ТРЕНДЫ
- Объемы кредитования в Челябинской области в 2019 г. снизились. Предприятия, огранизации и жители Челябинской области получили кредитов на 849,4 млрд руб. – на 9,4% меньше показателя 2018 г. При этом, по данным Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, розничное кредитование за год выросло на 14,3% до 300,9 млрд руб. В 2019 г. ставки как по кредитам, так и по вкладам падали. Тем не менее, по словам опрошенных «ДК» представителей банков, провальным год не стал: большинство банков зафиксировали прибыль, и 2019 г. реально можно считать одним из лучших за последние годы.
- Банки в 2019 г. выдали корпоративным клиентам 548,6 млрд руб. заемных средств. Это на 18,7% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего сократилось финансирование крупных заемщиков – объем снизился на 25,2% до 383,1 млрд руб. Кредиты малому и среднему бизнесу выросли на 2,1% до 165,5 млрд руб., индивидуальным предпринимателям – на 3,1% до 15,1 млрд руб.
- Жилищное кредитование в 2019 г. показало отрицательную динамику. Объем выданных жилищных кредитов жителям Челябинской области снизился на 5% до 56,8 млрд руб., ипотечных – на 5,2% до 56,5 млрд руб.
- Жители Челябинской области на 1 января 2020 г. держали на банковских вкладах 461 млрд руб., что на 9,4% больше, чем в 2018 г. Десятая часть от привлеченных средств приходится на сбережения в иностранной валюте. За год объем денежных средств на депозитах индивидуальных предпринимателей увеличился на 15,6% - до 13,3 млрд руб., объем денежных средств на депозитах предприятий и организаций, наоборот, снизился на 5,5%, до 92,6 млрд руб.
- Кредитный портфель банков в Челябинской области на 1 апреля 2020 г. составил 1,013 млрд руб. Прирост за год – 15,9%. Доля просроченной задолженности по кредитам населения и предприятий за последний год снизилась – на 0,7 п.п. по корпоративным клиентам и на 0,3 п.п. по кредитам населению.
МЕТОДИКА
В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Челябинска и Челябинской области, работающие с физическими и юридическими лицами. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рейтинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.
На втором этапе специалисты аналитической группы разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.
Ранжирующие показатели. Структура рейтинга включает два блока: крупнейшие банки по объему
кредитного портфеля на 01.04.2020 г. и крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.04.2020 г. Совокупный кредитный портфель - остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности. Не включает: созданные по кредитам резервы на возможные потери, ссуды и кредиты органам власти, гос. и бюджетным фондам; кредиты, выданные другим банкам.
Депозитный портфель - без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах, векселей физических лиц. Дополнительный показатель - совокупный объем выданных кредитов в Челябинской области в 2019 году.
Принятые сокращения:
Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные по некоторым параметрам.
В/р — вне рейтинга. По оценкам экспертов рынка, кредитная организация является ведущей по ключевым показателям.
Топ-лист от 05.07.2020 г. подготовила Алена Мызгина
Сергей Бурцев, председатель правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Заметным событием для банковского рынка России стало начало снижения ключевой ставки Центрального Банка. Это повлияло на снижение процентных ставок по вкладам, депозитам, по всем видам кредитов (потребительским, ипотечным, для малого и среднего бизнеса и крупных предприятий). Несмотря на снижение процентных ставок, вклады и депозиты росли в течение всего 2019 г., ощущалась конкуренция по процентным ставкам по всем видам кредитов. Большинство банков зафиксировало прибыль, и 2019 г. реально можно считать одним из лучших за последние годы. Рост золотовалютных резервов сформировал условия для стабильности, когда очередное снижение процентных ставок не приводит к ослаблению курса рубля.
В 2020 г. большинству видов бизнеса следует готовиться к снижению выручки на 10-15%. Возврат к уровню первого квартала если и будет, то он будет кратковременным. Для каждого предпринимателя такое снижение может по-разному повлиять на снижение финансового результата. Снижение процентных ставок по кредитам многие почувствуют только через полгода. Существенного ужесточения или смягчения требований в части кредитования не произойдет. Также вряд ли существенно изменятся и подходы к оценке платежеспособности розничных заемщиков. Единственно, на что станут больше обращать внимание банки – на риски потери работы и риски снижения доходов.
Снижение ключевой ставки в дальнейшем станет слабее влиять на снижение процентных ставок по вкладам и кредитам. При выдаче кредитов банки будут ориентироваться на стоимость фондирования (преимущественно на стоимость вкладов с учетом отчислений в ФОР и АСВ), а не на размер ключевой ставки, поскольку по сути рефинансирования в России до сих пор нет. Банк России если и предоставляет кредиты коммерческим банкам, то под ключевую ставку плюс один пункт и только на короткие сроки, что не позволяет пользоваться ресурсами полноценно для кредитования экономики.
Все госпрограммы, так или иначе, поддержат рынок кредитования, но максимально эффективными станут те, которые выгодны бизнесу и кредитующим банкам, просты в реализации, способствуют снижению рисков возврата кредитов и не требуют от банков формирования неоправданных резервов на возможные потери по ссудам.
Лидеры по объему кредитования
Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка
Из-за пандемии коронавируса наиболее пострадали отрасли гостиничного и ресторанного бизнесов, авиаперевозчики, аэропорты, а также сфера услуг. Причем изменения коснулись предпринимателей как в малом сегменте бизнеса, так и в среднем.
Сбербанк максимально быстро перестроился под новые условия работы в связи с пандемией: провели стресс-тесты по финансовым моделям ключевых клиентов, оценили совокупность факторов влияния валютной динамики, цен на нефть и последствий коронавируса. Все отрасли экономики, представители бизнеса сейчас переживают непростое время. Но на данный момент мы не видим предпосылок для сокращения кредитного портфеля банка. Сбербанком в Челябинске по всем программам льготного кредитования принято 4418 заявок на сумму почти 14,9 млрд руб.
Несмотря на то, что офисы банка не прекращали работу в период пандемии, онлайн-сервисы стали основным каналом – на них пришлось почти 80% поданных заявок на потребительские кредиты. Спрос на кредиты после снижения уже почти восстановился – в мае-июне мы отмечаем увеличение количества заявок на 40% в сравнении с апрелем.
Хочется отметить и рост количества ипотечных сделок в первом полугодии 2020 г.: прирост составил 23,5% до 10,5 млрд руб. В мае 2020 г. принято 4,5 тыс. заявок, что на 79% больше, чем в 2019 г. При этом тренд продолжается – в июне заявок принято на 32% больше, чем в мае (это почти в два раза больше, чем год назад). Несмотря на то, что снижение ставок прошло по всей линейке ипотечных продуктов, основными драйверами по этому направлению стала ипотека с господдержкой и собственные программы льготной ипотеки для семей с детьми.
Топ-лист банков по размеру депозитного портфеля, 2020 г.
Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях
В 2019 г. на Южном Урале самым востребованным розничным продуктом была ипотека: за год более 7,5 тыс. челябинских и курганских семей получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму свыше 11 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2018 г. Спрос на ипотеку стимулировали привлекательные ценовые параметры, акции банков и застройщиков, а также государственные программы. Все эти факторы сохраняют актуальность и в 2020 г. Ипотека становится доступнее благодаря снижению ставок и новой госпрограмме для покупки жилья в новостройках под 6,5% годовых.
По направлению сбережений растет популярность дистанционных решений. В 2019 г. доля онлайн-депозитов в ВТБ находилась на уровне 60%, а уже в апреле 2020 г. на фоне режима самоизоляции достигла 80%. Еще одна тенденция – клиенты все чаще предпочитают вкладам накопительные счета. Кроме того, динамично растет интерес к фондовому рынку и инвестициям.
В 2019 г. банк активно работал с предприятиями всех ключевых отраслей экономики региона. Если посмотреть структуру кредитного портфеля, то максимальная доля принадлежит компаниям сферы торговли, сельского хозяйства и пищевой промышленности, также существенный объем приходится на строительный сектор. Наиболее доступным финансирование малого и среднего бизнеса в 2019 г. было по льготным программам, где ставка субсидируется государством.
Подходы к оценке платежеспособности не меняются: основным условием для одобрения заявки остается уровень дохода, достаточный для комфортного обслуживания нового займа. На фоне пандемии ВТБ не только не менял условия кредитования, но и поддерживал клиентов за счет предоставления альтернативных каналов обслуживания и различных программ реструктуризаций. Начиная с марта 2020 г. одним из приоритетов для всего банковского рынка стала поддержка граждан и организаций, пострадавших от пандемии. За апрель-июнь ВТБ одобрил южноуральцам более 6,3 тыс. заявок на каникулы по всем видам розничных кредитных продуктов – 94% от всех поступивших заявок. Компаниям в Челябинской и Курганской областях, понесшим потери от пандемии, ВТБ оказал поддержку на сумму 4,3 млрд руб. Так, в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы банк заключил с компаниями Челябинской и Курганской областей 78 соглашений на сумму 290 млн руб. Кроме того, ВТБ реструктурировал кредиты 140 региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 2,8 млрд руб. – как по собственным, так и по государственным программам. По новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых ВТБ в Челябинской и Курганской областях на текущий момент подписано 191 кредитное соглашение на общую сумму 1,2 млрд руб.
Ключевым трендом банковского рынка на ближайшую перспективу является цифровизация сервисов. В апреле ВТБ первым из крупнейших банков запустил возможность дистанционного открытия счёта с помощью биометрии. Это доступно и южноуральцам. Даже сервис в офисе становится другим – проще, быстрее и экологичнее: в 2020 г. ВТБ реализовал во всех отделениях на Южном Урале опцию безбумажного обслуживания.
Сергей Лукоянов, управляющий Альфа-Банка в Челябинской области
Этот кризис приведет к дополнительной консолидации сектора. Те финансовые организации, которые принимают решения сейчас, быстрее конкурентов реагирует на ситуацию на рынке, смогут выйти из кризиса раньше и с меньшими потерями. Главное, чтобы правительство в ближайшие месяцы не начало программу сокращения госпрограмм. Это может произвести негативный психологический эффект.
С целью наращивания качественного кредитного портфеля банки сконцентрируются на улучшении условий по кредитам для заемщиков с положительной кредитной историй.
Мы сейчас работаем каждый день как за два. Скорость реакции — это отличие частных компаний от государственных структур, обремененных дополнительными бюрократическими процессами. Во время режима самоизоляции ни один офис Альфа-Банка в Челябинской области не прекратил работу. Мы лишь усилили наши дистанционные каналы обслуживания, научились открывать расчетный счет и выдавать ипотеку полностью дистанционно, коммуницировать с ключевыми клиентами по удаленной связи, а также сделали широкий шаг в сторону безбумажного банкинга.
Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске
Все мы следим за изменением ключевой ставки, ведь стоимость кредитов как для бизнеса, так и для населения находится в прямой зависимости от нее. Одним из аргументов, позволяющих ЦБ снижать ключевую ставку, остается низкая инфляция. На данный момент годовые темпы инфляции поднялись до 3,2% г./г., и в ближайшие месяцы мы продолжим наблюдать рост годовых значений. Но аналитики банка считают, что это ускорение – в большей степени результат низкой базы прошлого года. С учетом слабой экономической активности в период самоизоляции и отсутствия ожиданий существенного ослабления рубля в перспективе до конца года, наш прогноз по инфляции – 3,7%.
В этой связи существует пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, ЦБ не смог бы проводить масштабное смягчение монетарной политики, если бы по каким-то причинам инфляция повысилась до 5-6%. Аналитики сохраняют прогноз по ключевой ставке на уровне 4% до конца года.
Валентина Лебедева, заместитель руководителя Абсолют Банка в Челябинске
Если в первые три месяца 2020 г. доля ипотеки на квартиры в новостройках составляла 20% от общего числа, то в мае в Абсолют Банке она выросла до 50%. Однако во многом это произошло по причине временного снижения активности рынка вторичной недвижимости. Из-за режима самоизоляции многие продавцы прекратили просмотры квартир и даже перенесли сделки. В июне мы видим, что рынок вторичного жилья в Челябинске выходит из спячки.
Прогнозируем, что ближайшие месяцы доля ипотечных сделок с новостройками будет составлять 30-40% от общего числа. Да, это меньше, чем ожидается в соседних регионах, например, в Свердловской области, Тюменской области или Пермском крае (там – 45-55%). Главная причина – рынок недвижимости развит не так хорошо: есть дорогие варианты жилья бизнес- и комфорт-класса в центре Челябинска со стоимостью квадратного метра 63-65 тыс. руб., и есть эконом-класс в отдаленных районах со стоимость квадратного метра 37-42 тыс. руб. В основном, между ними и приходится выбирать потенциальному покупателю, если он нацелен именно на квартиру в новостройке. Что касается готовых квартир, то они представлены во всех районах, и разбег по ценам не так значителен – в среднем 35-45 тыс. руб. за кв. м. Соответственно, подобрать подходящее по цене, качеству и расположению жилье гораздо проще.
Если учесть, что в Челябинске средняя сумма кредита в начале 2020 г. достигла 1,65 млн руб., то с лимитом в 3 млн руб. по ипотечной программе найти подходящий вариант нетрудно. Даже когда речь идет о квартире комфорт-класса. Тем более, Челябинск был и остается городом-миллионником с самой низкой в стране средней ценой квадратного метра в строящихся домах – 39 тыс. руб.
Запуск новой госпрограммы разогреет рынок недвижимости. Но высока вероятность, что в ближайшие месяцы после снятия ограничения из-за эпидемиологической ситуации спрос на недвижимость в целом сократится на 15-20% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. В первую очередь это произойдет из-за снижения доходов населения.