Рейтинг лизинговых компаний Челябинска

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска за 2022 г.

Методика

Участники

В рейтинг вошли региональные и филиалы федеральных лизинговых компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории Челябинской области.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» изучили рейтинги прошлого года, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших лизинговых компаний, действующих на территории региона. Был определен лонг-лист крупных компаний, которым были направлены анкеты.

В рейтинг вошли компании, которые предоставили данные по основным показателям деятельности. За рамками данного исследования остались компании, которые также играют заметную роль на региональном рынке, но, ссылаясь на внутренний регламент, не стали предоставлять информацию для рейтинга.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса в Челябинской области в 2022 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные показатели:

— сумма новых договоров в Челябинской области в 2022 г. (без НДС), млн руб.;

— объем лизингового портфеля в Челябинской области на 31.12.2022 г. (без просрочки, с НДС), млн руб.;

— объем нового бизнеса в России в 2022 г. (без НДС), млн руб.;

— количество новых сделок в Челябинской области в 2022 г.

Под объемом нового бизнеса понимается стоимость имущества, переданного в лизинг (без НДС). Под суммой новых договоров понимается вся сумма платежей по договорам лизинга в 2022 г. (без НДС).

Топ-лист от 02.06.2022 г. подготовила Наталья Горюнова

Тренды

1. Уход с рынка западных компаний сказался и на рынке лизинга. Участники рейтинга активно перестраивались на поставщиков из Китая, Турции, Индии, Казахстана. Также из-за сложной обстановки на рынке вырос интерес к подержанной технике.

2. Прошлый год оказался сложным для лизинга — многие компании сократили деловую активность из-за неопределенности, рынок пошел на снижение. Однако эксперты прогнозируют увеличение лизингового портфеля по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом, что связано с увеличением деловой активности.

3. Продолжается тренд на цифровизацию. Большинство игроков рынка внедрило электронный документооборот. Увеличивается число ИТ-решений, которые позволяют дистанционно закрывать вопросы по лизинговым контрактам.

4. У большинства игроков рынка снизилась доля легковых автомобилей в структуре сделок. Это следствие СВО, санкций и переориентации на поставщиков с Востока. При этом в структуре сделок выросла доля оборудования.

Комментарии экспертов

Даниил Филатов, генеральный директор ООО «ИНВЕСТ-лизинг»

— Прошлый год был достаточно сложным для всех отраслей, в том числе и для лизинговой. Не успели мы оправиться от пандемийных сюрпризов и ограничений, как началась специальная военная операция. Начало прошлого года было очень непростым: помимо того, что лизинговые компании столкнулись с дефицитом техники и оборудования, сказался уход с рынка западных производителей/поставщиков, так еще и сами лизингополучатели насторожились. Некоторые предпочли приостановить планы развития, что не могло не сказаться на деловой активности в отрасли.

Кроме того, взрывной рост ключевой ставки в начале года и как следствие — повышение стоимости фондирования также не добавляли оптимизма ни лизинговым компаниям, ни их клиентам. В совокупности это привело некоторые компании, имевшие неустойчивые к внешним факторам бизнес-модели, к необходимости реструктуризации договоров лизинга или их расторжения.

Во втором полугодии 2023 года рынок стал постепенно оживать: началось постепенное, но неуклонное понижение ключевой ставки, переориентирование на поставщиков из Турции, Китая, Индии, Казахстана и других стран. Начали пользоваться спросом и подержанная техника, и оборудование, начали перестраиваться логистические цепочки. Приостановление работы на российском рынке лизинговых компаний с иностранным участием резко расширило для российских компаний возможности для роста — оставшиеся без многолетних партнеров клиенты вынуждены были обратить внимание на соотечественников.

Так же положительно на ожиданиях российских производителей отразился уход с нашего рынка некоторых иностранных игроков. Освободилось поле для импортозамещения, чем не преминули воспользоваться наши клиенты. Соответственно, им понадобилось обновлять, а иногда даже и расширять парк оборудования. Всё это оказало влияние на развитие рынка лизинга. Многие частные лизинговые компании смогли воспользоваться ситуацией и увеличить объем сделок в 2022 году.

В 2022 году прослеживалось три тренда на рынке. Во-первых, это переключение на технику восточных стран, хотя еще в 2021 году она считалась достаточно непривлекательной для отраслей; во-вторых, резкий рост сделок с подержанной техникой и оборудованием; в-третьих, многие лизинговые компании пересмотрели внутреннюю риск-политику: упрощение подходов к оценке лизингополучателей, расширение продуктовых линеек и т.д.

Соотношение отраслей деятельности наших клиентов поменялось несильно — около 41% нового бизнеса это легковой, грузовой транспорт и спецтехника, включая дорожно-строительную, 45% — оборудование (как производственное, так и энергетическое, медицинское и прочее), всё остальное — недвижимость, сельхозтехника и прочее.

При этом многие организации стремятся к созданию цифровых платформ и экосистем, которые могут принести различные выгоды. Лизинговая отрасль не исключение. Во многих федеральных компаниях внедрены электронный документооборот, личный мобильный кабинет клиента, где он может полностью закрывать свои вопросы и потребности, произведены интеграции с разными государственными сервисами. Возможно, будет происходить постепенное замещение личного контакта с клиентом на цифровые взаимодействия, а также дистанционное решение любых проблем и/или вопросов клиента в режиме онлайн.

Считаю, что рост на рынке лизинга будет умеренным, рынок постепенно оживает, перестраивается, компании начинают запускать новые проекты в бизнесе, которые были отложены в 2022 году. Кроме этого, государство оказывает поддержку определённых отраслей, тем самым стимулируя их дальнейшее развитие.

Владимир Дворницын, директор филиала ООО «Балтийский лизинг» в Челябинске

— Объём нового бизнеса российского лизинга за прошлый год снизился на 13%, а розничные сегменты показали отрицательную динамику впервые с 2018 года. При этом основной шок пришёлся на первое полугодие, а уже с лета 2022 года началось постепенное восстановление бизнес-активности. Поэтому в 2023 году можно прогнозировать рост основных показателей. Согласно умеренным оценкам экспертов, этот рост может составить 10% к результату 2022 года. Если говорить о «Балтийском лизинге», то в прошлом году нам удалось улучшить свои результаты и в целом по компании (+16,6% к 2021 году), и по Челябинской области (+29%).

Главные тренды были обусловлены усугубившимся дефицитом имущества и уходом части брендов с российского рынка. Весь 2022 год мы наблюдали рост доли китайских производителей на авторынке, а также в сегменте спецтехники. Кроме того, увеличилась доля сделок с подержанным имуществом, в том числе приобретённого по технологии возвратного лизинга. Наши клиенты в прошлом году проявили наибольший интерес к лизингу оборудования (31,6%) и грузового транспорта (28,3%).

Сейчас активно развивается цифровизация российского лизинга. Компании создают и совершенствуют удобные электронные сервисы для клиентов, которые позволяют подписать договор или обменяться документами быстро и просто с помощью цифровых инструментов. В этом году у нас появилась собственная IT-компания, которая как раз и занимается развитием цифровизации: мы обновляем мобильное приложение и личный кабинет клиента, дополняя их новыми возможностями.

Внутри «Балтийского лизинга» мы выделяем тренд на скорость и простоту в оформлении сделок — сегодня клиенты особенно нуждаются в инструментах, которые позволяет им быстро обновлять имущество. Поэтому мы развиваем направление экспресс-продуктов, делая его доступным для самых разных сегментов — любого промышленного оборудования, железнодорожных вагонов или оборудования для электрозаправочных станций.

Артем Мякшун, директор компании «ЧелИндЛизинг»

— После отмены пандемийных ограничений положительная динамика отечественной экономики позволяла сохранить прогноз серьезного роста спроса на лизинг. Но если в начале 2022 года у клиентов был устойчивый спрос на лизинг, то уже в марте-апреле показатели вернулись на уровень ковидного 2020 года. Это связано с возникшей неопределенностью будущего российской экономики. Как результат, многие клиенты «ЧелИндЛизинга» приостановили свои инвестиционные проекты.

Именно в этот период нам было важно поддержать своих клиентов. «ЧелИндЛизинг» ни на день не приостановил финансирование начатых проектов и не подвел ни одного партнера. Все оплаты по уже заключенным договорам поставки осуществлялись четко в срок. Кроме того, ни по одному ранее профинансированному договору лизинга, в рамках которого имущество было полностью оплачено поставщику, мы не поднимали ставку. Несмотря на все сложности 2022 года, мы справились.

Сильное снижение спроса в структуре лизинговых сделок мы наблюдаем в сегменте новых легковых автомобилей. В связи с этим мы стали активно развивать направление лизинга подержанных автомобилей, которые теперь также можно оформить по экспресс-программе «Автолизинг». Причины просадки спроса на легковые машины кроются, во-первых, в значительном увеличении стоимости машин. Во-вторых, большинство известных брендов покинуло рынок. К тем маркам, которые пришли на замену, потребитель пока лишь присматривается.

В-третьих, легковой транспорт в текущей ситуации не является предметом первой необходимости, и в условиях ограниченных ресурсов предприятия делают выбор в пользу того предмета лизинга, который генерирует денежный поток, например, спецтехники и оборудования с азиатских рынков. Примерно то же самое можно сказать и о грузовом транспорте: предложение упало, а с пришедшими на рынок новыми брендами наши лизингополучатели только знакомятся.

Также мы ощутили снижение спроса со стороны грузоперевозчиков. Это объясняется резким сокращением предложения седельных тягачей. Аналоги же из Китая еще не зарекомендовали себя на нашем рынке, поэтому многие клиенты пока присматриваются к новым машинам.

По поводу 2023 года: не совсем правильно будет делать какие-либо выводы на основании первого квартала, так как он никогда не был репрезентативным для года в целом. Но вообще мы планируем значительный рост объемов заключенных сделок за счет реализации отложенного спроса 2022 года.

Рейтинг лизинговых компаний за 2021 г.

Тренды:

1. Один из традиционно наиболее динамично растущих сегментов — лизинг новых легковых автомобилей — в прошлом году показал просадку, что было связано с резким ростом стоимости и дефицитом иномарок в дилерских центрах.

2. В 2021 г. проявился эффект высокого отложенного спроса со стороны малого и среднего бизнеса на лизинг техники и оборудования сразу после отмены пандемийных ограничений.

3. Продолжился тренд на цифровизацию бизнеса и развитие дистанционных каналов продаж, для бизнеса ключевым фактором становится не только стоимость финансирования, но и скорость и простота оформления сделки.

Методика

Участники

В рейтинг вошли региональные и филиалы федеральных лизинговых компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории Челябинской бласти.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний представительств компаний на территории региона. Затем проанализировали ранее опубликованные отраслевые рейтинги, а также открытые источники.

На втором этапе, на основании полученных данных был определен круг компаний, которым были направлены анкеты для получения дополнительных показателей деятельности. За рамками данного исследования остались компании «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Европлан», CARCADE и «ИНВЕСТ-лизинг», которые, по оценкам экспертов, также играют заметную роль на региональном рынке лизинговых услуг, так как эти компании со ссылкой на внутренние регламенты отказались от предоставления информации для рейтинга. Информация, полученная от компаний, была перепроверена по базе данных «СПАРК».

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса в Челябинской области в 2021 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные показатели:

- сумма новых договоров в Челябинской области в 2021 г. (без НДС), млн руб.;

- объем лизингового портфеля в Челябинской области на 31.12.2021 г. (без просрочки, с НДС), млн руб.;

- объем нового бизнеса в России в 2021 г. (без НДС), млн руб.;

- количество новых сделок в Челябинской области в 2021 г.

Под объемом нового бизнеса понимается стоимость имущества, переданного в лизинг (без НДС).

Под суммой новых договоров понимается вся сумма платежей по договорам лизинга в 2021 г. (без НДС).

Топ-лист от 15.06.2022 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов

Артём Мякшун, директор компании «ЧелИндЛизинг»

Показатели за 2021 год значительно лучше ковидного 2020 года — прирост объема нового бизнеса составил 50%, но и в сравнении с 2019 годом прирост составил не менее 30%. Причина всплеска спроса была ожидаема: сработал отложенный спрос.

Также на пользу лизинговому рынку послужила еще и самая низкая стоимость фондирования за всю историю кредитования. Ключевая ставка ЦБ РФ опускалась в 2021 году до исторического минимума — 4,25% годовых. С весны прошлого года ключевая ставка пошла вверх, но в то же время это и подстегивало предприятия быстрее оформлять лизинговые сделки, чтобы успеть приобрести имущество по старым ставкам.

Самое крупное снижение спроса в структуре лизинговых сделок наблюдается в сегменте новых легковых автомобилей. Если судить по нашей компании, то снижение продаж в этом сегменте лизинга составляет порядка 80%. Поэтому мы стали активно развивать направление лизинга подержанных автомобилей, которые теперь также можно оформить по экспресс-программе «Автолизинг». Причины просадки спроса на легковые машины, кроются, во-первых, в значительном увеличении стоимости машин. Во-вторых, легковой транспорт в текущей ситуации не является предметом первой необходимости, и в условиях ограниченных ресурсов предприятия делают выбор в пользу того предмета лизинга, который генерирует денежный поток — например, грузового транспорта, спецтехники и оборудования с азиатских рынков. На фоне укрепления рубля относительно китайского юаня вложение в эти активы выглядит очень интересным.

Ключевую роль при формировании стоимости лизинга играет ключевая ставка ЦБ РФ, т.к. от этого индикатора зависит банковское кредитование лизинговых компаний. После резкого роста ключевой ставки весной, сейчас она вернулась до приемлемых уровней и в июне лизинговый процент удорожания вернулся к показателям начала этого года. Как и ожидалось, при снижении стоимости фондирования активность и заинтересованность бизнеса в лизинговых услугах возвращается на прежний уровень, т.к. невозможно инвестировать с ключевой ставкой ЦБ РФ выше 11% годовых. Лучше приобрести актив в лизинг и получать денежный поток, чем ждать, когда инфляция обесценит деньги. Прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022 года повышен до 20%. Текущий курс рубля по отношению к иностранным валютам и процентные ставки делают покупку в лизинг сейчас даже выгоднее, чем это было в конце прошлого года.

Владимир Дворницын, директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Челябинске

В числе основных трендов рынка лизинга в 2021 году, как на федеральном, так и региональном уровнях, можно назвать дефицит транспорта и его комплектующих. Эта ситуация сказалась и на конкурентной среде, и на стоимости имущества. Но стоит отметить, что конкуренция, скорее, оказывает позитивное влияние на рынок.

Автомобильный сегмент оставался драйвером рынка лизинга в 2021 году, несмотря на сложную ситуацию в самом автопроме. Среди ключевых фактов, которые повлияли на его объемы, можно назвать высокий спрос со стороны малого и среднего бизнеса, который спровоцировал рост интереса к автолизингу, на фоне дефицита автомобилей и роста цен на них. Приросту способствовала и динамика розничных секторов, таких как грузовой транспорт, легковые автомобили.

Нехватка техники и автомобилей ощущалась еще в прошлом году, когда из-за пандемии международные логистические цепочки, которые выстраивали десятилетиями, оказались сильно нарушены. В конце первого квартала 2022 года ситуация осложнилась — введенные в отношении России санкции стали целым рядом новых вызовов для лизинговой отрасли.

Разумеется, спрос снизился. Сжатие началось приблизительно с конца февраля во всех сегментах. В первые недели марта практически весь бизнес в России замер, сделки, которые ужу были готовы к подписанию, были заморожены, потому что мало у кого было понимание, чего ждать дальше. Предприятия начали формировать подушку безопасности. И только примерно с середины апреля рынок начал приходить в движение. Кроме того, на число заключенных сделок оказывали влияние не только нехватка авто и техники, но и их стоимость. По информации аналитиков агентства Russian Automotive Market Research, в первом квартале 2022 года средние цены на LCV выросли на 28,1%, новая сельхозтехника в среднем подорожала на 8,2%.

В числе особенностей 2021 года можно отметить и эффект высокого отложенного спроса со стороны малого и среднего бизнеса на лизинг техники, который позволил увеличить объемы сразу после отмены ограничений. Этому также содействовала реализация ряда крупных национальных проектов, меры государственной поддержки по субсидированию лизинга спецтехники и оборудования. Кроме того, наблюдался возросший интерес к операционной аренде и развитию дополнительных услуг, подписке. Среди других трендов — рост проникновения лизинга в продажи.

Если говорить об отраслевой специфике лизингополучателей Челябинской области, то можно отметить, что в числе клиентов нашего филиала достаточно большое количество сельскохозяйственных предприятий и представителей металлургического комплекса, поэтому в розничном сегменте показали прирост сельхозтехника и навесное оборудование, в корпоративном направлении — металлообрабатывающее оборудование.

Также продолжился тренд на цифровизацию бизнеса и развитие дистанционных каналов работы, которые делают лизинговые услуги более доступными. Для лизингополучателей все более важным фактором становится скорость принятия решений по сделкам. Сейчас в числе наших digital-инструментов — личный кабинет для клиентов и поставщиков, мобильное приложение, кроме того, большинство клиентов подключено к системе электронного документооборота.

Рейтинг лизинговых компаний за 2020 г.

Тренды

1. В 2020 г. объем нового бизнеса у участников рейтинга вырос в среднем на 7,8%: что почти в четыре раза ниже показателя предыдущего года. При этом стоит отметить большой разброс среди участников рейтинга: в то время как одни компании в пандемийный год показали рост портфеля в полтора раза, другие – фактически стагнировали, а то и так же сильно сократили объем нового бизнеса в сравнении с предыдущим годом. И это привело к некоторым изменениям в раскладе сил: так, наиболее заметный рывок в прошлом году совершила компания «Сименс Финанс»: за счет прироста объема нового бизнеса ее челябинское представительство поднялось с девятой на пятую строчку рейтинга.

2. Наибольшую динамику роста в 2020 г. в очередной раз показал сегмент автолизинга. Однако теперь это связано не с действием мер господдержки, а с повышенным спросом на автомобили, вызванного как снижением поставок из-за пандемии, так и ростом стоимости транспорта из-за девальвации рубля. Наибольшую просадку показал сегмент лизинга оборудования: сделки откладывались из-за неясности со сроками поставки и постоянного повышения цен на фоне скачков валютных курсов.

3. Пандемия подтолкнула начавшийся два-три года назад тренд на развитие дистанционных каналов обслуживания и внедрение электронного документооборота.

Методика

Участники

В рейтинг вошли региональные и филиалы федеральных лизинговых компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории области.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний представительств компаний на территории региона. Затем проанализировали ранее опубликованные отраслевые рейтинги, а также открытые источники.

На втором этапе, на основании полученных данных был определен круг компаний, которым были направлены анкеты для получения дополнительных показателей деятельности. За рамками данного исследования остались компании «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Европлан» и CARCADE, которые, по оценкам экспертов, также играют заметную роль на региональном рынке лизинговых услуг, так как эти компании со ссылкой на внутренние регламенты отказались от предоставления информации для рейтинга. Информация, полученная от компаний, была перепроверена по базе данных «СПАРК».

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса в Челябинской области (стоимость имущества, переданного в лизинг) в 2020 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные показатели:

- сумма новых договоров в Челябинской области в 2020 г. (без НДС, млн руб.);

- объем лизингового портфеля в Челябинской области на 31.12.2020 г. (без просрочки, с НДС, млн руб.);

- объем нового бизнеса в России в 2020 г. (без НДС, млн руб.);

- количество новых сделок в Челябинской области в 2020 г.;

- структура нового бизнеса в Челябинской области с разбивкой по сумме (руб.) и предмету лизинга (%).

Под объемом нового бизнеса понимается стоимость имущества, переданного в лизинг (без НДС).

Под суммой новых договоров понимается вся сумма платежей по договорам лизинга в 2020 г. (без НДС, млн руб.).

Топ-лист от 30.06.2021 г. подготовила Ульяна Бисерова

Комментарии экспертов:

Артем Мякшун, заместитель директора компании «ЧелИндЛизинг»:

- Региональный рынок лизинга пережил пандемийный год достойно, прошедший год показал, что цифровизация к которой лизинг стремился и готовился, сыграла основную роль для осуществления стабильной работы на лизинговом рынке. Своевременно подготовленные цифровые платформы для удаленной работы позволили компании организовать бесперебойную работу.

Если говорить о наиболее динамично прираставших сегментах, то в первую очередь, конечно, стоит выделить сегмент легкового транспорта. Вся вторая половина прошлого года, как только возобновилась работа автосалонов, была ознаменована повышенным спросом на автомобили. Это объясняется как отложенным спросом, так и грядущим повышением стоимости автомобилей, связанным с девальвацией рубля. Поставщики ежеквартально поднимали цену на автотранспорт, закладывая курсовую разницу в цену товара. Поэтому выкупались все машины, которые были в наличии или в ближайших поставках.

А вот в сегменте лизинга оборудования, наоборот, была выжидающая позиция: срок изготовления и поставки занимает до нескольких месяцев, поэтому из-за постоянно меняющегося курса валют сложно просчитать окончательную стоимость приобретаемого имущества. Плюсом ко всему, закрытие границ привело к значительным задержкам доставки имущества, и многие поставщики даже не могли сориентировать по возможным срокам поставки. Данный сегмент начал восстанавливать только к концу 2020 г.

Кроме этого, увеличился спрос и на лизинг недвижимости. В лизинг приобреталось все: от жилых квартир и апартаментов до производственных площадей. Приобретая реальные активы, клиенты сохранили свои деньги.

В 2021 г. мы надеемся на плавное восстановление рынка лизинга по всем направлениям, этому способствует стабилизация курса национальной валюты, открытие границ и постепенное восстановление цепочек поставок имущества. Эти ожидания подтвердили итоги работы в первом квартале 2021 г. Более того, в настоящее время, несмотря на произошедший резкий рост стоимости всех видов транспорта и спецтехники. Спрос на это имущество превышает предложение: ощущается нехватка свободных единиц транспорта как в легковом, так и в грузовом сегментах, приходится ожидать поставки машин по 5-6 месяцев – и это в лучшем случае, а некоторые позиции – только в 2022 г.

Таким образом, спрос на приобретение основных средств постепенно входит в плановый ритм. Однако при планировании обновления основных фондов нужно иметь в виду, что постепенное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ неизбежно приведет к увеличению стоимости всех финансовых ресурсов, в результате к концу 2021 г. будет плавное увеличение в том числе и стоимости лизинговых услуг.

Надежда Бавыкина, руководитель представительства компании «Эксперт-Лизинг» в Челябинске:

- Кризис прошлого года, конечно, не позволил развиваться темпами предыдущих двух лет, но в целом мы довольны тем, что удалось сохранить объем продаж на «докризисном» уровне. Как и в прошлом году, основную долю в общем объеме сделок Челябинского представительства составляют сделки по лизингу грузового транспорта. Доля лизинга легковых автомобилей несколько увеличилась, несмотря на дефицит автомобилей, последствия которого ощущаются до сих пор. Мы успешно практикуем подбор автомобилей у дилеров по всей стране и сейчас практически полностью финансируем сегмент легкового транспорта собственными средствами без привлечения банковских кредитов.  Дальше планируем расширить такую систему работы на грузовой транспорт и другие крупные проекты.

Компания готовится к первичному получению международного и российского рейтингов от крупнейших рейтинговых агентств. Этот шаг необходим для изменения структуры фондирования за счет выхода на облигационный рынок. Для того, чтобы быть в рынке, нужно работать быстро, день в день, поэтому второй важнейшей задачей мы ставим цифровизацию услуги лизинга. Клиенты быстро откликаются на переход к современным технологиям: например, уже более 80% лизингополучателей переведены на электронный документооборот. Мы понимаем, что уровень лизинговых услуг онлайн в ближайшее время будет приближаться к банковскому, поэтому приступили к разработке большого цифрового продукта, который будет доступен в мобильном приложении и личном кабинете на сайте компании. Основная цель этого продукта – лизинговые сделки в онлайн-режиме: с момента подачи заявки до окончания договора лизинга с полным онлайн-сопровождением.

В этом году мы ожидаем, что вся лизинговая отрасль войдет в этап восстановительного роста. Результаты пяти месяцев текущего полугодия уже показали прирост нового бизнеса к аналогичному периоду прошлого года на 57%, по Челябинскому представительству – на 60%. Так, в 2021 г. мы ожидаем получить новые рекордные показатели продаж за 15 лет работы компании на рынке.

Юлия Тишкова, директор представительства ЛК «Сименс Финанс» в Челябинске:

- На самом деле 2020 г. оказался самым успешным годом для челябинского офиса «Сименс Финанс» с точки зрения нового бизнеса. Мы не почувствовали снижение спроса со стороны среднего и крупного бизнеса, отложила проекты лишь часть компаний из числа малого бизнеса. Основной вызов заключался в организации работы офиса в условиях пандемии и связанных с этим ограничений, но мы смогли очень оперативно перестроиться на режим удаленной работы. Также помогло то обстоятельство, что более 80% клиентов использует электронный документооборот, поэтому мы смогли организовать подписание договоров и обмен документами в электронном виде, без физического подписания.

В промышленном регионе, как Челябинская область, по-прежнему остаются актуальными проекты по лизингу металлообрабатывающего и энергетического оборудования. Продолжает пользоваться спросом оборудование для производства продуктов питания. Какого-то существенного сокращения спроса на лизинг отдельных видов оборудования мы не зафиксировали.

По результатам первого полугодия и плановым оценкам финансовых показателей второго полугодия 2021 г. должен быть не хуже 2020-го и точно лучше, чем доковидный 2019-ый.

Владимир Дворницын, директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Челябинске

Пандемия, безусловно, внесла коррективы во все сферы, в том числе в лизинговую отрасль. Из-за коронавирусной инфекции в короткие сроки пришлось изменить привычные подходы к работе, появилась необходимость внедрять новые продукты и схемы взаимодействия с партнерами.  Несмотря на сложности, наша команда продемонстрировала профессионализм и максимальную эффективность. Все подразделения справились с поставленными годовыми целями, выполнив и даже перевыполнив их. Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» за прошедший год превысил 65,19 млрд руб., эта сумма на 20,8% больше, чем в 2019 г. По результатам первого квартала 2021 г. компания перевыполнила план по этому показателю на 28%, по итогам января-марта в лизинг было передано имущества на сумму 22,7 млрд руб.

В новых условиях перестраиваться пришлось не только бизнесу, но и всем структурам, которые взаимодействуют с предпринимателями.  Однако, вместе с тем пандемия принесла новые перспективы и тренды. Например, в лизинговой отрасли появились свои тенденции: договор финансового лизинга трансформируется в полносервисную услугу, когда клиент, заключая договор, вместе с имуществом получает ряд дополнительных опций – страхование, помощь с регистрацией или транспортировку предмета договора к месту эксплуатации. Также, конечно, ключевым и общим трендом 2020 г. стала цифровая трансформация – все компании переходят на электронный документооборот, бизнес массово внедряет удобные онлайн-инструменты для повышения эффективности.

В 2020 г. рынок лизинга впервые за последние несколько лет показал снижение – по данным исследования агентства «Эксперт РА», объем нового бизнеса в прошлом году снизился на 6%, составив 1,4 трлн руб. Основной драйвер рынка – автолизинг – показал в 2020 г. рост объема нового бизнеса на 8%, несмотря на падение автопродаж, и нарастил за год долю на рынке с 38% до 44%. Если рассматривать отдельно корпоративные сегменты – ж/д технику, авиатехнику, недвижимость, морские и речные суда – и розницу, то первые просели за год на 36%, в то время как розничные сегменты показали рост на 9%.

Согласно базовому прогнозу аналитиков, в 2021 г. рынок вырастет на 10-15%. Основными драйверами роста отрасли по-прежнему останутся транспортные сегменты, в частности легкий и легкий коммерческий транспорт. Автотранспорт стабильно входит в топ наиболее популярных предметов лизинга, его доля в объеме нового бизнеса компании по итогам 2020 г. составила 61,5%. По результатам первого квартала 2021 г. в этом сегменте и вовсе зафиксирован рекордный рост – общий объем нового бизнеса по сделкам, предметом которых в январе-марте становился легковой и коммерческий транспорт, достиг почти 8 млрд руб., что на 40% больше установленного планового показателя и на 33,6% больше аналогичного показателя прошлого года. В Челябинской области легковой и грузовой автотранспорт также занимают лидирующие позиции – их доля в общем объеме сделок составляет 37% и 22% соответственно.

Рейтинг лизинговых компаний за 2019 г.

Тренды

1. В 2019 г. объем нового бизнеса у участников рейтинга вырос на 33%. Спрос на лизинг рос планомерно по всем направлениям, но не так активно, как в 2018 г.
2. Наибольшую динамику роста показал сегмент автолизинга. Это связано с плановым обновлением автопарка, расширением программ от производителей и действием мер господдержки. Потенциал автолизинга еще не исчерпан.
3. Усилилась конкуренция между компаниями. В основном борьба была ценовой: снижалась стоимость лизинга, уменьшался размер минимального аванса. Второй важный инструмент – повышение качества, скорости обслуживания и упрощение процедур оформления.
4. Пандемия подтолкнула начавшийся еще в 2019 г. тренд на развитие дистанционных каналов обслуживания и внедрение электронного документооборота.

Методика

Участники

В рейтинг вошли региональные и филиалы федеральных лизинговых компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории области.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний представительств компаний на территории региона. Затем проанализировали ранее опубликованные отраслевые рейтинги, а также открытые источники.

На втором этапе, на основании полученных данных был определен круг компаний, которым были направлены анкеты для получения дополнительных показателей деятельности. В топ-листе указаны только компании, предоставившие данные. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса в Челябинской области (стоимость имущества, переданного в лизинг) в 2019 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные показатели:

- сумма новых договоров в Челябинской области в 2019 году (без НДС, млн руб.);

- объем лизингового портфеля в Челябинской области на 31.12.2019 г. (без просрочки, с НДС, млн руб.);

- объем нового бизнеса в России (без НДС, млн руб.);

- количество новых сделок в шт. в Челябинской области в 2019 г.;

- структура нового бизнеса в Челябинской области с разбивкой по сумме (руб.) и предмету лизинга (%).

Под объемом нового бизнеса понимается стоимость имущества, переданного в лизинг (без НДС).

Под суммой новых договоров понимается вся сумма платежей по договорам лизинга в 2019 г. (без НДС, млн руб.)

Принятые сокращения:

н/д — нет данных, т. к. компания не предоставила данные.

в/р – вне ранжирования. Компания входит в число лидеров, исходя из открытых данных, однако данные предоставлены не были.

Топ-лист от 30.06.2020 г. подготовила Алена Мызгина

Мнения экспертов

Артем Мякшун, заместитель директора компании «ЧелИндЛизинг»:

2019 г. характеризовался равномерным развитием по всем направлениям, что позволило увеличить объем заключенных договоров лизинга на 15%. Происходило плановое обновление автопарка, которое происходит с периодичностью в 3-5 лет, модернизация производства за счет обновления на более производительное и точное оборудование. Увеличение продаж наблюдалось и в транспортной сфере.

Ситуация неопределенности дальнейшего развития бизнеса привела к паузе в обновлении основных фондов. Если к осени ситуация изменится и компании начнут работать в обычном режиме, возобновится спрос на их продукцию, ожидаем реализации отложенного спроса уже в четвертом квартале этого года.

Из положительных моментов в 2020 г. можно выделить тенденцию по снижению ключевой ставки ЦБ РФ, которая со временем приведет к снижению удорожания новых лизинговых договоров, а также продление программы субсидирования от Минпромторга РФ по колесному транспорту, спецтехнике и оборудованию. В совокупности данные условия должны поддержать спрос на лизинг.  

Оксана Попова, директор Уральского регионального филиала компании «Сбербанк Лизинг»:

В 2019 г. рынок лизинга в Челябинской области, как и в целом в стране, показал положительный тренд. Основной рост продаж наблюдался в сегменте грузовых, легковых авто, спецтехники, а также сельскохозяйственной техники. Так, более 60% объема всех сделок Челябинского филиала «Сбербанк лизинг» пришлось на сегмент грузовых и легковых авто. Это связано с расширением программ от производителей легковых авто, стимулирующих лизинг, действием государственных мер поддержки, развитием в области производства и строительства, а также повышением доступности лизинга как инструмента финансирования. Также прошлый год можно отметить как период еще большего усиления конкуренции: наблюдался тренд снижения стоимости лизинга, уменьшения размеров минимальных авансов, повышения скорости и качества услуг, в том числе за счет внедрения электронного документооборота, развития удаленных каналов продаж.

Ситуация с коронавирусом привела к снижению и спроса, и предложения. На мировых рынках произошло ограничение движения товаров, остановка ряда производств. Многие компании в России также остановили работу в период самоизоляции. Сильно пострадали отрасли, связанные с транспортом, сферой услуг, розничной торговлей, а также образование, спорт, культура. Если говорить о предложении, то больше всего от ограничительных мер пострадал сегмент легковых авто (снижение продаж более чем на 70% в апреле 2020 г.). В меньшей степени кризис коснулся продаж грузовых автомобилей и спецтехники. Сегодня практические все лизинговые компании все больше уходят в удаленные каналы продаж и внедряют формат электронного документооборота.

Быстрого восстановления рынка не будет. На докризисный уровень мы будем возвращаться 2-3 года. Окончательные сроки будут зависеть от мер господдержки и в мире, и в России. Благодаря субсидиям бизнес имеет возможность приобрести в лизинг транспорт и технику на льготных условиях. Так, по программе Минпромторга РФ предоставляется скидка от 10 до 12,5% на аванс при оформлении в лизинг колесного транспорта и спецтехники отечественного производства.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, правительство продолжает реализацию национальных проектов. Осуществляется обновление городского транспорта, строительство дорог, мостов, жилищное строительство, стоит глобальная задача по обновлению основных фондов медицинских учреждений. Все это будет поддерживать и стимулировать рынок лизинга.

Виктор Кашин, директор филиала компании «Ураллизинг» в Челябинске:

В 2019 г. рынок лизинга продемонстрировал более скромные темпы прироста, чем годом ранее. Ключевым трендом можно назвать стабильный рост объемов финансирования автолизинга и числа сделок со строительной техникой и оборудованием как в целом по стране, так и в Челябинской области. Автолизинг сейчас основной продукт, который продолжает развиваться, его потенциал по-прежнему не исчерпан.

2019 г. характеризовался повышенной ценовая конкуренцией. Ограничения, введенные в связи с пандемией, негативно повлияли на планы предприятий на приобретение техники, произошел спад на рынке лизинга. При этом у бизнеса всегда будет потребность в обновлении и расширении автопарка, компании будут выбирать лизинг как оптимальный механизм для развития бизнеса.

Важно, что в 2020 г. лизингополучатели по-прежнему смогут приобретать транспортные средства по программе субсидирования автотранспорта и спецтехники, реализуемой при поддержке Министерства промышленности и торговли. 

Рейтинг лизинговых компаний 2018

Рейтинг лизинговых компаний 2017

Основные тренды на рынке лизинговых услуг в 2017 году:

1. Рынок лизинга показывает рост после нескольких лет стагнации. В 2017 г. объем новых сделок у участников рейтинга вырос на 40% по сравнению с 2016 г. Объем полученных лизинговых средств в Челябинске в 2017 г. вырос на 13% по сравнению с 2016 г. Игроки отмечают, что спрос на лизинговые продукты увеличился за счет упрощения процедур оформления.

2. Структура рынка продолжает меняться за счет реформы лизинговой отрасли. Центробанк и Минфин рассчитывают закончить реформу к 2021 г. Изменения должны сделать рынок прозрачнее и создать условия для его развития. Среди нововведений – компании должны будут попасть в реестр ЦБ и подстроиться под требования по капиталу.

3. Основу объема новых сделок в 2018 г. среди участников рейтинга составили сделки с оборудованием. Как отмечают игроки рынка, запрос на оборудование вырос у большинства отраслей экономики региона: пищевой промышленности, машиностроения, металлообработки и пр.

4. Привлекательность лизинга снизилась за счет отмены ряда программ господдержки и налоговых льгот. Так, по данным участников рейтинга, закрыта программа Минпромторга РФ по субсидированию первоначального взноса при автолизинге, которая позволяла получать скидку на аванс при лизинге до 12,5% от стоимости коммерческого и грузового транспорта, собранного на территории страны.  В Челябинской области отменена льгота по налогу на движимое имущество для предприятий крупного бизнеса. С 2021 г. льготу отменят и для малых и средних предприятий.

Методика подготовки рейтинга

Участники

В рейтинг вошли региональные и филиалы федеральных лизинговых компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории области.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний представительств компаний на территории региона. Затем проанализировали прошлые рейтинги «Делового квартала», а также открытые  источники: сайт ЦБ РФ, banki.ru, rbc.ru.

На втором этапе, на основании полученных данных был определен круг компаний, которым были направлены анкеты для получения дополнительных показателей деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок  в Челябинской области в 2017 г. (сумма заключенных за указанный период договоров лизинга без НДС). Дополнительные показатели – количество новых сделок в шт. в 2017 г.; количество заключенных сделок в 2014 г., шт.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

В/р – вне рейтинга. Компания входит в число лидеров, исходя из открытых данных, однако данные предоставлены не были.

Рейтинг от 10.06.2018 г. подготовила Наталья Горюнова

Мнение экспертов:

Юлия Тишкова, руководитель «Сименс Финанс» в Челябинске

Реформа отрасли направлена на укрупнение рынка лизинга, закрепление правовых норм, усиление прав и обязанностей как со стороны лизинговой компании, так и со стороны бизнеса.

Ключевым трендом можно назвать стабильный рост объемов финансирования, как в целом по стране, так и в Челябинской области. И что очень важно – в сегменте лизинга оборудования. Обращения идут из всех отраслей, представленных в регионе – пищевое производство, машиностроение, металлообработка, упаковка. Активно приобретается в лизинг энергетическое оборудование, позволяющее производственным предприятиям существенно сократить расходы на электроэнергию, особенно на фоне растущих тарифов.

Рост рынка лизинга будет продолжаться, и это факт на ближайшие годы. Модернизация, расширение производства, импортозамещение – все эти факторы побуждают компании смотреть только вперед и развивать бизнес.

Таисия Зотова, директор ООО «ЧелИндЛизинг»

Рынок лизинга будет расти и развиваться. С 2018 г. отменена льгота по налогу на движимое имущество, а лизинг – это как раз тот инвестиционный инструмент, который позволяет амортизировать имущество с коэффициентом до трех, следовательно, предприятия, приобретая имущество в лизинг, могут сэкономить на налоге. Кроме того, процедура одобрения и прохождения сделок в разы быстрее и проще, чем при кредите. Лизинг на новый автомобиль, например, можно оформить всего за 2-3 дня. Помимо этого, при лизинге можно привлечь больше финансирования на приобретение основных фондов, чем при кредите.

Виктор Кашин,  директор Челябинского филиала компании «Ураллизинг»

Рост продаж идет более-менее равномерно по всем направлениям. Чуть больший прирост показывают сегменты легкового автотранспорта и грузовой техники, специальной техники, оборудования для машиностроения и металлообработки, несколько ниже — сегмент сельскохозяйственной техники и оборудования. На рост рынка в первую очередь повлияли следующие факторы: оживление экономики в сочетании с реализацией государственных программ поддержки, реализация отложенного спроса, снижение ключевой ставки, новые выгодные программы.

Объем нового бизнеса в 2018 г. в целом по стране, как ожидается, покажет рост на уровне 20%, а поддержку рынку будет оказывать дальнейшее оживление экономики. Рынок лизинга во многом будет зависеть от стабилизации политических и международных отношений, уровня деловой активности в малом и среднем бизнесе, эффективности внутренних бизнес-процессов внутри лизинговых компаний, а также от эффективного взаимодействия с регулятором отрасли. Успешная реализация запланированных нормативно-правовых изменений может позволить потребительскому лизингу стать драйвером рынка в 2020-х годах.

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2015

Основные события на рынке лизинговых услуг в 2015г.

1.       В 2016 году продолжает действовать программа Минпромторга «Льготный автолизинг».  Согласно программе участникам предоставляется возможность возмещения за счет средств федерального бюджета до 10% от цены автотранспортных средств  при покупке отечественной техники. Действие льготного лизинга распространяется на переданные до 1 декабря 2016 года по договору финансовой аренды транспортные средства, приобретенные лизинговой компанией в 2016 году и не находившиеся ранее на регистрационном учете в соответствии с законодательством РФ.

2.       Реформа Минфина и Центробанка на рынке лизинга начнет действовать осенью 2016г. Согласно реформе планируется перевести лизинговые компании на отчетность по международным стандартам, ввести заключение сделок в электронной форме, ввести саморегулирование на рынке.  Минфин и Центробанк предлагают создать единый реестр лизинговых договоров, аналогично реестра бюро кредитных историй и бюро страховых историй. О нюансах реформирования лизингового рынка уже сообщили более чем 30 крупнейшим компаниям, однако еще не принято окончательное решение правительства.

3.       В первом квартале 2016г ЦБ провел исследование рынка лизинговых компаний. В рамках исследования была сформирована анкета, учитывающая основные показатели деятельности участников, отсутствующие в открытых официальных источниках. В анкетировании приняли участие 50 крупнейших компаний, 26 предоставили данные, большая часть уклонилась. Более половины компаний-участников принадлежат к банковским группам или аффилированы с банком или банковской группой. Полученные данные подтвердили непрозрачность лизингового рынка. Только половина участников ведет отчетность по МСФО, которая позволяет качественно анализировать лизинговый портфель. Как отмечает ЦБ, недостаточная прозрачность лизинговых компаний и возможные "скрытые риски" приводят к тому, что стоимость привлечения заемных средств для них выше, чем для других заемщиков с сопоставимым кредитным рейтингом. Принято решение о разработке законодательных предложений в целях улучшения операционной среды и снижения рисков лизинговых компаний.

Ключевые тренды на рынке лизинга Челябинской области в 2015г.

1.На 15% снизился объем новых сделок на рынке лизинга в 2015 г. в Челябинской области и  составил около 11 млрд руб. Эксперты прогнозировали такое падение еще в 2014 году. В 2016 году стоит ожидать стабилизации ситуации благодаря отложенному спросу на оборудование в металлургии, энергетике и металлообработке и антикризисным программам субсидирования.

2. Автотранспорт продолжает занимать позицию лидера в доходах лизинговых компаний по видам имущества. Совокупно легковой и грузовой транспорт составил 54,7% дохода крупнейших лизинговых компаний Челябинской области в 2015г.  Этому способствует ряд госпрограмм, направленных на поддержание в условиях кризиса, в их числе программа Минпромторга «Льготный автолизинг», программы «Лизинг-целевой» и «Лизинг-приоритет». Примерно в равных долях по видам имущества распределись доходы лизинговых компаний. На долю оборудования пришлось 30% дохода, грузовой транспорт принес 27,7%, легковой – 27%, строительная техника – 15%, недвижимость только 0,3%.

3. Большее влияние на объем и структуру нового бизнеса оказывает субсидирование лизинга. Эксперты отмечают рост концентрации на отдельных видах имущества за счет антикризисных мер, направленных на субсидирование определенных сегментов. Госсубсидии на возмещение части затрат по кредитам продолжают оказывать поддержку автолизингу, программа Фонда развития промышленности (ФРП) по поддержке промышленных предприятий оказывает влияние на лизинг высокотехнологичного оборудования.

4. Лизинговые компании выходят на розничный сегмент. В 2015-2016 годах крупнейшие игроки рынка лизинговых услуг выбирают основной целевой аудиторией малый и средний бизнес, в то время как ранее предпочитали работать с крупными предприятиями. В данной нише наибольшие перспективы по развитию лизинга легкового и грузового автотранспорта, строительной техники, а так же оборудования, преимущественно торгового. 

Крупнейшие лизинговые компании Челябинска 2015г.

По итогам 2015г тройка региональных лидеров представлена следующим образом: 1 место "ЧелИндЛизинг" (2808,6 - объем нового бизнса в Челябинской области в 2015г.). 2 место "Эксперт-Лизинг"( 1273 млн руб).  3 место - "Уралпромлизинг" (623 млн руб).

Методика подготовки рейтинга

В рейтинг вошли региональные и филиалы  федеральных лизинговых компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории области. 

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний представительств компаний на территории региона и проанализировали открытые  источники: all-leasing.ru, banki.ru, rbc.ru.

На втором этапе, на основании полученных данных был определен круг компаний, которым были направлены анкеты для получения дополнительных показателей деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель —  Объем новых сделок  в Челябинской области в 2015г. (сумма заключенных за указанный период договоров лизинга с НДС с  клиентами-лизингополучателями, зарегистрированными как  юридическое лицо в Челябинской области)  Дополнительные показатели - Объем нового бизнеса по видам имущества  за 2015г. с НДС, млн. руб; Количество заключенных сделок в 2015 г., шт.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг от 20.07.2016 подготовил Буйских Мария.

1-сумма заключенных за указанный период договоров лизинга с НДС с  клиентами-лизингополучателями, зарегистрированными как  юридическое лицо в Челябинской области

2- динамика выражена темпами роста

3-Объем нового бизнеса всего с НДС/количество новых сделок по компании/филиалу

4-Сумма остатка дебиторской задолженности с НДС

Лидеры по количеству сделок в 2015г.

Лидеры по объему сделок  по видам имущества в 2015г.

* по данным ТОП листа ДК 2015г

Наталья Голубева директор представительства компании CARCADE в Челябинске

Главный тренд  2016 года –  использование лизингового финансирования  в качестве инструмента господдержки различных отраслей. Именно поэтому наименее рисковыми и быстрорастущими будут сегменты, в которых действуют различные программы господдержки (автомобильная отрасль, сельское хозяйство, ВПК, экспортеры). Как пример – продленная на 2016 год программа льготного автолизинга стимулирует спрос на легкий коммерческий и грузовой транспорт отечественной сборки за счет 10% скидок от стоимости автомобилей.  Скидки предоставляют  лизинговые компании, которые впоследствии получают компенсации из бюджета. Эта механика соответствует интересам и лизинговых компаний, и автопроизводителей, а главное клиентов – предпринмателей и компаний, получающих нужный транспорт с реальной ценовой льготой.

В качестве важных тенденций 2016 года, отмечу рост рыночной доли  федеральных компаний с госучастием (в настоящее время они занимают от 50 % регионального рынка), а также рост доли сделок с МСБ (доля приближается к 50%). МСБ в целом адаптировался к новым экономическим  реалиям и нуждается в новом транспорте и оборудовании. Изменились и потребности МСБ  к  содержанию лизинговой сделки  в сравнении с «докризисным периодом». Сейчас  актуален запрос  клиентов на  лизинг с минимальными бизнес-рискам, на предложения, позволяющие управлять собственной финансовой нагрузкой  на любой стадии договора, страховать разнообразные риски, пользоваться  опцией рассрочки при оплате сервисных и страховых услуг.

Лизинговый рынок, вероятно,  замед­лит темпы падения и сократится на 10-15% (в 2015 году сокращение составило 20%).  Сегменты рынка покажут различную динамику: есть все условия для того, что  лизинг легковых автомобилей показал рост на 10-12% к 2015 году. Сегмент ориентирован на МСБ, кроме того, спрос на автолизинг стимулирует специальная госпрограмма. Положительный эффект для спроса на лизинг будет иметь некоторое снижение его стоимости за счет снижения стоимости ставок кредитования (лизинговые компании, как правило, привлекают средства для финансирования новых сделок в виде банковских кредитов).

Кашин Виктор директор Челябинского филиала УРАЛЛИЗИНГ 

Сокращение рынка продолжается и в 2016 году, спрос на лизинг во многом отражает экономические события.

Динамика рынка в этом году будет сильно зависеть от эффективности антикризисных программ, внедряемых государственными структурами. Крупные компании продолжат объединять свои усилия с производителями и поставщиками, тем самым, предлагая более выгодные условия для клиентов. На мой взгляд, в прогнозах сейчас все стараются быть сдержанными, но пока ясно одно, что наиболее перспективными сегментами остаются продукты для малого и среднего бизнеса.

В прошлом году мы уверенно продвинулись в развитии ряда льготных госпрограмм, продолжили участие в социальной и благотворительной деятельности, активно работали над повышением внутрикорпоративного духа.

Если говорить о планах, то, конечно, мы планируем продолжать усиливать команду и увеличивать долю присутствия на рынке, ведь кризис — время возможностей, и мы намерены использовать их на все 100%.

Тишкова Юлия директор представительства ООО Сименс Финанс в Челябинске

Год был очень сложным: резкий рост процентных ставок и волатильность курса валют негативно повлияли на спрос в первой половине 2015 года. Однако к осени спрос на лизинговое финансирование восстановился. Мы ожидаем, что 2016 год будет не хуже 2015 года, так как существует отложенный спрос на финансирование оборудования, прежде всего в металлургии, энергетике и металлообработке.

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2014

Основные события на рынке лизинговых услуг в 2014г.

Ключевыми трендами на рынке лизинга в  Челябинской области 2014г стали:

Крупнейшие лизинговые компании Челябинска 2014г.

По итогам 2014г тройка региональных лидеров представлена следующим образом: 1 место "ЧелИндЛизинг" (1698,7- объем нового бизнса в Челябинской области в 2014г.). 2 место "Эксперт-Лизинг"( 1300 млн руб)  3 место - "Уралпромлизинг" (569,2 млн руб).

Методика подготовки рейтинга

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2014г. (ТОП-8)

Лидеры по количеству сделок в 2014г.

Лидеры по объему сделок  по видам имущества в 2014г.

Прогнозы рынка лизинга Челябинской области на 2015г:

Андрей Истомин, генеральный директор  лизинговой компании «УРАЛЛИЗИНГ»

В банковской сфере я уверен, что произойдет разделение экономики на два контура кредитования: финансово-потребительский и производственный. Дальнейшее развитие ситуации на крупных рынках напрямую зависит от того, насколько оперативно будут воплощаться в жизнь планы государства по импортозамещению, поддержки государства программ по субсидированию и кредитованию бизнеса. Говорить о росте бизнеса в нынешних условиях, связанных с введением санкций против нашей страны и их последствиями, очень сложно. В случае отмены санкций, роста стоимости нефти, стабилизации курса национальной валюты, мы ожидаем, что в экономике в третьем-четвертом квартале 2015 года начнется восстановление. После чего уже можно будет говорить о росте нового бизнеса, в том числе и с учётом отложенного спроса. До этого момента курс всех лизинговых компаний будет направлен на удержание позиций и минимизацию рисков.

Артем Мякшун,  заместитель директора  ООО «ЧелИндЛизинг»

Основным трендом рынка лизинга  в 2015 будет снижение средней суммы договора лизинга, т.к. в период нестабильности, как правило, количество новых инвестиционных программ снижается, будет лишь плановая замена вышедшего из строя имущества. Произойдет и сокращение  количества заявок на импортное имущество с большими сроками поставки, (более 2 месяцев), т.к. достаточно сложно спрогнозировать конечную стоимость имущества. Первое полугодие 2015г.  - это период привыкания к новым ценам и реалиям рынка со стороны клиентов, поэтому возможно оживление рынка лизинга лишь во второй половине года.

Светлана Купина, директор филиала  ООО «Балтийский лизинг» в  Челябинске

По нашим оценкам в 2015 г. объемы рынка в сегменте автотранспорта и спецтехники из-за снижения покупательской способности, если и упадут, то несущественно (на 5-10%), но с учетом повышения стоимости имущества в абсолютных цифрах объемы, скорее всего, сохранятся на прежнем уровне, а  доля объема рынка недвижимости, думаю, будет увеличиваться. Крупные производственные предприятия будут замораживать масштабные инвестиционные проекты до лучших времен или отказываться от них вовсе. Малый и средний бизнес продолжит развивать свою материальную базу, вкладываться в небольшие производственные мощности. Поэтому, в целом,  говорить об общем спаде на рынке пока несвоевременно.

Наталья Голубева, директор представительства CARCADE в Челябинске

Безусловно, на фоне экономической стагнации, роста лизингового рынка ожидать не приходится – в лучшем случае рынок приблизится к результатам 2014 года. Отмечу, что приоритетный сегмент автолизинга находится все  же в лучшей ситуации, чем капиталоемкие сегменты. Мы прогнозируем общее увеличение доли лизинга в структуре продаж автосалонов. Налоговые преференции, которые обеспечивает лизинг, делают именно этот инструмент приобретения транспорта наиболее привлекательным в финансовом плане для различных юридических лиц и,  кроме того, финансовая аренда легковых автомобилей зачастую не привязана к экономической ситуации – лизингополучатели зачастую приобретают автомобили для личного пользования или для членов семьи, а не для решения конкретных бизнес-задач.

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2013 г.

ТОП-11 крупнейших лизинговых  компаний

Лидеры по новым сделкам

Лидеры по объему сделок по видам имущества

Лидеры по средней стоимости новой сделки  в 2013 году

События

1. С 18 по 20 марта в Перми состоится II специализированная выставка «Агротехнологии». В преддверии посевного сезона проект станет крупнейшей площадкой для представления современной техники и оборудования на Урале и в Поволжье. В выставке примут участие компании из Свердловской, Челябинской, Кировской, Ростовской, Воронежской, Самарской областей, Республик Татарстан, Удмуртия, Пермского и Алтайского краев, Москвы и Санкт-Петербурга. Будут представлены новые линейки техники для растениеводства и животноводства от российских и иностранных производителей (Германия, Канада, Нидерланды, Англия, Китай, Украина). В 2014 г. особое внимание уделено новинкам для крестьянско-фермерских хозяйств. Услуги окажут эксперты финансовых учреждений и лизинговых компаний. Они расскажут о программах кредитования, а также ответят на вопросы посетителей.
2. ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Практика ЛК» (УРАЛЛИЗИНГ) подписали очередное кредитное соглашение. Сумма кредитной линии составила 600 млн руб. на срок до 4 лет. Денежные средства будут направлены предприятием на финансирование программы расширения и обновления автопарка для последующей передачи транспорта в лизинг. Первая кредитная сделка между компаниями состоялась в марте 2008 г., за 5 лет сотрудничества  с компанией «Ураллизинг» банк открыл 5 кредитных линий. Открытие кредитных линий на постоянной основе подтвердило готовность банка предоставлять финансовые ресурсы в крупных размерах на условиях,  приемлемых для ключевых компаний региона.
3. МСП Банк выделяет Объединенной лизинговой компании кредит на 68,5 млн руб. для реализации проекта по модернизации парка строительной техники челябинского предприятия «СпецПодрядСтрой», которая оказывает подрядные услуги строительным и добывающим предприятиям, а также компаниям, работающим в сфере ЖКХ. По мнению экспертов, этот сегмент лизинговых сделок показал значительный рост в 2013 г., показателей не ниже ожидают в 2014 г.
4. В конце 2013 г. ЗАО «Сбербанк Лизинг» предоставило в лизинг ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» два десятка карьерных БелАЗ-7555В. Самосвалы обладают грузоподъемностью в 55 т и предназначены для перевозки горной массы, сыпучих грузов на открытых разработках полезных ископаемых. Сейчас техника выполняет производственные задачи на Березняковском и Светлинском месторождениях в Челябинской области. Общая стоимость поставленного лизингополучателю имущества составляет свыше 470 млн. руб. Договор лизинга заключен на 2 года, по истечении которых самосвалы перейдут в собственность «ЮГК». Сделка реализована Уральским региональным филиалом ЗАО «Сбербанк Лизинг». Фондирование обеспечило Челябинское отделение Уральского банка Сбербанка России.

Тренды

Прогнозы

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2012-2013

В ТОП-лист вошли лизинговые компании и филиалы региональных  компаний в  г. Челябинск. В итоговую версию вошли игроки с объемом бизнеса в 2012 не менее 170 млн руб. 

На первом этапе аналитической группой «ДК» проведен опрос среди руководителей лизинговых компаний, проанализирован перечень компаний на  отраслевом  ресурсе all-leasing.ru  и аналитическое исследование ВШЭ по итогам 2012 г., определен список участников.

На втором этапе были отправлены анкеты, с запросом показателей деятельности по объему и структуре бизнеса за 2012 и 5 мес. 2013 гг. Полученная информация была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель —  объем нового бизнеса по представительству компании  в г. Челябинск в 2012/5 мес 2013 г., млн руб.  с НДС от  лизингополучателей в Челябинской области, УРФО.

Дополнительные показатели: количество новых сделок по представительству компании  в г. Челябинск в 2012/5 мес 2013 г., млн руб.  с НДС; объем нового бизнеса по сделкам с авто транспортом, оборудованием, строительной техникой.  в 2012/5 мес 2013 г., млн руб.  с НДС

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2012

*(без просрочки)

1 - Данные по филиалу в г. Челябинск и г. Магнитогорске

Лидеры по новым контрактам

Лидеры по объему сделок по видам имущества

Более 50 % сделок компаний приходится на розничные сделки

Тренды рынка лизинговых компаний Челябинска

Объем нового бизнеса на рынки лизинга  филиалов в Челябинске за  2012 вырос и составил порядка 15.1 млрд руб, из которых 8,5 млрд заработали участники ТОП-листа и 3 млрд за 5 мес. 2013г. Средняя стоимость договора в 2012 году составляла около от 3 до 8 млн рублей – доля таких сделок  по рынку составляла более 50 %. За 5 мес. 2013 года  у ТОП-5 компаний увеличилась средняя стоимость сделок и составила от 6 до 13 млн руб – на такие  сделки приходилось более 30 %. Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка в пределах 15% к предыдущему году.

За 5 мес 2013 года в портфеле сделок компаний  увеличился доля сделок с оборудованием с 38% до 46 %, строительной техникой и спецтехникой с 12% до 16 %. Участники рынка отмечают, что  в связи с началом реализации программ по модернизации производства в Челябинской области, машиностроительные  заводы начинают обновлять  парк оборудования и спецтехники.  Предварительная стоимость приобретаемого  парка оборудования свыше 1 млрд. руб. Значительную часть  станков приобретается при помощи лизинга, что создает положительный тренд на рынке.

В тоже время за 5 мес. 2013 гг. относительно итогов  2012 года у компаний Челябинска сократилась доля  сделок с автотранспортом с 48% до 38 %. Эксперты отмечают  относительный спад на уральском рынке грузоперевозок, и тренд  стагнации  на рынке продаж легкового и грузового автотранспорта.  В целом в отрасли по РФ несколько иная тенденция:  за 2012 аналитики «ВШЭ» отмечали  сокращение удельного веса железнодорожного подвижного состава с 49,4% до 40,8%, на фоне которого увеличивалась доля сделок с  автотранспортом до 20,7%.

Прогноз рынка лизинговых компаний Челябинска 2013

Биушкин Алексей Валерьевич, Финансовый директор ООО «Эксперт-Лизинг»

В целом же по рынку показатели  останутся примерно на том же уровне что и в 2012г, мы ожидаем незначительный рост не более 10-15%, как по  результатам деятельности компаний  городе, так и в ФО. При этом развитие рынка в 2013 году во многом будет определяться динамикой банковских ставок и инвестиционной активностью в экономике региона и в целом по России.

Игроки рынка прогнозируют  стабильный рост нового бизнеса  в  2013 г в пределах 15 %

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2012 

ТОП-лист "ДК" №7(251)  от 01.04. 2013 г.

В рейтинг вошли лизинговые компании в  Челябинске. Все участники предоставили информацию по деятельности филиала лизинговой компании в Челябинске. Названия лизинговых компаний Челябинска приведены без форм собственности. У федеральных и иностранных компаний указан руководитель филиала в Челябинске.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали специализированные открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний в Челябинске, которым было предложено предоставить информацию для участия в Топ-листе. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель лизинговых компаний — объем новых сделок по филиалу в Челябинске в 2012 г., млн руб. (без НДС). Дополнительные ранжирующие показатели — объем текущих сделок в 2012 г., млн руб. (без НДС); профинансированные средства в 2012 г., млн руб. (без НДС); полученные средства в 2012 г., млн руб (без НДС).

Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: Топ-лист подготовила Ольга Сметанина.

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2011 

В Топ-лист вошли лизинговые компании Челябинска, наиболее активно действующие на территории Челябинска. Все участники предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинске. Названия лизинговых компаний Челябинска приведены без форм собственности. У федеральных и иностранных компаний указан руководитель филиала в Челябинске.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали специализированные открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний.

На основании полученных данных был определен круг компаний в Челябинске, которым было предложено предоставить информацию для участия в Топ-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок по филиалу в Челябинске в 2011 г., млн руб. (без НДС). Дополнительные ранжирующие показатели — объем текущих сделок в 2011 г., млн руб. (без НДС); профинансированные средства в 2011 г., млн руб. (без НДС); полученные средства в 2011 г., млн руб (без НДС). Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 25 июня 2012 г. подготовил Кирилл Баннов

* Без НДС, по филиалу в Челябинске

** Без просрочки, без НДС

Лидеры по профинансированным средствам*

 * Без НДС, по филиалу в Челябинске, без учета авансов

Лидеры по полученным средствам*

* Без НДС, по филиалу в Челябинске

Прогнозы:

Виктор Кашин, директор Челябинского филиала ГК «Ураллизинг»

В связи с тем, что на реальный сектор экономики колебания рынка влияют незначительно, в 2012 г. самыми устойчивыми будут предприятия пищевой промышленности и связанные с ними, коммунальное хозяйство, отчасти перевозчики. Поэтому значительного роста рынка лизинга, как в 2011 г., не ожидаем, прогнозируем рост в пределах 10%.

Алексей Биушкин, финансовый директор, учредитель ООО «Эксперт-лизинг»

Если не будет резких изменений на рынке, связанных с колебаниями цен на нефть или долговыми проблемами других стран, то есть очередными опасениями новых витков кризиса, а также не будет изменений в законодательстве, связанных с отменой ускоренного коэффициента амортизации, то будет продолжаться активный рост рынка лизинговых услуг.

Артем Мякшун, заместитель директора ООО «ЧелИндЛизинг»

Мы прогнозируем рост рынка в 2012 г. на 15–20%. Основными импульсами развития станет дорожно-строительная техника, грузовой и авиационный автотранспорт, железнодорожная техника, энергетическое оборудование.

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2009

Методика

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг лизинговых компаний Челябинска вошли наиболее активно действующие представители города. Учитывались игроки с объемом нового бизнеса в 2009 г. не мене 3,5 млн руб. Все участники предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинске.

Как проводился отбор участников

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний.

На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок по филиалу в Челябинске в 2009 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные ранжирующие показатели — лизинговый портфель на 01.01.2010 г., профинансированные средства в 2009 г., полученные средства в 2009 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор

ТОП-лист подготовила Лилия Исхакова.

Рейтинг лизинговых компаний Челябинска 2009