В специальном проекте «Книга рейтингов» портала CHEL.DK.RU опубликовано новое исследование рынка информационных и цифровых технологий Челябинской области. Лидеры определены по нескольким показателям.
«Деловой квартал» в этом году применил новый подход к составлению рейтинга IT-компаний Челябинской области. Основной топ показывает лидеров по выручке по итогам 2024 г. Субрейтинги показывают состав крупнейших организаций по прибыли, а также список тех, кто имеет наибольший рост важнейших финансовых показателей. Для большей полноты картины добавлена информация и о результатах и более раннего периода. Это позволит увидеть, как развиваются самые прибыльные IT-структуры региона.
Методика
Авторами рейтинга были использованы данные о финансовой деятельности IТ-компаний из Челябинской области за 2024 г. Источником стал сервис «СПАРК». В выборку попали 873 компаний, у которых в основном ОКВЭДе были указаны такие направления, как разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем, создание и использование баз данных и информационных ресурсов и др. Авторы рейтинга определили лидеров по основному ранжирующему показателю, а также составили субрейтинги.
Рейтинг подготовил Евгений Крамаренко
Тренды отрасли
Рост выручки IT-компаний по результатам 2024 г. составил 9%, что чуть больше уровня инфляции в Челябинской области (8,62%, по данным ЦБ РФ). Для сравнения, за аналогичный период 2023 г. рост выручки составлял 28%, что было выше уровня инфляции (7,31%, по данным ЦБ РФ). Это может быть связано с тем, что, с одной стороны, уровень замены зарубежного софта стал снижаться, с другой — что действия Центрального банка по защите экономики от перегрева стали заметны уже в прошлом году. При этом более динамичными являются показатели чистой прибыли. Так, в 2023 г. рост чистой прибыли у компаний, попавших в рейтинг, составил 142%, а уже в 2024 г. данный показатель составил 9%. При этом в список компаний, которые генерируют около 80%, попадают 5% организаций с ОКВЭДами:
• Разработка компьютерного программного обеспечения — 28 компаний
• Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий — 1 компания
• Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов — 5 компаний
• Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая — 5 компаний
• Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность — 1 компания
• Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги — 1 компания
• Деятельность в области связи на базе проводных технологий — 1 компания
Также важно обратить внимание, что 80% выручки аккумулируют 10,5% компаний, в данный перечень попадают компании с видами деятельности:
• Разработка компьютерного программного обеспечения — 45 компаний;
• Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая — 15 компаний
• Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов — 14 компаний
• Деятельность в области связи на базе проводных технологий — 7 компаний
• Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий — 6 компаний
• Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги — 2 компании
• Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации — 1 компания
• Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки — 1 компания
• Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов — 1 компания
По данным «СПАРК», 6 компаний показали рост чистый прибыли в тысячах процентов. У «ЦКБ» данный показатель составил 20 014%, при этом рост выручку у этой компании равен 33%.
Могут ли быть такие показатели поводом задуматься о выходе на IPO? «Деловой квартал» обратился с этим вопросом к эксперту.
Алексей Овакимян, старший партнер ГК «Авуар»:
— Выход на IPO следует рассматривать в случае, если компания имеет лидерские амбиции и готова предложить рынку что-то абсолютно новое. И для этого нужны инвестиции. Для продажи бизнеса есть много менее затратных способов.
Возраст компании зачастую играет в минус при оценке возможности выхода на IPO. Стабильные финансовые показатели на протяжении многих лет не дают надежды на бурный рост капитализации бизнеса. А именно этого ждут инвесторы от нового эмитента. Компания с историей может быть успешна на фондовом рынке — только при условии значимой доли в своем сегменте и высокой доходности. В нашем списке это ГК «Интерсвязь».
Кэптивные компании (ориентированные на стабильную группу заказчиков и зависимые от нее) на фондовом рынке не рассматриваются в качестве самостоятельного игрока не зависимо от их доходности.
Интеграторы продуктов тоже менее востребованы. Исключение — Софтлайн, который позиционируется как федеральный мультибрэндовый центр компетенций по продуктам.
Из представленного списка интерес представляют относительно молодые компании с собственным продуктом, ориентированным на массовый рынок, высокими темпами роста выручки и желательно прибыльные (хотя последнее — не обязательный критерий). Из представленного списка под эти критерии формально подходят, как минимум: «Компас плюс», «Infiniti», «Инновационные системы», «47.ру», «Генштаб», «Белка диджитал», «КС-ИТ», «Новагеймс».
По источникам финансирования инновационного бизнеса — мировая практика в первую очередь выделяет венчурные инвестиции. Это либо привлечение венчурного партнера (желательно СМАРТ-мани) в капитал компании сразу, либо через предоставление «конвертируемого в акции займа». Это самый правильный путь развития бизнеса. Есть программы грантов. Кредитные деньги банков — для растущих и молодых ИТ-компаний почти недоступны. Выход на фондовый рынок — очень дорогой и долгий процесс. В качестве промежуточного этапа существуют еще две возможности. Это платформы размещения ЦФА (при чем в ЦФА можно упаковать как займы, так и права на собственные акции или продукты) и площадка PRE-IPO на бирже (облегченная версия IPO для молодых быстрорастущих компаний). Начинать путь на фондовый рынок можно с этого.
Дисбаланс между выручкой и прибылью может говорить либо о возможности повышения производительности труда, либо о капитальных затратах челябинских компаний на развитие своей инфраструктуры. Также важно выделить, что только 7 компаний на протяжении двух лет показывали рост чистой прибыли более 30%, и 17 компаний на протяжении двух лет показывали аналогичный устойчивый рост более 30% по росту выручки. Одной из таких компаний является АСПРО.
Сергей Галямов, исполнительный директор «Аспро»:
— Наша сила заключается в команде профессионалов, которые создали одни из самых востребованных продуктов на рынке. Мы разрабатываем готовые решения для запуска сайтов и облачные сервисы, которые также занимают высокие позиции в рейтингах. Когда создаешь действительно востребованный и ценный продукт, финансовые результаты не заставляют себя ждать. Конечно, важен и элемент удачи — попасть в нужное время на нужный рынок, а также четкое управление.
Если говорить о финансах, мы не зависим от внешнего финансирования. Наша компания работает эффективно, что позволяет развиваться за счет собственных средств.
Активно работаем на рынках СНГ — в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и др. В будущем планируем расширить присутствие на международных рынках и выйти на аудиторию других языковых групп.
Что касается перспектив отрасли, искусственный интеллект, несомненно, изменит рынок и процессы, улучшив эффективность работы. Чем раньше компании начнут его внедрять в свои продукты и процессы, тем быстрее смогут достичь значительных улучшений. Это по-настоящему революционный инструмент для всей экономики, который открывает новые возможности для роста и развития.
Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области:
— IT-сектор в регионе уверенно развивается. У нас работают около 3 тыс. IT -предпринимателей и порядка 1100 IT-компаний. Их оборот за прошлый год составил более 70 млрд руб. (на 20% выше, чем в 2023 г.).
В апреле 2025 г. сформирован Совет по искусственному интеллекту в Челябинской области под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в состав которого включены представители правительства и исполнительных органов региона, эксперты в сфере ИИ из числа IT-компаний и региональных вузов, а также один из крупнейших индустриальных партнеров федерального проекта «Искусственный интеллект» — ПАО Сбербанк. Совет будет заниматься координацией и реализацией стратегических задач в сфере ИИ на территории Челябинской области.
С конца 2022 г. в регионе действует закон о дополнительной социальной поддержке IT-специалистов. Сотрудники аккредитованных региональных IT-компаний могут получить компенсацию части процентной ставки по жилищным кредитам, выданным на приобретение (строительство) жилья на территории региона. Данная мера социальной поддержки имеет высокую значимость, мотивируя специалистов IT-сферы трудоустраиваться в компании Челябинской области. В 2024 г. региональную компенсацию по уплате процентов получили 230 специалистов.
Таким образом, в регионе выстроена экосистема профориентации, подготовки и удержания IT-кадров, помогающая региональным IT-компаниям, благодаря квалифицированным специалистам, разрабатывать и внедрять новые решения для социальной сферы, государства и бизнеса.
Алёна Коломейская, директор технопарка информационных технологий IT-Park74:
— Текущая ситуация в IT-секторе Челябинской области демонстрирует как вызовы, так и возможности для развития отрасли. Проблема неплатежей остается актуальной — мы видим, как просроченные задолженности по контрактам создают определенные сложности для бизнеса. Особенно это заметно на фоне привлекательных депозитных ставок, которые искушают компании временно приостановить инвестиционную активность.
Что касается инвестиционной паузы, здесь мы наблюдаем интересный феномен: с одной стороны, высокая ключевая ставка ограничивает возможности для масштабирования, с другой — стремительное развитие технологий искусственного интеллекта заставляет компании более взвешенно подходить к изменениям в бизнес-процессах. Многие предпочитают дождаться более четкого понимания трендов, прежде чем инвестировать в модернизацию.
Учитывая выручку 36,498 млрд руб. в 2023 г. и 39,71 млрд руб. в 2024 г., высокая ключевая ставка ЦБ ограничивает рост. Вероятнее всего, выручка останется на уровне среднего значения между 2023 и 2024 годами — около 38,104 млрд руб. При этом, так как среди аккредитованных IT-компаний около 80% организаций имеют менее 50 сотрудников в штате, поэтому, как я уже говорила в предыдущем интервью, мы ожидаем запуск цикла M&A, когда микрокомпании для удержания на плаву будут вынуждены объединяться.