Ключевые показатели:
Источник: реестр Минцифры, официальные сайты компаний, расчеты ДК.
Методика
Автором рейтинга был изучен реестр Минцифры от 01.05.2023 г. и на его основе составлен список организаций, которые зарегистрированы на территории Челябинской области и имеют аккредитацию в качестве ИТ-компании. Данные о финансовой деятельности участников рейтинга взяты из баз систем электронного документооборота «СБИС» и «СПАРК».
Основной ранжирующий показатель — совокупная выручка компании за 2022 г.
Тренды:
1. Значительный рост рынка системной интеграции и цифровизации пришёлся на проекты миграции с иностранного ПО, автоматизированных систем и оборудования на отечественные аналоги. Компании, работающие с российскими поставщиками и разработчиками, отмечают рост числа заказов. Сами заказы стали более комплексными и объёмными. Штат системных интеграторов в среднем вырос на 10% год к году.
2. Геополитическая ситуация серьезно повлияла на ИТ-компании, которые ориентировались на зарубежные рынки. Часть контрактов расторгнута, часть поставлена на паузу, где-то ситуация ограничилась корректировкой схемы оплаты. По статистике, самым пострадавшим сегментом оказалась разработка компьютерных и мобильных игр. Это направление в наибольшей степени было ориентировано на зарубежные рынки.
3. Уход западных компаний и вендоров открыл много ниш для отечественных разработчиков. Бизнес и государственные предприятия усилили расходы для перехода на отечественные аналоги аппаратного и программного обеспечения.
4. Сегменты web-разработки, цифрового маркетинга, мобильных приложений, интеграции платформ 1С в течение 2022 года достигли равновесного значения между спросом и предложением. При этом в области промышленной автоматизации, искусственного интеллекта и заказной разработки спрос значительно опережал предложение. Всё это влияет на стоимость услуг: цены на разработку прибавили около 12% год к году.
5. В постковидный период крупные столичные ИТ-компании обратили внимание на работников в регионах и начали открывать региональные представительства. Так, в Челябинске появился офис «Тинькофф Банка», стали набирать удаленных сотрудников «ВКонтакте», «Сбер», «Яндекс» и другие. Участники рынка фиксируют стабильный спрос на ИТ-специалистов. Помимо специализированных компаний айтишники нужны в государственных учреждениях, малом и среднем бизнесе. Часть компаний фиксирует недостаток в квалифицированных специалистах, а также ощутимый отток молодых айтишников из регионов в Москву, Санкт-Петербург и зарубежные страны, куда некоторые компании перенесли свои офисы.
6. За год сократилось число мелких разработчиков. Крупный и средний бизнес начинает консолидировать небольших игроков. Среди основных причин — невозможность конкурировать уровнем заработной платы, рост сложности задач со стороны клиентов.
7. ИТ-компании отмечают более высокую избирательность корпоративного капитала. Во всех проектах ключевым параметром становится экономический эффект, который будет приносить каждый вложенный рубль в то или иное цифровое решение.
Тренды и события рынка IT-рынка Челябинска в 2017г.
1. В 2017 г. государство продолжило принятие мер по контролю за бизнесом: 1 июля был принят законопроект об онлайн-кассах, предприниматели должны подключаться к ЕГАИС, введена обязательная маркировка на некоторые товары. С 2018 г. информация о продуктах животного производства передается через автоматизированную информационную систему «Меркурий». Всю эту информацию компании должны передавать онлайн и реализовать в учетных системах, что повышает объемы IT-сопровождения бизнеса.
2. Процесс импортозамещения перешел от бурного обсуждения 2015-2016 гг. к созданию реальных новых учебных центров, формированию Linux-команды. Эксперты отмечают, что российские производители усовершенствовали софт и оборудование, которые теперь в большинстве случаев не уступают импортным аналогам, а по цене более доступны. Также повысился уровень обмена опытом в IT-сфере между регионами. Все это, по мнению специалистов, сформировало тренд на ближайшие 5-7 лет.
3. В Челябинской области продолжается рост компьютерных атак и взломов, которые влекут за собой утечки информации и кражи. Это является одним из драйверов развития IT-рынка в регионе. Государство также принимает меры безопасности: с 1 января 2018 г. вступил в силу федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Теперь за несоблюдение мер по защите информации предусматривается возбуждение уголовного дела в отношении государственных и коммерческих организаций.
4. Меняется система документооборота, на нее оказывает влияние автоматическое распознавание на основе нейронных сетей, интеллектуальная классификация данных, автоматическое заполнение реквизитов и т.д. Теперь компании все более доверчивы к юридически значимому электронному документообороту и подключаются к соответствующим сервисам «Диадок», Synerdoc и т.п.
5. В 2017 г. сохраняется тренд на переход компаний на облачные технологии. Все больше компаний не боятся публиковать свои программы на специальных защищенных серверах и ускорять доступность к ним. Также трендом последнего времени является активный переход компаний на мобильные приложения.
ТОП-9 системных интеграторов Челябинска | ||
Название компании | ФИО директора | Выручка за 2017 г., млн руб. |
Первый БИТ (ООО «Информ Стандарт») | Вячеслав Вербий | 252 |
ООО «Радиотелекоммуникации» | Сергей Сабко | 177 |
ООО «1C-Рарус Челябинск» | Эльза Власова | 98 |
ООО «Автоматизация бизнеса» | Антон Сучков | 80 |
ООО «ИТ Энигма» | Данила Шмаков | 72 |
АО «Алиас» | Владимир Кузнецов | 15 |
ООО «ПРОКСИ-СЕРВИС Урал» | Денис Тукбаев | 15 |
ООО «Бизнес-сервис» | Александр Долгих | 6 |
ООО «ЛАНИТ-Урал» | Анастасия Глазунова | н/д |
Лидеры по совокупному обороту | |||||
Название компании | Совокупный оборот, млн руб. | Структура совокупного оборота компании/филиала по видам услуг в разрезе региона (без учета НДС) в 2017 г., % | |||
Услуги | Разработка ПО и оборудования | Дистрибуция ПО и оборудования | Другое | ||
«ЛАНИТ-Урал» | 448,6 | 6,7 | 0 | 92,0 | 1,3 |
Первый БИТ (ООО «Информ Стандарт») | 211,8 | 26,8 | 33,2 | 37,7 | 2,3 |
АО «Алиас» | 113,8 | 49,0 | 1 | 50,0 | 0 |
ООО «1C-Рарус Челябинск» | 95,1 | 86,5 | н\д | 9,5 | 4,0 |
ООО «ИТ Энигма» | 68,9 | 43,0 | 0 | 57,0 | 0 |
ООО «Радиотелекоммуникации» | 62,0 | 18,6 | н\д | 43,4 | н/д |
ООО «ПРОКСИ-СЕРВИС Урал» | 20,3 | 14,5 | 1,2 | 64,8 | 19,5 |
ООО «Бизнес-сервис» | 11,0 | 30 | 70 | н/д | н/д |
Лидеры по количеству клиентов | |||||
Название компании | Количество клиентов в 2017 г. | Количество реализованных проектов клиентов в 2017 г. | Структура клиентов компании/филиала в разрезе оказанных услуг, % | ||
Интеграция, поддержка | Разработка ПО и оборудования | Дистрибуция ПО и оборудования | |||
Первый БИТ (ООО «Информ Стандарт») | 9554 | 196 | 50 | 12 | 38 |
ООО «ИТ Энигма» | 1794 | 2656 | 43 | 0 | 57 |
ООО «Автоматизация бизнеса» | 1100 | 100 | 30 | 10 | 60 |
ООО «1C-Рарус Челябинск» | 690 | 80 | 483 | 0 | 150 |
АО «Алиас» | 550 | 100 | 80 | 2 | 468 |
ООО «ПРОКСИ-СЕРВИС Урал» | 269 | 68 | 33 | 11 | 56 |
ООО «Радиотелекоммуникации» | 235 | 50 | 23 | н/д | 30 |
ООО «ЛАНИТ-Урал» | 37 | 46 | 70 | 0 | 30 |
ООО «Бизнес-сервис» | 10 | 10 | 30 | 70 | н/д |
Методика
Кто участвует в топ-листе
В рейтинге участвуют крупнейшие локальные фирмы и филиалы федеральных компаний в сегменте IТ-интеграции, разработки и дистрибуции программного обеспечения Челябинска. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Челябинске.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИТ-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в проекте. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. Данные были округлены. В итоговую версию рейтинга вошли компании с совокупным оборотом за 2017 г. не менее 11 млн руб. и компании, которые предоставили данные.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — выручка компаний в Челябинске и области в 2017 г. Дополнительные показатели: совокупный оборот компании/филиала (без учета НДС) в 2017 г., общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами компании в 2017 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. к. компания не предоставила данные.
В/р – вне рейтинга, т.е. компания входит в число лидеров рынка, но отказалась предоставлять данные.
Топ-лист от 10.07.2018 г. подготовила Екатерина Омельченко
Прогнозы:
Вячеслав Вербий, руководитель челябинского офиса компании «Первый БИТ»:
На протяжении нескольких лет сохраняется тенденция перехода на мобильные решения. В первую очередь это связано с тем, что телефон теперь стал основным каналом взаимодействия человека с миром.
Продолжит свое развитие тренд по переходу на облачные решения. Можно ожидать, что 2018 год откроет дорогу к облачным технологиям для рекордного числа организаций, которые выберут облачный сервис как жизнеспособную и более дешевую альтернативу внушительным инвестициям в собственное оборудование.
Следующий тренд продиктован законодательством. Бизнес все больше уходит в онлайн. Отслеживаются все жизненные циклы товаров. В обязательном порядке введен помарочный учет алкоголя в ЕГАИС, в тестовом режиме действуют системы учета ветеринарных продуктов (ФГИС «Меркурий») и лекарственных средств. 1 июля завершился второй этап перехода на онлайн-кассы и начался третий. После этого ФНС будет иметь доступ к информации о финансовых операциях любого участника рынка. Все это невозможно без мощнейшей IТ-составляющей. Молодые IT-компании могут выйти на рынок и завоевать его, создав революционный продукт или уникальную услугу.
Анастасия Глазунова, генеральный директор «ЛАНИТ-Урал»:
Мы отмечаем обострение конкурентной ситуации на IT-рынке Челябинской области. Рентабельность поставок IT-оборудования и программного обеспечения достигла исторического минимума. Федеральный закон № 44 о контрактной системе в госзакупках помимо повышения прозрачности госзаказов вывел на рынок компании, в которых знание законов преобладает над знанием информационных технологий.
Эта ситуация порождает вторую проблему: некомпетентные участники рынка системной интеграции намеренно или по незнанию поставляют заказчикам дешевую некачественную продукцию. Конечно, компании, которые научились участвовать в конкурсах на поставку оборудования и софта, очень ждут старта крупных проектов с участием государственных инвестиций. Например, строительства нового здания челябинского аэропорта и конгресс-холла.
Данила Шмаков, директор «ИТ Энигма»:
Все более востребованным направлением в IT-сфере является информационная безопасность. Основными драйверами развития IT-рынка в стране и в частности в Челябинской области является рост компьютерных атак и взломов, утечек и краж информации, что отражается на принятии мер со стороны государства по регулированию вопросов информационной безопасности для государственных и коммерческих организаций.
Александр Долгих, директор ГК Бизнес-Сервис:
Если говорить про тренды в IT-сфере, то продолжатся проекты по переходу с систем автоматизации зарубежного производства на отечественные разработки, проекты по оптимизации использования имеющегося программного обеспечения. То есть продолжится выжимание максимума из имеющихся ресурсов.
Активно идет развитие технологий по интеллектуальной обработке неструктурированной информации в рамках систем управления процессами и документооборота: автоматическое распознавание на основе нейронных сетей, интеллектуальная классификация данных, автоматическое заполнение реквизитов и прочее.
Эльза Власова, директор филиала «1С-Рарус» в Челябинске:
Мы отмечаем, что подавляющее большинство компаний заявляет о значительных успехах в бизнесе – повышение управляемости, снижение издержек, рост производительности труда, сокращение трудозатрат – после внедрения систем автоматизации, и лишь малая часть признает, что проект автоматизации сейчас не является приоритетной задачей. В тренде – мобильные приложения для бизнеса, идет гонка по обеспечению мобильного доступа к системе управления данными на предприятиях. В связи с тем что государство берет под контроль все большие аспекты деятельности бизнеса, компаниям требуется взаимоувязка показателей, прозрачность бизнес-процессов и контроль ресурсов. Отмечаем повышенный спрос на реализацию проектов на конфигурации “1С:ERP”.
ТОП-10 Системных интеграторов
|
Доля СИ в совокупной выручке компании в Челябинске и области в 2016 г., %
|
Структура оборота от системной и сетевой интеграции по этапам работ компании в 2016 г. (без учета НДС), %
|
|||||
Аудит и экспертиза
|
Проектирование и разработка
|
Поставка и внедрение ПО и оборудования
|
Сопровож- дение
|
||||
1
|
«Первый БИТ»
Вербий
|
156,6
|
64
|
2
|
25
|
49
|
25
|
2
|
«ДИТРЭК»
Мальгин
|
106
|
100
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
3
|
«Радиотелекоммуникации»
Сабко
|
99,3
|
95
|
0
|
10
|
90
|
0
|
4
|
«Автоматизация бизнеса»
Сучков
|
73
|
69
|
0
|
17
|
55
|
28
|
5
|
«АЛИАС»
Кузнецов
|
72,7
|
61
|
3
|
3
|
42
|
52
|
6
|
«ИТ Энигма»
Шмаков
|
72,6
|
92
|
9
|
7
|
73
|
11
|
7
|
«1С-Рарус»
Колесникова
|
25,6
|
34
|
7
|
51
|
19
|
23
|
8
|
«ПРОКСИ-СЕРВИС Урал»Тукбаев
|
10,8
|
75
|
0
|
0
|
75
|
25
|
9
|
«Бизнес-Сервис»
Долгих
|
10
|
80
|
0
|
10
|
80
|
10
|
10
|
«Софтико»
Чернобаев
|
8
|
55
|
7
|
8
|
80
|
5 |
Лидеры по совокупному обороту
|
Динамика совокупного оброта к 2015 г., %
|
Структура совокупного оборота компании/филиала по видам услуг в разрезе региона (без учета НДС) в 2016 г., %
|
|||||
Услуги
|
Разработка ПО и оборудования
|
Дистрибуция ПО и оборудования
|
Другое
|
||||
1
|
«Первый БИТ»
|
243
|
10
|
60
|
2
|
37
|
0
|
2
|
«Алиас»
|
119,1
|
62
|
61
|
0
|
39
|
0
|
3А
|
«Автоматизация бизнеса»
|
106
|
13
|
73
|
3
|
25
|
0
|
3А
|
«ДИТРЭК»
|
106
|
63
|
100
|
0
|
0
|
0
|
4
|
«Радиотелекоммуникации»
|
104,6
|
-48
|
95
|
0
|
5
|
0
|
5
|
«ИТ Энигма»
|
79
|
38
|
90
|
0
|
10
|
0
|
6
|
«1С-Рарус»
|
75,1
|
20
|
73
|
20
|
8
|
0
|
7
|
«Софтико»
|
14,5
|
17
|
55
|
0
|
45
|
0
|
8
|
«ПРОКСИ-СЕРВИС Урал»
|
14,4
|
33
|
77
|
0
|
0
|
23
|
9
|
«Бизнес-Сервис»
|
12,5
|
32
|
100
|
0
|
0
|
0
|
Лидеры по количеству клиентов
|
Количество реализованных проектов клиентов в 2016 г.
|
Структура клиентов компании/филиала в разрезе оказанных услуг, %
|
||||
Интеграция, поддержка
|
Разработка ПО и оборудования
|
Дистрибуция ПО и оборудования
|
||||
1
|
«Первый БИТ»
|
7 820
|
172
|
50
|
10
|
40
|
2
|
ИТ «Энигма»
|
894
|
894
|
95
|
0
|
5
|
3
|
«1С-Рарус»
|
815
|
н/д
|
81
|
2
|
17
|
4
|
«Автоматизация бизнеса»
|
483
|
65
|
53
|
47
|
0
|
5
|
«Алиас»
|
450
|
50
|
31
|
0
|
69
|
6
|
«Радиотелекоммуникации»
|
180
|
|
83
|
0
|
17
|
7
|
«Софтико»
|
117
|
45
|
27
|
0
|
73
|
8
|
«ПРОКСИ-СЕРВИС Урал»
|
100
|
67
|
33
|
20
|
47
|
9
|
«Бизнес-Сервис»
|
42
|
15
|
100
|
0
|
0
|
10
|
«ДИТРЭК»
|
40
|
60
|
83
|
0
|
17
|
Методика
Кто участвует в Топ-листе
В рейтинге участвуют крупнейшие локальные фирмы и филиалы федеральных компаний в сегменте ИТ-интеграции, разработки и дистрибуции программного обеспечения Челябинска. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Челябинске.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИТ-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в проекте. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. Данные были округлены. В итоговую версию рейтинга вошли компании с оборотом от системной интеграции за 2016 г. не менее 8 млн руб. и компании, которые предоставили данные.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции в Челябинске и области в 2016 г. Дополнительные показатели: совокупный оборот компании/филиала в разрезе региона (без учета НДС) в 2016 г., общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами компании в 2016 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. к. компания не предоставила данные.
Топ-лист подготовила Лилия Исхакова
Рейтинг IT-компаний Челябинска 2015
Методика подготовки рейтинга
№
|
Наименование компании/
|
Оборот от системной и сетевой интеграции в Челябинске и области в 2015 г.,млн. руб
|
Динамика к 2014 г.,%*
|
Доля основного вида деятельности в системной интеграции в 2015,%
|
Количество сотрудников в штате в Челябинске на 01.01.2016г., шт.
|
Доля сертифи
цированных специалистов в штате на 01.01.2016г., %
|
1
|
ЛАНИТ-Урал
|
372,4
|
137
|
Поставка и внедрение ПО и оборудования-96
|
75
|
47
|
2
|
Радиотелекоммуникации
|
141
|
146
|
Поставка и внедрение ПО и оборудования-79
|
37
|
51
|
3
|
Автоматизация бизнеса
|
69
|
84
|
н/д
|
45
|
89
|
4
|
ИТ Энигма
|
51,2
|
123
|
н/д
|
31
|
н/д
|
5
|
ДИТРЭК
|
23
|
105
|
н/д
|
50
|
24
|
6
|
ДатаКрат-Е Николаев Сергей Анатольевич
|
11,6
|
108
|
Сопровождение-72
|
18
|
94
|
7
|
ПРОКСИ-Сервис
|
10,4
|
87
|
Поставка и внедрение ПО и оборудования-77
|
11
|
36
|
8
|
|
8,1
|
102
|
Поставка и внедрение ПО и оборудования-60
|
12
|
58
|
9
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
№ | Наименование компании | Оборот от продажи ПО и оборудования в 2015 г.,млн. руб. | Динамика к 2014 г.,% | Доля продажи ПО и оборудования в совокупном обороте в 2015г,% | Количество клиентов от продаж ПО и оборудования 2015г., шт. | Динамика к 2014г.,% |
1 | Ланит-Урал Кондаков Александр Сергеевич | 180,1 | 99 | 31,6 | 49 | 100 |
2 | 173,4 | 128 | 97 | 634 | 130 | |
3 | Радиотелекоммуникации Сабко Сергей Васильевич | 50,3 | 145 | 25 | 44 | н/д |
4 | 47,3 | 140 | 85 | 72 | 93 | |
5 | ДИТРЭК Мальгин Владимир Николаевич | 42 | 105 | 65 | 30 | н/д |
6 | АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА Cучков Антон Александрович | 23 | 82 | 23 | 310 | 96 |
7 | ДатаКрат-Е Николаев Сергей Анатольевич | 13,1 | 69 | 54 | н/д | н/д |
№ | Наименование компании | Совокупный оборот компании в Челябинске и области в 2015г., млн.руб. | Динамика оборота к 2014г.,% |
1 | ЛАНИТ-Урал | 570,2 | 117 |
2 | Радиотелекоммунникации | 201,4 | 145 |
3 | ИТ-дистрибуция | 179,6 | 127 |
4 | Автоматизация бизнеса | 102 | 86 |
5 | ДИТРЭК | 65 | 105 |
6 | ИТ ЭНИГМА | 57,3 | 109 |
7 | Аскон-Урал | 55,6 | 129 |
8 | ДатаКрат-Е | 24,8 | 84 |
9 | ПРОКСИ-СЕРВИС | 14 | 87 |
10 | Бизнес-сервис | 9,5 | 111 |
№ | Наименование компании | Количество клиентов в Челябинске и области в 2015г., шт. | Динамика к 2014г.,% | Количество реализованных проектов клиентов в 2015г., шт |
1 | ИТ ЭНИГМА | 515 | 101 | 936 |
2 | Радиотелекоммуникации, | 172 | н/д | 190 |
3 | Автоматизация бизнеса | 170 | 95 | 72 |
4 | Прокси-сервис | 65 | 43 | 60 |
5 | ДИТРЭК | 35 | 100 | 65 |
6 | ЛАНИТ-Урал | 34 | 100 | 87 |
7 | Бизнес-сервис | 19 | 95 | 19 |
В 2016г. сохранятся и даже усилятся тренды на разумное импортозамещение, автоматизацию производства и зависимость классического ИТ от темпов строительства. в первую очередь, промышленных объектов. Предполагаю, что в 2016г в Челябинской области существенно вырастет бизнес тех ИТ-компаний, которые имеют выстроенные эффективные производственные и доверительные личностные отношения с представителями девелоперов и генподрядчиков. Не исключаю и появление на рынке совсем новых игроков, аффилированных с застройщиками. Поэтому задача, в первую очередь компаний-интеграторов предложить в 2016г предприятиям соответствующие решения разумного ценового и функционального уровня.
Антон Сучков, генеральный директор ООО «Автоматизация бизнеса»
Скорее всего, в ближайшее время облачные программы сиcтемы SaaS вытеснят с рынка обычные коробочные решения. Но думаю, это не коснется крупного бизнеса. Также произойдет постепенный переход на российское программное обеспечение, даже не вследствие введения ограничений на закупку западного, а в силу выросшей вдвое цены на зарубежные аналоги. Для небольших компаний будет характерен переход на недорогие облачные решения, которые не будут требовать от них больших начальных инвестиций, за счет отсутствия затрат на оборудование и небольшой ежемесячной платы за ПО.
Сергей Карташов, коммерческий директор ООО РЦ «Аскон-Урал»В связи с непростой экономической ситуацией в стране вызванных снижением цен на энергоносители, санкционым давлением со стороны европейских государств, «перекрытием» каналов международного межбанковского кредитования (при отсутствии национального кредитования) финансирование ИТ-отрасли будет сокращаться. Предприятия с государственным участием будут являться более «надежными» для ИТ-индустрии с точки зрения платежеспособности. Однако резкого ухудшения состояния ИТ компаний ожидать не стоит, объем рынка (в финансовом выражении) в 2016 году, скорее всего, будет приблизительно равен объему рынка 2015 годаАлександр Долгих, руководитель Группа компаний «Бизнес-сервис»В 2016г. продолжит свое развитие тренд по переходу с систем автоматизации зарубежного производства на отечественные разработки. Активно будут развиваться облачные решения, мобильные решения и сервисы юридически значимого электронного документооборота. При этом компании будут пытаться выжать максимум на базе имеющегося программного обеспечения для решения своих бизнес-задач.
В 2015г в рейтинг вошли компании-системные интеграторы, разработчики и дистрибьюторы программного обеспечения. Тройка лидеров представлена компаниями с наиболее высоким оборотом от системной интеграции: 1. "ЛАНИТ-Урал" (303,4 млн руб); 2. "Автоматизация бизнеса" (82,2 млн руб) 3. "ИТ Энигма" (41,7 млн руб).
Наименование компании/ФИО руководителя | Оборотот системной интеграции в Челябинской области в 2014г | Динамика к 2013,% | Аудит и экспертиза,% | Проектирование и разработка,% | Поставка и внедрение ПО и оборудования,% | |
1 | ЛАНИТ-УРАЛ Кондаков Александр Сергеевич | 303,4 | 143,6 | 2 | 5 | 93 |
2 | АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА Cучков Антон Александрович | 82,2 | 110 | 0 | 9 | 54 |
3 | ИТ ЭНИГМА Шмаков Данила Борисович | 41,7 | 75 | 0 | 31 | 69 |
4 | ДИТРЭК Мальгин Владимир Николаевич | 22 | 91,6 | 0 | 3 | 90 |
В/Р | ЛОГИС Выпирайленко Александр Анатольевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
№ | Наименование компании/ФИО руководителя | Оборот от разработки ПО* в Челябинской области в 2014 г.,млн. руб. | Динамика к 2013 г.,% | Совокупный оборот в 2014г., млн.руб. | Динамика к 2013г., % |
1 | Infinnity Solutions Гребнев Павел Евгеньевич | 33,4 | 103 | 34,3 | 101 |
2 | ЛАНИТ-Урал Кондаков Александр Сергеевич | 14,1 | 0 | 487,9 | 202,1 |
3 | Бизнес-сервис Долгих Александр Александрович | 5,6 | 89 | 8,6 | 83 |
4 | ПРОКСИ-СЕРВИС Тукбаев Денис Ильдусович | 1,8 | 545,5 | 16 | 134,4 |
5 | ЭНИГМА Шмаков Данила Борисович | 1,3 | 78 | 52,6 | 78,2 |
№ | Наименование компании/ФИО руководителя | Оборот от дистрибуции ПО Челябинской области в 2014 г.,млн. руб. | Динамика к 2013 г.,% | Количество клиентов Челябинской области в 2014г., шт. | Динамика к 2013г.,% | |
Доля дистрибуции ПО в совокупном обороте в 2014г,% | ||||||
1 | ИТ ДИСТРИБУЦИЯ Семенов Максим Анатольевич | 128,8 | 162,4 | 91 | 488 | 123 |
2 | Softline, Сазонов Вячеслав Геннадьевич | 127,4 | 82,2 | 89 | 389 | 42 |
3 | Ланит-Урал Кондаков Александр Сергеевич | 82,5 | 186,6 | 17 | 25 | 71 |
4 | ДИТРЭК Мальгин Владимир Николаевич | 40 | 111 | 65 | 20 | 20 |
№ | Наименование компании | Совокупный оборот в Челябинске и области в 2014г., млн.руб. | Динамика оборота к 2013г.,% | Структура совокупного оборота по видам деятельности представительства в городе в 2014г., % | |||
Услуги сетевой и системной интеграции* | Разработка ПО | Дистрибуция ПО | Другое | ||||
1 | ЛАНИТ-Урал | 487,9 | 202,1 | 56 | 4 | 38 | 2 |
2 | Автоматизация бизнеса | 119,6 | 110 | 69 | 5 | 23 | 3 |
3 | ДИТРЭК | 62 | 103 | 35 | 0 | 65 | 0 |
4 | ИТ ЭНИГМА | 52,6 | 78,2 | 80 | 3 | 14 | 3 |
5 | Infinnity Solutions | 34,3 | 101 | 0 | 97 | 0 | 3 |
6 | ПРОКСИ-СЕРВИС | 16 | 134,4 | 11 | 11 | 10 | 68 |
7 | Бизнес-сервис | 8,6 | 83 | 0 | 70 | 20 | 10 |
№ | Наименование компании | Количество сотрудников в штате в Челябинске на 01.01.2015г., шт. | Доля сертифицированных специалистов в штате на 01.01.2015г., % |
1 | ЛАНИТ-Урал | 70 | 50 |
2 | Автоматизация бизнеса | 52 | 86 |
3 | ДИТРЭК | 50 | 20 |
4 | ИТ ЭНИГМА | 32 | 22 |
5 | Infinnity Solutions | 27 | 16 |
6А | ИТ ДИСТРИБУЦИЯ | 16 | 60 |
6А | ПРОКСИ-СЕРВИС | 16 | 25 |
7 | БИЗНЕС-СЕРВИС | 15 | 40 |
8 | Softline | 6 | 66 |
Александр Кондаков, генеральный директор ООО «ЛАНИТ-Урал»
В 2015г, скорее всего, небольшие молодые ИТ-компании Челябинска уйдут с рынка или приостановят свою деятельность. Сохранят свою долю, персонал и заказчиков те компании, которые на рынке более 5 лет и имеют пул постоянных клиентов, либо интеграторы, выполняющие комплексные инфраструктурные проекты, например, проектирование и строительно-монтажные работы. Можно точно сказать, что сейчас не время для экспериментов и инвестиций в "новые горизонты". Основным трендом наступившего года в ИТ (и в других отраслях) продолжит оставаться импортозамещение, которое придает драйва отечественной ИТ-отрасли: производители ищут новые ниши и создают новые решения, не уступающие западным.
Павел Гребнев, директор Infinnity Solutions
В 2015г. бизнес будет искать эффективности использования всех доступных ресурсов в сложившейся экономической ситуации, и те разработчики, которые смогут использовать это время с максимальной выгодой для бизнеса своих клиентов будут очень востребованы на рынке. Также будут востребованы компании, которые будут продавать бизнес-приложения, ориентированные на горизонтальные рынки и имеют в своей основе технологические инновации, появившиеся на рынке за последние пару лет.
Вячеслав Сазонов, руководитель регионального представительства компании Softline в Челябинске.
Исходя из текущей ситуации, в 2015 году мы ожидаем спад на челябинском ИТ-рынке: на 30-60% – в долларовом эквиваленте и на 10-30% – в рублевом. Основной фактор регресса – это геополитическая и экономическая ситуация в стране и в мире; отсрочка решения назревших структурных проблем; повышение налогов для бизнеса вместо их замораживания или снижения; сокращения/увольнения на крупнейших предприятиях-налогоплательщиках Челябинской области. Вместе с тем, организации будут стремиться к повышению конкурентоспособности и эффективности ведения бизнеса, поэтому не снизится спрос на внедрение решений по информационной безопасности, продолжится использование облачных ресурсов, а также средств обработки, анализа и хранения данных - как в бизнес-сегменте, так и в клиентском секторе. Всё больше приложений и систем будут использоваться для повышения эффективности бизнеса и улучшения качества жизни пользователей.
Антон Сучков, генеральный директор ООО «Автоматизация бизнеса»
Скорее всего, в 2015г., кризис, назревающий на российском рынке, заставит многие компании свернуть крупные инвестиционные проекты (это уже начало происходить в конце 2014 года), поэтому доходы от системной интеграции заметно снизятся. При этом продолжится дальнейший рост цен на программные продукты и оборудование в связи сложной внешнеполитической ситуации на рынке.
Александр Долгих, директор ООО «Бизнес-сервис»
Большое внимание в 2015г. у компаний будет уделено повышению эффективности работы уже существующих информационных систем - выжать максимум из имеющихся ресурсов. Это повлечет за собой работы по управленческому и ИТ-консалтингу с целью оптимизации бизнес-процессов. Возможен рост рынка ИТ-аутсорсинга. Уровень продаж программного обеспечения в количественном выражении будет снижаться, при этом в суммовых оценках, вследствие повышения цен на ПО, объем рынка может остаться на текущем уровне. Учитывая процесс импортозамещания, планируются крупные проекты на госпредприятиях и предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Игорь Петров, директор Hit-Service
В 2015 году рынок системной интеграции Челябинской области покажет рост. Начнутся новые проекты в госсекторе. Бизнес в нашем регионе больше зависит не от цены нефти, а от металлургии, которая постепенно выходит из кризиса. Мы ожидаем роста рынка внедрения ПО на 20-30%.
№
|
Компания, ФИО руководителя
|
Обо-рот от услуг СИ в ЧО в 2013 г., млн. руб.
|
Доля основных клиентов по отрас-левой принад-лености, %
|
Дина-мика 2013/
2012 гг., %
|
Структура оборота от системной и сетевой интеграции по этапам работ, %
|
Авторизи-рованное парнерство с произво-дителями ПО
|
Город, где нахо-дится головной офис
|
Кол-во фили-алов в РФ
|
|||
Аудит и экспер-тиза
|
Проек-тиро-вание и раз-работ-ка
|
Пос-тавка и внед-рение ПО и обору-дова-ния
|
Сопро-вожде-ние
|
||||||||
1
|
НТЦ Логис (1) Выпирайленко Александр Анатольевич
|
286
|
н/д - финансы, строи-тельство
|
10
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Intel, Hewlett Packard, Microsoft, IBM, Sun Micro-systems, EMC, Cisco, 3Com, APC, Citrix, AMP Netconnect
ThinPrint, |
Челя-бинск
|
1
|
2
|
ИТ Малахит Искаков Рустем Серикович
|
230
|
100% - промыш-ленность
|
82
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
ORACLE, Microsoft
|
Челя-бинск
|
1
|
3
|
ЛАНИТ-Урал Кондаков Александр Сергеевич
|
188
|
40% - промыш-ленность
|
15
|
0%
|
0%
|
83%
|
17%
|
Microsoft, HP, IBM, VmWare, Прогноз
|
Москва
|
25
|
4
|
Астра СТ (2) Туманов Игорь Юрьевич
|
110
|
45% - гос-сектор
|
10
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
EATON, IBM, ORACLE, Microsoft
|
Челя-бинск
|
1
|
5
|
РТК
Сабко Сергей Васильевич
|
100
|
35% - гос-сектор
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Motorola, ICOM, AVAYA, Siemens, Ericsson-LG, AXIS, Hikvision, Parsec
|
Челя-бинск
|
1
|
6
|
Автоматизация бизнеса Шиляев Дмитрий Владимирович
|
75
|
50% - промыш-ленность
|
34
|
0%
|
19%
|
53%
|
28%
|
Фирма 1С
1С-Битрикс Microsoft |
Челя-бинск
|
1
|
7
|
ИТ Энигма Шмаков Данила Борисович
|
53
|
50% - торговля
|
-6
|
0
|
4%
|
77%
|
19%
|
ИнфоТеКС, Код безо-пасности, ГК Информ-защита, КРИПТО-ПРО, Лабо-ратория Касперского, «НПП «ИТБ», Acronis, Позитив Текно-лоджиз, Сейфлайн, Рэйнбоу Секьюрити, АЛТЭКС-СОФТ,
СПИИРАН, Севентэк Дистри-буция, ОКБ САПР, Конфидент, НТЦ «ЛОГИС», Дом для ПК |
Челя-бинск
|
2
|
8
|
ДатаКрат-Е Николаев Сергей Анатольевич
|
44
|
49% - услуги
|
19
|
0%
|
0%
|
83%
|
17%
|
Motorola, «UCS», Zebra Techno-logies, Bixolon, Wincor Nixdorf, Tipro, СБВТ Искра, Крок, Сheck-PointMeto, Dibal, Bizerba, Mettler Toledo, Samsung Electro-Mechanics, Firich Enterprises Company, Re-vision
|
Екате-ринбург
|
12
|
9
|
ДИТРЭК Мальгин Владимир Николаевич
|
24
|
50% - энер-гетика
|
-33
|
0%
|
3%
|
90%
|
7%
|
CISCO, Polycom/ APC, Rittal, IBM, AMP, Systimax
|
Челя-бинск
|
1
|
№
|
Компания
|
Совокупный оборот представи-
тельства в ЧО в 2013 г., млн. руб
|
Динамика к 2012 гг., %
|
Доля СИ в совокупном обороте, %
|
Всего клиентов в 2013 г.
|
Доля клиентов ЧО, %
|
Средний совокупный оборот на 1 клиента, тыс. руб
|
1
|
НТЦ Логис
|
353,1
|
10
|
80
|
196
|
95
|
1888
|
2
|
Малахит
|
300
|
138
|
100
|
10
|
100
|
30000
|
3
|
ЛАНИТ-Урал
|
241,4
|
15
|
124
|
134
|
78
|
2299
|
4
|
Астра СТ
|
137,1
|
10
|
80
|
125
|
45
|
1987
|
5
|
Автоматизация бизнеса
|
108,7
|
34
|
92
|
515
|
87
|
242
|
6
|
РТК
|
100
|
н/д
|
90
|
217
|
97
|
474
|
7
|
ИТ Энигма
|
67,2
|
-6
|
77
|
731
|
99
|
93
|
8
|
ДИТРЭК
|
60
|
-33
|
476
|
140
|
100
|
306
|
9
|
ДатаКрат-Е
|
51,8
|
19
|
212
|
2724
|
15
|
131
|
№
|
Компания
|
Кол-во клиентов представительства компании от услуг интеграции 2013 г.
|
Кол-во проектов в СИ представительсва в 2013 г.
|
Средний оборот на 1 проект по СИ, тыс. руб.*
|
ТОП 5 крупнейших клиентов компании в 2013 г.
|
1
|
ИТ Энигма
|
500
|
351
|
152
|
Администрация Губернатора,ФОМС, МИНЗДРАВ, Министерство информационных технологий и связи
|
2
|
Автоматизация бизнеса
|
270
|
25
|
3
|
Ариант, ЗАО "Обувная фирма "Юничел", ХК "Сигма", Швейная фабрика "Пеплос", ОАО "Хлебпром", ОАО "Газпромбанк"
|
3
|
ДатаКрат-Е
|
242
|
1407
|
31
|
ТС "Магнит", Группа компаний "МЕТРО Кэш энд Керри", ТС "Монетка", ТС "SPAR", X5 Retail Group
|
4
|
РТК
|
195
|
н/д
|
н/д
|
ООО Родник, ОАО Золотой пляж, ГУ МЧС по Челябинской области, УФНС по Челябинской области, Гостиница Редиссон Блу
|
5
|
НТЦ Логис
|
176
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
6
|
ЛАНИТ-Урал
|
80
|
327
|
573
|
Ростелеком, ФГУП "ПО "МАЯК", Новатэк-Челябинск, Группа "ЧТПЗ"
|
7
|
Астра СТ
|
78
|
н/д
|
нд
|
ГУ ЦБ РФ Тюменской и Челябинской областей, ФГУП ПО Маяк, Минздрав Свердловской обл.
|
8
|
ДИТРЭК
|
40
|
н/д
|
н/д
|
ЧТПЗ, Чебаркульская птица, ЭСКОН
|
9
|
Малахит
|
10
|
н/д
|
н/д
|
Группа "ЧТПЗ"
|
* Оборот от СИ /кол-во проектов в СИ
№ | Компания | Оборот от СИ / кол-во сотрудников по СИ, тыс. руб. | Кол-во штатных сотрудников представительства на 01.02.14 г. |
1 | НТЦ Логис | 4083 | 70 |
2 | Малахит | 3333 | 90 |
3 | ЛАНИТ-Урал | 2344 | 80 |
4 | РТК | 2195 | 41 |
5 | Астра СТ | 2195 | 50 |
6 | Автоматизация бизнеса | 1779 | 42 |
7 | ДатаКрат-Е | 1752 | 25 |
8 | ИТ Энигма | 1526 | 35 |
9 | ДИТРЭК | 600 | 40 |
События
Тренды
Банковский кризис, рост курсов валюты и осторожные заявления финансовых экспертов о новом финансовом кризисе в 2013 г. вновь «заморозили» ИТ-бюджеты предприятий. Таким образом, в прошлом году возник отложенный спрос на инфраструктурные проекты с участием дорогостоящего вычислительного оборудования и информационных систем, но этот спрос может проявиться только к концу 2014 г. Несмотря на отсутствие стабильности на многих промышленных предприятиях Челябинской области, производители оборудования и программного обеспечения видят потенциал нашего региона. Конечные пользователи в корпоративном сегменте от этого только выиграют. Во-первых, увеличится количество и качество профессиональных мероприятий для ИТ-специалистов, во-вторых конкурентная борьба за клиента позволит последнему неплохо сэкономить.
Темпы роста на рынке системной интеграции Челябинской области в 2014 г. не будут высокими. Повысится уровень конкуренции, выиграют те системные интеграторы, которые предложат заказчикам решения с наилучшим соотношением ценности и риска. Другими словами заказчики будут готовы вкладываться в проекты с наиболее очевидным результатом для бизнеса.
ТОП-лист "ДК" № 4 от 18.02.2013
В Топ-листе участвуют крупнейшие региональные и федеральные игроки на рынке услуг системной интеграции Челябинска и области.
Хотите стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: aleksandrova@ek.apress.ru
№
|
Компания
ФИО руководителя |
Оборот от СИ в Челябин-ской области в 2012 г.
|
Дина-мика к 2011 г., %
|
Структура оборота от СИ по типу услуг в 2012 г.
|
Структура оборота от СИ по географии клиентов в 2012 г.,%
|
Год откры-тия в Челя-бинске
|
|||
Поставка и внедрение ПО
|
Поставка и внедрение обору-дования
|
Челя-бинская область
|
УрФО (кроме области)
|
Другие регионы РФ
|
|||||
1
|
ЛАНИТ-Урал
Кондаков Александр Сергеевич
|
164,4
|
198,4
|
92
|
72,4
|
80
|
15
|
5
|
2010
|
2
|
Астра СТ
Туманов Игорь Юрьевич
|
54
|
-32
|
40
|
14
|
10
|
50
|
40
|
1991
|
3
|
ИТ Энигма
Шмаков Данила Борисович
|
52
|
44
|
15
|
37
|
97
|
3
|
0
|
2001
|
4
|
Автоматизация бизнеса
Шиляев Дмитрий Владимирович
|
48,5
|
27,6
|
43,5
|
5
|
80
|
10
|
10
|
2004
|
5
|
ДатаКрат-Е
Николаев Сергей Анатольевич
|
43,7
|
-23,7
|
5,7
|
38
|
14,5
|
56
|
29,5
|
1992
|
6
|
ПРОКСИ-сервис
Тукбаев Денис Ильдусович
|
10,5
|
41,9
|
4,7
|
5,8
|
100
|
0
|
0
|
2000
|
7
|
Бизнес-Сервис
Долгих Александр Александрович
|
9,4
|
77,4
|
9,4
|
0
|
80
|
20
|
0
|
2003
|
8
|
Челяб-Интер
Мананов Руслан Викторович
|
7,7
|
13
|
2
|
5,8
|
100
|
0
|
0
|
2000
|
Александр Долгих
заместитель директора «Бизнес-Сервис»
В 2013 г. рынок будет активно расти: на 30–40%. Ориентация государства на технологии электронного документооборота подталкивает предприятия к активному внедрению необходимых систем. Технологии виртуализации и «облачности» предоставляют бизнесу новые возможности в плане ускорения процессов и мобильности, что способствует более активному развитию, поэтому спрос на них, как и количество проектов по их реализации будет увеличиваться.
Антон Сучков
исполнительный директор «Автоматизация бизнеса»
Неопределенность перспектив мировой экономики сильно сдерживает рост ИТ-сектора в России и мире в целом. Ожидаем, что ситуация в будущем году принципиально не изменится. Сохранится разумный рост в рамках 10–15% в целом по рынку. Наибольший рост из года в год будут показывать сегменты ИТ-сервисов.
Александр Кондаков
генеральный директор «ЛАНИТ-Урал»
Наиболее крупными заказчиками услуг системных интеграторов в 2013 г. могут стать промышленные предприятия, госсектор и девелоперы. Обострится конкурентная борьба за крупных клиентов. Интеграторы явно почувствуют дефицит высококвалифицированных кадров инженерных специальностей, что приведет к росту заработной платы и, как следствие, к росту себестоимости проектов.
ТОП-лист "ДК" № 4 от 20.02.2012
В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные и федеральные IТ-интеграторы Челябинска. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Челябинской области.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний.
На основании полученных данных был определен круг компаний, при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты с запросом показателей деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены до десятых долей. Названия компаний приведены без форм собственности.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в 2011 г. в Челябинской области, млн руб.
Дополнительные показатели — оборот от разработки и продажи ПО и оборудования в 2011 г; совокупный оборот в Челябинской области в 2011 г.; общее кол-во сотрудников в Челябинске на 01.01.2012 г; общее кол-во клиентов в УрФО на 01.01.2012 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
ТОП-лист подготовил Кирилл Баннов.
Оборот от СИ в 2011 г. в Челябинской области,
млн. руб. |
Динамика r 2010 г.,%
|
Структура оборота от СИ по типу услуг в 2011 г.
|
Доля бюджетов клиентов СИ из ЧО в 2011 г.,%
|
Год осно-вания в Челя-бинске
|
Телефон|сайт
|
|||
поставка и внедрение ПО
|
поставка и внедрение оборудования
|
|||||||
1
|
Астра Системные Технологии
Туманов Игорь Юрьевич
|
80
|
23
|
20,0
|
60,0
|
50
|
1991
|
тел. 790-30-99
www.astra-st.ru
|
2
|
ДатаКрат-Е
Николаев Сергей Анатольевич
|
56,2
|
27,7
|
12,3
|
43,9
|
27
|
1992
|
тел. 266-49-08
www.datakrat.ru
|
3
|
ЛАНИТ-Урал
Кондаков Александр Сергеевич
|
55,1
|
–
|
12,4
|
32,7
|
78
|
2010
|
тел. 239-94-42
www.lanitural.ru
|
4
|
Автоматизация бизнеса
Шиляев Дмитрий Владимирович
|
38
|
52
|
35,0
|
3,0
|
80
|
2004
|
тел. 235-38-68
www.1cab.ru
|
5
|
ИТ Энигма
Шмаков Данила Борисович
|
36,1
|
501
|
31,2
|
4,9
|
100
|
2001
|
тел. 734-95-00
www.it-enigma.ru
|
6
|
Челяб-Интер
Мананов Руслан Хикматуллович
|
6,8
|
38,7
|
1,8
|
5,0
|
100
|
2000
|
тел. 729-97-47
www.chelinter.ru
|
7
|
ПРОКСИ-СЕРВИС Урал
Тукбаев Денис Ильдусович
|
6,1
|
42,8
|
3,9
|
2,2
|
95
|
2000
|
тел. 236-20-50
www.proxy-service.ru
|
8
|
Бизнес-Сервис
Долгих Александр Александрович
|
5,3
|
–3
|
0
|
5,3
|
100
|
2003
|
тел. 233-47-40
www.bis74.ru
|
В/Р
|
ВЦ СофтСервис
Колесникова Оксана Александровна
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
2002
|
тел. 771-88-11
www.softservis.ru
|
Оборот от разработки и продажи ПО и оборудования в 2011 г., млн. руб.
|
Динамика к 2010 г., %
|
Структура совокупного оборота компании в Челябинской области,
млн руб. (без учета НДС) в 2011 г. |
|||||||
Системная интеграция
|
Консал тинг
|
Обучение, сертифи кация
|
IT-аутсор синг
|
Разра- ботка и дистри-буция ПО
|
Разра- ботка и дистри-буция оборудо вания
|
||||
1
|
Астра Системные Технологии
|
103,0
|
13,1%
|
80
|
0
|
0
|
1
|
10
|
10
|
2
|
ЛАНИТ-Урал
|
95,8
|
–
|
55,1
|
32,1
|
0
|
1,4
|
0
|
0
|
3
|
Автоматизация бизнеса
|
65,0
|
16%
|
38,0
|
0
|
0
|
0
|
22
|
5
|
4
|
ДатаКрат-Е
|
62,8
|
29%
|
56,1
|
0
|
0
|
0
|
6,7
|
0
|
5
|
ИТ Энигма
|
56,8
|
143,7%
|
36,1
|
0
|
0,125
|
0,5
|
9,8
|
1,1
|
6
|
Челяб-Интер
|
18,3
|
6,7%
|
6,8
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
7
|
ПРОКСИ-СЕРВИС Урал
|
10,5
|
42,8%
|
6,1
|
1
|
0
|
2
|
0,4
|
1
|
8
|
Бизнес-Сервис
|
8,6
|
43,3%
|
5,3
|
0,7
|
0
|
2
|
0
|
0
|
Игорь Туманов
генеральный директор «Астра Системные Технологии»
В 2012 г. начнется формирование инфраструктуры оказания IТ-услуг по запросу, станет преобладающей «облачная» доставка информационных услуг, сформируются правила постоянного развития существующих информационных услуг и запуска новых, взамен проектному стилю разработки «сдал-забыл» вырастет спрос на услуги по защите персональных данных в реальном секторе.
Антон Сучков
исполнительный директор компании «Автоматизация бизнеса»
На мой взгляд, ждать каких-то серьезных положительных скачков в области системной интеграции в течение ближайших 1–2-х лет не стоит. Если не будет никаких серьезных макроэкономических кризисов, то рынок продолжит планомерный рост в рамках 5–10%.
Александр Кондаков
генеральный директор «ЛАНИТ-Урал»
Мы ожидаем средний рост IТ-рынка в области на 25%. При этом скорее всего произойдет снижение объема поставок коробочных программных продуктов и оборудования. Крупные предприятия сделают упор на автоматизацию производства, при этом будет очень тщательно организован выбор исполнителей, сопряженный с серьезным соперничеством поставщиков на тендерах.
Руслан Мананов
директор «Челяб-Интер»
В ближайшее время будет происходить дальнейшее увеличение скорости передачи данных, развитие сетей 3G, Wi-Fi, что приведет к массовому использованию облачных технологий. Кроме того, активно начнут использоваться очень сильно недооцененные планшетные компьютеры, RFID (радиочастотная идентификация), сервисы крупнейших интернет-игроков (Google, Yandex и пр.).
Методика составления ТОП-листа
Участники
В рейтинг системных интеграторов Челябинска вошли крупнейшие представители города. В ТОП-лист включены как местные, так и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Челябинска. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Челябинске.
Как проводился отбор участников
Рейтинг системных интеграторов Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний.
На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от системной интеграции.
Дополнительные показатели — оборот от продажи и внедрения коробочных бизнес-решений, совокупный оборот, общее кол-во сотрудников.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
А – компании расположены в алфавитном порядке
Автор
ТОП-лист подготовила Наталья Матвеева.
Оборот от СИ в 2010 г. в Челябинской области, млн руб.
|
Обо-рот от СИ 2009г. в Челя-бин-ской обл., млн руб.
|
Дина-мика обо-рота в 2010 г. по срав-не-нию с 2009 г.
|
Структура оборота от СИ по территории в 2010 г.
|
Структура оборота от СИ по типу в 2010 г.
|
Год основания компании в Челя-бинске
|
Телефон, сайт
|
||||
Заказы из Челя-бин-ской об-ласти, млн руб.
|
Из дру-гих реги-он-ов, млн руб.
|
Инди-виду-аль-ные биз-нес-ре-ше-ния
|
Ин-тег-ра-ция и ИТ-ин-фраструктура
|
|||||||
1
|
Астра Системные Технологии
|
160,5
|
146,8
|
9%
|
160,5
|
30,0
|
0,0
|
160,5
|
1991
|
тел. 727-78-50 |
www. Astra-st.ru |
2
|
ДатаКрат-Е
|
65,8
|
50,2
|
31%
|
58,6
|
23,4
|
20,4
|
44,3
|
1992
|
тел. 266-49-08 |
www.datakrat.ru |
3
|
ВЦ СофтСервис
Колесникова Оксана Александровна
|
35,8
|
41,0
|
-13%
|
24,5
|
11,3
|
0,0
|
35,6
|
2002
|
тел. 771-88-11 |
www.softservis.ru |
4
|
ИТ Энигма
|
25,2
|
33,4
|
-25%
|
23,7
|
1,5
|
2,3
|
22,9
|
2001
|
тел. 734-95-00 |
www.it-enigma.ru |
5
|
Автоматизация бизнеса
Шиляев Дмитрий Владимирович
|
25,0
|
16,5
|
52%
|
23,0
|
2,0
|
10,0
|
15,0
|
2004
|
тел. 235-38-68 |
www.1cab.ru |
6
|
Челяб-Интер
Мананов Руслан Хикматуллович
|
7,4
|
6,2
|
20%
|
7,4
|
0,0
|
3,2
|
4,2
|
2000
|
тел. 729-97-47 |
www.chelinter.ru |
7
|
Бизнес-Сервис
Ильин Сергей Александрович
|
6,0
|
4,6
|
30%
|
6,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
2003
|
тел. 233-47-40 |
www.bis74.ru |
8
|
ПРОКСИ-СЕРВИС Урал
Тукбаев денис Ильдусович
|
4,2
|
3,5
|
19%
|
3,2
|
0,8
|
1,2
|
2,9
|
2000
|
тел. 236-20-50 |
www.proxy-service.ru |
Оборот от продажи и внедрения коробочных бизнес-решений в 2010 г., млн руб.
|
Оборот от про-дажи и внед-рения коро-бочных бизнес-реше-ний в 2009 г., млн руб.
|
Дина-мика обо-рота в 2010 г. по срав-нению с 2009 г.
|
Структура оборота от коробочных продуктов, 2010 г
|
Структура оборота от внедрения и продажи коробочных бизнес-решений в УрФО, руб. (без учета НДС) в 2010 г.
|
Структура оборота от внедрения и продажи коробочных бизнес-решений в УрФО, руб. (без учета НДС)
|
|||||||
Заказы из Челя-бин-ской об-ласти, млн руб.
|
Из других реги-онов, млн руб.
|
CRM сис-темы
|
Сис-темы элект-рон-ного доку-менто-обо-рота
|
Уп-рав-ле-ние
фи-нан-сами
|
Др.
|
Про-дажа
|
Кон-салтинг, обуч-ение
|
|||||
1
|
ВЦ СофтСервис
|
19,3
|
3,5
|
451%
|
17,3
|
2,0
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
7,7
|
11,6
|
2
|
Автоматизация бизнеса
|
10,5
|
10,0
|
5%
|
9,5
|
1,0
|
1,5
|
1,0
|
7,0
|
1,0
|
7,0
|
3,5
|
3
|
Астра СТ
|
4,5
|
5,4
|
-17%
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Методика составления ТОП-листа
Кто участвует в ТОП-листе
В рейтинг системных интеграторов Челябинска вошли крупнейшие представители города. Рассматривались игроки, основными направлениями внедрения у которых являются следующие: CRM-системы, системы электронного документооборота и системы управления финансами. В ТОП-листе учтены показатели деятельности компаний по СФО. В ТОП вошли компании с оборотом от внедрения ПО в I п/г 2009 г. свыше 0,4 млн руб.
Как проводился отбор участников
Рейтинг системных интеграторов Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших ИТ-компаний. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от разработки, внедрения и кастомизации ПО в I п/г 2009 г., млн руб.
Дополнительные ранжирующие показатели — оборот от внедрения ПО, общее кол-во сотрудников на 01.10.09 г., совокупный оборот в I п/г 2009 г.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
З/д — закрытые данные, данные предоставлены на условиях конфиденциальности и не могут быть опубликованы.
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Оборот от разработки, внедрения и продажи ПО в I п/г 2009 г., млн руб.
|
Структура оборота от внедрения по типу ПО, %
|
Структура оборота от внедрения ПО в I п/г 2009 г., %
|
Год ос-но-ва-ния
|
Контакты
|
||||||||
ПО собст-вен-ной раз-ра-бот-ки, про-ект-ное
|
ПО собст-вен-ной раз-ра-ботки, коро-боч-ное
|
Касто-миза-ция и внед-рение ПО других разра-бот-чиков
|
Про-дажа ли-цен-зий
|
CRM сис-темы
|
Сис-темы элект-рон-ного доку-менто-обо-рота
|
Сис-темы уп-рав-ле-ния фи-нан-сами
|
Др.
|
|||||
1
|
«Контур-Челябинск»
Гафаров Ильдар Мухамедьянович
|
24,6
|
6
|
94
|
0
|
0
|
0
|
94
|
0
|
6
|
1998
|
тел.
729-86-86 |
www.
chel.
skbkontur.ru
|
2
|
18,5
|
12
|
7
|
55
|
26
|
5
|
3
|
92
|
0
|
2004
|
тел.
729-33-94 |
www.
1cab.ru
|
|
3
|
«Микос»
Черединов Василий Михайлович
|
З/д
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
1992
|
тел.
265-37-64 |
www.
mikos.ru
|
4
|
«БИТ Центр Автоматизации Учета»
Вербий Вячеслав Александрович
|
7,8
|
0
|
0
|
79
|
21
|
0
|
0
|
100
|
0
|
2006
|
тел.
277-07-77 |
www.
1cbit.ru
|
5
|
«ДатаКрат-Е»
|
7,14
|
28
|
0
|
72
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
1998
|
тел.
266-49-08 |
www.
datakrat.ru
|
6
|
«Астра Системные технологии»
Туманов Игорь Юрьевич
|
6,2
|
55
|
0
|
31
|
14
|
15
|
12
|
7
|
66
|
1991
|
тел.
727-78-50 |
www.
astra-st.ru
|
7
|
«Лаборатория программных продуктов»
Гончаров Антон Викторович
|
4,09
|
25
|
65
|
10
|
0
|
0
|
90
|
10
|
0
|
2003
|
тел.
729-88-98 |
www.
plab.ru
|
8
|
«ИТ Энигма»
Шмаков Данила Борисович
|
3
|
13
|
0
|
3
|
84
|
0
|
100
|
0
|
0
|
2001
|
тел.
265-29-72 |
www.
it-enigma.ru
|
9
|
«Прокси-Сервис Урал»
Тукбаев Денис Ильдусович
|
2,87
|
0
|
0
|
24
|
76
|
0
|
0
|
100
|
0
|
2000
|
тел.
236-20-50 (60) |
www.
proxy-service.ru
|
10
|
«Бизнес-Сервис»
Долгих Александр Александрович
|
2,15
|
0
|
0
|
84
|
16
|
0
|
95
|
0
|
5
|
2003
|
тел.
233-47-40 |
www.bis74.ru |
11
|
«Актив»
Беляев Владислав Владимирович
|
З/д
|
0
|
0
|
75
|
25
|
0
|
0
|
100
|
0
|
2003
|
тел. 727-30-70 (80) |
www.
aktives.ru
|
12
|
«РосКомИнфо»
Глобин Олег Владимирович
|
0,4
|
94
|
0
|
6
|
0
|
19
|
81
|
0
|
0
|
2004
|
тел. 231-34-67
|
Методика составления ТОП-листа
Кто участвует в ТОП-листе
В рейтинг системных интеграторов Челябинска вошли крупнейшие представители города с оборотом от системной интеграции за 2009 г. свыше 4 млн руб. Иногородние компании предоставили данные по деятельности офиса в Челябинске.
Как проводился отбор участников
Рейтинг системных интеграторов Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ с учетом поставок оборудования в 2009 г., млн руб. (без НДС).
Дополнительные показатели — количество сотрудников в Челябинске; совокупный оборот в 2009 г.; количество клиентов по СИ.
Данные по обороту были округлены до млн руб.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Оборот от СИ с учетом поставок оборудования в 2009 г., млн руб. (без НДС)
|
Обо-рот от СИ с уче-том пос-та-вок обо-ру-до-ва-ния в
2008 г., млн руб. (без НДС)
|
Доля за-казов из УрФО, %
|
Структура оборота от СИ, млн руб. (без НДС)
|
Структура оборота от СИ по этапам работ, млн руб. (без НДС)
|
Год ос-но-ва-ния ком-па-нии в Че-ля-бин-ске
|
Телефон, сайт
|
||||||
Внед-ре-ние инди-виду-аль-ных биз-нес-ре-ше-ний
|
Интег-рация и ИТ-ин-фраструктура
|
Кон-сал-тинг, аудит и проек-тир-ова-ние
|
Пос-тав-ка обо-рудо-ва-ния
|
Внед-ре-ние ПО
|
Со-про-вож-де-ние (обу-че-ние, га-ран-тий-ное и сер-вис-ное об-слу-жи-ва-ние)
|
|||||||
1
|
«Астра Системные Технологии»
|
146,8
|
261
|
84
|
84
|
62,8
|
17,5
|
61,2
|
19,2
|
48,9
|
1991
|
тел.
727-78-50 |
www.
astra-st.ru
|
2
|
«ДатаКрат-Е»
|
43,1
|
55,7
|
91
|
14
|
29,1
|
6,5
|
13
|
17,1
|
6,5
|
1992
|
тел.
266-49-08 |
www.
datakrat.ru
|
3
|
«СофтСервис»
|
41,0
|
43
|
56
|
1
|
40
|
18
|
3,5
|
13,5
|
6
|
2002
|
тел.
775-15-16 |
www.
softservice
.ru
|
4
|
16,5
|
18
|
98
|
6
|
10,5
|
2,5
|
4,7
|
6,8
|
2,5
|
2004
|
тел.
235-38-68 |
www.
1cab.ru
|
|
5
|
«ИТ Энигма»
Шмаков Данила Борисович
|
11,0
|
3
|
84
|
0
|
11
|
5
|
3,5
|
1
|
1,5
|
2001
|
тел.
265-29-72 |
www.
it-enigma.ru
|
6
|
«Контур-Челябинск»
Гафаров Ильдар Мухамедьянович
|
5,2
|
4,2
|
100
|
0
|
5
|
0,1
|
0
|
1,6
|
3,5
|
1998
|
тел.
729-86-86 |
www.
chel.
skbkontur
.ru
|
7
|
«Прокси-Сервис Урал»
Тукбаев Денис Ильдусович
|
4,96
|
3,7
|
90
|
0,99
|
3,97
|
1,1
|
1,5
|
0,9
|
1,5
|
2000
|
тел.
236-20-50 |
www.
proxy-
service.ru
|
8
|
«Челяб-Интер»
Мананов Руслан Викторович
|
4,1
|
2
|
100
|
2,7
|
1,4
|
0,6
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
2000
|
тел.
729-97-47 |
www.
chelinter.ru
|
|
Оборот компании от системной и сетевой интеграции (без НДС) в 2008 г., млн. руб.
|
Ди-на-ми-ка по срав-не-нию с 20
07 г.,%
|
Доля сис-тем-ной и сете-вой интег-ра-ции в сово-куп-ном обо-роте ком-па-нии, %
|
Структура оборота компании от системной и сетевой интеграции по этапам работ, %
|
Год ос-но-ва-ния ком-па-нии
|
Адрес, телефон/факс, сайт, e-mail
|
||||
Аудит и проек-тиро-вание
|
Пос-тавка и внед-ре-ние ПО и обо-ру-до-ва-ния
|
Со-про-вож-де-ние (обу-че-ние, га-ран-тий-ное и сер-вис-ное об-слу-жи-ва-ние, кон-суль-тиро-ва-ние)
|
Другое (ука-жите, что имен-но)
|
|||||||
1
|
«Астра Системные Технологии»
|
284,0
|
35
|
84
|
4
|
84
|
2
|
10
|
1991
|
ул. Цвиллинга, 5,тел. 727-78-50,pr@astra-st.ru,
www.astra-st.ru
|
2
|
«Контур-Челябинск» (Региональный сервисный центр «СКБ Контур»)
Гафаров Ильдар
Мухамедьянович |
52,0
|
44
|
100
|
2
|
35
|
63
|
0
|
1998
|
ул. Энтузиастов, 16,тел./факс 729-86-86,74@
skbkontur.ru,
www.
chel.skbkontur.ru
|
3
|
«Автоматизация бизнеса»
|
30
|
20
|
50
|
15
|
30
|
50
|
5
|
2004
|
ул. Энгельса, 44г, оф. 3,
тел. 235-38-68,
факс 729-33-94 (95, 96),
info@1cab.ru,
www.1cab.ru
|
4
|
«Новаком»
Яковлев Дмитрий Владимирович
|
15,6
|
18
|
Н/д
|
Н/д
|
|
|
|
2002
|
Свердловский пр., 2,
тел./факс 247-56-56,
74@novacom.ru,
www.novacom.ru
|
5
|
«ИТ Дистрибуция»
Воронин Александр Геннадьевич
|
З/д
|
-38
|
16
|
Н/д
|
|
|
|
2007
|
ул. Витебская, 4,
тел. 733-81-57,
факс 247-12-12,
info@soft74.ru,
www.soft74.ru
|
6
|
«ИТ-Энигма»
|
7,8
|
55
|
26
|
4
|
94
|
2
|
0
|
2001
|
ул. Энтузиастов, 2,
тел. 266-49-99,
266-04-14,
факс 265-29-72,
info@it-enigma.ru,
www.it-enigma.ru
|
7
|
«РосКомИнфо»
Глобин Олег Владимирович
|
3,2
|
32
|
100
|
5
|
83
|
12
|
0
|
2004
|
ул. Блюхера, 21,
оф. 401,
тел./факс 231-34-67,
seter@mail.ru
|
8
|
«Бизнес-сервис»
|
3,0
|
54
|
65
|
7
|
17
|
77
|
0
|
2003
|
ул. Манакова, 31,
оф. 106,
тел./факс 233-47-40,
info@bis74.ru,
www.bis74.ru
|
9
|
«Лаборатория программных продуктов»
Гончаров Антон Викторович
|
2,6
|
22
|
13
|
0
|
63
|
26
|
11
|
2003
|
ул. Каслинская, 26а,
тел. 729-88-98,
факс 796-65-84,
marketing@plab.ru,
www.plab.ru
|
10
|
«Редсолюшн»
Ненахов Андрей Владимирович
|
1,1
|
163
|
18
|
31
|
52
|
17
|
0
|
2007
|
ул. Троицкая, 1в,
тел./факс 729-83-25,
info@redsolution.ru,
www.redsolution.ru
|
|
Общее количество предприятий клиентов по СИСТЕМНОЙ И СЕТЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ в 2008 г.
|
Структура бюджетов клиентов в обороте компании от системной и сетевой интеграции в 2008 г., в %
|
|||
Челябинск и область
|
УРФО
|
Другие регионы РФ
|
|||
1
|
«Автоматизация бизнеса»
|
350
|
97
|
2
|
1
|
2
|
«Контур-Челябинск» (Региональный сервисный центр «СКБ Контур»)
|
300
|
98
|
0
|
|
Рейтинг софт компаний
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|