворах, но и дает доступ к «Умным шлагбаумам», «Умным калиткам» и др.

Важно отметить и последовательную работу в сегменте крупных и средних предприятий. Центр промышленного интернета нашей компании занимается внедрением продуктов по всей стране. Одна из передовых разработок Интерсвязи — платформа для организации двусторонней связи на производственных объектах «Интерсвязь-контроль». Уникальная система позволяет в режиме реального времени наблюдать за действиями линейного персонала, предупреждать аварийные ситуации и давать инструкции сотрудникам при выполнении тех или иных работ. Платформа уже активно работает на нескольких заводах Челябинской, Свердловской, Московской, Волгоградской, Курганской, Тюменской областей, есть пилотные проекты и в других регионах. Главное достижение системы — снижение количества аварийных ситуаций более чем на 90%.

Уникальность и важность наших продуктов подчеркивается наличием наград от признанных экспертов индустрии. Например, «Умный город — платформа для интеллектуального учета ресурсов» заняла третье место в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация» в номинации «Технологии умного города». А сама компания «Интерсвязь» удостоилась по итогам 2023 г. «Народной премии» по результатам голосования челябинцев.

Евгений Макагонов, директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Для массового сегмента уже привычный тренд последних лет — запрос на высокие скорости. Тарифы со скоростями 100 Мбит/с становятся неактуальными. Также южноуральцы стали более требовательны к предоставлению качественного сервиса вне зависимости от времени суток и загруженности линий связи. И мы гордимся тем, что именно оптическая технология, которую использует «Ростелеком», может обеспечить стабильную скорость в любое время суток.

Остается востребованным интерактивное телевидение. Девять из десяти наших клиентов подключают интерактивное телевидение Wink от «Ростелекома». Также активно развиваются дополнительные сервисы для обучения, развлечений и безопасности: «Ростелеком Книги», «Ростелеком Лицей», антивирусная поддержка, пакетные предложения каналов, фильмов и сериалов, которые абонент может сам выбирать в зависимости от личных предпочтений.

Всё больше пользователей распробовали конвергентные предложения. Это удобно и позволяет сэкономить на связи до 60%. Мы фиксируем огромный интерес к сервисам, которые помогают контролировать и управлять пространством. В связи с этим растет спрос на домашнее видеонаблюдение, «Умный дом» и «Ростелеком Ключ».

У корпоративных клиентов наибольший рост выручки наблюдается в сегменте крупного бизнеса (+103%) и сегменте малого и среднего бизнеса (+9%). Компания «Ростелеком» реализовала на рынке Челябинской области ряд крупных отраслевых проектов, обеспечивающих цифровую трансформацию промышленного производства, а также позволяющих успешно решать задачи в условиях импортозамещения как оборудования, так и ПО. Так, реализован пилотный проект по испытанию решения DiWo-Сontrol на Челябинском компрессорном заводе. Система осуществляет мониторинг за передвижением и деятельностью сотрудников на объекте, помогая контролировать нештатные ситуации в режиме онлайн. В результате пилотирования на предприятии снизились простои и увеличилось количество выпускаемой продукции. Работа в этом направлении продолжается.

Ольга Колосова, межрегиональный директор филиала Южный Урал АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес»):

— Одно из основных направлений развития «Дом.ру» — предоставление высокоскоростных тарифных планов. Наши клиенты всё чаще подключают высокоскоростные тарифы от 100 Мбит/с. Если сравнить показатели 2023 г. с предыдущим 2022-м, то такие тарифы стали популярнее практически в два раза: в Магнитогорске их подключили на 49% больше клиентов, чем в прошлом году, а в Челябинске — на 45%.

Сегодня клиенты нашей компании в Челябинске могут подключить домашний интернет на скорости до 800 Мбит/с, но на этом компания не собирается останавливаться. В декабре 2023 г. «Дом.ру» одним из первых в России подключил широкополосный доступ по технологии, которая в перспективе позволяет обеспечить соединения до 10 Гбит/с. Эта технология уже работает в Иркутске и Перми, наша компания запустила тарифы на скорости до 2,5 Гбит/с. Совсем скоро мы ожидаем запуск подобных сверхскоростей и в нашем регионе.

Компания уделяет большое внимание развитию цифровых продуктов и интеграционных проектов в крупном региональном бизнесе и в направлении «Застройщики», а также занимается реализацией проектов в рамках энергосервисных контрактов по B2G.

Андрей Вдовин, директор региона Челябинск АО «Компания ТрансТелеКом»:

— Компания «ТрансТелеКом» работает на рынке уже почти три десятка лет, и за это время она прошла путь от классического телеком-оператора до провайдера цифровых сервисов. В Челябинской области компания представлена практически во всех городах и оказывает услуги бизнесу, частным лицам, а также другим операторам. Объем абонентской базы ТТК среди частных лиц на протяжении последних нескольких лет остается относительно стабильным. Доля ТТК на рынке домашнего интернета в Челябинской области неоднородна в различных городах. Наибольшая — в Магнитогорске, где наш технический охват составляет почти половину всех домохозяйств. В других городах показатели варьируются от долей процента до десятков процентов.

Количество корпоративных пользователей в Челябинской области исчисляется сотнями. Наибольший темп роста продаж наблюдается в сервисах безопасности корпоративной сети, а также в сфере цифровых услуг для бизнеса, таких как SD-WAN. Этот сервис работает на основе российского программного обеспечения, что снижает риски информационной безопасности и обеспечивает импортонезависимость решения.

В части телекоммуникационного оборудования и модернизации сетей наша компания не испытывает особых сложностей. У нас налажен процесс импортозамещения, и модернизацию сети мы проводим с помощью отечественного оборудования. В текущем году перед компанией стоят задачи расширения портфеля клиентских сервисов и повышения удовлетворенности наших абонентов за счет роста качества обслуживания.

Андрей Березной, директор МТС в Челябинской области:

— Ключевым трендом рынка фиксированных услуг по итогам прошлого года остается рост спроса на высокоскоростной домашний интернет. Отвечая такому запросу южноуральцев, в прошлом году мы расширили линейку сверхскоростных тарифов, а также продолжили развитие фиксированной сети в Челябинске, Магнитогорске и Миассе с фокусом на расширение пропускной емкости, благодаря чему только в столице региона доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили более полутора тысяч многоквартирных домов. Улучшения коснулись «Паркового», «Ньютона», «Академ Riverside» и других ЖК, а также микрорайона Чурилово, поселка Западного, домов Ленинского, Металлургического и Тракторозаводского районов города. По итогам прошлого года проникновение гигабитной сети МТС в Челябинской области превысило 85%. К концу 2023 г. больше половины новых пользователей подключали именно гигабитные тарифы.

Также в прошлом году продолжился рост популярности наших конвергентных тарифов, которые включают домашний интернет и телевидение, мобильную связь для всей семьи и цифровые сервисы. На сегодняшний день 97% пользователей наших фиксированных услуг отдают предпочтение именно конвергентным тарифам. В 2024 г. мы продолжим расширять и модернизировать до гигабита фиксированную сеть в Челябинской области, чтобы как можно больше южноуральских семей могли воспользоваться преимуществами таких цифровых пакетов.

Если говорить о корпоративных клиентах, то в прошлом году в регионе продолжился рост спроса на инфраструктурные решения, в том числе на базе широкополосного доступа в Сеть. На Южном Урале владельцы бизнеса обращаются за услугой, чтобы обеспечить подключение к Сети с обязательной идентификацией согласно требованиям законодательства. Кроме того, растет потребность построения безопасной инфраструктуры, способной отражать кибератаки — с начала года производственные предприятия Челябинской области и других регионов страны столкнулись с более чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время. При этом около 15% имели статус критически значимых, то есть, по оценке предприятий, могли привести к прерыванию ключевых бизнес-процессов или повлечь серьезный финансовый ущерб.

Также по итогам прошлого года мы фиксируем стремительный рост спроса и на другие инфраструктурные сервисы, которые также обеспечивают информационную безопасность предприятий. Это облачные хранилища CloudMTS с сетью ЦОДов на территории России, строительство собственных корпоративных сетей, объединяющих сотрудников предприятий и удаленные офисы в единое виртуальное пространство и обеспечивающих безопасность передаваемых данных. Востребованным сервисом для защиты каналов доступа от действий злоумышленников стал сервис по защите от DDoS-атак.

Рейтинг подготовил Иван Кущ