ТРЕНДЫ
- В 2020 г. объем нового бизнеса у участников рейтинга вырос в среднем на 7,8%, что почти в четыре раза ниже показателя предыдущего года. При этом стоит отметить большой разброс среди участников рейтинга: в то время как одни компании в пандемийный год показали рост портфеля в полтора раза, другие фактически стагнировали, а то и так же сильно сократили объем нового бизнеса в сравнении с предыдущим годом. И это привело к некоторым изменениям в раскладе сил: так, наиболее заметный рывок в прошлом году совершила компания «Сименс Финанс»: за счет прироста объема нового бизнеса ее челябинское представительство поднялось с девятой на пятую строчку рейтинга.
- Наибольшую динамику роста в 2020 г. в очередной раз показал сегмент автолизинга. Однако теперь это связано не с действием мер господдержки, а с повышенным спросом на автомобили, вызванным как снижением поставок из-за пандемии, так и ростом стоимости транспорта из-за девальвации рубля. Наибольшую просадку показал сегмент лизинга оборудования: сделки откладывались из-за неясности со сроками поставки и постоянного повышения цен на фоне скачков валютных курсов.
- Пандемия подтолкнула начавшийся два-три года назад тренд на развитие дистанционных каналов обслуживания и внедрение электронного документооборота.
МЕТОДИКА
Участники
В рейтинг вошли региональные и филиалы федеральных лизинговых компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории области.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний представительств компаний на территории региона. Затем проанализировали ранее опубликованные отраслевые рейтинги, а также открытые источники.
На втором этапе на основании полученных данных был определен круг компаний, которым были направлены анкеты для получения дополнительных показателей деятельности. За рамками данного исследования остались компании «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Европлан» и CARCADE, которые, по оценкам экспертов, также играют заметную роль на региональном рынке лизинговых услуг, так как эти компании со ссылкой на внутренние регламенты отказались от предоставления информации для рейтинга. Информация, полученная от компаний, была перепроверена по базе данных «СПАРК».
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса в Челябинской области (стоимость имущества, переданного в лизинг) в 2020 г., млн руб. (без НДС).
Дополнительные показатели:
— сумма новых договоров в Челябинской области в 2020 г. (без НДС, млн руб.);
— объем лизингового портфеля в Челябинской области на 31.12.2020 г. (без просрочки, с НДС, млн руб.);
— объем нового бизнеса в России в 2020 г. (без НДС, млн руб.);
— количество новых сделок в Челябинской области в 2020 г.;
— структура нового бизнеса в Челябинской области с разбивкой по сумме (руб.) и предмету лизинга (%).
Под объемом нового бизнеса понимается стоимость имущества, переданного в лизинг (без НДС).
Под суммой новых договоров понимается вся сумма платежей по договорам лизинга в 2020 г. (без НДС, млн руб.).
Топ-лист от 30.06.2021 г. подготовила Ульяна Бисерова
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Артем Мякшун
заместитель директора компании «ЧелИндЛизинг»
Региональный рынок лизинга пережил пандемийный год достойно, прошедший год показал, что цифровизация, к которой лизинг стремился и готовился, сыграла основную роль для осуществления стабильной работы на лизинговом рынке. Своевременно подготовленные цифровые платформы для удаленной работы позволили компании организовать бесперебойную работу.
Если говорить о наиболее динамично прираставших сегментах, то в первую очередь, конечно, стоит выделить сегмент легкового транспорта. Вся вторая половина прошлого года, как только возобновилась работа автосалонов, была ознаменована повышенным спросом на автомобили. Это объясняется как отложенным спросом, так и грядущим повышением стоимости автомобилей, связанным с девальвацией рубля. Поставщики ежеквартально поднимали цену на автотранспорт, закладывая курсовую разницу в цену товара. Поэтому выкупались все машины, которые были в наличии или в ближайших поставках.
А вот в сегменте лизинга оборудования, наоборот, была выжидающая позиция: срок изготовления и поставки занимает до нескольких месяцев, поэтому из-за постоянно меняющегося курса валют сложно просчитать окончательную стоимость приобретаемого имущества. Плюсом ко всему закрытие границ привело к значительным задержкам доставки имущества, и многие поставщики даже не могли сориентировать по возможным срокам поставки. Данный сегмент начал восстанавливаться только к концу 2020 г.
Кроме этого, увеличился спрос и на лизинг недвижимости. В лизинг приобреталось всё: от жилых квартир и апартаментов до производственных площадей. Приобретая реальные активы, клиенты сохранили свои деньги.
В 2021 г. мы надеемся на плавное восстановление рынка лизинга по всем направлениям, этому способствует стабилизация курса национальной валюты, открытие границ и постепенное восстановление цепочек поставок имущества. Эти ожидания подтвердили итоги работы в первом квартале 2021 г. Более того, в настоящее время, несмотря на произошедший резкий рост стоимости всех видов транспорта и спецтехники. Спрос на это имущество превышает предложение: ощущается нехватка свободных единиц транспорта как в легковом, так и в грузовом сегментах, приходится ожидать поставки машин по 5–6 месяцев — и это в лучшем случае, а некоторые позиции — только в 2022 г.
Таким образом, спрос на приобретение основных средств постепенно входит в плановый ритм. Однако при планировании обновления основных фондов нужно иметь в виду, что постепенное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ неизбежно приведет к увеличению стоимости всех финансовых ресурсов, в результате к концу 2021 г. будет плавное увеличение в том числе и стоимости лизинговых услуг.
Надежда Бавыкина
руководитель представительства ООО «Эксперт-Лизинг» в г. Челябинске
Кризис прошлого года, конечно, не позволил развиваться темпами предыдущих двух лет, но в целом мы довольны тем, что удалось сохранить объем продаж на «докризисном» уровне. Как и в прошлом году, основную долю в общем объеме сделок Челябинского представительства составляют сделки по лизингу грузового транспорта. Доля лизинга легковых автомобилей несколько увеличилась, несмотря на дефицит автомобилей, последствия которого ощущаются до сих пор. Мы успешно практикуем подбор автомобилей у дилеров по всей стране и сейчас практически полностью финансируем сегмент легкового транспорта собственными средствами без привлечения банковских кредитов. Дальше планируем расширить такую систему работы на грузовой транспорт и другие крупные проекты.
Компания готовится к первичному получению международного и российского рейтингов от крупнейших рейтинговых агентств. Этот шаг необходим для изменения структуры фондирования за счет выхода на облигационный рынок. Для того чтобы быть в рынке, нужно работать быстро, день в день, поэтому второй важнейшей задачей мы ставим цифровизацию услуги лизинга. Клиенты быстро откликаются на переход к современным технологиям: например, уже более 80% лизингополучателей переведены на электронный документооборот. Мы понимаем, что уровень лизинговых услуг онлайн в ближайшее время будет приближаться к банковскому, поэтому приступили к разработке большого цифрового продукта, который будет доступен в мобильном приложении и личном кабинете на сайте компании. Основная цель этого продукта — лизинговые сделки в онлайн-режиме: с момента подачи заявки до окончания договора лизинга с полным онлайн-сопровождением.
В этом году мы ожидаем, что вся лизинговая отрасль войдет в этап восстановительного роста. Результаты пяти месяцев текущего полугодия уже показали прирост нового бизнеса к аналогичному периоду прошлого года на 57%, по Челябинскому представительству — на 60%. Так, в 2021 г. мы ожидаем получить новые рекордные показатели продаж за 15 лет работы компании на рынке.
Юлия Тишкова
директор представительства ЛК «Сименс Финанс» в Челябинске
На самом деле 2020 г. оказался самым успешным годом для челябинского офиса «Сименс Финанс» с точки зрения нового бизнеса. Мы не почувствовали снижение спроса со стороны среднего и крупного бизнеса, отложила проекты лишь часть компаний из числа малого бизнеса. Основной вызов заключался в организации работы офиса в условиях пандемии и связанных с этим ограничений, но мы смогли очень оперативно перестроиться на режим удаленной работы. Также помогло то обстоятельство, что более 80% клиентов использует электронный документооборот, поэтому мы смогли организовать подписание договоров и обмен документами электронно, без физического подписания.
В промышленном регионе, как Челябинская область, по-прежнему остаются актуальными проекты по лизингу металлообрабатывающего и энергетического оборудования. Продолжает пользоваться спросом оборудование для производства продуктов питания. Какого-то существенного сокращения спроса на лизинг отдельных видов оборудования мы не зафиксировали.
По результатам первого полугодия и плановым оценкам финансовых показателей второго полугодия 2021-й должен быть не хуже 2020-го и точно лучше, чем «доковидный» 2019-й.
Владимир Дворницын
директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Челябинске
Пандемия, безусловно, внесла коррективы во все сферы, в том числе в лизинговую отрасль. Из-за коронавирусной инфекции в короткие сроки пришлось изменить привычные подходы к работе, появилась необходимость внедрять новые продукты и схемы взаимодействия с партнерами. Несмотря на сложности, наша команда продемонстрировала профессионализм и максимальную эффективность. Все подразделения справились с поставленными годовыми целями, выполнив и даже перевыполнив их. Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» за прошедший год превысил 65,19 млрд руб., эта сумма на 20,8% больше, чем в 2019 г. По результатам первого квартала 2021 г. компания перевыполнила план по этому показателю на 28%, по итогам января–марта в лизинг было передано имущества на сумму 22,7 млрд руб.
В новых условиях перестраиваться пришлось не только бизнесу, но и всем структурам, которые взаимодействуют с предпринимателями. Однако вместе с тем пандемия принесла новые перспективы и тренды. Например, в лизинговой отрасли появились свои тенденции: договор финансового лизинга трансформируется в полносервисную услугу, когда клиент, заключая договор, вместе с имуществом получает ряд дополнительных опций: страхование, помощь с регистрацией или транспортировку предмета договора к месту эксплуатации. Также, конечно, ключевым и общим трендом 2020 г. стала цифровая трансформация — все компании переходят на электронный документооборот, бизнес массово внедряет удобные онлайн-инструменты для повышения эффективности.
В 2020 г. рынок лизинга впервые за последние несколько лет показал снижение — по данным исследования агентства «Эксперт РА», объем нового бизнеса в прошлом году снизился на 6%, составив 1,4 трлн руб. Основной драйвер рынка — автолизинг — показал в 2020 г. рост объема нового бизнеса на 8%, несмотря на падение автопродаж, и нарастил за год долю на рынке с 38% до 44%. Если рассматривать отдельно корпоративные сегменты — ж/д технику, авиатехнику, недвижимость, морские и речные суда — и розницу, то первые просели за год на 36%, в то время как розничные сегменты показали рост на 9%.
Согласно базовому прогнозу аналитиков, в 2021 г. рынок вырастет на 10–15%. Основными драйверами роста отрасли по-прежнему останутся транспортные сегменты, в частности легкий и легкий коммерческий транспорт. Автотранспорт стабильно входит в топ наиболее популярных предметов лизинга, его доля в объеме нового бизнеса компании по итогам 2020 г. составила 61,5%. По результатам первого квартала 2021 г. в этом сегменте и вовсе зафиксирован рекордный рост — общий объем нового бизнеса по сделкам, предметом которых в январе–марте становился легковой и коммерческий транспорт, достиг почти 8 млрд руб., что на 40% больше установленного планового показателя и на 33,6% больше аналогичного показателя прошлого года. В Челябинской области легковой и грузовой автотранспорт также занимают лидирующие позиции — их доля в общем объеме сделок составляет 37% и 22% соответственно.
