Портфель факторинга на Урале достигнет 250 млрд рублей к 2024 году

Портфель факторинга на Урале достигнет 250 млрд рублей к 2024 году
Иллюстрация: «ВТБ»

В 2023 году представительству ВТБ Факторинг в Челябинске исполняется 10 лет. За это время компания выплатила предприятиям нашего региона около 140 млрд рублей факторингового финансирования.

Специализируясь на работе со системообразующими предприятиями и их поставщиками, ВТБ Факторинг имеет успешный опыт реализации совместных проектов практически со всеми крупными компаниями из «Книги рейтингов — 2023». Ольга Ростовцева, бессменный руководитель представительства, управляющий директор ВТБ Факторинг по развитию бизнеса на Южном Урале, рассказала о том, как за это время изменились факторинг, компания и ее клиенты.

Урал пользуется заслуженной репутацией металлургического центра России. А факторинг ассоциируется с финансированием поставок для торговых сетей. Нет ли здесь противоречий, насколько факторинг востребован в нашем регионе?

— Действительно, факторинг по инерции воспринимается как финансовое решение для сферы оптовой торговли. Но на самом деле это уже давно не так. Доля оптовиков в суммарном рыночном портфеле факторов по итогам 2022 г. не превышает 30%, а в портфеле ВТБ Факторинг колеблется в пределах 15–25%. Ключевыми условиями для использования факторинга являются наличие отсрочки платежа и ритмичность взаиморасчетов между контрагентами. Поставщики и заказчики продукции челябинских металлургических предприятий полностью соответствуют этим базовым условиям, поэтому ВТБ Факторинг одним из первых в России вышел к ним с предложением.

Как одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли мы взаимодействуем с широким кругом заказчиков и поставщиков из смежных отраслей и нефтегазового комплекса. Многоуровневая производственная цепочка завода определяет сложную систему расчетов с контрагентами в части закупок и реализации готовой продукции. В 2014 году мы решили попробовать факторинг для повышения качества управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Активно пользуемся им до сих пор, — Марина Новикова, заместитель директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ».

Отраслевая структура портфеля ВТБ Факторинг полностью отражает региональную специфику: более половины в нём занимают металлурги и поставщики соответствующего оборудования, до 30% приходится на поставщиков компаний нефтегазового сектора. Наименьшая доля у предприятий агропромышленного комплекса. Причина в том, что кредитные ставки для аграриев субсидируются государством. Однако факторинг — это не только про деньги, но и про операционные выгоды. Поэтому в определенных ситуациях представители аграрного бизнеса тоже его используют.

Факторинг не является основным источником финансирования для нашего предприятия. Но его способность бесшовно встраиваться в бизнес-процессы и синхронизировать операционные и финансовые циклы, безусловно, имеет для нас ценность. В частности, мы используем безрегрессный факторинг для взаиморасчетов с торговыми сетями и агентский факторинг для финансирования поставщиков, — рассказал Виталий Зяблин, генеральный директор ООО «Ресурс» («Увелка»).

Вы сказали, что факторинг — это не только про финансирование. Для чего ещё компании используют факторинг?

— Факторинг позволяет решать целый комплекс задач. В первую очередь привлечение профессионального финансового посредника повышает уровень финансовой дисциплины заказчиков и поставщиков, снижает риски неплатежей и кассовых разрывов. Он помогает выполнять KPI на собираемость дебиторки в компаниях, где такой показатель отслеживается. Безрегрессный факторинг, например, превращает дебиторскую задолженность в выручку, что улучшает структуру финансовой отчетности, или, как образно говорит один из наших клиентов, делает make-up баланса.

Нередко компании используют факторинг сразу в две стороны: для финансирования продаж (дебиторской задолженности) и закупок (кредиторской задолженности). В части финансирования кредиторской задолженности эффективен агентский факторинг. Заказчики поручают нам рассчитаться с их поставщиками, а мы предоставляем им отсрочку платежа вплоть до одного года. Так у заказчиков появляется комфортный для них график платежей за совершенные поставки, а подрядчики получают деньги раньше, чем это сделал бы заказчик.

А если года отсрочки недостаточно, можно рассмотреть долгосрочный факторинг с рассрочкой платежей на 3–5 лет. Им обычно пользуются для реализации проектов повышения энергоэффективности или в сфере ЖКХ, например при замене лифтов. Буквально на днях мы заключаем соглашение о сотрудничестве с компанией «Уралэнергосбыт» и будем рассматривать возможности финансирования их проектов.

Судя по всему, факторинг очень изменился за эти годы. Что будет востребовано в ближайшем будущем?

 Факторинг активно развивается не только как продукт, но и как сервис. И ВТБ Факторинг является драйвером этого процесса. Начнем с того, что каждая сделка — это ювелирная работа, успех которой зависит от умения понять и решить задачу клиента. Это трудозатратный процесс, зато он позволяет нам постоянно выводить на факторинговый рынок новые продукты, а современные технологии через автоматизацию и цифровизацию процессов помогают их масштабировать.

Приведу пример. 2016 год. ВТБ Факторинг реализовал первую сделку агентского факторинга, юридическая конструкция которого позволяет финансировать неограниченное количество поставщиков без подписания отдельного договора с каждым из них, что ранее было недоступно. Мы выпустили этот продукт, несмотря на то, что имеющиеся на тот момент правила обработки реестров и преимущественно бумажный документооборот нивелировали это преимущество. Сначала темп распространения агентского факторинга был невысоким, но уже по итогам 2019 года благодаря автоматизации и переходу на электронный документооборот этот продукт обеспечил нам около 30% портфеля.

Наша компания преимущественно использует агентский факторинг для расчетов с подрядчиками и поставщиками сырья и материалов. Для финансирования контрактов с длительным сроком выполнения заказа (вплоть до 9 месяцев) интересен предзакупочный факторинг. И, конечно, классика жанра — безрегрессный факторинг для получения платы уже за наши поставки компаниям нефтегазового сектора, — рассказал Илья Тихонов, директор по финансам и инвестициям АО «Конар».

Аналогичная судьба, по нашему мнению, ждет и ABL (asset based lending). Это относительно новый продукт, который мы вывели на рынок факторинга несколько лет назад. Сейчас он используется преимущественно автопроизводителями для стимулирования сбыта готовых автомобилей в дилерских сетях, но может применяться и в закупках с целью разгрузить баланс в части запасов. В целом потенциал рынка ABL сравним с факторингом и оценивается в несколько триллионов рублей.

Какие тренды на рынке являются ключевыми и каков ваш прогноз касательно объема факторингового бизнеса до конца года в нашем регионе?

— Ключевой долгосрочный тренд — цифровизация, которая качественно меняет продуктовый ландшафт на финансовых рынках. Год назад ВТБ Факторинг провел первую сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Сегодня объем сделок ЦФА с участием нашей компании превышает 16 млрд рублей. Мы являемся самыми опытными участниками этого рынка среди факторинговых компаний. Челябинский бизнес в плане внедрения инноваций не отстает от московского. Например, в мае мы выкупили ЦФА на сумму 35 млн рублей, эмитентом которых стала группа компаний «РИМЕРА». И это только начало.

Сегодня факторинг предоставляет финансистам широкий инструментарий для работы с оборотным капиталом, охватывая дебиторскую и кредиторскую задолженности, а также запасы и склад готовой продукции. Высокая концентрация промышленных предприятий на Урале определяет его значение и место региона для рынка факторинга. В течение многих лет УФО занимает второе место среди всех российских регионов по объему факторингового портфеля с долей от 17 до 25%. С учетом этих нюансов и прогнозируемой динамики развития рынка суммарный факторинговый портфель на Урале может достичь 250 млрд рублей к концу текущего года.

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.