Как получать пассивный доход от крупнейших компаний мира?

Инвесторы, которые не любят рисковать, часто выбирают стратегии получения пассивного дохода, для них ключевым фактором становится именно дивидендная политика того или иного эмитента. Насколько актуально это на рынке в настоящее время, когда наблюдается повышенная волатильность, рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Плюсы и минусы дивидендной стратегии

Среди плюсов дивидендной стратегии стоит отметить следующие факты:

1. Инвестор получает регулярный пассивный доход даже в том случае, если стоимость акций компании снижается, что особенно актуально на волатильных рынках.
2. Дивидендные аристократы ежегодно увеличивают выплаты, то есть пассивный доход растет, а вкупе с изменением стоимости акций инвестор получает двойную выгоду.
3. Дивиденды можно реинвестировать и увеличивать процентный доход.

Среди минусов аналитик Владимир Чернов отметил:

1. Дивидендный гэп. Возникает после выплаты и временно снижает стоимость акций пропорционально размеру реализованного дивиденда. Однако потом акции восстанавливаются, а гэп можно использовать как привлекательную точку входа.
2. Компания выплачивает дивиденды из чистой прибыли, которую могла бы направить на развитие и расширение бизнеса. Поэтому, как правило, встретить дивидендную политику можно уже у устоявшихся эмитентов, которые добились высокого развития бизнеса.

Разберем, кого же можно отнести к дивидендным аристократам и на что обратить внимание при формировании портфеля.

Топ-5 компаний с лучшими дивидендами

На фондовых рынках сегодня немало индексов, отслеживающих эмитентов, которые делают дивидендные выплаты. Авторитетным является S&P 500 Dividend Aristocrats Index, который отмечает компании, выплачивающие дивиденды непрерывно в течение более 25 лет. На данный момент в списке 67 эмитентов. Есть и другие индексы, которые выделяют дивидендных аристократов исходя из размера их капитализации и увеличения выплат. Аналитик Владимир Чернов рассказал о пяти аристократах, на которые рекомендуется обратить особое внимание инвесторам, выбирающим стратегию получения пассивного дохода.

Топ-5 дивидендных компаний:

Johnson & Johnson (JNJ) — холдинг с более чем 250 дочерних компаний, которые производят лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. Данный эмитент выплачивает дивиденды уже 62 года.

Coca-Cola (KO) считается одной из лучших дивидендных акций, крупнейшим акционером компании является Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1920 года и увеличивает их более 58 лет подряд.

PepsiCo (PEP) — компания, входящая в тройку крупнейших мировых производителей продуктов питания, выполняет дивидендные выплатыуже 52 года подряд.

McDonald’s (MCD) — компания, создавшая самый узнаваемый бренд в мире, выплатила свои первые дивиденды в далеком 1976 году и делает это непрерывно, демонстрируя образцовую политику в этом вопросе.

Procter & Gamble — ведущий в мире производитель товаров для дома и личной гигиены выплачивает дивиденды с 1890 года, последние 68 лет делает это непрерывно. Это старейший аристократ, который пережил немало кризисов на рынке, но не подводил своих акционеров.

Как заполучить аристократа в свой портфель?

На фондовых биржах США эмитенты, выплачивающие дивиденды, представляют все 11 секторов рынка, что дает инвестору большой выбор. Для того чтобы начать торговлю, россиянам рекомендуется обратиться к зарубежным брокерам, которые работают в дружественных юрисдикциях, где нет санкционных рисков. Всё чаще местом выбора становится Казахстан, близкий по менталитету, где нет языкового барьера, а уровень развития финансовой инфраструктуры и цифровизация позволяют открывать брокерские счета дистанционно благодаря удобным приложениям. Список лицензированных брокеров можно найти в рэнкинге активности местной биржи KASE.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что дивидендная стратегия позволяет диверсифицировать и сбалансировать портфель. Наличие в нём аристократов становится защитным инструментом и подходит инвесторам, которые не готовы рисковать.