Рейтинг лизинговых компаний 2022

Методи​ка

Участники

В рейтинг вошли региональные и филиалы федеральных лизинговых компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории Челябинской бласти.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний представительств компаний на территории региона. Затем проанализировали ранее опубликованные отраслевые рейтинги, а также открытые источники.
На втором этапе, на основании полученных данных был определен круг компаний, которым были направлены анкеты для получения дополнительных показателей деятельности. За рамками данного исследования остались компании «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Европлан», CARCADE и «ИНВЕСТ-лизинг», которые, по оценкам экспертов, также играют заметную роль на региональном рынке лизинговых услуг, так как эти компании со ссылкой на внутренние регламенты отказались от предоставления информации для рейтинга. Информация, полученная от компаний, была перепроверена по базе данных «СПАРК».

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса в Челябинской области в 2021 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные показатели:

– сумма новых договоров в Челябинской области в 2021 г. (без НДС), млн руб.;
– объем лизингового портфеля в Челябинской области на 31.12.2021 г. (без просрочки, с НДС), млн руб.;
– объем нового бизнеса в России в 2021 г. (без НДС), млн руб.;
– количество новых сделок в Челябинской области в 2021 г.

Под объемом нового бизнеса понимается стоимость имущества, переданного в лизинг (без НДС).

Под суммой новых договоров понимается вся сумма платежей по договорам лизинга в 2021 г. (без НДС).

Топ-лист от 15.06.2022 г. подготовила Ульяна Бисерова

Тренды

1 | Один из традиционно наиболее динамично растущих сегментов — лизинг новых легковых автомобилей — в прошлом году показал просадку, что было связано с резким ростом стоимости и дефицитом иномарок в дилерских центрах.

2 | В 2021 г. проявился эффект высокого отложенного спроса со стороны малого и среднего бизнеса на лизинг техники и оборудования сразу после отмены пандемийных ограничений.

3 | Продолжился тренд на цифровизацию бизнеса и развитие дистанционных каналов продаж, для бизнеса ключевым фактором становится не только стоимость финансирования, но и скорость и простота оформления сделки.

Комментарии экс​пертов

Артём Мякшун
директор компании «ЧелИндЛизинг»

Показатели за 2021 год значительно лучше ковидного 2020 года — прирост объема нового бизнеса составил 50%, но и в сравнении с 2019 годом прирост составил не менее 30%. Причина всплеска спроса была ожидаема: сработал отложенный спрос.

Также на пользу лизинговому рынку послужила еще и самая низкая стоимость фондирования за всю историю кредитования. Ключевая ставка ЦБ РФ опускалась в 2021 году до исторического минимума — 4,25% годовых. С весны прошлого года ключевая ставка пошла вверх, но в то же время это и подстегивало предприятия быстрее оформлять лизинговые сделки, чтобы успеть приобрести имущество по старым ставкам.

Самое крупное снижение спроса в структуре лизинговых сделок наблюдается в сегменте новых легковых автомобилей. Если судить по нашей компании, то снижение продаж в этом сегменте лизинга составляет порядка 80%. Поэтому мы стали активно развивать направление лизинга подержанных автомобилей, которые теперь также можно оформить по экспресс-программе «Автолизинг». Причины просадки спроса на легковые машины, кроются, во-первых, в значительном увеличении стоимости машин. Во-вторых, легковой транспорт в текущей ситуации не является предметом первой необходимости, и в условиях ограниченных ресурсов предприятия делают выбор в пользу того предмета лизинга, который генерирует денежный поток — например, грузового транспорта, спецтехники и оборудования с азиатских рынков. На фоне укрепления рубля относительно китайского юаня вложение в эти активы выглядит очень интересным.

Ключевую роль при формировании стоимости лизинга играет ключевая ставка ЦБ РФ, т.к. от этого индикатора зависит банковское кредитование лизинговых компаний. После резкого роста ключевой ставки весной, сейчас она вернулась до приемлемых уровней и в июне лизинговый процент удорожания вернулся к показателям начала этого года. Как и ожидалось, при снижении стоимости фондирования активность и заинтересованность бизнеса в лизинговых услугах возвращается на прежний уровень, т.к. невозможно инвестировать с ключевой ставкой ЦБ РФ выше 11% годовых. Лучше приобрести актив в лизинг и получать денежный поток, чем ждать, когда инфляция обесценит деньги. Прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022 года повышен до 20%. Текущий курс рубля по отношению к иностранным валютам и процентные ставки делают покупку в лизинг сейчас даже выгоднее, чем это было в конце прошлого года.

Владимир Дворницын
директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Челябинске

В числе основных трендов рынка лизинга в 2021 году, как на федеральном, так и региональном уровнях, можно назвать дефицит транспорта и его комплектующих. Эта ситуация сказалась и на конкурентной среде, и на стоимости имущества. Но стоит отметить, что конкуренция, скорее, оказывает позитивное влияние на рынок.

Автомобильный сегмент оставался драйвером рынка лизинга в 2021 году, несмотря на сложную ситуацию в самом автопроме. Среди ключевых фактов, которые повлияли на его объемы, можно назвать высокий спрос со стороны малого и среднего бизнеса, который спровоцировал рост интереса к автолизингу, на фоне дефицита автомобилей и роста цен на них. Приросту способствовала и динамика розничных секторов, таких как грузовой транспорт, легковые автомобили.

Нехватка техники и автомобилей ощущалась еще в прошлом году, когда из-за пандемии международные логистические цепочки, которые выстраивали десятилетиями, оказались сильно нарушены. В конце первого квартала 2022 года ситуация осложнилась — введенные в отношении России санкции стали целым рядом новых вызовов для лизинговой отрасли.

Разумеется, спрос снизился. Сжатие началось приблизительно с конца февраля во всех сегментах. В первые недели марта практически весь бизнес в России замер, сделки, которые ужу были готовы к подписанию, были заморожены, потому что мало у кого было понимание, чего ждать дальше. Предприятия начали формировать подушку безопасности. И только примерно с середины апреля рынок начал приходить в движение. Кроме того, на число заключенных сделок оказывали влияние не только нехватка авто и техники, но и их стоимость. По информации аналитиков агентства Russian Automotive Market Research, в первом квартале 2022 года средние цены на LCV выросли на 28,1%, новая сельхозтехника в среднем подорожала на 8,2%.

В числе особенностей 2021 года можно отметить и эффект высокого отложенного спроса со стороны малого и среднего бизнеса на лизинг техники, который позволил увеличить объемы сразу после отмены ограничений. Этому также содействовала реализация ряда крупных национальных проектов, меры государственной поддержки по субсидированию лизинга спецтехники и оборудования. Кроме того, наблюдался возросший интерес к операционной аренде и развитию дополнительных услуг, подписке. Среди других трендов — рост проникновения лизинга в продажи.

Если говорить об отраслевой специфике лизингополучателей Челябинской области, то можно отметить, что в числе клиентов нашего филиала достаточно большое количество сельскохозяйственных предприятий и представителей металлургического комплекса, поэтому в розничном сегменте показали прирост сельхозтехника и навесное оборудование, в корпоративном направлении — металлообрабатывающее оборудование.

Также продолжился тренд на цифровизацию бизнеса и развитие дистанционных каналов работы, которые делают лизинговые услуги более доступными. Для лизингополучателей все более важным фактором становится скорость принятия решений по сделкам. Сейчас в числе наших digital-инструментов — личный кабинет для клиентов и поставщиков, мобильное приложение, кроме того, большинство клиентов подключено к системе электронного документооборота.