«Деловой квартал» представляет обзор рынка банковского кредитования за 2024 г. Эксперты оценили текущее состояние рынка и поделились прогнозами развития с учетом высокой ставки регулятора.
Прошедший год запомнился банковской отрасли продолжительным подъемом ключевой ставки Центробанка, а также отменой востребованной программы льготной ипотеки с государственной поддержкой, под условия которой попадало большинство потенциальных заемщиков.
Учетная ставка в течение 2024-го увеличилась с 16% до 21% годовых, обновив исторический максимум. С декабря уровень ключевой ставки остается неизменным, однако регулятор утверждает, что при необходимости ставка в дальнейшем может быть повышена.
В условиях ее рекордного значения и охлаждения рынка потребительского и ипотечного кредитования банки предлагали клиентам зафиксировать сбережения на вкладах с доходностью до 23% годовых. Для сравнения: в 2023 г. максимальная ставка по депозитам составляла 14%. В Челябинской области, по данным Банка России, за 2024 г. сумма на счетах вкладчиков выросла почти на четверть и на начало 2025 г. составила 828 млрд руб. Стоит учесть, что в эту сумму не вошли средства на эскроу-счетах, которые используют для покупки недвижимости в строящихся домах.
В этом году многие банки, представленные в Челябинской области, приняли решение не разглашать данные о результатах своей деятельности по итогам 2024 г. В рейтинге представлены только те организации, которые предоставили свои анкеты.
Методика
В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, работающие с корпоративным сектором и населением. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «Делового квартала» проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты ЦБ РФ, Banki.ru). На основании полученных данных на рынке банковских услуг был определен круг крупнейших игроков, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц. На втором этапе специалисты разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Некоторые потенциальные участники рейтинга, ссылаясь на внутренние регламенты, отказались предоставлять данные.
Ранжирующие показатели
Структура рейтинга включает несколько блоков: крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.01.20255 г., крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.01.2025 г. Совокупный кредитный портфель — остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности. Не включает: созданные по кредитам резервы на возможные потери, ссуды и кредиты органам власти, государственным и бюджетным фондам; кредиты, выданные другим банкам.
Депозитный портфель — без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах, векселей физических лиц. Дополнительные показатели: совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области в 2023 г., совокупный размер выданных ипотечных ссуд в Челябинской области на 01.01.2024 г. Также аналитическая группа «Делового квартала» опирается на открытые источники по банковскому рынку (сайты ЦБ РФ, Banki.ru). С учетом собранной информации уточняются показатели компаний для составления рейтинга.
Комментарии экспертов и участников рейтинга
Юлия Нилова, руководитель Абсолют Банка в Челябинске:
— Мы ожидаем, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики во втором полугодии 2025 г. Соответственно, после снижения ключевой ставки начнется и коррекция ставок по кредитным продуктам. Однако снижение будет плавным, поэтому падение ставок может составить к концу года 2 – 4 п.п. Безусловно, даже несколько процентных пунктов для бизнеса чувствительны, и разворот в сторону повышения доступности кредитования, конечно же, даст импульс для развития. Основная альтернатива кредитам — это гарантии и факторинг.
Какой инструмент выбрать, зависит от бизнеса компании. При контрактном методе хорошим решением могут стать банковские гарантии на возврат аванса, который может доходить до 70–80% от суммы контракта. Это позволит получить практически бесплатные средства на выполнение заказа. Факторинг подойдет компаниям, имеющим хорошую дебиторку. При этом текущая долговая нагрузка не имеет значения.
Также мы видим существенный рост депозитов. Клиенты в условиях охлаждения рынка кредитования и действия высоких ставок чаще размещают временно свободные средства на депозиты, что позволяет им получать высокую доходность и направлять ее на поддержание операционной деятельности.
В части ипотечного кредитования основным драйвером сейчас является семейная ипотека. Более 90% выдач происходит в рамках этой госпрограммы. Пока учетная ставка не начнет снижаться, выдачи ипотеки на рыночных условиях будут минимальными. Оживление рынка начнется, когда ставка сократится до комфортного уровня — менее 14%.
Людмила Попова, директор челябинского филиала Россельхозбанка
— В 2025 г. ожидается сохранение высокого уровня ставок, что будет способствовать повышенному спросу населения на инструменты сбережения средств. Будут развиваться все сегменты рынка, включая долгосрочные (ПДС, ИИС), однако в условиях высокой неопределенности фокус традиционно будет на инструментах, предлагающих наиболее высокую доходность.
На банковском рынке этими инструментами, по нашим прогнозам, будут короткие (до 6–9 мес.) депозиты и накопительные счета, на финансовом рынке — фонды денежного рынка и облигации с плавающей ставкой. С учетом сохраняющегося активного роста доходов сбережения населения будут расти как за счет реинвестирования дохода, так и за счет притока новых средств.
При этом, по нашим прогнозам, продолжит расти и сегмент кредитных карт, где физические лица будут максимально пользоваться возможностями льготного периода.
Сохранится высокий спрос на льготное автокредитование, по которым государство планирует увеличить лимиты, а также на субсидируемые ипотечные программы.